財(cái)秘關(guān)注
1、央行:發(fā)布2019年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。下一階段,實(shí)施好穩(wěn)健貨幣政策,保持流動(dòng)性合理充裕,適時(shí)適度進(jìn)行逆周期調(diào)節(jié),引導(dǎo)廣義貨幣M2和社會(huì)融資規(guī)模增速與名義GDP增速相匹配;引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)制造業(yè)、民營企業(yè)的中長期融資;加強(qiáng)預(yù)期引導(dǎo),穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期;把握好處置風(fēng)險(xiǎn)的力度和節(jié)奏,穩(wěn)妥化解中小金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),堅(jiān)決阻斷風(fēng)險(xiǎn)傳染和擴(kuò)散;保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。
2、統(tǒng)計(jì)局:7月,CPI環(huán)比上漲0.4%,同比上漲2.8%,創(chuàng)17個(gè)月新高;PPI環(huán)比下降0.2%,同比下降0.3%。從環(huán)比看,受非洲豬瘟疫情影響,豬肉供應(yīng)稍緊,價(jià)格上漲7.8%,影響CPI上漲約0.20個(gè)百分點(diǎn)。蛋雞進(jìn)入歇伏期,產(chǎn)蛋率下降,雞蛋價(jià)格上漲5.0%,影響CPI上漲約0.03個(gè)百分點(diǎn)。時(shí)令瓜果大量上市,鮮果價(jià)格下降6.2%,影響CPI下降約0.14個(gè)百分點(diǎn)。
3、一財(cái):民航局下發(fā)《關(guān)于做好當(dāng)前控總量調(diào)結(jié)構(gòu)工作的通知》,即日起至10月10日,停止審批包括加班、包機(jī)、區(qū)內(nèi)飛行在內(nèi)的新增航班時(shí)刻。自8月15日起,取消暑運(yùn)期間國內(nèi)紅眼航班試點(diǎn),到70周年大慶之前,凌晨?jī)牲c(diǎn)到六點(diǎn)的國內(nèi)客運(yùn)航班原則上一律不安排,包括目前已經(jīng)開飛的暑期新增紅眼航班,都將一并取消。此次調(diào)控的目的,是確保航班總量與運(yùn)行保障能力相匹配。
4、財(cái)經(jīng)早餐:8月9日,華為正式發(fā)布全新分布式操作系統(tǒng)鴻蒙,并宣布即日起開源。華為余承東表示,鴻蒙系統(tǒng)是基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS,可按需擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全,主要用于物聯(lián)網(wǎng),特點(diǎn)是低時(shí)延,甚至可到毫秒級(jí)乃至亞毫秒級(jí)。鴻蒙系統(tǒng)首先用在榮耀智慧屏。如果安卓系統(tǒng)無法使用,華為隨時(shí)可以用鴻蒙系統(tǒng)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、外管局:二季度,我國經(jīng)常賬戶順差3885億元,其中,貨物貿(mào)易順差8731億元,服務(wù)貿(mào)易逆差4486億元,資本和金融賬戶直接投資順差483億元。2019年上半年,我國經(jīng)常賬戶順差7192億元。未來一段時(shí)間中國出現(xiàn)跨境資金大進(jìn)大出的可能性不大,對(duì)跨境資金流動(dòng)的流量和流向持穩(wěn)健樂觀的態(tài)度。
2、科技部:印發(fā)《關(guān)于新時(shí)期支持科技型中小企業(yè)加快創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施》。通過國家科技計(jì)劃加大對(duì)中小企業(yè)科技創(chuàng)新的支持力度,對(duì)中小企業(yè)研發(fā)活動(dòng)給予直接支持。引導(dǎo)銀行信貸支持轉(zhuǎn)化科技成果的科技型中小企業(yè)。加快推進(jìn)投貸聯(lián)動(dòng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、融資租賃等。實(shí)施“科技型中小企業(yè)成長路線圖計(jì)劃2.0”,為優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)入“新三板”、科創(chuàng)板上市融資提供便捷通道。
3、民航局:近期,香港國泰航空先后發(fā)生飛行人員參與暴力沖擊被控暴動(dòng)罪卻未被停止飛行活動(dòng),以及惡意泄露航班旅客信息等事件。民航局向香港國泰航空發(fā)出重大航空安全風(fēng)險(xiǎn)警示,自2019年8月10日零時(shí)起,對(duì)所有參與和支持非法游行示威、暴力沖擊活動(dòng),以及有過過激行為的人員,立即停止其執(zhí)飛內(nèi)地航班或執(zhí)行與內(nèi)地航空運(yùn)輸活動(dòng)相關(guān)的一切職務(wù)活動(dòng)。國泰航空表示,已經(jīng)收到有關(guān)指示,正仔細(xì)研究,會(huì)認(rèn)真處理及跟進(jìn)。
4、財(cái)經(jīng)早餐:上交所按照加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)從大到小排序選取275只股票作為新增融資融券標(biāo)的股票,擴(kuò)大范圍后上交所標(biāo)的股票數(shù)量為800只。深交所同日發(fā)布通知決定擴(kuò)大融資融券標(biāo)的股票范圍,由現(xiàn)有425只擴(kuò)大到800只。調(diào)整后,兩市融資融券標(biāo)的擴(kuò)大至1600只。
4、周五,央行未開展逆回購,當(dāng)日無逆回購到期。
5、隔夜shibor報(bào)2.5960%,上漲9.60個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6440%,上漲6.60個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.6180%,上漲0.00個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、萬科郁亮:對(duì)行業(yè)的前景更有信心,不將房地產(chǎn)作為刺激經(jīng)濟(jì)手段,給了房地產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展、可預(yù)測(cè)的一種環(huán)境。在這種環(huán)境下,可以做一些長期的安排,如果行業(yè)處于波動(dòng)狀態(tài),很難做一些長期投資的安排。
2、揚(yáng)子晚報(bào):今年7月份南京新房交易量創(chuàng)3年來新高,主要是與供應(yīng)量“淡季不淡”的反常現(xiàn)象息息相關(guān)。7月南京二手房共成交8082套,環(huán)比上漲了22.5%,同比也漲了12.8%。專家認(rèn)為,南京二手房市場(chǎng)仍保持著良好勢(shì)頭,維持著上半年銷售旺季的水平。
3、招商蛇口:7月,公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積121.25萬平方米,同比增加102.75%;實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額193.36億元,同比增加28.9%。2019年1-7月,累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1205.28億元,同比增加33.78%。
4、保利地產(chǎn):7月,公司實(shí)現(xiàn)簽約金額270.37億元,同比增長13.18%;1-7月,實(shí)現(xiàn)簽約金額2796.61億元,同比增長16.92%。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2774.75點(diǎn),下跌0.71%,成交額1711.40億。深證成指報(bào)8795.18點(diǎn),下跌1.39%,成交額2095.45億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1507.71點(diǎn),下跌1%,成交額695.33億。兩市合計(jì)成交3806.86億。兩市近3000只個(gè)股下跌,漲停個(gè)股回落到25家,跌停個(gè)股7家;從盤面上看,行業(yè)板塊全線飄綠,通信、軍工、證券等跌幅靠前,安琪酵母、中興通訊、片仔癀等白馬股閃崩。科創(chuàng)板方面,大多數(shù)個(gè)股飄綠,10余只個(gè)股跌幅超5%。
2、恒生指數(shù)跌0.69%,報(bào)25939.30點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.48%,報(bào)9993.84點(diǎn)。
3、上證報(bào):今年以來,保險(xiǎn)巨頭在股市掀起一陣增持潮,并頻頻觸及5%的舉牌線。據(jù)悉,近期多家大型保險(xiǎn)公司正在蓄勢(shì)待發(fā),擇優(yōu)遴選適合自身資金特性的舉牌標(biāo)的。保險(xiǎn)公司業(yè)內(nèi)表示,“我們是抱著長期財(cái)務(wù)投資的目的去舉牌的,而且舉牌后,也不會(huì)干預(yù)上市公司的日常經(jīng)營。”
4、安琪酵母:目前,公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)穩(wěn)定,公司管理層有信心保持未來業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)定增長。公司、公司控股股東及實(shí)際控制人均不存在影響公司股票交易異常波動(dòng)的重大事項(xiàng),均不存在涉及本公司應(yīng)披露而未披露的重大信息。安琪酵母周五收盤逼近跌停。
5、國投電力:國資委原則同意公司發(fā)行不超過總股本10%、對(duì)應(yīng)A股股份數(shù)量不超6.79億股的全球存托憑證的總體方案。
6、上交所:因在信息披露、規(guī)范運(yùn)作方面,有關(guān)責(zé)任人在職責(zé)履行方面存在違規(guī)事實(shí),對(duì)*ST毅達(dá)和時(shí)任董事長張培,時(shí)任董事房永亮、侯慶路、孔令勇、宋欣燃、鄧將軍、張罕鋒,時(shí)任監(jiān)事馬文彪、陳鋒平、黃新浩予以公開譴責(zé),并公開認(rèn)定張培10年內(nèi)不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
7、上交所:本周,滬市共發(fā)生24起證券異常交易行為,其中,科創(chuàng)板1起(開盤集合競(jìng)價(jià)虛假申報(bào)),上交所對(duì)此及時(shí)采取了書面警示等自律監(jiān)管措施。同時(shí),針對(duì)7起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行核查,向證監(jiān)會(huì)上報(bào)2起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
8、深交所:本周,深交所共對(duì)29起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形;對(duì)盤中大幅波動(dòng)的“中興通訊”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并及時(shí)采取監(jiān)管措施;共對(duì)5起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查,并上報(bào)證監(jiān)會(huì)4起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
9、證監(jiān)會(huì):核準(zhǔn)兩家公司的IPO批文,南華期貨股份有限公司,成都唐源電氣股份有限公司。
10、兩市融資余額:截至8月8日,上交所融資余額報(bào)5334.82億,較前一交易日減少8.54億;深交所融資余額報(bào)3511.67億,減少10.30億元;兩市合計(jì)8846.49億元,減少18.84億元。
四、行業(yè)觀察
1、上證報(bào):據(jù)悉,為切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,有效治理捆綁銷售車險(xiǎn)等市場(chǎng)亂象,監(jiān)管部門決定開展4S店兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)捆綁保險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作。此次整治對(duì)象是各地轄內(nèi)持有《保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》的4S店。
2、中證網(wǎng):五大行理財(cái)子公司及其新產(chǎn)品已悉數(shù)亮相。業(yè)內(nèi)專家表示,隨著銀行理財(cái)子公司權(quán)益投研能力提升,權(quán)益資產(chǎn)配置份額將提高,對(duì)權(quán)益市場(chǎng)構(gòu)成一定利好。從資管行業(yè)看,預(yù)計(jì)不同類別機(jī)構(gòu)最終會(huì)形成“監(jiān)管統(tǒng)一、各有側(cè)重、競(jìng)合并存”的市場(chǎng)格局。
3、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào):據(jù)悉,國家油氣管網(wǎng)公司掛牌時(shí)點(diǎn)漸近,具體出臺(tái)時(shí)間需要看籌備組的工作進(jìn)展是否順利,原定八月掛牌,但籌備組開過第一次會(huì)議之后認(rèn)為這一時(shí)點(diǎn)(出臺(tái))相對(duì)困難,尚有難點(diǎn)需要解決,但最遲應(yīng)該不會(huì)超過九月份。
4、國家應(yīng)對(duì)氣候變化中心徐華清:《碳排放權(quán)交易管理?xiàng)l例》相關(guān)的工作正在抓緊推動(dòng)落實(shí)。建設(shè)和運(yùn)行全國碳排放交易市場(chǎng)的其他工作也在不斷推進(jìn)當(dāng)中,包括啟動(dòng)運(yùn)行全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng),強(qiáng)化全國碳排放權(quán)交易基礎(chǔ)支撐能力。
5、NASA:第一艘完整的“獵戶座”載人飛船已完成最后組裝,接下來將進(jìn)行測(cè)試。按照計(jì)劃,NASA將利用“獵戶座”飛船及正在研制中的“太空發(fā)射系統(tǒng)”火箭在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)載人登月。而其未來登月任務(wù)中還存在一個(gè)“B計(jì)劃”——如果發(fā)生意外,飛船可搭載宇航員執(zhí)行其他任務(wù)。
6、澎湃新聞:日本《道路運(yùn)輸車輛法》修正案于近日通過,該法為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛實(shí)用化規(guī)定了安全標(biāo)準(zhǔn)。日本警察廳隨后公布了相關(guān)的施行令案,對(duì)違反自動(dòng)駕駛安全行駛的行為的處罰條例。該法案將于2020年5月起實(shí)施。相關(guān)企業(yè)也在加快技術(shù)開發(fā),預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛的實(shí)用化。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、乘聯(lián)會(huì):7月全國乘用車市場(chǎng)零售148.5萬臺(tái),同比下降5.0%,環(huán)比下降15.9%。1-7月狹義乘用車零售下降8.8%,7月零售同比增速好于年累計(jì)增速。由于6月底補(bǔ)貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲,7月新能源乘用車批發(fā)銷量6.88萬臺(tái),同比下降4.2%,環(huán)比下降48%。
2、上證報(bào):近期,國家發(fā)改委等多部門奔赴多地調(diào)研老舊小區(qū)改造工作。同時(shí),浙江、新疆、上海、河北等地紛紛就老舊小區(qū)改造作出具體部署。專家表示,目前全國需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)涉及居民上億人,若按照40平方米的人均住房面積初步計(jì)算,至少撬動(dòng)約1.6萬億元的規(guī)模投資。
3、上證報(bào):截至8月7日,逾六成貨幣基金的7日年化收益率跌破2.5%,其中天弘余額寶從年初的2.6%一路跌至2.3%以下。在業(yè)內(nèi)人士看來,貨幣基金規(guī)模縮水的趨勢(shì)還將持續(xù)。已經(jīng)跌出性價(jià)比的權(quán)益資產(chǎn),則有望吸引更多的資金。
4、國際能源署:全球原油需求5月同比下降16萬桶/日,為2019年第二次下降。全球原油需求從1月至5月上升52萬桶/日,創(chuàng)2008年以來最低增幅。全球原油供給7月維持穩(wěn)定在100萬桶/日上方,但較上年下降,這是2017年11月以來首次。
5、《2018中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展報(bào)告》:2018年重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)總體營業(yè)收入342億元,其中網(wǎng)絡(luò)文學(xué)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)159.3億元。2018年各類網(wǎng)絡(luò)文學(xué)作品累計(jì)達(dá)到2442萬部,較2017年新增795萬部,同比增長48.3%。國內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)文學(xué)企業(yè)駐站創(chuàng)作者達(dá)到1755萬人,其中“90后”占比46.3%。
6、萬科集團(tuán)COO張旭:萬科將做大冷鏈物流業(yè),接下來將完善在一二線城市及內(nèi)陸核心城市的覆蓋。中國冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)會(huì)超過4000億,年復(fù)合增長約15%,未來成長空間相當(dāng)大。自2017年進(jìn)入冷鏈物流市場(chǎng),目前萬科冷鏈物流已進(jìn)入19個(gè)城市,擁有21個(gè)項(xiàng)目。
7、科技日?qǐng)?bào):8月8日,國內(nèi)最大海上風(fēng)電項(xiàng)目——中廣核陽江南鵬島40萬千瓦海上風(fēng)電場(chǎng),其關(guān)鍵設(shè)備海上升壓站模塊吊裝就位。南鵬島40萬千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)位于廣東省陽江市東平漁港南12海里左右海域,是目前國內(nèi)單體容量最大的海上風(fēng)電場(chǎng),也是國內(nèi)離岸最遠(yuǎn)、施工水深最深的海上風(fēng)電工程。
六、公司要聞
1、蘋果:公布了iOS 12系統(tǒng)的一組數(shù)據(jù),其升級(jí)率已經(jīng)達(dá)到了88%,用戶對(duì)它的滿意度也超過了97%。蘋果將在今年9月份正式推送iOS13,F(xiàn)ace ID的解鎖速度提升30%,同時(shí)新系統(tǒng)下的應(yīng)用程序啟動(dòng)速度提升一倍。
2、三只松鼠:2018年,推出了新零售創(chuàng)業(yè)平臺(tái)“松鼠小店”,截至今年7月,正好是小店對(duì)外發(fā)布一周年,而在本周六(8月10日),歷時(shí)一年的小店即將正式突破100家。屆時(shí)三只松鼠聯(lián)盟小店數(shù)量將達(dá)到105家。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上期所:起草了《上海期貨交易所不銹鋼期貨合約(征求意見稿)》,并結(jié)合合約內(nèi)容對(duì)《上海期貨交易所交易細(xì)則(征求意見稿)》等9個(gè)實(shí)施細(xì)則、管理辦法進(jìn)一步修訂完善,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。
2、5年期國債期貨主力合約上行0.06%,至100.230;10年期國債期貨主力合約上行0.15%,至99.270。10年期國債利率跌2.49BP,至3.02%;10年期國開債利率跌1.68BP,至3.42%。
3、截至8月9日下午收盤,國內(nèi)期市漲跌互現(xiàn),滬鎳漲5.2%,續(xù)創(chuàng)上市以來新高,周漲近11%;滬金周漲7.7%,為2008年9月以來最大周漲幅;鐵礦石周跌近13%,農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)不俗,豆油收漲3.78%。尿素期貨收盤封跌停,成交近66萬手。
4、上海國際能源交易中心:8月9日,原油期貨主力合約SC1909以412.2元/桶收盤,漲幅為1.00%。主力合約成交217562手,持倉增加56手至31490手。全部合約成交248454手,持倉增加18手至64930手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0520,跌0.1093%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0136,跌0.1385%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0781,6個(gè)月報(bào)7.0918,1年報(bào)7.1223,2年報(bào)7.2211。
6、新三板:8月9日合計(jì)掛牌9507家公司,當(dāng)日減少10家,成交金額2.40億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.67億,集合競(jìng)價(jià)1.74億。三板成指報(bào)939.40,漲0.12%,成交額0.70億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9894,其中N板238,E板453家,Q板9203家。
八、國際資訊
1、特朗普:美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該停止量化緊縮,希望美聯(lián)儲(chǔ)再降息100個(gè)基點(diǎn)。不會(huì)讓美元貶值。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲1.63%,報(bào)1748。
3、道瓊斯指數(shù)跌0.34%,報(bào)26287.44點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)跌1%,報(bào)7959.14點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)跌0.66%,報(bào)2918.65點(diǎn)。
4、德國DAX指數(shù)跌1.28%,報(bào)11693.80點(diǎn)。英國富時(shí)100指數(shù)跌0.41%,報(bào)7253.85點(diǎn)。法國CAC40指數(shù)跌1.11%,報(bào)5327.92點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.44%,報(bào)20684.82點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.89%,報(bào)1937.75點(diǎn)。
6、WTI9月原油期貨收漲1.96美元,漲幅3.73%,報(bào)54.50美元/桶。
7、COMEX 12月黃金期貨收跌不到0.1%,報(bào)1508.50美元/盎司,本周則累漲3.5%。