1、統計局:11月,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%,比10月份加快1.5個百分點;社會消費品零售總額38094億元,同比名義增長8.0%;全國城鎮調查失業率為5.1%。1-11月,全國固定資產投資(不含農戶)533718億元,同比增長5.2%。
2、海爾智家:公司控股股東正在探討私有化的方案,且若潛在私有化進行,則有可能導致該公司于香港聯合交易所有限公司撤回上市。該潛在私有化是否進行尚存在重大不確定性。
3、中證報:茅臺集團董事長李保芳宣布,茅臺今年的銷售總量是1003億元。自此,國內酒業史上首家千億級企業正式誕生,這也意味著,茅臺集團正式進入“后千億”時代。
一、宏觀經濟
1、統計局:國務院已出臺一系列舉措增加生豬生產,擴大規模化養殖,推動各地取消不合理的禁養、限養措施,已經見到了積極的變化,豬肉價格11月份環比已經出現回落。未來看,隨著支持生豬生產政策見效,豬肉價格逐步企穩回落是可以預期的。
2、央行:11月末,央行外匯占款21.23萬億元,環比減少11.81億元。
3、上海市市長應勇:主持召開市政府常務會議,研究加強電動汽車充(換)電設施管理和運營,推進互聯互通;研究2020年市政府實事立項工作,不斷提升市民的獲得感和滿意度。要加強充(換)電設施數據互聯互通,推進智能化設施建設,切實提高使用效率。
4、央行:周一,開展3000億元MLF操作,利率持平于3.25%,當日有2860億元MLF到期,實現凈投放140億元。
5、隔夜shibor報2.4370%,上漲30.40個基點。7天shibor報2.5315%,上漲5.75個基點。3個月shibor報3.0324%,下跌0.01個基點。
二、地產聚焦
1、統計局:1-11月,全國房地產開發投資121265億元,同比增長10.2%;房地產開發企業房屋施工面積874814萬平方米,同比增長8.7%;房屋新開工面積205194萬平方米,增長8.6%。
2、中證報:繼海口、昆明之后,鄭州市也推出了“租房落戶”新政。在鄭州中心城區租房,居住一年以上就可以辦鄭州市戶口。業內人士指出,租房落戶政策已在很多城市推行,早在十年前,就有城市規定憑借租房辦理居住證達到一定年限就可以落戶。
3、統計局:11月,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.9%和1.0%,漲幅分別擴大0.2和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲7.9%和3.9%,漲幅分別回落0.8和0.5個百分點,均連續7個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲7.0%和4.1%,漲幅分別回落0.7和0.5個百分點,均連續8個月相同或回落。
4、證券日報:時至今日,房貸利率“換錨”正式實行已兩月有余,對購房者來說最關心個人房貸利率的變化。分析認為,整體看,全社會貸款成本都有所降低,因此房貸利率進一步上行的可能性不大。
三、股市盤點
1、周一,上證指數報2984.39點,上漲0.56%,成交額2376.67億。深證成指報10158.24點,上漲1.54%,成交額3849.51億。創業板指報1780.33點,上漲1.42%,成交額1342.32億。兩市合計成交6226.17億。從盤面上看,電子元件、航天航空等板塊漲幅居前。
2、恒生指數跌0.65%,報27508.09點。國企指數跌0.55%,報10778.89點。滬股通凈流入3.17億元,當日余額516.83億元。深股通凈流入19.39億元,當日余額500.61億元。
3、券商中國:截至上周五,65只個股為27家券商另類子公司帶來21.50億元的跟投浮盈,整體跟投浮盈率70%,較市場最高點時的浮盈率幾近腰斬,甚至有三家券商跟投項目處于浮虧狀態。
4、中證報:百億級私募倉位水平正出現大幅回升。截至12月6日,百億級私募最新倉位為79.85%,創今年9月以來的近三個多月新高。占比52.86%的百億級私募的股票倉位在8成以上,42.86%的百億級私募股票倉位在5至8成之間,倉位在一半以下的百億級私募占比則不足5%。
5、聯美控股:從分拆上市的政策以及規則來看,子公司兆訊傳媒符合分拆上市的各項指標。整體來看,分拆上市對于聯美控股和兆訊傳媒有益,公司正在著手研究分拆上市的信息。
6、中百集團:公司擬回購股份數量不低于3405萬股(含)且不超過4767萬股(含),擬回購股份占公司目前總股本的比例為5%-7%。資金來源為公司自有資金和其他合法資金。本次股份回購所需的資金總額下限為2.78億元,上限為3.89億元。
7、南寧百貨(九連板):發布股票交易異常波動公告,不存在應披露而未披露的重大信息。公司股票換手率及成交量均顯著高于公司及市場均值;市盈率為643.34,遠高于行業平均水平15.63。敬請投資者注意投資風險。
8、兩市融資余額:截至12月13日,上交所融資余額報5444.31億,較前一交易日減少3.31億;深交所融資余額報4234.22億,減少0.35億元;兩市合計9678.53億元,減少3.66億元。
四、行業觀察
1、國家語言資源監測與研究中心:發布“2019年度中國媒體十大新詞語”。依次是夜經濟、5G元年、極限施壓、止暴制亂、接訴即辦、夸夸群、基層減負年、冰墩墩/雪容融、殺豬盤、鄉字號/土字號。
2、能源局:2020年全國能源工作會議召開。2020年要穩基礎、優產能,切實抓好煤炭兜底保障;要補短板、穩增長,切實抓好油氣安全保障;要建機制、強創新,切實抓好重大技術裝備攻關和示范;要抓示范、謀突破,切實抓好能源領域重要改革。
3、上證報:日前發改委等十部門聯合下發了《關于促進生物天然氣產業化發展的指導意見》,釋放出國家扶持推動生物天然氣的信號。除了編制國家生物天然氣發展中長期規劃、重點企業發展規劃等,相關部門還將研究建立綠色燃氣配額機制,制定生物天然氣優先利用政策措施。
4、經濟參考報:信托風險監管力度并未隨著歲末而放松。繼4月份及8月份的兩次風險排查之后,信托行業即將迎來年內第三次大排查。本次風險排查于上月底開啟,分為機構自查與監管復核兩大環節,須在2020年1月12日之前完成。
5、證券時報:隨著碳酸鋰成交價一路走低,當前江西地區已有冶煉企業出現減停產現象。同時,有鋰輝石碳酸鋰生產企業表示,一旦主流成交價格跌破5萬元/噸后,或將考慮減產。受益于全球電動車的爆發以及5G“換機潮”的來臨,鋰供需格局將明顯改善。
6、北京商報:據悉,銀保監會正醞釀制定保險中介機構分級分類管理辦法,有望明年正式出爐。該辦法在一定程度上是對剛剛擬定的互聯網保險新規進行了補充,將有一部分中介機構在分類評級后無緣互聯網保險業務。
7、央廣網:國內首艘1300噸自升自航式風電安裝船在江蘇啟東交付使用。該船融合了當前世界最新科技,多項技術打破國內紀錄,是目前國內最先進、綜合性能最高的海上風電安裝船舶。
8、新華社:12月16日,我國在西昌衛星發射中心“一箭雙星”再次成功發射兩顆“北斗星”,全面完成北斗三號全球系統核心星座部署。
五、產業數據
1、IDC:預計2020年,國內智能手機出貨量增長率將回歸正增長,同比增幅將達到0.7%。2020年內,將有超過20%的5G手機低于2000元的價位。2020年中國手機市場平均單價同比漲幅將超過10%;到2021年,20%的商用手機將通過5G連接,優化商業通信場景。
2、國際航協:今年中國國內航空客運市場增速居全球之首。在中國市場的拉動下,全球航空運輸業的重心正在加速向東轉移。2019年,全球航空運輸業凈利潤達到259億美元,客運量為45.4億人次,貨運量為6120萬噸。中國國內航空客運市場同比增長8.5%,在全球航空客運市場中名列榜首。
3、郵政局:12月16日,我國快遞業2019年第600億件快件誕生。我國平均每個包裹的價值約為137元,2019年間接推動經濟增量1.37萬億元。目前,我國郵政業業務收入規模占GDP近1%,每年吸納就業人數占全國新增就業總人數2%;我國包裹快遞量占全世界包裹快遞總量的50%以上。
4、發改委:12月16日的前10個工作日平均價格與12月2日前10個工作日平均價格相比,調價金額每噸不足50元。12月16日,國內成品油價格不作調整,未調金額納入下次調價時累加或沖抵。
5、證券時報:2019年智能手表出貨量預計將達到6200萬,同比增長43%。由于智能手表出貨量快速增長,供應鏈需求快速提升,出貨量的增長令產業鏈顯著受益,從品牌廠商和供應鏈機構觀察到明年將進入密集出貨階段。
6、天貓:發布《2019運動消費趨勢報告》。二三四線地區和農村的50后是運動消費增速最高的人群,年消費金額增長達到53.3%,這個數字遠高于90后的36.5%。女性為運動投入的意愿也在加強。女性消費人數已經超越男性,年消費金額也逐年攀升,較上一年增長了38%。
7、Canalys:三季度,得益于小米手環在中國和亞洲其他市場上日漸受歡迎,全球可穿戴手環出貨量同比增長65%至4550萬部,其中亞太市場和大中華區的增長勢頭最為強勁。
六、公司要聞
1、21世紀:工商銀行與阿里巴巴、螞蟻金服簽署全面深化戰略合作,加快構建數字金融的合作發展新生態。在金融業務領域,工商銀行將與阿里巴巴、螞蟻金服圍繞客戶體驗持續優化合作模式,探索電子支付結算、跨境金融合作、場景金融等方面的深化合作。
2、國家電投副總經理楊亞:國家電投黃河公司混改項目是國家電投乃至五大發電集團迄今為止最大規模的股權融資項目,也是央企通過產權市場完成的最大混改引戰項目。此次混改釋放35%股權,引入8家戰略投資人,募集資金242億元。
七、資本動態
1、央行:12月20日,將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統債券投標平臺,招標發行2019年第十二期中央銀行票據。第十二期中央銀行票據期限6個月,為固定利率附息債券,到期還本付息,發行量為100億元。
2、上證報:金融管理部門正在積極引導金融機構應用LPR機制定價。不過,在實際推進的過程中,仍面臨著一些實操方面的挑戰。據了解,目前,已有金融租賃公司在新增合同中按照LPR機制定價,但遇到了客戶短期內無法接受等執行難題;而融資租賃公司則未有案例。
3、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.01%至99.635;10年期國債期貨主力合約T2003下行0.03%至97.765。10年期國債利率漲0.26BP,至3.19%;10年期國開債利率漲0.55BP,至3.60%。
4、截至12月16日下午收盤,國內期市漲多跌少,瀝青收漲1.98%,領漲市場。動力煤、豆二、焦煤、PTA收漲逾1%。20號膠收跌2.44%,領跌市場,滬鉛、橡膠、螺紋鋼、白糖跌逾2%。
5、上海國際能源交易中心:12月16日,原油期貨主力合約SC2002以470.9元/桶收盤,上漲0.9%。主力合約成交225240手,持倉增加3412手至38692手。全部合約成交232330手,持倉增加3980手至59336手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0027,跌0.2692%,人民幣中間價報6.9915,漲0.3435%。NDF:3個月報7.0194,6個月報7.0384,1年報7.0769,2年報7.1495。
7、新三板:12月16日合計掛牌9019家公司,當日減少28家,成交金額5.53億,其中做市轉讓3.93億,集合競價1.60億。三板成指報919.07,跌0.22%,成交額3.36億。
8、上股交:掛牌企業總數9998家,其中N板259家,E板454家,Q板9285家。
八、國際資訊
1、波羅的海干散貨指數:跌2.95%,報1315點。
2、標普500指數上漲22.60點,漲幅0.71%,報3191.45點;納斯達克指數上漲79.40點,漲幅0.91%,報8814.23點;道瓊斯指數上漲100.40點,漲幅0.36%,報28235.82點。三大股指再創歷史新高,科技股領漲納指,蘋果漲1.7%。
3、歐股集體上漲,德國DAX指數收盤上漲0.92%,報13405.07點;英國富時100指數收盤上漲2.23%,報7517.32點;法國CAC40指數收盤上漲1.23%,報5991.66點。
4、日經225指數跌0.29%,報23952.35點。韓國KOSPI指數跌0.10%,報2168.15點。
5、WTI 1月原油期貨收漲0.14美元,漲幅0.23%,報60.21美元/桶。布倫特2月原油期貨上漲12美分,漲幅0.2%,收于65.34美元/桶。
6、COMEX 2月黃金期貨收跌0.05%,報1480.50美元/盎司。