1、外交部副部長樂玉成:區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)15個成員國結(jié)束全部文本談判及實質(zhì)上所有市場準入談判,明年正式簽署協(xié)議,這是區(qū)域經(jīng)濟一體化取得重大突破性進展,一個世界上人口最多、成員最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)呼之欲出。
2、民政部:組織起草《養(yǎng)老機構(gòu)基本服務(wù)安全規(guī)范(征求意見稿)》強制性國家標準。應(yīng)定期檢查防止老年人誤食過期、變質(zhì)的食品和自備藥品;不適合老年人食用的帶入食品,應(yīng)與相關(guān)第三方溝通后處理;應(yīng)防止在養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)兜售保健食品、藥品。
3、中國國新控股有限責(zé)任公司:大公資信接中國銀行間市場交易商協(xié)會和北京證監(jiān)局通知,經(jīng)央行和證監(jiān)會同意,大公資信從11月起全面恢復(fù)銀行間市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具和證券市場信用評級業(yè)務(wù)。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國務(wù)院臺辦、發(fā)改委:出臺《關(guān)于進一步促進兩岸經(jīng)濟文化交流合作的若干措施》。涉及為臺灣企業(yè)提供同等待遇的措施13條,包括臺資企業(yè)同等參與重大技術(shù)裝備、5G、循環(huán)經(jīng)濟、新型金融組織等投資建設(shè),同等享受融資、貿(mào)易救濟等政策。
2、發(fā)改委:就《中央定價目錄》(修訂征求意見稿)公開征求意見。成品油價格暫按現(xiàn)行價格形成機制,根據(jù)國際市場油價變化適時調(diào)整,將視體制改革進程全面放開由市場形成。
3、證監(jiān)會:要堅守科創(chuàng)板定位,支持和鼓勵“硬科技”企業(yè)上市,真正落實以信息披露為核心的證券發(fā)行注冊制,合理引導(dǎo)預(yù)期,加強監(jiān)管。發(fā)揮好科創(chuàng)板改革試驗田作用,加快推進發(fā)行、上市、交易、退市等基礎(chǔ)制度改革。
4、工信部:APP侵害用戶權(quán)益專項整治工作已于10月31日啟動,至12月20日結(jié)束。主要整治四方面問題,一是違規(guī)收集用戶個人信息方面;二是違規(guī)使用用戶個人信息方面;三是不合理索取用戶權(quán)益方面;四是為用戶賬號注銷設(shè)置障礙方面。
5、央行:周一,未開展公開市場操作。隔夜shibor報2.0750%,下跌22.60個基點。7天shibor報2.5290%,下跌8.70個基點。3個月shibor報2.9190%,上漲2.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、蘋果:將投入25億美元以緩解加州房屋短缺問題,房屋短缺已推高了加州房價。該筆資金的大部分將用于由政府管理的基金。其中,10億美元將用于與州政府官員共同運作的基金,旨在啟動被推遲或停滯的經(jīng)濟適用房項目。
2、萬科A:10月,公司實現(xiàn)合同銷售面積271.3萬平方米,合同銷售金額433.8億元。1-10月,累計實現(xiàn)合同銷售面積3332.9萬平方米,合同銷售金額5189.9億元。
3、中國恒大:10月,本集團物業(yè)合約銷售金額約為903.0億元,環(huán)比增長約8.7%,同比增長約70.2%。繼上月之后再度刷新本集團單月合約銷售金額的歷史記錄。
4、華住集團:宣布收購德國第一大本土酒店集團,這也是華住首次收購海外酒店。華住在新加坡的全資子公司完成了對德意志酒店集團100%股權(quán)收購協(xié)議的簽署,對價約7億歐元,預(yù)計交割將于明年年初或前后完成。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2975.49點,上漲0.58%,成交額1887.10億。深證成指報9868.13點,上漲0.67%,成交額2807.20億。創(chuàng)業(yè)板指報1699.92點,上漲0.77%,成交額937.54億。兩市合計成交4694.30億。從盤面上看,民航機場、精準醫(yī)療等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲1.65%,報27547.30點。國企指數(shù)漲1.8%,報10813.47點。滬股通凈流入22.68億元,當日余額493.68億元。深股通凈流入18.17億元,當日余額499.35億元。
3、證券時報:隨著三季報的披露完畢,獲機構(gòu)調(diào)研的上市公司數(shù)量開始陡增。上周,A股共有144家上市公司披露機構(gòu)調(diào)研記錄,相比此前一周的45家,陡增超兩倍。從調(diào)研主線來看,機構(gòu)主要圍繞5G、資本市場熱點、把脈未來業(yè)績、經(jīng)濟周期下的風(fēng)險防范四條主線展開。
4、經(jīng)濟參考報:目前國內(nèi)共有33家銀行宣布擬成立理財子公司。機構(gòu)指出,資管新規(guī)、理財新規(guī)、理財子公司新規(guī)等政策陸續(xù)落地,權(quán)益類資產(chǎn)配置規(guī)模有望進一步提升,未來十年理財子公司有望為A股帶來1.34萬億元增量資金。
5、巨人網(wǎng)絡(luò):鑒于本次重大資產(chǎn)重組的標的公司或其子公司擬尋求海外上市,因標的公司體量較大,為避免觸發(fā)涉及分拆上市的相關(guān)限制性規(guī)定,經(jīng)董事會審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項。
6、兩市融資余額:截至11月1日,上交所融資余額報5426.76億,較前一交易日減少3.64億;深交所融資余額報4105.24億,增加3.17億元;兩市合計9532.00億元,減少0.47億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委、財政部:印發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制改革的指導(dǎo)意見》。到2025年,政府主導(dǎo)、多方參與、市場運作的農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護體制機制初步建立,管護主體和責(zé)任明晰,管護標準和規(guī)范健全,管護經(jīng)費較好落實,管護水平和質(zhì)量顯著提升。
2、澎湃新聞:近日,中國鐵路上海局集團有限公司等均發(fā)布消息稱,12月1日起,按以公布票價為高限,適應(yīng)市場需求,實行靈活折扣的差異化定價機制,對所屬部分高鐵動車組列車執(zhí)行票價優(yōu)化調(diào)整。票價有升有降,最大折扣幅度達到5.5折。
3、雄安發(fā)布:雄安新區(qū)召開黨工委(委員)擴大會議。牢記打造疏解北京非首都功能集中承載地初心使命,圍繞新區(qū)進入實質(zhì)性建設(shè)階段,細化思路舉措,穩(wěn)妥推進征遷安置、重點項目建設(shè)、規(guī)劃體系完善和實施、體制機制改革和政策創(chuàng)新、白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護等重點工作。
4、一財:央行副行長范一飛一行到華為深圳總部調(diào)研,并與華為輪值董事長徐直軍,共同見證了央行清算總中心與華為公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署,以及央行數(shù)字貨幣研究所與華為公司關(guān)于金融科技研究的合作備忘錄簽署。
5、證券時報:三星折疊屏手機Galaxy Fold將于11月8日10:00在三星中國官網(wǎng)正式限量開售,目前已開啟預(yù)先登記。此前今年2月,三星Galaxy Fold在世界移動通信大會首次亮相,當時國際起售價為1980美元,但國行售價一直沒公布。
6、黑龍江省政府:發(fā)布《黑龍江省加快推進企業(yè)上市工作方案》。計劃用三年左右時間,建立健全推進企業(yè)上市的“培育、改制、輔導(dǎo)、申報、上市、做強”全周期工作機制。具體目標包括每年努力實現(xiàn)10家左右企業(yè)在主板(中小板)、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板首發(fā)或借殼上市。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、深圳市統(tǒng)計局:前三季度,深圳地區(qū)生產(chǎn)總值18689.13億元,同比增長6.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值19.14億元,增長5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值7338.04億元,增長5.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值11331.95億元,增長7.4%。
2、發(fā)改委:自11月4日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別上調(diào)105元。全國平均來看,折合92號汽油每升上調(diào)0.08元,95號汽油每升上調(diào)0.09元,0號柴油每升上調(diào)0.09元。
3、能源局:1-9月,全國新增風(fēng)電裝機容量1308萬千瓦,截止9月底,累計并網(wǎng)裝機容量達到1.98億千瓦。1-9月,全國風(fēng)電發(fā)電量2914億千瓦時,同比增長8.9%;全國棄風(fēng)電量128億千瓦時,同比減少74億千瓦時。全國棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。
4、IDC:發(fā)布《全球半年度區(qū)塊鏈支出指南》,2023年中國區(qū)塊鏈市場支出規(guī)模將達到20億美元。在預(yù)測期內(nèi),區(qū)塊鏈支出將以強勁的速度增長,2018-2023年復(fù)合年增長率(CAGR)為65.7%。
5、中證報:9月,洗衣機旺季開局后,情況不甚理想,產(chǎn)量606.9萬臺,同比下滑2.6%;銷量595.6萬臺,同比下滑3.8%。9月,冰箱總產(chǎn)量為656.5萬臺,同比增長6%,環(huán)比增長1.2%;總銷量為643.4萬臺,同比增長0.1%,環(huán)比下降2%。
6、中證報:從百川盈孚獲悉,10月30日全國LNG價格指數(shù)還僅為3744元/噸,到了11月1日,全國LNG價格指數(shù)高達4542元/噸,僅僅兩天時間漲了約800元/噸,漲幅超過21%。另據(jù)生意社數(shù)據(jù),11月1日LNG參考價為4750元/噸,與10月1日的2793.33元/噸相比上漲了70.05%。
六、公司要聞
1、蔚來汽車:10月,交付車輛2526輛(包括2220輛ES6和306輛ES8),環(huán)比增長25%。此外,截至10月31日,蔚來共交付ES6和ES8車型26215輛,其中2019年交付了14867輛。
七、資本動態(tài)
1、證券時報:今年,“商品互換”——又稱“掉期業(yè)務(wù)”,已成為一些企業(yè)做好風(fēng)險管理、保障穩(wěn)健經(jīng)營的一大利器。大商所商品互換業(yè)務(wù)于2018年12月19日正式上線,截至目前,大商所綜合服務(wù)平臺已共達成商品互換交易83筆,累計成交名義本金總額8.73億元。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.07%至99.380;10年期國債期貨主力合約T1912下行0.13%至97.415。10年期國債利率漲1.97BP,至3.30%;10年期國開債利率漲2.51BP,至3.74%。
3、截至11月4日下午收盤,國內(nèi)期貨多數(shù)飄紅;黑色系漲跌不一,線材漲逾1%,錳硅、鐵礦石跌逾1%;能化品多數(shù)上漲,燃油、聚丙烯漲逾1%,瀝青跌逾1%;農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,紅棗漲逾3%,菜籽漲逾2%,蘋果漲逾1%。
4、上海國際能源交易中心:11月4日,原油期貨主力合約SC1912,以450.2元/桶收盤,上漲1.31%。主力合約成交145370手,持倉減少2384手至28114手。全部合約成交156684手,持倉減少1596手至48260手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0302,漲0.1051%,人民幣中間價報7.0382,漲0.0781%。NDF:3個月報7.0518,6個月報7.0702,1年報7.1078,2年報7.1878。
6、新三板:11月4日合計掛牌9174家公司,當日新增0家,成交金額3.19億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.06億,集合競價1.13億。三板成指報904.51,漲0.34%,成交額1.91億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9950,其中N板249,E板453家,Q板9248家。
八、國際資訊
1、道指收漲0.42%,報27462.11點;納指收漲0.56%,報8433.2點;標普500指數(shù)收漲0.37%,報3078.27點。蘋果收漲0.66%,總市值達1.14萬億美元,續(xù)創(chuàng)歷史新高。
2、歐股收盤集體大漲,德國DAX指數(shù)收盤上漲1.35%,報13136.28點;法國CAC指數(shù)收盤上漲1.08%,報5824.3點;英國富時100指數(shù)收盤上漲0.92%,報7369.69點。
3、日經(jīng)225指數(shù)跌0.33%,報22850.77點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.43%,報2130.24點。
4、WTI原油漲2%,報57.32美元/桶,刷新9月24日以來新高;布倫特原油漲1.7%,報62.74美元/桶。
5、COMEX 12月黃金期貨收跌0.30美元,報1511.10美元/盎司。