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1、國務院新聞辦公室：經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和終端解決、最終條款九個章節。美方已經承諾將取消部分對華擬加征和已加征的關稅，并且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度，推動加征關稅的趨勢，從上升趨勢轉向下降趨勢；中方也將相應考慮不實施原計劃在12月15日生效的擬對美方進口產品加征關稅的措施。下一步，雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，并就正式簽署協議的具體安排進行協商。
2、證監會：發布《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》，發布之日起實施，一是明確分拆條件，要求上市公司具備一定盈利能力。分拆后母公司和子公司要符合獨立性要求，分拆比例不得超過上市公司凈資產30%。二是要有獨立流程，三是強化中介機構責任。下一步，將嚴把審核質量關，促進上市公司質量提升，打擊忽悠式分拆、虛假分拆等亂象，以及內幕交易及炒作式交易等行為。合理控制分拆上市試點范圍，防止一哄而上。
3、銀保監會：穩妥處置高風險金融機構。持續加大不良資產核銷力度，對影子銀行業務進行一致性、穿透式、全覆蓋監管，堅決清理整頓各類假創新、偽創新。分類處置重點金融控股集團風險。完善房地產融資統計和監測體系，嚴厲打擊各類違規行為。持續推進網絡借貸等互聯網金融風險整治，堅決遏制非法集資等非法金融活動高發勢頭。
4、證監會：堅守科創板定位，加快推進創業板改革并試點注冊制，深化新三板改革，促進健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。加快債券市場產品工具創新，加大期貨期權產品供給。大力發展私募股權投資。加大資本市場對符合國家戰略和產業政策方向相關領域的支持力度，提升支持實體經濟的能力。堅定推進資本市場對內對外雙向開放，加強開放條件下的監管能力建設，確保“放得開、看得清、管得住”。
一、宏觀經濟
1、一財：央行原調統司司長盛松成表示，我國經濟已達階段底部區間，預計今年全年我國GDP增速將不低于6.1%，甚至略高；按照目前的經濟運行和政策措施，正常情況下，明年經濟不會跌破6%。所以保“6”與否的問題可能并不存在。
2、銀保監會：召開外資銀行和保險機構座談會。中國金融業向更高水平開放的腳步不會停滯。將加快完善法律法規和配套制度建設，確保開放舉措落地見效，為外資金融機構在華經營提供便利。堅持準入前國民待遇加負面清單管理模式，繼續縮減負面清單。守住風險底線，深化跨境監管合作，確保開放的大門打得開、風險控得住。
3、上證報：距離2019年結束只有半個月了，各地都在火力沖刺穩投資。最近兩周內，四川、山東、廣東、浙江、安徽、陜西、江蘇等地陸續開工一批重大項目，總投資規模在數千億元。除了交通、水利等基建補短板領域外，此次地方重大項目多瞄準先進制造業，著力推動制造業高質量發展。
4、商務部：1-11月，全國新設立外商投資企業36747家，實際使用外資8459.4億元人民幣，同比增長6.0%。11月當月實際使用外資935.3億元人民幣，同比增長1.5%。
5、周五，央行不開展逆回購操作，當日有無逆回購到期，連續18個工作日暫停逆回購。隔夜shibor報2.1330%，上漲8.00個基點。7天shibor報2.4740%，上漲4.30個基點。3個月shibor報3.0325%，上漲0.20個基點。
二、地產聚焦
1、廣州市南沙區：發布《關于進一步便利人才及港澳居民購買商品房的通知》，在南沙區工作、學習，并符合條件之一的人才，在南沙區范圍內購買首套商品房不受戶籍、社保和個稅繳存限制（在廣州市內已購有首套商品房的除外）。港澳居民在南沙區范圍內購買商品房享受與廣州市戶籍居民同等待遇。
2、中證報：11月，北京分租、整租住宅市場成交量和成交均價較上月均略有下降，住宅租賃市場延續上月量價回落態勢。畢業季后，租房市場迎來淡季。走訪發現，各大中介對租金并沒有明顯的調整跡象，只是通過領取優惠券、中介費打折、起租時間延后等方式攬客，使得租金總成本小幅下滑。
3、21世紀：繼11月22日百億土拍“雙限雙競”遇冷后，12月11日，前海土拍再度遇冷，一宗商地流拍。在全國“房住不炒”的整體基調下，深圳相關政策狙擊高房價的信號顯現。有中介人士提醒，市場對未來漲價的預期，恐怕需要調整。
4、華潤置地：11月份，公司及其附屬公司實現合同銷售總金額約261.4億元，同比增長49.1%；前11月，累計實現總合同銷售金額約2266.7億元，同比增長19.5%。
三、股市盤點
1、上證指數報2967.68點，上漲1.78%，成交額2340.37億。深證成指報10004.62點，上漲1.71%，成交額3315.60億。創業板指報1755.41點，上漲2%，成交額1189.13億。滬深兩市合計成交5655.96億。從盤面上看，券商信托、多元金融、保險等行業漲幅居前。
2、恒生指數漲2.57%，報27687.76點。國企指數漲2.1%，報10838.11點。北向資金當日凈流入52.71億元，連續22日凈流入。
3、證監會：綜合施策提高上市公司質量，完善推動上市公司做優做強的制度安排，暢通多元化退市渠道，更好發揮資本市場“晴雨表”功能；在融資端加強改革的同時，在投資端采取更多措施。強化對股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險的防范化解，堅決打好防范化解重大金融風險攻堅戰。
4、全國股轉公司副總經理隋強：新三板改革的相關制度規則公開征求意見已經結束，規則有望近期落地發布；創新層掛牌企業公開發行并進入精選層的工作有望在2020年上半年實施。
5、獐子島：為了及時關閉風險敞口，規劃自2020年始，底播蝦夷扇貝由規模發展階段向中試探索階段調整，每年中試蝦夷扇貝約10萬畝，基本關閉底播蝦夷扇貝增養殖風險。計劃放棄海況相對復雜的海域約150萬畝，根據海域使用相關規定，預計每年可節約用海成本約7000萬元。
6、寧波東力：公司實際控制人宋濟隆辦理了解除質押及再質押。截至目前，宋濟隆及其一致行動人累計質押公司股份1.98億股，占其所持股數的87.18%，占公司總股本的比例為28.31%。紅岸風險挖掘系統顯示，近年來，寧波東力一直處于財務危機之中，且其2018年財報涉嫌粉飾。
7、南寧百貨（8連板）：近期有多家媒體報道對公司持有的物業征收情況及價值進行多方猜測，經公司了解，目前公司南樓房屋已從原有的拆遷范圍內劃出，因此我公司無法獲得征拆補償。
8、力源信息：公司董事李文俊先生因失誤操作，導致超額減持15.58萬股，其本人對本次超額減持公司股票的行為進行了深刻反省，并對本次違規減持公司股票行為給公司帶來的負面影響深表歉意，對廣大投資者致以誠懇的道歉。
9、上交所：截至周五17點整，滬市科創板上市公司數已達到65家，另有5家企業處于發行中。目前科創板累計受理企業為184家，其中，上市委審議通過企業106家，未通過企業3家，暫緩審議企業1家。提交證監會注冊企業100家，其中同意注冊72家，不予注冊1家，終止注冊2家。25家企業處于注冊過程中。
10、中國恒大：目前建議重組交易之工作尚在有序進行，為確保建議重組交易順利完成，經各方一致同意，凱隆置業及恒大地產于2019年12月13日與深投控及深深房簽訂對合作協議之進一步補充協議，將合作協議內之排他性及協議有效期從2019年12月31日進一步延申至2020年12月31日。
11、深交所：暫免收取總股本在4億元（含）以下的上市公司上市初費，總股本在4億元以上的上市公司的上市初費按現行標準減半收取；自2020年1月1日起，暫免收取總股本在4億元（含）以下的上市公司上市年費，總股本在4億元以上的上市公司的上市年費按現行標準減半收取。
12、兩市融資余額：截至12月12日，上交所融資余額報5447.62億，較前一交易日減少0.65億；深交所融資余額報4234.57億，增加15.41億元；兩市合計9682.19億元，增加14.76億元。
四、行業觀察
1、中國互金協會：發布了《關于防范以區塊鏈名義進行ICO與“虛擬貨幣”交易活動的風險提示》，提示各會員機構應嚴格遵守國家法律和監管規定，恪守行業自律要求,主動抵制非法金融活動，不參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易活動的炒作行為。
2、銀保監會：就《互聯網保險業務監管辦法（征求意見稿）》小范圍征求意見。《辦法》延續嚴監管態勢，強調“機構持牌、人員持證”，厘清業務和監管邊界，完善監管措施，同時防控風險與鼓勵創新并舉。這與當下互聯網金融的監管基調基本吻合。
3、中央網信辦：要厚植數字經濟發展“動力源”，著力解決核心技術“卡脖子”問題，加強信息基礎設施建設，深入開展網絡扶貧行動。要筑牢網絡安全“防火墻”，全面提升網絡安全防護能力，加強關鍵信息基礎設施保護，加快制定出臺相關法律法規，依法嚴厲打擊網絡違法犯罪行為。
4、商務部：支持澳門業界用好用足CEPA開放措施，更好地參與國家高水平對外開放和經濟高質量發展進程。積極支持澳門發展會展業、特色金融、跨境電子商務。支持澳門發展特色金融、鉆石交易等產業，包括推動內地融資租賃企業落戶澳門。
5、交通運輸部：會同廣東省、深圳市政府及鐵路、民航、郵政等部門成立推進粵港澳大灣區交通運輸發展工作組，并印發《交通運輸部關于支持粵港澳大灣區交通運輸發展的實施意見》，目前正在研究起草《粵港澳大灣區綜合立體交通網規劃綱要》。
6、河北省互金風險專項整治工作領導小組辦公室：根據行政核查結果，并經省網絡借貸風險應對處置工作領導小組成員單位會商，全省未有一家開展P2P網貸業務的機構完全符合“一個辦法三個指引”有關規定。對行政核查不完全合規以及未納入行政核查的所有開展P2P網貸業務的機構均屬違規經營，全部依法依規予以取締。
7、證券日報：近日，全球知名內衣品牌維多利亞的秘密宣布取消今年的維密秀。收視率大幅下滑、營銷拉動效果不足、內衣銷售額下降，被認為是維密秀取消的原因。業內人士表示，內衣行業知名企業多為老牌龍頭企業，轉型和適應新變化的能力較弱，但同時也是給了新興內衣企業追趕的機會。
8、物理學家組織網：美國國家航空航天局（NASA）局長吉姆·布里登斯廷宣布，該機構將宇航員送往月球的火箭——太空發射系統的核心級已組裝完成，并承諾將在2024年執行載人登月任務。
五、產業數據
1、工信部原部長李毅：中國“四基”不強，集中表現在一些關鍵核心技術受制于人，目前中國在關鍵零部件、元器件和關鍵材料上的自給率只有1/3，預計到2020年達到40%，2025年達到70%。近期中國有可能公布第四批制造業單項冠軍，目前這些企業已累計514家，單項冠軍企業平均擁有有效發明專利328項，制造業單項冠軍企業的培育是解決受制于人問題的一個重要方向。
2、中汽協秘書長助理許海東：2020年中國汽車市場銷量將同比下降2%，至2531.8萬輛。車市的下滑短期內還將持續，直到2021年有可能還會是負增長或者基本持平。中國車市大約在2022年左右才會恢復增長，到了2023、2024、2025年可能才會有4%左右的增長。
3、IDC：至2020年，全球AR/VR市場相關支出規模將達到188億美元，較2019年同比增長約78.5%。此外，從地理維度來看，中國市場的AR/VR技術相關投資將于2020年達到57.6億美元，占比超過全球市場份額的30%，成為支出規模第一的國家。
4、《中國 5G 經濟報告2020》：5G時代運營商面臨建設資金量大、C端用戶支付意愿弱、管道思維和組織模式待調整等嚴峻挑戰。5G網絡建設是個循序漸進過程，未來十年4G和5G將共存，預計2025年5G用戶滲透率為48%。運營商商業模式需要轉變，B2B2X是其盈利機會。
5、《斯坦福2019全球AI報告》：2019年，全球私有AI投資超過700億美元，相當于每天2億多美元砸向AI領域。此外，自動駕駛汽車在過去一年中獲得了全球投資的最大份額（77億美元），其次是AI醫療（47億美元）、面部識別（47億美元）、視頻內容（36億美元）和欺詐檢測和金融（31億美元）
6、貓眼數據：截至2019年12月13日18時15分，2019年度累計票房超607億，突破2018年全年票房紀錄，進入18天票房凈增長期。
7、國家郵政局：今年12月12日全天，郵政、快遞企業共攬收郵（快）件4.01億件，同比增長24.6%，再創歷史同期新高。
六、公司要聞
1、證券時報：從茅臺醬香酒公司了解到，截至12月，醬香系列酒實現銷售收入101.68億元，提前一個月實現跨越“百億”的目標，茅臺醬香系列酒銷量達2.95萬噸，實現銷售收入101.68億元（含稅），同比增長19%，利潤26億，同比增長68%。其中，茅臺王子酒實現單品銷售額40億元，占總體銷售的42%。
2、瑞士信貸：蘋果公司11月在中國市場上的iPhone出貨量同比下降35%以上，這是其中國銷量連續第二個月出現兩位數的下滑，原因是低價版iPhone 11的銷售表現仍然低迷。此外，調研公司Asymco報告顯示，AirPods無線耳機的單季度營收已經達到40億美元。
3、中興通訊高級副總裁徐鋒：明年中興通訊將推出10款5G智能手機，包括2000元以下的5G手機和3000元以上的5G手機。預計明年全球將有1.6億部5G手機市場，其中中國占據一半以上，中國是最主要的、最早的5G市場。
七、資本動態
1、央行、外管局：起草了《境外機構投資者境內證券投資資金管理規定（征求意見稿）》，意見稿提出，進一步便利境外機構投資者境內證券投資，不再要求境外機構投資者匯出累計收益時提供中國注冊會計師出具的投資收益專項審計報告、稅務備案表等材料。
2、上交所：發布關于規范公司債券發行有關事項的通知，發行人不得在發行環節直接或者間接認購自己發行的債券。債券發行的利率或者價格應當以詢價、協議定價等方式確定，發行人不得操縱發行定價、暗箱操作，不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，不得直接或通過其他利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助等。
3、上期所：黃金期權自2019年12月20日（周五）起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續交易時間，每周一至周五21:00-次日2:30。法定節假日（不包含周六和周日）前第一個工作日的連續交易時間段不進行交易。交易手續費為2元/手，平今倉暫免收交易手續費。
4、截至12月13日下午收盤，國內期市收盤普漲，豆油收漲1.8%，領漲市場。油脂漲幅居前，棕櫚油、菜油漲逾1%；蘋果漲逾1%；塑料漲逾1%、滬鎳漲逾1%。雞蛋跌近2%，周跌幅達8.15%，豆粕、菜粕跌逾1%；20號膠、乙二醇跌逾1%；黃金跌逾1%；硅鐵、滬錫跌逾1%；
5、上海國際能源交易中心：12月13日，原油期貨主力合約SC2002以466.2元/桶收盤，漲幅為0.45%。主力合約成交188018手，持倉減少896手至35280手。全部合約成交192496手，持倉減少774手至55356手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9839，漲0.7024%，人民幣中間價報7.0156，漲0.1381%。NDF：3個月報6.9627，6個月報6.9823，1年報7.0197，2年報7.1099。
7、新三板：12月13日合計掛牌9047家公司，當日減少5家，成交金額4.12億，其中做市轉讓2.51億，集合競價1.61億。三板成指報921.12，漲0.36%，成交額1.14億。
8、上股交：掛牌企業總數9998家，其中N板259家，E板454家，Q板9285家。決定在科技創新板穩定運行多年的經驗基礎上，增設“科創Q板”，面向全國科創板擬上市企業提供全方位綜合金融服務，為上交所科創板儲備更多上市資源。
八、國際資訊
1、俄羅斯央行：降息25個基點至6.25%，為連續第五次會議降息，并稱可能在明年上半年進一步降息。
2、波羅的海干散貨指數：跌2.38%，報1355點。
3、標普500指數收盤上漲0.20點，漲幅0.01%，報3168.80點；納斯達克指數收盤上漲17.60點，漲幅0.20%，報8734.88點；道瓊斯指數收盤上漲3.30點，漲幅0.01%，報28135.38點。美股納指、標普500指數續創收盤新高，科技股漲跌各異，蘋果漲1.36%，領漲FAANG五大科技股，且創收盤紀錄新高。
4、歐洲主要股指全線上揚，德國DAX指數收盤上漲58.26點，漲幅0.44%，報13279.90點；英國富時100指數上漲76.83點，漲幅1.06%，報7350.30點；法國CAC40指數上漲34.76點，漲幅0.59%，報5919.02點。
5、日經225指數漲2.55%，報24023.10點。韓國KOSPI指數漲1.54%，報2170.25點。
6、WTI 1月原油期貨收漲0.89美元，漲幅1.50%，報60.07美元/桶。布倫特原油漲0.62%，報64.6美元/桶。
7、COMEX 2月黃金期貨收漲0.60%，報1481.20美元/盎司，創12月5日以來收盤新高，本周累漲1.10%。