1、新華社:近期,此前一路上揚(yáng)的豬肉價(jià)格有所回落。隨著各項(xiàng)穩(wěn)產(chǎn)保供政策持續(xù)發(fā)力,生豬市場(chǎng)向好因素明顯增多。同時(shí),其他農(nóng)產(chǎn)品供給總體充裕,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不存在大幅上漲的基礎(chǔ)。隨著元旦春節(jié)臨近,要防止包括豬肉在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。
2、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局:發(fā)布《中華人民共和國(guó)消費(fèi)稅法(征求意見稿)》。白酒在生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié)征稅,稅率為20%加0.5元/500克(或者500毫升)。保持現(xiàn)行稅制框架和稅負(fù)水平總體不變。
3、人民日?qǐng)?bào):最近一段時(shí)間,許多人關(guān)心區(qū)塊鏈、熱議區(qū)塊鏈、學(xué)習(xí)了解區(qū)塊鏈。但也有一些人蹭熱度、制造概念、炒作概念,甚至借“區(qū)塊鏈”之名進(jìn)行非法集資炒作。發(fā)展和利用區(qū)塊鏈技術(shù),必須堅(jiān)持守正創(chuàng)新,回歸技術(shù)應(yīng)用的本原。鼓勵(lì)區(qū)塊鏈發(fā)展,不等于一哄而上,搞惡性競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)建設(shè)。
4、中原地產(chǎn):截至目前,房企合計(jì)海外發(fā)布的美元融資超過(guò)650億美元,相比2018年同期上漲接近50%。信托與海外融資,都是規(guī)范而不是全面暫停,對(duì)于中小房企、高負(fù)債率房企來(lái)說(shuō),未來(lái)預(yù)計(jì)融資難度將非常大,但是對(duì)于大型企業(yè)來(lái)說(shuō),影響相對(duì)有限。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、財(cái)政部:1-11月,地方債券發(fā)行43244億元,完成全年發(fā)行任務(wù)的99%,其中新增債券、再融資債券、置換債券分別發(fā)行30354億元、11461億元、1429億元。新增債券中,一般債券、專項(xiàng)債券分別發(fā)行9057億元、21297億元。
2、中國(guó)外匯交易中心:11月,境外機(jī)構(gòu)投資者在我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易量為5670億元,環(huán)比上升5%,同比增長(zhǎng)127%;凈買入988億元,環(huán)比增長(zhǎng)96.42%。前11個(gè)月,境外機(jī)構(gòu)投資者在我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)凈買入債券9702億元,逼近萬(wàn)億元大關(guān)。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):近期,金融委會(huì)議多次“喊話”釋放強(qiáng)烈信號(hào),對(duì)中小銀行發(fā)展的支持政策將全面升級(jí)。多部委正密集部署一攬子新舉措,多渠道增強(qiáng)中小銀行資本實(shí)力,加快構(gòu)建資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制。
4、央行:周二,未開展逆回購(gòu)操作,為連續(xù)10個(gè)交易日暫停。隔夜shibor報(bào)2.1320%,下跌10.10個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.3430%,下跌13.50個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0150%,下跌0.20個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報(bào):隨著年底業(yè)績(jī)沖刺季的到來(lái),房企密集加快了供貨節(jié)奏,重點(diǎn)城市供應(yīng)量明顯回升。11月,年終業(yè)績(jī)搶收期如約而至,房企推貨積極性明顯提升。29個(gè)重點(diǎn)城市新增供應(yīng)面積3173萬(wàn)平方米,環(huán)比上升37%,同比下降17%。
2、易居研究院:11月,40城土地成交面積環(huán)比增長(zhǎng)18.8%,移動(dòng)平均土地成交均價(jià)環(huán)比下跌1.6%,為連續(xù)第五個(gè)月下降。當(dāng)前政策調(diào)控總體方針并未發(fā)生轉(zhuǎn)變,40城土地市場(chǎng)仍將處于降溫態(tài)勢(shì)。
3、證券日?qǐng)?bào):下半年以來(lái),央行先后7次定調(diào)房地產(chǎn)市場(chǎng)。分析認(rèn)為,房住不炒、因城施策,在房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的地區(qū)收緊貸款,這是央行始終圍繞的政策。預(yù)計(jì)2020年會(huì)根據(jù)不同城市的交易情況實(shí)施不同的貸款政策,防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
4、黑龍江住建廳:發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的通知,規(guī)定房企拍地前需承諾土地購(gòu)置資金是合規(guī)自有資金,不屬于金融貸款、資本市場(chǎng)融資等。此外,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)房企購(gòu)地資金不符合要求的,將取消土地競(jìng)買資格,并在兩年內(nèi)禁止參加土地招拍掛。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報(bào)2884.70點(diǎn),上漲0.31%,成交額1352.79億。深證成指報(bào)9657.65點(diǎn),上漲0.55%,成交額2117.90億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1675.39點(diǎn),上漲0.35%,成交額753.32億。兩市合計(jì)成交3470.68億。盤面上,汽車行業(yè)、電子元件等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌0.2%,報(bào)26391.30點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.08%,報(bào)10355.92點(diǎn)。滬股通凈流入17.48億元,當(dāng)日余額502.52億元。深股通凈流入28.75億元,當(dāng)日余額491.25億元。
3、證券時(shí)報(bào):“零售之王”招商銀行近日推出私募定投服務(wù),并在業(yè)內(nèi)首次將認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)降至40萬(wàn)元,正式打破了百萬(wàn)門檻,備受市場(chǎng)關(guān)注。招行首批10家私募均是知名私募,包括淡水泉、重陽(yáng)、拾貝等。定投推出的新產(chǎn)品均為混合類產(chǎn)品。
4、上證報(bào):公募基金持有A股市值超2萬(wàn)億元,2020年投資何處,無(wú)疑是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。二線龍頭逐步成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)。處于底部反轉(zhuǎn)階段的新能源、汽車行業(yè)等周期屬性板塊以及估值較低的金融、房地產(chǎn)行業(yè),也進(jìn)入了一些機(jī)構(gòu)的視野。
5、中證報(bào):創(chuàng)業(yè)板上市公司廣東新勁剛新材料科技股份有限公司完成發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債購(gòu)買資產(chǎn)的登記工作。這是A股市場(chǎng)首只完成發(fā)行登記的定向可轉(zhuǎn)債,標(biāo)志著定向可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品正式落地實(shí)施。
6、阿里巴巴:聯(lián)席代表(代表國(guó)際包銷商)已于12月3日悉數(shù)行使超額配股權(quán),涉及合共7500萬(wàn)股股份,占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的15%(于行使任何超額配股權(quán)前)。
7、泛微網(wǎng)絡(luò):基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可,自然人股東張晉榆近期通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易的方式增持公司二級(jí)市場(chǎng)流通的股份,增持57.25萬(wàn)股,持股比例由4.73%升至5.10%。
8、*ST猛獅(10天9板):公司及子公司新增部分銀行賬戶被凍結(jié),凍結(jié)資金8000萬(wàn)元。目前,公司整體維持正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。但是公司的資金緊張狀況對(duì)部分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響,公司收入毛利不及預(yù)期。如資金緊張狀況得不到有效緩解,未來(lái)將面臨加重債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。
9、方正證券:有媒體報(bào)道稱公司控股股方正集團(tuán)的控股股東北大資產(chǎn)擬為方正集團(tuán)引入大型央企為戰(zhàn)略投資人。經(jīng)公司向方正集團(tuán)書面函證,尚未最終確定戰(zhàn)略合作方及具體交易方案,后續(xù)能否順利推進(jìn)存在重大不確定性。
10、證監(jiān)會(huì):同意廣東華特氣體股份有限公司、北京龍軟科技股份有限公司在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊(cè)。
11、兩市融資余額:截至12月2日,上交所融資余額報(bào)5407.94億,較前一交易日增加2.04億;深交所融資余額報(bào)4125.74億,增加11.67億元;兩市合計(jì)9533.68億元,增加13.71億元。
四、行業(yè)觀察
1、上證報(bào):近期部分地區(qū)焦煤、鋼材、玻璃、水泥等工業(yè)原材料價(jià)格快速上漲,發(fā)改委相關(guān)部門將于近日召開座談會(huì),分析有關(guān)原材料價(jià)格上漲原因及研判后期走勢(shì)。截至11月25日,全國(guó)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格為495.31元/噸,超過(guò)2018年的最高點(diǎn),創(chuàng)2011年以來(lái)的最高價(jià)。
2、原國(guó)家新聞出版廣電總局:新一批國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)名單更新,有46個(gè)游戲獲批,其中騰訊的《家的故事》,巨人網(wǎng)絡(luò)的《仙俠世界手游》,中青寶的《改變》以及掌趣科技的《王者羅蘭》等游戲獲得版號(hào)。
3、上觀新聞:上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)管委會(huì)發(fā)布《關(guān)于支持臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)、研發(fā)用地提高容積率的實(shí)施意見》。將推進(jìn)臨港新片區(qū)土地高質(zhì)量利用,提高土地利用效率,增強(qiáng)土地利用強(qiáng)度,鼓勵(lì)臨港新片區(qū)各類工業(yè)、研發(fā)用地提容增效。
4、北京商報(bào):北京市市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境建設(shè)聯(lián)席會(huì)議辦公室組織北京市市場(chǎng)監(jiān)管局等6家單位,起草了《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)付式消費(fèi)市場(chǎng)管理的意見(征求意見稿)》等7份文件。對(duì)培訓(xùn)、健身、共享單車等多領(lǐng)域預(yù)付式消費(fèi)中發(fā)售、退費(fèi)等行為細(xì)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。
5、中證報(bào):深圳市政協(xié)副主席王璞一行就比克電池發(fā)展情況召開座談會(huì)。深圳市政府在當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)多變的復(fù)雜環(huán)境中,秉持為企業(yè)服務(wù)的理念,出臺(tái)多項(xiàng)措施助力深圳民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,尤其對(duì)比克電池等創(chuàng)新能力強(qiáng)、發(fā)展前景好的高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)給予重點(diǎn)培育、優(yōu)先扶持。
6、新華社:共享汽車在德國(guó)推行10年來(lái),未取得減少私家車數(shù)量的預(yù)期效果。自2009年共享汽車業(yè)務(wù)在德國(guó)啟動(dòng)以來(lái),德國(guó)載客汽車數(shù)量增加了580萬(wàn)輛,目前達(dá)到4710萬(wàn)輛,增幅為10.4%。10年來(lái),德國(guó)“汽車密度”從每千人504輛增至567輛。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:從10月份的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)看,生豬生產(chǎn)的重要指標(biāo)都出現(xiàn)了積極變化,能繁母豬存欄回升,生豬存欄下降也基本見底。進(jìn)入11月以來(lái),據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)200個(gè)批發(fā)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)調(diào)度,全國(guó)豬肉價(jià)格連續(xù)4周回落,降幅超過(guò)20%。
2、工信部:就《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》公開征求意見。到2025年,新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高,動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電力、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右,智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達(dá)到30%。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):截至11月底,P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量下降至456家,相比10月底減少了30家;成交量為506.23億元,相比上月減少64.04億元,環(huán)比下降11.23%,同比下降54.58%。
4、工信部:1-10月,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模以上完成業(yè)務(wù)收入9902億元,同比增長(zhǎng)21%,增速同比提高3個(gè)百分點(diǎn),比1-9月增速提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。
5、第一商用車網(wǎng):11月,我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售各類車型約9.4萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)3%,同比增長(zhǎng)5.3%。這是重卡市場(chǎng)今年第五個(gè)月連續(xù)增長(zhǎng)。1-11月,重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量107.44萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1%。市場(chǎng)預(yù)計(jì),2019年全年重卡市場(chǎng)的整體銷量有望超過(guò)115萬(wàn)輛,從而刷新我國(guó)重卡行業(yè)年銷量新紀(jì)錄。
六、公司要聞
1、36氪:據(jù)悉,快手將于近日完成IPO前最后一輪融資,此輪融資為騰訊領(lǐng)投,博裕資本、云鋒基金、淡馬錫、紅杉跟投。本次F輪融資額近30億美元,騰訊投資20億左右。投資完成后,快手投后估值將達(dá)286億美元,騰訊占股近20%。
2、茅臺(tái)集團(tuán):召開租賃公司、基金公司成立五周年工作匯報(bào)座談會(huì),董事長(zhǎng)李保芳表示,從租賃公司、基金公司的發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看,集團(tuán)涉足金融板塊的決策是正確的。集團(tuán)會(huì)繼續(xù)大力支持融資租賃公司、基金公司。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中期協(xié):11月,以單邊計(jì)算,全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為3.91億手,成交額27.31萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)30.11%和30.80%,環(huán)比分別增長(zhǎng)36.09%和29.33%。1-11月,全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為35.76億手,累計(jì)成交額為262.74萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)30.01%和36.67%。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2003上行0.07%至99.595;10年期國(guó)債期貨主力合約T2003上行0.08%至97.790。10年期國(guó)債利率跌3.16BP,至3.17%;10年期國(guó)開債利率跌2.49BP,至3.58%。
3、截至12月3日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市走勢(shì)分化,纖維板跌停;農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,菜粕、豆一漲逾2%;棉系期貨下挫,鄭棉跌逾1%,棉紗跌近1%。
4、上海國(guó)際能源交易中心:12月3日,原油期貨主力合約SC2001以450.5元/桶收盤,下跌1.23%。主力合約成交168514手,持倉(cāng)減少1544手至27036手。全部合約成交179868手,持倉(cāng)增加1066手至47998手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0471,跌0.0312%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0223,漲0.0555%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0594,6個(gè)月報(bào)7.0784,1年報(bào)7.1154,2年報(bào)7.1993。
6、新三板:12月3日合計(jì)掛牌9098家公司,當(dāng)日減少7家,成交金額2.94億,其中做市轉(zhuǎn)讓0.65億,集合競(jìng)價(jià)2.29億。三板成指報(bào)917.72,跌0.51%,成交額0.70億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9978家,其中N板255家,E板454家,Q板9269家。
八、國(guó)際資訊
1、秘魯國(guó)家統(tǒng)計(jì)和信息局:三季度,秘魯全國(guó)倒閉公司數(shù)量為34529家,同比增長(zhǎng)50.3%,環(huán)比增長(zhǎng)10.8%。三季度,秘魯全國(guó)活躍公司數(shù)量達(dá)269.9萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)11%,但成立新公司的速度不及倒閉公司增加速度。
2、道指收跌1.01%,報(bào)27502.81點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.66%,報(bào)3093.20點(diǎn);納指跌0.55%,報(bào)8520.64點(diǎn)。對(duì)貿(mào)易局勢(shì)變壞的預(yù)期使避險(xiǎn)情緒升溫,有分析人士表示,市場(chǎng)對(duì)有關(guān)貿(mào)易談判的重要消息與評(píng)論仍然高度敏感。
3、歐洲三大股指收盤漲跌不一,德國(guó)DAX指數(shù)漲0.19%,報(bào)12989.29點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.75%,報(bào)7158.76點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.03%,報(bào)5727.22點(diǎn)。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌0.64%,報(bào)23379.81點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.38%,報(bào)2084.07點(diǎn)。
5、COMEX 2月黃金期貨收漲1.0%,報(bào)1484.40美元/盎司,創(chuàng)11月6日以來(lái)收盤新高。
6、WTI 1月原油期貨漲0.3%,報(bào)56.10美元/桶。布倫特2月原油期貨跌0.2%,報(bào)60.82美元/桶。