1、社科院:預(yù)計(jì)今年年底前,住房市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)中趨降,少部分城市可能降速加快。核心城市房?jī)r(jià)總體由漲轉(zhuǎn)跌,二手房成交量繼續(xù)下降;二線城市房?jī)r(jià)總體漲速進(jìn)一步下降,市場(chǎng)走勢(shì)繼續(xù)分化;三四線城市總體由漲轉(zhuǎn)跌;市場(chǎng)景氣度比上年相對(duì)較低。應(yīng)保持調(diào)控定力,堅(jiān)持避免出臺(tái)刺激購(gòu)房政策。
2、銀保監(jiān)會(huì):印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補(bǔ)充規(guī)定。未經(jīng)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn),汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)商等機(jī)構(gòu)不得經(jīng)營(yíng)汽車(chē)消費(fèi)貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),已開(kāi)展的存量業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)妥善結(jié)清;確有需要開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)按照《條例》規(guī)定設(shè)立融資擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、央視網(wǎng):電子煙引發(fā)的公眾健康擔(dān)憂日益加劇,世界各地反對(duì)的呼聲越來(lái)越高。韓國(guó)衛(wèi)生部門(mén)建議公眾停止使用液體電子煙,并承諾將加快研究以解決是否全面禁售此類(lèi)產(chǎn)品。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)務(wù)院:發(fā)布《優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境條例》。國(guó)家鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,激發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)活力和創(chuàng)造力。國(guó)家鼓勵(lì)和支持金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的支持力度,降低民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)綜合融資成本。
2、上證報(bào):科創(chuàng)板從成功開(kāi)市到如今的平穩(wěn)運(yùn)營(yíng),激活了整個(gè)科創(chuàng)生態(tài)鏈,從創(chuàng)投到地方政府,都積極挖掘、推動(dòng)科創(chuàng)企業(yè)走向科創(chuàng)板這個(gè)大舞臺(tái)。為鼓勵(lì)本地企業(yè)赴科創(chuàng)板上市,目前全國(guó)已有近20個(gè)省市發(fā)布激勵(lì)政策,其中,福州市最高補(bǔ)貼達(dá)2000萬(wàn)元。
3、新華社:12月1日起,符合條件的外國(guó)人由重慶、西安航空口岸過(guò)境免簽停留時(shí)間延長(zhǎng)至144小時(shí);在寧波航空口岸實(shí)施過(guò)境144小時(shí)免辦簽證政策,并納入江浙滬政策一體化,過(guò)境人員可從寧波航空口岸以及已實(shí)施過(guò)境144小時(shí)免辦簽證政策的上海海、陸、空港口岸或者南京航空口岸、杭州航空口岸入境、出境。
4、聯(lián)合資信評(píng)估有限公司:三季度,中資美元債共發(fā)行167期,環(huán)比下降11.64%,發(fā)行規(guī)模共計(jì)510.19億美元,環(huán)比大幅下滑30.44%,但和上年同期相比,發(fā)行期數(shù)和發(fā)行規(guī)模分別增長(zhǎng)53.21%和50.26%。預(yù)計(jì)地產(chǎn)美元債后續(xù)供給可能有限,但到年底前,地產(chǎn)美元債發(fā)行量不會(huì)出現(xiàn)大幅下降。
5、央行:周三,開(kāi)展2000億元7天期逆回購(gòu)操作,利率持平于2.55%。當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期。
6、隔夜shibor報(bào)2.6540%,下跌14.50個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6930%,下跌9.60個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.8080%,上漲1.50個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報(bào):從已披露前九月銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的房地產(chǎn)企業(yè)看,不少規(guī)模房企前三季度銷(xiāo)售進(jìn)度不及預(yù)期,不少房企完成率不足60%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),規(guī)模房企四季度降價(jià)或成趨勢(shì),通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)搶收業(yè)績(jī),加速項(xiàng)目去化。
2、世邦魏理仕:三季度,成都房地產(chǎn)市場(chǎng)整體表現(xiàn)良好。其中,成都優(yōu)質(zhì)寫(xiě)字樓市場(chǎng)整體空置率環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)至22.4%,創(chuàng)近十年新低;甲級(jí)寫(xiě)字樓整體空置率環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)近八年新低。第四季度,成都優(yōu)質(zhì)寫(xiě)字樓市場(chǎng)將迎來(lái)約7萬(wàn)平方米的新增供應(yīng)。
3、海南日?qǐng)?bào):海南強(qiáng)盛油氣有限公司以212.7965萬(wàn)元的價(jià)格競(jìng)得文昌市文集建試(2018)-29號(hào)集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)。這是文昌被列為國(guó)家集體土地入市試點(diǎn)以來(lái),第一次采取“作價(jià)出資”方式入市集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地,也是海南省首宗“作價(jià)出資”成交建設(shè)用地使用權(quán)。
4、新京報(bào):南京出讓4宗地塊,總用地面積約為17.83萬(wàn)平方米,總成交額為53.07億元。其中3宗地塊為居住用地,1宗地塊為加油站用地。另外,棲霞區(qū)棲霞街道工農(nóng)路以西的2宗地塊因故終止出讓。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2941.62點(diǎn),下跌0.43%,成交額1396.54億。深證成指報(bào)9567.75點(diǎn),下跌0.77%,成交額2286.71億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1650.29點(diǎn),下跌0.99%,成交額829.83億。兩市合計(jì)成交3683.25億。從盤(pán)面上看,珠寶首飾、農(nóng)牧飼漁等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.82%,報(bào)26566.73點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.71%,報(bào)10451.70點(diǎn)。滬股通凈流出12.69億元,當(dāng)日余額528.55億元。深股通凈流出5.36億元,當(dāng)日余額521.48億元。北向資金凈流出18.05億元。
3、中證報(bào):5G換機(jī)潮一觸即發(fā),消費(fèi)電子行業(yè)有望進(jìn)入新一輪景氣周期。多家消費(fèi)電子行業(yè)公司第三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期,龍頭公司率先出現(xiàn)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。卓勝微、深南電路、北京君正等多家消費(fèi)電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域頭部公司預(yù)計(jì)第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),立訊精密、藍(lán)思科技等行業(yè)龍頭公司第三季度凈利大增。
4、騰訊《一線》:從接近證監(jiān)會(huì)的人士處獲悉,證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部申請(qǐng)了編制,新設(shè)科創(chuàng)板工作處,原主管IPO法律審核部分的副處長(zhǎng)于文濤任科創(chuàng)板工作處副處長(zhǎng)。該人士表示,這意味著不用再借調(diào)人來(lái)審核和問(wèn)詢(xún)科創(chuàng)板的申請(qǐng)了。此外,未來(lái)注冊(cè)制在深交所創(chuàng)業(yè)板落地,發(fā)行部也將設(shè)立相應(yīng)的工作處。
5、證券時(shí)報(bào):今年二季度成立的科創(chuàng)主題基金首次披露季報(bào),華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、華安基金旗下的科創(chuàng)主題基金率先發(fā)布三季報(bào)。華夏、嘉實(shí)、匯添富旗下科創(chuàng)主題基金三季度的業(yè)績(jī)均跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn),其中,華夏科技創(chuàng)新、匯添富科技創(chuàng)新股票倉(cāng)位超九成。
6、華夏時(shí)報(bào):據(jù)媒體報(bào)道,證監(jiān)會(huì)有意對(duì)減持規(guī)則進(jìn)行修訂,已形成相關(guān)方案。證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士表示,目前確已在修訂過(guò)程中。
7、中證報(bào):前三季度,股票策略私募以21.19%的平均收益領(lǐng)跑私募十大策略,但跑輸同期滬深300指數(shù)。同時(shí),三季度證券類(lèi)私募產(chǎn)品成立數(shù)量維持高位,但9月份機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量下滑明顯。
8、財(cái)經(jīng)早餐:鉑力特披露科創(chuàng)板首份三季報(bào)。前三季度,公司營(yíng)收1.76億元,同比增長(zhǎng)34.85%;凈利潤(rùn)2620.23萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)187.44%。
9、深交所:對(duì)金字火腿下發(fā)關(guān)注函,要求說(shuō)明是否存在主動(dòng)迎合市場(chǎng)熱點(diǎn)、炒作公司股價(jià),以配合實(shí)際控制人及其他董監(jiān)高減持的情形。此前,金字火腿公告稱(chēng),公司實(shí)控人及一致行動(dòng)人、公司其他董監(jiān)高擬減持公司股份。
10、兩市融資余額:截至10月22日,上交所融資余額報(bào)5424.55億,較前一交易日增加7.35億;深交所融資余額報(bào)4060.94億,增加3.75億元;兩市合計(jì)9485.49億元,增加11.10億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議:確定優(yōu)化外匯管理、促進(jìn)跨境貿(mào)易投資便利化12條措施。在落實(shí)好各項(xiàng)已定政策同時(shí),要進(jìn)一步完善出口退稅、貿(mào)易融資、信用保險(xiǎn)等政策;加大適應(yīng)國(guó)內(nèi)需求的農(nóng)產(chǎn)品、日用消費(fèi)品和設(shè)備、零部件等進(jìn)口。堅(jiān)決糾正基層反映突出的侵蝕減稅降費(fèi)紅利、“任性用權(quán)”破壞營(yíng)商環(huán)境、懶政怠政等問(wèn)題,加快疏通影響擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)等政策落實(shí)堵點(diǎn)。
2、國(guó)家郵政局:將全面推動(dòng)落實(shí)收寄驗(yàn)視、實(shí)名收寄和過(guò)機(jī)安檢“三項(xiàng)制度”,著力強(qiáng)化危險(xiǎn)違禁物品寄遞安全管控。今后,國(guó)家郵政局將全面啟動(dòng)信用體系建設(shè),將安全生產(chǎn)納入行業(yè)信用體系,推進(jìn)形成“一處受罰、處處受限”聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
3、原國(guó)家新聞出版廣電總局:新一批國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)名單更新,有21款游戲獲批。其中網(wǎng)易的《無(wú)盡的拉格朗日》,完美世界的《新笑傲江湖》,米哈游的《元神》等游戲獲得版號(hào)。
4、廣州市交通運(yùn)輸局:發(fā)布關(guān)于公開(kāi)征求《關(guān)于通過(guò)階梯搖號(hào)方式配置個(gè)人中小客車(chē)增量指標(biāo)的通告》意見(jiàn)的通告。擬根據(jù)個(gè)人有效參與中小客車(chē)增量指標(biāo)搖號(hào)活動(dòng)的次數(shù),通過(guò)階梯搖號(hào)方式配置個(gè)人中小客車(chē)增量指標(biāo)。可有效提高“久搖不中”申請(qǐng)人的中簽概率。
5、華為:發(fā)布首款5G折疊屏智能手機(jī)Mate X,為國(guó)內(nèi)首個(gè)正式上市的折疊屏手機(jī)。閉合時(shí),它是主屏6.6英寸折疊手機(jī),展開(kāi)后,則變?yōu)?英寸“平板電腦”,最薄處厚度為5.4毫米。華為Mate X 5G同時(shí)支持SA和NSA兩種組網(wǎng)方式,支持5G+4G雙卡雙待。價(jià)格為16999元。
6、科技日?qǐng)?bào):美國(guó)伯克利實(shí)驗(yàn)室的研究團(tuán)隊(duì)刷新了激光等離子加速器產(chǎn)生能量的世界紀(jì)錄,在20厘米長(zhǎng)的等離子體內(nèi)產(chǎn)生了能量高達(dá)78億電子伏特(7.8GeV)的電子束,是以前世界紀(jì)錄的2倍。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、工信部:前三季度全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為6.12億噸、7.48億噸、9.09億噸,同比分別增長(zhǎng)6.3%、8.4%和10.6%。1-8月,我國(guó)鋼鐵工業(yè)營(yíng)業(yè)收入5.58萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.9%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2259.9億元,同比下降24.7%。
2、36氪:天貓雙11預(yù)售活動(dòng)于10月21日正式開(kāi)啟,淘寶直播排位賽也于當(dāng)日舉行。當(dāng)日,近10萬(wàn)淘寶主播開(kāi)播,對(duì)比去年預(yù)售,淘寶直播引導(dǎo)增長(zhǎng)超15倍,1.7萬(wàn)家品牌使用了直播營(yíng)銷(xiāo)渠道。雙十一預(yù)售直播活動(dòng)中,李佳琦累積增粉超過(guò)120萬(wàn),成為淘寶直播首個(gè)破900萬(wàn)粉絲的主播。
3、深創(chuàng)投董事長(zhǎng)倪澤望:深創(chuàng)投一直積極參與粵港澳大灣區(qū)建設(shè),今后將繼續(xù)加大在大灣區(qū)的業(yè)務(wù)拓展力度、投資力度。目前,深創(chuàng)投正與珠海市政府和橫琴區(qū)政府合作,在珠海設(shè)立一只規(guī)模100億元的S基金。
4、中檢院:截至10月20日,今年用于2019-2020流感季節(jié)的流感疫苗批簽發(fā)量已達(dá)2083.65萬(wàn)劑,已經(jīng)超過(guò)用于2018-2019流感季節(jié)的流感疫苗批簽發(fā)量;目前僅有4家生產(chǎn)廠家獲得批簽發(fā),為歷年來(lái)最低。
5、澎湃新聞:上海市黃浦區(qū)政府發(fā)布《黃浦區(qū)關(guān)于加快新一代人工智能融合發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》及配套政策《黃浦區(qū)關(guān)于加快推進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的政策意見(jiàn)》。從“創(chuàng)新應(yīng)用”等4個(gè)方面,制定了“黃浦AI 16條”。
6、科技日?qǐng)?bào):中國(guó)煤科西安研究院應(yīng)用自主研發(fā)的大功率定向鉆進(jìn)技術(shù)及裝備在神東煤炭集團(tuán)保德煤礦進(jìn)行鉆孔工程示范,完成了主孔深度3353米的沿煤層超長(zhǎng)貫通定向鉆孔,再次創(chuàng)造了我國(guó)井下定向鉆進(jìn)新的世界紀(jì)錄。
六、公司要聞
1、波音:三季度,營(yíng)收200億美元,去年同期為251.46億美元,同比下跌20.46%;凈利潤(rùn)11.67億美元,同比下跌50.61%。三季度共交付5架737飛機(jī),去年同期為138架。前三季度共交付118架737飛機(jī),去年同期為407架。
2、大族激光:前三季度,營(yíng)收69.44億元,同比下滑19.78%;凈利潤(rùn)6億元,同比下滑63.77%。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中證報(bào):步入十月,大宗商品領(lǐng)域呈現(xiàn)顯著的“工弱農(nóng)強(qiáng)”分化走勢(shì)。分析人士表示,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已對(duì)宏觀擾動(dòng)事件有了充分反映,且從價(jià)格中樞來(lái)看,長(zhǎng)期處于低位區(qū)間,做多安全邊際較高,疊加四季度是春節(jié)前各種消費(fèi)品的集中備貨期,因此行情值得期待。
2、上海國(guó)際能源交易中心:自10月29日起,SC1911合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約TF1912上行0.07%至99.575;10年期國(guó)債期貨主力合約T1912上行0.15%至97.875。10年期國(guó)債利率跌0.74BP,至3.21%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.87BP,至3.61%。
4、截至10月23日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨多數(shù)上漲,水果期貨表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),紅棗漲停,蘋(píng)果漲逾2%;其他農(nóng)產(chǎn)品則表現(xiàn)不一,早秈稻跌停,白糖跌逾1%,棕櫚油則漲逾1%;黑色系多數(shù)上漲,焦煤、焦炭漲逾1%。
5、上海國(guó)際能源交易中心:10月23日,原油期貨主力合約SC1912,以443.6元/桶收盤(pán),上漲0.27%。主力合約成交168554手,持倉(cāng)增加1256手至41860手。全部合約成交172412手,持倉(cāng)增加1606手至57222手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0745,漲0.1017%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0752,跌0.1189%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0818,6個(gè)月報(bào)7.1016,1年報(bào)7.1360,2年報(bào)7.2326。
7、新三板:10月23日合計(jì)掛牌9194家公司,當(dāng)日減少7家,成交金額2.02億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.68億,集合競(jìng)價(jià)1.34億。三板成指報(bào)898.34,漲0.11%,成交額0.74億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9939,其中N板247,E板453家,Q板9239家。
八、國(guó)際資訊
1、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.5%,報(bào)1779點(diǎn)。
2、標(biāo)普500指數(shù)收漲8.53點(diǎn),漲幅0.28%,報(bào)3004.52點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲45.85點(diǎn),漲幅0.17%,報(bào)26833.95點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲15.49點(diǎn),漲幅0.19%,報(bào)8119.79點(diǎn)。
3、德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.34%,報(bào)12798.19點(diǎn)。法國(guó)CAC40指數(shù)下跌0.07%,報(bào)5653.44點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.67%,報(bào)7260.74點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲0.34%,報(bào)22625.38點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.39%,報(bào)2080.62點(diǎn)。
5、WTI12月原油期貨收漲1.44美元,漲幅2.64%,報(bào)55.92美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.43美元,漲幅2.40%,報(bào)61.13美元/桶。
6、COMEX12月黃金期貨收漲0.6%,報(bào)1495.70美元/盎司。