1、銀保監(jiān)會首席風(fēng)險官肖遠企:監(jiān)管部門沒有控制房地產(chǎn)企業(yè)貸款增量。過去有銀行與房企合謀,通過表外資金,違規(guī)繞道“輸血”房地產(chǎn),監(jiān)管部門壓降的主要是這些資產(chǎn)。此外,同業(yè)理財、影子銀行是中小銀行風(fēng)險最突出的地方。目前監(jiān)管部門會同地方政府、地方銀保監(jiān)局和地方人民銀行,對高風(fēng)險機構(gòu)實行“名單制”管理,在摸清風(fēng)險底數(shù)的情況下,制定詳細的“分步走”化解方案和計劃。
2、港交所:發(fā)表了向倫敦證券交易所集團提出合并的聲明。港交所行政總裁李小加表示,對于中國內(nèi)地而言,本次交易可為股票、債券、指數(shù)、其他金融產(chǎn)品等方面的互聯(lián)互通提供新的路徑與通道,為人民幣計價的金融資產(chǎn)融入國際金融市場提供了便捷高效的金融平臺,利于中國對全球金融基礎(chǔ)設(shè)施的充分利用。
3、銀保監(jiān)會:針對互聯(lián)網(wǎng)小貸公司的規(guī)范與發(fā)展,已計劃對網(wǎng)絡(luò)小額貸款實施差異化監(jiān)管,目前正在研究制定全國統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)小額貸款監(jiān)管制度和經(jīng)營規(guī)則,將提高準(zhǔn)入門檻,引入分級管理模式,以推動網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機構(gòu)扶優(yōu)限劣、規(guī)范發(fā)展。
4、財經(jīng)早餐:8月,汽車、手機兩大代表性消費品的數(shù)據(jù)依然未有起色。8月,中國汽車銷量完成195.8萬輛,同比下降6.9%,銷量降幅擴大2.6個百分點。其中,新能源汽車銷量完成8.5萬輛,同比下降15.8%。8月,國內(nèi)手機市場總體出貨量3087.5萬部,同比下降5.3%,較7月跌幅有所收窄2.2個百分點,其中智能手機出貨量2959.5萬部,同比下降2.8%。
一、宏觀經(jīng)濟
1、央行:8月,社會融資規(guī)模增量1.98萬億元,同比多增376億元;人民幣貸款增加1.21萬億元,同比少增665億元。8月末社會融資規(guī)模存量為216.01萬億元,同比增長10.7%。M2余額193.55萬億元,同比增長8.2%,增速比上月末高0.1個百分點,與上年同期持平。
2、上證報:最近半個月,多地紛紛集中開工一批重大項目。貴州、四川、河北、山東、河南、福建等多地重大項目集中上馬,涉及總投資規(guī)模超過萬億元。多位分析人士紛紛表示,隨著穩(wěn)投資政策實施,重大項目集中開工,四季度基建投資增速有望回升。
3、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會:公布第一批對美加征關(guān)稅商品第一次排除清單,對第一批對美加征關(guān)稅商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起實施。下一步,將繼續(xù)開展對美加征關(guān)稅商品排除工作,適時公布后續(xù)批次排除清單。
4、國家移民管理局:制定了《出入境證件身份認證管理辦法(試行)》,境外人員從10月份起即可憑持用的出入境證件辦理交通運輸、金融、教育、通信、醫(yī)療、住宿等35項公共服務(wù),年底前基本實現(xiàn)出入境證件便利化應(yīng)用工作目標(biāo)。港澳居民華僑持用出入境證件與內(nèi)地居民使用身份證享受同等便利。
5、周三,央行開展300億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率2.55%,當(dāng)日無逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.4510%,下跌10.20個基點。7天shibor報2.6450%,上漲1.70個基點。3個月shibor報2.7070%,上漲0.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、融360:監(jiān)測的533家銀行分(支)行中,除停貸銀行外,目前共有19家銀行首套房利率水平仍低于4.85%,116家銀行的二套房貸款利率水平低于5.45%。房貸利率新政實施后,這些銀行都必須上調(diào)自己的房貸利率水平。
2、證券時報:8月以來全國土地市場進入快速退燒階段。多家研究機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,8月,全國土地市場成交量價齊跌,土地平均溢價率降至年內(nèi)最低,底價成交甚至流拍的土地數(shù)量明顯增加。9月以來全國成交的土地中,底價成交的地塊數(shù)量占比高達四成,土地市場降溫明顯。
3、中證報:近日恒大在全國范圍發(fā)起的“金九銀十”國慶購房優(yōu)惠活動并非個案。從北京地區(qū)看,多個大、中型開發(fā)商樓盤推出力度不等的優(yōu)惠活動。廣州、武漢等地也不斷出現(xiàn)開發(fā)商打折促銷的情況。業(yè)內(nèi)人士指出,房企趁著傳統(tǒng)銷售旺季加大推盤力度,意在加速資金回籠,緩解資金壓力。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報3008.81點,下跌0.41%,成交額2633.90億。深證成指報9853.72點,下跌1.12%,成交額3794.51億。創(chuàng)業(yè)板指報1703.54點,下跌1.26%,成交額1272.82億。滬深兩市合計成交6428.41億。兩市漲停個股46家,跌停個股8家;從盤面上看,造紙、煤炭和金融板塊漲幅居前,白酒、養(yǎng)殖、通信等板塊紛紛大跌。科創(chuàng)板方面,個股大多飄綠,樂鑫科技漲5.89%。
2、恒生指數(shù)漲1.78%,報27159.06點。國企指數(shù)漲1.55%,報10565.01點。
3、張江高科:公司擬作為有限合伙人之一,以現(xiàn)金貨幣方式認繳出資額5億元,發(fā)起并設(shè)立張江科創(chuàng)基金,募集總規(guī)模不超過25.01億元,基金將重點關(guān)注及聚焦集成電路、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥及醫(yī)療器械、智能制造等領(lǐng)域及行業(yè)內(nèi)的科技創(chuàng)新企業(yè)。
4、*ST印紀:股價連續(xù)20個交易日低于面值,9月12日起停牌,深交所自公司股票停牌起十五個交易日內(nèi),作出公司股票是否終止上市的決定。
5、東方通(8天6板):公司市盈率已處于較高水平,提醒投資者注意風(fēng)險。目前公司成為“華為云鯤鵬凌云計劃”生態(tài)伙伴,與華為云業(yè)務(wù)部門正在進行部分項目合作,但尚未產(chǎn)生合同訂單,預(yù)計不會對公司2019年業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
6、興齊眼藥:持股5%以上股東桐實投資截至目前累計減持224.56萬股,占公司總股本的2.72%。桐實投資擬3個交易日后6個月內(nèi)以大宗交易、集中競價方式,繼續(xù)減持合計不超494.58萬股,不超公司總股本的6%。
7、超華科技:持股14.03%的股東常州京控計劃15個交易日后的6個月內(nèi),減持不超過5589.86萬股,占公司總股本的6%。
8、兩市融資余額:截至9月10日,上交所融資余額報5472.66億,較前一交易日增加14.35億;深交所融資余額報4007.71億,增加38.23億元;兩市合計9480.37億元,增加52.58億元。
四、行業(yè)觀察
1、國務(wù)院常務(wù)會議:要求緊扣群眾關(guān)切進一步保障好基本民生,做好今冬明春肉蛋菜、天然氣等市場供應(yīng);決定出臺城鄉(xiāng)居民醫(yī)保高血壓糖尿病門診用藥報銷政策,減輕數(shù)億患者負擔(dān),推動國產(chǎn)降壓、降糖藥降價提質(zhì);部署深入推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展,更好滿足老年人健康和養(yǎng)老需求。
2、國家醫(yī)保局:關(guān)于開展國家藥品集中采購試點,將盡快啟動擴大試點實施范圍工作。關(guān)于完善商業(yè)健康保險保障體系,銀保監(jiān)會將鼓勵保險業(yè)加快發(fā)展多種形式的商業(yè)健康保險,加大產(chǎn)品供給;醫(yī)療保障部門將探索以政府購買服務(wù)方式委托商保機構(gòu)承辦大病保險等。
3、海關(guān)總署:發(fā)布《關(guān)于防止菲律賓非洲豬瘟傳入的警示通報》。禁止直接或間接從菲律賓輸入豬、野豬及其產(chǎn)品。9月9日,菲律賓官方向世界動物衛(wèi)生組織(OIE)緊急通報,該國境內(nèi)近日發(fā)生7起非洲豬瘟。
4、中國足協(xié):亞足聯(lián)與2023亞洲杯籌備工作辦公室組成考察團,分赴北京、上海、廣州、大連等18個申辦城市進行了考察。目前遴選考察工作已結(jié)束,計劃于10月底前確定亞洲杯承辦城市。
5、中新網(wǎng):韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部決定將月球軌道飛船的研發(fā)日程延長19個月。按照原計劃,韓國將在明年12月發(fā)射月球軌道飛船。但在修改計劃之后,發(fā)射月球軌道飛船的時間將推遲到下屆政府上任后的2022年7月,飛船重量也比原計劃重128公斤,達到678公斤。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中證報:從銀保監(jiān)會獲悉,兩年半以來,銀行業(yè)資產(chǎn)增速從過去的15%左右降低到目前的8%左右,相當(dāng)于兩年半以來總資產(chǎn)少擴張約54萬億元。影子銀行規(guī)模大幅縮減,共壓縮高風(fēng)險資產(chǎn)約14.5萬億元。同業(yè)理財余額較2017年初下降85%,信托公司事務(wù)管理類信托業(yè)務(wù)規(guī)模同比下降13.15%。
2、財經(jīng)早餐:據(jù)多方報道,中秋旺季來臨之際,北京、四川、河南、深圳等多地的飛天茅臺批發(fā)價均不同程度下跌,目前一手批發(fā)價平均在2500元上下,相較此前有100-200元的下跌,茅臺“只漲不跌”的神話或?qū)⒂瓉硖魬?zhàn)!但是據(jù)了解,此次茅臺批發(fā)價格下挫目前仍未傳導(dǎo)至零售市場,飛天茅臺依然一瓶難求。
3、IDC:在2019-2023年預(yù)測期內(nèi),全球大數(shù)據(jù)市場相關(guān)收益將實現(xiàn)13.1%的CAGR(復(fù)合年均增長率)。2019年中國大數(shù)據(jù)市場總體收益將達到96.0億美元,2019-2023年預(yù)測期內(nèi)的年CAGR為23.5%,增速高于全球平均水平。
4、返利網(wǎng):今年月餅銷量同比下降3.74%,綠豆糕銷量同比增長25.68%,蛋黃酥銷量同比增長92.4%。在傳統(tǒng)月餅領(lǐng)域,廣式月餅銷量占比為59.49%;奶黃流心月餅銷量同比增長139.52%,銷量占比近三分之一;五仁月餅銷量同比增長53.83%,桃山皮月餅銷量同比增長91.71%。
5、中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會:到2020年我國北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將全面建成,并提供全球服務(wù),我國北斗的應(yīng)用將迎來一個新時代,這也將促進我國的衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)迎來一個黃金發(fā)展時期,預(yù)計至2020年,我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將超過4000億元。
6、深圳商報:據(jù)悉,華大智造自主研發(fā)的超高通量基因測序儀DNBSEQ-T7正式交付商用。華大智造方面表示,隨著T7投入商用,將有望推動個人全基因組測序成本進一步降低至500美元以下。
六、公司要聞
1、蘋果:正式發(fā)布iPhone 11,iPhone 11Pro以及第7代iPad。據(jù)蘋果中國官網(wǎng)顯示,第七代iPad起售價2699元;AppleWatch Series 5起售價3199元;iPhone11起售價5499元;iPhone 11 Pro起售價8699元;iPhone 11 Pro Max起售價9599元。
2、華為:針對媒體報道華為擬在境內(nèi)發(fā)行公募債券一事回應(yīng)稱,9月11日公司正式提交發(fā)債文件,首次在境內(nèi)發(fā)行公募債券。華為一直堅持通過合理的融資布局,持續(xù)優(yōu)化資本架構(gòu),以確保公司財務(wù)穩(wěn)健。公司經(jīng)營穩(wěn)健,現(xiàn)金流充裕。
七、資本動態(tài)
1、央行:9月11日開展2019年第四期央行票據(jù)互換(CBS)操作。本期操作量為50億元,期限3個月(91天),面向公開市場業(yè)務(wù)一級交易商進行固定費率數(shù)量招標(biāo),費率為0.10%,首期結(jié)算日為2019年9月11日,到期日為2019年12月11日(遇節(jié)假日順延)。
2、大商所:未來,大商所將不斷完善玉米產(chǎn)業(yè)鏈衍生產(chǎn)品體系,積極推動生豬期貨上市,加快研發(fā)食用酒精、工業(yè)酒精和淀粉糖等下游品種,爭取早日推出玉米淀粉期權(quán),努力為企業(yè)提供更多風(fēng)險管理工具。
3、5年期國債期貨主力合約下行0.04%,至100.005;10年期國債期貨主力合約下行0.15%,至98.780。10年期國債利率漲1.00BP,至3.05%;10年期國開債利率漲1.01BP,至3.48%。
4、截至9月11日下午收盤,國內(nèi)期市多數(shù)收跌,紅棗跌近3%,PTA跌2.1%,燃油、瀝青、菜粕、錳硅跌逾1%。鐵礦、滬鋅、滬銀漲逾1%,線材、焦煤、焦炭、滬鎳、棉紗等收漲。
5、上海國際能源交易中心:9月11日,原油期貨主力合約SC1911以448.9元/桶收盤,漲幅為0.29%。主力合約成交230900手,持倉增加2800手至33400手。全部合約成交242504手,持倉增加438手至46404手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1179,跌0.1928%,人民幣中間價報7.0843,漲0.0042%。NDF:3個月報7.1162,6個月報7.1392,1年報7.1717,2年報7.2947。
7、新三板:9月11日合計掛牌9281家公司,當(dāng)日減少4家,成交金額3.79億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.61億,集合競價1.18億。三板成指報918.25,漲0.05%,成交額2.48億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9908,其中N板240,E板453家,Q板9215家。
八、國際資訊
1、特朗普:美聯(lián)儲應(yīng)該將利率降至零或更低;美國應(yīng)該開始為我們的債務(wù)再融資。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.13%,報2366點。
3、標(biāo)普500指數(shù)收漲21.54點,漲幅0.72%,報3000.93點;納斯達克指數(shù)收漲85.52點,漲幅1.06%,報8169.68點;道瓊斯指數(shù)收漲227.61點,漲幅0.85%,報27137.04點。
4、德國DAX指數(shù)收漲0.74%,報12359.07點;英國富時100指數(shù)收漲0.96%,報7338.03點;法國CAC40指數(shù)收漲0.44%,報5618.06點。。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%,報21597.76點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.84%,報2049.20點。
6、WTI10月原油期貨收跌1.43美元,跌幅2.49%,報55.97美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.41美元,跌幅2.26%,報60.97美元/桶。
7、COMEX12月黃金期貨收漲0.3%,報1503.20美元/盎司。