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1、中國政府網(wǎng)：中美全面經(jīng)濟對話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美國貿(mào)易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商。工作層將于9月中旬開展認(rèn)真磋商，為高級別磋商取得實質(zhì)性進(jìn)展做好充分準(zhǔn)備。
2、上交所：結(jié)合上市委的審議意見，作出終止對國科環(huán)宇的科創(chuàng)板發(fā)行上市審核的決定。國科環(huán)宇是科創(chuàng)板試點注冊制以來，出現(xiàn)的首單因不同意發(fā)行上市申請而終止審核的情形。此前已有八家科創(chuàng)板申報企業(yè)經(jīng)過一輪或多輪問詢后主動申請撤回發(fā)行上市申請被終止審核。
3、香港交易所：由于供應(yīng)商提供的交易系統(tǒng)軟件出現(xiàn)問題，影響衍生產(chǎn)品市場。香港交易所正與供應(yīng)商合作解決此問題，并將適時提供最新消息。
4、財經(jīng)早餐：中國錫冶煉廠計劃減產(chǎn)獲證實。錫業(yè)股份發(fā)布減產(chǎn)公告，為積極響應(yīng)中國錫行業(yè)企業(yè)聯(lián)合減產(chǎn)倡議，應(yīng)對錫行業(yè)所面臨的原料供應(yīng)緊張等行業(yè)狀況，實現(xiàn)中國錫產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，公司將實施減產(chǎn)，預(yù)計2019年度精錫生產(chǎn)量將比全年生產(chǎn)計劃減少10%左右。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會：召開全國金融形勢通報和工作經(jīng)驗交流電視電話會議。金融管理部門要強化監(jiān)管責(zé)任，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導(dǎo)機制，加強金融與財政政策配合，支持愿意干事創(chuàng)業(yè)、有較好發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)和領(lǐng)域加快發(fā)展；支持銀行更多利用創(chuàng)新資本工具補充資本金，引導(dǎo)金融機構(gòu)增加對制造業(yè)、民營企業(yè)中長期融資；穩(wěn)妥化解局部性、結(jié)構(gòu)性存量風(fēng)險；加快補齊監(jiān)管制度短板，大幅提高違法違規(guī)成本等。
2、外管局：批準(zhǔn)中信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司和招商證券股份有限公司等3家證券公司結(jié)售匯業(yè)務(wù)試點資格，允許其在風(fēng)險可控的前提下開展自身及代客即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，并按規(guī)定參與銀行間外匯市場交易。
3、證券時報：據(jù)悉，銀保監(jiān)會或即將發(fā)布融資租賃、商業(yè)保理的監(jiān)管文件，明確這兩個“類金融”領(lǐng)域的具體監(jiān)管規(guī)則。近日，銀保監(jiān)會普惠金融部在深圳市召開融資租賃及商業(yè)保理監(jiān)管工作專題座談會。
4、商務(wù)部辦公廳：印發(fā)《推動步行街改造提升工作方案》。目標(biāo)利用3年左右的時間，在直轄市、省會城市、計劃單列市重點培育30-50條環(huán)境優(yōu)美、商業(yè)繁華、文化濃厚、管理規(guī)范的全國示范步行街；步行街客流量和營業(yè)額累計增長30%以上，成為促進(jìn)消費升級的平臺、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的載體。
5、周四，央行未開展逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.5360%，上漲9.10個基點。7天shibor報2.6360%，上漲3.20個基點。3個月shibor報2.7040%，上漲0.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、易居研究院：8月，40個典型城市新建商品住房成交面積環(huán)比下降9%，同比下降3%。其中，4個一線城市成交面積環(huán)比下降19%，同比下降16%；18個二線城市成交面積環(huán)比下降10%，同比增長6%；18個三四線城市成交面積環(huán)比下降4%，同比下降17%。
2、融創(chuàng)中國：2019年8月，集團(tuán)實現(xiàn)合同銷售金額約512.7億元，同比增長27%，合同銷售面積約351.8萬平方米，合同銷售均價約14570元/平。截至2019年8月底，集團(tuán)累計實現(xiàn)合同銷售金額約3065.8億元，同比增長15%，累計合同銷售面積約2101.6萬平方米，合同銷售均價約14590元/平。
3、金地集團(tuán)：8月，實現(xiàn)簽約面積77.3萬平方米，同比上升42.96%；實現(xiàn)簽約金額164.6億元，同比上升46.44%。1-8月，累計實現(xiàn)簽約面積575.0萬平方米，同比上升17.86%；累計簽約金額1168.3億元，同比上升32.67%。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2985.86點，上漲0.96%，成交額3402.01億。深證成指報9783.50點，上漲0.86%，成交額4573.01億。創(chuàng)業(yè)板指報1689.05點，上漲1.18%，成交額1528.01億。兩市合計成交7975.02億，創(chuàng)4月22日以來最高。從盤面上看，行業(yè)板塊普遍上漲，其中非銀金融、計算機、通信等板塊表現(xiàn)搶眼，家用電器板塊跌幅居前。北向資金凈流入91.83億元，為連續(xù)六日凈流入。
2、恒生指數(shù)跌0.03%，報26515.53點。國企指數(shù)漲0.93%，報10384.14點。滬股通凈流入54.11億元，當(dāng)日余額462.87億元。深股通凈流入37.72億元，當(dāng)日余額480.28億元。
3、中證報：目前，多家生豬養(yǎng)殖上市公司相繼發(fā)布公告表示將擴大產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上市公司加大擴產(chǎn)步伐，增加市場供應(yīng)，預(yù)計產(chǎn)能會在1年半左右集中釋放。上市公司相繼擴產(chǎn)有助于行業(yè)集中度的提升，未來規(guī)模化養(yǎng)殖將是大趨勢。
4、上證報：近期相關(guān)部門對迷你基金的處置又有了新進(jìn)展。據(jù)悉，目前監(jiān)管層鼓勵基金公司提供具備執(zhí)行性的方案，且不需要等到60個工作日的時間節(jié)點，就可以提前處置迷你基金。
5、中證報：上半年，公募基金凈買入金額前十名的股票包括五糧液、貴州茅臺、格力電器、美的集團(tuán)等多只消費股，白酒、家電、乳制品、豬肉仍受公募基金青睞。多位基金經(jīng)理表示，以龐大內(nèi)需驅(qū)動為背景的消費白馬股仍將在中長期具有較好的成長空間。
6、證券時報：今年以來，已有45只股票ETF上市，來自25家基金公司；平均每周就有一只ETF上市，超過去年全年13家基金管理人31只上市股票ETF的總量；年內(nèi)上市交易的總份額也高達(dá)880.81億元，是去年全年上市交易總份額的5.2倍。
7、21世紀(jì)：迄今為止，尚未有一家以標(biāo)準(zhǔn)五沖擊科創(chuàng)板的企業(yè)上市。不過在上交所接收申請材料的151家企業(yè)中，逐漸出現(xiàn)了3家采用第五套標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，全部是未盈利的創(chuàng)新藥研制企業(yè)。同時，首家以第五套標(biāo)準(zhǔn)沖擊科創(chuàng)板的澤璟生物在近期公布了首輪反饋回復(fù)，意味著其科創(chuàng)板審核進(jìn)度向前邁出了一大步。
8、中國證券網(wǎng)：從中國銀行獲悉，該行已完成2019年第二期270億元境內(nèi)優(yōu)先股簿記發(fā)行，信用等級為AA+，并將在上海證券交易所掛牌交易。今年以來，中國銀行已累計發(fā)行1000億元境內(nèi)優(yōu)先股，創(chuàng)下境內(nèi)市場年度最大規(guī)模優(yōu)先股發(fā)行紀(jì)錄。
9、兩市融資余額：截至9月4日，上交所融資余額報5409.79億，較前一交易日增加6.57億；深交所融資余額報3832.73億，增加27.03億元；兩市合計9242.52億元，增加33.60億元。
四、行業(yè)觀察
1、自然資源部辦公廳：發(fā)布關(guān)于保障生豬養(yǎng)殖用地有關(guān)問題的通知。生豬養(yǎng)殖用地作為設(shè)施農(nóng)用地，按農(nóng)用地管理，不需辦理建設(shè)用地審批手續(xù)。在不占用永久基本農(nóng)田的前提下，合理安排生豬養(yǎng)殖用地空間，允許生豬養(yǎng)殖用地使用一般耕地，作為養(yǎng)殖用途不需耕地占補平衡。
2、教育部等八部門：印發(fā)《關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范教育移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有序健康發(fā)展的意見》。作為教學(xué)、管理工具要求統(tǒng)一使用的教育移動應(yīng)用，不得向?qū)W生及家長收取任何費用，不得植入商業(yè)廣告和游戲。
3、國務(wù)院：同意南昌、新余、景德鎮(zhèn)、鷹潭、撫州、吉安、贛州7個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，區(qū)域范圍為國務(wù)院有關(guān)部門公布的開發(fā)區(qū)審核公告確定的四至范圍。享受國家自主創(chuàng)新示范區(qū)相關(guān)政策。
4、科技部：印發(fā)《國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)工作指引》。到2023年，布局建設(shè)20個左右試驗區(qū)，創(chuàng)新一批切實有效的政策工具，形成一批人工智能與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合的典型模式，積累一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗做法，打造一批具有重大引領(lǐng)帶動作用的人工智能創(chuàng)新高地。
5、上海市政府：印發(fā)《上海市開展區(qū)域性國資國企綜合改革試驗的實施方案》。目標(biāo)到2022年，在國資國企改革發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得系列成果，1/3的企業(yè)集團(tuán)具有國際影響力的競爭優(yōu)勢和知名品牌，1/3的企業(yè)集團(tuán)具有領(lǐng)先國內(nèi)同行業(yè)的綜合實力和特色品牌。
6、新京報：原國家新聞出版廣電總局官方顯示，新一批游戲版號名單更新，有41款游戲獲批，審批時間為9月5日。其中，騰訊的《維恩的最后零件》、游族網(wǎng)絡(luò)的《山海鏡花》獲得版號。
7、科技日報：因斯里克醫(yī)學(xué)公司利用其開發(fā)的人工智能（AI）系統(tǒng)來構(gòu)思和設(shè)計新的藥物分子結(jié)構(gòu)，然后合成并在小鼠中成功測試了一種主要候選藥物。該AI系統(tǒng)設(shè)計分子的時間僅需21天，而設(shè)計、合成和驗證的總時間約為46天。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、上海市政府：印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)健康上海行動的實施意見》。到2022年和2030年，居民健康素養(yǎng)水平分別達(dá)到32%和40%；經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)比例分別達(dá)到45%左右和46%；成人吸煙率分別下降到20%以下和18%以下；健康服務(wù)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重分別達(dá)到6%以上和7.5%。
2、銀保監(jiān)會：今年以來，各地各有關(guān)部門持續(xù)整頓金融亂象。上半年，全國新立非法集資案件2978起，同比上升18.5%；涉案金額2204.5億元，同比增長128.8%。新發(fā)案件中，通過主動排查發(fā)現(xiàn)的有410余件，通過群眾舉報發(fā)現(xiàn)的有1200余件，群防群治效果明顯。
3、工信部：2019年8月26日，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議通過《中華人民共和國資源稅法》，自2020年9月1日起施行。根據(jù)新法，輕稀土選礦稅率為7%-12%，中重稀土選礦稅率為20%。
4、上證報：上半年，上市藥企平均銷售費用4.52億元，同比增長18.32%，其中30家藥企銷售費用占其營業(yè)收入的一半以上。醫(yī)藥行業(yè)銷售費用依然高企。業(yè)內(nèi)人士表示，藥品帶量采購對減少醫(yī)藥購銷中間環(huán)節(jié)營銷成本、實現(xiàn)藥品降價、擠出招采環(huán)節(jié)水分等方面的影響是巨大的，但短期內(nèi)還很難看出效果。
5、山西省委書記駱惠寧：新中國成立70年來，山西累計生產(chǎn)煤炭192億噸，占全國的1/4以上，其中70%外調(diào)，覆蓋全國2/3以上的省份。當(dāng)前山西，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。主動推動煤炭產(chǎn)業(yè)走“減優(yōu)綠”之路，橫下一條心，大力培育新興產(chǎn)業(yè)。
6、商務(wù)部：今年1-7月，中德雙邊貿(mào)易額達(dá)到1069.3億美元，同比增長2.4%。德國企業(yè)對參與第二屆中國國際進(jìn)口博覽會有很高的熱情，截至目前已經(jīng)有超過200家德國企業(yè)報名，企業(yè)數(shù)量和參展面積均居歐洲國家首位。
六、公司要聞
1、中證網(wǎng)：9月5日，慧擇正式向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書。這預(yù)示著，全球保險電商第一股就要來了。慧擇是國內(nèi)成立時間最早、也是目前最大的第三方保險電商平臺。截至2019年6月末，慧擇已累計服務(wù)580萬投保人及4730萬被保人，上半年實現(xiàn)凈利潤7418萬元。
2、WeWork：據(jù)知情人士透露，WeWork正考慮的美國IPO估值約為200億至300億美元。公司仍在討論IPO的潛在條款，最終估值可能會根據(jù)投資者的需求而改變。
3、36氪：據(jù)悉，蘋果希望發(fā)行債券籌集70億美元資金，期限為3年至30年不等。這是蘋果自2017年11月以來首次在債券市場融資。蘋果計劃將債券用于“一般企業(yè)用途”，包括股票回購、股息支付、運營資金和收購。
七、資本動態(tài)
1、上證報：近期，國內(nèi)首批商品期貨ETF獲批問世。首批商品期貨ETF之一的華夏飼料豆粕期貨ETF9月6日起發(fā)行，該ETF緊密跟蹤大商所豆粕期貨價格指數(shù)，聚焦豆粕投資價值，也是國內(nèi)首只農(nóng)產(chǎn)品期貨ETF。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.16%，至100.130；10年期國債期貨主力合約T1912上行0.24%，至99.140。10年期國債利率跌3BP，至3.02%；10年期國開債利率跌3.05BP，至3.45%。
3、截至9月5日下午收盤，國內(nèi)商品期貨收盤漲跌互現(xiàn)，原油、滬錫漲超3%，瀝青漲近3%，滬鋅漲超2%，滬銅、燃油、滬銀、鐵礦石、線材、PTA、鄭棉、焦煤漲超1%。蘋果跌近4%，菜粕、豆二、豆粕跌超2%，紅棗、滬鎳跌近2%，豆一、甲醇跌超1%。
4、上海國際能源交易中心：9月5日，原油期貨主力合約SC1910以439.0元/桶收盤，漲幅為3.51%。主力合約成交224896手，持倉減少3034手至22252手。全部合約成交251286手，持倉減少834手至47504手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1459，漲0.1104%，人民幣中間價報7.0852，漲0.0367%。NDF：3個月報7.1502，6個月報7.1722，1年報7.2080，2年報7.2910。
6、新三板：9月5日合計掛牌9291家公司，當(dāng)日減少8家，成交金額2.86億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.84億，集合競價1.02億。三板成指報915.44，漲0.07%，成交額1.43億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9905，其中N板239，E板453家，Q板9213家。
八、國際資訊
1、美國：8月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.5萬人，預(yù)期14.9萬人，前值15.6萬人。上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為21.7萬人，預(yù)估為21.5萬人，前值為21.5萬人。
2、道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)報26728.15，漲372.68點，漲幅達(dá)1.41%；標(biāo)普500報2975.98，漲幅1.30%，漲38.19點；納斯達(dá)克綜合指數(shù)報8116.83，漲139.95點，漲幅1.75%。
3、德國DAX指數(shù)收盤漲0.87%，報12129.89點；英國富時100指數(shù)跌0.55%，報7270.97點；法國CAC40指數(shù)漲1.12%，報5594.05點。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲2.12%，報21085.94點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.82%，報2004.75點。
5、WTI原油期貨報56.22美元／桶，微幅下跌3美分；布倫特原油期貨報60.79美元／桶，上漲7美分，漲幅0.12%。
6、COMEX12月黃金期貨收跌2.2%，報1525.50美元/盎司，創(chuàng)2018年6月15日以來最大單日跌幅。