1、新華網(wǎng):國家杰出青年科學(xué)基金工作座談會(huì)召開。基礎(chǔ)研究決定一個(gè)國家科技創(chuàng)新的深度和廣度,“卡脖子”問題根子在基礎(chǔ)研究薄弱。各級政府要加大對基礎(chǔ)研究長期穩(wěn)定支持力度,引導(dǎo)企業(yè)增加基礎(chǔ)研究投入。
2、21世紀(jì):據(jù)悉,監(jiān)管部門已下發(fā)文件,要求地方報(bào)送2020年重大專項(xiàng)債項(xiàng)目資金需求情況。文件稱,今年將提前下達(dá)部分2020年新增地方政府債務(wù)限額。地方需報(bào)送符合國家重大戰(zhàn)略、符合專項(xiàng)債券支持方向、專項(xiàng)債券發(fā)行后能夠及時(shí)形成實(shí)物工作量的重大項(xiàng)目資金需求和前期準(zhǔn)備情況。
3、證券日報(bào):8月,仔豬月度平均出欄價(jià)格968.90元/頭,環(huán)比漲幅18.96%,同比漲幅125.70%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局有關(guān)負(fù)責(zé)人分析,市場供需存在一定缺口,春節(jié)前生豬價(jià)格仍將高位運(yùn)行,預(yù)計(jì)明年生豬生產(chǎn)將逐步恢復(fù),生豬價(jià)格將逐步回落。
4、FaradayFuture:正式宣布任命畢福康博士為全球CEO,F(xiàn)F創(chuàng)始人賈躍亭將辭去原CEO職務(wù),出任CPUO(首席產(chǎn)品和用戶官)。業(yè)界認(rèn)為,畢福康在汽車和電動(dòng)汽車領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn),以及賈躍亭在互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子、A.I.和用戶運(yùn)營方面的愿景和經(jīng)驗(yàn),將會(huì)讓FF實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,優(yōu)勢互補(bǔ)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):農(nóng)村基建重大工程建設(shè)即將迎來落地“高潮期”。專家預(yù)計(jì),未來幾年資金需求可能遠(yuǎn)超7萬億,目前多路資金正加速“補(bǔ)血”。其中,除加大基金投資力度外,政府購買服務(wù)和專項(xiàng)債也將密集落地,還將撬動(dòng)更多社會(huì)資本。
2、央視網(wǎng):有媒體報(bào)道稱,美國司法部針對華為進(jìn)行所謂竊取商業(yè)秘密刑事調(diào)查。對此華為表示,堅(jiān)信自主研發(fā)的產(chǎn)品不侵權(quán),世界上沒有任何一家企業(yè)可以通過“偷竊”成為全球領(lǐng)先的高科技企業(yè)。
3、新華視點(diǎn):近期,聯(lián)邦快遞(中國)有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具,涉案物品已被我國有關(guān)部門暫扣,相關(guān)調(diào)查正在進(jìn)行之中。
4、新華社:歐洲央行執(zhí)行委員會(huì)委員表示,臉書公司計(jì)劃發(fā)行的加密數(shù)字貨幣Libra看似“迷人”,但并不可靠。貨幣是一種公共商品,與國家主權(quán)緊密關(guān)聯(lián)。只有得到獨(dú)立、負(fù)責(zé)且有公信力的機(jī)構(gòu)支撐,貨幣才能激發(fā)人們的信任感并實(shí)現(xiàn)其關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)社會(huì)功能。
5、周二,央行未開展逆回購操作,當(dāng)日有800億元逆回購到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.5130%,下跌3.70個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6100%,下跌4.30個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7010%,上漲0.10個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中新經(jīng)緯客戶端:下半年以來,海南、江蘇、廣州、廈門、長沙、成都等10余地出臺公積金新政,針對提取業(yè)務(wù),貸款期限或額度,異地購房提取、嚴(yán)打騙提等方面進(jìn)行規(guī)范改進(jìn)。其中廣州調(diào)整貸款期限,購買一手現(xiàn)房申請住房公積金貸款,貸款期限不得超過30年,貸款期限和樓齡之和不得超過40年。
2、中證報(bào):8月以來,多數(shù)房企銷售業(yè)績和拿地進(jìn)度均持續(xù)轉(zhuǎn)冷。此外,全國房地產(chǎn)市場城市之間分化嚴(yán)重。從房價(jià)和成交量看,不同區(qū)域之間走勢分化明顯。專家認(rèn)為,在政策收緊疊加供應(yīng)量井噴等多因素影響下,北京等部分地區(qū)樓市今年“金九銀十”難現(xiàn)。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):8月,68家信托公司共發(fā)行281只580.82億元的房地產(chǎn)集合信托產(chǎn)品,發(fā)行只數(shù)環(huán)比下降46.4%,發(fā)行規(guī)模環(huán)比下降近27%。業(yè)內(nèi)人士表示,監(jiān)管部門對信托行業(yè)的監(jiān)管要求持續(xù)趨嚴(yán),房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)收縮已成定局。
4、財(cái)經(jīng)早餐:8月,中國恒大合約銷售額478.2億元,同比增長約18.8%;碧桂園合同銷售額約468.3億元,同比增加49.47%,合同銷售建筑面積約517萬平方米,同比增加49.32%;萬科合同銷售金額441.3億元;新城控股合同銷售金額約245.15億元,銷售面積約229.39萬平方米。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2930.15點(diǎn),上漲0.21%,成交額2250.70億。深證成指報(bào)9633.69點(diǎn),上漲0.67%,成交額3393.40億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1660.43點(diǎn),上漲0.49%,成交額1174.66億。滬深兩市合計(jì)成交5644.10億。從盤面上看,半導(dǎo)體、芯片、5G、OLED等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.39%,報(bào)25527.85點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.67%,報(bào)10035.78點(diǎn)。滬股通凈流入10.06億元,當(dāng)日余額507.43億元。深股通凈流出9.87億元,當(dāng)日余額528.05億元。
3、財(cái)經(jīng)早餐:周二,科創(chuàng)板個(gè)股全線上漲,無一個(gè)股下跌。中國通號全天成交超16億,樂鑫科技封漲停,沃爾德、安集科技均漲超10%,僅南微醫(yī)學(xué)、西部超導(dǎo)漲幅低于5%。從換手來看,沃爾德、樂鑫科技換手均超40%。
4、上證報(bào):今年前8個(gè)月,新基金發(fā)行總規(guī)模為5937億元,其中債券型基金占比超過六成。值得一提的是,雖然個(gè)股結(jié)構(gòu)性行情精彩紛呈,但股票型基金的整體募集情況不如人意,平均募集規(guī)模僅7億元,同比下降27%。在股票市場盤整之際,ETF趁勢擴(kuò)張,占據(jù)新發(fā)權(quán)益類基金7成以上份額。
5、上證報(bào):8月,8家外資私募備案了9只產(chǎn)品,今年以來備案產(chǎn)品數(shù)量合計(jì)達(dá)26只,已超過去年全年。同時(shí),外資私募在產(chǎn)品類型的布局上也更加多元化,比如施羅德與瑞銀資產(chǎn)均發(fā)行了旗下首只FOF基金。
6、證監(jiān)會(huì):同意山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司、北京熱景生物技術(shù)股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。上述企業(yè)及其承銷商將分別與上交所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
7、小米集團(tuán):9月2日,董事會(huì)決議行使股份購回授權(quán)以不時(shí)按最高總價(jià)120億港元于公開市場購回股份。董事會(huì)可能會(huì)根據(jù)市況進(jìn)一步行使股份購回授權(quán)。董事會(huì)認(rèn)為,于現(xiàn)況下進(jìn)行股份購回可展示本公司對自身業(yè)務(wù)展望及前景充滿信心,且最終會(huì)為本公司帶來裨益及為股東創(chuàng)造價(jià)值。
8、寶塔實(shí)業(yè)(6連板):公司目前未進(jìn)行重組,不存在涉及本公司控股權(quán)發(fā)生或擬發(fā)生較大變化的情況。經(jīng)核實(shí),公司不存在重大事項(xiàng),前期披露的信息不存在需更正、補(bǔ)充之處。截止6月30日,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.4億元,同比下降41.25%,凈虧損6433萬元。
9、財(cái)經(jīng)早餐:9月3日起,龍蟒佰利各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上,對國內(nèi)各類客戶上調(diào)500元/噸,對國際客戶上調(diào)50美元/噸;中核鈦白在現(xiàn)有鈦白粉銷售價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)鈦白粉銷售價(jià)格,國內(nèi)銷售價(jià)格上調(diào)500元/噸,出口價(jià)格上調(diào)50美元/噸。
10、證券時(shí)報(bào):閏土股份于9月3日起上調(diào)染料價(jià)格,常規(guī)分散染料執(zhí)行價(jià)格上調(diào)2000元/噸,活性染料執(zhí)行全系上調(diào)1000元/噸。分析認(rèn)為,隨著印染廠生意開始火爆,染料使用量也開始增大,染料價(jià)格會(huì)跟著水漲船高。
11、兩市融資余額:截至9月2日,上交所融資余額報(bào)5402.60億,較前一交易日增加17.18億;深交所融資余額報(bào)3779.08億,增加29.72億元;兩市合計(jì)9181.68億元,增加46.9億元。
四、行業(yè)觀察
1、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):必須要以改善民生為導(dǎo)向,進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)潛力。消費(fèi)市場要切中消費(fèi)熱點(diǎn)趨勢、消費(fèi)升級脈絡(luò),增加養(yǎng)老、托幼、教育、健康等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)供給,拓展“互聯(lián)網(wǎng)+生活服務(wù)”,做到精準(zhǔn)提供性價(jià)比高的商品與服務(wù),努力提升消費(fèi)滿意度。
2、每日經(jīng)濟(jì)新聞:銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于三家銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)侵害消費(fèi)者權(quán)益情況的通報(bào)。直指“對分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品承諾固定收益”、“以銀行存款名義宣傳銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品”等欺騙投保人的問題。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要圍繞違規(guī)收費(fèi)、銷售誤導(dǎo)、惜賠拖賠等各類違法違規(guī)行為開展自查自糾。
3、中國禁毒在線:公安部與最高檢、最高法等研究擬定了《芬太尼類物質(zhì)依賴性折算表》、《關(guān)于芬太尼類物質(zhì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《關(guān)于辦理芬太尼類物質(zhì)犯罪案件適用法律若干問題的意見》。目前這三個(gè)配套法律文件已基本完善,近期將按程序?qū)徟髮ν夤肌?/span>
4、36氪:三大運(yùn)營商在取消“不限量套餐”達(dá)成一致,均下達(dá)相關(guān)文件。目前,從9月1日開始,電信、聯(lián)通用戶已經(jīng)無法辦理不限量套餐。業(yè)內(nèi)專家表示,或?yàn)檫^渡到5G套餐做準(zhǔn)備。
5、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):業(yè)內(nèi)人士表示,AI領(lǐng)域蘊(yùn)含著巨大的投資機(jī)會(huì),但資本將更加關(guān)注顛覆性的創(chuàng)新。AI市場可能還需要3至5年的發(fā)展才能成熟落地,那些估值過高的AI創(chuàng)業(yè)企業(yè)將面臨巨大挑戰(zhàn)。由于新投資人對其的要求會(huì)是商業(yè)變現(xiàn),因此在現(xiàn)金燒完之前如何達(dá)到盈虧平衡將是巨大挑戰(zhàn)。
6、滴滴:發(fā)布全國夜間出行需求城市排行榜。根據(jù)7月至8月底晚19點(diǎn)至次日6點(diǎn)的數(shù)據(jù),夜間日均呼叫訂單量最高的前十大城市依次為北京、成都、上海、廣州、深圳、東莞、杭州、重慶、佛山以及南京。
7、匯豐:完成全球首筆使用區(qū)塊鏈技術(shù)以人民幣計(jì)價(jià)的信用證交易。交易涉及總部位于香港的兆馳電子向其母公司深圳市兆馳股份有限公司出口一批液晶顯示零件和面板。這標(biāo)志著在使用包括法國巴黎銀行、渣打銀行和匯豐在內(nèi)的8家銀行開發(fā)的Voltron貿(mào)易融資平臺方面向前邁出了一步。
8、澎湃新聞:國內(nèi)最大連鎖便利店品牌中石化易捷發(fā)布全新品牌“易捷咖啡”,首店落戶蘇州,中國石化的加油站咖啡正式面市。易捷咖啡推出三種不同定位的系列產(chǎn)品,即92#(黑白咖啡)、95#(時(shí)尚特飲)、98#(精品系列),與中國石化加油站場景完美契合。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、第一商用車網(wǎng):8月,我國重卡市場預(yù)計(jì)銷售各類車型約7.3萬輛,環(huán)比下降4%,同比微弱增長1.6%。由于華北區(qū)域部分行業(yè)生產(chǎn)將因十一大慶而受限,重卡用戶購車需求將受到一定抑制,9月重卡市場預(yù)計(jì)將出現(xiàn)5%-10%的下滑,而第四季度的重卡行業(yè)銷量也將呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
2、上海市副市長許昆林:2018年上海集成電路行業(yè)投資增長接近一倍,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1450億元,同比增長22.9%。上海2018年啟動(dòng)建設(shè)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園,2019年啟動(dòng)建設(shè)智能傳感器產(chǎn)業(yè)園,正在籌備建設(shè)集成電路裝備材料產(chǎn)業(yè)園,力爭打造世界級先進(jìn)水平的集成電路專業(yè)園區(qū)。
3、國新辦:發(fā)布《中國的核安全》白皮書。截至6月,中國運(yùn)行核電機(jī)組47臺,居世界第三;在建核電機(jī)組11臺,居世界第一;核電機(jī)組性能指標(biāo)總體處于良好水平,已安全穩(wěn)定運(yùn)行累計(jì)300余堆年,未發(fā)生過國際核與放射事件分級表(INES)2級及以上的事件或事故。
4、SanfordC.Bernstein:7月,全球插電式電動(dòng)汽車銷量下降14%,至12.8萬輛左右。中國和北美市場銷量持續(xù)下滑,而歐洲銷量攀升。前7個(gè)月,全球電動(dòng)汽車銷量增長了35%,并預(yù)計(jì)全年銷量將增長23-48%,達(dá)到240萬-290萬輛。
5、SensorTower:2019年Q2,進(jìn)入美國手游收入Top100的中國手游數(shù)量創(chuàng)新高,達(dá)到17款,合計(jì)3.9億美元,同比大漲129%。中國廠商在美國Top100的收入占比達(dá)到15.6%,去年同期僅占7.9%。
6、中新網(wǎng):受國際海事組織全球“限硫令”的影響,2019年春節(jié)過后,崇明口岸修造船企業(yè)在港船舶數(shù)量明顯上升。3月至8月,崇明長興兩島修造船廠日均在港船舶53艘次,較去年同期上升36%。
7、央視財(cái)經(jīng):新一輪成品油調(diào)價(jià)窗口于9月3日24時(shí)開啟。汽油每噸上漲115元、柴油每噸上漲105元。全國平均來看,92號汽油每升上漲0.09元;95號汽油每升上漲0.10元;0 號柴油每升 上漲0.09元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油將多花大約4.5元。
六、公司要聞
1、華為:在全球范圍內(nèi)已獲得50多個(gè)5G商用合同,發(fā)貨20多萬個(gè)5G基站,接近三分之二的5G基站是由華為建設(shè)的。華為從2009年就開始了5G的研發(fā)投入,累計(jì)有超過40億美金投入到5G當(dāng)中。
2、36氪:據(jù)悉,淡馬錫擱置30億美元的屈臣氏股份出售交易,因未能在估值問題上與潛在買家達(dá)成一致。
3、澎湃新聞:娃哈哈集團(tuán)有限公司在近日出現(xiàn)了多名董監(jiān)高成員更迭的情況。具體來看,四位董事中,除吳建林之外,張毅勇、杜建英、黃敏珍三人均不再擔(dān)任董事,由余強(qiáng)兵、潘家杰及張暉接任。娃哈哈方面回應(yīng)稱,張毅勇等三人已到正常退休年齡,屬于正常退休。但宗慶后仍未公布退休計(jì)劃。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上證報(bào):德意志銀行、法國巴黎銀行成為首批獲得A類主承銷牌照的外資銀行。今后能夠藉由主承銷商資質(zhì)參與中國公司債市場,將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至所有債務(wù)融資工具產(chǎn)品。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.06%,至99.885;10年期國債期貨主力合約T1912下行0.05%,至98.745。10年期國債利率跌0.99BP,至3.06%;10年期國開債利率漲0.13BP,至3.49%。
3、截至9月3日下午收盤,國內(nèi)商品期貨漲跌互現(xiàn),滬鎳大漲超7%再創(chuàng)歷史新高,紅棗、纖板漲停,鐵礦石漲超3%,雞蛋、甲醇、滬錫、熱卷、豆二、螺紋、橡膠漲超1%。瀝青跌超1%,焦炭跌近1%。
4、上海國際能源交易中心:9月3日,原油期貨主力合約SC1910以429.6元/桶收盤,跌幅為0.85%。主力合約成交168258手,持倉減少708手至25176手。全部合約成交177942手,持倉增加596手至46096手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1785,跌0.0962%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0884,跌0.0014%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1905,6個(gè)月報(bào)7.2100,1年報(bào)7.2465,2年報(bào)7.3348。
6、新三板:9月3日合計(jì)掛牌9298家公司,當(dāng)日新增0家,成交金額2.54億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.39億,集合競價(jià)1.15億。三板成指報(bào)918.12,漲0.15%,成交額1.20億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9905,其中N板239,E板453家,Q板9213家。
八、國際資訊
1、國家禁毒委:我國自對芬太尼類物質(zhì)實(shí)行整類列管以來,中方未發(fā)現(xiàn)制販走私芬太尼類物質(zhì)犯罪案件。數(shù)據(jù)顯示,美因吸食芬太尼類物質(zhì)死亡人數(shù)呈逐年上升趨勢。中方對芬太尼類物質(zhì)的管控越來越嚴(yán),美國內(nèi)因吸食芬太尼類物質(zhì)死亡人數(shù)卻越來越多,這表明中國并不是美國內(nèi)芬太尼類物質(zhì)的主要來源。
2、中新網(wǎng):韓國政府將日本移出貿(mào)易優(yōu)惠“白名單”的《戰(zhàn)略物資進(jìn)出口告示》修訂案民意調(diào)查意見征集截止日期為9月3日。產(chǎn)業(yè)通商資源部表示,在結(jié)束民調(diào)和審查后,最早將于下周確定修訂案的內(nèi)容并付諸實(shí)行。
3、澳聯(lián)儲(chǔ):維持現(xiàn)金利率在1%的紀(jì)錄低點(diǎn)不變,符合市場預(yù)期。
4、道瓊斯指數(shù)收跌1.08%,報(bào)26118.02點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)收跌1.11%,報(bào)7874.16點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.69%,報(bào)2906.27點(diǎn)。
5、歐股普跌收盤,英國富時(shí)指數(shù)收跌0.19%,報(bào)7268.19點(diǎn)。法國CAC指數(shù)收跌0.49%,報(bào)5466.07點(diǎn)。德國DAX指數(shù)收跌0.36%,報(bào)11910.86點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.02%,報(bào)20625.16點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌0.18%,報(bào)1965.69點(diǎn)。
7、WTI 10月原油期貨收跌1.16美元,跌幅2.11%,報(bào)53.94美元/桶;布倫特11月原油期貨收跌0.40美元,跌幅0.68%,報(bào)58.26美元/桶。
8、COMEX12月黃金期貨收漲1.7%,報(bào)1555.90美元/盎司,創(chuàng)2013年4月份以來收盤新高。