1、中證網(wǎng):《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)夏季號(hào):中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)報(bào)告(2018-2019)》認(rèn)為,2019年中國(guó)的城市化率將突破60%。由城市人口集聚推動(dòng)的服務(wù)業(yè)和消費(fèi)比重不斷上升,城市化正在成為中國(guó)發(fā)展的新引擎。
2、生態(tài)環(huán)境部:受厄爾尼諾影響,2019-2020年秋冬季氣象條件整體偏差,不利于大氣污染物擴(kuò)散,進(jìn)一步加大了大氣污染治理壓力,必須以更大的力度、更實(shí)的措施抵消不利氣象條件帶來(lái)的負(fù)面影響。在今年的秋冬季攻堅(jiān)行動(dòng)方案中,堅(jiān)決反對(duì)“一刀切”,一律沒(méi)有涉及強(qiáng)制性錯(cuò)峰生產(chǎn)、大范圍停工停產(chǎn)等要求,堅(jiān)決反對(duì)“一律關(guān)停”“先停再說(shuō)”等敷衍應(yīng)對(duì)做法。
3、新華社:區(qū)塊鏈這兩天成為A股市場(chǎng)最炙手可熱的板塊。業(yè)內(nèi)人士表示,的確有相當(dāng)多的上市公司已著手深耕區(qū)塊鏈,但也不排除部分公司“蹭熱度”的可能。投資者應(yīng)注重對(duì)公司基本面的研究,把握投資機(jī)會(huì)的同時(shí)避免盲目“跟風(fēng)”。
4、財(cái)經(jīng)早餐:大眾汽車(chē)計(jì)劃到2022年底,將電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)量提高至100萬(wàn)輛。若該目標(biāo)實(shí)現(xiàn),大眾汽車(chē)將超過(guò)其美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特斯拉,而雙方競(jìng)爭(zhēng)的“關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)”則是中國(guó)。前三季度,特斯拉在中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售收入為23.18億美元,同比增長(zhǎng)60.4%,特斯拉在華銷(xiāo)售額僅次于美國(guó)市場(chǎng)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、外交部:我們堅(jiān)決反對(duì)美方在拿不出任何證據(jù)的情況下,以莫須有的罪名濫用國(guó)家力量打壓特定的中國(guó)企業(yè)。美方的這種經(jīng)濟(jì)霸凌行為是對(duì)美方自己一貫標(biāo)榜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則的否定,也不會(huì)得到國(guó)際社會(huì)的認(rèn)同和支持。據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道,美國(guó)農(nóng)村無(wú)線運(yùn)營(yíng)商協(xié)會(huì)估算,25%的協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)使用了華為或者中興公司的設(shè)備,更換這些設(shè)備需要花費(fèi)8億至10億美元,一些美國(guó)農(nóng)村地區(qū)可能會(huì)立即失去基本的通訊網(wǎng)絡(luò)。
2、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):距離年底還有不到兩個(gè)月時(shí)間,加碼穩(wěn)增長(zhǎng),沖刺年度目標(biāo),已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。10月中旬以來(lái),不少地方緊鑼密鼓召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì),出臺(tái)相關(guān)方案,部署以更有力舉措打好穩(wěn)增長(zhǎng)“硬仗”。從地方發(fā)力重點(diǎn)看,穩(wěn)工業(yè)效益,擴(kuò)大有效投資成為重頭戲,重點(diǎn)抓好制造業(yè)大項(xiàng)目、加快發(fā)行使用地方政府債券等一系列大招實(shí)招將加快落地。
3、21世紀(jì):某城商行《政府債務(wù)化解指引》稱(chēng),對(duì)該行已納入隱性債務(wù)系統(tǒng)的政府性存量債務(wù),原則上到期收回10%-20%,剩余部分采用調(diào)整期限、調(diào)整還款計(jì)劃等方式進(jìn)行處理。同時(shí)要求地方政府將隱性債務(wù)管理系統(tǒng)中涉及的重點(diǎn)要素(如期限、利率等)進(jìn)行變更,確保新增轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)與原隱性債務(wù)保持延續(xù)性。這意味著該行納入隱性債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)80%-90%可進(jìn)行展期、置換。
4、央行:周二,不開(kāi)展逆回購(gòu)操作。當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠2500億元。
5、隔夜shibor報(bào)2.3680%,下跌11.00個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6700%,下跌0.10個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.8470%,上漲0.70個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、新京報(bào):南京整治住房租賃市場(chǎng),南京市住房保障和房產(chǎn)局對(duì)15家存在違法違規(guī)行為的企業(yè)進(jìn)行曝光。下一步,南京市將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,緊盯突出問(wèn)題,深入排查租賃市場(chǎng)侵害群眾利益的各類(lèi)違法違規(guī)行為,曝光查處一批典型案例。
2、招商蛇口:三季度,營(yíng)業(yè)收入88.56億元,同比減少30.77%;凈利潤(rùn)1.95億元,同比減少83.21%。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2954.18點(diǎn),下跌0.87%,成交額1952.88億。深證成指報(bào)9746.03點(diǎn),下跌0.57%,成交額3436.93億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1686.58點(diǎn),下跌1.05%,成交額1220.75億。兩市合計(jì)成交5389.81億。盤(pán)面上,區(qū)塊鏈概念劇烈分化,豬肉板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),白酒、天然氣板塊均漲幅靠前。
2、恒生指數(shù)跌0.39%,報(bào)26786.76點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.22%,報(bào)10547.00點(diǎn)。滬股通凈流入8.89億元,當(dāng)日余額為507.96億元;深股通凈流入15.35億元,當(dāng)日余額為500.24億元。北向資金凈流入24.24億元。
3、港交所:宣布提升有關(guān)海外公司尋求于香港上市的指引,以配合推進(jìn)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃,便利其他市場(chǎng)發(fā)行人來(lái)港上市以及簡(jiǎn)化申請(qǐng)流程。香港交易所上市主管戴林瀚表示,正全面檢視聯(lián)交所有關(guān)海外發(fā)行人的相關(guān)上市制度,而公布的一系列指引旨在協(xié)助海外發(fā)行人以現(xiàn)行的上市制度提交上市申請(qǐng)。
4、財(cái)經(jīng)早餐:10月29日,全國(guó)首家“A+H”股上市的農(nóng)商行,也是全國(guó)最大的農(nóng)商行重慶農(nóng)商行上市。截至收盤(pán),N渝農(nóng)商報(bào)收9.35元,漲幅27.04%,創(chuàng)造A股新股上市后首發(fā)開(kāi)板、最少漲停的歷史記錄。四家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣(mài)出1.32億元。
5、上證報(bào):商品基金規(guī)模三季度增加了56億份,凈申購(gòu)比例高達(dá)59%。隨著單一資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)顯著上升,資產(chǎn)配置需求逐步提升,商品的長(zhǎng)期回報(bào)率與傳統(tǒng)的股票、債券等的回報(bào)率相關(guān)性較小,存在一定的配置價(jià)值。
6、中信證券:證監(jiān)會(huì)將于10月30日審議公司134.6億元收購(gòu)廣州證券100%股權(quán)事項(xiàng),股票當(dāng)日停牌。
7、國(guó)投電力:證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過(guò)6786萬(wàn)份全球存托憑證(GDR),對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超6.79億股。公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的注冊(cè)文件獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。
8、嘉楠:10月29日早間,嘉楠正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交了招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃在納斯達(dá)克上市,最高募資額為4億美元,股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“CAN”。如若順利,嘉楠或?qū)⒃?1月底正式IPO,成為赴美上市區(qū)塊鏈第一股。
9、摩根大通:將人造肉股Beyond Meat目標(biāo)價(jià)從189美元下調(diào)至138美元。10月,這家仿制肉公司的股票下跌了32%,較7月份的高點(diǎn)下跌了近55%。
10、兩市融資余額:截至10月28日,上交所融資余額報(bào)5453.53億,較前一交易日增加20.01億;深交所融資余額報(bào)4108.63億,增加34.14億元;兩市合計(jì)9562.16億元,增加54.15億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)務(wù)院:原則同意《長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)總體方案》。要實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)、高品質(zhì)生活、可持續(xù)發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一,走出一條跨行政區(qū)域共建共享、生態(tài)文明與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相得益彰的新路徑。
2、廣電總局:發(fā)布立法工作規(guī)劃。推動(dòng)《中華人民共和國(guó)廣播電視法》的立法進(jìn)程,10年內(nèi)完成制定工作。
3、工信部等十三部門(mén):發(fā)布關(guān)于印發(fā)制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)的通知。爭(zhēng)取用4年左右的時(shí)間,推動(dòng)制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計(jì)問(wèn)題有效改善。在高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、汽車(chē)、電力裝備、石化裝備、重型機(jī)械等行業(yè),以及節(jié)能環(huán)保、人工智能等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)設(shè)計(jì)突破。
4、新京報(bào):新一批進(jìn)口游戲版號(hào)已下發(fā),審批時(shí)間為10月25日,共12款游戲獲批。值得注意的是,《新超級(jí)馬力歐兄弟U豪華版》申報(bào)類(lèi)型為Switch游戲,這意味著騰訊代理的國(guó)行版Switch游戲機(jī)已漸行漸近。
5、證券時(shí)報(bào):上海、江蘇、浙江、安徽四地藥監(jiān)局聯(lián)合發(fā)布《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域醫(yī)療器械注冊(cè)人制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案》,這也意味著長(zhǎng)三角醫(yī)療器械注冊(cè)人制度一體化形成。通過(guò)試點(diǎn),探索建立醫(yī)療器械委托生產(chǎn)管理制度,優(yōu)化資源配置,落實(shí)主體責(zé)任。
6、深圳商報(bào):深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融聯(lián)盟成立大會(huì)暨深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融公共服務(wù)平臺(tái)啟動(dòng)儀式舉行。平臺(tái)通過(guò)三大創(chuàng)新解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)估值難、變現(xiàn)難的痛點(diǎn)問(wèn)題。包括區(qū)塊鏈加AI機(jī)器學(xué)習(xí),利用區(qū)塊鏈技術(shù)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融生態(tài)的互信機(jī)制,智能匹配交易對(duì)手,提供價(jià)值判斷和風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制等。
7、財(cái)經(jīng)早餐:騰訊與中國(guó)信通院、深圳稅務(wù)局聯(lián)合代表中國(guó)在ITU-T SG16 Q22會(huì)議上首次提出《GeneralFramework ofDLT based invoices》(基于區(qū)塊鏈分布式賬本的電子發(fā)票通用框架)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng),獲得了成員國(guó)家的支持,順利通過(guò)新標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng),標(biāo)志著區(qū)塊鏈發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)起草工作正式啟動(dòng)。
8、上海金融局:目前,上海已經(jīng)形成新一批金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放項(xiàng)目,涵蓋銀行、證券、基金、保險(xiǎn)、資管等多個(gè)領(lǐng)域,并已和國(guó)家有關(guān)金融管理部門(mén)做了深入溝通。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、工信部:印發(fā)《加快培育共享制造新模式新業(yè)態(tài)、促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。到2022年,形成20家創(chuàng)新能力強(qiáng)、行業(yè)影響大的共享制造示范平臺(tái)。探索建設(shè)共享工廠,提升企業(yè)數(shù)字化水平,加強(qiáng)5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、能源局李創(chuàng)軍:前三季度可再生能源發(fā)電量達(dá)14371億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)約11%。其中,水電8938億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.9%;風(fēng)電2914億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.9%;光伏發(fā)電1715億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)28.1%;生物質(zhì)發(fā)電804億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)19.4%。
3、21世紀(jì):網(wǎng)貸聚集地之一的深圳,包括珠寶貸、理財(cái)盒子等第四批、12家P2P平臺(tái)已聲明退出。今年以來(lái),深圳已有139家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸自愿退出且聲明網(wǎng)貸業(yè)務(wù)已結(jié)清。
4、河南日?qǐng)?bào):《鄭州市城市生活垃圾分類(lèi)管理辦法》將于今年12月1日起施行,不按要求投放垃圾,將對(duì)單位處1000元以上3000元以下罰款,對(duì)個(gè)人處50元罰款。
5、每日經(jīng)濟(jì)新聞:三家運(yùn)營(yíng)商5G套餐每月均不低于128元。同時(shí),運(yùn)營(yíng)商首次采取按上網(wǎng)速度定價(jià)的方式,中國(guó)聯(lián)通分了兩個(gè)5G網(wǎng)速檔次,中國(guó)移動(dòng)分了三個(gè)5G網(wǎng)速檔次。
6、中鋼協(xié):前三季度鋼鐵產(chǎn)量和需求均保持了一定增長(zhǎng),但是由于成本大幅上升,鋼鐵企業(yè)效益出現(xiàn)了下降。1-9月,會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1466億元,同比下降32%。
7、山東:發(fā)布《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)》。到2022年,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重要進(jìn)展,養(yǎng)殖規(guī)模化率達(dá)到58%左右,規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)戶(hù)糞污綜合利用率達(dá)到85%以上。
六、公司要聞
1、攜程:宣布將集團(tuán)英文名改為“Trip.com Group Limited.”。攜程董事局主席梁建章表示,Great Quality(高品質(zhì))和Globalization(全球化)(統(tǒng)稱(chēng)G2戰(zhàn)略)將成為攜程未來(lái)兩大戰(zhàn)略。
2、怡亞通:聯(lián)合螞蟻金服、中融信托發(fā)行國(guó)內(nèi)首單快消品行業(yè)動(dòng)產(chǎn)融資區(qū)塊鏈項(xiàng)目,此項(xiàng)目總額度2.5億,本次落地金額5千萬(wàn),基于螞蟻區(qū)塊鏈技術(shù),為此次存貨融資提供保障,提升押品透明度。
3、比亞迪:第三季度,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.19億元,同比下降88.6%。前三季度,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.74億元,同比增長(zhǎng)3.09%。預(yù)計(jì)2019年度凈利潤(rùn)15.84億元至17.74億元,同比下滑36.19%至43.03%。
4、洋河股份:擬以10億-15億元回購(gòu)股份,回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)135元/股。前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收210.98億元,同比增長(zhǎng)0.63%;凈利潤(rùn)71.46億元,同比增長(zhǎng)1.53%。第三季度凈利潤(rùn)15.65億元,同比下滑23.07%。
5、永輝超市:前三季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收635.43億元,同比增長(zhǎng)20.59%;凈利潤(rùn)15.38億元,同比增長(zhǎng)51.14%。第三季度,公司新開(kāi)超市34家,新簽約58家超市門(mén)店,mini店共開(kāi)業(yè)112家。
6、中國(guó)人保:前三季度,營(yíng)業(yè)收入為4237.59億元,同比增長(zhǎng)7.5%;凈利潤(rùn)213.68億元,同比增長(zhǎng)76.3%。
7、中國(guó)人壽:前三季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6240.24億元,同比增長(zhǎng)15.4%;凈利潤(rùn)577億元,同比增長(zhǎng)190.4%。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中證報(bào):近日債市調(diào)整幅度加大,國(guó)債期貨跌回今年6月末、7月初水平。本輪債市調(diào)整主要是基本面預(yù)期改善、通脹壓力加大、貨幣政策較為謹(jǐn)慎以及債券性?xún)r(jià)比下降等因素所致,但預(yù)計(jì)調(diào)整空間有限,或于明年一季度重新出現(xiàn)配置機(jī)會(huì)。
2、大商所:對(duì)《大連商品交易所交易管理辦法》中成交量和持倉(cāng)量的定義進(jìn)行了修改,將市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑由雙邊計(jì)算統(tǒng)一調(diào)整為單邊。修訂后的規(guī)則自2020年1月1日起實(shí)施。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約TF1912下行0.04%,至99.405;10年期國(guó)債期貨主力合約T1912下行0.04%,至97.420。10年期國(guó)債利率漲1.05BP,為3.3%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲2.75BP,至3.71%。
4、截至10月29日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市漲跌各半,菜籽漲逾4%,纖維板漲近4%,白糖漲逾2%,玉米、蘋(píng)果、鄭棉均漲逾1%,甲醇、紅棗、棕櫚、尿素等品種均有不同程度漲幅。滬銀、鐵礦石、乙二醇、滬金、鄭煤等跌逾1%,雞蛋、焦炭、豆粕、燃油等品種均下跌。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0637,跌0.0312%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0617,漲0.2049%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0713,6個(gè)月報(bào)7.0897,1年報(bào)7.1233,2年報(bào)7.2017。
6、新三板:10月29日合計(jì)掛牌9175家公司,當(dāng)日減少6家,成交金額3.86億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.43億,集合競(jìng)價(jià)2.43億。三板成指報(bào)908,跌0.15%,成交額1.58億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9945家,其中N板247家,E板453家,Q板9245家。
八、國(guó)際資訊
1、環(huán)球時(shí)報(bào):向三星電子供應(yīng)配件的韓國(guó)中小企業(yè)組織“協(xié)星會(huì)”最近成立緊急對(duì)策小組,原因是三星決定將每年生產(chǎn)的3億部智能手機(jī)中的20%,即6000萬(wàn)部委托給中國(guó)企業(yè)生產(chǎn),不再交由世界各國(guó)的分公司工廠生產(chǎn),韓國(guó)供應(yīng)商的供貨量將大幅減少。
2、美股三大股指全線收跌,道指收跌0.07%,報(bào)27071.42點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%,報(bào)3036.89點(diǎn);納指跌0.59%,報(bào)8276.85點(diǎn)。市場(chǎng)正等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議決議,并關(guān)注美企財(cái)報(bào)與英國(guó)脫歐進(jìn)展等因素。
3、歐洲三大股指漲跌不一,德國(guó)DAX指數(shù)跌0.02%,報(bào)12939.62點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.34%,報(bào)7306.26點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.17%,報(bào)5740.14點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲0.47%,報(bào)22974.13點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.04%,報(bào)2092.69點(diǎn)。
5、紐約商品交易所12月交割的黃金期貨收跌0.3%,報(bào)1490.70美元/盎司。
6、WTI 12月原油期貨跌0.5%,收于55.54美元/桶。布倫特12月原油期貨漲0.03%,收于61.59美元/桶。