1、央行:決定于2019年9月16日全面下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)(不含財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司和汽車(chē)金融公司)。此外,為促進(jìn)加大對(duì)小微、民營(yíng)企業(yè)的支持力度,再額外對(duì)僅在省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)的城市商業(yè)銀行定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn),于10月15日和11月15日分兩次實(shí)施到位,每次下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、財(cái)政部:進(jìn)一步擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)債券作為項(xiàng)目資本金的領(lǐng)域,將專(zhuān)項(xiàng)債券可用作項(xiàng)目資本金范圍明確為符合重點(diǎn)投向的重大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。由現(xiàn)有4個(gè)領(lǐng)域項(xiàng)目擴(kuò)大為10個(gè)領(lǐng)域項(xiàng)目,鐵路、收費(fèi)公路、干線(xiàn)機(jī)場(chǎng)、內(nèi)河航電樞紐和港口、城市停車(chē)場(chǎng)、天然氣管網(wǎng)和儲(chǔ)氣設(shè)施、城鄉(xiāng)電網(wǎng)、水利、城鎮(zhèn)污水垃圾處理、供水。
3、財(cái)新網(wǎng):據(jù)悉,國(guó)家廣播電視總局正在研究限制影視劇集數(shù)的政策。針對(duì)目前國(guó)產(chǎn)劇“注水”嚴(yán)重的問(wèn)題,廣電總局正在向行業(yè)征求意見(jiàn),擬對(duì)劇集集數(shù)的上限做出規(guī)定,上限為40集。
4、一財(cái):接近格力混改人士透露,高瓴已啟動(dòng)相關(guān)條款,與美的、格力經(jīng)銷(xiāo)商等投資人溝通,取得了他們理解。這意味著已把美的、格力經(jīng)銷(xiāo)商等投資人排除在項(xiàng)目之外了。預(yù)計(jì)1個(gè)月左右的時(shí)間,格力混改的最終結(jié)果將正式揭曉。
一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)
1、央行:此次降準(zhǔn)釋放長(zhǎng)期資金約9000億元,其中全面降準(zhǔn)釋放資金約8000億元,定向降準(zhǔn)釋放資金約1000億元。此次降準(zhǔn)并非大水漫灌,穩(wěn)健貨幣政策取向沒(méi)有改變。中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷表示,“僅靠降準(zhǔn)是不夠的,下一步是公開(kāi)市場(chǎng)降息。我們判斷公開(kāi)市場(chǎng)的降息是注定要做的,僅是時(shí)間問(wèn)題,9月兩次MLF到期,就是可能的時(shí)間窗口。”
2、財(cái)政部:1-8月,全國(guó)地方累計(jì)發(fā)行新增地方政府債券28951億元,占2019年新增地方政府債務(wù)限額的94%,發(fā)行進(jìn)度同比提高34個(gè)百分點(diǎn)。截至8月末,各地已安排使用新增債券22011億元;其中,已安排使用新增專(zhuān)項(xiàng)債券15902億元,約占同期已發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券的80%。1-8月新增債券平均發(fā)行利率3.41%,較去年同期降低44個(gè)基點(diǎn)。
3、工信部:發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見(jiàn)》。加快鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);加快高端材料創(chuàng)新;實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基工程,著力解決基礎(chǔ)零部件、電子元器件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié);加快發(fā)展5G和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè),深化信息化和工業(yè)化融合發(fā)展等。
4、央行:發(fā)布《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》。到2021年,建立健全我國(guó)金融科技發(fā)展的“四梁八柱”,進(jìn)一步增強(qiáng)金融業(yè)科技應(yīng)用能力,實(shí)現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展,使我國(guó)金融科技發(fā)展居于國(guó)際領(lǐng)先水平。
5、周五,央行開(kāi)展400億7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率2.55%,當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.5970%,上漲6.10個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6520%,上漲1.60個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7080%,上漲0.40個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、21世紀(jì):9月5日西部某省下發(fā)做好2020年部分新增專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目需求申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的緊急通知。土地儲(chǔ)備、棚戶(hù)區(qū)改造、保障房、城區(qū)改造等房地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目不再納入申報(bào)范圍;各地市專(zhuān)項(xiàng)債資金用于項(xiàng)目資本金的總規(guī)模占專(zhuān)項(xiàng)債總需求的比例不超過(guò)20%。各地市必須在9月10日之前上報(bào)。
2、同策研究院:8月,40家典型房企融資金額為368.26億元,環(huán)比下跌58.15%,接近5月的最低點(diǎn)。主要債權(quán)融資方式融資金額均大幅下跌,其中,公司債融資大跌超八成,信托貸款融資大跌超六成。
3、中證報(bào):近期,深圳、南寧、杭州等城市相繼出臺(tái)住房租賃市場(chǎng)的相關(guān)政策,在遏制租金過(guò)快上漲,多渠道增加租賃住房用地和租賃房源供給,以及加強(qiáng)對(duì)租賃市場(chǎng)監(jiān)管等方面作出了明確的要求。同時(shí),8月全國(guó)大中城市租金均價(jià)繼續(xù)下降,且降幅擴(kuò)大,開(kāi)始進(jìn)入傳統(tǒng)淡季。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2999.60點(diǎn),上漲0.46%,成交額2583.19億。深證成指報(bào)9823.42點(diǎn),上漲0.41%,成交額3756.75億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1692.24點(diǎn),上漲0.19%,成交額1289.86億。滬深兩市合計(jì)成交6339.94億。兩市漲停個(gè)股46家,跌停個(gè)股6家;從盤(pán)面上看,動(dòng)物疫苗、汽車(chē)、通信等漲幅居前,養(yǎng)殖業(yè)、有色等處于跌幅榜前列。科創(chuàng)板方面,除新股安博通大漲超200%以外,個(gè)股普跌,沃爾德大跌超8%。
2、恒生指數(shù)漲0.66%,報(bào)26690.76點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.45%,報(bào)10430.67點(diǎn)。北向資金凈流入85.24億元,本周累計(jì)凈流入280.09億元。
3、中國(guó)結(jié)算:擬允許合格投資者參與融資融券、期權(quán)等交易,而上述業(yè)務(wù)需由證券公司承擔(dān)日間實(shí)時(shí)盯市、投資者開(kāi)倉(cāng)額度前端控制、追保、對(duì)違約投資者進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)等職責(zé),宜采用證券公司結(jié)算模式。此外,對(duì)于其它現(xiàn)行業(yè)務(wù),擬同樣允許市場(chǎng)機(jī)構(gòu)選擇證券公司結(jié)算模式。
4、中國(guó)基金報(bào):今年兩只最牛基金交銀成長(zhǎng)30、廣發(fā)雙擎升級(jí)凈值漲幅均突破80%,相較滬深300今年以來(lái)30.38%的漲幅,表現(xiàn)神勇。數(shù)據(jù)顯示,目前收益區(qū)間在70%、60%的主動(dòng)權(quán)益基金達(dá)到22只、60只,大批主動(dòng)權(quán)益基金收益超過(guò)50%。
5、最高法民二庭副庭長(zhǎng)付金聯(lián):為防止對(duì)投資者的“二次傷害”,我們認(rèn)為,如果發(fā)行人從事欺詐發(fā)行、虛假陳述等違法行為是受控股股東或者實(shí)際控制人指使而實(shí)施,應(yīng)當(dāng)依法判令控股股東、實(shí)際控制人直接向投資者承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
6、伊利股份:擬在2019-2023年間,向480名核心團(tuán)隊(duì)人員授予1.53億股限制性股票。在成長(zhǎng)性、盈利能力、投資者回報(bào)三個(gè)考核維度設(shè)置極其嚴(yán)苛的行權(quán)條件,公司未來(lái)5年凈資產(chǎn)收益率不低于20%;分紅率不低于70%;以2018年凈利潤(rùn)為基數(shù),連續(xù)5年不低于8.2%的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率。
7、證監(jiān)會(huì):核發(fā)2家企業(yè)IPO批文,重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,仙樂(lè)健康科技股份有限公司;同意深圳傳音控股股份有限公司科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。
8、兩市融資余額:截至9月5日,上交所融資余額報(bào)5420.60億,較前一交易日增加10.81億;深交所融資余額報(bào)3888.28億,增加55.55億元;兩市合計(jì)9308.88億元,增加66.36億元。
四、行業(yè)觀(guān)察
1、銀保監(jiān)會(huì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:選取遼寧省、河南省、廣東省、重慶市開(kāi)展土地經(jīng)營(yíng)權(quán)、養(yǎng)殖圈舍、大型養(yǎng)殖機(jī)械抵押貸款試點(diǎn)。支持具備生豬活體抵押登記、流轉(zhuǎn)等條件的地區(qū)按照市場(chǎng)化和風(fēng)險(xiǎn)可控原則,積極穩(wěn)妥開(kāi)展生豬活體抵押貸款試點(diǎn),更好滿(mǎn)足生豬產(chǎn)業(yè)融資需求。
2、銀保監(jiān)會(huì):召開(kāi)償付能力監(jiān)管委員會(huì)工作會(huì)議,當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)償付能力充足穩(wěn)定。二季度保險(xiǎn)業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn),償付能力充足率保持在合理區(qū)間,風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。同時(shí),由于外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)存在下行壓力,保險(xiǎn)業(yè)仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
3、上海迪士尼樂(lè)園:理解目前的入園安檢流程可能會(huì)給部分游客帶來(lái)不適感,將于下階段推出包括入園安檢和外帶食物政策等方面的多項(xiàng)舉措。將加大安檢設(shè)備的投入,采用如x光機(jī)等在內(nèi)的多種科技手段;除需再行加工、保溫存儲(chǔ)及帶刺激性氣味的食品外,游客將可以攜帶供自己食用的食品進(jìn)入樂(lè)園。
4、北京萬(wàn)泰生物藥業(yè):全資子公司廈門(mén)萬(wàn)泰與英國(guó)疫苗巨頭葛蘭素史克簽署聯(lián)合研發(fā)合作協(xié)議。向GSK提供其擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大腸桿菌原核表達(dá)系統(tǒng)生產(chǎn)的HPV疫苗抗原,它與GSK的佐劑一起可配制成新一代宮頸癌(HPV)疫苗。這也是中國(guó)企業(yè)第一次向國(guó)際醫(yī)藥巨頭輸出自主原創(chuàng)疫苗技術(shù)。
5、中國(guó)載人航天工程辦公室:中國(guó)空間站系統(tǒng)核心艙順利通過(guò)轉(zhuǎn)正樣評(píng)審。中國(guó)載人空間站工程正按計(jì)劃穩(wěn)步實(shí)施,空間站建造完成后,將在軌運(yùn)營(yíng)十年以上。空間站將面向前沿科學(xué)探索、人類(lèi)生存和太空活動(dòng),支持開(kāi)展大規(guī)模的空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)試驗(yàn)和空間應(yīng)用等活動(dòng)。
6、道瓊斯:據(jù)悉,美國(guó)司法部已對(duì)福特(Ford)、本田(Honda)、寶馬(BMW)和大眾(Volkswagen)展開(kāi)反壟斷調(diào)查。調(diào)查的目的是確定這四家汽車(chē)制造商是否違反了聯(lián)邦競(jìng)爭(zhēng)法,與加州就汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成獨(dú)立協(xié)議。
7、央視新聞:9月6日,耗時(shí)28個(gè)月建成的中國(guó)首制極地探險(xiǎn)“1號(hào)郵輪”在江蘇海門(mén)基地正式交付。這是中國(guó)制造的第一艘極地探險(xiǎn)郵輪。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、上證報(bào):多家鈦白粉大廠(chǎng)宣布從5日、6日起上調(diào)鈦白粉報(bào)價(jià)。據(jù)顏鈦云商統(tǒng)計(jì),目前已宣布上漲且9月落地執(zhí)行的生產(chǎn)商有20家左右,幅度在500-800元/噸。這顯示,隨著旺季來(lái)臨,鈦白粉行業(yè)已掀起一輪漲價(jià)潮。
2、世界黃金協(xié)會(huì):全球黃金ETF以及類(lèi)似產(chǎn)品的黃金持倉(cāng)量8月份增加122噸至2733噸,總持倉(cāng)量再增長(zhǎng)2%即可達(dá)到紀(jì)錄高位。
3、國(guó)家郵政局:8月,中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為212.6,同比提高22.3%,呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)。發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)和發(fā)展能力指數(shù)分別為213.7、308.5和162.6,分別同比提高了27.3%、22.2%和19.6%,表明我國(guó)快遞市場(chǎng)在發(fā)展規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量和發(fā)展能力方面整體快速提升。
4、阿里巴巴:與網(wǎng)易達(dá)成戰(zhàn)略合作。阿里巴巴集團(tuán)以20億美元全資收購(gòu)網(wǎng)易旗下跨境電商平臺(tái)考拉,同時(shí)阿里巴巴作為領(lǐng)投方參與了網(wǎng)易云音樂(lè)此輪7億美元的融資。阿里巴巴集團(tuán)天貓進(jìn)出口事業(yè)部總經(jīng)理劉鵬(Alvin Liu)將出任網(wǎng)易考拉新任CEO,考拉品牌將繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。
5、中國(guó)聯(lián)通:將設(shè)立一只由聯(lián)通主導(dǎo)、首期規(guī)模100億的5G創(chuàng)新母基金用于5G應(yīng)用投資,具有存續(xù)期較長(zhǎng)、覆蓋面寬、相對(duì)穩(wěn)定、方式靈活、滾動(dòng)發(fā)展等特性。
6、澎湃新聞:9月5日,全球最大的塑料、化工和煉油公司之一利安德巴賽爾工業(yè)公司與遼寧寶來(lái)企業(yè)集團(tuán)有限公司在遼寧盤(pán)錦簽訂諒解備忘錄,擬就輕烴綜合利用項(xiàng)目進(jìn)行合資合作,并規(guī)劃在10年內(nèi)實(shí)施總投資超百億的石化項(xiàng)目。
六、公司要聞
1、上汽集團(tuán):8月,公司銷(xiāo)量為48.69萬(wàn)輛,同比下降7.87%;1-8月累計(jì)銷(xiāo)量為386.39萬(wàn)輛,同比下降14.81%。
2、證券時(shí)報(bào):社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“同程生活”宣布完成1億美元的B1輪融資,創(chuàng)下社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)史上單筆最高融資記錄;由君聯(lián)資本領(lǐng)投,老股東亦聯(lián)資本、貝塔斯曼亞洲投資基金、真格基金等跟投。這也是YY歡聚時(shí)代旗下亦聯(lián)資本繼A輪領(lǐng)投后再次投資“同程生活”。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司總經(jīng)理徐明:新三板應(yīng)盡快降低500萬(wàn)的投資者門(mén)檻,進(jìn)行差異化的投資者適當(dāng)性管理。新三板市場(chǎng)目前具備了降低投資者門(mén)檻的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。過(guò)少的投資者讓掛牌公司融資極其困難、市場(chǎng)流動(dòng)性嚴(yán)重枯竭、交易的連續(xù)性無(wú)法進(jìn)行,新三板的發(fā)展受到了很大影響。
2、鄭商所:為了配合晚秈稻期貨規(guī)則修訂工作,經(jīng)研究決定,晚秈稻期貨LR1909合約摘牌后,暫行推遲晚秈稻期貨LR2009及后續(xù)合約掛牌,掛牌時(shí)間由交易所另行通知。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約上行0.06%,至100.195;10年期國(guó)債期貨主力合約下行0.03%,至99.170。10年期國(guó)債利率不變,為3.02%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.06BP,至3.45%。
4、截至9月6日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收跌,滬銀、紅棗、豆二跌停,滬鎳超4%,鐵礦石、菜粕、滬金跌超3%,豆一、豆粕、熱卷跌超2%,雞蛋、螺紋跌近2%,橡膠、蘋(píng)果、豆油跌超1%。鄭棉漲超2%,原油、滬銅漲超1%。
5、上海國(guó)際能源交易中心:9月6日,原油期貨主力合約SC1911以438.7元/桶收盤(pán),漲幅為1.06%。主力合約成交25642手,持倉(cāng)增加1868手至20726手。全部合約成交267428手,持倉(cāng)增加274手至47778手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.1243,漲0.3023%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0855,跌0.0042%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1394,6個(gè)月報(bào)7.1599,1年報(bào)7.1959,2年報(bào)7.3109。
7、新三板:9月6日合計(jì)掛牌9286家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額3.65億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.29億,集合競(jìng)價(jià)1.36億。三板成指報(bào)916.65漲0.13%,成交額1.13億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9908,其中N板240,E板453家,Q板9215家。
八、國(guó)際資訊
1、美國(guó):8月,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加13萬(wàn)人,低于預(yù)期15.8萬(wàn)人,前值為16.4萬(wàn)人。8月失業(yè)率為3.7%,符合預(yù)期。
2、俄羅斯央行:將基準(zhǔn)利率下調(diào)至7.00%,預(yù)估為7.00%,在未來(lái)的某次會(huì)議上有可能進(jìn)一步降息。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.48%,報(bào)2462點(diǎn)。
4、道瓊斯指數(shù)收漲0.26%,報(bào)26797.46點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)收跌0.17%,報(bào)8103.07點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)收漲0.09%,報(bào)2978.81點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)上漲0.54%,報(bào)12191.73點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)漲幅0.15%,報(bào)7282.34點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)上漲0.19%,報(bào)5603.99點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.54%,報(bào)21199.57點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.14%,報(bào)2007.54點(diǎn)。
7、WTI 10月原油期貨收漲0.22美元,漲幅0.39%,報(bào)56.52美元/桶。
8、COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%,報(bào)1515.50美元/盎司。