1、國(guó)務(wù)院金融委:召開第七次會(huì)議。以科創(chuàng)板改革為突破口,加強(qiáng)資本市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì),完善基礎(chǔ)制度,提高上市公司質(zhì)量,為更多長(zhǎng)期資金持續(xù)入市創(chuàng)造良好條件;要大力保護(hù)投資者合法權(quán)益,大幅提高違法成本,嚴(yán)厲查處近來(lái)出現(xiàn)的各種欺詐違法案件,為滿足人民群眾財(cái)富保值增值等多元訴求營(yíng)造良好的市場(chǎng)生態(tài)。
2、2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單:營(yíng)業(yè)收入總額79.10萬(wàn)億元,比上年的500強(qiáng)企業(yè)增加了11.14%;資產(chǎn)總額299.15萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.08%;員工總數(shù)3359.11萬(wàn)人,增長(zhǎng)5.26%。其中,194家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1000億元。中國(guó)石化、中國(guó)石油、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)建筑、中國(guó)工商銀行、中國(guó)平安等6家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入邁進(jìn)萬(wàn)億元門檻。這一態(tài)勢(shì)亦推動(dòng)500強(qiáng)企業(yè)的入圍門檻實(shí)現(xiàn)連續(xù)17年提高,已升至323.25億元。
3、上觀新聞:8月29日,“證大公司”法定代表人戴某康、總經(jīng)理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在設(shè)立資金池、挪用資金等違法違規(guī)行為,且已無(wú)法兌付。上海證大公告稱,本公司與上海警方通報(bào)“證大公司”無(wú)任何股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦無(wú)任何交叉持股現(xiàn)象。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、海通證券姜超:只要我們堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,去杠桿收貨幣,同時(shí)減稅降費(fèi),完善資本市場(chǎng)制度、促進(jìn)優(yōu)勝劣汰,那么中國(guó)正常上市公司的業(yè)績(jī)?cè)鏊倬陀型3衷?%的GDP名義增速之上。而隨著貨幣增速降至8%甚至以下水平,房?jī)r(jià)的潛在漲幅將大幅下降,而與地產(chǎn)有關(guān)的高收益資產(chǎn)也將逐漸消失,而中國(guó)也將進(jìn)入低利率時(shí)代,債市有望長(zhǎng)期慢牛,而股市將成為資產(chǎn)配置的最佳選擇,我們有望迎來(lái)股債雙牛的金融時(shí)代。
2、人民日?qǐng)?bào):美中貿(mào)易全國(guó)委員會(huì)調(diào)查顯示,87%的受訪美國(guó)企業(yè)表示,他們沒(méi)有也不打算將業(yè)務(wù)遷出中國(guó);83%的受訪美國(guó)企業(yè)表示,過(guò)去一年他們沒(méi)有削減或停止對(duì)華投資。美國(guó)榮鼎咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示,上半年,美國(guó)企業(yè)在華投資68億美元,較過(guò)去兩年同期均值增長(zhǎng)1.5%,逆勢(shì)上揚(yáng)。
3、深交所:深市公司上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收59530.59億元,同比增長(zhǎng)9.36%;凈利潤(rùn)4079.61億元,同比下降0.87%,在去年同期大幅增長(zhǎng)的情況下仍基本持平。其中,1892家公司盈利,占比87%;1240家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比57%;519家公司凈利潤(rùn)增速超過(guò)20%,占比超40%。
4、上交所:上半年,滬市主板公司共計(jì)營(yíng)收17.51萬(wàn)億元,同比增加10%,約占上半年GDP總額的近四成;共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.73萬(wàn)億元,同比增加9%。其中,680余家公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同時(shí)增長(zhǎng),占比近五成。1330余家公司實(shí)現(xiàn)盈利,占比約九成。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中新經(jīng)緯客戶端:進(jìn)入下半年以來(lái),至少已有15個(gè)城市出臺(tái)樓市調(diào)控政策,通過(guò)一系列措施,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。接下來(lái),預(yù)計(jì)有上漲風(fēng)險(xiǎn)的城市仍舊會(huì)出臺(tái)政策維“穩(wěn)”。
2、克而瑞研究院:8月,百?gòu)?qiáng)房企權(quán)益口徑業(yè)績(jī)環(huán)比微降1.7%,略低于1-7月均值。TOP30房企中11家房企單月業(yè)績(jī)環(huán)比下降,萬(wàn)科8月銷售規(guī)模451.3億元,環(huán)比降低6.3個(gè)百分點(diǎn);旭輝集團(tuán)和招商蛇口8月銷售金額分別為137.4億元、180.9億元,環(huán)比分別下降5.6個(gè)半分點(diǎn)和6.4個(gè)百分點(diǎn)。
3、深圳市住建局:發(fā)布《深圳市人民政府關(guān)于規(guī)范住房租賃市場(chǎng)穩(wěn)定住房租賃價(jià)格的意見》,租賃住房經(jīng)改造或重新裝修首次出租的,須經(jīng)專業(yè)檢測(cè)符合室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后,方可對(duì)外出租。
三、股市盤點(diǎn)
1、上交所:28家已上市科創(chuàng)公司業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng),合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入329.63億元,同比增長(zhǎng)18%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45.60億元,同比增長(zhǎng)25%。28家科創(chuàng)公司研發(fā)費(fèi)用占收入比平均為13%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)行業(yè)上市公司,顯示出鮮明的“科創(chuàng)底色”。
2、財(cái)經(jīng)早餐:上周,滬深兩市逾150家上市公司披露減持相關(guān)公告,其中82家為減持進(jìn)展公告,48家已減持金額在1000萬(wàn)元以上,已減持金額1億元以上的大額減持個(gè)股占了9家。另外還有72家新增減持計(jì)劃公告。單周減持公告數(shù)量再度上升,處于近年以來(lái)的高位。
3、券商中國(guó):北向資金持有生物醫(yī)藥的市值僅次于食品飲料,持有生物醫(yī)藥的總市值已從1月末的609.7億元達(dá)到8月末的1085.6億元,增長(zhǎng)78%,在北向資金持有A股總市值中占比10.06%。
4、澎湃新聞:36家上市券商的中期業(yè)績(jī)報(bào)告全部公布結(jié)束,中信證券再次奪得營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)第一的雙料冠軍寶座。上半年有6家券商營(yíng)業(yè)收入突破百億元大關(guān),14家凈利潤(rùn)超過(guò)10億元,僅1家券商營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑。
5、財(cái)經(jīng)早餐:本周,限售股解禁數(shù)量達(dá)43.66億股,解禁市值達(dá)438.25億元。限售股解禁數(shù)量超5億股的公司有3家。其中江陰銀行(12.57億股,54.07億元)解禁股數(shù)最多。
6、永安行:持股5.47%的股東常州福弘,計(jì)劃3個(gè)月內(nèi)減持不超過(guò)562.74萬(wàn)股,占公司總股本的3%。
四、行業(yè)觀察
1、南寧市發(fā)改委:印發(fā)《南寧市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于實(shí)施豬肉價(jià)格臨時(shí)干預(yù)的通知》,從9月1日起實(shí)施豬肉價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施,在主要農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)設(shè)點(diǎn)限量限價(jià)銷售豬肉。
2、新華社:與中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將共同致力于“紅旗”成為中國(guó)自主汽車品牌的標(biāo)桿和國(guó)際上的“中國(guó)汽車名片”。雙方還將在智庫(kù)、信用、創(chuàng)意、服務(wù)“一帶一路”建設(shè)等方面開展全方位務(wù)實(shí)合作。
3、上觀新聞:8月24日,位于臨港新片區(qū)的上海海昌海洋公園單日客流量達(dá)到50464人,創(chuàng)造了歷史新高。未來(lái)兩三年內(nèi),臨港有望成為上海的又一主要旅游目的地,年吸引游客人數(shù)將達(dá)到“千萬(wàn)級(jí)”,向著高品質(zhì)國(guó)際化城區(qū)邁進(jìn)。
4、新華日?qǐng)?bào):8月31日,無(wú)錫舉行“全民動(dòng)員機(jī)關(guān)先行”貫徹《無(wú)錫市生活垃圾分類管理?xiàng)l例》啟動(dòng)儀式。9月1日起,無(wú)錫進(jìn)入生活垃圾分類“強(qiáng)制時(shí)代”,成為江蘇省內(nèi)第一個(gè)實(shí)施垃圾強(qiáng)制分類的設(shè)區(qū)市。
5、中新社:由中建一局建造的深圳(哈爾濱)產(chǎn)業(yè)園區(qū)科創(chuàng)總部項(xiàng)目在哈爾濱新區(qū)江北一體發(fā)展區(qū)開工建設(shè)。這個(gè)項(xiàng)目是國(guó)家“振興東北”戰(zhàn)略主要城市對(duì)口支援、東北對(duì)接粵港澳大灣區(qū)的首個(gè)落地項(xiàng)目。
6、陜西日?qǐng)?bào):由陜西光電子集成電路先導(dǎo)技術(shù)研究院、大西安產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金等12家單位和機(jī)構(gòu)聯(lián)合出資的陜西先導(dǎo)光電集成創(chuàng)投基金宣布成立。這是國(guó)內(nèi)首只專注于光電芯片領(lǐng)域的基金,主投5G和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、齊魯晚報(bào):中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強(qiáng)榜單首次發(fā)布。華為以7212億元戰(zhàn)新總收入位居第一,中國(guó)移動(dòng)與京東分列二、三位,戰(zhàn)新總收入分別為5364億元和4620億元。
2、中新網(wǎng):今年為期62天的暑運(yùn)中,廣鐵集團(tuán)共發(fā)送旅客10722萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)15.5%,創(chuàng)歷史新高。其中高鐵發(fā)送7570萬(wàn)人次,占總發(fā)送量的70.6%。
3、韓國(guó):受經(jīng)貿(mào)摩擦和芯片價(jià)格下跌影響,8月,出口額同比大跌13.6%,出口已連續(xù)9個(gè)月同比下跌。分析普遍認(rèn)為,受國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)和韓日貿(mào)易摩擦等因素影響,韓國(guó)經(jīng)濟(jì)仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。
4、中新網(wǎng):今年前7月,山西省出口焦炭12萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)129.1%;按照收發(fā)貨單位口徑統(tǒng)計(jì),山西省出口焦炭占中國(guó)焦炭出口的56.4%。今年前7月,山西省有焦炭出口記錄的企業(yè)有11家,其中10家為民營(yíng)企業(yè),占同期焦炭出口總量的93.5%。
5、證券時(shí)報(bào):8月以來(lái),鈦白粉市場(chǎng)陸續(xù)好轉(zhuǎn),企業(yè)紛紛宣布漲價(jià),龍頭公司封單也頻頻上演。隨著9月鈦白粉市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季來(lái)臨,國(guó)內(nèi)需求將向好。在經(jīng)歷了4個(gè)月的下行期后,當(dāng)前鈦白粉價(jià)格已達(dá)底部,因此下游用戶也能承受一定程度的價(jià)格上漲。
六、公司要聞
1、沙特阿拉伯國(guó)營(yíng)油企沙特阿美:公司持續(xù)與股東就首次公開招股準(zhǔn)備活動(dòng)進(jìn)行溝通。對(duì)于IPO事宜,公司已準(zhǔn)備就緒,最終上市時(shí)間將取決于市場(chǎng)條件,并由股東選擇。而對(duì)于現(xiàn)在是否有考慮將香港作為海外上市地,公司則未作出更多回應(yīng)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1452,漲0.0867%,周跌0.8853%;人民幣中間價(jià)報(bào)7.0879,跌0.0296%,周跌0.4350%。
2、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9905家,其中N板239家,E板453家,Q板9213家。掛牌企業(yè)比前一周多6家。
八、國(guó)際資訊
1、上周五,道瓊斯指數(shù)收漲0.16%,報(bào)26403.28點(diǎn),周漲3.02%;標(biāo)普500指數(shù)收漲0.06%,報(bào)2926.46點(diǎn),周漲2.79%;納斯達(dá)克跌0.13%,報(bào)7962.88點(diǎn),周漲2.72%。
2、上周五,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.32%,報(bào)7207.18點(diǎn),周漲1.31%;德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲0.85%,報(bào)11939.28點(diǎn),周漲2.84%;法國(guó)CAC40指數(shù)收盤漲0.56%,報(bào)5480.48點(diǎn),周漲2.88%。
3、上周五,COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%,報(bào)1529.40美元/盎司,周跌0.5%,但8月份則漲超6%。
4、上周五,WTI 10月原油期貨收跌2.84%,報(bào)55.10美元/桶,周漲1.72%;布倫特10月原油期貨跌幅1.06%,報(bào)60.43美元/桶,周漲1.84%。