1、商務(wù)部:過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關(guān)切,進(jìn)行了認(rèn)真、建設(shè)性的討論,同意隨協(xié)議進(jìn)展,分階段取消加征關(guān)稅。如果雙方達(dá)成第一階段協(xié)議,應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,同步等比率取消已加征關(guān)稅,這是達(dá)成協(xié)議的重要條件。
2、國家煙草局等8部門:聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)青少年控?zé)煿ぷ鞯耐ㄖ贰<哟髮`法煙草廣告的打擊力度,任何組織和個人不得利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布煙草廣告;要加強(qiáng)電影和電視劇播前審查,盡量刪減在公共場所吸煙的鏡頭,不得出現(xiàn)未成年人吸煙的鏡頭;加強(qiáng)無煙學(xué)校建設(shè),任何人不得在校園禁煙區(qū)域及其他未成年人集中活動場所吸煙。
3、滴滴:決定對順風(fēng)車規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,在順風(fēng)車小范圍試運(yùn)營期間,對所有順風(fēng)車用戶提供服務(wù)的時間均調(diào)整為5:00-20:00。滴滴表示,根據(jù)順風(fēng)車過往安全投訴數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20:00-23:00、23:00-5:00兩個時間段,涉性類投訴數(shù)量比5:00-20:00分別高45%和465%。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:截至10月末,我國外匯儲備規(guī)模為31051.61億美元,環(huán)比增加127.3億美元;黃金儲備報6264萬盎司,環(huán)比與9月末持平。10月,受全球貿(mào)易局勢、英國退歐前景等因素影響,美元指數(shù)下跌,主要國家債券價格回落。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用,外匯儲備規(guī)模上升。
2、國務(wù)院:印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好利用外資工作的意見》。繼續(xù)壓減全國和自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單,全面清理取消未納入負(fù)面清單的限制措施;全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍限制;優(yōu)化汽車領(lǐng)域外資政策,各地區(qū)要保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準(zhǔn)入待遇。
3、國務(wù)院常務(wù)會議:鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給穩(wěn)定價格;部署做好《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》后續(xù)工作;推動更大開放提升貿(mào)易投資自由化便利化水平。
4、北京日報:11月7日,北京四家建筑國企宣布合并重組。其中,北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司與北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)施合并重組,北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司與北京市政路橋集團(tuán)(股份)有限公司實(shí)施合并重組。
5、經(jīng)濟(jì)參考報:近日在成都、杭州、長沙、廣州等地調(diào)研發(fā)現(xiàn),但也需要警惕統(tǒng)籌規(guī)劃不足、經(jīng)營主體壓力增大、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、消費(fèi)者體驗(yàn)感獲得感差等問題。業(yè)內(nèi)人士建議,打出政策“組合拳”,加快發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì),滿足夜間消費(fèi)需要,持續(xù)不斷釋放夜間消費(fèi)紅利。
6、周四,央行未開展逆回購操作,當(dāng)日無逆回購到期。隔夜shibor報1.9150%,上漲12.70個基點(diǎn)。7天shibor報2.5950%,上漲4.90個基點(diǎn)。3個月shibor報2.9530%,上漲0.50個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、易居研究院:2019年三季度,受監(jiān)測的20家房企存貨去化周期為13.6個月,環(huán)比增長4.6%,同比增長8.7%,延續(xù)了去化周期上行趨勢。截至2019年三季度末,20家規(guī)模房企存貨規(guī)模達(dá)29309.9億元,環(huán)比增長8.4%,同比增長16.2%,同比增速較二季度回落,仍處于歷史較低水平。
2、南京市政府:出臺《2020年南京市人才購買商品住房辦法(試行)》,2020年1月1日起施行。新辦法各類人才均適用,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人才首次納入政策范圍;全市可售商品房均對人才優(yōu)先供應(yīng);供應(yīng)對象不限戶籍,包含海外人才和港、澳、臺人才。全市可售商品房均可作為供應(yīng)房源。
3、中國房地產(chǎn)報:馬鞍山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局一份名為《關(guān)于做好商品房銷售管理工作的通知》文件在房地產(chǎn)圈內(nèi)被多次轉(zhuǎn)發(fā),其中對商品房預(yù)售最小規(guī)模進(jìn)行調(diào)整,同時調(diào)整新預(yù)售樓盤資金監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),并規(guī)定新備案商品房售價不得低于備案價格10%。馬鞍山住建局相關(guān)工作人員表示確認(rèn)印發(fā)了這份文件。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報2978.71點(diǎn),漲跌持平,成交額1558.35億。深證成指報9917.49點(diǎn),上漲0.57%,成交額2431.11億。創(chuàng)業(yè)板指報1715.58點(diǎn),上漲0.74%,成交額882.49億。滬深兩市合計成交3989.46億。從盤面上看,農(nóng)林牧漁、文教休閑、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)等行業(yè)板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲0.57%,報27847.23點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.69%,報10935.89點(diǎn)。滬股通凈流入10.59億元,當(dāng)日余額509.41億元。深股通凈流入22.52億元,當(dāng)日余額497.48億元。
3、上交所:深入推進(jìn)設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制改革。以顯著提升直接融資特別是股權(quán)融資比重為目標(biāo),科學(xué)謀劃當(dāng)前和今后一段時期交易所的發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)工作。深交所將加快推進(jìn)包括創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制、完善深市產(chǎn)品體系、提高上市公司質(zhì)量等重點(diǎn)改革任務(wù)落地實(shí)施。
4、21世紀(jì):據(jù)悉,上海市證監(jiān)局和浦東新區(qū)金融工作局,日前面向浦東新區(qū)轄區(qū)內(nèi)私募機(jī)構(gòu)下發(fā)傳達(dá)了《關(guān)于開展2019年浦東新區(qū)私募基金管理人全面排查工作的通知》,即將掀起對這一區(qū)域內(nèi)私募機(jī)構(gòu)的全面風(fēng)險排查。
5、中證報:截至11月5日,兩市融資融券余額為9708.46億元,較年初增長28.36%。截至三季度末,股票指數(shù)基金的規(guī)模合計達(dá)8106.27億元。有公募指數(shù)基金經(jīng)理表示,從三季報看,公募基金通過轉(zhuǎn)融通融出券源占其持有的比例并不高,參與轉(zhuǎn)融通出借券源的空間仍然很大。
6、證券時報:截至11月5日,今年以來共有793只新基金成立;新發(fā)基金合計發(fā)行總份額達(dá)到9177.97億份,已超過去年和前年全年的水平。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,百億爆款基金頻出、債基發(fā)行火爆和權(quán)益基金發(fā)行回暖等,均是今年新基金發(fā)行升溫的重要原因。
7、當(dāng)代東方(五連板):11月6日,公司新增一筆逾期貸款,逾期金額為1億元。貸款單位為興業(yè)銀行光華路支行。
8、證券時報:據(jù)悉,11月7日首發(fā)上會的3家企業(yè),神馳機(jī)電股份有限公司、奧普家居股份有限公司、浙江雙飛無油軸承股份有限公司成功過會。
9、證監(jiān)會:同意4家企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊。分別是北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司、江蘇卓易信息科技股份有限公司、江蘇碩世生物科技股份有限公司、江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司。
10、兩市融資余額:截至11月6日,上交所融資余額報5440.00億,較前一交易日減少0.30億;深交所融資余額報4128.42億,增加1.65億元;兩市合計9568.42億元,增加1.35億元。
四、行業(yè)觀察
1、工信部羅俊杰:工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》。目前正在處于征求意見階段。《規(guī)劃》將著重突出電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的發(fā)展方向。
2、浙江省市場監(jiān)管局:召開全省快遞行業(yè)涉嫌壟斷行為告誡會。當(dāng)前部分快遞行業(yè)企業(yè)存在的協(xié)同漲價、限定交易等涉嫌壟斷的違法行為。浙江省快遞行業(yè)協(xié)會、申通等15家快遞企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,圓通快遞、申通快遞企業(yè)代表在會上作了表態(tài)發(fā)言。
3、深圳市國資委:召開智慧國資智慧國企暨5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作推進(jìn)會。29家深圳市國資委直管企業(yè)將集聚深圳國資國企資源,合力推進(jìn)深圳5G、鯤鵬產(chǎn)業(yè)和智慧城市建設(shè),助力深圳打造全國新型智慧城市標(biāo)桿市、推動區(qū)域性國資國企綜合改革試驗(yàn)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。
4、證券日報:消費(fèi)金融市場需求旺盛,信用卡市場的競爭也越來越激烈。近期多家銀行發(fā)布信用卡回饋客戶送禮的活動,并且在首刷禮和推薦辦卡贈禮的金額上優(yōu)惠力度也明顯提高。以某國有大行為例,年底前信用卡主卡持卡人成功推薦新客戶登錄銀行信用卡官方網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)辦卡,如單月成功推薦6位及以上新客戶,可獲贈1600元刷卡金。
5、瀘州老窖:隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩,高檔酒生產(chǎn)商逐步放量,高檔酒價格明年可能不會再具備前幾年那樣的快速上漲機(jī)會,更大的可能性是價格穩(wěn)定為主,小幅上揚(yáng)。
6、21世紀(jì):臨近年底,在各地積極推行垃圾分類的同時,大批地區(qū)的垃圾清運(yùn)量仍然在快速增長。以北京和上海為例,2018年垃圾清運(yùn)量分別為975.1萬噸和784.7萬噸,同比增幅達(dá)到5.44%和5.60%。按常住人口的人均一日清運(yùn)量,北京達(dá)到1.24公斤,上海達(dá)到0.89公斤,在全國排名第一、第二位。
7、上證報:11月7日,上海市商務(wù)委(上海市口岸辦)會同上海市藥監(jiān)局聯(lián)合打造的上海國際醫(yī)藥供應(yīng)鏈信息服務(wù)平臺正式揭牌。這是上海國際貿(mào)易單一窗口針對單一垂直行業(yè)進(jìn)行深度服務(wù)的首個平臺。
8、環(huán)球時報:據(jù)悉,韓國廉價航空易斯達(dá)航空擁有的運(yùn)營周期不到3萬次的波音737NG飛機(jī)存在結(jié)構(gòu)性裂縫。在韓國,運(yùn)行周期不到3萬次的飛機(jī)被發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)機(jī)體裂縫尚屬首次。截止目前為止,已有大韓航空、真航空、濟(jì)州航空和易斯達(dá)航空的11架波音737NG飛機(jī)出現(xiàn)裂縫。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中新經(jīng)緯客戶端:留學(xué)中介企業(yè)數(shù)量增長迅猛,截至11月6日總量升至37172家。從成立時間來看,37.09%的企業(yè)成立時間不足1年,49.9%的企業(yè)成立時間為1-5年。服務(wù)質(zhì)量參差不齊,使得該行業(yè)成為了法律訴訟“重災(zāi)區(qū)”。有4000余家企業(yè)顯示經(jīng)營異常,900余家留學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)有過法律訴訟信息。
2、58同城:今年10月,一線城市快遞員需求量大,鄭州快遞員求職關(guān)注度最高,上海快遞員薪資最高達(dá)9145元。今年雙十一前快遞員崗位企業(yè)需求排名TOP15城市中,排名第一的是北京,其次是成都、上海、深圳、廣州、杭州、武漢等城市。
3、高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII):10月,我國新能源汽車生產(chǎn)約8.3萬輛,同比下降39%,環(huán)比增長9%;動力電池裝機(jī)量約4.07GWh,同比下降31%,環(huán)比增長3%。
4、StrategyAnalytics:第三季度,全球智能手表出貨量達(dá)到1420萬臺,同比增長42%。其中,Apple Watch以47.9%的市場份額保持第一,三星排名第二,F(xiàn)itbit堅守第三。
5、福布斯:發(fā)布2019年度中國富豪榜。400位上榜富豪的總財富比一年前增長了五分之一以上,增至9.12萬億元。馬云以2701億元身價蟬聯(lián)榜首。騰訊CEO馬化騰、恒大集團(tuán)董事局主席許家印以2545.5億元、1958.6億元身家,分列第二、三位。
6、北京市發(fā)改委:11月15日起,北京市居民用管道天然氣銷售價格下調(diào)0.02元/立方米。北京市非居民用管道天然氣銷售價格自2019年11月15日至2020年3月15日上浮0.26元/立方米;自2020年3月16日起,取消上浮,價格下調(diào)0.02元/立方米。
7、新華社:由黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院佳木斯分院郭泰研究員團(tuán)隊等選育而成的大豆新品種“合農(nóng)71”,日前通過了科技部專家組的現(xiàn)場驗(yàn)收。該新品種畝產(chǎn)達(dá)到447.47公斤,創(chuàng)國產(chǎn)大豆單產(chǎn)新紀(jì)錄。專家表示,這對擴(kuò)大國產(chǎn)大豆種植面積,振興大豆產(chǎn)業(yè)具有重要意義。
六、公司要聞
1、比亞迪:與豐田汽車公司就成立純電動車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議。新公司將于2020年在中國正式成立,豐田與比亞迪各出資50%。新公司將開展純電動車及該車輛所用平臺、零件的設(shè)計、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。該公司將由雙方從事相關(guān)業(yè)務(wù)的人員組建。
2、微酒:自11月12日起,水井坊將同步調(diào)整幾大主力產(chǎn)品價格。河南、湖南、福建等地多名經(jīng)銷商均表示已收到廠家口頭通知,但具體的漲價文件要在11月12日才下發(fā)。
3、36氪:據(jù)悉,蒂芙尼已要求路威酩軒集團(tuán)(LVMH)提高其145億美元的收購報價,理由是該報價大大低估了這家美國珠寶連鎖企業(yè)的價值。蒂芙尼通知路威酩軒,如果這家法國奢侈品集團(tuán)提高報價,它可能會公開賬目,并提供盡職調(diào)查。
4、埃隆·馬斯克:只能使用一次的消耗性運(yùn)載火箭,看起來就像是航空公司在每次完成飛行時丟掉他們的客機(jī),而可重復(fù)使用的火箭則可以節(jié)省巨額成本。SpaceX在打造可重復(fù)使用火箭方面取得了很大進(jìn)展,擁有了真正可重復(fù)使用的火箭,星際飛船(Starship)每次發(fā)射成本只需200萬美元。
5、英國金融時報:阿里巴巴將香港IPO融資目標(biāo)下調(diào)到最低100億美元。此前,消息人士透露,阿里巴巴將會于下星期尋求上市審批,集資額為100億至150億美元,相當(dāng)于780億至1170億港元,中金及瑞信擔(dān)任上市保薦人。
七、資本動態(tài)
1、央行:11月7日,在香港發(fā)行兩期人民幣央行票據(jù),其中3個月期票據(jù)200億元,1年期票據(jù)100億元,中標(biāo)利率均為2.90%。全場投標(biāo)總量超過640億元,是發(fā)行量的2.1倍,認(rèn)購主體包括商業(yè)銀行、中央銀行、國際金融組織、基金等各類離岸市場投資者。
2、5年期國債期貨主力合約TF1912下行0.01%,至99.585;10年期國債期貨主力合約T1912下行0.06%,至97.810。10年期國債利率漲1.81BP,至3.27%;10年期國開債利率漲3.00BP,至3.71%。
3、截至11月7日下午收盤,國內(nèi)商品期貨普跌,白糖跌逾3%,領(lǐng)跌市場。能源化工集體走低,燃油、甲醇跌超2%,PTA跌逾1%。黑色系多數(shù)下跌,鐵礦石跌逾2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,強(qiáng)麥、鄭棉跌逾1%;貴金屬漲跌互現(xiàn)。
4、上海國際能源交易中心:11月7日,原油期貨主力合約SC1912,以453.8元/桶收盤,跌1.26%。主力合約成交186856手,持倉減少352手至28510手。全部合約成交207428手,持倉增加2594手至53972手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9880,漲0.1529%,人民幣中間價報7.0008,漲0.1027%。NDF:3個月報7.0239,6個月報7.0399,1年報7.0744,2年報7.1574。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9950家,其中N板249家,E板453家,Q板9248家。
八、國際資訊
1、環(huán)球網(wǎng):據(jù)路透社報道,越南確認(rèn)英國“死亡貨車”39名遇難者全為越南公民。英國警方也表示,已經(jīng)正式確認(rèn)39具遺體的身份。英國警方還稱,確認(rèn)身份有助于其與越南警方合作,為遇難者家庭提供支持。
2、歐盟委員會:將今明兩年歐元區(qū)GDP增長預(yù)期分別下調(diào)至1.1%和1.2%;將今年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期下調(diào)至2.9%,2020年預(yù)期下調(diào)至3%,預(yù)期2021年增長3.1%。
3、英國央行:將關(guān)鍵利率維持在0.75%不變,符合市場預(yù)期。英國央行預(yù)計英國2019年GDP增速為1.4%,2020年GDP增速為1.3%,2021年GDP增速為1.8%,2020年GDP增速為2%。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌6.85%,報1428點(diǎn)。
5、道瓊斯指數(shù)漲0.67%,報27677.02點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%,報3085.31點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲0.28%,報8434.52點(diǎn)。
6、英國富時100指數(shù)漲0.12%,報7406.41點(diǎn);德國DAX 30指數(shù)漲0.83%,報13289.46點(diǎn);法國CAC 40指數(shù)漲0.41%,報5890.99點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)漲0.11%,報23330.32點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.01%,報2144.29點(diǎn)。
8、WTI12月原油期貨收漲0.80美元,漲幅1.42%,報57.15美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.89%,報62.29美元/桶。
9、COMEX12月黃金期貨收跌1.8%,報1466.40美元/盎司,創(chuàng)8月2日以來主力合約收盤新低。