1、9月,財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè)PMI 51.9,為七個(gè)月新低,前值51.6;綜合PMI為51.9,前值51.6。財(cái)新智庫(kù)莫尼塔表示,9月中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出較明顯的邊際改善,內(nèi)需加速擴(kuò)張、就業(yè)改善。中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)前期快速下行之后,逐漸具備企穩(wěn)基礎(chǔ)。
2、中證報(bào):10月8日,個(gè)人房貸利率正式“換錨”。據(jù)悉,新發(fā)放商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率調(diào)整轉(zhuǎn)換工作平穩(wěn)有序,轉(zhuǎn)換前后利率水平保持基本穩(wěn)定。全國(guó)各省市已按照公告要求明確本地區(qū)個(gè)人住房貸款利率政策下限。除個(gè)別熱點(diǎn)城市外,各省市只進(jìn)行利率定價(jià)機(jī)制切換,未實(shí)質(zhì)調(diào)整當(dāng)?shù)胤抠J利率政策下限。
3、第一商用車網(wǎng):9月,我國(guó)重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷售各類車型約8.3萬(wàn)輛,環(huán)比上漲13%,同比增長(zhǎng)7%。這是重卡市場(chǎng)自今年7月以來(lái)的第三個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng),為全年重卡市場(chǎng)沖擊110萬(wàn)輛以上的整體銷量進(jìn)一步打下了基礎(chǔ)。
4、中證協(xié):發(fā)布《證券分析師參加外部評(píng)選規(guī)范》,要求證券公司應(yīng)對(duì)分析師參加評(píng)選活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)一管理,建立分析師參加評(píng)選活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)廉潔自律的內(nèi)控機(jī)制。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì):9月,全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為48.7%,環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),連降6個(gè)月。持續(xù)3個(gè)月運(yùn)行在50%以下。表明全球經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明顯,美洲、歐洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)均創(chuàng)出年內(nèi)新低,亞洲制造業(yè)走勢(shì)穩(wěn)定。
2、央視新聞:針對(duì)NBA休斯敦火箭隊(duì)總經(jīng)理莫雷發(fā)表的有關(guān)中國(guó)香港的錯(cuò)誤言論,多家企業(yè)決定終止與NBA的合作,包括vivo、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Dicos、luckincoffee瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等。截至目前,NBA中國(guó)公布的25個(gè)官方合作伙伴中,至少9個(gè)公開聲明終止合作!
3、國(guó)務(wù)院:原則同意《中國(guó)—上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)建設(shè)總體方案》。打造“一帶一路”國(guó)際合作新平臺(tái),拓展國(guó)際物流、現(xiàn)代貿(mào)易、雙向投資、商旅文化交流等領(lǐng)域合作,更好發(fā)揮青島在“一帶一路”新亞歐大陸橋經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)和海上合作中的作用。
4、智聯(lián)招聘:2019年秋季競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)同比上升、環(huán)比下降,全國(guó)平均39人競(jìng)爭(zhēng)一個(gè)崗位;國(guó)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然最激烈,民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)定;全國(guó)平均薪酬繼續(xù)攀升,秋季升至8698元/月,環(huán)比上升2.9%,同比上升10.8%;城市間薪酬差距進(jìn)一步縮小,貴陽(yáng)、昆明薪酬漲幅領(lǐng)先。
5、央行:9月,開展常備借貸便利操作(SLF)611億元,余額為600億元;開展中期借貸便利操作(MLF)2000億元,期限1年,利率為3.30%,余額31670億元。對(duì)三家銀行凈增加抵押補(bǔ)充貸款(PSL)246億元,期末抵押補(bǔ)充貸款余額為35170億元。
6、周二,央行未開展逆回購(gòu)操作,當(dāng)日有2500億元逆回購(gòu)到期。隔夜shibor報(bào)2.6270%,下跌0.80個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6880%,下跌15.50個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7240%,下跌0.40個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報(bào):“十一”長(zhǎng)假期間,多個(gè)熱點(diǎn)城市的新樓盤顯示,在“房住不炒”“穩(wěn)房?jī)r(jià)”調(diào)控精神下,購(gòu)房者對(duì)后市預(yù)期平穩(wěn),多地售樓處并未出現(xiàn)人員爆棚的情況。傳統(tǒng)旺季不旺,房?jī)r(jià)橫盤甚至微跌或成為常態(tài)。不少房地產(chǎn)商積極調(diào)整策略,利用十一假期為新盤“蓄客”,全力沖刺四季度。
2、諸葛找房:2019年北京十一假期期間新建商品住宅僅網(wǎng)簽190套,創(chuàng)2014年十一期間歷史新低;二手住宅網(wǎng)簽量?jī)H為41套,除2017年成交的28套低值外,也處于2014年以來(lái)的較低水平。
3、融創(chuàng)中國(guó):9月實(shí)現(xiàn)合同銷售額約629.1億元,同比增18%。截至2019年9月底,集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約3694.9億元,同比增長(zhǎng)16%,累計(jì)合同銷售面積約2531.8萬(wàn)平方米,合同銷售均價(jià)約14590元/平方米。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2913.57點(diǎn),上漲0.29%,成交額1519.81億。深證成指報(bào)9474.75點(diǎn),上漲0.3%,成交額2210.76億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1616.58點(diǎn),下跌0.67%,成交額786.46億。兩市合計(jì)成交3730.56億。兩市漲停個(gè)股47家,跌停個(gè)股18家。從盤面上看,農(nóng)業(yè)、生物醫(yī)藥、銀行等板塊漲幅居前,旅游、半導(dǎo)體、軍工等板塊跌幅居前。科創(chuàng)板方面,個(gè)股普遍飄綠,傳音控股上市次日大跌13%。
2、恒生指數(shù)漲0.28%,報(bào)25893.40點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.53%,報(bào)10201.34點(diǎn)。北向資金凈流入17.44億元。
3、香港交易所:不繼續(xù)進(jìn)行對(duì)倫敦證券交易所集團(tuán)有關(guān)要約。香港交易所董事會(huì)仍然相信倫敦證券交易所集團(tuán)與香港交易所合并具有重大戰(zhàn)略意義并將創(chuàng)造一個(gè)世界領(lǐng)先的市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施集團(tuán)。盡管已與眾多監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及大量的股東接洽,香港交易所董事會(huì)對(duì)于未能說(shuō)服倫敦證券交易所集團(tuán)管理層認(rèn)同這一愿景感到失望。
4、證券日?qǐng)?bào):在過(guò)去的一個(gè)月里,集合信托市場(chǎng)上與資本市場(chǎng)緊密關(guān)聯(lián)的證券投資信托募資規(guī)模下滑明顯。數(shù)據(jù)顯示,9月份證券投資信托募資規(guī)模不足40億元,創(chuàng)年內(nèi)最低。
5、中證報(bào):今年以來(lái),新基金發(fā)行市場(chǎng)熱情高漲。截至9月30日,前三季度共有744只基金成立,創(chuàng)下歷史同期新發(fā)基金數(shù)量新高,發(fā)行份額總計(jì)8043.95億份。其中,被動(dòng)指數(shù)型債券基金和ETF廣受市場(chǎng)追捧。
6、圣農(nóng)發(fā)展:公司原本預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為24.5億元-25.5億元。修正后,預(yù)計(jì)凈利為27億元-27.1億元,同比增長(zhǎng)235.67%-236.91%。報(bào)告期內(nèi),受肉雞供給緊張及需求攀升雙重作用,雞肉價(jià)格上漲勢(shì)頭強(qiáng)勁,超出公司先前預(yù)期,公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。
7、青島雙星:青島市國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)雙星集團(tuán)混合所有制改革工作的通知》,通知雙星集團(tuán)即日起正式啟動(dòng)混合所有制改革工作。
8、深交所:2019年10月8日,本所決定長(zhǎng)生生物股票終止上市,并自2019年10月16日起進(jìn)入退市整理期,退市整理期屆滿的次一交易日,本所將對(duì)公司股票予以摘牌。
9、兩市融資余額:截至9月30日,上交所融資余額報(bào)5387.91億,較前一交易日減少47.56億;深交所融資余額報(bào)3984.87億,減少53.72億元;兩市合計(jì)9372.78億元,減少101.28億元。
四、行業(yè)觀察
1、工信部:將繼續(xù)支持我國(guó)工業(yè)半導(dǎo)體領(lǐng)域成熟技術(shù)發(fā)展,推動(dòng)我國(guó)芯片制造領(lǐng)域良率、產(chǎn)量的提升。積極部署新材料及新一代產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā),推動(dòng)我國(guó)工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件、IGBT模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。推進(jìn)設(shè)立集成電路一級(jí)學(xué)科,保障我國(guó)在工業(yè)半導(dǎo)體材料、芯片、器件及IGBT模塊產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2、中證報(bào):“十一”黃金周期間,白酒銷售冰火兩重天。一邊是電商平臺(tái)逾330萬(wàn)人參與貴州茅臺(tái)的搶購(gòu),一邊是酒行、商超買酒熱情消退。分析人士認(rèn)為,白酒行業(yè)高景氣度持續(xù),高端、低端酒企營(yíng)收繼續(xù)加速增長(zhǎng),隨著雙節(jié)旺季備戰(zhàn)情況陸續(xù)反饋,高端白酒表現(xiàn)較樂(lè)觀。
3、證券時(shí)報(bào):日前,廣西北部灣銀行發(fā)行30億元小微金融債券獲監(jiān)管部門批復(fù),募集資金按有關(guān)要求將全部用于發(fā)放小微企業(yè)貸款。隨著銀保監(jiān)會(huì)持續(xù)出臺(tái)措施以拓寬中小商業(yè)銀行資本補(bǔ)充渠道,多家商業(yè)銀行相繼發(fā)行金融債券,專項(xiàng)用于發(fā)放小微企業(yè)貸款,例如招商銀行、長(zhǎng)沙銀行、常熟銀行等。
4、上證報(bào):隨著我國(guó)旅游業(yè)近年來(lái)的蓬勃發(fā)展,旅游意外保險(xiǎn)尤其是境外旅游意外保險(xiǎn)市場(chǎng)日漸崛起,但服務(wù)能力不足的問(wèn)題也日益突出。據(jù)悉,監(jiān)管部門正醞釀規(guī)范境外旅游意外保險(xiǎn)市場(chǎng),加快推出行業(yè)示范條款,通過(guò)提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度來(lái)減少和避免爭(zhēng)議。
5、上海市市長(zhǎng)應(yīng)勇:科創(chuàng)板要在培育儲(chǔ)備更多上市資源上下功夫;推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展,要加快臨港新片區(qū)、長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)、虹橋商務(wù)區(qū)“三大重點(diǎn)區(qū)域”建設(shè);結(jié)合科創(chuàng)中心建設(shè),加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)突破,著力推進(jìn)集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6、北京商報(bào):近日,東北制藥與四川一心堂等藥房合作舉辦廣場(chǎng)舞活動(dòng);哈藥與吉林大藥房等藥房簽署戰(zhàn)略連鎖合作協(xié)議。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,在帶量采購(gòu)等政策影響下,企業(yè)也開始轉(zhuǎn)變玩法,從過(guò)去以“學(xué)術(shù)營(yíng)銷+醫(yī)藥渠道拓展”為主的營(yíng)銷模式向與連鎖藥店等渠道合作的方式轉(zhuǎn)變。未來(lái),零售藥店將成為藥企的必爭(zhēng)之地。
7、瑞典皇家科學(xué)院:宣布2019年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),吉姆·皮布爾斯(James Peebles)因“關(guān)于物理宇宙學(xué)的理論發(fā)現(xiàn)”獲獎(jiǎng),米歇爾·麥耶(Michel Mayor)和迪迪埃·奎洛茲(Didier Queloz)因“發(fā)現(xiàn)行星繞太陽(yáng)系外的太陽(yáng)型恒星運(yùn)行”獲獎(jiǎng),以表彰在宇宙認(rèn)知的顛覆性貢獻(xiàn)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、恒大研究院任澤平:本輪豬周期始于2018年中,已歷時(shí)1年3個(gè)月,已上漲141%,根據(jù)2年左右的上升周期及本輪周期能繁母豬和生豬存欄量過(guò)快下滑,可能要到2020年下半年迎來(lái)價(jià)格向下拐點(diǎn)。
2、工信部:1-8月,我國(guó)軟件業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入44865億元,同比增長(zhǎng)14.9%,增速同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn),但比1-7月減緩0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-8月,我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入7522億元,同比增長(zhǎng)20.9%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)709億元,同比增長(zhǎng)32.7%。
3、StrategyAnalytics:5年內(nèi)5G手機(jī)將占所有手機(jī)銷量的近一半,到2025年,5G手機(jī)的銷量預(yù)計(jì)將會(huì)超過(guò)10億。2019年5G設(shè)備的銷量?jī)H占總銷量的不到1%,而到2020年該份額將會(huì)接近10%。
4、財(cái)政部、稅務(wù)總局:明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策,2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額。
5、民航局:2019年黃金周期間,全國(guó)民航運(yùn)行總體安全平穩(wěn)。10月1日~7日,全國(guó)民航實(shí)際飛行航班114455班,日均16351班,同比增長(zhǎng)3.08%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),7天共運(yùn)送旅客1280萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)約5.1%;平均客座率約84.9%,平均航班正常率92.16%。
6、國(guó)家郵政局:今年黃金周期間,全國(guó)郵政行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。10月1日至7日,全國(guó)郵政行業(yè)攬收包裹9.88億件,同比增長(zhǎng)23%;投遞包裹9.44億件,同比增長(zhǎng)21%。
7、IMAX中國(guó):在三部國(guó)產(chǎn)巨制《我和我的祖國(guó)》《中國(guó)機(jī)長(zhǎng)》和《攀登者》的強(qiáng)力助推下,IMAX中國(guó)10月1日到7日黃金周期間,在超過(guò)640家影院創(chuàng)下預(yù)估約1.05億元(1480萬(wàn)美元)的票房佳績(jī),同比增長(zhǎng)164%,這也是IMAX中國(guó)十一檔票房首次突破1億元大關(guān)。
六、公司要聞
1、戴姆勒:9月份奔馳全球交付量約22.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.4%;今年第三季度,奔馳銷量達(dá)59萬(wàn)輛車,增幅為12.2%。在核心市場(chǎng)中國(guó),奔馳9月份交付量約6.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)12.9%;第三季度在華銷量超18.1萬(wàn)輛,增幅為12.9%,創(chuàng)下歷史最高季度銷售紀(jì)錄。
2、捷豹路虎:第三季度捷豹路虎全球銷量為12.9萬(wàn)輛,相較于前兩個(gè)季度,第三季度全球銷量有所回暖。其中,中國(guó)市場(chǎng)支撐力量最大,9月捷豹路虎在華銷量同比增長(zhǎng)18%,第三季度同比增長(zhǎng)24%。
3、蔚來(lái)汽車:在2019年第三季度交付了4799輛汽車,比第二季度增長(zhǎng)35.1%。交付產(chǎn)品包括4196輛ES6,以及603輛ES8。蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌表示, 第三季度的交付量超出了我們的指導(dǎo)范圍的上限,因?yàn)镋S6的產(chǎn)量和交付量在6月首次發(fā)布后繼續(xù)增加。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上期所:調(diào)整黃金、白銀、鎳、燃料油等品種相關(guān)合約交易手續(xù)費(fèi)。黃金期貨除6月、12月合約以外其他月合約的交易手續(xù)費(fèi)從10元/手調(diào)整為2元/手,日內(nèi)平今倉(cāng)交易免收交易手續(xù)費(fèi)保持不變。鎳期貨除1月、5月、9月合約、NI1910合約以外其他月合約的交易手續(xù)費(fèi)保持1元/手的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),日內(nèi)平今倉(cāng)交易免收交易手續(xù)費(fèi)。
2、上金所:定于10月14日正式掛牌上海銀集中定價(jià)合約,為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供白銀基準(zhǔn)價(jià)。為進(jìn)一步推進(jìn)白銀租借業(yè)務(wù)發(fā)展,決定暫免2019年四季度至2020年底期間白銀租借登記過(guò)戶費(fèi)。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約上行0.15%,至99.905;10年期國(guó)債期貨主力合約上行0.30%,至98.495。10年期國(guó)債利率跌3.48BP,為3.11%;10年期國(guó)開債利率跌2.62BP,至3.51%。
4、截至10月8日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收漲,蘋果漲近5%,紅棗漲逾1%,雞蛋漲逾2%,豆二、豆粕、菜籽、菜粕漲逾1%;鋼材跌幅居前,螺紋鋼、線材跌逾2%,熱卷跌1.84%;燃油、塑料、20號(hào)膠跌逾1%。此外,倫敦金屬交易所數(shù)據(jù)顯示,LME鎳庫(kù)存減少8166噸,創(chuàng)紀(jì)錄最大降幅。
5、上海國(guó)際能源交易中心:10月8日,原油期貨主力合約SC1911以440.0元/桶收盤,跌幅為1.76%。主力合約成交44698手,持倉(cāng)增加3426手至26974手。全部合約成交57100手,持倉(cāng)增加8190手至50518手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.1295,漲0.1205%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0726,漲0.0042%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1373,6個(gè)月報(bào)7.1577,1年報(bào)7.1913,2年報(bào)7.3147。
7、新三板:10月8日合計(jì)掛牌9233家公司,當(dāng)日減少2家,成交金額2.47億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.05億,集合競(jìng)價(jià)1.42億。三板成指報(bào)911.12,跌0.39%,成交額0.99億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9924,其中N板243,E板453家,Q板9228家。
八、國(guó)際資訊
1、騰訊科技:據(jù)外媒最新消息,被提名為歐盟下一任財(cái)政專員的候選人周二承諾,將提出新的法規(guī)來(lái)監(jiān)管加密貨幣,其中包括天秤幣。據(jù)悉,上述候選人稱,“歐洲需要對(duì)天秤幣這樣的加密貨幣采取共同的對(duì)策。我打算就此提出新的立法。”
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲1.75%,報(bào)1801點(diǎn)。
3、美股全線大跌,道指跌1.19%,報(bào)26164.04點(diǎn);標(biāo)普指數(shù)跌1.56%,報(bào)2893.06點(diǎn);納指跌1.67%,報(bào)7823.78點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,美聯(lián)儲(chǔ)將恢復(fù)購(gòu)買美國(guó)國(guó)債,以避免貨幣市場(chǎng)重演近期出現(xiàn)過(guò)的動(dòng)蕩狀況。
4、歐洲股市集體收跌,德國(guó)DAX指數(shù)收跌1.07%,報(bào)11968.39點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.76%,報(bào)7143.15點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收跌1.18%,報(bào)5456.62點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.99%,報(bào)21587.78點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.21%,報(bào)2046.25點(diǎn)。
6、COMEX 12月黃金期貨收跌0.03%,報(bào)1503.90美元/盎司。
7、WTI 11月原油期貨收跌0.23%,報(bào)52.63美元/桶;布倫特12月原油期貨收跌0.2%,報(bào)58.24美元/桶。