1、中國政府網(wǎng):部分省政府主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)形勢座談會(huì)在陜西西安召開。要落實(shí)好已出臺(tái)的減稅降費(fèi)、降低融資成本等各項(xiàng)政策;發(fā)揮地方政府專項(xiàng)債券作用,帶動(dòng)民間投資,擴(kuò)大有效投資;支持促進(jìn)中西部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;圍繞群眾需要和擴(kuò)內(nèi)需,培育拓展新的商品和服務(wù)消費(fèi)增長點(diǎn);積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),促進(jìn)制造業(yè)企業(yè)升級改造;推動(dòng)高水平對外開放,開展多元化國際貿(mào)易和投資合作。
2、證券日報(bào):近日,老牌英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)韋博英語多個(gè)門店關(guān)門引發(fā)市場關(guān)注。與線下教育機(jī)構(gòu)經(jīng)營承壓相比,在資本市場,在線教育市場卻不斷傳出上市、融資的消息。有業(yè)內(nèi)人士表示,在線教育目前的格局是資本炒作的一個(gè)結(jié)果,問題也很多,實(shí)際能夠盈利的只有5%。
3、中國政府網(wǎng):老舊小區(qū)改造十分必要,不僅要進(jìn)行樓體管網(wǎng)翻新等“硬件”改造,還要根據(jù)群眾需要提供養(yǎng)老托幼、醫(yī)療助餐等“軟件”服務(wù)。老舊小區(qū)改造光政府“獨(dú)唱”不行,還要?jiǎng)?chuàng)新體制機(jī)制,充分吸引社會(huì)力量參與,組成多聲部“合唱”。改造后的小區(qū)不光要“好看”,關(guān)鍵要“好住”。
4、麥德龍中國總裁康德:物美集團(tuán)控股麥德龍中國業(yè)務(wù)的交易完成后,麥德龍中國的管理層和員工架構(gòu)不變,不會(huì)裁員也不會(huì)降薪水,門店保持麥德龍品牌不變,未來也依舊會(huì)以麥德龍品牌在中國市場發(fā)展新店。與物美的整合還需進(jìn)一步細(xì)化和商議,但一定會(huì)加碼數(shù)字化運(yùn)作。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、海關(guān)總署:1-9月,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值22.91萬億元,同比增長2.8%。其中,出口12.48萬億元,增長5.2%;進(jìn)口10.43萬億元,下降0.1%;貿(mào)易順差2.05萬億元,擴(kuò)大44.2%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴,中美貿(mào)易總值為2.75萬億元,下降10.3%。對美國出口2.13萬億元,下降6%;自美國進(jìn)口6194.2億元,下降22.5%。
2、國新辦:發(fā)布《中國的糧食安全》白皮書。中國已實(shí)現(xiàn)谷物供應(yīng)基本自給。2018年,中國谷物產(chǎn)量6.1億噸,占糧食總產(chǎn)量的90%以上。目前,中國谷物自給率超過95%,為保障國家糧食安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國家長治久安奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。
3、海關(guān)總署:前三季度,我國進(jìn)口豬肉132.6萬噸,增加43.6%;進(jìn)口牛肉113.2萬噸,增加53.4%。同時(shí),我們嚴(yán)防非洲豬瘟疫病疫情傳入和不安全食品的進(jìn)口,堅(jiān)決打擊走私豬肉等肉產(chǎn)品的違法行為。此外,為支持國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)恢復(fù)生產(chǎn),海關(guān)正在積極開拓相關(guān)進(jìn)口來源,并開展相關(guān)檢驗(yàn)檢疫工作。
4、無錫市市長黃欽:要深刻汲取事故血的教訓(xùn),以鐵的決心、鐵的手段、鐵的紀(jì)律抓好安全生產(chǎn)工作。全面加強(qiáng)道路交通安全管理,對“兩客一危”車輛做到逢車必查,對“百噸王”車輛絕不姑息。著力開展城市燃?xì)獍踩珜m?xiàng)整治;逐戶排查整治餐飲場所燃?xì)馐褂貌话踩蛩睾托袨椋瑘?jiān)決遏制和杜絕城市燃?xì)獍踩鹿实陌l(fā)生。
5、隔夜shibor報(bào)2.5550%,上漲34.00個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6510%,上漲6.00個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.7220%,上漲0.30個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、新京報(bào):對樓市違規(guī)輸血渠道的圍堵補(bǔ)漏還在升級。很多銀行陸續(xù)發(fā)聲,不支持本行信用卡在房地產(chǎn)類商戶交易,還有一些銀行明確交易限額。8月以來,已有建行、農(nóng)行、興業(yè)、招商、平安、光大等多家銀行信用卡中心發(fā)布公告,明確對房地產(chǎn)類商戶刷卡的限制,其中涉及購房、中介、租房、物業(yè)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2、36氪:近日,悅?cè)绻⒐姹硎酒渫度氲?600套公寓因面臨巨大的經(jīng)營及資金壓力,已無力維持公司正常經(jīng)營。2018年以來,長租公寓行業(yè)“暴雷”不斷,寓見公寓、好租好住、愛公寓、優(yōu)租客等接連曝出資金鏈問題,目前已經(jīng)有多達(dá)25家長租公寓因資金鏈斷裂、經(jīng)營不善而破產(chǎn)。
3、新城控股:1-9月,累計(jì)合同銷售金額約1977億元,同比增長23.89%;累計(jì)銷售面積約1723.06萬平方米,比上年同期增長35.43%。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)3007.88點(diǎn),上漲1.15%,成交額2212.02億。深證成指報(bào)9786.64點(diǎn),上漲1.24%,成交額3138.87億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1679.38點(diǎn),上漲0.75%,成交額1080.31億。滬深兩市合計(jì)成交5350.89億。從盤面上看,ETC概念、數(shù)字貨幣、金融、華為概念等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲0.81%,報(bào)26521.85點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.53%,報(bào)10507.85點(diǎn)。滬股通凈流入5.20億元,當(dāng)日余額511.76億元。深股通凈流入21.82億元,當(dāng)日余額為495.53億元。
3、新京報(bào):據(jù)悉,日前有券商接到證監(jiān)會(huì)窗口指導(dǎo),9月19日以后受理的私募公司債,規(guī)模超過凈資產(chǎn)40%的部分只能用于借新還舊;公私募分別獨(dú)立按凈資產(chǎn)40%測算額度。券商人士表示,如果在規(guī)定時(shí)間后有不符合申報(bào)要求的項(xiàng)目,需要對募集說明書的募集資金用途做出調(diào)整,對企業(yè)融資結(jié)構(gòu)會(huì)帶來一定影響。
4、證監(jiān)會(huì)副主席趙爭平:近年來資本市場開展脫貧攻堅(jiān)工作,促進(jìn)資金向貧困地區(qū)集聚。截至今年8月,全國范圍內(nèi)累計(jì)發(fā)行扶貧公司債及資產(chǎn)支持證券79只,累計(jì)發(fā)行規(guī)模為407億元。截至目前,已有13家貧困地區(qū)的企業(yè)通過綠色通道實(shí)現(xiàn)IPO,累計(jì)融資74億元,另有66家貧困地區(qū)的擬上市企業(yè)正在籌備上市工作。
5、中證報(bào):截至2018年底,滬市公司未到期理財(cái)余額共計(jì)約為4400億元,總規(guī)模同比下滑約2.2%。滬市上市公司理財(cái)余額占貨幣資金期末余額的比重僅約6.5%,總體上對上市公司影響較小。從上市公司披露情況來看,其主要理財(cái)渠道依舊是銀行理財(cái)。信托等高風(fēng)險(xiǎn)偏好的理財(cái)產(chǎn)品所占比重仍然較小。
6、證券日報(bào):前三季度,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的27家百億元級私募中,僅有5家私募收益率穩(wěn)居在30%以上,8家私募業(yè)績維持在20%至30%之間,14家私募旗下產(chǎn)品收益率未能達(dá)到20%。多家私募人士表示,今年以來A股市場趨勢性行情很難判斷,是導(dǎo)致私募產(chǎn)品收益率波動(dòng)較大的主要原因。
7、一汽夏利:前三季度,預(yù)計(jì)凈虧損6.7億-7.3億元,去年同期虧損10億元。長安汽車預(yù)計(jì)凈虧損24億-28億元,去年同期盈利11.6億元。
8、金字火腿:公司已完成植物肉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案并取得生產(chǎn)許可證,已經(jīng)開始生產(chǎn)。此次推出的植物肉產(chǎn)品,所有成分來自于植物,其營養(yǎng)組分、口感和風(fēng)味接近真肉。該產(chǎn)品由公司與美國杜邦公司在中國全資擁有的子公司丹尼斯克(中國)投資有限公司技術(shù)合作研發(fā)。
9、萬達(dá)電影:預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤7.76億-9.7億元,同比下降50%-60%。前三季度,全國電影票房和觀影人次均同比下降,但銀幕數(shù)量依然保持增長態(tài)勢,單銀幕產(chǎn)出進(jìn)一步降低,行業(yè)毛利率整體下滑,導(dǎo)致公司票房收入和利潤較去年同期有所減少。
10、寧德時(shí)代:前三季度,預(yù)計(jì)凈利為30.92億元-35.68億元,同比增長30%-50%。報(bào)告期,動(dòng)力電池市場需求較去年同期相比有所增長;公司加強(qiáng)市場開拓,前期投入拉線產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷量相應(yīng)提升。
11、東阿阿膠:前三季度,預(yù)計(jì)盈利1.96億元-2.57億元,同比下降79%-84%。當(dāng)前,公司正處于調(diào)整期,受整體宏觀環(huán)境以及市場對價(jià)值回歸預(yù)期逐漸降低等因素影響,公司主動(dòng)壓縮渠道客戶庫存并控制發(fā)貨,從而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
12、蘇寧易購:預(yù)計(jì)第三季度,歸屬于上市公司股東的凈利潤為95億元-100億元。今年前三季度,歸母凈利潤為116.39億元-121.39億元,同比增長89.98%-98.14%。
13、兩市融資余額:截至10月11日,上交所融資余額報(bào)5410.53億,較前一交易日減少13.58億;深交所融資余額報(bào)4033.76億,減少10.06億元;兩市合計(jì)9444.29億元,減少23.64億元。
四、行業(yè)觀察
1、國家網(wǎng)信辦:近日,國家網(wǎng)信辦繼續(xù)深入推進(jìn)青少年網(wǎng)絡(luò)防沉迷工作,統(tǒng)籌指導(dǎo)六間房、花椒直播等24家網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái),搜狐視頻、百度視頻等9家網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)統(tǒng)一上線“青少年模式”。截至目前,國內(nèi)共有53家平臺(tái)上線“青少年模式”,網(wǎng)絡(luò)防沉迷工作基本覆蓋國內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)直播和視頻平臺(tái)。
2、國家電網(wǎng):發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》。到2021年,初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。今年重點(diǎn)圍繞著力構(gòu)建能源生態(tài)、迭代打造企業(yè)中臺(tái)、協(xié)同推進(jìn)智慧物聯(lián)、同步推進(jìn)管理優(yōu)化4條主線,明確了57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)和25項(xiàng)綜合示范。
3、袁隆平:第三代雜交水稻技術(shù)“潛力很大”,已經(jīng)取得重大突破。馬上就會(huì)進(jìn)行試驗(yàn)田測產(chǎn),爭取實(shí)現(xiàn)小面積試驗(yàn)田畝產(chǎn)1200公斤。預(yù)計(jì)2021年,爭取實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)田畝產(chǎn)1300公斤的產(chǎn)量。
4、新京報(bào):寶馬、通用、本田、福特和雷諾五家車企將聯(lián)合研發(fā)汽車自動(dòng)支付,計(jì)劃將從11月開始在美國開展試驗(yàn)。據(jù)悉,這五家車企在研發(fā)汽車自動(dòng)支付上應(yīng)用的是區(qū)塊鏈技術(shù),自動(dòng)記錄每輛汽車的停車費(fèi)和高速費(fèi)等汽車駕駛產(chǎn)生的費(fèi)用信息,并完成自動(dòng)支付。
5、原國家新聞出版廣電總局:新一批國產(chǎn)游戲版號(hào)已下發(fā),共38款游戲獲批。其中騰訊的《末劍二》《家國夢》、三七互娛的《細(xì)胞大作戰(zhàn)》以及中手游的《飛行危機(jī)》等游戲獲批。此次下發(fā)的版號(hào)多為休閑益智類游戲。
6、環(huán)球時(shí)報(bào):據(jù)悉,德國即將發(fā)布的新的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)則手冊,不會(huì)排除中國公司華為。德國運(yùn)營商曾警告稱,禁用華為設(shè)備可能會(huì)令德國5G網(wǎng)絡(luò)的建成推遲數(shù)年,并增加數(shù)十億美元的成本。而5G網(wǎng)絡(luò)可以為家庭超快寬帶、互聯(lián)工廠或未來的自動(dòng)駕駛汽車提供助力。
7、科技日報(bào):美國伍茲霍爾海洋學(xué)研究所一項(xiàng)研究表明,聚苯乙烯暴露于陽光下,可能會(huì)在幾十年到幾百年內(nèi)降解,而不是像以前科學(xué)家設(shè)想的能在環(huán)境中持續(xù)存在數(shù)千年。
8、財(cái)經(jīng)早餐:2019年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)揭曉,由阿比吉特·班納吉(Abhijit Banerjee),艾絲特·杜芙若(Esther Duflo)及邁克爾·克雷默(Michael Kremer)摘得獎(jiǎng)項(xiàng)。理由是為減輕全球貧困所采取的實(shí)驗(yàn)性方法。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、交通運(yùn)輸部:截至10月9日,全國ETC用戶累計(jì)達(dá)到14348.99萬,完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)19085.56萬的75.18%;全國ETC門架系統(tǒng)建設(shè)總計(jì)劃為24871套,完成門架吊裝并機(jī)電設(shè)備安裝6902套,占總計(jì)劃的27.8%;全國ETC車道建設(shè)改造總計(jì)劃為49393條,完工25201條,占總計(jì)劃的51%。
2、中汽協(xié):9月,汽車銷量227萬輛,同比下降5.2%;乘用車銷量193萬輛,同比下降6.3%;新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8.0萬輛,同比分別下滑29.9%和34.2%。1-9月,汽車產(chǎn)銷分別完成1814.9萬輛和1837.1萬輛,產(chǎn)銷量同比分別下降11.4%和10.3%。
3、IDC:上半年,中國網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模為39.5億美元,同比增長3.2%,增長態(tài)勢放緩。政府、互聯(lián)網(wǎng)、教育和服務(wù)成為拉動(dòng)網(wǎng)絡(luò)市場增量的主要行業(yè)。
4、淡水河谷:第三季度,鐵礦石產(chǎn)量同比下降17.4%至8670.4萬噸,銷量下滑11.8%至7403.9萬噸;重申2019年鐵礦石和鐵礦球團(tuán)礦銷售預(yù)測為3.07-3.32億噸。預(yù)計(jì)到2021年底將恢復(fù)約5000萬噸的剩余產(chǎn)能。
5、央視網(wǎng):專家介紹,今年陜西、甘肅幾個(gè)蘋果主產(chǎn)區(qū)將增產(chǎn)30%左右。目前監(jiān)測到的蘋果價(jià)格是8.33元每公斤,已經(jīng)比7月份最高時(shí)期的13.49元每公斤,下降了5元左右,未來還將繼續(xù)回落。
6、中新網(wǎng):中國石化西北油田分公司重點(diǎn)探井順北11井二開順利鉆穿二疊系完鉆,創(chuàng)444.5毫米井眼鉆井5578米最深和365.1毫米套管下至5578米最深、套管重量543噸最重3項(xiàng)國內(nèi)紀(jì)錄,標(biāo)志著該公司超深井鉆井技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先國際,為順利開發(fā)亞洲最深的順北油氣田提供了強(qiáng)力技術(shù)支撐。
7、一財(cái):2018年中國時(shí)尚零售企業(yè)百強(qiáng)榜發(fā)布。百強(qiáng)企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家,金銀珠寶首飾類企業(yè)15家,護(hù)膚美妝類企業(yè)11家;百強(qiáng)企業(yè)總營收為6515.67億元,其中營收百億元以上企業(yè)僅20家。與國際對比,我國三大類時(shí)尚零售品牌的規(guī)模和市場集中度都有較大的提升空間。
8、Counterpoint:預(yù)計(jì)2019年底,華為鴻蒙在中國市場的份額會(huì)達(dá)到0.1%,明年底達(dá)到5%。預(yù)計(jì)鴻蒙將在2020年取得2%的市場份額(全球范圍),這意味著它的地位能超越現(xiàn)在的Linux,成為當(dāng)前全球第五大操作系統(tǒng)。
六、公司要聞
1、Techweb:據(jù)悉,美國反壟斷司法機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始對谷歌斥資26億美元收購一家數(shù)據(jù)分析企業(yè)的計(jì)劃進(jìn)行深入審查。這進(jìn)一步表明,美國對大型科技企業(yè)的審查力度正在提升。
2、Faraday Future:公司創(chuàng)始人兼CPUO賈躍亭已在美國申請個(gè)人破產(chǎn)重組。方案將同時(shí)設(shè)立債權(quán)人信托,并在條件滿足的時(shí)候把全部在美國資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給債權(quán)人。該方案完成后,賈躍亭將不再持有任何FF的控股母公司Smart King股權(quán)。此舉將徹底解決其在國內(nèi)的債務(wù)問題,不會(huì)影響FF公司正常運(yùn)營。
3、天眼查:日前,由小鵬汽車的運(yùn)營主體廣州橙行智動(dòng)汽車科技有限公司全資控股的子公司廣州小鵬汽車科技有限公司發(fā)生注冊資本變更,由原來的6.5億元增至60億元,增幅達(dá)823.08%。小鵬汽車回應(yīng)稱,目前暫無IPO計(jì)劃,增資是正常的集團(tuán)運(yùn)營動(dòng)作,是小鵬汽車在研發(fā)上重投入的一種體現(xiàn)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中央結(jié)算公司:截至9月末,境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司托管的債券規(guī)模達(dá)到17945.45億元,當(dāng)月凈增持706.71億元,增持量環(huán)比增加454.17億元,為外資連續(xù)第10個(gè)月增持中國債券。
2、中證報(bào):今年“供應(yīng)端事件”成為部分大宗商品品種脫穎而出的關(guān)鍵詞,如鐵礦石、原油期貨。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和周期性挑戰(zhàn)下,大宗商品四季度面臨新的變數(shù),部分研究人士認(rèn)為,隨著主要工業(yè)品價(jià)格的大幅反彈,大宗商品目前已經(jīng)出現(xiàn)較明顯的“拐點(diǎn)”特征,四季度有望走強(qiáng)。
3、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.03%,至99.695;10年期國債期貨主力合約T1912上行0.09%,至98.150。10年期國債利率跌0.75BP,至3.16%;10年期國開債利率跌1.00BP,至3.57%。
4、截至10月14日下午收盤,國內(nèi)商品期市多數(shù)品種下跌,纖維板跌停,棕櫚油、菜籽跌逾2%,焦炭、鐵礦石跌逾2%,甲醇跌逾2%。
5、上海國際能源交易中心:10月14日,原油期貨主力合約SC1912,以466.7元/桶收盤,上漲3.30%。主力合約成交59478手,持倉增加4218手至35342手。全部合約成交275904手,持倉減少552手至63604手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0669,漲0.4662%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0725,漲0.0028%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0935,6個(gè)月報(bào)7.1140,1年報(bào)7.1480,2年報(bào)7.2465。
7、新三板:10月14日合計(jì)掛牌9219家公司,當(dāng)日新增0家,成交金額2.85億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.97億,集合競價(jià)1.88億。三板成指報(bào)903.09,跌0.26%,成交額1.07億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9931,其中N板244,E板453家,Q板9234家。
八、國際資訊
1、外交部:體育交流一直為增進(jìn)中美友好、推進(jìn)兩國關(guān)系發(fā)展發(fā)揮積極作用。但同時(shí),無論在中國、在美國還是在世界其他地方,開展交流合作的一個(gè)重要前提就是要相互尊重。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.42%,報(bào)1916點(diǎn)。
3、道指收盤下跌29.23點(diǎn),或0.11%,報(bào)26787.36點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌4.12點(diǎn),或0.14%,報(bào)2966.15點(diǎn);納指跌8.39點(diǎn),或0.10%,報(bào)8048.65點(diǎn)。美股大型科技股漲跌不一,特斯拉漲3.6%,Uber收高3.3%,推特跌超1%。
4、德國DAX報(bào)12482點(diǎn),跌幅0.24%;英國富時(shí)100指數(shù)報(bào)7211.77點(diǎn),跌幅0.49%;法國CAC40股價(jià)指數(shù)報(bào)5643.08點(diǎn),跌幅0.4%。
5、10月14日,日本因體育節(jié)休市一天。韓國KOSPI指數(shù)漲1.11%,報(bào)2067.40點(diǎn)。
6、WTI 11月期貨價(jià)格下跌1.11美元,跌幅2%,收于53.59美元/桶。12月布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.16美元,跌幅1.9%,收于59.35美元/桶。
7、COMEX 12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲8.90美元,漲幅0.6%,收于1497.60美元/盎司。