1、社科院:預計今年年底前,住房市場價格總體穩中趨降,少部分城市可能降速加快。核心城市房價總體由漲轉跌,二手房成交量繼續下降;二線城市房價總體漲速進一步下降,市場走勢繼續分化;三四線城市總體由漲轉跌;市場景氣度比上年相對較低。應保持調控定力,堅持避免出臺刺激購房政策。
2、銀保監會:印發融資擔保公司監督管理補充規定。未經監督管理部門批準,汽車經銷商、汽車銷售服務商等機構不得經營汽車消費貸款擔保業務,已開展的存量業務應當妥善結清;確有需要開展相關業務的,應當按照《條例》規定設立融資擔保公司經營相關業務。
3、央視網:電子煙引發的公眾健康擔憂日益加劇,世界各地反對的呼聲越來越高。韓國衛生部門建議公眾停止使用液體電子煙,并承諾將加快研究以解決是否全面禁售此類產品。
一、宏觀經濟
1、國務院:發布《優化營商環境條例》。國家鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展,激發非公有制經濟活力和創造力。國家鼓勵和支持金融機構加大對民營企業、中小企業的支持力度,降低民營企業、中小企業綜合融資成本。
2、上證報:科創板從成功開市到如今的平穩運營,激活了整個科創生態鏈,從創投到地方政府,都積極挖掘、推動科創企業走向科創板這個大舞臺。為鼓勵本地企業赴科創板上市,目前全國已有近20個省市發布激勵政策,其中,福州市最高補貼達2000萬元。
3、新華社:12月1日起,符合條件的外國人由重慶、西安航空口岸過境免簽停留時間延長至144小時;在寧波航空口岸實施過境144小時免辦簽證政策,并納入江浙滬政策一體化,過境人員可從寧波航空口岸以及已實施過境144小時免辦簽證政策的上海海、陸、空港口岸或者南京航空口岸、杭州航空口岸入境、出境。
4、聯合資信評估有限公司:三季度,中資美元債共發行167期,環比下降11.64%,發行規模共計510.19億美元,環比大幅下滑30.44%,但和上年同期相比,發行期數和發行規模分別增長53.21%和50.26%。預計地產美元債后續供給可能有限,但到年底前,地產美元債發行量不會出現大幅下降。
5、央行:周三,開展2000億元7天期逆回購操作,利率持平于2.55%。當日無逆回購到期。
6、隔夜shibor報2.6540%,下跌14.50個基點。7天shibor報2.6930%,下跌9.60個基點。3個月shibor報2.8080%,上漲1.50個基點。
二、地產聚焦
1、中證報:從已披露前九月銷售業績的房地產企業看,不少規模房企前三季度銷售進度不及預期,不少房企完成率不足60%。業內人士預計,規模房企四季度降價或成趨勢,通過降價促銷搶收業績,加速項目去化。
2、世邦魏理仕:三季度,成都房地產市場整體表現良好。其中,成都優質寫字樓市場整體空置率環比下降0.6個百分點至22.4%,創近十年新低;甲級寫字樓整體空置率環比下降1.9個百分點,創近八年新低。第四季度,成都優質寫字樓市場將迎來約7萬平方米的新增供應。
3、海南日報:海南強盛油氣有限公司以212.7965萬元的價格競得文昌市文集建試(2018)-29號集體經營性建設用地使用權。這是文昌被列為國家集體土地入市試點以來,第一次采取“作價出資”方式入市集體經營性建設用地,也是海南省首宗“作價出資”成交建設用地使用權。
4、新京報:南京出讓4宗地塊,總用地面積約為17.83萬平方米,總成交額為53.07億元。其中3宗地塊為居住用地,1宗地塊為加油站用地。另外,棲霞區棲霞街道工農路以西的2宗地塊因故終止出讓。
三、股市盤點
1、上證指數報2941.62點,下跌0.43%,成交額1396.54億。深證成指報9567.75點,下跌0.77%,成交額2286.71億。創業板指報1650.29點,下跌0.99%,成交額829.83億。兩市合計成交3683.25億。從盤面上看,珠寶首飾、農牧飼漁等板塊漲幅居前。
2、恒生指數跌0.82%,報26566.73點。國企指數跌0.71%,報10451.70點。滬股通凈流出12.69億元,當日余額528.55億元。深股通凈流出5.36億元,當日余額521.48億元。北向資金凈流出18.05億元。
3、中證報:5G換機潮一觸即發,消費電子行業有望進入新一輪景氣周期。多家消費電子行業公司第三季度業績超預期,龍頭公司率先出現業績拐點。卓勝微、深南電路、北京君正等多家消費電子行業細分領域頭部公司預計第三季度凈利潤同比增長,立訊精密、藍思科技等行業龍頭公司第三季度凈利大增。
4、騰訊《一線》:從接近證監會的人士處獲悉,證監會發行監管部申請了編制,新設科創板工作處,原主管IPO法律審核部分的副處長于文濤任科創板工作處副處長。該人士表示,這意味著不用再借調人來審核和問詢科創板的申請了。此外,未來注冊制在深交所創業板落地,發行部也將設立相應的工作處。
5、證券時報:今年二季度成立的科創主題基金首次披露季報,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、華安基金旗下的科創主題基金率先發布三季報。華夏、嘉實、匯添富旗下科創主題基金三季度的業績均跑贏業績基準,其中,華夏科技創新、匯添富科技創新股票倉位超九成。
6、華夏時報:據媒體報道,證監會有意對減持規則進行修訂,已形成相關方案。證監會相關人士表示,目前確已在修訂過程中。
7、中證報:前三季度,股票策略私募以21.19%的平均收益領跑私募十大策略,但跑輸同期滬深300指數。同時,三季度證券類私募產品成立數量維持高位,但9月份機構調研數量下滑明顯。
8、財經早餐:鉑力特披露科創板首份三季報。前三季度,公司營收1.76億元,同比增長34.85%;凈利潤2620.23萬元,同比增長187.44%。
9、深交所:對金字火腿下發關注函,要求說明是否存在主動迎合市場熱點、炒作公司股價,以配合實際控制人及其他董監高減持的情形。此前,金字火腿公告稱,公司實控人及一致行動人、公司其他董監高擬減持公司股份。
10、兩市融資余額:截至10月22日,上交所融資余額報5424.55億,較前一交易日增加7.35億;深交所融資余額報4060.94億,增加3.75億元;兩市合計9485.49億元,增加11.10億元。
四、行業觀察
1、國務院常務會議:確定優化外匯管理、促進跨境貿易投資便利化12條措施。在落實好各項已定政策同時,要進一步完善出口退稅、貿易融資、信用保險等政策;加大適應國內需求的農產品、日用消費品和設備、零部件等進口。堅決糾正基層反映突出的侵蝕減稅降費紅利、“任性用權”破壞營商環境、懶政怠政等問題,加快疏通影響擴內需、穩就業等政策落實堵點。
2、國家郵政局:將全面推動落實收寄驗視、實名收寄和過機安檢“三項制度”,著力強化危險違禁物品寄遞安全管控。今后,國家郵政局將全面啟動信用體系建設,將安全生產納入行業信用體系,推進形成“一處受罰、處處受限”聯動效應。
3、原國家新聞出版廣電總局:新一批國產游戲版號名單更新,有21款游戲獲批。其中網易的《無盡的拉格朗日》,完美世界的《新笑傲江湖》,米哈游的《元神》等游戲獲得版號。
4、廣州市交通運輸局:發布關于公開征求《關于通過階梯搖號方式配置個人中小客車增量指標的通告》意見的通告。擬根據個人有效參與中小客車增量指標搖號活動的次數,通過階梯搖號方式配置個人中小客車增量指標。可有效提高“久搖不中”申請人的中簽概率。
5、華為:發布首款5G折疊屏智能手機Mate X,為國內首個正式上市的折疊屏手機。閉合時,它是主屏6.6英寸折疊手機,展開后,則變為8英寸“平板電腦”,最薄處厚度為5.4毫米。華為Mate X 5G同時支持SA和NSA兩種組網方式,支持5G+4G雙卡雙待。價格為16999元。
6、科技日報:美國伯克利實驗室的研究團隊刷新了激光等離子加速器產生能量的世界紀錄,在20厘米長的等離子體內產生了能量高達78億電子伏特(7.8GeV)的電子束,是以前世界紀錄的2倍。
五、產業數據
1、工信部:前三季度全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為6.12億噸、7.48億噸、9.09億噸,同比分別增長6.3%、8.4%和10.6%。1-8月,我國鋼鐵工業營業收入5.58萬億元,同比增長8.9%,實現利潤2259.9億元,同比下降24.7%。
2、36氪:天貓雙11預售活動于10月21日正式開啟,淘寶直播排位賽也于當日舉行。當日,近10萬淘寶主播開播,對比去年預售,淘寶直播引導增長超15倍,1.7萬家品牌使用了直播營銷渠道。雙十一預售直播活動中,李佳琦累積增粉超過120萬,成為淘寶直播首個破900萬粉絲的主播。
3、深創投董事長倪澤望:深創投一直積極參與粵港澳大灣區建設,今后將繼續加大在大灣區的業務拓展力度、投資力度。目前,深創投正與珠海市政府和橫琴區政府合作,在珠海設立一只規模100億元的S基金。
4、中檢院:截至10月20日,今年用于2019-2020流感季節的流感疫苗批簽發量已達2083.65萬劑,已經超過用于2018-2019流感季節的流感疫苗批簽發量;目前僅有4家生產廠家獲得批簽發,為歷年來最低。
5、澎湃新聞:上海市黃浦區政府發布《黃浦區關于加快新一代人工智能融合發展的實施意見》及配套政策《黃浦區關于加快推進新一代人工智能產業融合發展的政策意見》。從“創新應用”等4個方面,制定了“黃浦AI 16條”。
6、科技日報:中國煤科西安研究院應用自主研發的大功率定向鉆進技術及裝備在神東煤炭集團保德煤礦進行鉆孔工程示范,完成了主孔深度3353米的沿煤層超長貫通定向鉆孔,再次創造了我國井下定向鉆進新的世界紀錄。
六、公司要聞
1、波音:三季度,營收200億美元,去年同期為251.46億美元,同比下跌20.46%;凈利潤11.67億美元,同比下跌50.61%。三季度共交付5架737飛機,去年同期為138架。前三季度共交付118架737飛機,去年同期為407架。
2、大族激光:前三季度,營收69.44億元,同比下滑19.78%;凈利潤6億元,同比下滑63.77%。
七、資本動態
1、中證報:步入十月,大宗商品領域呈現顯著的“工弱農強”分化走勢。分析人士表示,農產品價格已對宏觀擾動事件有了充分反映,且從價格中樞來看,長期處于低位區間,做多安全邊際較高,疊加四季度是春節前各種消費品的集中備貨期,因此行情值得期待。
2、上海國際能源交易中心:自10月29日起,SC1911合約的漲跌停板幅度由8%調整為10%。
3、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.07%至99.575;10年期國債期貨主力合約T1912上行0.15%至97.875。10年期國債利率跌0.74BP,至3.21%;10年期國開債利率跌0.87BP,至3.61%。
4、截至10月23日下午收盤,國內期貨多數上漲,水果期貨表現強勢,紅棗漲停,蘋果漲逾2%;其他農產品則表現不一,早秈稻跌停,白糖跌逾1%,棕櫚油則漲逾1%;黑色系多數上漲,焦煤、焦炭漲逾1%。
5、上海國際能源交易中心:10月23日,原油期貨主力合約SC1912,以443.6元/桶收盤,上漲0.27%。主力合約成交168554手,持倉增加1256手至41860手。全部合約成交172412手,持倉增加1606手至57222手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0745,漲0.1017%,人民幣中間價報7.0752,跌0.1189%。NDF:3個月報7.0818,6個月報7.1016,1年報7.1360,2年報7.2326。
7、新三板:10月23日合計掛牌9194家公司,當日減少7家,成交金額2.02億,其中做市轉讓0.68億,集合競價1.34億。三板成指報898.34,漲0.11%,成交額0.74億。
8、上股交:掛牌企業總數9939,其中N板247,E板453家,Q板9239家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數:跌1.5%,報1779點。
2、標普500指數收漲8.53點,漲幅0.28%,報3004.52點。道瓊斯工業平均指數收漲45.85點,漲幅0.17%,報26833.95點。納斯達克綜合指數收漲15.49點,漲幅0.19%,報8119.79點。
3、德國DAX指數上漲0.34%,報12798.19點。法國CAC40指數下跌0.07%,報5653.44點。英國富時100指數上漲0.67%,報7260.74點。
4、日經225指數漲0.34%,報22625.38點。韓國KOSPI指數跌0.39%,報2080.62點。
5、WTI12月原油期貨收漲1.44美元,漲幅2.64%,報55.92美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.43美元,漲幅2.40%,報61.13美元/桶。
6、COMEX12月黃金期貨收漲0.6%,報1495.70美元/盎司。