1、新華社:國務院副總理劉鶴分別會見美中貿委會會長艾倫、美國全國商會常務副會長兼國際事務總裁薄邁倫和國際貨幣基金組織新任總裁格奧爾基耶娃。劉鶴表示,中美經貿關系十分重要,貿易戰不利于中國,不利于美國,也不利于整個世界。中方此次抱著極大的誠意而來,愿意與美方就貿易平衡、市場準入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流,推動磋商取得積極進展。
2、財經早餐:微信支付發布聲明,表示不支持虛擬貨幣交易,也從未開放虛擬貨幣的類目商戶接入。如發現任何把微信支付用于虛擬貨幣交易的行為,將予以清退處理。支付寶安全中心也表示,禁止將支付寶用于虛擬幣交易,若發現交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易,支付寶會立即停止相關支付服務。
3、券商中國:周四傍晚,312國道上海方向K135處、錫港路上跨橋出現橋面側翻。312國道無錫段擴建工程的總體設計單位是江蘇省交通科學院有限公司等,主要監理單位有江蘇科興工程建設監理有限公司等。該工程設計單位江蘇省交通科學院有限公司(現名蘇交科集團股份有限公司)目前已在深交所創業板上市。針對“該橋設計單位為蘇交科”,蘇交科回應稱,相關報道不實,將發布澄清公告。
4、中新網:針對網傳獵豹、眾泰、華泰、力帆四家車企陷入破產風險一事,獵豹、眾泰、力帆三家車企均表示否認,其中眾泰汽車聲明稱該消息對公司聲譽造成嚴重損害,已經向公安部門報案。
一、宏觀經濟
1、21世紀:個人破產制度開始試點破冰。浙江省溫州市中級人民法院聯合平陽縣人民法院通報全國首例具備個人破產實質功能和相當程序的個人債務集中清理案件情況。債務人蔡某系溫州某破產企業的股東,經生效裁判文書認定其應對該破產企業214萬余元債務承擔連帶清償責任。最終蔡某提出按1.5%的清償比例即3.2萬余元,在18個月內一次性清償的方案。
2、銀行間交易商協會:發布《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信用評級業務利益沖突管理規則》。受評對象、主承銷商、信用評級委托方、信用評級結果使用方及其他相關主體不得以任何方式影響信用評級的獨立性、客觀性和公正性。
3、胡潤研究院:發布《2019LEXUS雷克薩斯·胡潤百富榜》,上榜門檻連續第七年保持20億元。馬云以2750億財富第三次成為中國首富;馬化騰以2600億重返第二;許家印以2100億退居第三。科創板貢獻22位上榜企業家,華興源創的陳文源、張茜夫婦以220億元成為科創板首富。
4、歐洲央行:一些政策制定者感覺無法支持降息,當前QE遭到了一些成員的反對,他們認為這應該是最后的手段。如果沒有采取QE,部分委員準備支持降息20個基點。降息10個基點得到了非常多委員的支持。
5、央行:未開展逆回購操作,當日有200億逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.0160%,下跌18.60個基點。7天shibor報2.5950%,下跌3.20個基點。3個月shibor報2.7180%,下跌0.20個基點。
二、地產聚焦
1、58同城、安居客:發布《環渤海經濟區樓市報告》。截至7月,今年山東房地產住宅投資累計值達到3700億元。環渤海地區中,山東房地產住宅投資總量最高。2019年北京住宅投資增量最大,天津第二,山東第三。
2、央廣網:深圳市籌集4120套公共租賃住房面向深圳市先進制造業企業定向配租,用于解決符合條件的職工階段性的住房困難,其中市本級1020套,各區(新區)3100套。
3、北京市住建委:會同多部門出臺《關于規范互聯網發布本市住房租賃信息的通知》。發布住房租賃信息的房地產經紀機構、住房租賃企業及從業人員需符合相關條件;要求互聯網平臺依法審核、管理住房租賃信息,展示發布機構、企業的信用信息及合同示范文本等內容。
三、股市盤點
1、上證指數報2947.71點,上漲0.78%,成交額1571.60億。深證成指報9638.10點,上漲1.38%,成交額2634.24億。創業板指報1666.97點,上漲2.75%,成交額950.00億。兩市合計成交4205.84億。從盤面上看,港口水運、民航機場等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.1%,報25707.93點。國企指數漲0.48%,報10218.49點。滬股通凈流入1.57億元,當日余額514.52億元。深股通凈流出2035萬元,當日余額517.34億元。
3、上證報:證監會主席易會滿來深圳調研,深圳市委書記王偉中會見易會滿一行。有市場人士認為,作為科創板最關鍵的制度創新,注冊制正向創業板穩步推廣,相關改革進程或快于市場預期。深交所上市審核中心的組織架構已基本搭建完畢,高層管理人員已任命完成。
4、MSCI:11月起,科創板符合條件的證券將納入MSCI全球可投資市場指數(GIMI)。此外,科創板上市證券也將有資格納入MSCI全中國股票指數和MSCI中國A股在岸指數及這些指數的衍生指數。
5、中證報:9月,主動偏股型基金分紅出現“井噴”態勢,106只主動偏股型基金分紅94.19億元,占主動偏股型基金前三季度分紅總額的45.52%。不少機構表示,四季度大概率以寬幅震蕩為主,依舊是布局的好時點,將挖掘結構性機會。
6、上證報:隨著國慶長假結束,新一輪可轉債發行潮即將到來。目前共計有25家公司拿到了證監會批文,且尚未啟動發行。滬市最新持倉情況顯示,作為長期資金代表的社保資金延續了兩年來的加倉態勢,截至9月末,持倉額度逼近百億元,成為本輪行情的最大受益者。
7、中證協:8月,證券公司發行收益憑證合計3247只,發行規模427.06億元;證券公司柜臺市場投資者新開立賬戶30.97萬個,實現產品轉讓2453筆,轉讓金額14.03億元。
8、大智慧:持股5%以上股東新湖集團擬通過集中競價方式減持公司的股份,自本減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內減持不超過2%公司股份。
9、科創板上市委:深圳普門科技股份有限公司、三達膜環境技術股份有限公司、江蘇聯瑞新材料股份有限公司科創板首發獲通過。
10、兩市融資余額:截至10月9日,上交所融資余額報5419.91億,較前一交易日增加8.17億;深交所融資余額報4021.71億,增加7.15億元;兩市合計9441.62億元,增加15.32億元。
四、行業觀察
1、農業農村部:下一步,將會同有關部門深入研究發展奶牛規模養殖的用地、環保制約問題,提出具體的解決措施,進一步促進奶牛養殖業發展。加快推進國家奶業振興意見落實,加大奶業發展的政策支持力度,推動奶業做強做優。
2、新華社:2018年,我國黃金產量已連續12年、消費量已連續6年位居全球第一。中國黃金協會會長宋鑫表示,縱觀我國黃金發展史,黃金產量從新中國成立初期的年產4噸,到目前的400余噸;從落后的手工生產,到掌握世界領先的采選技術,成為世界第一的黃金大國。
3、醫保局等四部門:印發《關于完善城鄉居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制的指導意見》。用藥范圍為國家基本醫保用藥目錄范圍內降血壓和降血糖的藥品,優先選用目錄甲類藥品、基本藥物、通過一致性評價的品種、集中采購中選藥品;明確統籌基金政策范圍內支付比例達到50%以上。
4、新華社:我國直升機應急救援建設盡管起步較晚但發展迅速,目前可用于應急救援的民用直升機有300余架規模,市場需求潛力大。
5、財經早餐:LME鎳庫存連續第九天下降,至2012年4月以來最低。
6、中國核電:國家核安全局為公司旗下福建漳州核電廠1、2號機組頒發了建造許可證,標志著兩臺機組具備了正式建造的條件,后續將根據現場工程進度按計劃有序開展兩臺機組核島的第一罐混凝土澆筑工作。福建漳州核電廠1、2號機組堆型采用自主化三代百萬千瓦級壓水堆核電機組(華龍一號)。
7、財經早餐:據接近藥研社的相關人士透露,在支付寶首頁醫療健康的尋稀缺藥中,可以搜索到適應癥/藥品名稱,數據則來源于藥研社,這意味著藥研社新藥查詢功能拿到了支付寶一級入口。
五、產業數據
1、新華社:中國第一汽車集團有限公司旗下紅旗品牌汽車銷量持續上揚,今年前9個月銷量已超6萬輛,全年有望實現10萬輛的銷售目標。9月紅旗品牌汽車銷量再度破萬,達到11570輛,同比增長188%,環比增長15.5%。1-9月,紅旗累計銷量達63640輛,同比增長223%。
2、IHS Markit:全球汽車顯示器所用TFT LCD的銷售量將在2019年下降至1.56億部,同比下降5%。中國的工業生產、固定資產投資和零售銷售增長在8月份都有所放緩。中國零售業銷售額受到汽車行業增長放緩的影響尤其嚴重。
3、上證報:作為信托公司業績擔當的房地產融資業務和通道業務雙雙調整,三季度集合信托發行、成立規模均大幅下降,共有64家信托公司參與發行集合信托產品5601款,環比下滑6.06%,發行規模5811.92億元,環比減少13.50%。信托業成立、發行市場遇冷的主要原因在于房地產業務的大幅縮減。
4、新華社:工商銀行計劃未來五年在長三角區域新增投入2萬億元融資,為長三角一體化高質量發展提供全方位支持。工行提出將在長三角區域新設1家上海自貿試驗區新片區分行,建設金融創新中心、跨境業務中心、金融交易市場中心3大業務中心。
5、上證報:隨著政策規定的可享補貼的按期并網時間迫近,近期風電搶裝高潮已經來臨。僅在國慶長假期間,就有7個風電項目密集開標,共計409.7兆瓦。分析認為,受益于量價齊升,近期風機電設備行業有望迎來盈利拐點。
6、百度地圖:發布2019年國慶節假期出境游數據,東南亞是國人最為熱衷的旅游目的地,緬甸和菲律賓旅游人數漲幅超過60%;歐洲旅游方面,英國、意大利、西班牙、奧地利等國家漲幅同比均超過40%;百度地圖在出境游人群中滲透率突破50%。
六、公司要聞
1、一財:董明珠領銜格力電器高管層首次設立合伙制的投資管理公司,即珠海格臻投資管理,跟高瓴資本、厚樸投資旗下分別參與本次格力電器15%股權競購的企業注冊地點一樣,格臻投資的18個股東大多是格力電器總裁助理以上的核心高管層。
2、吉利汽車:9月,汽車總銷量113832輛,同比減少約9%,環比增長約12%,其中中國市場總銷量同比減少約9%至111169輛;1-9月,總銷量為958110輛,同比減少約16%,完成2019年全年經修訂銷量目標的70%。
3、比亞迪:9月,汽車銷量為40729輛,同比減少約14.94%;1-9月,銷量為33.58萬輛,同比減少4.49%。9月,新能源汽車銷量為13681輛;1-9月,新能源汽車銷量19.26萬輛,同比增長34.31%。
七、資本動態
1、證券時報:浦東科創母基金正式設立運行,首期規模55億元,并聚焦中國芯、創新藥、藍天夢、未來車、智能造、數據港等六大硬核產業,設立若干支特點鮮明的行業專項子基金,吸引各類社會資本,放大基金規模,創新“產業+基地+基金”聯動發展模式。
2、新華社:兩只國家產業扶貧基金的管理者——國投創益產業基金管理有限受托管理的“貧困地區產業發展基金”和“中央企業貧困地區產業投資基金”,迄今已累計在貧困地區投資項目119個、金額突破200億元,涉及全國27個省份。
3、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.06%至99.810;10年期國債期貨主力合約T1912下行0.12%至98.320。10年期國債利率漲2.00BP,至3.13%;10年期國開債利率漲3.25BP,至3.54%。
4、截至10月10日下午收盤,國內期貨漲跌互現,纖維板漲近5%,雞蛋漲1.43%;橡膠、20號膠漲逾1%,鐵礦石漲逾1%;化工品跌幅居前,乙二醇跌逾3%,瀝青跌近3%,苯乙烯、甲醇跌逾1%。
5、上海國際能源交易中心:10月10日,原油期貨主力合約SC1912以443.5元/桶收盤,上漲0.80%。主力合約成交34754手,持倉增加2714手至26814手。全部合約成交250128手,持倉增加3544手至58702手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1246,漲0.1136%,人民幣中間價報7.0730,跌0.0028%。NDF:3個月報7.1365,6個月報7.1585,1年報7.1939,2年報7.3074。
7、新三板:10月10日合計掛牌9223家公司,當日減少5家,成交金額2.39億,其中做市轉讓0.61億,集合競價1.78億。三板成指報909.08,跌0.08%,成交額0.60億。
8、上股交:掛牌企業總數9924,其中N板243,E板453家,Q板9228家。
八、國際資訊
1、美國:9月,CPI同比增長1.7%,預期增長1.8%。分析認為,潛在通脹回落,加上貿易局勢導致經濟前景面臨風險,支撐了美聯儲將在10月進行第三次降息的預期。
2、泰國央行行長:全球市場的高度不確定性、經常帳盈余與外國直接投資使近期泰銖承壓。泰國將在未來1-2月后放松資金流出限制。央行將允許更多外匯中介機構介入以降低成本。此外泰國央行將考慮修訂黃金交易規則,因與黃金交易相關的資本流動也對匯率產生了影響。
3、波羅的海干散貨指數:漲2.99%,報1969點。
4、道瓊斯工業平均指數漲150.66點,漲幅0.57%,報26496.67點;標普500指數漲18.73點,漲幅0.64%,報2938.13點;納斯達克100指數漲47.04點,漲幅0.60%,報7950.78點。
5、德國DAX指數漲0.58%,報12164.2點,法國CAC40指數漲1.27%,報5569.05點,英國富時100指數漲0.46%,報7199.72點。
6、日經225指數漲0.45%,報21551.98點。韓國KOSPI指數跌0.88%,報2028.15點。
7、WTI 11月原油期貨收漲1.03美元,漲幅1.93%,報53.62美元/桶;布倫特原油漲86美分,漲幅1.47%,報59.18美元/桶。
8、COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%,報1500.90美元/盎司,創10月1日以來收盤新低。