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1、證監會：目前，已基本實現所有在審企業的“即報即審、審過即發”。繼續鼓勵和引導證券公司充實資本、豐富服務功能、優化激勵約束機制、加大技術和創新投入、完善國際化布局、加強合規風險管控，積極推動打造航母級頭部證券公司，支持各類國有資本注資證券公司。此外，積極支持符合條件的臺資企業上市融資，享受與陸資企業同等待遇。
2、一財：消費稅法征求意見稿有望在年底前公布。專家認為，目前包括增值稅在內的多部稅種立法都遵循著保持現行稅制框架和稅收負擔水平總體不變原則，因此消費稅立法也將遵循這一原則。從目前消費稅15個稅目來看，征稅的商品主要是影響人類健康及生態環境的商品、奢侈品、不可再生資源、高污染高能耗產品等。
3、佛山市人社局：與佛山市住房和城鄉建設局聯合發布完善人才住房政策補充通知，明確佛山本科以上學歷購買首套房不受戶籍、個稅、社保限制。
4、上證報：周五，基金重倉持有的貴州茅臺、恒瑞醫藥等核心資產盤中跌幅一度超過5%。頗受機構青睞的食品飲料、計算機、生物醫藥排在行業跌幅榜的前三位。調查數據顯示，23.74%的私募認為，核心資產上漲行情將告一段落。76.26%的私募認為，核心資產的下跌只是對短期上漲過快的正常回調，還沒有到行情結束的程度，一些優質資產在回調后，存在介入機會。
一、宏觀經濟
1、證券時報：臨近年底，又到了券商年度策略會密集召開的時節。越來越高深的文句措辭和各種理論數據排山倒海般涌來，已令不少投資者“吃不消”。實體經濟發展需要脫虛向實，機構策略會也應倡導脫虛向實。作為服務國內資本市場的專業研究機構，券商即使要引用高深的理論，也應該做到深入淺出。
2、上交所：發布《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》。科創公司實施重組上市的，標的資產應當符合科創板定位，所屬行業應當與科創公司處于同行業或者上下游，且與科創公司主營業務具有協同效應。標的資產需符合下列條件之一，一是最近兩年凈利潤均為正且累計不低于人民幣5000萬元；二是最近一年營業收入不低于人民幣3億元，且最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于人民幣1億元。
3、央行等四部委：發布了《信用評級業管理暫行辦法》。信用評級機構由于故意或者重大過失，對投資人、評級委托人或者評級對象利益造成嚴重損害的，給予警告，并處相關評級業務收入1倍以上3倍以下的罰款等。
4、外管局：10月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入16177億元，支出14158億元，順差2019億元。其中，貨物貿易順差3286億元，服務貿易逆差1267億元。
5、中證報：備受市場關注的“提前批”專項債限額事宜終于確定。財政部27日發布公告稱，提前下達新增專項債務限額1萬億元。分析人士指出，提前下達的專項債規模不及市場預期且年內不一定發行，對債市造成供給負向沖擊的概率不大，明年初集中發行時或將擾動債市。
6、周五，央行不開展逆回購操作，當日無逆回購到期。隔夜shibor報2.3560%，上漲27.80個基點。7天shibor報2.6070%，上漲1.00個基點。3個月shibor報3.0170%，上漲0.10個基點。
二、地產聚焦
1、證券日報：樓市寒潮，恰是房地產企業“大魚吃小魚”之時。截至11月28日，2019年A股房企并購事件已達467宗，涉及買方現金支付總價值4688億元。其中，已完成208宗，失敗30宗，剩余229宗仍在進行中，涉及買方現金支付價值總額為2508億元。
2、每日經濟新聞：本月11日深圳豪宅稅新政實施后，二手房市場反應迅速，成交量增長明顯。但新政實施半個多月后，深圳熱點區域幾乎無房可賣。而對于近期頻出的利好政策是否會將深圳房價推向新高度，一位不愿具名業內人士分析稱，沒有一個城市能在經濟基本面持續承壓的前提下房價持續走高。
三、股市盤點
1、周五，上證指數報2871.98點，下跌0.61%，成交額1403.71億。深證成指報9582.16點，下跌0.42%，成交額2011.85億。創業板指報1664.90點，下跌0.53%，成交額699.20億。滬深兩市合計成交3415.56億。從盤面上看，半導體、氟化工、OLED等板塊漲幅居前；白酒、醫療器械、豬肉、農業等板塊跌幅居前。
2、周五，恒生指數跌2.03%，報26346.49點。國企指數跌2.46%，報10301.82點。北上資金當日凈流入6.71億，連續12日凈流入，本周凈流入319億，本月累計凈流入604億元。
3、深交所：發布《深圳證券交易所限制交易實施細則（2019年修訂）》。投資者出現下列嚴重影響證券交易秩序或者交易公平的異常交易行為之一的，可以采取限制交易措施，涉嫌內幕交易、操縱市場等違法違規行為；違反法律、行政法規、中國證監會或者本所相關規定買賣證券等。
4、上證報：截至11月28日，過去一年間，已有逾300家A股上市公司獲得紓困或公告正接受紓困，落地金額合計逾1200億元。紓困力度最大的地區為廣東、北京、湖南。以深圳為例，獲得深圳國資紓困的深圳本地上市公司逾60家。
5、富時羅素：已經完成了第一階段前兩個批次的A股納入。將中國納入全球股票指數是基于富時羅素與指數使用者之間的長期溝通，以及在此基礎上做出的分析，富時羅素持續就第一階段之后的A股納入與監管機構溝通。
6、中國上市公司研究院：還沒結束的2019年，重要股東凈減持金額超過2600億元。通過分析，可得出減持份額占市場成交額比例鳳毛麟角、高位減持對股價沖擊大、減持后業績有所下滑、減持具有明顯階段性、熱門概念遭遇減持時對股價沖擊較弱這五大特征。
7、證券日報：年內券商IPO承銷保薦業務收入達92.76億，比去年同期的50.35億驟增84.24%。據悉，今年前11個月中信證券承銷保薦收入突破10億，市場份額占比達12.77%。去年同期奪冠的中金公司則退至第三名，中信建投證券則以搶眼的科創板項目保薦優勢躋身榜眼之位。
8、一汽富維：一汽集團擬向亞東投資轉讓其合法持有的2538.28萬股公司股份，占公司總股本的5%。本次轉讓后一汽集團持有15.14%股份，為公司第二大股東；亞東投資持有16.55%股份，為公司第一大股東。公司由無實際控制人變更為實際控制人吉林省國資委。
9、*ST猛獅（8天7板）：收到深交所關注函，憑德投資承諾在未來三個月內繼續增持你公司股票不低于1,000萬股的承諾是否不可撤銷、不可變更，是否存在履約不確定性。憑德投資增持你公司股票時，是否已提前知悉你公司于11月20日、11月29日披露的法院受理你公司子公司破產清算以及你公司擬變更注冊地至河南等事項，是否存在利用內幕信息提前買入你公司股票的情況。
11、*ST保千：公司2016年非公開發行公司債券的債券兌付日為2019年12月2日。目前公司流動性不足，資金短缺，已嚴重資不抵債，因此無力按時支付本期債券全額本金及利息，累計14.16億元。
12、上交所副總經理劉逖：截至2019年11月，中國境內掛牌交易ETF超過240只，總市值超過6500億元。截至目前，上交所上市的ETF已有177只，在境內ETF市場中占據主導地位，市值、成交規模境內占比超過八成，交易量穩居亞洲第一。
13、證監會：核發2家企業IPO批文，分別是中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司，湖北和遠氣體股份有限公司。
14、兩市融資余額：截至11月28日，上交所融資余額報5405.58億，較前一交易日減少9.82億；深交所融資余額報4119.37億，減少2.93億元；兩市合計9524.95億元，減少12.75億元。
四、行業觀察
1、銀保監會：召開銀行業保險業支持生豬穩產保供座談會。進一步完善生豬保險政策，推進涉豬商業險種試點和擴面，提升生豬保險覆蓋率和保險保障能力，解決生豬養殖企業和養殖戶后顧之憂。以更大力度、更扎實措施支持生豬穩產保供工作。加大生豬養殖、生產、儲運、銷售等全產業鏈的信貸投放力度。
2、21世紀：央行等監管部門近期召集銀行等金融機構開會，再次擴大了不良資產證券化的試點范圍，新增入圍機構包括四大資產管理公司、郵儲銀行和進出口銀行、渣打銀行（中國），以及貴陽銀行、青島銀行、廣州農商銀行、重慶農商銀行等10余家城商行和農商銀行。
3、國務院：印發關于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫藥衛生體制改革若干政策措施的通知。打破醫藥產品市場分割、地方保護，推動藥品生產與流通企業跨地區、跨所有制兼并重組。各地在藥品采購中不得限定經營、購買、使用特定生產配送企業提供的商品和服務，不得限制外地生產配送企業進入本地市場，不得違法給予特定生產配送企業優惠政策。
4、生態環境部：從工業設備、污染治理技術等方面，對鋼鐵、焦化等15個重點行業進行績效分級，將重點行業企業分為A、B、C三個等級，本著“多排多減、少排少減、不排不減”的原則，在重污染天氣期間采取差異化減排措施。A級企業及保障、豁免類企業在重污染天氣預警期間，將免除停限產措施、減少監督檢查頻次，避免“劣幣驅逐良幣”。
5、銀保監會：發布關于印發銀行保險機構公司治理監管評估辦法（試行）的通知。公司治理監管評估包括合規性評價、有效性評價、重大事項調降評級三個步驟。90分以上為A級，80分以上至90分以下為B級，70分以上至80分以下為C級，60分以上至70分以下為D級，60分以下為E級。出現兌付危機、償付能力嚴重不足，可直接評定為E級。
6、工信部：組織召開節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議聯絡員會議，討論《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。當前我國新能源汽車產業發展面臨新形勢、新情況，為搶抓機遇、應對挑戰，亟需加快制定《規劃》，堅持不懈推動產業發展。共同推動新能源汽車產業高質量可持續發展。
7、央行：發布修訂后的《應收賬款質押登記辦法》，自2020年1月1日起施行。《應收賬款質押登記辦法》在適用范圍、登記協議、登記期限、責任義務等方面作出修訂，著力滿足市場主體對于建立高效便捷統一的動產擔保制度、提升企業融資可獲得性的需求。
8、新京報：近年來，民間借貸引起的民事糾紛、刑事案件日益增加，不少人呼吁對金融機構和民間借貸利率實行同等保護。對此，最高法在回復十三屆全國人大二次會議的相關建議時表示，將進行民間借貸相關問題規制現狀以及司法應對的調研工作。
9、國家互信辦、文旅部、廣電總局：發布《網絡音視頻信息服務管理規定》。包括網絡音視頻信息服務提供者基于深度學習、虛擬現實等新技術新應用上線具有媒體屬性或者社會動員功能的音視頻信息服務，或者調整增設相關功能的，應當按照國家有關規定開展安全評估等。
五、產業數據
1、外管局：2019年6月末，我國對外證券投資資產5602億美元。其中，股權類投資3034億美元，債券類投資2568億美元。投資前五位的國家/地區是中國香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為1797億美元、1443億美元、479億美元、403億美元和181億美元。
2、中基協：截至2019年10月底，我國境內共有基金管理公司127家。其中，中外合資公司44家，內資公司83家。取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家，保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產合計13.91萬億元，環比增長4.1%。
3、生態環境部：聯合農業農村部，已部署開展畜禽養殖禁養區的劃定排查整治工作。根據要求，目前已組成20個工作小組，赴全國200個生豬調出大縣開展現場調研，督促地方嚴格排查，規范禁養區劃定和管理工作。對以改善生態環境為由，違反法律法規規定限制養豬業發展或壓減生豬產能的情況，一并排查。
5、上海地鐵：支付寶的區塊鏈技術已經成功應用于“長三角主要城市掃碼互聯互通”項目中，全國11城居民去對方城市時，只需打開自己所在城市的地鐵App，在其余10城也能掃碼坐車。其中，長三角互通城市已達9個。
6、新京報：河北津西、九江線材近期先后將重大鋼鐵項目落戶廣西防城港市、梧州市，兩項目年產能均超千萬。不僅如此，去年下半年起，包括柳鋼等多家廣西鋼企也新增了鋼鐵項目，如上述規劃如期落地，到2021年，廣西每年鋼產能預計在目前基礎上至少增加6730萬噸，實現翻倍。
7、IDC：盡管對云游戲領域的投資和市場關注度都很高，但到2020年，全球個人掌機、PC或移動設備的云游戲付費玩家用戶數量不會超過1000萬；到2023年，5%的商用智能手機將能夠接入衛星語音服務，10%將運用AI技術以更好地利用稀缺的無線頻譜資源，25%將會運用5G連接技術。
8、生態環境部：“十三五”以來，全國關停涉重金屬行業企業1300余家，實施重金屬減排工程900多個，重金屬等污染物排放得到有效控制。
9、澎湃新聞：上海市經信委舉行貫徹“浦江之光”行動、發布“科創企業上市貸”企業服務方案儀式。12家商業銀行向首批12家科創企業現場簽約授信44.7億元，用于支持企業加大研發投入、開拓市場等方面。據了解，銀行總授信額度將超過1000億元。
六、公司要聞
1、新浪美股：沙特阿美首次公開募股的管理人之一Samba Capital表示，迄今已從機構和散戶投資者獲得了總計1660億沙特里亞爾（443億美元）的認購。在28日截止的散戶認購部分，約490萬投資者參與申購，總價值474億里亞爾。機構投資者的申購截止日期為下周三，此類投資者已認購了1189億里亞爾的股票。
2、中新網：中國執行信息公開網信息顯示，11月27日，寧波高新技術產業開發區人民法院對ofo運營主體東峽大通（北京）管理咨詢有限公司及戴威發布限制消費令。目前，戴威已經收到34條限制消費令。
3、一財：繼長安汽車之后，標致雪鐵龍也要出售長安PSA 50%股份。據悉，PSA正在尋找買家。長安PSA內部流傳寶能將全面收購長安PSA，但未得到確認回復。
七、資本動態
1、大商所：鐵礦石期權合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。鐵礦石期權合約交易手續費標準為2元/手；鐵礦石期權行權（履約）手續費標準為2元/手。
2、鄭商所：純堿期貨自2019年12月6日（星期五）起上市交易。交易手續費收取標準為3.5元/手，日內平今倉交易手續費收取標準為3.5元/手。純堿期貨交割手續費、倉單轉讓手續費、期貨轉現貨手續費按照0.5元/噸收取。
3、5年期國債期貨主力合約上行0.01%，至99.675；10年期國債期貨主力合約下行0.02%，至98.015。10年期國債利率跌0.50BP，為3.17%；10年期國開債利率跌0.90BP，至3.57%。
4、截至11月29日下午收盤，國內期市漲跌不一，油脂期貨集體上揚，棕櫚漲近3%領漲，豆油漲逾1%；黑色系漲跌不一，瀝青漲逾2%，不銹鋼跌逾1%；基本金屬走勢分化，滬鎳跌逾3%，滬鋁漲近1%；貴金屬方面，滬金漲0.29%，滬銀跌0.1%。
5、上海國際能源交易中心：11月29日，原油期貨主力合約SC2001以463.5元/桶收盤，漲幅為0.30%。主力合約成交103688手，持倉減少132手至31870手。全部合約成交109690手，持倉增加260手至49904手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0261，漲0.0953%，人民幣中間價報7.0298，跌0.0384%。NDF：3個月報7.0468，6個月報7.0653，1年報7.1023，2年報7.1873。
7、新三板：11月29日合計掛牌9107家公司，當日減少4家，成交金額2.94億，其中做市轉讓1.50億，集合競價1.44億。三板成指報916.89，跌0.03%，成交額0.92億。
8、上股交：上股交：掛牌企業總數9977家，其中N板254家，E板454家，Q板9269家。掛牌企業比前一周多14家。
八、國際資訊
1、新華社：歐洲航天局28日獲批“史上最高”預算，總額達144億歐元。按照歐航局的說法，這項預算旨在確保歐洲在本世紀20年代能夠獨立進入和利用太空，并在宇宙探索方面獲得突破性發現。
2、美國三大股指全線收跌，道指跌0.40%，報28051.41點；納指跌0.46%，報8665.47點；標普500指數跌0.40%，報3140.98點。國際油價一度重挫5%，拖累石油股。美國大型科技股全線走低，蘋果跌0.22%，亞馬遜跌0.97%。
3、歐洲三大股指集體收跌，德國DAX指數跌0.07%，報13236.38點；英國富時100指數跌0.94%，報7346.53點；法國CAC40指數跌0.13%，報5905.17點。
4、日經225指數跌0.49%，報23293.91點。韓國KOSPI指數跌1.45%，報2087.96點。
5、美油創兩個多月最大跌幅，因有跡象顯示OPEC+下周開會時不愿加大減產力度。WTI 1月原油期貨跌逾5%，收于每桶55.17美元。由于美國周四節假日沒有結算，所有交易都計入周五。布倫特1月原油期貨下跌1.44美元，至62.43美元。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.81%，報1472.70美元/盎司，本月累計下跌2.8%。