1、乘聯(lián)會(huì):11月,狹義乘用車產(chǎn)量212.5萬輛,同比增長1.5%;銷量193.7萬輛,同比下滑4.1%,連續(xù)五個(gè)月下滑。1-11月,狹義乘用車?yán)塾?jì)銷量1856.3萬輛,同比下降7.9%,降幅較1-10月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。11月新能源乘用車批發(fā)銷量7.9萬臺,同比下降41.7%,環(huán)比增長15%。
2、新華網(wǎng):國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司9日在京正式成立,標(biāo)志著深化油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步。目前國家管網(wǎng)公司下轄九大部門。設(shè)有生產(chǎn)運(yùn)行、科技研發(fā)、工程建設(shè)和管道完整性四大本部,和原油、天然氣、成品油三大事業(yè)部。
3、任正非:預(yù)計(jì)今明兩年時(shí)間,華為的消費(fèi)類設(shè)備將完全擺脫對美國技術(shù)的依賴,而且目前未受到“實(shí)體清單”的影響。實(shí)體清單剛制裁時(shí),我們預(yù)測財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)有下滑;但實(shí)際上現(xiàn)在快到年底了,我們今年的增長很厲害,沒有出現(xiàn)信任危機(jī)。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部:預(yù)計(jì)今年全年外貿(mào)仍將穩(wěn)定在30萬億元人民幣規(guī)模。未來,還會(huì)適時(shí)更進(jìn)一步降低關(guān)稅和制度性成本。增設(shè)一批跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū);將CEPA擴(kuò)大開放的優(yōu)惠措施在粵港澳大灣區(qū)率先先行先試,支持廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)率先探索與港澳經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接;探索跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單管理制度,逐步完善跨境交付、境外消費(fèi)、自然人移動(dòng)等模式下服務(wù)貿(mào)易市場準(zhǔn)入制度。
2、中國社科院:2020年外部不穩(wěn)定、不確定因素增加,國內(nèi)周期性問題與結(jié)構(gòu)性矛盾疊加,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)仍然較多。在加大宏觀逆周期調(diào)節(jié)力度及各項(xiàng)改革開放措施綜合作用下,預(yù)計(jì)2020年中國經(jīng)濟(jì)增長6%左右。
3、銀保監(jiān)會(huì):今年以來保險(xiǎn)業(yè)杠桿率穩(wěn)中有降,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。同時(shí),當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,保險(xiǎn)業(yè)仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),持續(xù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,積極穩(wěn)妥推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)償付能力監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防控工作,全力打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
4、央視新聞:1-11月,國家鐵路完成貨物發(fā)送量31.15億噸,同比增長6.8%。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹,11月,國家鐵路單日裝車2次刷新歷史紀(jì)錄。根據(jù)目前鐵路貨運(yùn)良好態(tài)勢,預(yù)計(jì)2018年和2019年國鐵集團(tuán)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)增量5億噸,超鐵路貨運(yùn)增量三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)度5000萬噸。
5、券商中國:據(jù)悉,江蘇天泓集團(tuán)增資項(xiàng)目日前在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌,擬通過增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者。知情人士透露,江蘇國企混改,后續(xù)還有包括金融類企業(yè)在內(nèi)的多家正在籌劃或即將啟動(dòng)。
6、周一,央行不開展逆回購操作,當(dāng)日有無逆回購到期。隔夜shibor報(bào)2.3450%,上漲27.20個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.5060%,上漲2.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)3.0250%,上漲0.05個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、諸葛找房:11月,全國大中城市租金掛牌均價(jià)為43.64元/平方米/月,環(huán)比下降0.23%,同比下降0.68%。租金連續(xù)5月下跌,且11月跌幅擴(kuò)大0.14個(gè)百分點(diǎn)。11月100個(gè)重點(diǎn)城市二手住宅市場均價(jià)為15072元/平方米,環(huán)比微漲0.04%,同比下跌1.28%。從區(qū)域分布來看,珠三角經(jīng)濟(jì)圈環(huán)比漲幅居首,東北城市環(huán)比跌幅居首。
2、愛彼迎:截至今年9月15日,愛彼迎房東通過共享住宿獲得的總收入超800億美元(約合人民幣5496億元)。愛彼迎平臺上近九成的中國房東擁有另一份職業(yè),平均年齡33歲,80后與90后房東數(shù)占比近七成,女性房東占比為62%。
3、招商蛇口:11月,公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積94.17萬平方米,同比增加14.11%;實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額179.46億元,同比增加12.81%。1-11月,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積1013.46萬平方米,同比增加42.42%;累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額1970.47億元,同比增加32.41%。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2914.48點(diǎn),上漲0.08%,成交額1745.46億。深證成指報(bào)9876.27點(diǎn),下跌0.02%,成交額2863.22億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1721.07點(diǎn),下跌0.33%,成交額995.45億。滬深兩市合計(jì)成交4608.68億。從盤面上看,鋼鐵行業(yè)、煤炭采選、軟件服務(wù)等板塊漲幅居前。北向資金當(dāng)日凈流入33.91億元,連續(xù)18日凈流入,2019年以來外資累計(jì)流入超3000億元。
2、恒生指數(shù)跌0.01%,報(bào)26494.73點(diǎn)。國企指數(shù)漲0.01%,報(bào)10408.05點(diǎn)。
3、富時(shí)羅素:目前要等明年3月第三批次納入中國A股結(jié)束后,再根據(jù)之前納入的結(jié)果來決定如何進(jìn)行下一階段的市場咨詢和評估。
4、香港交易所行政總裁李小加:對于港交所早前宣布收購倫敦證券交易所被批評是蛇吞象表示,港交所才是象,未來會(huì)繼續(xù)進(jìn)行收購,但需要配合天時(shí)地利人和。本港要自行發(fā)展固定收益及大宗商品十分困難,日后有機(jī)會(huì)會(huì)以收購來發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、證券日報(bào):今年以來截至12月8日,A股上市公司完成并購重組8600單,交易總金額達(dá)到1.9萬億元。其中,并購重組的目的以橫向整合、行業(yè)整合、多元化戰(zhàn)略的占比不斷上升,并已成為市場主流。
6、華鑫股份:華鑫期貨實(shí)際使用了非本公司購買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令,未對該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗(yàn)證。金文獻(xiàn)因配合伊世頓公司因擅自使用RM交易系統(tǒng),繞過華鑫期貨公司資金和持倉驗(yàn)證構(gòu)成伊世頓公司操縱市場共犯,判處有期徒刑二年,并處罰金60萬元。對華鑫期貨有限公司給予警告,沒收違法所得1009萬元,并處1009萬元罰款。
7、天邦股份:與昔陽縣政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,擬在昔陽縣逐步形成存欄約10萬頭母豬、年生產(chǎn)250萬頭斷奶仔豬的養(yǎng)殖基地。預(yù)計(jì)包括固定資產(chǎn)、生物資產(chǎn)在內(nèi)的投資總額為20億元,其中5-10億元來源為扶貧貸款資金。
8、酷派集團(tuán)(漲60%):本公司執(zhí)行董事及行政總裁梁銳確認(rèn)“明年?duì)幦?shí)現(xiàn)扭虧為盈”相關(guān)陳述僅為其對員工的期望,且并不反映對本公司未來營運(yùn)、財(cái)務(wù)或業(yè)務(wù)狀況的任何預(yù)測。本公司謹(jǐn)此強(qiáng)調(diào)其并未作出任何溢利預(yù)測。
9、*ST東南:因涉嫌信息披露違法違,收到證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》,對大東南股份責(zé)令改正,給予警告,并處以60萬元罰款。對黃飛剛給予警告,并處以30萬元罰款。對黃劍鵬、彭莉麗、俞國政、王陳給予警告,并分別處以15萬元罰款。擬對黃飛剛、黃水壽采取10年證券市場禁入措施等。
10、寶鷹股份:公司實(shí)控人古少明及一致行動(dòng)人寶賢投資,擬轉(zhuǎn)讓公司22%股份給珠海航空城,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)5.77元,將所持剩余公司4.57%股權(quán)所對應(yīng)的表決權(quán)無條件且不可撤銷地委托給珠海航空城行使。完成后,珠海航空城將成為公司控股股東,公司實(shí)控人將變更為珠海市國資委。
11、綠色動(dòng)力:向公司控股股東北京國資公司申請將于2019年12月到期的7.1億元借款展期6個(gè)月,展期期間借款利率及其他條款按原協(xié)議執(zhí)行,利率為中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。本次財(cái)務(wù)資助無需公司及下屬子公司提供任何抵押或擔(dān)保。紅岸系統(tǒng)顯示,公司經(jīng)營性現(xiàn)金流持續(xù)流出,出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī)。
12、*ST大洲:公司獲和升控股集團(tuán)和京糧和升食品發(fā)展再次舉牌,合計(jì)持股達(dá)到10%,不排除根據(jù)市場情況擇機(jī)繼續(xù)增持。
13、兩市融資余額:截至12月6日,上交所融資余額報(bào)5429.00億,較前一交易日減少0.48億;深交所融資余額報(bào)4162.05億,增加3.1億元;兩市合計(jì)9591.05億元,增加2.62億元。
四、行業(yè)觀察
1、香港金融管理局總裁余偉文:目前香港地區(qū)銀行業(yè)流動(dòng)性充足,且仍有非常大的緩沖空間。現(xiàn)在已經(jīng)開始跟內(nèi)地相關(guān)部門探討理財(cái)通落地的細(xì)節(jié),怎么實(shí)施,怎么在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下保障投資者權(quán)益,這兩個(gè)原則之下,希望理財(cái)通盡快推出。
2、銀保監(jiān)會(huì):自2020年1月1日起,正式取消經(jīng)營人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司的外資比例限制,合資壽險(xiǎn)公司的外資比例可達(dá)100%。關(guān)于現(xiàn)行《外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》中合資壽險(xiǎn)公司“外資比例不得超過公司總股本的51%”的規(guī)定,將盡快啟動(dòng)修訂,并在修訂后重新發(fā)布。
3、貓眼電影:2019年度中國電影總票房已突破600億大關(guān),在年度票房排名前10位的電影中,國產(chǎn)電影占8部。
4、上海市政府常務(wù)會(huì)議:研究制訂加快推進(jìn)上海金融科技中心建設(shè)實(shí)施方案,推動(dòng)上海國際金融中心和科技創(chuàng)新中心聯(lián)動(dòng)發(fā)展;原則同意《關(guān)于加快推進(jìn)上海金融科技中心建設(shè)的實(shí)施方案》,聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G等新技術(shù),推進(jìn)金融科技核心技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。
5、發(fā)改委:就《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法(修訂征求意見稿)》對外征求意見,符合電力規(guī)劃并履行按權(quán)限核準(zhǔn)等程序的新增區(qū)域共用網(wǎng)絡(luò)投資,納入可計(jì)提收益的有效資產(chǎn)范圍。完善輸電價(jià)格定義、新增投資認(rèn)定條件;完善電量電費(fèi)、容量電費(fèi)比例計(jì)算方法;明確各省分?jǐn)側(cè)萘侩娰M(fèi)計(jì)算公式等。
6、36氪:央視主播朱廣權(quán),在央視新聞B站官方賬號上發(fā)布了一段視頻,向B站用戶官宣——央視新聞?wù)饺腭vB站。包括觀察者網(wǎng)、環(huán)球時(shí)報(bào)、中國日報(bào)、諸多地方共青團(tuán)等機(jī)構(gòu)也已入駐B站。其中,也不乏如共青團(tuán)中央、觀視頻工作室、央視頻等粉絲量數(shù)百萬的UP主。
7、科技日報(bào):據(jù)報(bào)道,美國國家航空航天局計(jì)劃明年將兩個(gè)人體模型送上繞月軌道,以調(diào)查太空輻射對宇航員的影響,為未來的阿耳忒彌斯登月計(jì)劃做準(zhǔn)備。這兩個(gè)模擬成年女性軀體的假人由德國航空航天中心設(shè)計(jì),分別裝有5600多個(gè)傳感器,用來測量她們從“皮膚”到“內(nèi)部器官”受到的太空輻射的劑量。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、工信部:2019年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模估計(jì)將超過600億元,年增長率超過20%,明顯高于國際上8%的平均增速。中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比差距明顯,表現(xiàn)在企業(yè)實(shí)力較弱,缺乏具有國際影響力的龍頭企業(yè);缺乏關(guān)鍵核心技術(shù);人才供給不足,高端人才明顯短缺等。
2、中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì):11月,納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)19316臺,同比增長21.7%。國內(nèi)市場銷量17159臺,同比增長21.2%。出口2157臺,同比增長25.6%。1-11月累計(jì)總銷量215538臺,同比增長15%。
3、IDC:2018年中國互聯(lián)網(wǎng)廣告市場規(guī)模達(dá)564.7億美元,預(yù)計(jì)到2023年增長到990億美元,五年復(fù)合增長率為11.9%;信息流廣告在互聯(lián)網(wǎng)廣告整體市場中的占比將迅速提升,從2018年的29.3%增長到2023年的39.3%,五年復(fù)合增長率為18.6%,較行業(yè)整體水平高6.7個(gè)百分點(diǎn)。
4、券商中國:移動(dòng)金融APP備案試點(diǎn)工作已經(jīng)拉開大幕,日前獲悉一份首批23家試點(diǎn)備案名單,16家銀行類金融機(jī)構(gòu)(含5家國有大行、5家股份行、3家城商行、2家農(nóng)商行、1家農(nóng)信聯(lián)社)、4家證券基金保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu),以及螞蟻金服、騰訊旗下財(cái)付通、京東數(shù)科這三家非銀支付機(jī)構(gòu)在列。
5、易煤網(wǎng):截至11月,全國重點(diǎn)電廠庫存再創(chuàng)歷史新高,環(huán)比10月底增加1100萬噸,補(bǔ)庫節(jié)奏穩(wěn)定,目前已經(jīng)超過了迎峰度冬的需求水平,預(yù)計(jì)冬儲(chǔ)大規(guī)模采購預(yù)期基本難以實(shí)現(xiàn),后期將逐步進(jìn)入去庫存周期。
6、銀保監(jiān)會(huì):保險(xiǎn)公司銷售兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)以5年期及以上業(yè)務(wù)為主。因流動(dòng)性管理或者資產(chǎn)負(fù)債匹配管理需要,保險(xiǎn)公司可以開發(fā)設(shè)計(jì)保險(xiǎn)期間為5年期以下的兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品,但不得短于3年。保險(xiǎn)公司銷售5年期以下兩全保險(xiǎn)產(chǎn)品,應(yīng)保持綜合償付能力充足率不低于120%。
7、IHS Markit:電視面板價(jià)格預(yù)計(jì)自2020年第一季度起開始呈現(xiàn)逐步上升趨勢。同時(shí)在面板產(chǎn)能大幅調(diào)整的狀況之下,2020年,預(yù)計(jì)中國面板制造商液晶電視面板出貨量的市占額將從47%增加到58%。2020年液晶電視面板出貨量將大幅減少至2.65億片,同比下降8%。
六、公司要聞
1、金沙江創(chuàng)投朱嘯虎:對美團(tuán)和滴滴合并的傳言做出回應(yīng),目前雙方完全沒有這方面的考慮。而就未來發(fā)展,中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)中的三八線是“打”出來的,而不是“談”出來的,所以雙方未來的發(fā)展走向還是要看誰的資金實(shí)力更強(qiáng)。
2、蔚來李斌:截至11月,蔚來兩款規(guī)模量產(chǎn)車型已經(jīng)在中國296座城市累計(jì)交付28743臺。截至12月8日,蔚來車主累計(jì)行駛里程達(dá)到3.9億公里,其中最長行駛里程用戶突破10萬公里。
3、The Elec:據(jù)悉,2020 款 iPhone 11 機(jī)型有望將電池保護(hù)電路調(diào)整至原先一半的大小。外界猜測,此舉不僅能夠釋放“iPhone 12”的內(nèi)部空間(變得更?。?,還能夠塞入更大容量的電池(小幅提升)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國債期貨主力合約下行0.03%,至99.545;10年期國債期貨主力合約下行0.05%,至97.655。10年期國債利率漲1.52BP,為3.19%;10年期國開債利率漲0.76BP,至3.60%。
2、截至12月9日下午收盤,國內(nèi)期市普遍飄紅,鐵礦石期貨主力收盤漲5.6%,刷新8月初以來高位,當(dāng)日鐵礦石期權(quán)正式上市。瀝青收漲逾3%,焦炭、螺紋、乙二醇、燃油、滬銅、棕櫚油漲超2%,熱卷、紅棗、尿素、豆二、豆油漲超1%。滬銀跌超2%,鄭煤、滬金跌超1%。雞蛋收跌停。
3、上海國際能源交易中心:12月9日,原油期貨主力合約SC2002以465.3元/桶收盤,漲幅為1.79%。主力合約成交54898手,持倉增加5282手至25006手。全部合約成交261316手,持倉增加5290手至54332手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0403,跌0.0896%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0405,跌0.0313%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0380,6個(gè)月報(bào)7.0575,1年報(bào)7.0950,2年報(bào)7.1785。
5、新三板:12月9日合計(jì)掛牌9069家公司,當(dāng)日減少7家,成交金額2.84億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.01億,集合競價(jià)1.75億。三板成指報(bào)916.39,跌0.02%,成交額0.87億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)9992家,其中N板257家,E板454家,Q板9281家。
八、國際資訊
1、WTO:2040年韓國總?cè)丝趯⑴c2018年持平,但勞動(dòng)人口將減少17%,在主要國家和地區(qū)中,韓國勞動(dòng)人口減速最快。預(yù)計(jì)同期日本勞動(dòng)人口減少14%,俄羅斯和歐盟分別減少8%和4%。在主要國家中,印度勞動(dòng)人口增長率最高,達(dá)23%,美國也將增長10%。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.45%,報(bào)1551點(diǎn)。
3、道指跌58.27點(diǎn),或0.21%,報(bào)27956.79點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌4.76點(diǎn),或0.15%,報(bào)3141.15點(diǎn);納指跌16.93點(diǎn),或0.20%,報(bào)8639.60點(diǎn)。科技股引領(lǐng)下挫,蘋果成為跌幅最大的道指成分股。
4、德國DAX指數(shù)跌0.45%,報(bào)13107.99點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)跌0.08%,報(bào)7233.9點(diǎn);法國CAC40指數(shù)跌0.59%,報(bào)5837.25點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.33%,報(bào)23430.70點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.35%,報(bào)2088.65點(diǎn)。
6、WTI原油期貨跌幅0.17%,報(bào)59.097美元/桶;布倫特原油期貨跌幅0.11%,報(bào)64.320美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收跌0.01%,報(bào)1464.90美元/盎司。