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1、央行：截至9月末，境外機構和個人持有境內(nèi)股票17685.54億元，環(huán)比增加782.4億元；境外機構和個人持有境內(nèi)債券21840.75億元，環(huán)比增加867.98。境外機構和個人持有境內(nèi)股票、債券資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)4個月攀升，并創(chuàng)今年新高。
2、國際金融報：ETF市場越發(fā)越火，上市公司股東借道“ETF換購”減持越發(fā)頻繁。有公募人士表示，這已經(jīng)引起監(jiān)管注意，接下來ETF可能不會允許大額換購了。
3、StrategyAnalytics：三季度，全球智能手機出貨量年同比增長2%，達3.66億部，這是兩年來智能手機行業(yè)的首次正增長。三星以21%的全球智能手機市場份額保持第一；華為市場份額升至創(chuàng)紀錄的18%位列第二，而蘋果以12%的市場份額位居第三。
4、推特CEO杰克·多爾西：我們已經(jīng)決定在全球范圍內(nèi)停止所有的政治廣告。我們認為，政治信息的傳播應該靠努力，而不是通過花錢。公司將在11月15日分享更多有關這項政策的細節(jié)，并將在11月22日停止接受政治廣告。該公司在2018年的政治廣告收入不到300萬美元。
一、宏觀經(jīng)濟
1、新華社：受權發(fā)布中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第四次全體會議公報。全會提出，必須堅持社會主義基本經(jīng)濟制度，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。要毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，堅持按勞分配為主體、多種分配方式并存，建設更高水平開放型經(jīng)濟新體制。堅持和完善繁榮發(fā)展社會主義先進文化的制度，鞏固全體人民團結奮斗的共同思想基礎。
2、統(tǒng)計局：10月，制造業(yè)PMI 49.3，比上月下降0.5個百分點。非制造業(yè)PMI 52.8，比上月回落0.9個百分點。
3、外管局：9月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿(mào)易收入16689億元，支出14936億元，順差1753億元。其中，貨物貿(mào)易收入15292億元，支出11992億元，順差3300億元。
4、商務部：中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續(xù)推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將于本周五再次通話。
5、周三，央行未開展公開市場操作，當日有600億元逆回購到期。隔夜shibor報2.5900%，上漲28.70個基點。7天shibor報2.6850%，上漲0.20個基點。3個月shibor報2.8870%，上漲2.30個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、社科院：發(fā)布《商務中心區(qū)藍皮書：中國商務中心區(qū)發(fā)展報告No.5（2019）》，CBD作為跨國企業(yè)和高端服務機構最為集聚的區(qū)域，已成為外資進入中國的“投資指南”和“方向標”，營商環(huán)境的優(yōu)良直接決定了CBD及其所在城市和區(qū)域的競爭力，CBD的高質(zhì)量發(fā)展更需要與國際通行規(guī)則接軌的營商環(huán)境。
2、克而瑞：10月，中國恒大銷售額達到930億元，同比大增75%，連續(xù)兩個月創(chuàng)房企單月銷售歷史最高紀錄。恒大在“金九銀十”期間實施“全員營銷”重大政策，推動了業(yè)績穩(wěn)健增長。至此，恒大前10個月銷售已達5462億元，已完成全年銷售目標的91%。
3、樂居財經(jīng)：截至10月底，今年各大房企的海外債發(fā)行只數(shù)共計146只，總額達543.41億美元。從各房企的發(fā)行總額上來看，頭部房企恒大發(fā)行海外債的規(guī)模最大，1-10月共計發(fā)行10只海外債券，以66億美元的總額遙遙領先。平均票面利率為9.05%。
4、證券時報：針對天津濱海新區(qū)放寬人才購房政策傳聞，天津濱海新區(qū)住建委有關人士表示，新政策正在研究尚未落地，將來政策出來也有細則，現(xiàn)在網(wǎng)傳內(nèi)容不可信。目前外地人在濱海新區(qū)購房還是要三年內(nèi)連續(xù)兩年社保。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2929.06點，下跌0.35%，成交額1818.02億。深證成指報9635.33點，下跌0.48%，成交額2693.31億。創(chuàng)業(yè)板指報1671.31點，下跌0.76%，成交額886.08億。兩市合計成交4511.33億。從盤面上看，公用事業(yè)等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲0.9%，報26906.72點。國企指數(shù)漲0.52%，報10533.24點。滬股通凈流入36.97億元，當日余額483.03億元。深股通凈流入48.62億元，當日余額471.38億元。
3、外管局：截至10月31日，QDII有152家，批準投資額度1039.83億美元；QFII有292家，批準投資額度1113.76億美元；RQFII有222家，批準投資額度6933.02億元。
4、上交所：截至10月31日，滬市主板1495家公司，科創(chuàng)板40家公司三季報如期對外披露。前三季度，滬市公司合計實現(xiàn)營收26.60萬億元，凈利潤2.55萬億元，同比增長分別為9.12%和8.06%，其中近七成公司收入增長、近九成公司實現(xiàn)盈利。
5、深交所：截至10月31日，除長生退外，深市2187家公司三季報全部披露完畢，其中有1906家公司實現(xiàn)盈利，占比近九成，476家公司凈利潤增幅超50%。前三季度，深市上市公司實現(xiàn)營收9.3萬億元、凈利潤6433.29億元，同比分別增長7.82%和2.79%，凈利潤環(huán)比增速達10.90%。
6、上交所：前三季度，40家已上市科創(chuàng)板公司收入利潤整體實現(xiàn)雙增長，共計實現(xiàn)營業(yè)收入691.16億元，同比增長14%；凈利潤85.81億元，同比增長40%。
7、康達爾：與廣東省茂名市電白區(qū)人民政府簽署《康達爾茂名市電白區(qū)年出欄50萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項目投資框架協(xié)議》。項目計劃投資約14億元，其中養(yǎng)殖項目投資約12億元，屠宰與食品加工總投資約2億元。
8、證監(jiān)會：成都燃氣集團股份有限公司、浙江建業(yè)化工股份有限公司、珠海博杰電子股份有限公司、安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司、天津銳新昌科技股份有限公司首發(fā)均獲通過。
9、兩市融資余額：截至10月30日，上交所融資余額報5444.50億，較前一交易日減少3.37億；深交所融資余額報4109.50億，增加2.25億元；兩市合計9554.00億元，減少1.12億元。
四、行業(yè)觀察
1、新京報：工信部與三大運營商、中國鐵塔聯(lián)合宣布中國5G大規(guī)模商用正式開啟。中國信通院副院長王志勤表示，5G基站建設投資較大，一般都是分批開展建設。根據(jù)有關規(guī)劃，年內(nèi)將在50個城市建13萬個5G基站。預計明年將會是5G基站大規(guī)模建設期，相信會逐步部署到全國各個城市。
2、上證報：央行貿(mào)金平臺運行一年多來，已成功實現(xiàn)供應鏈應收賬款多級融資、跨境融資、國際貿(mào)易賬款監(jiān)管等多項業(yè)務上鏈運行，央行再貼現(xiàn)快速通道項目也將于11月中旬上鏈，業(yè)務場景不斷豐富，上鏈銀行、企業(yè)數(shù)量不斷增加。
3、財政部：發(fā)布關于加強國家統(tǒng)一的會計制度貫徹實施工作的指導意見。各單位要認真履行會計法和國家統(tǒng)一的會計制度賦予的職責，不得賬外設賬和提供虛假的財務會計報告；不具備設置會計機構和會計人員條件的單位應委托會計師事務所或經(jīng)批準設立的代理記賬機構進行代理記賬。
4、一財：據(jù)悉，菲亞特克萊斯勒和標致雪鐵龍正式宣布合并，雙方將在合并后的公司中各持有50%的股權。兩家汽車制造商完成合并將創(chuàng)造一個價值484億美元的全球巨頭，成為汽車行業(yè)僅次于大眾、豐田和雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟的第四大制造商。
5、中國移動董事長楊杰：中國移動將全面實施“5G+”計劃，打造5G精品網(wǎng)絡。今年將在50個以上城市進行5G網(wǎng)絡部署，提供商用服務，明年將在全國地級以上城市提供5G商用服務。
6、微信：小游戲?qū)徍朔胀瞥黾蛹睂徍松暾埻ǖ溃_發(fā)者在公眾平臺提交審核時即可以看到“加急”選項，只有當小游戲更新版本時，才能申請加急審核，首次提審不能申請。每個季度，所有的小游戲都有一次加急次數(shù)，在1月、4月、7月、10月的1日刷新。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、教育部：發(fā)布關于一流本科課程建設的實施意見。經(jīng)過三年左右時間，建成萬門左右國家級和萬門左右省級一流本科課程。完成4000門左右國家級線上一流課程、4000門左右國家級線下一流課程等。
2、銀保監(jiān)會：發(fā)布《關于加強商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》。商業(yè)保理企業(yè)受讓同一債務人的應收賬款，不得超過風險資產(chǎn)總額的50%；受讓以其關聯(lián)企業(yè)為債務人的應收賬款，不得超過風險資產(chǎn)總額的40%；將逾期90天未收回或未實現(xiàn)的保理融資款納入不良資產(chǎn)管理。
3、IHS Markit：面板制造商的“其他顯示器應用”目前包括汽車顯示器、公共顯示器、智能手表等。面板制造商的“其他應用”營收在二季度達39億美元，環(huán)比增長19%。此外，“其他應用”營收占總營收的份額在二季度達15.8%，創(chuàng)2017年以來的新高。
4、中新網(wǎng)：上海自貿(mào)區(qū)將探索落實七項舉措，支持離岸轉手買賣貿(mào)易發(fā)展。支持離岸轉手買賣貿(mào)易企業(yè)享受相關稅收優(yōu)惠。支持符合條件的離岸轉手買賣貿(mào)易企業(yè)申請認定技術先進型服務企業(yè)，給予稅收優(yōu)惠。
六、公司要聞
1、阿里健康：聯(lián)合蜂鳥即配，在上海、南京、成都、濟南、合肥等五城正式上線7×24小時急送藥，核心城區(qū)30分鐘以內(nèi)送達。至此，包括北廣深杭武漢在內(nèi)，阿里健康30分鐘急送藥服務，已在全國十城上線。
七、資本動態(tài)
1、上期所：上期所將持續(xù)做好資本市場的供給側改革。目前上期所正在積極推進基本金屬、貴金屬期權、原油期權，完善能源系列產(chǎn)品，包括加快天然氣期貨等一系列品種的研究，在條件成熟的時候逐漸增加全市場金融產(chǎn)品的供應。
2、鄭商所：鄭商所將加快推進籌備純堿、咖啡、花生等品種期貨的上市，加快PTA、甲醇、菜粕等期權的上市，進一步做好商品指數(shù)ETF的開發(fā)工作，推出更多場外業(yè)務，不斷豐富服務手段和服務方式。
3、大商所：將加快推進廢鋼、氣煤期貨和焦煤、焦炭期權上市，進一步豐富避險產(chǎn)品和工具體系，不斷充實多元開放市場成果。此外，鐵礦石期貨期權正在積極推進中，爭取年內(nèi)上市。
4、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.21%至99.395；10年期國債期貨主力合約T1912上行0.43%至97.485。10年期國債利率跌2.45BP，至3.29%；10年期國開債利率跌3.99BP，至3.72%。
5、截至10月31日下午收盤，纖板封至7.94%漲停；黑色系漲跌不一，動力煤跌逾2%，錳硅、焦煤跌逾1%，螺紋鋼、鐵礦石上漲；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜籽、雞蛋跌逾2%，菜粕、豆粕跌逾1%。
6、上海國際能源交易中心：10月31日，原油期貨主力合約SC1912以449.3元/桶收盤，下跌1.08%。主力合約成交170804手，持倉減少724手至31168手。全部合約成交182808手，持倉增加1780手至48574手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0350，漲0.3315%，人民幣中間價報7.0533，漲0.0694%。NDF：3個月報7.0539，6個月報7.0713，1年報7.1105，2年報7.2053。
8、新三板：10月31日合計掛牌9175家公司，當日新增1家，成交金額4.42億，其中做市轉讓1.21億，集合競價3.21億。三板成指報905.99，漲0.03%，成交額1.18億。
9、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9946，其中N板248，E板453家，Q板9245家。
八、國際資訊
1、財經(jīng)早餐：日本央行維持基準利率在-0.1%不變，維持10年期國債收益率目標在0%附近不變，維持資產(chǎn)購買規(guī)模不變。此外，香港金管局將基本利率下調(diào)25基點至2%。三季度，香港GDP同比下降2.9%，預期下降0.3%，前值為上升0.5%。
2、道指下跌140.46點，跌幅0.52%，報27046.23點；標普500指數(shù)下跌9.21點，跌幅0.30%，報3037.56點；納指下跌11.62點，跌幅0.14%，報8292.36點。
3、德國DAX指數(shù)收盤下跌43.68點，跌幅0.34%，報12866.55點；英國富時100指數(shù)收盤下跌82.40點，跌幅1.12%，報7248.38點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌36.00點，跌幅0.62%，報5729.86點。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲0.37%，報22927.04點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.15%，報2083.48點。
5、WTI原油期貨價格下跌88美分，報54.18美元/桶，跌幅1.6%，連續(xù)四個交易日下跌。
6、COMEX12月黃金期貨收漲1.2%，創(chuàng)10月2日以來最大單日漲幅，報1514.80美元/盎司，創(chuàng)最近五周收盤新高。