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1、中國政府網(wǎng)：明年我們將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，給市場以穩(wěn)定預(yù)期。中國絕不搞量化寬松，將用好經(jīng)濟逆周期調(diào)節(jié)工具，落實好今年實施更大規(guī)模減稅降費，保持流動性合理充裕，加大力度降低實際貸款利率水平。
2、證監(jiān)會主席易會滿：證券基金機構(gòu)要有“本領(lǐng)恐慌”的危機感，樹立追求“高精尖”的志向，磨練“跟高手過招”的銳氣，不斷提升專業(yè)水平和核心競爭力。證券基金行業(yè)周期性強，人員流動性大、歸屬感弱、價值取向更加多元。這就需要在文化建設(shè)中充分考慮行業(yè)特點，堅持問題導向，有的放矢。
3、深圳市互金整治辦：發(fā)布關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動的風險提示。近期，借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復燃跡象。深圳市互金整治辦將對上述非法活動展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處置。
4、財經(jīng)早餐：中國恒大將于12月8日舉行董事會會議，通過2018年度的股息分派方案。恒大2018年歸屬股東利潤為373.9億元人民幣。參照恒大以往50%的分紅比例，此次分紅總額將達187億元人民幣。若以最新市值2521.2億港元計算，匯率折算后，分紅回報率約8.2%。
一、宏觀經(jīng)濟
1、商務(wù)部：中美雙方經(jīng)貿(mào)團隊將繼續(xù)保持密切溝通。關(guān)于協(xié)議磋商的細節(jié)，目前沒有更多信息可以透露，但外界的傳言并不準確。此外，關(guān)于“外資撤離情況”，今年前10個月制造業(yè)實際使用外資同比是下降，主要是偶然性因素的影響，并不是趨勢性的變化。從總體上看，我國制造業(yè)吸收外資向高質(zhì)量發(fā)展的趨勢沒有改變。
2、新華社：11月22日就是小雪節(jié)氣，距2020年元旦還有40天。隨著生豬生產(chǎn)能力逐步恢復，權(quán)威部門預(yù)計明年供給狀況將逐步改善，但新形勢下依然要堅持不懈抓供應(yīng)，千方百計穩(wěn)市場。要以實際行動，把新一輪生豬價格波動對人民群眾生活的影響降至最低。
3、國務(wù)院：印發(fā)《國家積極應(yīng)對人口老齡化中長期規(guī)劃》。到2022年，我國積極應(yīng)對人口老齡化的制度框架初步建立；到2035年，積極應(yīng)對人口老齡化的制度安排更加科學有效；到本世紀中葉，與社會主義現(xiàn)代化強國相適應(yīng)的應(yīng)對人口老齡化制度安排成熟完備。
4、黃奇帆：當今中國制造業(yè)特征是產(chǎn)業(yè)鏈集群，一個產(chǎn)品上中下游可能70%-80%在中國，每個環(huán)節(jié)利潤都截留下來，成本低拉動就業(yè)多。要把產(chǎn)業(yè)鏈集群做得更好，把供應(yīng)鏈、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)做得更完善，同時加大投資研發(fā)力度補齊短板，這是我們守住制造業(yè)的重要手段。
5、周四，央行未開展逆回購操作，當日無逆回購到期。隔夜shibor報1.8490%，下跌5.00個基點。7天shibor報2.4260%，下跌7.10個基點。3個月shibor報3.0340%，上漲0.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、諸葛找房：雖然此次5年期LPR報價下調(diào)0.05個百分點，但其實對房地產(chǎn)市場的影響并不大，尤其是臨近年底，銀行的放貸額度更加趨于緊張，加之房地產(chǎn)市場仍處于相對較強的調(diào)控之下，從目前形勢來看，此舉并不意味著會放松房貸政策。
2、深圳貝殼研究院：11月11日-11月19日，深圳龍崗、寶安兩區(qū)二手房新增供應(yīng)量均超過千套，規(guī)模位居前兩名；羅湖則環(huán)比上漲22.8%，成為二手房新增供應(yīng)量漲幅最高的區(qū)域。
3、合肥市住房保障和房產(chǎn)管理局：近期開展住房租賃中介機構(gòu)專項公開檢查，從“雙隨機、一公開”監(jiān)管平臺按照3%的比例隨機抽取34家住房租賃中介機構(gòu)作為重點檢查對象，檢查中發(fā)現(xiàn)問題55項，22家公司經(jīng)營行為不夠規(guī)范，通過登記的住所無法聯(lián)系的中介機構(gòu)9家，已責令整改。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2903.64點，下跌0.25%，成交額1398.51億。深證成指報9774.44點，下跌0.35%，成交額2212.00億。創(chuàng)業(yè)板指報1713.20點，下跌0.38%，成交額801.24億。兩市合計成交3610.51億。盤面上，船舶制造、航天航空等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌1.57%，報26466.88點。國企指數(shù)跌1.59%，報10450.22點。滬股通凈流出6.02億元，當日余額521.07億元。深股通凈流入12.32億元，當日余額501.47億元。北向資金凈流入6.29億元。
3、證券時報：今年以來，因為股權(quán)質(zhì)押爆倉，債務(wù)違約股權(quán)被司法拍賣的數(shù)量不少。上海金融法院和深圳中級人民法院相繼就執(zhí)行程序中處置上市公司股票推出新規(guī)。上海金融法院表示，目前大宗股票司法協(xié)助執(zhí)行平臺開發(fā)已經(jīng)完成，并通過測試，擬定于下周邀請上交所會員單位、機構(gòu)投資者等在證券交易所召開專門的研討會，并于當日完成第一只股票的處置公告發(fā)布。
4、胡潤研究院：發(fā)布《2019胡潤套現(xiàn)企業(yè)家30強》，自2018年7月1日至2019年9月30日，王文學通過減持A股上市公司華夏幸福、ST宏盛部分股權(quán)以及通過獲得上市公司華夏幸福過去一年的分紅累計套現(xiàn)131億元，位列第一。恒大的許家印和碧桂園的大股東楊惠妍過去一年分別從上市公司恒大、碧桂園獲得115億元和89億元的分紅位列榜單第二、第三位。
5、中證報：當前近六成股票私募在2019年收官階段投資策略偏向于進攻。國內(nèi)股票私募目前的平均倉位水平正處于年內(nèi)低位，有助于股票私募未來的加倉進攻。其中，消費、醫(yī)藥、金融和科技等四大板塊，成為現(xiàn)階段一線私募的主流選擇。
6、財經(jīng)早餐：截至11月21日收盤，貴州茅臺股價下跌0.2%，工商銀行下跌1.21%。貴州茅臺流通市值近1.5468萬億元，超過工商銀行的1.5449萬億元，躍居A股流通市值第一。
7、財經(jīng)早餐：11月21日，雅高控股因股票價格急跌導致若干證券經(jīng)紀進行強制出售，于市場出售公司總股本的4.87%，當日，公司股價暴跌97.94%，報0.305港元/股。雅高控股股票將于11月22日9時起復牌。
8、方大集團：公司實控人熊建明及一致行動人盛久投資、邦林科技，2014年12月29日至2019年11月21日，累計增持公司5%股份，持股比例達19.22%。以上股東未來12個月內(nèi)可能繼續(xù)增持方大集團股份。
9、證監(jiān)會：公牛集團股份有限公司、雪龍集團股份有限公司、嘉興斯達半導體股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司、南京市測繪勘察研究院股份有限公司等5家企業(yè)首發(fā)成功過會。青島百洋醫(yī)藥股份有限公司暫緩表決。
10、兩市融資余額：截至11月20日，上交所融資余額報5430.40億，較前一交易日增加3.18億；深交所融資余額報4154.46億，增加3.50億元；兩市合計9584.86億元，增加6.68億元。
四、行業(yè)觀察
1、工信部副部長陳肇雄：5G已進入應(yīng)用推廣的關(guān)鍵階段，目前已經(jīng)跨過標準制定研發(fā)試驗階段，進入到了落地應(yīng)用階段，形成了全球統(tǒng)一標準系統(tǒng)。5G發(fā)展步入下半場，各方要共同解決標準、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的深層次瓶頸制約。
2、交通運輸部、發(fā)改委：發(fā)布關(guān)于深化道路運輸價格改革的意見。到2020年，道路運輸競爭性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價格基本放開。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車價格行為，對網(wǎng)約車實行市場調(diào)節(jié)價，城市人民政府認為確有必要的可實行政府指導價。
3、發(fā)改委：要大力發(fā)展民辦養(yǎng)老機構(gòu)。逐步形成以社會力量為主體的養(yǎng)老服務(wù)格局。提高對護理型、連鎖型民辦養(yǎng)老機構(gòu)的扶持力度。引導規(guī)范金融、地產(chǎn)企業(yè)進入養(yǎng)老市場，鼓勵養(yǎng)老機構(gòu)探索各類跨界養(yǎng)老商業(yè)模式。
4、科技部部長王志剛：預(yù)計2025年中國將成為全球最大的5G市場，并將創(chuàng)造數(shù)萬億的產(chǎn)值。未來15年5G將為全球經(jīng)濟增長貢獻達3萬億美元。
5、中新網(wǎng)：11月19日，王思聰被北京市第二中級人民法院發(fā)布限制消費令。北京市第二中級人民法院于11月4日立案執(zhí)行申請人嘉興璟字悌為股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)申請執(zhí)行王思聰國內(nèi)非涉外仲裁裁決一案，因王思聰未按執(zhí)行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)，被采取限制消費措施。此前，王思聰被上海市嘉定區(qū)人民法院下達限制消費令，后取消。
6、上海市金融監(jiān)管局：發(fā)現(xiàn)上海市部分融資租賃公司存在無法取得聯(lián)系及其他經(jīng)營異常情況，包括上海創(chuàng)福融資租賃等264家融資租賃公司。現(xiàn)發(fā)出公告（公告期1個月），請相關(guān)企業(yè)及時與注冊地所在區(qū)行業(yè)主管部門聯(lián)系，并按照有關(guān)監(jiān)管要求及時進行整改。
7、澎湃新聞：美國制藥巨頭百時美施貴寶宣布，公司已獲得收購新基公司的并購協(xié)議所需的所有監(jiān)管機構(gòu)的審批許可，且已于4月12日獲得雙方股東的批準，至此，百時美施貴寶成功完成了對新基的收購。這是史上規(guī)模最大的制藥業(yè)并購案。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、華為輪值董事長徐直軍：預(yù)計中國5G用戶2020年超過2億。5G促進應(yīng)用創(chuàng)新和發(fā)展，比如高清視頻等，帶來了OTT企業(yè)創(chuàng)新和增長機會。中國涵蓋19個行業(yè)，3900多家企業(yè)基于5G的跨行業(yè)創(chuàng)新，正在引領(lǐng)全球行業(yè)數(shù)字化。
2、Trustdata：三季度，中國外賣用戶突破4億大關(guān)；外賣行業(yè)交易金額達1790億元，一二線占比達76.4%，三線及以下城市外賣用戶同比增長顯著，游客帶動旅游城市外賣提升。
3、工信部部長苗圩：今年，中國政府發(fā)放了5G的商用牌照，正式啟動了5G的商用服務(wù)，目前全國開通11.3萬個5G基站，預(yù)計到年底有13萬個，已經(jīng)有87萬戶5G簽約用戶。此外，中國從不事先設(shè)定5G市場份額，所有的企業(yè)，不管是中國企業(yè)還是外國企業(yè)都會在招投標的規(guī)則下，公平公正地展開競爭。
4、艾媒咨詢：2019年是刷臉支付的“元年”，預(yù)計今年年末刷臉支付用戶將達到1.18億人，預(yù)計到2022年刷臉支付用戶將突破7.6億人，屆時將取代掃碼支付成為主要支付方式。
5、國鐵集團：11月11日至20日“雙11”電商黃金周運輸期間，鐵路部門共發(fā)送貨物30129.6噸，同比增長38.6%，貨物發(fā)送量創(chuàng)歷史新高。
6、中新網(wǎng)：11月20日，美國波音公司在西雅圖向中國吉祥航空公司交付了第6架波音787-9夢想飛機，這是中國民航業(yè)直接購買的第100架波音787飛機。
7、科技日報：中國工程院院士袁隆平團隊主持承擔的“湖南雙季稻周年綠色優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)增效技術(shù)集成與示范”項目有了新進展，項目技術(shù)體系集成的生物和物理等非化學防治技術(shù)，實現(xiàn)了水稻安全、優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)和高效的全程綠色生產(chǎn)。今年，雙季稻合計均畝產(chǎn)1365公斤，創(chuàng)下了我國雙季稻產(chǎn)量新高。
六、公司要聞
1、澎湃新聞：上海懶財資產(chǎn)管理公司提交申請，要求駁回賈躍亭依照美國破產(chǎn)法第十一章申請的破產(chǎn)重組。對此，賈躍亭債務(wù)處理小組方面表示，如果懶財方面的訴求獲得通過，那么賈躍亭個人破產(chǎn)重組將無法實施，并將被迫轉(zhuǎn)為個人破產(chǎn)清算。
2、美團點評：三季度，營收274.94億元，同比增長44.1%；經(jīng)調(diào)整溢利凈額19.42億元，去年同期經(jīng)調(diào)整虧損凈額24.72億元。其中，餐飲外賣業(yè)務(wù)收入156億元，同比增長39.4%；餐飲外賣訂單量25億筆，同比增長38.1%。共享單車是明年投資核心領(lǐng)域，未來將進一步提升單車的供應(yīng)鏈能力。
七、資本動態(tài)
1、中證報：浮動管理費率基金重啟試點，首批6家基金公司的產(chǎn)品已經(jīng)于11月21日陸續(xù)獲得批文。這6家基金公司分別為國泰基金、富國基金、華泰柏瑞、興全基金、中歐基金和華安基金。
2、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.07%至99.745；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.03%至98.175。10年期國債利率漲0.02BP，至3.17%；10年期國開債利率跌0.25BP，至3.55%。
3、截至11月21日下午收盤，國內(nèi)期市漲跌互現(xiàn)，能化品多數(shù)上漲，燃油漲超3%，橡膠、鄭醇、塑料漲逾1%；基本金屬漲跌不一，滬錫漲逾2%，滬鎳、滬鉛跌近1%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，雞蛋跌逾2%；黑色系多數(shù)下跌，螺紋鋼、線材跌逾1%。
4、上海國際能源交易中心：11月21日，原油期貨主力合約SC2001以452.4元/桶收盤，上漲1.07%。主力合約成交180326手，持倉減少4336手至31362手。全部合約成交185218手，持倉減少4712手至48558手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0374，跌0.0071%，人民幣中間價報7.0217，跌0.1412%。NDF：3個月報7.0468，6個月報7.0654，1年報7.0995，2年報7.1965。
6、新三板：11月21日合計掛牌9120家公司，當日減少12家，成交金額4.09億，其中做市轉(zhuǎn)讓2.27億，集合競價1.81億。三板成指報920.89，跌0.15%，成交額1.16億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9963家，其中N板250家，E板453家，Q板9260家。
八、國際資訊
1、經(jīng)合組織：將2020年全球增長預(yù)測從9月份的3%降低至2.9％，將2020年歐元區(qū)GDP增速預(yù)測自1%提高至1.1%，將2020年德國GDP增速預(yù)測降至0.4％，維持美國預(yù)測在2％。
2、標普500指數(shù)收盤下跌4.90點，跌幅0.16%，報3103.51點；納斯達克指數(shù)收盤下跌20.50點，跌幅0.24%，報8506.21點；道瓊斯指數(shù)收盤下跌54.80點，跌幅0.20%，報27766.29點。
3、德國DAX指數(shù)收盤下跌12.69點，跌幅0.10%，報13145.45點；英國富時100指數(shù)收盤下跌23.63點，跌幅0.33%，報7238.86點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌12.82點，跌幅0.22%，報5881.21點。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.48%，報23038.58點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.35%，報2096.66點。
5、WTI原油期貨收報58.61美元/桶，漲1.57美元，漲幅2.75%；布倫特原油升至64美元/桶，刷新近兩個月高位，日內(nèi)漲幅2.5%。
6、COMEX期金主力合約收跌0.7%，報1463.60美元/盎司，創(chuàng)逾一周收盤新低。