1、新華財(cái)經(jīng):美國貿(mào)易代表辦公室表示,特朗普政府將推遲原定于下月開始對(duì)包括筆記本電腦和手機(jī)在內(nèi)的某些中國產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。稍早些時(shí)候,國務(wù)院副總理劉鶴應(yīng)約與美國貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽通話。中方就美方擬于9月1日對(duì)中國輸美商品加征關(guān)稅問題進(jìn)行了嚴(yán)正交涉。雙方約定在未來兩周內(nèi)再次通話。
2、上交所彭義剛:科創(chuàng)板重構(gòu)了估值體系,不管科創(chuàng)板企業(yè)的股價(jià)和估值上漲了多少倍,目前都不重要。科創(chuàng)板市場(chǎng)化的過程為投資人提供了觀察的視角,市場(chǎng)最終會(huì)回到均衡。科創(chuàng)板不局限于6大戰(zhàn)略新興行業(yè),傳統(tǒng)行業(yè)中致力于推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能等和制造業(yè)深度融合,引領(lǐng)中高端消費(fèi),推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的企業(yè)都可以在科創(chuàng)板上市。
3、發(fā)改委:上半年,肉雞出欄量大幅增加,同比增幅達(dá)到15.8%。同時(shí)肉牛和肉羊出欄也明顯增加,整個(gè)肉類蛋白供應(yīng)總體平穩(wěn)。中央和地方已建立一定規(guī)模的豬肉儲(chǔ)備,有能力、有條件保障重要節(jié)假日和消費(fèi)高峰期的居民豬肉消費(fèi)。進(jìn)行專門部署,加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,將嚴(yán)厲打擊豬肉囤積居奇、串通漲價(jià)等不法行為。
4、河北省住建廳:發(fā)布《既有住宅建筑綜合改造技術(shù)規(guī)程》。適用于老舊小區(qū)既有住宅建筑的加固改造、節(jié)能改造、設(shè)施改造和適老化改造,內(nèi)容涵蓋房屋檢測(cè)、診斷評(píng)估、結(jié)構(gòu)加固、圍護(hù)結(jié)構(gòu)節(jié)能改造、加裝電梯、室內(nèi)外設(shè)施改造、施工驗(yàn)收等,是國內(nèi)首部老舊小區(qū)既有住宅建筑綜合改造地方標(biāo)準(zhǔn)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部:1-7月,全國新設(shè)立外商投資企業(yè)24050家,實(shí)際使用外資金額5331.4億元,同比增長(zhǎng)7.3%。7月當(dāng)月實(shí)際使用外資548.2億元,同比增長(zhǎng)8.7%。呈現(xiàn)特點(diǎn)包括,實(shí)際使用外資持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)均保持較高增速、主要投資來源地投資增速不減等。
2、上海市政府:出臺(tái)《上海市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放若干措施》,主要有七大板塊40項(xiàng)內(nèi)容。包括探索允許外商獨(dú)資旅行社試點(diǎn)經(jīng)營中國公民出境旅游業(yè)務(wù)(赴臺(tái)除外);爭(zhēng)取允許外商投資人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù);加快大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè),支持金融機(jī)構(gòu)為大宗商品現(xiàn)貨提供相關(guān)金融服務(wù);試點(diǎn)設(shè)立招收長(zhǎng)三角外籍人士子女的外籍人員子女學(xué)校等。
3、上證報(bào):近期發(fā)改委、工信部等部委已經(jīng)就制造業(yè)投資形勢(shì)、培育發(fā)展制造業(yè)集群等開展了調(diào)研,諸多利好制造業(yè)投資的相關(guān)政策正在醞釀。此外8月以來,地方發(fā)力重大工業(yè)項(xiàng)目投資,一批高端制造業(yè)和裝備制造業(yè)項(xiàng)目集中開工。分析人士預(yù)計(jì),下半年全國制造業(yè)投資增速有望趨穩(wěn)。
4、央行:周二,開展600億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率持平于2.55%。當(dāng)日無逆回購到期。
5、隔夜shibor報(bào)2.6670%,上漲3.80個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.7030%,上漲4.70個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.6440%,上漲1.90個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、克而瑞:7月,全國受監(jiān)測(cè)的300城市經(jīng)營性土地成交建筑面積17892萬平方米,同環(huán)比跌幅都在10%以內(nèi);平均樓板價(jià)2702元/平方米,環(huán)比下跌11%;平均溢價(jià)率降至12.9%,同環(huán)比分別下降4.7個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)。
2、海南省政府:印發(fā)關(guān)于《海南省墾區(qū)建房管理辦法的通知》。墾區(qū)建設(shè)的住房不得對(duì)外銷售或轉(zhuǎn)讓,且墾區(qū)建房嚴(yán)格執(zhí)行“一戶一宅”制度。墾區(qū)建房包括集中建房和個(gè)人建房。集中建房是指海墾集團(tuán)及其二級(jí)企業(yè)組織職工、居民集中建設(shè)的保障性住房。個(gè)人建房是指墾區(qū)職工、居民建造的唯一自住住房。
3、深深房A:因公司控股股東深圳市投資控股有限公司籌劃涉及公司的重大事項(xiàng),公司股票自2016年9月14日開市起停牌。根據(jù)目前的工作進(jìn)展,本次重組方案仍需進(jìn)行進(jìn)一步的商討、論證和完善,公司預(yù)計(jì)無法在2019年8月14日前披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書等相關(guān)信息。公司股票將自2019年8月14日起繼續(xù)停牌不超過1個(gè)月。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報(bào)2797.26點(diǎn),下跌0.63%,成交額1539.58億。深證成指報(bào)8902.63點(diǎn),下跌0.85%,成交額1856.92億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1524.36點(diǎn),下跌1.01%,成交額632.35億。滬深兩市合計(jì)成交3396.49億。從盤面上看,黃金概念大漲,板塊整體漲幅達(dá)4%,氟化工、有色板塊逆市飄紅,華為概念股表現(xiàn)活躍。
2、恒生指數(shù)跌2.1%,報(bào)25281.30點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.51%,報(bào)9846.64點(diǎn)。滬股通凈流出17.82億元,當(dāng)日余額535.82億元。深股通凈流出6.54億元,當(dāng)日余額525.13億元。
3、中國基金報(bào):7月以來,部分私募不懼調(diào)整,進(jìn)入持續(xù)加倉模式。截至7月底,華潤(rùn)信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位70%,較6月底上升3.68個(gè)百分點(diǎn)。7月末,私募基金平均股票倉位為70%,股票倉位在60%-80%的私募占比24.3%,環(huán)比上升7.95個(gè)百分點(diǎn)。
4、證券日?qǐng)?bào):截至8月11日,按照首次公告日計(jì)算,剔除并購交易失敗案例,今年A股市場(chǎng)共有288家上市國企參與到并購交易案中,同比增加13.38%。值得關(guān)注的是,已有15家上市公司通過國資股份入股,企業(yè)性質(zhì)從民營企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y企業(yè)。
5、中國平安:平安對(duì)匯豐控股的入股,純屬公司保險(xiǎn)資金的財(cái)務(wù)性投資,不參與任何日常經(jīng)營和管理。匯豐控股也回應(yīng)稱,有社交媒體謠傳匯豐兩名高管的人事變動(dòng)是基于股東就外部事件施壓所導(dǎo)致的結(jié)果。這些都是毫無根據(jù)的謠言。
6、21世紀(jì):下半年IPO財(cái)務(wù)核查一月有余,市場(chǎng)變化已然顯現(xiàn)。一方面,終止審查的IPO數(shù)量明顯增加,僅7月就達(dá)到8家終止審查,是今年企業(yè)終止審查數(shù)量最多的月份;另一方面,IPO過會(huì)率走低,創(chuàng)業(yè)板連續(xù)4周過會(huì)率為0。業(yè)內(nèi)人士表示,如果凈利潤(rùn)低可能會(huì)加大現(xiàn)場(chǎng)檢查概率,目前企業(yè)申報(bào)相對(duì)謹(jǐn)慎。
7、財(cái)經(jīng)早餐:8月13日,上證50ETF期權(quán)合約總持倉405.52萬張,較上一交易日增加1.81%,再創(chuàng)歷史新高。上證50ETF期權(quán)總的持倉量曾在7月18日達(dá)到404.88萬張,創(chuàng)下當(dāng)時(shí)的歷史高點(diǎn)。機(jī)構(gòu)人士表示,上證50ETF期權(quán)持倉量激增,與當(dāng)前的市場(chǎng)特點(diǎn)、資金對(duì)沖需求等因素相關(guān)。
8、雙匯發(fā)展:上半年,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入254.55億元,同比上升7.26%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.82億元,同比下降0.16%。從股東來看,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合持股0.37%,新進(jìn)前十大股東。
9、蘇寧易購:公司1月31日至8月12日累計(jì)通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式,回購公司股份8400萬股,占公司總股本比例0.90%,支付的總金額為9.99億元(不含交易費(fèi)用)。為此,公司本次回購股份計(jì)劃已全部實(shí)施完畢。
10、萬達(dá)信息:公司于8月13日通過中登公司深圳分公司系統(tǒng)查詢獲悉,公司控股股東萬豪投資持有的公司股票2億股已被輪候凍結(jié)。占公司總股本的18.29%。
11、藥明康德:嘉世康恒投資、平安置業(yè)、金藥投資等多名股東擬于5月13日至8月10日期間通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式減持公司股份,擬合計(jì)減持不超過11.93%股份。截至減持時(shí)間區(qū)間屆滿日,減持股東合計(jì)減持8973萬股,占公司目前總股本的5.48%,計(jì)劃減持?jǐn)?shù)量未全部實(shí)施完畢。
12、上交所:此前科創(chuàng)板中止企業(yè),九號(hào)機(jī)器人目前狀態(tài)已恢復(fù)為“已受理”。
13、新華保險(xiǎn):1-7月,累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為824.56億元。
14、兩市融資余額:截至8月12日,上交所融資余額報(bào)5315.67億,較前一交易日增加3.27億;深交所融資余額報(bào)3502.32億,增加6.44億元;兩市合計(jì)8817.99億元,增加9.71億元。
四、行業(yè)觀察
1、上海市政府:發(fā)布《關(guān)于本市促進(jìn)跨國公司地區(qū)總部發(fā)展的若干意見》。將跨國公司地區(qū)總部母公司總資產(chǎn)要求放寬至2億美元,將跨國公司總部型機(jī)構(gòu)母公司總資產(chǎn)要求放寬至1億美元。取消跨國公司總部型機(jī)構(gòu)母公司在華投資企業(yè)數(shù)量限制。支持跨國公司地區(qū)總部等開展關(guān)稅保證保險(xiǎn)試點(diǎn)。
2、交通運(yùn)輸部:發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好貨車通行費(fèi)計(jì)費(fèi)方式調(diào)整有關(guān)工作的通知》。各省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門組織發(fā)行機(jī)構(gòu),按照新的車型分類標(biāo)準(zhǔn),為貨車免費(fèi)安裝ETC車載裝置;對(duì)收費(fèi)車型類別發(fā)生變化的既有ETC用戶,組織開展定向通知、預(yù)約安裝等服務(wù)措施,更換ETC車載裝置或者調(diào)整車型分類。
3、證券時(shí)報(bào):由中國能建規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)廣東院主編的國家標(biāo)準(zhǔn)《海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》將于10月1日起實(shí)施。作為首部海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)國家標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了國際先進(jìn)水平,并填補(bǔ)了我國海上風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的空白。
4、新華社:浙江LNG接收站二期項(xiàng)目3座16萬立方米儲(chǔ)罐中的最后1座儲(chǔ)罐8月13日順利升頂,項(xiàng)目全面進(jìn)入罐頂和罐內(nèi)安裝施工作業(yè)階段。此舉標(biāo)志著,中國海油自主研發(fā)、自主設(shè)計(jì)、自主建造、自主管理的第十座LNG儲(chǔ)罐主體結(jié)構(gòu)成型,加速了我國LNG接收站項(xiàng)目的國產(chǎn)化進(jìn)程。
5、科技日?qǐng)?bào):英國《自然·能源》雜志一項(xiàng)最新研究稱,中國城市的工商業(yè)太陽能系統(tǒng)供電已經(jīng)比電網(wǎng)供電便宜,這可能刺激中國工商業(yè)在未來增加使用太陽能系統(tǒng)。在中國所有的344個(gè)城市,工商業(yè)太陽能光伏系統(tǒng)能夠以低于電網(wǎng)供電的成本發(fā)電。
6、皇家天文學(xué)會(huì)月報(bào):科學(xué)家在銀河系發(fā)現(xiàn)一顆極其古老的“貧鐵”恒星,距地球3.5萬光年,屬于138億年前宇宙大爆炸后誕生的“第二代”恒星中的首批成員。據(jù)推算其鐵含量是人類分析過的所有銀河系恒星中最低的,意味著它是迄今已知的宇宙內(nèi)最古老恒星。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):7月,共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品12346臺(tái),同比漲幅11.0%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量10190臺(tái),同比漲幅9.1%。1-7月,納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品149553臺(tái),同比漲幅13.9%。其中國內(nèi)市場(chǎng)銷量135062臺(tái),同比漲幅12.0%。
2、中證報(bào):7月封閉式預(yù)期收益型人民幣產(chǎn)品平均收益率為4.09%,環(huán)比下降0.03百分點(diǎn)。分析人士認(rèn)為,寬松的貨幣政策一方面為市場(chǎng)注入了較充裕的流動(dòng)性,另一方面也使一些資產(chǎn)的收益水平下降。此外,銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型提速,在一定程度上影響了銀行理財(cái)?shù)氖找媛省?/span>
3、中證網(wǎng):農(nóng)業(yè)銀行將于8月16日發(fā)行850億元的無固定期限資本債券。據(jù)統(tǒng)計(jì),到本期債券發(fā)行后,今年商業(yè)銀行發(fā)行的資本補(bǔ)充債券(含二級(jí)資本債券和無固定期限資本債券)總額將達(dá)到7051億元,突破7000億元關(guān)口,再創(chuàng)歷史新高。
4、證券日?qǐng)?bào):今年以來,中國資本市場(chǎng)越發(fā)受到外資關(guān)注,富達(dá)、貝萊德、瑞銀等國際知名金融機(jī)構(gòu)積極在華設(shè)立外資私募管理機(jī)構(gòu)。截至目前,共有21家外資機(jī)構(gòu)在協(xié)會(huì)登記,備案產(chǎn)品46只,資產(chǎn)管理規(guī)模54億元。
5、中證網(wǎng):8月13日,銀行間市場(chǎng)共有3家證券公司發(fā)行短期融資券,其中,招商證券發(fā)行40億元、廣發(fā)證券發(fā)行30億元、國信證券發(fā)行40億元。至此,2019年以來,證券公司短融券發(fā)行總額達(dá)2053億元,創(chuàng)2016來以來券商短融券年度發(fā)行額新高。
6、央視財(cái)經(jīng):受臺(tái)風(fēng)“利奇馬”影響,“蔬菜之鄉(xiāng)”山東壽光普降特大暴雨。由于蔬菜采摘量下降,加之物流受到影響,一些壽光主產(chǎn)的苦瓜、絲瓜、茄子等蔬菜,已經(jīng)上漲了大約30%。新發(fā)地市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示,今年,壽光種植地區(qū)的受災(zāi)面積在可控范圍,新發(fā)地市場(chǎng)的整體蔬菜價(jià)格應(yīng)該不會(huì)變化太大。
7、陜西省藥械集中采購網(wǎng):發(fā)布《關(guān)于調(diào)整注射用鹽酸阿糖胞苷掛網(wǎng)價(jià)格的公示》。國藥一心制藥有限公司生產(chǎn)的注射用鹽酸阿糖胞苷掛網(wǎng)價(jià)格調(diào)整為15元(0.1g/支)、32元(0.3g/支)。從各地最新的掛網(wǎng)價(jià)來看,阿糖胞苷的價(jià)格創(chuàng)新高。
六、公司要聞
1、京東:第二季度,凈收入達(dá)1503億元人,同比增22.9%;歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為36億元,同比增長(zhǎng)644%。劉強(qiáng)東表示,京東的盈利不是砍掉虧損業(yè)務(wù)而得到的,京東仍然在為了盈利增長(zhǎng)進(jìn)行大量的業(yè)務(wù)投資。
2、斗魚:發(fā)布上市后首份財(cái)報(bào)。第二季度,營收18.73億元,同比增長(zhǎng)133.2%,凈利潤(rùn)為2320萬元,去年同期為虧損2.287億元;平均MAU為1.628億,同比增長(zhǎng)32.6%;平均移動(dòng)MAU為5060萬,同比增長(zhǎng)42.5%;平均付費(fèi)用戶為670萬,同比增長(zhǎng)123.3%。
3、工業(yè)富聯(lián):上半年,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1705.08億元,同比增長(zhǎng)7.24%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)54.78億元,同比增長(zhǎng)0.62%。工業(yè)富聯(lián)持續(xù)加大核心領(lǐng)域研發(fā)投入,研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)18.66%,其中,包括5G在內(nèi)的云網(wǎng)設(shè)備及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)投入同比增長(zhǎng)49.94%。
4、三只松鼠:公司與安徽松鼠娛樂有限公司簽署《動(dòng)畫片委托制作發(fā)行協(xié)議》,委托松鼠娛樂制作并發(fā)行三只松鼠系列動(dòng)畫片《三只松鼠之松鼠小鎮(zhèn)2》(片名暫定),動(dòng)畫片共計(jì)26集,每集時(shí)長(zhǎng)13分鐘,制作費(fèi)用為1000萬元。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、21世紀(jì):科創(chuàng)板開市后,新三板市場(chǎng)一攬子改革計(jì)劃出爐的預(yù)期,又高漲了起來。據(jù)悉,全國股轉(zhuǎn)公司近日召集了數(shù)十家券商新三板做市商,對(duì)新三板做市制度改革進(jìn)行商討,考慮推出混合做市機(jī)制以及探討做市商借券做市的可行性。
2、上證報(bào):8月12日,隨著平安銀行股價(jià)創(chuàng)出歷史新高,平銀轉(zhuǎn)債贖回已經(jīng)箭在弦上。在寧行轉(zhuǎn)債即將贖回之際,平安銀行股債表現(xiàn)如此強(qiáng)勢(shì),讓不少資金開始擔(dān)憂未來轉(zhuǎn)債市場(chǎng)是否會(huì)出現(xiàn)又一輪“資產(chǎn)荒”。數(shù)據(jù)顯示,寧行轉(zhuǎn)債、平銀轉(zhuǎn)債累計(jì)規(guī)模為360億元。
3、5年期國債期貨主力合約TF1909上行0.12%,至100.140;10年期國債期貨主力合約T1909上行0.20%,至99.020。10年期國債利率跌2.49BP,至3.02%;10年期國開債利率跌1.68BP,至3.42%。
4、截至8月13日下午收盤,國內(nèi)期市收盤多數(shù)上漲,尿素漲停;滬銀漲近3%,滬金漲近2%;菜粕漲超2%,豆粕漲超1%;螺紋鋼漲超2%,熱卷漲近1%;蘋果跌逾2%,紅棗跌1.5%;燃油跌超2%,橡膠跌逾1%。
5、上海國際能源交易中心:8月13日,原油期貨主力合約SC1909,以418元/桶收盤,跌0.29%。主力合約成交183256手,持倉減少130手至28450手。全部合約成交202654手,持倉增加504手至63186手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0669,漲0.0141%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0326,跌0.1638%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0980,6個(gè)月報(bào)7.1180,1年報(bào)7.1469,2年報(bào)7.2484。
7、新三板:8月13日合計(jì)掛牌9478家公司,當(dāng)日減少15家,成交金額1.66億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.19億,集合競(jìng)價(jià)0.47億。三板成指報(bào)937.17,跌0.18%,成交額0.77億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9894家,其中N板238家,E板453家,Q板9203家。
八、國際資訊
1、中新網(wǎng):韓國政府決定,自9月起,把日本從現(xiàn)有的29個(gè)出口管理優(yōu)惠國名單中移除,列入新增的第三類出口國。日本外務(wù)省干部表示,韓國的這一措施不會(huì)立刻給日本造成嚴(yán)重影響,目前需要靜觀其變。
2、道瓊斯指數(shù)漲382.20點(diǎn),漲幅1.48%,報(bào)26279.91點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲1.95%,報(bào)8016.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲1.50%,報(bào)2926.32點(diǎn)。
3、德國DAX指數(shù)漲0.60%,報(bào)11750.13點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)漲0.33%,報(bào)7250.21點(diǎn);法國CAC40指數(shù)漲0.99%,報(bào)5363.07點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌1.11%,報(bào)20455.44點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.85%,報(bào)1925.83點(diǎn)。
5、布倫特原油期貨漲幅擴(kuò)大至4.66%,刷新日高至61.3美元/桶;WTI原油期貨漲幅擴(kuò)大至4.48%,報(bào)57.36美元/桶。
6、COMEX12月黃金期貨收跌0.2%,報(bào)1514.10美元/盎司。