1、國務(wù)院:印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》。到2020年,完成決勝全面建成小康社會交通建設(shè)任務(wù)和“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃各項任務(wù),從2021年到本世紀中葉,分兩個階段推進交通強國建設(shè)。到2035年,基本建成交通強國。
2、高盛:今年已有超過75家公司進行了IPO,預(yù)計只有24%的公司能在上市后的第一年實現(xiàn)盈利。相比之下,在1999年科技繁榮頂峰時期的這一比例為28%。然而,75家企業(yè)通過IPO募集的資金已經(jīng)超過310億美元,僅次于1999年的580億美元。
3、華為:推出旗艦手機Mate 30系列、65英寸款智慧屏、WATCH GT二代智能手表等新品。Mate30系列搭載了EMUI10系統(tǒng),即優(yōu)化的安卓系統(tǒng),未采用鴻蒙OS。Mate 30定價為799歐元起,Mate 30 Pro 4G版本價格為1099歐元起,5G版本為1199歐元起。
4、中新網(wǎng):近來傳出電子煙導致肺部疾病后引發(fā)健康擔憂,全球多地出現(xiàn)反對聲。印度政府宣布,禁止生產(chǎn)、進口和銷售電子煙產(chǎn)品。該禁令將通過行政命令實施,違者將面臨最高3年的監(jiān)禁。目前尚不清楚是否會禁止使用此類產(chǎn)品。
一、宏觀經(jīng)濟
1、外管局:8月,銀行結(jié)匯12013億元,售匯12391億元,結(jié)售匯逆差378億元。1-8月,銀行累計結(jié)匯83337億元,累計售匯86386億元,累計結(jié)售匯逆差3049億元。8月份銀行結(jié)售匯逆差收窄,外匯市場供求保持基本平衡。
2、財政部副部長許宏才:預(yù)計今年減稅降費規(guī)模將超過2萬億元,企業(yè)受益的同時,政府收入減緩,更需要加強績效管理,壓減一般性支出,提高資金使用效率。
3、央行:8月,央行外匯占款21.24萬億元,環(huán)比減少83.72億元,連續(xù)13個月下降。此外,四大行新增人民幣貸款環(huán)比增加4006億元。
4、國際能源署署長:在沙特阿拉伯的石油設(shè)施周末遭到襲擊后,目前沒有必要釋放緊急石油儲備。成員國政府控制的機構(gòu)持有約15.5億桶緊急儲備,可以滿足15天的全球石油需求。
5、央行:開展1200億元7天期和500億元14天期逆回購操作,操作利率持平于2.55%和2.7%。當日實現(xiàn)凈投放1700億元。
6、隔夜shibor報2.7370%,上漲10.40個基點。7天shibor報2.7090%,上漲5.50個基點。3個月shibor報2.7090%,上漲0.30個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、經(jīng)濟參考報:從銀保監(jiān)會及多地監(jiān)管部門獲悉,對房地產(chǎn)金融將進行全方位監(jiān)管,把控樓市資金“水龍頭”,其中壓降表外資金繞道輸血房地產(chǎn)、防止房地產(chǎn)行業(yè)占用過多信貸資源將是未來一段時間的監(jiān)管重點。
2、澎湃新聞:前5月即用完全年5%房價漲幅的江蘇省蘇州市,出現(xiàn)了居住用地流拍的現(xiàn)象,這也是蘇州市今年的首次流拍。9月18日,蘇州市有8宗經(jīng)營性用地進入限時競價階段,均采取限地價、限房價的出讓方式。一宗僅一家報名參拍的地塊流拍。
3、國際金融報:萬達商業(yè)管理集團高級總裁助理孫亞洲表示,截止到今年年底,已經(jīng)開業(yè)的萬達廣場將達到323座,遍布全國的一到四線城市,有的甚至已經(jīng)開進了縣城。明年,萬達將繼續(xù)保持高速增長的勢頭,預(yù)計明年年底開業(yè)的萬達廣場將達到370座左右。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2999.28點,上漲0.46%,成交額1932.07億。深證成指報9852.20點,上漲1.01%,成交額2982.84億。創(chuàng)業(yè)板指報1705.60點,上漲1.57%,成交額1076.61億。兩市合計成交4914.90億。從盤面上看,旅游酒店、工藝商品等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌1.07%,報26468.95點。國企指數(shù)跌0.89%,報10385.35點。滬股通凈流入7.86億元,當日余額512.14億元。深股通凈流入26.33億元,當日余額493.67億元。
3、經(jīng)濟日報:今年上市公司“理財熱”正在降溫。2018年9月18日至2019年9月18日,A股購買各類理財產(chǎn)品的上市公司有1167家,理財產(chǎn)品數(shù)量2.14萬只,規(guī)模達1.40萬億元。2017年、2016年、2015年等年份購買理財產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模明顯更多。
4、上證報:數(shù)百億資金正在A股門外候場。本周五,富時羅素及標普道瓊斯兩大指數(shù)公司的指數(shù)調(diào)整生效,預(yù)計將合計為A股帶來51億美元的被動增量資金。按歷史經(jīng)驗,指數(shù)調(diào)整生效前,北向資金往往在尾盤大舉掃貨,形成脈沖。
5、上海市國資委:上海國資國企改革20條明確把企業(yè)集團整體上市和核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市作為推動國資的證券化、國企的市場化的重要抓手,目前除了功能保障類的企業(yè)以外,整體上市或者核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)上市的已經(jīng)占總數(shù)的三分之二,上海地方控股的境內(nèi)外上市公司的總市值已經(jīng)達到了2.8萬億元。
6、ST康明(三連板):發(fā)布股票交易異常波動暨風險提示公告。公司及相關(guān)當事人收到證監(jiān)會《行政處罰及市場禁入事先告知書》;公司控股股東康美實業(yè)持有的公司股份質(zhì)押比例較高;公司面臨一定流動性壓力;公司債券評級下調(diào);公司與廣州醫(yī)藥集團有限公司簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》無明確進展。
7、中國建筑:9月18日,大家人壽將持有的公司股份換購證券投資基金基金份額,合計換購公司股份數(shù)量10.38億股,占公司總股本的2.47%。換購前,大家人壽持有11.06%公司股份,換購后,大家人壽持有8.59%公司股份。
8、巨人網(wǎng)絡(luò):公司目前持有巨堃網(wǎng)絡(luò)44.91%股份。公司擬聯(lián)合巨堃網(wǎng)絡(luò)其余股東巨道網(wǎng)絡(luò)、巨人投資,合計25億元增資巨堃網(wǎng)絡(luò)。增資完成后,巨堃網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)結(jié)構(gòu)保持不變。另外,巨人網(wǎng)絡(luò)有權(quán)隨時根據(jù)其業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要行使優(yōu)先收購權(quán),將巨堃網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)納入巨人網(wǎng)絡(luò)。
9、證券時報:從投行人士處獲悉,鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、山東泰和水處理科技股份有限公司全部成功過會。
10、兩市融資余額:截至9月18日,上交所融資余額報5502.56億,較前一交易日增加2.34億;深交所融資余額報4071.84億,增加9.61億元;兩市合計9574.40億元,增加11.95億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委:發(fā)布關(guān)于支持推進網(wǎng)絡(luò)扶貧項目的通知。扎實推進農(nóng)村電商。支持“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進城工程。支持電商企業(yè)采取多種方式,拓寬貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道。支持農(nóng)村物流配送體系建設(shè),進一步提升貧困地區(qū)快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率。
2、證券日報:中國支付清算協(xié)會因特約商戶挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口等問題共約談15家會員單位負責人。業(yè)內(nèi)認為,因存特約商戶挪用網(wǎng)絡(luò)支付接口等問題被約談,一般而言,指的就是非銀行支付機構(gòu)(第三方支付)。
3、經(jīng)濟參考報:隨著政策紅利密集釋放,銀行、保險等金融機構(gòu)加速推出知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資專項金融產(chǎn)品,一大批融資項目將啟動。與此同時,知識產(chǎn)權(quán)證券化也將邁上新臺階,深圳、廣州、北京等多地正率先“試水”,證券化產(chǎn)品擴圍在即。業(yè)內(nèi)人士表示,在各方提速發(fā)力下,知識產(chǎn)權(quán)融資將迎來落地高峰。
4、人民日報:人民日報智慧媒體研究院宣告成立。首批推出的重點項目中,協(xié)同國內(nèi)一流人工智能技術(shù)團隊開發(fā)的主流算法,將面向媒體行業(yè)提供。短視頻聚合平臺“人民日報+”,由專業(yè)用戶和專家生產(chǎn)內(nèi)容,構(gòu)建兼具主流價值和創(chuàng)新活力的短視頻內(nèi)容生態(tài)。
5、證券時報:中集集團旗下中集天達牽頭組成的聯(lián)合體,中標深圳福田下沙公交總站機械式公交立體停車庫項目。據(jù)悉,該項目是目前國內(nèi)規(guī)模最大的新能源公交車機械智能立體停車庫項目,占地約690平方米,規(guī)劃建設(shè)80個停車位,預(yù)計2020年年底前交付。
6、北京市政府:發(fā)布《首都教育現(xiàn)代化2035》,到2035年實現(xiàn)高水平教育現(xiàn)代化,滿足新時代首都人民對更加公平更高質(zhì)量教育的需要,同時使北京成為全球主要留學中心。到本世紀中葉,首都教育達到發(fā)達國家前列水平,成為具有世界影響力的教育先進城市。
7、財新網(wǎng):中國最長的重載鐵路——蒙華鐵路的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變更。國鐵集團下屬公司持股比例上升,部分煤炭企業(yè)持股比例下降,同時納入金融機構(gòu)作為新晉股東,股東數(shù)量已由籌建初期的16家增至21家。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、微信:今年已經(jīng)對4.5萬個仿冒欺詐類公眾號進行打擊處理,主要包括內(nèi)容存虛假欺詐類公眾號16535個,仿冒官方客服、官方電話等詐騙類公眾號7676個,發(fā)布詐騙活動類公眾號1768個,高收益理財欺詐類公眾號11517個,仿冒官方快遞理賠類公眾號263個。
2、IDC:二季度,中國可穿戴設(shè)備市場出貨量為2307萬臺,同比增長34.3%。基礎(chǔ)可穿戴設(shè)備出貨量為1846萬臺,同比增長31.9%,智能可穿戴設(shè)備出貨量為461萬臺,同比增長45.0%。
3、商務(wù)部:會同發(fā)改委等部門開展中央儲備肉投放工作。共向市場投放中央儲備豬肉10000噸,增加豬肉市場供給,保障國慶節(jié)期間肉類供應(yīng)。9月初,已向市場投放中央儲備牛肉2400噸,羊肉1900噸。
4、OPPO銷售負責人吳強:我們計劃明年所有3000元以上的產(chǎn)品都是5G產(chǎn)品。從規(guī)模來看,我們預(yù)計整個行業(yè)明年整體5G規(guī)模應(yīng)該差不多20%左右,Canalys(分析機構(gòu))也是這樣預(yù)測的。
5、中新網(wǎng):在第十一屆天翼智能生態(tài)博覽會上,中國電信聯(lián)合手機廠商、泛智能終端廠商等簽署天翼智能終端采購確認書,簽約天翼智能終端總量超過4000萬部。榮耀總裁趙明在微博透露,中國電信在大會期間明確SA(獨立組網(wǎng))是5G網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)戰(zhàn)略。
6、美國國際商用機器公司:將在下月推出53量子比特的可“商用”量子計算機,向外部用戶開放使用。這是公司迄今開發(fā)的最強大的量子計算系統(tǒng)。
六、公司要聞
1、證券時報:攜程境外打車宣布與百度地圖達成戰(zhàn)略合作,上線“一鍵打車”功能。攜程境外打車已在百度地圖全球56個國家,886個城市中覆蓋。攜程方面表示,2019年暑期打車訂單環(huán)比增長192%,同比去年增長385%。
2、證券時報:魔笛MOTI電子煙正式完成了A輪5000萬美元融資,領(lǐng)投方為和玉資本,SIG海納亞洲參投。本輪參投的SIG海納亞洲曾參在2012年對今日頭條投資300萬美元。
3、蘋果高級副總裁席勒:iPhone11攝影的突破應(yīng)該歸功于A13仿生芯片上;機器學習是A13仿生芯片區(qū)別于A12設(shè)計的一個重點,CPU上新增了兩個新的機器學習加速器;自研芯片才是iOS生態(tài)系統(tǒng)的核心,是整個護城河里最堅固的部分。
七、資本動態(tài)
1、經(jīng)濟觀察網(wǎng):9月19日,全國首單掛鉤貸款市場報價利率(LPR)的浮息債券成功發(fā)行。本期債券由通威股份發(fā)行,中國郵政儲蓄銀行擔任獨立主承銷商。中標利率4.80%,利差為55bp。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.07%至99.845;10年期國債期貨主力合約T1912上行0.12%至98.425。10年期國債利率跌2.25BP,至3.11%;10年期國開債利率跌1.36BP,至3.50%。
3、截至9月19日下午收盤,菜籽收漲4.25%,線材收漲0.99%,菜粕收漲0.54%,滬鎳收漲0.59%;鐵礦石收跌4.64%,螺紋收跌3.30%,熱卷收跌2.83%,PTA收跌2.99%。
4、上海國際能源交易中心:9月19日,原油期貨主力合約SC1911以458.4元/桶收盤,跌幅為3.21%。主力合約成交297932手,持倉增加1734手至41740手。全部合約成交311658手,持倉增加2652手至58136手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0987,跌0.1524%,人民幣中間價報7.0732,跌0.0057%。NDF:3個月報7.0875,6個月報7.1096,1年報7.1430,2年報7.2598。
6、新三板:9月19日合計掛牌9258家公司,當日減少2家,成交金額2.85億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.53億,集合競價1.32億。三板成指報915.01,跌0.3%,成交額1.50億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9908,其中N板240,E板453家,Q板9215家。
八、國際資訊
1、財經(jīng)早餐:周四,香港金管局將基準利率下調(diào)25個基點至2.25%。日本央行維持基準利率為-0.1%不變。英國央行維持基準利率在0.75%不變。瑞士央行維持活期存款利率在-0.75%不變。印尼央行將基準利率下調(diào)25個基點至5.25%,為年內(nèi)第三次降息。
2、澎湃新聞:由英國智庫Z/Yen集團與中國(深圳)綜合開發(fā)研究院共同編制的第26期全球金融中心指數(shù)報告在倫敦和深圳同時發(fā)布。本期全球金融中心指數(shù)共有104個金融中心進入榜單。全球前十大金融中心排名依次為,紐約、倫敦、香港、新加坡、上海、東京、北京、迪拜、深圳、悉尼。
3、道指跌0.19%,報27094.79點;標普500指數(shù)平收,報3006.79點;納指漲0.07%,報8182.88點。投資者仍在評估美聯(lián)儲及全球多家央行的寬松貨幣政策前景,并關(guān)注全球商業(yè)局勢的最新進展。
4、德國DAX指數(shù)漲0.55%,報12457.7點;英國富時100指數(shù)漲0.58%,報7356.42點;法國CAC40指數(shù)漲0.68%,報5659.08點。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.38%,報22044.45點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.46%,報2080.35點。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%,報1506.20美元/盎司。
7、WTI 10月原油期貨收漲0.03%,報58.13美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.26%,報64.40美元/桶。