1、央行:截至9月末,境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票17685.54億元,環(huán)比增加782.4億元;境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)債券21840.75億元,環(huán)比增加867.98。境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有境內(nèi)股票、債券資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)4個(gè)月攀升,并創(chuàng)今年新高。
2、國際金融報(bào):ETF市場越發(fā)越火,上市公司股東借道“ETF換購”減持越發(fā)頻繁。有公募人士表示,這已經(jīng)引起監(jiān)管注意,接下來ETF可能不會(huì)允許大額換購了。
3、StrategyAnalytics:三季度,全球智能手機(jī)出貨量年同比增長2%,達(dá)3.66億部,這是兩年來智能手機(jī)行業(yè)的首次正增長。三星以21%的全球智能手機(jī)市場份額保持第一;華為市場份額升至創(chuàng)紀(jì)錄的18%位列第二,而蘋果以12%的市場份額位居第三。
4、推特CEO杰克·多爾西:我們已經(jīng)決定在全球范圍內(nèi)停止所有的政治廣告。我們認(rèn)為,政治信息的傳播應(yīng)該靠努力,而不是通過花錢。公司將在11月15日分享更多有關(guān)這項(xiàng)政策的細(xì)節(jié),并將在11月22日停止接受政治廣告。該公司在2018年的政治廣告收入不到300萬美元。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、新華社:受權(quán)發(fā)布中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議公報(bào)。全會(huì)提出,必須堅(jiān)持社會(huì)主義基本經(jīng)濟(jì)制度,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。要毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),堅(jiān)持按勞分配為主體、多種分配方式并存,建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制。堅(jiān)持和完善繁榮發(fā)展社會(huì)主義先進(jìn)文化的制度,鞏固全體人民團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)。
2、統(tǒng)計(jì)局:10月,制造業(yè)PMI 49.3,比上月下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。非制造業(yè)PMI 52.8,比上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。
3、外管局:9月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務(wù)貿(mào)易收入16689億元,支出14936億元,順差1753億元。其中,貨物貿(mào)易收入15292億元,支出11992億元,順差3300億元。
4、商務(wù)部:中美雙方經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)一直保持密切溝通,目前磋商工作進(jìn)展順利。雙方將按原計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)磋商等各項(xiàng)工作。雙方牽頭人將于本周五再次通話。
5、周三,央行未開展公開市場操作,當(dāng)日有600億元逆回購到期。隔夜shibor報(bào)2.5900%,上漲28.70個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6850%,上漲0.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.8870%,上漲2.30個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、社科院:發(fā)布《商務(wù)中心區(qū)藍(lán)皮書:中國商務(wù)中心區(qū)發(fā)展報(bào)告No.5(2019)》,CBD作為跨國企業(yè)和高端服務(wù)機(jī)構(gòu)最為集聚的區(qū)域,已成為外資進(jìn)入中國的“投資指南”和“方向標(biāo)”,營商環(huán)境的優(yōu)良直接決定了CBD及其所在城市和區(qū)域的競爭力,CBD的高質(zhì)量發(fā)展更需要與國際通行規(guī)則接軌的營商環(huán)境。
2、克而瑞:10月,中國恒大銷售額達(dá)到930億元,同比大增75%,連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)房企單月銷售歷史最高紀(jì)錄。恒大在“金九銀十”期間實(shí)施“全員營銷”重大政策,推動(dòng)了業(yè)績穩(wěn)健增長。至此,恒大前10個(gè)月銷售已達(dá)5462億元,已完成全年銷售目標(biāo)的91%。
3、樂居財(cái)經(jīng):截至10月底,今年各大房企的海外債發(fā)行只數(shù)共計(jì)146只,總額達(dá)543.41億美元。從各房企的發(fā)行總額上來看,頭部房企恒大發(fā)行海外債的規(guī)模最大,1-10月共計(jì)發(fā)行10只海外債券,以66億美元的總額遙遙領(lǐng)先。平均票面利率為9.05%。
4、證券時(shí)報(bào):針對(duì)天津?yàn)I海新區(qū)放寬人才購房政策傳聞,天津?yàn)I海新區(qū)住建委有關(guān)人士表示,新政策正在研究尚未落地,將來政策出來也有細(xì)則,現(xiàn)在網(wǎng)傳內(nèi)容不可信。目前外地人在濱海新區(qū)購房還是要三年內(nèi)連續(xù)兩年社保。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2929.06點(diǎn),下跌0.35%,成交額1818.02億。深證成指報(bào)9635.33點(diǎn),下跌0.48%,成交額2693.31億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1671.31點(diǎn),下跌0.76%,成交額886.08億。兩市合計(jì)成交4511.33億。從盤面上看,公用事業(yè)等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲0.9%,報(bào)26906.72點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.52%,報(bào)10533.24點(diǎn)。滬股通凈流入36.97億元,當(dāng)日余額483.03億元。深股通凈流入48.62億元,當(dāng)日余額471.38億元。
3、外管局:截至10月31日,QDII有152家,批準(zhǔn)投資額度1039.83億美元;QFII有292家,批準(zhǔn)投資額度1113.76億美元;RQFII有222家,批準(zhǔn)投資額度6933.02億元。
4、上交所:截至10月31日,滬市主板1495家公司,科創(chuàng)板40家公司三季報(bào)如期對(duì)外披露。前三季度,滬市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收26.60萬億元,凈利潤2.55萬億元,同比增長分別為9.12%和8.06%,其中近七成公司收入增長、近九成公司實(shí)現(xiàn)盈利。
5、深交所:截至10月31日,除長生退外,深市2187家公司三季報(bào)全部披露完畢,其中有1906家公司實(shí)現(xiàn)盈利,占比近九成,476家公司凈利潤增幅超50%。前三季度,深市上市公司實(shí)現(xiàn)營收9.3萬億元、凈利潤6433.29億元,同比分別增長7.82%和2.79%,凈利潤環(huán)比增速達(dá)10.90%。
6、上交所:前三季度,40家已上市科創(chuàng)板公司收入利潤整體實(shí)現(xiàn)雙增長,共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入691.16億元,同比增長14%;凈利潤85.81億元,同比增長40%。
7、康達(dá)爾:與廣東省茂名市電白區(qū)人民政府簽署《康達(dá)爾茂名市電白區(qū)年出欄50萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資框架協(xié)議》。項(xiàng)目計(jì)劃投資約14億元,其中養(yǎng)殖項(xiàng)目投資約12億元,屠宰與食品加工總投資約2億元。
8、證監(jiān)會(huì):成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司、浙江建業(yè)化工股份有限公司、珠海博杰電子股份有限公司、安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司、天津銳新昌科技股份有限公司首發(fā)均獲通過。
9、兩市融資余額:截至10月30日,上交所融資余額報(bào)5444.50億,較前一交易日減少3.37億;深交所融資余額報(bào)4109.50億,增加2.25億元;兩市合計(jì)9554.00億元,減少1.12億元。
四、行業(yè)觀察
1、新京報(bào):工信部與三大運(yùn)營商、中國鐵塔聯(lián)合宣布中國5G大規(guī)模商用正式開啟。中國信通院副院長王志勤表示,5G基站建設(shè)投資較大,一般都是分批開展建設(shè)。根據(jù)有關(guān)規(guī)劃,年內(nèi)將在50個(gè)城市建13萬個(gè)5G基站。預(yù)計(jì)明年將會(huì)是5G基站大規(guī)模建設(shè)期,相信會(huì)逐步部署到全國各個(gè)城市。
2、上證報(bào):央行貿(mào)金平臺(tái)運(yùn)行一年多來,已成功實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款多級(jí)融資、跨境融資、國際貿(mào)易賬款監(jiān)管等多項(xiàng)業(yè)務(wù)上鏈運(yùn)行,央行再貼現(xiàn)快速通道項(xiàng)目也將于11月中旬上鏈,業(yè)務(wù)場景不斷豐富,上鏈銀行、企業(yè)數(shù)量不斷增加。
3、財(cái)政部:發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度貫徹實(shí)施工作的指導(dǎo)意見。各單位要認(rèn)真履行會(huì)計(jì)法和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度賦予的職責(zé),不得賬外設(shè)賬和提供虛假的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;不具備設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員條件的單位應(yīng)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所或經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理記賬。
4、一財(cái):據(jù)悉,菲亞特克萊斯勒和標(biāo)致雪鐵龍正式宣布合并,雙方將在合并后的公司中各持有50%的股權(quán)。兩家汽車制造商完成合并將創(chuàng)造一個(gè)價(jià)值484億美元的全球巨頭,成為汽車行業(yè)僅次于大眾、豐田和雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟的第四大制造商。
5、中國移動(dòng)董事長楊杰:中國移動(dòng)將全面實(shí)施“5G+”計(jì)劃,打造5G精品網(wǎng)絡(luò)。今年將在50個(gè)以上城市進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)部署,提供商用服務(wù),明年將在全國地級(jí)以上城市提供5G商用服務(wù)。
6、微信:小游戲?qū)徍朔?wù)推出加急審核申請(qǐng)通道,開發(fā)者在公眾平臺(tái)提交審核時(shí)即可以看到“加急”選項(xiàng),只有當(dāng)小游戲更新版本時(shí),才能申請(qǐng)加急審核,首次提審不能申請(qǐng)。每個(gè)季度,所有的小游戲都有一次加急次數(shù),在1月、4月、7月、10月的1日刷新。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、教育部:發(fā)布關(guān)于一流本科課程建設(shè)的實(shí)施意見。經(jīng)過三年左右時(shí)間,建成萬門左右國家級(jí)和萬門左右省級(jí)一流本科課程。完成4000門左右國家級(jí)線上一流課程、4000門左右國家級(jí)線下一流課程等。
2、銀保監(jiān)會(huì):發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》。商業(yè)保理企業(yè)受讓同一債務(wù)人的應(yīng)收賬款,不得超過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的50%;受讓以其關(guān)聯(lián)企業(yè)為債務(wù)人的應(yīng)收賬款,不得超過風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額的40%;將逾期90天未收回或未實(shí)現(xiàn)的保理融資款納入不良資產(chǎn)管理。
3、IHS Markit:面板制造商的“其他顯示器應(yīng)用”目前包括汽車顯示器、公共顯示器、智能手表等。面板制造商的“其他應(yīng)用”營收在二季度達(dá)39億美元,環(huán)比增長19%。此外,“其他應(yīng)用”營收占總營收的份額在二季度達(dá)15.8%,創(chuàng)2017年以來的新高。
4、中新網(wǎng):上海自貿(mào)區(qū)將探索落實(shí)七項(xiàng)舉措,支持離岸轉(zhuǎn)手買賣貿(mào)易發(fā)展。支持離岸轉(zhuǎn)手買賣貿(mào)易企業(yè)享受相關(guān)稅收優(yōu)惠。支持符合條件的離岸轉(zhuǎn)手買賣貿(mào)易企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè),給予稅收優(yōu)惠。
六、公司要聞
1、阿里健康:聯(lián)合蜂鳥即配,在上海、南京、成都、濟(jì)南、合肥等五城正式上線7×24小時(shí)急送藥,核心城區(qū)30分鐘以內(nèi)送達(dá)。至此,包括北廣深杭武漢在內(nèi),阿里健康30分鐘急送藥服務(wù),已在全國十城上線。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上期所:上期所將持續(xù)做好資本市場的供給側(cè)改革。目前上期所正在積極推進(jìn)基本金屬、貴金屬期權(quán)、原油期權(quán),完善能源系列產(chǎn)品,包括加快天然氣期貨等一系列品種的研究,在條件成熟的時(shí)候逐漸增加全市場金融產(chǎn)品的供應(yīng)。
2、鄭商所:鄭商所將加快推進(jìn)籌備純堿、咖啡、花生等品種期貨的上市,加快PTA、甲醇、菜粕等期權(quán)的上市,進(jìn)一步做好商品指數(shù)ETF的開發(fā)工作,推出更多場外業(yè)務(wù),不斷豐富服務(wù)手段和服務(wù)方式。
3、大商所:將加快推進(jìn)廢鋼、氣煤期貨和焦煤、焦炭期權(quán)上市,進(jìn)一步豐富避險(xiǎn)產(chǎn)品和工具體系,不斷充實(shí)多元開放市場成果。此外,鐵礦石期貨期權(quán)正在積極推進(jìn)中,爭取年內(nèi)上市。
4、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.21%至99.395;10年期國債期貨主力合約T1912上行0.43%至97.485。10年期國債利率跌2.45BP,至3.29%;10年期國開債利率跌3.99BP,至3.72%。
5、截至10月31日下午收盤,纖板封至7.94%漲停;黑色系漲跌不一,動(dòng)力煤跌逾2%,錳硅、焦煤跌逾1%,螺紋鋼、鐵礦石上漲;農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜籽、雞蛋跌逾2%,菜粕、豆粕跌逾1%。
6、上海國際能源交易中心:10月31日,原油期貨主力合約SC1912以449.3元/桶收盤,下跌1.08%。主力合約成交170804手,持倉減少724手至31168手。全部合約成交182808手,持倉增加1780手至48574手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0350,漲0.3315%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0533,漲0.0694%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0539,6個(gè)月報(bào)7.0713,1年報(bào)7.1105,2年報(bào)7.2053。
8、新三板:10月31日合計(jì)掛牌9175家公司,當(dāng)日新增1家,成交金額4.42億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.21億,集合競價(jià)3.21億。三板成指報(bào)905.99,漲0.03%,成交額1.18億。
9、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9946,其中N板248,E板453家,Q板9245家。
八、國際資訊
1、財(cái)經(jīng)早餐:日本央行維持基準(zhǔn)利率在-0.1%不變,維持10年期國債收益率目標(biāo)在0%附近不變,維持資產(chǎn)購買規(guī)模不變。此外,香港金管局將基本利率下調(diào)25基點(diǎn)至2%。三季度,香港GDP同比下降2.9%,預(yù)期下降0.3%,前值為上升0.5%。
2、道指下跌140.46點(diǎn),跌幅0.52%,報(bào)27046.23點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌9.21點(diǎn),跌幅0.30%,報(bào)3037.56點(diǎn);納指下跌11.62點(diǎn),跌幅0.14%,報(bào)8292.36點(diǎn)。
3、德國DAX指數(shù)收盤下跌43.68點(diǎn),跌幅0.34%,報(bào)12866.55點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌82.40點(diǎn),跌幅1.12%,報(bào)7248.38點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌36.00點(diǎn),跌幅0.62%,報(bào)5729.86點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲0.37%,報(bào)22927.04點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.15%,報(bào)2083.48點(diǎn)。
5、WTI原油期貨價(jià)格下跌88美分,報(bào)54.18美元/桶,跌幅1.6%,連續(xù)四個(gè)交易日下跌。
6、COMEX12月黃金期貨收漲1.2%,創(chuàng)10月2日以來最大單日漲幅,報(bào)1514.80美元/盎司,創(chuàng)最近五周收盤新高。