1、中國(guó)政府網(wǎng):國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)第十四次會(huì)議,研究緩解中小企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題,部署相關(guān)工作。會(huì)議要求,盡快研究出臺(tái)進(jìn)一步緩解中小企業(yè)融資難融資貴的相關(guān)舉措。要多渠道補(bǔ)充中小銀行資本金,促進(jìn)提高對(duì)中小企業(yè)信貸投放能力。
2、央視新聞:特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)1月7日對(duì)外交付首批國(guó)產(chǎn)特斯拉轎車(chē)Model 3,并同步啟動(dòng)Model Y的國(guó)產(chǎn)制造項(xiàng)目。目前,特斯拉上海超級(jí)工廠(chǎng)產(chǎn)能已達(dá)到每周3000輛車(chē),國(guó)產(chǎn)零配件占比30%,2020年底將實(shí)現(xiàn)100%的零配件國(guó)產(chǎn)化率。
3、上證報(bào):今年地方債發(fā)行較去年提前近20天。截至1月5日,除河南和四川已發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券外,青島、新疆、湖南、浙江等地也公布了1月份專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃,累計(jì)發(fā)行金額達(dá)到4978.09億元。可以預(yù)計(jì),今年1月份新增地方專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行額將超5000億元,占到提前下達(dá)額度的一半。
一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)
1、外管局:截至2019年12月末,我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31079億美元,較11月上升123億美元,升幅0.4%;較年初上升352億美元,升幅1.1%。往前看,全球政治經(jīng)濟(jì)不確定因素依然較多,國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)性可能加大。但我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變,這將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模總體穩(wěn)定提供支撐。
2、財(cái)新網(wǎng):從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉,為進(jìn)一步完善備付金集中存管政策,人民銀行已決定將第三方支付機(jī)構(gòu)的備付金以0.35%的年利率按季結(jié)息,并從中計(jì)提10%作為非銀行支付行業(yè)保障基金。2019年11月中旬,央行召集各家支付機(jī)構(gòu)人士傳達(dá)了這一消息。
3、經(jīng)濟(jì)參考報(bào):2020年央企兼并重組路線(xiàn)圖“落定”。國(guó)資委將細(xì)化政策落地,持續(xù)推進(jìn)央企兼并重組步伐,在堅(jiān)持“市場(chǎng)化”基礎(chǔ)上,2020年央企兼并重組重點(diǎn)將在重復(fù)投資、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出領(lǐng)域,下一步裝備制造、化工產(chǎn)業(yè)、海工裝備、海外油氣資產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)化整合將提速,還將研究啟動(dòng)煉化業(yè)務(wù)整合。
4、隔夜shibor報(bào)1.2150%,上漲21.1個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.2590%,上漲4個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.8990%,下跌2.1個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報(bào):2019年,全國(guó)300個(gè)城市全年土地出讓金額合計(jì)50294億元,同比增長(zhǎng)19%。三亞、蘭州、大連土地出讓金額同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)100%。2019年下半年以來(lái),龍頭房企率先“剎車(chē)”,四季度近三成房企未拿地。而國(guó)企表現(xiàn)相對(duì)積極,下半年積極參與熱點(diǎn)城市的土地出讓。
2、中證網(wǎng):截至1月6日,在A(yíng)股和港股上市的房企中,目前已有22家公布全年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。這22家房企2019年合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額4.53萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)19.5%。展望2020年,多家房企表示,銷(xiāo)售增速可能進(jìn)一步放緩。
3、中證報(bào):2020年第一周,北京地區(qū)二手房市場(chǎng)延續(xù)2019年底的態(tài)勢(shì)。專(zhuān)家指出,市場(chǎng)預(yù)期略有好轉(zhuǎn),但因臨近春節(jié),市場(chǎng)新增需求可能不足,預(yù)計(jì)1月成交量可能回落。北京二手房市場(chǎng)將延續(xù)低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
4、綠城集團(tuán):2019年累計(jì)取得總合同銷(xiāo)售面積約1027萬(wàn)平方米,總合同銷(xiāo)售金額約2018億元。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報(bào)3104.80點(diǎn),上漲0.69%,成交額2881.59億。深證成指報(bào)10829.05點(diǎn),上漲1.22%,成交額4441.66億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1893.21點(diǎn),上漲1.79%,成交額1544.96億。兩市合計(jì)成交7323.25億。盤(pán)面上,網(wǎng)絡(luò)游戲板塊領(lǐng)漲,養(yǎng)殖板塊升溫,煤炭、國(guó)產(chǎn)軟件板塊同樣漲幅靠前,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)概念大幅分化。
2、恒生指數(shù)漲0.34%,報(bào)28322.06點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.3%,報(bào)11198.75點(diǎn)。
3、上證報(bào):開(kāi)年僅6天,啟動(dòng)認(rèn)購(gòu)的基金就已達(dá)42只,已成立且有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的基金已吸納資金約百億元,遠(yuǎn)超去年同期。其中,權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品數(shù)量占了大半,ETF基金更是布局重點(diǎn)。市場(chǎng)人士認(rèn)為,在春季行情的樂(lè)觀(guān)預(yù)期下,基金公司新產(chǎn)品發(fā)行熱情高漲,增量資金有望快速注入市場(chǎng)。
4、證券時(shí)報(bào):在停滯3年之后,量化對(duì)沖基金再度開(kāi)閘。多位業(yè)內(nèi)人士表示,當(dāng)前A股進(jìn)入板塊輪動(dòng)階段,股指期貨基差恢復(fù)至升水狀態(tài),固定收益等其它低風(fēng)險(xiǎn)品種收益率下行,量化對(duì)沖基金迎來(lái)發(fā)展的好時(shí)機(jī)。
5、證券日?qǐng)?bào):目前私募的平均倉(cāng)位已增至八成以上,這也是自去年10月份以來(lái),連續(xù)第三個(gè)月維持上升態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2020年A股指數(shù)向下空間有限,有望逐步震蕩上行,但板塊選擇難度加大,整體估值修復(fù)充分,短期難以選擇最佳配置性?xún)r(jià)比。
6、京滬高鐵:戰(zhàn)略配售結(jié)果出爐。絲路基金、江蘇省鐵路集團(tuán)各獲配3.48億股,安徽省投資集團(tuán)獲配1.64億股,人民日?qǐng)?bào)傳媒獲配1.64億股;淡馬錫富敦投資有限公司獲配1.64億股。此外,易方達(dá)、南方基金、匯添富、嘉實(shí)均有參與。
7、世運(yùn)電路(四連板):有媒體報(bào)道公司涉及“特斯拉概念”,經(jīng)核實(shí),特斯拉不是公司的客戶(hù),公司汽車(chē)板主要是通過(guò)下游汽車(chē)零部件供應(yīng)商間接向汽車(chē)終端客戶(hù)供貨,公司無(wú)法獲得對(duì)其銷(xiāo)售金額及銷(xiāo)售占比的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),關(guān)于公司是特斯拉主力PCB供應(yīng)商的傳言是不準(zhǔn)確的。
8、日出東方(六天五漲停):部分董事及高級(jí)管理人員擬集中競(jìng)價(jià)減持不超過(guò)0.0966%公司股份。公司已澄清說(shuō)明,前期公司以自有資金500萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)華興資本美元基金份額,比例為2.76%,占比較低,華興美元基金持有快手比例為0.10%,公司間接持有快手比例為0.00276%,占比極低。
9、金字火腿:目前,公司主要與淘寶、快手、抖音等平臺(tái)的主播、達(dá)人進(jìn)行合作。與淘寶主播、快手主播的合作主要是以直播帶貨的形式銷(xiāo)售公司產(chǎn)品。2019年累計(jì)與淘寶、抖音、快手平臺(tái)的相關(guān)主播合作達(dá)71次。公司不存在利用互動(dòng)易平臺(tái)主動(dòng)迎合熱點(diǎn)、炒作股價(jià)并配合減持的情形。
10、宇信科技:持股5%以上的股東遠(yuǎn)創(chuàng)基因和特定股東光控基因合計(jì)擬轉(zhuǎn)讓公司2286萬(wàn)股無(wú)限售流通股(合計(jì)占公司總股本5.71%)給百度(中國(guó))有限公司。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化,不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
11、兩市融資余額:截至1月6日,上交所融資余額報(bào)5677.61億,較前一交易日增加50.50億;深交所融資余額報(bào)4549.72億,增加54.61億元;兩市合計(jì)10227.33億元,增加105.11億元。
四、行業(yè)觀(guān)察
1、國(guó)務(wù)院辦公廳:印發(fā)《中央預(yù)算單位政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)》。政府采購(gòu)貨物或服務(wù)項(xiàng)目,單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到200萬(wàn)元以上的,必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式。政府采購(gòu)工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、衛(wèi)健委:2020年全國(guó)衛(wèi)生健康工作會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),2020年,全面實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng),持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,確保實(shí)現(xiàn)貧困人口基本醫(yī)療有保障目標(biāo),全面加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,加強(qiáng)公共衛(wèi)生和重大疾病防治,推進(jìn)中醫(yī)藥在傳承創(chuàng)新中高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)做好“一老一小”照護(hù)服務(wù)和婦幼保健工作。
3、海口網(wǎng):2020年,三亞將抓牢海南自由貿(mào)易港建設(shè)機(jī)遇,加快郵輪旅游中心建設(shè),開(kāi)辟三亞郵輪母港航線(xiàn),推進(jìn)郵輪海上無(wú)目的地旅游發(fā)展;啟動(dòng)游艇旅游中心運(yùn)營(yíng),落實(shí)好瓊港澳游艇自由行政策,促進(jìn)游艇旅游發(fā)展。
4、中證報(bào):銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部向各人身保險(xiǎn)公司、各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知(征求意見(jiàn)稿)》。保險(xiǎn)公司不得隨意停售在售的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品,侵害保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益。
5、上證報(bào):過(guò)去一年里,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上部分企業(yè)相繼傳出停工、破產(chǎn)重整噩耗。不過(guò),上游、中游的鋰電材料產(chǎn)業(yè),最壞時(shí)期似乎已悄然過(guò)去。新能源汽車(chē)“螺旋向上”發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)。巨頭進(jìn)場(chǎng)、產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品升級(jí),新能源汽車(chē)的高質(zhì)量“競(jìng)賽”將在2020年拉開(kāi)帷幕。
6、證券時(shí)報(bào):央行深圳市中心支行召開(kāi)2020年工作會(huì)議披露,重拳打擊支付違規(guī)機(jī)構(gòu),持續(xù)保持對(duì)無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)。運(yùn)用Hadoop分布式存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)、大數(shù)據(jù)分析等金融科技手段,在全國(guó)率先研發(fā)建設(shè)了互聯(lián)網(wǎng)金融A(yíng)PP監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、科技日?qǐng)?bào):2019年全年共授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利45.3萬(wàn)件,實(shí)用新型158.2萬(wàn)件,外觀(guān)設(shè)計(jì)55.7萬(wàn)件;國(guó)內(nèi)每萬(wàn)人口發(fā)明專(zhuān)利擁有量達(dá)到13.3件,提前完成國(guó)家“十三五”規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)。
2、公安部:2019年底全國(guó)私家車(chē)保有量首次突破2億。2019年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)3214萬(wàn)輛,機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.48億輛,其中新注冊(cè)登記汽車(chē)2578萬(wàn)輛,汽車(chē)保有量達(dá)2.6億輛。
3、國(guó)是直通車(chē):中國(guó)工程院院士鄔賀銓表示,智慧屏等終端可以與手機(jī)互為外設(shè)。智慧屏可將超高清視頻直接轉(zhuǎn)移到智能屏上顯示。預(yù)計(jì)2020年底中國(guó)智慧屏營(yíng)收規(guī)模將達(dá)450億元。
4、商務(wù)部:上周,全國(guó)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.9%,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格比前一周上漲0.3%。其中,豬肉、牛肉、羊肉批發(fā)價(jià)格分別為每公斤45.39元、67.87元和63.29元,分別上漲3.5%、0.2%和0.2%。
5、證券日?qǐng)?bào):2019年共有15家商業(yè)銀行發(fā)行了5696億元永續(xù)債,其中,5家國(guó)有大型銀行發(fā)行規(guī)模占比56.2%,7家股份制銀行發(fā)行規(guī)模占比41.3%。專(zhuān)家認(rèn)為,隨著發(fā)行主體的進(jìn)一步擴(kuò)容,2020年銀行永續(xù)債發(fā)行進(jìn)度將更快。
6、調(diào)研機(jī)構(gòu)Gfk:2020年,全球5G手機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)1.7億臺(tái),并將引領(lǐng)多元化發(fā)展。2019年中國(guó)手機(jī)銷(xiāo)量占全球市場(chǎng)份額繼續(xù)降至21%,而這一比例在2017年、2018年分別是28%和23%。
六、公司要聞
1、騰訊:新增多條與區(qū)塊鏈相關(guān)的專(zhuān)利信息,其中多條與區(qū)塊鏈落地應(yīng)用相關(guān),如“基于區(qū)塊鏈的借貸信息處理方法、裝置、設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)”和“基于區(qū)塊鏈的病歷數(shù)據(jù)處理方法、裝置、存儲(chǔ)介質(zhì)和設(shè)備”。
2、正邦科技:2019年1-12月,公司累計(jì)銷(xiāo)售生豬578.40萬(wàn)頭,同比增長(zhǎng)4.41%;累計(jì)銷(xiāo)售收入113.82億元,同比增長(zhǎng)49.25%。其中2019年12月銷(xiāo)售收入18.54億元,環(huán)比增長(zhǎng)77.62%,同比增長(zhǎng)114.38%。
3、21世紀(jì):有新聞稱(chēng)來(lái)自日本的家居生活品牌無(wú)印良品(MUJI)“中國(guó)區(qū)利潤(rùn)8年來(lái)首降”,并多次被曝質(zhì)量問(wèn)題。無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司表示,我司從未公布過(guò)中國(guó)大陸市場(chǎng)具體銷(xiāo)售額數(shù)值,且根據(jù)現(xiàn)已公布的官方IR信息,報(bào)道中所提及的數(shù)據(jù)存在多處事實(shí)性錯(cuò)誤。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上交所:決定對(duì)商品期貨交易型開(kāi)放式指數(shù)基金實(shí)行當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易,自2020年1月20日起施行。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2003下行0.09%,至99.855;10年期國(guó)債期貨主力合約T2003下行0.22%,至98.005。10年期國(guó)債利率漲0.27BP,至3.14%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.99BP,至3.58%。
3、截至1月7日下午,國(guó)內(nèi)期市日間盤(pán)收盤(pán)多數(shù)品種飄紅,白糖漲2.45%,鄭棉、橡膠、滬鋅、雞蛋、滬鎳、焦煤等漲逾1%,燃油、焦炭、甲醇、熱卷、鐵礦石等品種均有不同程度漲幅。紅棗收跌3.28%,PTA、滬銀、玻璃、滬金等品種下挫。
4、上海國(guó)際能源交易中心:1月7日,原油期貨主力合約SC2003以502.2元/桶收盤(pán),跌幅為0.87%。主力合約成交90211手,持倉(cāng)減少123手至19100手。全部合約成交98562手,持倉(cāng)增加414手至32563手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)6.9376,漲0.5291%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.9690,漲0.0402%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.9860,6個(gè)月報(bào)7.0029,1年報(bào)7.0407,2年報(bào)7.1293。
6、新三板:1月7日合計(jì)掛牌8924家公司,當(dāng)日減少8家,成交金額6.13億,其中做市轉(zhuǎn)讓4.04億,集合競(jìng)價(jià)2.09億。三板成指報(bào)943.78,跌0.27%,成交額4.24億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10071家,其中N板296家,E板459家,Q板9316家。
八、國(guó)際資訊
1、路透社:韓國(guó)液晶面板制造商LG Display Co Ltd首席執(zhí)行官表示,由于LCD價(jià)格下跌以及全球供應(yīng)過(guò)剩,LG Display將于今年年底停止韓國(guó)國(guó)內(nèi)LCD電視面板的生產(chǎn)。
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌6.28%,報(bào)791點(diǎn)。
3、美國(guó)三大股指小幅收跌。道指跌0.42%,報(bào)28583.68點(diǎn);納指跌0.03%,報(bào)9068.58點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%,報(bào)3237.18點(diǎn)。市場(chǎng)仍在評(píng)估美國(guó)與伊朗的緊張關(guān)系及其帶來(lái)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
4、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.02%,報(bào)7573.85點(diǎn);德國(guó)DAX 30指數(shù)漲0.76%,報(bào)13226.83點(diǎn);法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.02%,報(bào)6012.35點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.6%,報(bào)23575.72點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.95%,報(bào)2175.54點(diǎn)。
6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.35%,報(bào)1574.30美元/盎司,創(chuàng)2013年4月以來(lái)收盤(pán)新高。
7、WTI 2月原油期貨收跌0.90%,報(bào)62.70美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.93%,報(bào)68.27美元/桶。