1、中共中央政治局會(huì)議:分析研究2020年經(jīng)濟(jì)工作。明年要堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),確保實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù),確保實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo),確保不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年,我們要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)。
2、證監(jiān)會(huì):發(fā)布《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)管理人中管理人(MOM)產(chǎn)品指引(試行)》。MOM產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合部分或全部資產(chǎn)委托給兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的投資顧問(wèn)提供投資建議服務(wù);資產(chǎn)劃分成兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)單元,每一個(gè)資產(chǎn)單元單獨(dú)開立證券期貨賬戶。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:印發(fā)《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展三年行動(dòng)方案》。今年要盡快遏制生豬存欄下滑勢(shì)頭,確保年底前止跌回升,確保明年元旦春節(jié)和全國(guó)“兩會(huì)”期間豬肉市場(chǎng)供應(yīng)基本穩(wěn)定;確保2020年年底前產(chǎn)能基本恢復(fù)到接近常年的水平,2021年恢復(fù)正常。
4、銀保監(jiān)會(huì):公布修訂后的《中華人民共和國(guó)外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》。外國(guó)保險(xiǎn)公司與中國(guó)的公司、企業(yè)合資在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司,其中外資比例不得超過(guò)公司總股本的51%。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、統(tǒng)計(jì)局:2019年,全國(guó)糧食總產(chǎn)量13277億斤,同比增長(zhǎng)0.9%,創(chuàng)歷史最高水平。全國(guó)糧、經(jīng)、飼種植結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2019年全國(guó)糧食播種面積17.41億畝,比上年減少1462萬(wàn)畝,下降0.8%。
2、財(cái)政部等三部門:發(fā)布關(guān)于調(diào)整完善增值稅留抵退稅地方分擔(dān)機(jī)制及預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知。自2019年9月1日起,增值稅留抵退稅地方分擔(dān)的50%部分,15%由企業(yè)所在地分擔(dān),35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔(dān)。
3、證券時(shí)報(bào):深圳國(guó)資國(guó)企改革不斷加速。據(jù)悉,目前深圳市區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜改試驗(yàn)已全面啟動(dòng),各項(xiàng)改革任務(wù)正穩(wěn)妥有序推進(jìn),相應(yīng)的配套政策體系將陸續(xù)出臺(tái)。
4、中國(guó)外匯交易中心:修訂后的《銀行間人民幣外匯市場(chǎng)交易規(guī)則》已經(jīng)外管局批準(zhǔn),現(xiàn)予以發(fā)布,銀行間人民幣外匯市場(chǎng)交易品種包括即期和衍生品。衍生品交易品種包括遠(yuǎn)期、掉期、貨幣掉期和期權(quán)等。銀行間人民幣外匯市場(chǎng)提供其他交易品種的,由交易中心報(bào)主管部門批準(zhǔn)或備案。
5、財(cái)政部:印發(fā)《關(guān)于編制2019年度中央和地方財(cái)政決算(草案)的通知》。臨近年末,各級(jí)財(cái)政部門要在繼續(xù)落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí),加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行管理,努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
6、國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì):正在根據(jù)相關(guān)企業(yè)的申請(qǐng),開展部分大豆、豬肉等商品排除工作,對(duì)排除范圍內(nèi)商品,采取不加征我對(duì)美301措施反制關(guān)稅等排除措施。對(duì)排除范圍內(nèi)商品采購(gòu),企業(yè)自主商談、自行進(jìn)口、自負(fù)盈虧。
7、央行:周五,開展3000億MLF操作,比當(dāng)日到期量多1125億元,利率持平于3.25%。當(dāng)日未開展逆回購(gòu)操作。
8、隔夜shibor報(bào)2.0730%,上漲16.70個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.4820%,上漲4.90個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0245%,上漲0.25個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、鏈家:北京租賃市場(chǎng)自9月份開啟傳統(tǒng)淡季回落模式后,成交量持續(xù)回落,11月北京鏈家租賃成交量環(huán)比下降1.9%,降幅有所收窄。成交持續(xù)下降,也讓租金難以上漲,11月北京月租金水平經(jīng)歷四連跌后跌至81.3元/平方米,環(huán)比下跌1%,同比下跌2.8%。
2、人民網(wǎng):北京市住建委執(zhí)法部門聯(lián)合朝陽(yáng)房管局等開展房源合規(guī)性檢查,線上線下聯(lián)動(dòng),從主流互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)抽取房源信息現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地逐項(xiàng)比對(duì)核實(shí)。10家違規(guī)發(fā)布房源信息的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)被查處。
3、金地集團(tuán):11月,公司簽約面積98.9萬(wàn)平方米,同比上升30.88%;簽約金額174.7億元,同比上升21.40%。1-11月,公司簽約面積895.9萬(wàn)平方米,同比上升25.64%;簽約金額1751.1億元,同比上升30.98%。
4、萬(wàn)科A:12月5日,鉅盛華將持有并質(zhì)押的萬(wàn)科9100萬(wàn)股A股辦理解除質(zhì)押,解押股數(shù)占萬(wàn)科總股本的0.81%。截至12月5日,鉅盛華及其一致行動(dòng)人前海人壽合計(jì)持有公司8.87%股份,累計(jì)質(zhì)押數(shù)量占公司總股本的4.35%。
三、股市盤點(diǎn)
1、周五,上證指數(shù)報(bào)2912.01點(diǎn),上漲0.43%,成交額1495.07億。深證成指報(bào)9878.62點(diǎn),上漲0.81%,成交額2603.26億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1726.80點(diǎn),上漲0.99%,成交額933.14億。兩市合計(jì)成交4098.33億。從盤面上看,文化傳媒、商業(yè)百貨等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲1.07%,報(bào)26498.37點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.83%,報(bào)10407.18點(diǎn)。滬股通凈流入26.34億元,當(dāng)日余額493.66億元。深股通凈流入30.53億元,當(dāng)日余額489.47億元。
3、上交所:緊盯年末突擊交易,夯實(shí)上市公司質(zhì)量。年末突擊交易主要有兩類,一類是保殼交易,通過(guò)資產(chǎn)交易、調(diào)整會(huì)計(jì)處理等方式試圖避免退市,另一類是資金套現(xiàn)交易,以現(xiàn)金購(gòu)買關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)為主要形式,涉嫌變相向關(guān)聯(lián)方輸送利益。
4、東旭光電:公司目前出現(xiàn)流動(dòng)性困難,為避免因抽調(diào)流動(dòng)資金影響公司正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),公司無(wú)法按期將臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金歸還至募集資金專用賬戶。
5、比亞迪:前11個(gè)月,汽車銷量41.82萬(wàn)輛,同比減少7.28%;新能源汽車銷量21.64萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)7.58%。11月,汽車銷量4.13萬(wàn)輛,低于去年同期的5.10萬(wàn)輛;新能源汽車銷量1.12萬(wàn)輛,去年同期為3.01萬(wàn)輛。
6、證監(jiān)會(huì):核準(zhǔn)神馳機(jī)電股份有限公司,深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。
7、兩市融資余額:截至12月5日,上交所融資余額報(bào)5429.48億,較前一交易日增加4.74億;深交所融資余額報(bào)4158.95億,增加19.75億元;兩市合計(jì)9588.43億元,增加24.49億元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)家醫(yī)療保障局:印發(fā)《關(guān)于做好當(dāng)前藥品價(jià)格管理工作的意見》,將建立價(jià)格供應(yīng)異常變動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。按照“保障藥品供應(yīng)優(yōu)先、滿足臨床需要優(yōu)先”的原則,采取鼓勵(lì)短缺藥品供應(yīng)、防范短缺藥品惡意漲價(jià)和非短缺藥品“搭車漲價(jià)”的價(jià)格招采政策,依職責(zé)參與做好短缺藥品保供穩(wěn)價(jià)工作。
2、21世紀(jì):繼票據(jù)完成線上化之后,中國(guó)擬將“信用證”這一歷史悠久的貿(mào)易金融產(chǎn)品進(jìn)行電子化。數(shù)位銀行業(yè)內(nèi)人士確認(rèn),中國(guó)央行擬近期上線“電子信用證信息交換系統(tǒng)”,將信用證業(yè)務(wù)線上化。首期試點(diǎn)功能包括開證、交單及清算等基礎(chǔ)功能。
3、新京報(bào):在第三輪帶量采購(gòu)座談會(huì)期間,新的藥品集中采購(gòu)規(guī)則流出,此輪中標(biāo)企業(yè)數(shù)量將采取淘汰機(jī)制,總體上采取n-1中標(biāo),最多6家中標(biāo)。
4、工信部:發(fā)布第326批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,同意在《公告》內(nèi)設(shè)立純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)企業(yè),特斯拉純電動(dòng)轎車在列。
5、中煤協(xié):進(jìn)入2019年以來(lái),煤炭產(chǎn)能釋放加快,消費(fèi)量增速放緩,煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有降。1-9月,全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降3.2%,煤炭經(jīng)濟(jì)周期性增長(zhǎng)動(dòng)力明顯減弱。中煤協(xié)表示,煤炭供給將進(jìn)一步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變,煤炭經(jīng)濟(jì)下行壓力有加大趨勢(shì)。
6、BOSS直聘:發(fā)布《2020人力資本趨勢(shì)報(bào)告》,2019年企業(yè)、求職者雙方內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)均變得更為激烈。企業(yè)面對(duì)青年勞動(dòng)人口總量下降,高學(xué)歷人才供需不均衡,人才在行業(yè)、崗位、城市之間流動(dòng)更為普遍等復(fù)雜背景,使得企業(yè)招聘難度大幅度增加。
7、科技日?qǐng)?bào):中鐵裝備研制的兩臺(tái)大直徑土壓平衡盾構(gòu)機(jī)在鄭州下線。這是為修建法國(guó)巴黎地鐵訂制的。這是中國(guó)盾構(gòu)機(jī)第一次反向出口到世界盾構(gòu)機(jī)的發(fā)源地和制造強(qiáng)國(guó),中國(guó)掘進(jìn)機(jī)自此順利進(jìn)入全球頂級(jí)高端市場(chǎng),打破了國(guó)外掘進(jìn)機(jī)企業(yè)對(duì)高端市場(chǎng)的壟斷。
8、上證報(bào):近期,部分被動(dòng)元器件、藍(lán)牙、晶圓等漲價(jià)聲再起。多位業(yè)務(wù)人士認(rèn)為,從半導(dǎo)體大廠數(shù)據(jù)看,暫時(shí)還未出現(xiàn)強(qiáng)勁需求的信號(hào),漲價(jià)能否持續(xù),還有待觀察。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì):前10月,我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)177.4億美元,同比增長(zhǎng)32.3%,超2018年全年出口總額。預(yù)計(jì)2019年全年出口總額將超過(guò)200億美元。
2、中證報(bào):近日,北京市、天津市以及河北省三地醫(yī)保局聯(lián)合印發(fā)《京津冀醫(yī)用耗材聯(lián)合帶量采購(gòu)工作意見》的通知。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),納入試點(diǎn)范圍的品種,預(yù)計(jì)降價(jià)幅度在50%以上。一旦企業(yè)給出的降價(jià)幅度不夠,市場(chǎng)很快會(huì)被報(bào)價(jià)更低者占領(lǐng)。
3、德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì):預(yù)測(cè)2019年全球汽車銷量將下降至8010萬(wàn)輛,同比下降5%。這將是自2009年金融危機(jī)以來(lái),全球汽車行業(yè)遭遇的最大程度跌幅。預(yù)測(cè)2020年全球汽車銷量下滑趨勢(shì)還將繼續(xù),預(yù)計(jì)將下降1%至7890萬(wàn)輛。
4、Challenger Gray&Santa:截至10月,美國(guó)科技行業(yè)首席執(zhí)行官離任人數(shù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的181人,超過(guò)了2006年全年163人的離任高峰。最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比去年同期增加了46%,比2018年全年152名CEO離職人數(shù)高出19%。
5、北京商報(bào):一周內(nèi),安能、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、韻達(dá)快運(yùn)等10余家快運(yùn)企業(yè)相繼宣布在12月漲價(jià)。對(duì)此,快遞專家認(rèn)為跟風(fēng)漲價(jià)并不可取,部分企業(yè)過(guò)于樂觀估計(jì)了當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì),集體漲價(jià)反而證明當(dāng)前的快運(yùn)行業(yè)集中度較低。
6、海南日?qǐng)?bào):三亞直擊春節(jié)期間的“天價(jià)客房”和“天價(jià)機(jī)票”兩大痛點(diǎn),三亞市有關(guān)部門創(chuàng)新出臺(tái)治理措施,要求各旅游飯店客房標(biāo)價(jià)不得高于線上(OTA)售價(jià)的20%,入港航班機(jī)票最高票價(jià)實(shí)行備案制。
7、科技日?qǐng)?bào):一項(xiàng)新研究表明,盡管太陽(yáng)能等可再生資源的使用量有所增加,但全球二氧化碳排放量今年將再創(chuàng)歷史新高。到2019年底,全球燃燒化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳排放量將高達(dá)368億噸,高于2018年的365.7億噸。
六、公司要聞
1、中新網(wǎng):中國(guó)軟件將整合旗下兩家操作系統(tǒng)公司——中標(biāo)軟件和天津麒麟,設(shè)立新的操作系統(tǒng)公司。此次整合由中國(guó)軟件、中標(biāo)軟件、天津麒麟成立專項(xiàng)工作組,統(tǒng)籌資本與品牌、技術(shù)與版本、市場(chǎng)與銷售等工作。
2、上海迪士尼度假區(qū):將調(diào)整上海迪士尼樂園目前的三級(jí)票價(jià)結(jié)構(gòu),采用全新的四級(jí)票價(jià)結(jié)構(gòu),對(duì)應(yīng)的門票價(jià)格為,“常規(guī)日”門票價(jià)格維持不變,仍為399元人民幣;“特別常規(guī)日”門票價(jià)格為499元;“高峰日”門票價(jià)格為599元;“特別高峰日”門票價(jià)格為699元。
3、36氪:賈躍亭個(gè)人破產(chǎn)將在特拉華州威明頓市召開法庭監(jiān)督下的債權(quán)人大會(huì)。律師表示,在特拉華州提交文件可能使債權(quán)人參與破產(chǎn)案變得昂貴和不便。因?yàn)楦鶕?jù)特拉華州的破產(chǎn)法律,任何向法庭提交的文件,必須通過(guò)持有特拉華州執(zhí)照的律師,所以會(huì)給國(guó)內(nèi)債權(quán)人尋找合適的律師造成不便。
4、曼聯(lián):宣布與阿里巴巴建立新的合作伙伴關(guān)系,阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)將享有曼聯(lián)俱樂部?jī)?nèi)容在中國(guó)的獨(dú)家權(quán)益。將在阿里巴巴多個(gè)平臺(tái)展示和本地化曼聯(lián)的內(nèi)容,包括精選的一隊(duì)比賽、精彩片段和本地化的原始作品。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2003下行0.14%至99.555;10年期國(guó)債期貨主力合約T2003下行0.19%至97.715。10年期國(guó)債利率跌0.25BP,至3.18%;10年期國(guó)開債利率漲1.35BP,至3.59%。
2、截至12月6日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市多數(shù)收漲,純堿主力合約上市首日漲逾2%。能化品多數(shù)上漲;貴金屬均下跌,滬銀跌近1%,滬金跌0.55%。
3、上海國(guó)際能源交易中心:12月6日,原油期貨主力合約SC2001以458.0元/桶收盤,上漲0.55%。主力合約成交165356手,持倉(cāng)減少1760手至21408手。全部合約成交194458手,持倉(cāng)增加978手至49042手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0340,漲0.1207%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0383,漲0.1957%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0553,6個(gè)月報(bào)7.0753,1年報(bào)7.1128,2年報(bào)7.1973。
5、新三板:12月6日合計(jì)掛牌9076家公司,當(dāng)日減少6家,成交金額3.03億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.18億,集合競(jìng)價(jià)1.85億。三板成指報(bào)916.56,跌0.02%,成交額0.92億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9992家,其中N板257家,E板454家,Q板9281家。
八、國(guó)際資訊
1、美國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng):5年內(nèi)美聯(lián)儲(chǔ)沒有發(fā)行數(shù)字貨幣的必要,也不反對(duì)Facebook創(chuàng)建數(shù)字貨幣,但后者需要遵守銀行保密和反洗錢規(guī)定,不能將Libra用于資助恐怖主義。
2、美國(guó):11月,非農(nóng)就業(yè)人口增加26.6萬(wàn)人,預(yù)期18.5萬(wàn)人,前值為12.8萬(wàn)人;失業(yè)率3.5%,低于預(yù)期和前值的3.6%。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.08%,報(bào)1558點(diǎn)。
4、道指收盤上漲337.27點(diǎn),漲幅為1.22%,報(bào)收于28015.06點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲28.48點(diǎn),漲幅為0.91%,報(bào)收于3145.91點(diǎn);納指漲85.83點(diǎn),漲幅為1%,報(bào)收于8656.53點(diǎn)。美股科技股集體上漲,蘋果公司股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。
5、歐洲三大股指全線收漲,德國(guó)DAX指數(shù)漲113.03點(diǎn),漲幅0.87%,報(bào)13167.83點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲103.20點(diǎn),漲幅1.45%,報(bào)7241.05點(diǎn),創(chuàng)7月末來(lái)最大單日漲幅;法國(guó)CAC40指數(shù)漲70.37點(diǎn),漲幅1.21%,報(bào)5871.91點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲0.23%,報(bào)23354.40點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.02%,報(bào)2081.85點(diǎn)。
7、WTI 1月原油期貨收漲0.77美元,漲幅1.32%,報(bào)59.20美元/桶,本周累漲7.3%;布倫特2月原油期貨收漲1.00美元,漲幅1.58%,報(bào)64.39美元/桶。
8、COMEX 2月黃金期貨收跌18.00美元,跌幅1.2%,報(bào)1465.10美元/盎司。