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1、11月財新PMI錄得51.8，較10月微升0.1個百分點，連續(xù)五個月回升，為2017年以來最高。財新智庫莫尼塔表示，11月中國經(jīng)濟繼續(xù)修復(fù)，目前制造業(yè)投資可能處于“磨底”階段，低庫存已經(jīng)延續(xù)較長時間，如果中美貿(mào)易摩擦能在之后的階段緩和，企業(yè)信心能夠有效修復(fù)，將有望帶來制造業(yè)生產(chǎn)和投資的扎實改善。
2、中證報：今年以來違約債券數(shù)量和總金額均創(chuàng)下近5年新高，比2017年全年違約債券規(guī)模的多4倍以上。截至12月1日，今年以來已有156只債券出現(xiàn)違約，涉及違約金額合計1213.51億元。上述156只債券中，有50只發(fā)行主體為上市公司。違約原因基本都和資金流動性短缺有關(guān)，多數(shù)公司及其債券信用等級遭遇雙重下調(diào)。
3、香港特區(qū)政府統(tǒng)計處：10月，香港零售業(yè)總銷貨價值的臨時估計為301億港元，同比下跌24.3%，為有記錄以來最大跌幅。
4、上證報：12月2日，上交所組織50多家科創(chuàng)板上市公司董事長、總經(jīng)理開會。上交所副總經(jīng)理盧文道表示，要遠離急功近利、賺快錢的資本運作，遠離違法違規(guī)賺不義之財?shù)馁Y本運作。在注冊制下違法違規(guī)成本不斷提升、投資者賠償更加充分的市場環(huán)境中，必然會受到法律的嚴(yán)懲。證監(jiān)會、上交所特別提醒科創(chuàng)板“關(guān)鍵主體”，警惕上市后的資本運作沖動與陷阱。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中國政府網(wǎng)：“證照分離”改革全覆蓋試點工作培訓(xùn)動員部署電視電話會議召開。必須持續(xù)推進市場化、法治化、國際化營商環(huán)境建設(shè)，更大力度推進“放管服”改革，扎實做好“證照分離”改革試點擴面工作，著力推進照后減證和簡化審批，堅決克服“準(zhǔn)入不準(zhǔn)營”現(xiàn)象，促進更多新企業(yè)開辦和發(fā)展壯大。
2、央行：發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范代收業(yè)務(wù)的通知（征求意見稿）》。代收機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效措施控制代收業(yè)務(wù)適用場景，不得通過代收業(yè)務(wù)為各類投融資交易、外匯交易、股權(quán)眾籌、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸，以及各類交易場所（平臺）和電子商務(wù)平臺等辦理支付業(yè)務(wù)。
3、人民日報：截至2019年第三季度末，全國PPP綜合信息平臺項目管理庫累計項目數(shù)9249個、投資額14.1萬億元，落地項目累計6039個，投資額9.2萬億元，落地率65.3%，開工項目累計3559個，投資額5.3萬億元，開工率達58.9%。
4、央行：周一不開展逆回購操作，實現(xiàn)零投放、零回籠。11月，對金融機構(gòu)開展常備借貸便利操作共622.5億元，其中7天38億元，1個月584.5億元，期末常備借貸便利余額為584.5億元；對金融機構(gòu)開展中期借貸便利操作共6000億元，期限1年，利率為3.25%，期末中期借貸便利余額為35635億元。
5、隔夜shibor報2.2330%，下跌12.30個基點。7天shibor報2.4780%，下跌12.90個基點。3個月shibor報3.0170%，上漲0.00個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中國指數(shù)研究院：11月，在監(jiān)測的19個重點城市中，一線城市成交量整體環(huán)比上升22.3%，上海升幅較大，為34%；整體同比上升35.8%，其中深圳升幅較大，約為69%。二三線城市方面，近七成城市成交量環(huán)比上升，揚州升幅明顯，為53.78%。
2、證券時報：香港特區(qū)政府運輸及房屋局局長陳帆表示，預(yù)計未來5年公營房屋的總建設(shè)量將達到10萬套，未來10年將提供超過24萬套公營房屋。
3、深圳特區(qū)報：深圳市深汕特別合作區(qū)管理委員會發(fā)布關(guān)于啟動深汕特別合作區(qū)過渡期商品房銷售的公告。居民家庭在合作區(qū)持有的商品住房、商務(wù)公寓總套數(shù)不得超過2套，成年單身人士（含離異）在合作區(qū)持有的商品住房、商務(wù)公寓總套數(shù)只能1套。
4、萬科A：11月，實現(xiàn)合同銷售面積364.5萬平方米，合同銷售金額545.4億元；1-11月，累計實現(xiàn)合同銷售面積3697.4萬平方米，合同銷售金額5735.3億元。
5、中國恒大：11月，合約銷售金額約為370.6億元，同比增長約8.8%；合約銷售面積約為386.5萬平方米；合約銷售均價為每平方米9589元。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2875.81點，上漲0.13%，成交額1393.52億。深證成指報9605.19點，上漲0.24%，成交額2031.42億。創(chuàng)業(yè)板指報1669.54點，上漲0.28%，成交額707.43億。兩市合計成交3424.94億。盤面上，無線耳機、半導(dǎo)體、國產(chǎn)芯片等科技板塊表現(xiàn)活躍，豬肉、雞肉概念再度強勢；跌幅方面，醫(yī)藥股領(lǐng)跌。
2、恒生指數(shù)漲0.37%，報26444.72點。國企指數(shù)漲0.6%，報10363.91點。
3、北京商報：隨著中新集團近期拿到IPO批文，也喚醒了市場對那些雖已過會但批文卻遲遲未能拿到手的企業(yè)的關(guān)注。截至目前，市場上仍有6家企業(yè)IPO批文處于“難產(chǎn)”狀態(tài)，其中喬丹體育早在2011年11月25日就已成功過會，至今已苦等八年時間仍未拿到上市“入場券”。
4、深交所：千山藥機可能觸及重大違法強制退市情形。
5、暴風(fēng)集團：除馮鑫外，公司的高級管理人員已全部辭職，協(xié)助信息披露事務(wù)的證券事務(wù)代表也已經(jīng)辭職，公司目前僅剩10余人。由于資金狀況緊張，公司存在拖欠部分員工工資的情形。
6、格力電器：控股股東格力集團與最終受讓方珠海明駿已簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。珠海高瓴等同意，應(yīng)在本次交易完成交割后，推進上市公司層面給予管理層實體認(rèn)可的管理層和骨干員工總額不超過4%上市公司股份的股權(quán)激勵計劃。
7、東旭光電：本次資產(chǎn)重組交易標(biāo)的涉及專利較多，截止目前對交易標(biāo)的資產(chǎn)審計、評估等工作尚未完成，重組事項獨立財務(wù)顧問的聘請工作亦在推進中。公司股票自2019年12月3日上午開市起繼續(xù)停牌。
8、紫金礦業(yè)：公司將通過境外全資子公司金山香港設(shè)立的子公司，以現(xiàn)金方式向大陸黃金現(xiàn)有全部已發(fā)行股份2.03億股和待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購。扣除有關(guān)權(quán)益類工具的行權(quán)價后，實際收購大陸黃金100%股權(quán)的總對價約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。收購?fù)瓿珊螅军S金資源儲量將超過兩千噸，增加礦山黃金產(chǎn)量約20%（達產(chǎn)后）。
9、太化股份：本公司截至2019年6月30日擁有的與關(guān)停業(yè)務(wù)相關(guān)的全部資產(chǎn)、負(fù)債（不包括本次重組所發(fā)生的中介機構(gòu)費用），將由太化集團和太化股份擬增資的目標(biāo)公司陽煤太化焦化投資有限公司承接。
10、美亞柏科：對被列入實體清單回應(yīng)表示，針對可能發(fā)生的市場風(fēng)險公司已提前做了相關(guān)準(zhǔn)備，擁有國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的替代方案，也在內(nèi)部啟動“破冰計劃”，加強自主軟件的研發(fā)和國產(chǎn)化適配。
11、兩市融資余額：截至11月29日，上交所融資余額報5405.90億，較前一交易日增加0.32億；深交所融資余額報4114.07億，減少5.30億元；兩市合計9519.97億元，減少4.98億元。
四、行業(yè)觀察
1、交通運輸部：發(fā)布關(guān)于開展交通強國建設(shè)試點工作的通知。擬通過1-2年時間，取得試點任務(wù)的階段性成果，用3-5年時間取得相對完善的系統(tǒng)性成果，培育若干在交通強國建設(shè)中具有引領(lǐng)示范作用的試點項目。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：要認(rèn)真汲取這次生豬生產(chǎn)大幅下滑的教訓(xùn)，把生豬穩(wěn)產(chǎn)保供作為今明兩年農(nóng)業(yè)工作的重中之重，在工作上進一步加力，確保今年底前生豬存欄和能繁母豬存欄止降回升，確保元旦春節(jié)和全國“兩會”期間豬肉市場供應(yīng)基本穩(wěn)定，確保明年年底前產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近常年的水平。
3、上證報：從權(quán)威渠道獲悉，中央企業(yè)煤電資源區(qū)域整合試點已在近期啟動，由中國華能、中國大唐、中國華電、國家電投和國家能源集團5家央企牽頭，對首批5個試點區(qū)域甘肅、陜西、新疆、青海、寧夏進行煤電資源整合。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次整合涉及資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模將非常龐大，有望化解煤電行業(yè)惡性競爭情況，給整個煤電產(chǎn)業(yè)帶來革命性變化。
4、中證報：專家表示，未來新能源汽車電動化是必然趨勢，但并不是只有電動化代表新能源，未來5到10年或?qū)⒊尸F(xiàn)多元供給能源結(jié)構(gòu)，燃料電池、純電動、混合動力、插電混動將共同搭建新能源動力組合。
5、上證報：不良資產(chǎn)證券化第三輪試點啟動，試點機構(gòu)進一步擴圍。首輪不良資產(chǎn)化試點于2016年啟動，此后的2017年又進行了第二輪試點擴圍，前兩次試點機構(gòu)分別包括大型銀行、股份行和部分城商行，本次試點是農(nóng)商行首次拿到“入場券”。
6、北京商報：伴隨著氣溫的快速下降，我國多地進入旅游淡季。12月1日起，多個旅游熱門城市開始執(zhí)行淡季票價或直接調(diào)低門票價格。不過，也有業(yè)內(nèi)專家指出，伴隨門票價格下調(diào)，不少傳統(tǒng)景區(qū)或縮短入園時間或縮減開放區(qū)域，推出室內(nèi)項目或其他活動增加客流吸引力的并不多。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、銀保監(jiān)會：發(fā)布《商業(yè)銀行理財子公司凈資本管理辦法（試行）》。理財子公司凈資本管理應(yīng)當(dāng)符合兩方面標(biāo)準(zhǔn)，一是凈資本不得低于5億元人民幣，且不得低于凈資產(chǎn)的40%；二是凈資本不得低于風(fēng)險資本，確保理財子公司保持足夠的凈資本水平。
2、發(fā)改委：新一輪成品油調(diào)價窗口于12月2日24時開啟。汽油每噸上漲55元，柴油每噸上漲50元。全國平均來看，92號汽油每升上漲0.04元；95號汽油每升上漲0.05元；0號柴油每升上漲0.04元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將多花2元。
3、中國物流與采購聯(lián)合會：11月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為58.9%，較上月回升4.7個百分點；中國倉儲指數(shù)為54.4%，較上月回升3.5個百分點。顯示出隨著國際貿(mào)易環(huán)境趨于穩(wěn)定以及電商活動影響，物流活動更加活躍。
4、上證報：在信托業(yè)監(jiān)管步伐明顯加快的當(dāng)口，上周集合信托發(fā)行、成立市場雙雙降溫。上周，集合信托成立規(guī)模大幅下滑，共有113款集合信托產(chǎn)品成立，數(shù)量環(huán)比減少37.57%；募集資金90.85億元，環(huán)比減少53.02%。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：截至12月2日14：00，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為42.53元/公斤，比上周五上漲1.1%；牛肉70.34元/公斤，比上周五上漲0.4%；雞蛋9.77元/公斤，比上周五上漲0.6%。
6、中國證券網(wǎng)：上海市經(jīng)濟和信息化發(fā)展研究中心發(fā)布了《2019上海市智慧城市發(fā)展水平評估報告》。上海全市人工智能重點企業(yè)已突破1100家，產(chǎn)值超過1300億。上海全市大數(shù)據(jù)核心企業(yè)已突破700家，產(chǎn)值已超過2000億。
7、吉林日報：吉林省印發(fā)《關(guān)于以2022年北京冬奧會為契機大力發(fā)展冰雪運動和冰雪經(jīng)濟的實施意見》。到2022年，吉林省冰雪運動競技水平全面提升，重點項目奪取金牌，冰雪產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展；吉林省參與冰雪運動人數(shù)超過1000萬，冰雪旅游人數(shù)達到1億人次。
六、公司要聞
1、華為：對于前員工李洪元事件表示，華為有權(quán)利，也有義務(wù)，并基于事實對于涉嫌違法的行為向司法機關(guān)舉報。我們尊重司法機關(guān)，包括公安、檢察院和法院的決定。如果李洪元認(rèn)為他的權(quán)益受到了損害，我們支持他運用法律武器維護自己的權(quán)益，包括起訴華為。這也體現(xiàn)了法律面前人人平等的法治精神。
2、小米：日本官方推特宣布，將于12月9日進入日本市場，舉行首場發(fā)布會。
3、海航控股：公司董事會同意公司與以國家開發(fā)銀行為牽頭行及代理行，以中國進出口銀行等銀行為初始貸款人組成的銀團簽署貸款協(xié)議，由公司向銀團申請貸款共計40億元。
4、日本共同社：日產(chǎn)汽車公司、雷諾汽車公司和三菱汽車公司已達成協(xié)議，將成立一家新的合資公司，專注于先進汽車技術(shù)的研發(fā)。這三家公司將在明年1月宣布一項具體計劃。新合資企業(yè)還旨在進一步加強聯(lián)盟關(guān)系。
七、資本動態(tài)
1、經(jīng)濟日報：截至11月29日，今年以來新成立基金數(shù)量已達885只，累計發(fā)行份額達11167.91億份，平均發(fā)行規(guī)模達12.62億份。從2006年到2019年基金發(fā)行歷史來看，平均每年發(fā)行基金399只，年平均募資規(guī)模為5976.43億元。今年基金發(fā)行規(guī)模和募資規(guī)模明顯超越歷史平均水平。
2、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.18%，至99.520；10年期國債期貨主力合約T2003下行0.37%，至97.685。10年期國債利率漲4.12BP，為3.21%；10年期國開債利率漲3.5BP，至3.6%。
3、截至12月2日下午收盤，國內(nèi)商品期市收盤漲跌不一。線材、錳硅、熱卷、鐵礦漲逾1%，滬鋁、塑料、鄭煤、焦煤、滬錫、菜粕、螺紋等收漲。燃油、原油、滬鎳跌逾2%，鄭醇、鄭棉、滬鉛、滬鋅跌逾1%，硅鐵、棉紗、尿素、豆粕等收跌。
4、上海國際能源交易中心：12月2日，原油期貨主力合約SC2001以451.5元/桶收盤，跌幅為2.29%。主力合約成交215772手，持倉減少3290手至28580手。全部合約成交230266手，持倉減少2972手至46932手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0449，跌0.2676%，人民幣中間價報7.0262，漲0.0512%。NDF：3個月報7.0451，6個月報7.0641，1年報7.1011，2年報7.1806。
6、新三板：12月2日合計掛牌9105家公司，當(dāng)日減少2家，成交金額4.16億，其中做市轉(zhuǎn)讓1.2億，集合競價2.96億。三板成指報922.42，漲0.6%，成交額0.83億。
7、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9977家，其中N板254家，E板454家，Q板9269家。
八、國際資訊
1、經(jīng)濟參考報：今年以來，為了應(yīng)對經(jīng)濟增速下滑，超過30個國家的央行選擇降息。不過，低利率對刺激經(jīng)濟的遞減效用以及存在引發(fā)投資風(fēng)險的副作用，令不少央行感到擔(dān)憂。時至年底，一些央行密切觀察前期政策效果，以便采取下一步舉措。
2、美股三大股全線收跌，道指收跌0.96%，報27783.04點；標(biāo)普500收跌0.86%，報3113.87點；納指收跌1.12%，報8567.99點。波音跌約3%，科技股集體下跌。
3、歐洲三大股指全線收跌，德國DAX30指數(shù)下跌267.63點，跌幅2.02%，報12968.75點；英國富時100指數(shù)收盤下跌60.87點，跌幅0.83%，報7285.66點；法國CAC40指數(shù)收盤下跌118.42點，跌幅2.01%，報5786.74點。
4、日經(jīng)225指數(shù)漲1.01%，報23529.50點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.19%，報2091.92點。
5、WTI 1月原油期貨收漲1.41%，報55.96美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.71%，報60.92美元/桶。
6、COMEX 2月黃金期貨收跌0.2%，報1469.20美元/盎司。