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1、商務部：當前確實在少數東部沿海地區一些外向型的附加值比較低的外商投資企業，出現了一些向外部轉移生產環節的現象，這是市場機制市場規律正常發揮作用的結果，是正常的企業生產經營行為。總體上看，我國沒有出現大規模外資撤離的情況。商務部將會同中西部地區的省份進一步研究，拿出更多有針對性的措施，加大外資投向中西部的力度。
2、財經早餐：周一，央行下調7天期逆回購利率至2.5%，此前為2.55%。當日開展1800億元7天期逆回購操作，中標利率為2.50%，當日無逆回購到期。
3、人民法院公告網：因杭州青年汽車有限公司的破產財產已經分配完結，依照相關規定，杭州市蕭山區人民法院于10月21日裁定終結杭州青年汽車有限公司破產程序。青年汽車集團總裁辦回應稱，杭州青年汽車破產并未影響到集團的經營，目前集團仍在正常運營中。集團主營的業務為純電動城市客車，與杭州青年汽車業務并無直接聯系，也與“水氫汽車”毫無關系。
4、證券時報：近日，中國電子商會電子煙行業委員會第一屆第二次常務理事會在深圳召開，會議透露出國內電子煙行業出現訂單下滑，面臨裁員壓力等情況，號召企業盡量不要裁員。會議呼吁不要恐慌性拋售產品，造成價格體系崩潰，從而出現“踩踏”現象，要維護市場價格體系穩定。
一、宏觀經濟
1、中國政府網：南水北調后續工程工作會議召開，研究部署后續工程和水利建設等工作。今年南方部分省份持續干旱，對加強水利建設、解決工程性缺水提出了緊迫要求。水資源格局決定著發展格局。必須以歷史視野、全局眼光謀劃和推進南水北調后續工程等具有戰略意義的補短板重大工程。當前擴大有效投資要把水利工程及配套設施建設作為突出重點，這有利于增強防災減災能力、鞏固農業基礎，也能帶動相關產業和裝備發展，為農民工等創造更多就業崗位。
2、商務部：1-10月，制造業實際使用外資2021.6億元，同比下降8.2%。服務業實際使用外資5383.5億元，同比增長13.5%，高技術產業實際使用外資2224.8億元，同比增長39.5%。1-10月，長江經濟帶實際使用外資3683億元，同比增長8%，占全國比重達49%。
3、人民日報：18日，42名與在北京確診的2名肺鼠疫患者的錫林郭勒盟密切接觸者，無發熱等異常表現，實驗室PCR檢測均為陰性，解除醫學觀察。目前還有4名密切接觸者繼續醫學觀察，無發熱等異常表現。來自錫林郭勒盟鑲黃旗的腺鼠疫患者仍在化德縣醫院隔離救治，該患者的密切接觸者28人繼續進行醫學觀察，目前無發熱等異常表現。
4、商務部：中國10月FDI為692億元，同比增長7.4%；1-10月FDI為7524.1億元，同比增長6.6%。
5、隔夜shibor報2.7070%，上漲1.40個基點。7天shibor報2.7280%，下跌0.90個基點。3個月shibor報3.0320%，上漲1.20個基點。
二、地產聚焦
1、經濟參考報：研究人士表示，金九不金之后，銀十成色也明顯不足，全國房價整體上行的壓力已經偏弱，眾多房企采取“以價換量”方式拉動銷售，在拉動全國銷售面積10月同比微增的同時，對于房價也同步產生下拉作用。熱點城市依然存在，但難掩整體市場走弱的大趨勢。
2、市場監管總局：從案件查辦看，房產租售、裝飾裝修、教育培訓成為侵害消費者個人信息違法行為的三大高發領域，其中房產租售行業案件數量和涉案信息數量均列首位。最突出的違法行為是未經消費者同意，收集、使用消費者個人信息違法行為，共立案查處違法案件710件，罰沒款1006.3萬元。
3、農業農村部部長韓長賦：要穩慎推進農村宅基地改革，拓展改革試點，豐富改革內容，探索形成科學的宅基地管理利用制度體系，助推全面深化農村改革；要堅持群眾路線，破解宅基地改革中的難點問題，通過改革帶動鄉村治理，促進鄉村全面振興。
三、股市盤點
1、上證指數報2909.20點，上漲0.62%，成交額1446.77億。深證成指報9715.27點，上漲0.7%，成交額2195.53億。創業板指報1682.49點，上漲0.46%，成交額758.76億。滬深兩市合計成交3642.31億。當日兩市低開，隨后震蕩上行，三大股指翻紅，滬指成功突破2900點。從盤面上看，區塊鏈、OLED概念、油氣、網游、生態農業等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲1.35%，報26681.09點。國企指數漲1.26%，報10556.56點。滬股通凈流出5924萬元，當日余額為515.62億元；深股通凈流入15.18億元，當日余額為497.65億元。
3、證監會：證監會主席易會滿赴浙江調研，并主持召開部分上市公司座談會。會議指出，證監會系統已經制定了提高上市公司質量行動計劃，并正在推動出臺相關文件。上市公司要肩負起規范發展、提高質量的主體責任。要穩健經營，充分認識市場、敬畏市場，按資本市場的規律辦事，有所為有所不為，做到發展與風控能力相匹配。
4、上證報：2019年是可轉債市場的豐收之年。今年以來中證轉債指數上漲18.57%，創下近5年新高。從轉債市場規模來看，今年前十個月的轉債新券發行規模和數量已經創下歷史新高。對于可轉債接下來的投資機會，多位業內人士表示，擇券難度在加大，看好低估值安全邊際高的券種。
5、大連市農業農村局副局長李俊：赴獐子島的專家組調查結果已經上報。扇貝死亡是肯定的，大部分都死亡，而且確實是這段時間發生的。死亡原因相對比較復雜，還需要進一步地去研究。
6、經濟參考報：近期，隨著監管部門鼓勵險資入市，先后有多家大型險資企業通過自有資金及保險傳統賬戶資金進行舉牌。數據顯示，年內2家險企合計8次舉牌6家上市公司。被舉牌對象多為高分紅、盈利穩健、估值較低的股票。
7、證券時報：據不完全統計，今年以來，證券業被核準裁撤的分支機構達139個，超去年全年三倍；與此同時，共有32家券商被核準新設249個分支機構，未達到去年新設數量的六成。這其中最根本的原因，則是盈利因素在左右決策。
8、中證報：近期上市公司扎堆披露股份回購實施成績單。部分回購期限屆滿的上市公司實際回購金額與擬回購金額之間差別較大，“摻水”現象嚴重。股價持續高于回購價格上限限制、募集資金或自有資金短缺等，是這些公司給出的不實施或不完成實施股份回購計劃的主要原因。
9、中國中車：參與發起設立國家制造業轉型升級基金股份有限公司，基金公司的注冊資本為1472億元。中國中車作為該基金公司發起人股東，認購股份數額為5億股，認股金為5億元，按照基金公司的繳付認股金通知書繳納認股金，中國中車首次出資2500萬元。
10、上交所：上周（11月11日—11月17日）新增申報企業3家，其中上交所科創板2家，深交所創業板1家。截至11月17日，今年新增495家報會企業，其中上交所285家（主板108家，科創板177家），深交所210家（中小板65家，創業板145家）。
11、*ST鹽湖：拍賣鹽湖股份所持對其控股子公司鹽湖鎂業88.30%股權和349.5億元應收債權，起拍價為124.3億元。拍賣鹽湖股份所持對其控股子公司海納化工97.748%股權和60.2億元應收債權，起拍價為23億元。拍賣鹽湖股份化工分公司的資產包，賬面價值為85.2億元，起拍價為30.7億元。
12、兩市融資余額：截至11月15日，上交所融資余額報5411.13億，較前一交易日減少16.13億；深交所融資余額報4124.14億，減少17.89億元；兩市合計9535.27億元，減少34.02億元。
四、行業觀察
1、農業農村部：發布《關于進一步加強監督管理嚴厲打擊非法生產經營使用非洲豬瘟疫苗等違法行為的通知》。全面開展非法生產銷售使用非洲豬瘟疫苗情況排查。截至目前，包括中國在內的世界各國均未批準上市銷售使用非洲豬瘟商品化疫苗。市面上所謂“非洲豬瘟中試苗、自家苗、進口苗”，按照《獸藥管理條例》規定，都是非法疫苗，均應按假獸藥處理。
2、科技日報：專家指出，隨著財政補貼的大幅下降，今年新能源汽車產銷及動力電池裝機量連續4個月同比下降，今年新能源汽車可能也會出現負增長。在補貼退坡的同時，我國政府也在加大開放力度，引進外資企業入華，多重因素疊加，國內新能源汽車產業鏈上中下游都將迎來深度洗牌。
3、財政部：發布農業相關轉移支付資金管理辦法的補充通知。農業生產發展資金、農業資源及生態保護補助資金、動物防疫等補助經費實施期限至2023年，到期前由財政部會同農業農村部評估確定是否繼續實施。
4、央行、銀保監會：印發關于金融服務支持收費公路制度改革的指導意見。鼓勵商業銀行、非銀行支付機構主動與交通運輸部門ETC大型服務機構對接，實現人工收費車道移動支付全覆蓋。
5、中證報：走訪北京、天津多家4S店發現，新能源汽車補貼大幅下降后，多數廠家堅持“保價”。有市場人士認為明年新能源汽車補貼完全退坡后，或將出現一輪漲價行情。業內專家分析，雖然新能源汽車市場下半年出現月度銷量同比四連降，但市場仍存在大量消費升級需求。
6、中國互金協會：當前協會正在按照央行《關于發布金融行業標準，加強移動金融客戶端應用軟件安全管理通知》的要求，在積極開展加強客戶端軟件行業自律管理的職責，牽頭開展APP實名備案的工作。
7、新華社：《三體》動畫版推出了首支正式預告片，進一步展示了三體宇宙的動畫設定，還原出原著中的黑暗森林法則，這一動畫確定將于2021年正式上線。據介紹，《三體》動畫由嗶哩嗶哩、三體宇宙和武漢藝畫開天聯合出品，并由科幻動畫劇《靈籠》的制作公司藝畫開天進行打造。
五、產業數據
1、發改委：11月18日24時國內成品油價格調整窗口再度開啟，汽油每噸上漲70元，柴油每噸上漲65元。全國平均來看，92號汽油每升上漲0.05元；95號汽油每升上漲0.06元；0號柴油每升上漲0.06元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花2.5元。
2、工信部：1-10月，電信業務收入累計完成10973億元，同比增長0.2%。10月當月完成1059億元，同比增長2.6%。截至10月底，三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達15.99億戶（其中4G用戶12.69億戶），同比增2.9%。
3、中國信通院：10月，國內手機市場總體出貨量3596.9萬部，同比下降6.7%，其中2G手機125.5萬部、4G手機3222.0萬部、5G手機249.4萬部。1-10月，國內手機市場總體出貨量3.23億部，同比下降5.8%，其中2G手機1320.1萬部、3G手機5.8萬部、4G手機3.07億部、5G手機328.1萬部。
4、百川盈孚：11月18日，全國LNG價格指數為4319元/噸，較11月15日的4055元/噸上漲了264元/噸，單日漲幅約6.51%。此前的11月13日和14日，該指數分別為3908元/噸和3946元/噸。至此，LNG價格以一波三連漲重新站穩在4000元/噸平臺。
5、用益信托：上周（11.11-11.17），共有150款集合信托產品成立，數量環比減少24.24%；募集資金80.52億元，環比減少24.94%。至此，集合信托成立市場結束了自10月以來的周募集規模走高的趨勢。
6、北京市通信管理局：截至2019年11月10日，5G正式商用僅10天時間，北京市5G用戶數已超過4萬戶。下一步，將努力推動《關于加快推進5G基礎設施的工作方案》相關要求落到實處，為北京市5G產業及應用發展奠定堅實基礎。
7、中鋼協：10月，全國粗鋼日產263萬噸，環比下降4.7%，同比下降0.6%，供應壓力進一步減弱。國內市場鋼材需求趨緩，鋼材價格由升轉降。
六、公司要聞
1、格力電器：這次雙11公司補貼，對于利潤和毛利率的影響，都在可控范圍之內。冰箱、洗衣機、小家電方面，今后幾年，格力會加大發展力度。未來格力手機業務不會放在母公司，相關申請主體會在放在子公司，由子公司經營。
2、財經早餐：10月，順豐控股速運物流業務營業收入89.84億元，同比增長24.45%；供應鏈業務營業收入5.04億元，同比增長530%。申通快遞快遞服務業務收入19.80億元，同比增長19.44%。韻達股份快遞服務業務收入28.02億元，同比增長149.96%。圓通速遞快遞產品收入24.02億元，同比增長16.04%。
3、企查查：11月13日，小鵬汽車銷售有限公司發生注冊資本新增，由原來的1億元新增至5億元，增幅達400%。小鵬汽車銷售有限公司成立于2018年1月，法定代表人為小鵬汽車聯合創始人兼總裁夏珩，公司經營范圍包括充電樁制造，代繳汽車違章罰款、車船稅手續，工程技術咨詢服務等。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF1912上行0.20%，至99.885；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.44%，至98.060。10年期國債利率跌3.62BP，至3.20%；10年期國開債利率跌4.98BP，至3.57%。
2、截至11月18日下午收盤，國內商品期貨收盤漲跌不一。能化品多數下跌，尿素跌逾2%，燃油跌逾1%；農產品漲跌不一，蘋果跌近2%，菜粕漲逾1%；基本金屬多數上漲，鐵礦、滬鉛漲近1%；黑色系多數上漲，錳硅漲近2%。
3、上海國際能源交易中心：11月18日，原油期貨主力合約SC2001，以455.8元/桶收盤，漲0.22%。主力合約成交57964手，持倉增加1234手至29184手。全部合約成交200410手，持倉減少2590手至52508手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0122，跌0.0014%，人民幣中間價報7.0037，漲0.0770%。NDF：3個月報7.0182，6個月報7.0382，1年報7.0742，2年報7.1512。
5、新三板：11月18日合計掛牌9146家公司，當日減少1家，成交金額3.96億，其中做市轉讓2.14億，集合競價1.82億。三板成指報927.35，跌0.04%，成交額1.94億。
6、上股交：掛牌企業總數9960家，其中N板250家，E板453家，Q板9257家。
八、國際資訊
1、上證報：近日，巴西淡水河谷與山東萊鋼永鋒國貿等國內大型鋼鐵企業簽訂兩筆以大連商品交易所鐵礦石期貨價格為基準的基差貿易合同。業內人士認為，隨著力拓、FMG等境外礦山都開始用人民幣計價銷售鐵礦石，以往國際鐵礦石貿易以普氏指數為定價依據、以美元為計價結算貨幣的局面有望改觀。
2、波羅的海干散貨指數：跌1.4%，報1338點。
3、美股三大股指周一低開后震蕩回升，道指漲0.11%，報28036.22點；納指漲0.11%，報8549.94點；標普500指數漲0.05%，報3122.03點，趣店集團跌超21%。
4、英國富時100指數漲0.07%，報7307.70點；德國DAX指數下跌0.26%，報13207.01點；法國CAC40指數下跌0.16%，報5929.79點。
5、日經225指數漲0.49%，報23416.76點。韓國KOSPI指數跌0.07%，報2160.96點。
6、WTI 12月原油期貨價格下跌0.67美元，收于每桶57.05美元，跌幅為1.16%。2020年1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌0.86美元，收于每桶62.44美元，跌幅為1.36%。
7、COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報1471.90美元/盎司。