1、外交部副部長(zhǎng)樂玉成:區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)15個(gè)成員國(guó)結(jié)束全部文本談判及實(shí)質(zhì)上所有市場(chǎng)準(zhǔn)入談判,明年正式簽署協(xié)議,這是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化取得重大突破性進(jìn)展,一個(gè)世界上人口最多、成員最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)呼之欲出。
2、民政部:組織起草《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本服務(wù)安全規(guī)范(征求意見稿)》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)定期檢查防止老年人誤食過期、變質(zhì)的食品和自備藥品;不適合老年人食用的帶入食品,應(yīng)與相關(guān)第三方溝通后處理;應(yīng)防止在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)兜售保健食品、藥品。
3、中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司:大公資信接中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)和北京證監(jiān)局通知,經(jīng)央行和證監(jiān)會(huì)同意,大公資信從11月起全面恢復(fù)銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具和證券市場(chǎng)信用評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)務(wù)院臺(tái)辦、發(fā)改委:出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)兩岸經(jīng)濟(jì)文化交流合作的若干措施》。涉及為臺(tái)灣企業(yè)提供同等待遇的措施13條,包括臺(tái)資企業(yè)同等參與重大技術(shù)裝備、5G、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、新型金融組織等投資建設(shè),同等享受融資、貿(mào)易救濟(jì)等政策。
2、發(fā)改委:就《中央定價(jià)目錄》(修訂征求意見稿)公開征求意見。成品油價(jià)格暫按現(xiàn)行價(jià)格形成機(jī)制,根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化適時(shí)調(diào)整,將視體制改革進(jìn)程全面放開由市場(chǎng)形成。
3、證監(jiān)會(huì):要堅(jiān)守科創(chuàng)板定位,支持和鼓勵(lì)“硬科技”企業(yè)上市,真正落實(shí)以信息披露為核心的證券發(fā)行注冊(cè)制,合理引導(dǎo)預(yù)期,加強(qiáng)監(jiān)管。發(fā)揮好科創(chuàng)板改革試驗(yàn)田作用,加快推進(jìn)發(fā)行、上市、交易、退市等基礎(chǔ)制度改革。
4、工信部:APP侵害用戶權(quán)益專項(xiàng)整治工作已于10月31日啟動(dòng),至12月20日結(jié)束。主要整治四方面問題,一是違規(guī)收集用戶個(gè)人信息方面;二是違規(guī)使用用戶個(gè)人信息方面;三是不合理索取用戶權(quán)益方面;四是為用戶賬號(hào)注銷設(shè)置障礙方面。
5、央行:周一,未開展公開市場(chǎng)操作。隔夜shibor報(bào)2.0750%,下跌22.60個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.5290%,下跌8.70個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.9190%,上漲2.20個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、蘋果:將投入25億美元以緩解加州房屋短缺問題,房屋短缺已推高了加州房?jī)r(jià)。該筆資金的大部分將用于由政府管理的基金。其中,10億美元將用于與州政府官員共同運(yùn)作的基金,旨在啟動(dòng)被推遲或停滯的經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目。
2、萬科A:10月,公司實(shí)現(xiàn)合同銷售面積271.3萬平方米,合同銷售金額433.8億元。1-10月,累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3332.9萬平方米,合同銷售金額5189.9億元。
3、中國(guó)恒大:10月,本集團(tuán)物業(yè)合約銷售金額約為903.0億元,環(huán)比增長(zhǎng)約8.7%,同比增長(zhǎng)約70.2%。繼上月之后再度刷新本集團(tuán)單月合約銷售金額的歷史記錄。
4、華住集團(tuán):宣布收購(gòu)德國(guó)第一大本土酒店集團(tuán),這也是華住首次收購(gòu)海外酒店。華住在新加坡的全資子公司完成了對(duì)德意志酒店集團(tuán)100%股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的簽署,對(duì)價(jià)約7億歐元,預(yù)計(jì)交割將于明年年初或前后完成。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2975.49點(diǎn),上漲0.58%,成交額1887.10億。深證成指報(bào)9868.13點(diǎn),上漲0.67%,成交額2807.20億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1699.92點(diǎn),上漲0.77%,成交額937.54億。兩市合計(jì)成交4694.30億。從盤面上看,民航機(jī)場(chǎng)、精準(zhǔn)醫(yī)療等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲1.65%,報(bào)27547.30點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲1.8%,報(bào)10813.47點(diǎn)。滬股通凈流入22.68億元,當(dāng)日余額493.68億元。深股通凈流入18.17億元,當(dāng)日余額499.35億元。
3、證券時(shí)報(bào):隨著三季報(bào)的披露完畢,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司數(shù)量開始陡增。上周,A股共有144家上市公司披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄,相比此前一周的45家,陡增超兩倍。從調(diào)研主線來看,機(jī)構(gòu)主要圍繞5G、資本市場(chǎng)熱點(diǎn)、把脈未來業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)周期下的風(fēng)險(xiǎn)防范四條主線展開。
4、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):目前國(guó)內(nèi)共有33家銀行宣布擬成立理財(cái)子公司。機(jī)構(gòu)指出,資管新規(guī)、理財(cái)新規(guī)、理財(cái)子公司新規(guī)等政策陸續(xù)落地,權(quán)益類資產(chǎn)配置規(guī)模有望進(jìn)一步提升,未來十年理財(cái)子公司有望為A股帶來1.34萬億元增量資金。
5、巨人網(wǎng)絡(luò):鑒于本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的公司或其子公司擬尋求海外上市,因標(biāo)的公司體量較大,為避免觸發(fā)涉及分拆上市的相關(guān)限制性規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)審慎研究,公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
6、兩市融資余額:截至11月1日,上交所融資余額報(bào)5426.76億,較前一交易日減少3.64億;深交所融資余額報(bào)4105.24億,增加3.17億元;兩市合計(jì)9532.00億元,減少0.47億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委、財(cái)政部:印發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革的指導(dǎo)意見》。到2025年,政府主導(dǎo)、多方參與、市場(chǎng)運(yùn)作的農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制機(jī)制初步建立,管護(hù)主體和責(zé)任明晰,管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范健全,管護(hù)經(jīng)費(fèi)較好落實(shí),管護(hù)水平和質(zhì)量顯著提升。
2、澎湃新聞:近日,中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司等均發(fā)布消息稱,12月1日起,按以公布票價(jià)為高限,適應(yīng)市場(chǎng)需求,實(shí)行靈活折扣的差異化定價(jià)機(jī)制,對(duì)所屬部分高鐵動(dòng)車組列車執(zhí)行票價(jià)優(yōu)化調(diào)整。票價(jià)有升有降,最大折扣幅度達(dá)到5.5折。
3、雄安發(fā)布:雄安新區(qū)召開黨工委(委員)擴(kuò)大會(huì)議。牢記打造疏解北京非首都功能集中承載地初心使命,圍繞新區(qū)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段,細(xì)化思路舉措,穩(wěn)妥推進(jìn)征遷安置、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)劃體系完善和實(shí)施、體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新、白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)等重點(diǎn)工作。
4、一財(cái):央行副行長(zhǎng)范一飛一行到華為深圳總部調(diào)研,并與華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍,共同見證了央行清算總中心與華為公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署,以及央行數(shù)字貨幣研究所與華為公司關(guān)于金融科技研究的合作備忘錄簽署。
5、證券時(shí)報(bào):三星折疊屏手機(jī)Galaxy Fold將于11月8日10:00在三星中國(guó)官網(wǎng)正式限量開售,目前已開啟預(yù)先登記。此前今年2月,三星Galaxy Fold在世界移動(dòng)通信大會(huì)首次亮相,當(dāng)時(shí)國(guó)際起售價(jià)為1980美元,但國(guó)行售價(jià)一直沒公布。
6、黑龍江省政府:發(fā)布《黑龍江省加快推進(jìn)企業(yè)上市工作方案》。計(jì)劃用三年左右時(shí)間,建立健全推進(jìn)企業(yè)上市的“培育、改制、輔導(dǎo)、申報(bào)、上市、做強(qiáng)”全周期工作機(jī)制。具體目標(biāo)包括每年努力實(shí)現(xiàn)10家左右企業(yè)在主板(中小板)、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板首發(fā)或借殼上市。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、深圳市統(tǒng)計(jì)局:前三季度,深圳地區(qū)生產(chǎn)總值18689.13億元,同比增長(zhǎng)6.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值19.14億元,增長(zhǎng)5.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值7338.04億元,增長(zhǎng)5.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值11331.95億元,增長(zhǎng)7.4%。
2、發(fā)改委:自11月4日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別上調(diào)105元。全國(guó)平均來看,折合92號(hào)汽油每升上調(diào)0.08元,95號(hào)汽油每升上調(diào)0.09元,0號(hào)柴油每升上調(diào)0.09元。
3、能源局:1-9月,全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量1308萬千瓦,截止9月底,累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.98億千瓦。1-9月,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量2914億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.9%;全國(guó)棄風(fēng)電量128億千瓦時(shí),同比減少74億千瓦時(shí)。全國(guó)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率持續(xù)“雙降”。
4、IDC:發(fā)布《全球半年度區(qū)塊鏈支出指南》,2023年中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)支出規(guī)模將達(dá)到20億美元。在預(yù)測(cè)期內(nèi),區(qū)塊鏈支出將以強(qiáng)勁的速度增長(zhǎng),2018-2023年復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為65.7%。
5、中證報(bào):9月,洗衣機(jī)旺季開局后,情況不甚理想,產(chǎn)量606.9萬臺(tái),同比下滑2.6%;銷量595.6萬臺(tái),同比下滑3.8%。9月,冰箱總產(chǎn)量為656.5萬臺(tái),同比增長(zhǎng)6%,環(huán)比增長(zhǎng)1.2%;總銷量為643.4萬臺(tái),同比增長(zhǎng)0.1%,環(huán)比下降2%。
6、中證報(bào):從百川盈孚獲悉,10月30日全國(guó)LNG價(jià)格指數(shù)還僅為3744元/噸,到了11月1日,全國(guó)LNG價(jià)格指數(shù)高達(dá)4542元/噸,僅僅兩天時(shí)間漲了約800元/噸,漲幅超過21%。另據(jù)生意社數(shù)據(jù),11月1日LNG參考價(jià)為4750元/噸,與10月1日的2793.33元/噸相比上漲了70.05%。
六、公司要聞
1、蔚來汽車:10月,交付車輛2526輛(包括2220輛ES6和306輛ES8),環(huán)比增長(zhǎng)25%。此外,截至10月31日,蔚來共交付ES6和ES8車型26215輛,其中2019年交付了14867輛。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、證券時(shí)報(bào):今年,“商品互換”——又稱“掉期業(yè)務(wù)”,已成為一些企業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)管理、保障穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的一大利器。大商所商品互換業(yè)務(wù)于2018年12月19日正式上線,截至目前,大商所綜合服務(wù)平臺(tái)已共達(dá)成商品互換交易83筆,累計(jì)成交名義本金總額8.73億元。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF1912下行0.07%至99.380;10年期國(guó)債期貨主力合約T1912下行0.13%至97.415。10年期國(guó)債利率漲1.97BP,至3.30%;10年期國(guó)開債利率漲2.51BP,至3.74%。
3、截至11月4日下午收盤,國(guó)內(nèi)期貨多數(shù)飄紅;黑色系漲跌不一,線材漲逾1%,錳硅、鐵礦石跌逾1%;能化品多數(shù)上漲,燃油、聚丙烯漲逾1%,瀝青跌逾1%;農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,紅棗漲逾3%,菜籽漲逾2%,蘋果漲逾1%。
4、上海國(guó)際能源交易中心:11月4日,原油期貨主力合約SC1912,以450.2元/桶收盤,上漲1.31%。主力合約成交145370手,持倉減少2384手至28114手。全部合約成交156684手,持倉減少1596手至48260手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0302,漲0.1051%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0382,漲0.0781%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0518,6個(gè)月報(bào)7.0702,1年報(bào)7.1078,2年報(bào)7.1878。
6、新三板:11月4日合計(jì)掛牌9174家公司,當(dāng)日新增0家,成交金額3.19億,其中做市轉(zhuǎn)讓2.06億,集合競(jìng)價(jià)1.13億。三板成指報(bào)904.51,漲0.34%,成交額1.91億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9950,其中N板249,E板453家,Q板9248家。
八、國(guó)際資訊
1、道指收漲0.42%,報(bào)27462.11點(diǎn);納指收漲0.56%,報(bào)8433.2點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)收漲0.37%,報(bào)3078.27點(diǎn)。蘋果收漲0.66%,總市值達(dá)1.14萬億美元,續(xù)創(chuàng)歷史新高。
2、歐股收盤集體大漲,德國(guó)DAX指數(shù)收盤上漲1.35%,報(bào)13136.28點(diǎn);法國(guó)CAC指數(shù)收盤上漲1.08%,報(bào)5824.3點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲0.92%,報(bào)7369.69點(diǎn)。
3、日經(jīng)225指數(shù)跌0.33%,報(bào)22850.77點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.43%,報(bào)2130.24點(diǎn)。
4、WTI原油漲2%,報(bào)57.32美元/桶,刷新9月24日以來新高;布倫特原油漲1.7%,報(bào)62.74美元/桶。
5、COMEX 12月黃金期貨收跌0.30美元,報(bào)1511.10美元/盎司。