1、海關(guān)總署:我國2019年12月進(jìn)出口值達(dá)到3.01萬億元,同比增長12.7%,成為全年最高增速的月份,外貿(mào)出口和進(jìn)口值都創(chuàng)歷史月度最高值。有四方面原因,第一,我國制造業(yè)PMI連續(xù)兩個(gè)月擴(kuò)張,帶動(dòng)了部分原材料和能源產(chǎn)品進(jìn)口增加;第二,受國際市場價(jià)格上揚(yáng)影響,部分大宗商品進(jìn)口均價(jià)上漲;第三,中美經(jīng)貿(mào)磋商釋放了積極信號;第四,2018年12月份我國進(jìn)出口基數(shù)比較低,2019年12月份外貿(mào)具有恢復(fù)性增長的性質(zhì)。
2、新華社:美國財(cái)政部發(fā)表半年度匯率政策報(bào)告,取消去年8月對中國“匯率操縱國”的認(rèn)定。外交部發(fā)言人耿爽表示,事實(shí)上,中國本來就不是“匯率操縱國”。美方的最新結(jié)論符合事實(shí),也符合國際社會(huì)的共識(shí)。
3、財(cái)經(jīng)早餐:科創(chuàng)板首批25家企業(yè)網(wǎng)下配售股將于1月22日(下周三)上市流通。本輪解禁的限售股票規(guī)模合計(jì)1.24億股,以1月14日收盤價(jià)計(jì)算,對應(yīng)解禁市值36.58億元,網(wǎng)下配售機(jī)構(gòu)賬面浮盈收入19.17億元。
4、螞蟻金服:有消息稱,螞蟻金服計(jì)劃AH兩地同時(shí)上市,中金以及瑞信實(shí)際為螞蟻金服提供上市前期的服務(wù)已有一段時(shí)間,并做了不少準(zhǔn)備工作。螞蟻金服回應(yīng)稱,每次都有熱心的朋友幫我們做計(jì)劃,但是,這個(gè)真沒有。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、海關(guān)總署:2019年,我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值31.54萬億元,比2018年增長3.4%。貿(mào)易順差2.92萬億元,擴(kuò)大25.4%。主要貿(mào)易伙伴位次發(fā)生變化,東盟成為我國第二大貿(mào)易伙伴。外貿(mào)經(jīng)營主體位次也發(fā)生變化,民營企業(yè)成為我國第一大外貿(mào)主體。出口商品以機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品為主,機(jī)電產(chǎn)品所占比重接近六成。
2、中國政府網(wǎng):國務(wù)院第四次全體會(huì)議召開。要疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制,發(fā)揮好年初降準(zhǔn)、合理增加流動(dòng)性的政策效應(yīng),引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對制造業(yè)、民營企業(yè)、中小微企業(yè)信貸支持,進(jìn)一步降低企業(yè)綜合融資成本。做好節(jié)日市場豬肉等重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)和春運(yùn)工作。
3、央行:經(jīng)國務(wù)院同意,近日國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室印發(fā)《國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室關(guān)于建立地方協(xié)調(diào)機(jī)制的意見》,將在各省(區(qū)、市)建立金融委辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制,加強(qiáng)中央和地方在金融監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)處置、信息共享和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的協(xié)作。
4、上證報(bào):近期地方兩會(huì)密集召開,各地今年的政府工作報(bào)告也隨之出爐。脫貧攻堅(jiān)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、城市群等成為地方聚焦的重點(diǎn)內(nèi)容。其中,提及今年產(chǎn)業(yè)發(fā)展,5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)是高頻詞。
5、隔夜shibor報(bào)2.5180%,上漲45.9個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.6540%,上漲13.2個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.8620%,上漲0.4個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證券日報(bào):2019年第四季度,房地產(chǎn)信托募資規(guī)模僅為1400億元,環(huán)比下滑超25%,刷新了2018年以來季度規(guī)模新低。在強(qiáng)監(jiān)管趨勢下,2020年的房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)或?qū)⒗^續(xù)萎縮,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍需時(shí)間。
2、證券時(shí)報(bào):深圳市正在開展建立二手房指導(dǎo)價(jià)格相關(guān)制度的研究工作,目前暫無出臺(tái)的相關(guān)時(shí)間表,該制度的目的主要是為了穩(wěn)定深圳市二手商品房價(jià)格、穩(wěn)定深圳市商品房市場預(yù)期。
3、證券日報(bào):近期陸續(xù)召開的地方兩會(huì)對外釋放出2020年將“保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展”、“房住不炒”和“制定一城一策工作方案”的工作目標(biāo)和決心。今年“一城一策”將更加注重與土地、金融、財(cái)稅政策的聯(lián)動(dòng)。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)3106.82點(diǎn),下跌0.28%,成交額2715.42億。深證成指報(bào)10988.77點(diǎn),下跌0.47%,成交額4304.01億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1922.56點(diǎn),下跌0.65%,成交額1473.47億。滬深兩市合計(jì)成交7019.43億。盤面上看,行業(yè)板塊跌多漲少,有色金屬等板塊漲幅居前,食品飲料板塊表現(xiàn)頹靡。
2、恒生指數(shù)跌0.24%,報(bào)28885.14點(diǎn)。國企指數(shù)跌0.36%,報(bào)11355.37點(diǎn)。
3、廣東省省長馬興瑞:支持深交所創(chuàng)業(yè)板注冊制改革。推動(dòng)廣州期貨交易所落地。
4、中證報(bào):2019年國內(nèi)股票私募行業(yè)成功實(shí)現(xiàn)大翻身。32.02%的股票私募產(chǎn)品年度平均收益率,雖然沒有跑贏滬深300、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等A股多個(gè)主要股指,但也已基本全部“填平”了2018年全行業(yè)的整體虧損,并有望給私募投資人實(shí)現(xiàn)逾4000億元的權(quán)益投資回報(bào)。
5、中國基金報(bào):私募最新倉位已達(dá)81.51%,同比上漲30.33個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)2015年3月以來的新高。私募普遍表示目前均保持高倉運(yùn)作,A股的情緒低點(diǎn)從2019年初開始反轉(zhuǎn),大家對春季行情有較為一致的好預(yù)期。
6、證監(jiān)會(huì):同意4家企業(yè)科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊,錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司、百奧泰生物制藥股份有限公司、北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司、北京華峰測控技術(shù)股份有限公司。
7、證券時(shí)報(bào):從安徽省“兩會(huì)”系列新聞發(fā)布會(huì)獲悉,銅陵有色集團(tuán)下屬銅冠礦建公司預(yù)計(jì)2020年可以完成主板上市工作,銅冠銅箔科創(chuàng)板上市工作已全面啟動(dòng)。
8、*ST鹽湖:回復(fù)深交所關(guān)注函稱,三項(xiàng)資產(chǎn)處置共計(jì)影響處置資產(chǎn)損失為417.35億元,公司認(rèn)為,此次破產(chǎn)重整程序中資產(chǎn)處置具有必要性及合理性。不存在前期信息披露不充分的情形。
9、天廣中茂:大幅下修2019年業(yè)績預(yù)期,由預(yù)虧1.8億元-3.16億元調(diào)整為預(yù)虧21.58億元-30.47億元。
10、中牧股份:甘肅省衛(wèi)生健康委員會(huì)撤銷了蘭州生物藥廠布病疫苗生產(chǎn)許可,同時(shí)已報(bào)請農(nóng)業(yè)農(nóng)村部盡快批復(fù)撤銷蘭州生物藥廠布病疫苗產(chǎn)品批準(zhǔn)文號。目前,已協(xié)調(diào)其上級主管部門啟動(dòng)問責(zé)追責(zé)工作。2019年1-9月,蘭州廠的布病疫苗生產(chǎn)車間實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入865.64萬元,占公司2019年前三季度營業(yè)收入的0.29%。
11、兩市融資余額:截至1月13日,上交所融資余額報(bào)5730.21億,較前一交易日增加22.81億;深交所融資余額報(bào)4646.49億,增加33.29億元;兩市合計(jì)10376.70億元,增加56.1億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委:1月14日國內(nèi)成品油價(jià)格不作調(diào)整。2020年國內(nèi)成品油調(diào)價(jià),呈現(xiàn)“首次擱淺”的格局。
2、商務(wù)部等八部門:發(fā)布關(guān)于推動(dòng)服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見。到2025年,我國離岸服務(wù)外包作為生產(chǎn)性服務(wù)出口主渠道的地位進(jìn)一步鞏固,高技術(shù)含量、高附加值的數(shù)字化業(yè)務(wù)占比不斷提高,服務(wù)外包成為我國引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈層級的重要渠道。
3、銀保監(jiān)會(huì):就《中國銀保監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法(征求意見稿)》公開征求意見。本次修訂重點(diǎn)圍繞3個(gè)方面,進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)非銀機(jī)構(gòu)股權(quán)管理;進(jìn)一步落實(shí)簡政放權(quán)工作要求;進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)定,解決監(jiān)管實(shí)踐中遇到的新情況、新問題。
4、世衛(wèi)組織:在獲得泰國發(fā)現(xiàn)一例新型冠狀病毒感染確診病例的通報(bào)后,世界衛(wèi)生組織正與泰國和中國官員進(jìn)行合作。患者是一名來自中國武漢的旅行者,1月8日被泰國官員發(fā)現(xiàn)并當(dāng)天送醫(yī)。泰國官員稱患者目前在康復(fù)中。
5、交通運(yùn)輸部等六部門:發(fā)布《關(guān)于修改〈網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法〉的決定》。刪去《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》中有關(guān)外商投資企業(yè)還應(yīng)當(dāng)提供外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書的規(guī)定。
6、北京日報(bào):順豐、韻達(dá)、申通等各大快遞公司近日陸續(xù)發(fā)布春節(jié)服務(wù)公告,將啟動(dòng)春節(jié)服務(wù)模式。其中,順豐、韻達(dá)明確表示春節(jié)期間將加收服務(wù)費(fèi)。1月6日至1月23日,順豐將對重貨包裹、小票零擔(dān)、物流普運(yùn)、專線普運(yùn)產(chǎn)品加收不低于10元的資源調(diào)節(jié)費(fèi),1月24日至1月30日將對主要城市互寄服務(wù)加收不低于10元的資源調(diào)節(jié)費(fèi)。
7、新華社:美國研究人員以單個(gè)細(xì)胞為材料制造出一款“活體”機(jī)器人,這種可編程有機(jī)物可以向指定目標(biāo)移動(dòng),被切開后還能自我修復(fù)。研究成果發(fā)表在美國《國家科學(xué)院學(xué)報(bào)》上。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、海關(guān)總署:2019年,鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品進(jìn)口量增加。肉類產(chǎn)品進(jìn)口較快增長,全年進(jìn)口豬肉210.8萬噸,增加75%;進(jìn)口牛肉165.9萬噸,增加59.7%。
2、人社部:2019年就業(yè)形勢總體穩(wěn)定,城鎮(zhèn)新增就業(yè)繼續(xù)保持在1300萬人以上,全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新就業(yè)1352萬人。2019年底全國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.62%。積極推進(jìn)降費(fèi)率、調(diào)費(fèi)基,穩(wěn)定征繳方式,實(shí)現(xiàn)企業(yè)特別是小微企業(yè)社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)實(shí)質(zhì)性下降,全年降費(fèi)4252億元。截至2019年底,已有22個(gè)省(區(qū)、市)簽署基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同,委托總金額達(dá)到10930億元。
3、郵政局:2019年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成9642.5億元,同比增長22%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成16229.6億元,同比增長31.5%。全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件,同比增長25.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元,同比增長24.2%。
4、上證報(bào):2019年12月公共類充電樁較上月增加2.1萬臺(tái),同比增長55.9%。截至2019年12月,全國公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬臺(tái),同比增長50.8%。經(jīng)過兩年的調(diào)整,充電樁市場正在加快復(fù)蘇。
5、證券日報(bào):自2016年起至2019年12月份,我國共計(jì)有15家銀行申請了區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)專利,專利申請數(shù)量合計(jì)達(dá)到433件,較之4年前的11件已經(jīng)暴增了38倍有余。專利申請數(shù)量最多的三家銀行分別是微眾銀行、工商銀行和中國銀行,專利申請數(shù)量分別為288件、50件和40件。
6、上觀新聞:1月14日,1個(gè)集裝箱共計(jì)23.94噸美國雞爪,在上海青浦海關(guān)西郊國際查驗(yàn)場進(jìn)行卸貨查驗(yàn)后,由海關(guān)第一時(shí)間簽發(fā)《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》。此舉標(biāo)志著,被禁止輸華5年后,美國禽肉正式回歸中國市場。
7、廣東省省長馬興瑞:2019年,廣東省GDP預(yù)計(jì)為10.5萬億元以上,同比增長6.3%左右。2020年的地區(qū)生產(chǎn)總值增速目標(biāo)為6%左右。廣東將放開除廣州、深圳之外的城市落戶限制。
8、法新社:德國計(jì)劃在2030年前投資620億歐元(約合4750億元人民幣),以實(shí)現(xiàn)鐵路網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化。
六、公司要聞
1、新京報(bào):北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司獲自然資源部頒發(fā)的“導(dǎo)航電子地圖制作”甲級測繪資質(zhì),這意味京東將被允許開展與自動(dòng)駕駛、高精地圖采集相關(guān)的業(yè)務(wù)研發(fā)。
2、特斯拉:更新了超級充電樁的計(jì)費(fèi)政策,增加了電池充電以外的其他用電成本,比如電池加熱器、HVAC(供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié))系統(tǒng)等費(fèi)用。此前,這些費(fèi)用都由特斯拉包辦,車主在超充站只須支付電費(fèi),不需要和其他外部充電樁一般支付充電樁服務(wù)費(fèi)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、證券日報(bào):緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題成為今年“1號”工作。金融委開年首次會(huì)議聚焦中小企業(yè)融資問題體現(xiàn)了中央對中小企業(yè)發(fā)展一如既往的重視,而會(huì)議中提出的具體舉措也有望給服務(wù)中小企業(yè)的金融機(jī)構(gòu)營造一個(gè)愿貸、敢貸、能貸的良好政策環(huán)境。在今年良好的政策環(huán)境下,銀行和資本市場將成為緩解中小企業(yè)融資難的重要平臺(tái)。
2、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.04%,至100.130;10年期國債期貨主力合約T2003下行0.05%,至98.440。10年期國債利率漲1.54BP,至3.1%;10年期國開債利率漲1.44BP,至3.55%。
3、截至1月14日下午,國內(nèi)期市日間盤收盤多數(shù)品種下跌,滬鎳跌逾3%,原油、棕櫚、滬銀跌逾2%,豆油、滬金、鄭棉、燃油等跌逾1%。甲醇、鐵礦石漲逾2%,強(qiáng)麥、滬銅、螺紋鋼、紅棗等品種均有不同程度漲幅。
4、上海國際能源交易中心:1月14日,原油期貨主力合約SC2003,以465.4元/桶收盤,跌幅為2.60%。主力合約成交94882手,持倉增加1313手至21279手。全部合約成交105550手,持倉增加2312手至34520手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.8854,漲0.1276%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.8954,漲0.4461%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.8999,6個(gè)月報(bào)6.9171,1年報(bào)6.9571,2年報(bào)7.0451。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10098家,其中N板296家,E板461家,Q板9341家。
八、國際資訊
1、證券時(shí)報(bào):近期,有關(guān)“英國政府是否將華為的設(shè)備用于5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的傳聞不斷。對于未來是否允許在5G網(wǎng)絡(luò)中使用華為技術(shù)及設(shè)備,英國相關(guān)政府部門稱:“英國政府發(fā)言人就此聲明,英國電信網(wǎng)絡(luò)的安全性和彈性至關(guān)重要。政府繼續(xù)考慮對高風(fēng)險(xiǎn)賣方的立場,并將在適當(dāng)時(shí)候做出決定。”
2、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.3%,至763點(diǎn),保持在2019年4月中旬以來的最低水平附近。原因?yàn)楹a敌痛\(yùn)價(jià)下跌幅度超過巴拿馬型船運(yùn)價(jià)的上漲幅度。
3、道指收盤漲0.11%,報(bào)28939.67點(diǎn);納指跌0.24%,報(bào)9251.33點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%,報(bào)3283.15點(diǎn)。目前,美聯(lián)儲(chǔ)對于未來政策處在觀望狀態(tài),不及預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員言論顯示,美聯(lián)儲(chǔ)加息的門檻可能變得更高。
4、歐洲三大股指集體收漲,德國DAX指數(shù)漲0.04%,報(bào)13456.49點(diǎn);法國CAC40指數(shù)漲0.08%,報(bào)6040.89點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)漲0.06%,報(bào)7622.35點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%,報(bào)24025.17點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.43%,報(bào)2238.88點(diǎn)。
6、COMEX 2月黃金期貨收跌0.4%,報(bào)1544.60美元/盎司,創(chuàng)最近約兩周收盤新低。
7、WTI 2月原油期貨收漲0.26%,報(bào)58.23美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.45%,報(bào)64.49美元/桶。