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1、統計局：2019年，國內生產總值990865億元，同比增長6.1%，符合年初提出的6%-6.5%的預期目標；我國人均國內生產總值70892元，按年平均匯率折算達到了10276美元，突破了1萬美元的大關。截止2019年末，中國大陸總人口（包括31個省、自治區、直轄市和中國人民解放軍現役軍人，不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省以及海外華僑人數）達14億人，比上年末增加467萬人。
2、央行：征信中心于1月17日啟動二代征信系統切換上線工作。自1月19日起，征信中心將面向社會公眾和金融機構提供二代格式信用報告查詢服務。鑒于二代格式信用報告進一步豐富了個人和企業的信用信息，信息更新效率提高，更為全面、及時地反映了個人和企業的信用狀況，建議個人和企業及時關注自身信用狀況變化，切勿過度負債，按時足額還款，維護良好信用記錄。
3、央視新聞：第二批國家組織藥品集中采購工作順利完成。采購藥品覆蓋糖尿病、高血壓、抗腫瘤和罕見病等治療領域，122家企業參加投標，外資企業24家。32個品種中選價平均降幅53%，其中外資原研藥平均降幅82%，仿制藥平均降幅51%。
一、宏觀經濟
1、統計局：2019年12月，全國規模以上工業增加值同比增長6.9%；社會消費品零售總額38777億元，同比增長8.0%。2019年，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，同比增長5.4%，增速比2019年1-11月加快0.2個百分點；2019年12月，全國城鎮調查失業率為5.2%。
2、外管局：預計2020年我國經常賬戶繼續運行在合理區間，有望保持小幅順差。在內外部因素共同作用下，貨物貿易順差可能基本穩定。近年來服務貿易逆差走勢總體趨穩，未來仍將以穩定為主。此外，企業要適應匯率波動，合理審慎交易，專注發展主業，控制貨幣錯配，保持財務狀況的穩健和可持續。
3、國務院金穩委：召開專家座談會。2019年經濟金融工作取得積極成效，宏觀調控的逆周期調節力度加大，貸款市場報價利率（LPR）改革穩妥推進，促進了融資成本降低。人民幣匯率彈性不斷增強，提高了貨幣政策的自主性和有效性。2020年經濟下行壓力仍然較大，要進一步緩解民營小微企業融資難、融資貴問題，持續推進金融供給側結構性改革，有序擴大金融業對外開放。
4、外管局：2019年12月，銀行結匯12608億元，售匯12452億元，結售匯順差156億元。2019年全年，銀行累計結匯127634億元，累計售匯131477億元，累計結售匯逆差3843億元。
5、央行：2019年12月，央行口徑外匯占款21.2萬億元，環比減少18.9億元。
6、外管局：2019年12月，中國外匯市場總計成交17.10萬億元。其中，銀行對客戶市場成交2.71萬億元，銀行間市場成交14.38萬億元；即期市場累計成交6.78萬億元，衍生品市場累計成交10.32萬億元。2019年全年，中國外匯市場累計成交200.56萬億元。
7、周五，央行開展14天期2000億元逆回購操作，中標利率為2.65%。當日無逆回購到期。
8、隔夜shibor報2.5220%，下跌8.70個基點。7天shibor報2.6400%，下跌2.30個基點。3個月shibor報2.8680%，漲跌持平。
二、地產聚焦
1、統計局：2019年，全國房地產開發投資132194億元，同比增長9.9%；房屋新開工面積227154萬平方米，增長8.5%；商品房銷售面積171558萬平方米，同比下降0.1%；商品房銷售額159725億元，增長6.5%。2019年末，商品房待售面積49821萬平方米，比2018年末減少2593萬平方米。
2、國務院辦公廳：發布《關于支持國家級新區深化改革創新加快推動高質量發展的指導意見》。提高新區基礎設施和公共服務設施建設水平，增強教育、醫療、文化等配套功能，創造體現品質和文化底蘊的生產生活環境。嚴禁大規模無序房地產開發，支持合理自住需求，堅決遏制投機炒房行為。
3、三七互娛：1月17日，公司全資子公司廣州三七文創通過廣州公共資源交易中心參與了土地使用權公開掛牌交易，以10.73億元競得宗地號為AH040124的土地使用權。宗地面積6427 平方米，本次競得的該土地使用權為公司未來擬建設研發中心和運營中心等經營場地提供必要的土地資源。
三、股市盤點
1、周五，上證指數報3075.50點，上漲0.05%，成交額2422.73億。深證成指報10954.39點，下跌0.12%，成交額3651.43億。創業板指報1932.51點，上漲0.13%，成交額1284.95億。滬深兩市合計成交6074.16億。從盤面上看，板塊跌多漲少，次新股、汽車、醫藥、券商等板塊漲幅居前。
2、恒生指數漲0.6%，報29056.42點。國企指數漲0.81%，報11419.91點。
3、證監會：召開2020年證監會系統工作會議。平穩推出創業板改革并試點注冊制。推動新三板改革平穩落地。推動期貨法立法，推動出臺私募基金條例和新三板條例。推動建立證券代表人訴訟制度，完善投資者保護制度體系。科學合理保持IPO常態化發行，推動再融資改革落地。穩妥推動基礎設施REITs試點。加大商品和金融期貨期權產品供給。
4、深交所：1月13日至1月17日，共對42起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“誠邁科技”“星期六”持續進行重點監控，并及時采取監管措施；共對6起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會5起涉嫌違法違規案件線索。
5、中證報：截至1月16日，1月券商短融計劃發行規模已達660億元，月度發行規模處于歷史高位。2019年中以來，券商短融規模已超過證券公司債，成為券商債務融資主要工具。
6、中國結算：發布ETF登記結算業務實施細則。本次對滬市ETF結算模式調整包括取消滬市ETF現行T+0待交收制度；將滬市的跨市場ETF非本地組合證券當日申購份額當日未賣出部分、跨市場ETF贖回的非本地組合證券的現金替代部分納入擔保交收等。調整后滬深兩市ETF結算模式將基本統一。
7、證券時報：開年以來北上資金仍保持買買買的節奏，其中白馬股占比近七成。具體來看，北上資金增持股數最多的包括格力電器、長江電力、美的集團、通威股份等8股，均超千萬股。此外，截至1月16日，境外投資者通過QFII/RQFII/深股通持有的美的集團股份占公司總股本27.95%，持續逼近28%“限購線”。
8、證券日報：據統計，1月以來，23家券商發布58份研報看好軍工行情。分析師表示，軍工行業成長與改革同步加速，首選細分領域龍頭股。短期事件催化脈沖行情，持續性相對較差，建議以長期角度看待當前局勢，板塊基本面長期向好。
9、外管局：2019年，境外投資者凈增持境內債券866億美元，凈增持上市股票413億美元，合計達到了1280億美元。
10、暴風集團：公司董事崔天龍于1月10日、1月16日通過競價交易買入賣出公司股票，實施了短線交易公司股票的行為。按照本次崔天龍先生賣出之后又買入公司股票20000股的成交均價計算，本次短線交易的收益為-2600元。鑒于本次短線交易所得收益為負，公司董事會未予以收回。
11、八一鋼鐵：經財務部門初步測算，預計2019年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1億元至1.5億元，同比減少85.72%到78.59%。
12、科大智能：預計2019年虧損25.9億元-25.95億元，上年同期凈利潤3.93億元。2019年度預計對上海冠致、華曉精密、永乾機電等三家公司計提商譽減值準備金額約為16.2億元，擬計提存貨減值準備約4.8億元。
13、星期六：合伙企業終止收購時尚鋒迅17%剩余股份和北京時欣20%剩余股份的收購。合伙企業的LP之一浙商金匯信托股份有限公司未能按計劃出資，使得合伙企業對北京時尚鋒迅和北京時欣剩余股份的收購未能按期完成。因此，公司審慎決定終止合伙企業對相關剩余股份的收購。此外，公司三名高管于1月16日和17日合計減持了公司股票37.98萬股，減持計劃已實施完畢。
14、上海鳳凰：擬通過發行股份及支付現金方式收購愛賽克車業100%股權、天津天任100%股權、鳳凰自行車49%股權。交易完成后，愛賽克車業、天津天任、鳳凰自行車將成為公司全資子公司。本次交易標的資產的交易價格尚未確定，本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市。公司股票將于1月20日復牌。
15、安正時尚（三連板）：公司目前不存在媒體報道相關的利用網紅或明星直播帶貨引入流量的業務模式。敬請廣大投資者關注投資風險，理性投資。
16、證監會：核發3家企業IPO批文。分別為雪龍集團股份有限公司，浙江雙飛無油軸承股份有限公司，江西耐普礦機新材料股份有限公司。
17、兩市融資余額：截至1月16日，上交所融資余額報5765.58億，較前一交易日增加6.29億；深交所融資余額報4673.69億，增加2.03億元；兩市合計10439.27億元，增加8.32億元。
四、行業觀察
1、商務部等六部門：印發《關于擴大跨境電商零售進口試點的通知》。將石家莊等50個城市（地區）及海南全島納入跨境電商零售進口試點范圍。
2、文化和旅游部：在近期暗訪檢查中發現，部分五星級飯店的衛生和消防安全問題嚴重，必備項缺失、設施設備陳舊、服務不規范問題突出。對海南?？谙瞾淼蔷频甑?家飯店予以取消五星級旅游飯店資格的處理，對云南大理風花雪月大酒店等6家飯店予以限期整改12個月的處理。
3、銀保監會：發布《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》。銀行保險機構不得拒絕接受消費者合理投訴訴求，不得要求投訴人提供機構已經掌握或者通過查詢內部信息檔案可以獲得的材料。對于事實清楚、爭議情況簡單的消費投訴，銀行保險機構應當在15日內辦理完畢并告知投訴人，情況復雜的可延長至30日。
4、中新網：針對有車主反映通行一次高速公路會多次收到扣費短信，但出口無法獲知全程收費金額的現象，交通運輸部表示，將及時落實短信推送賬單和APP查詢工作，保障公眾及時獲知通行費額。同時根據廣大車主對出口顯示費用的要求，組織力量，研究制定了費用顯示的技術方案。
5、經濟參考報：據悉，目前海關總署已經從全國海關選調專家參與海南自由貿易港總體方案設計，研究制訂海關監管方案，推進海關制度創新和治理能力建設，打造先進的、在國際上最具競爭力的監管體制機制。
6、深圳特區報：深圳市深汕特別合作區召開2020年工作會議。發布《深圳市深汕特別合作區2020年工作要點》，深汕合作區將從9大方面43項具體舉措入手，精準發力。要研究出臺《深汕特別合作區建設粵港澳大灣區東部門戶措施》，全力打造深汕飛地經濟發展模式。
7、深圳商報：1月16日，深圳科技工業園（集團）有限公司為實際借款人發行的“海通-深圳科技園-先行示范區物業資產支持證券”在深交所正式敲鐘掛牌。這是深圳市屬國企應用新的融資方式成功發行的首單CMBS（商業房地產抵押貸款支持證券）。該產品發行規模為10億元，期限15年，發行利率3.79%。
五、產業數據
1、統計局：2019年全年全國糧食總產量66384萬噸，同比增長0.9%，連續5年保持在65000萬噸以上。全年豬牛羊禽肉產量7649萬噸，比上年下降10.2%。其中，牛肉產量667萬噸，增長3.6%；羊肉產量488萬噸，增長2.6%；禽肉產量2239萬噸，增長12.3%；豬肉產量4255萬噸，下降21.3%。
2、證券日報：2019年全年，中國企業并購市場共計完成2782筆并購交易，同比上升5.26％。其中，制造業的并購交易規模占比最大，占比近20%。披露金額的有2412筆，交易總金額為2467億美元，環比下降18.57％。
3、統計局：2019年12月，發電量達6544億千瓦時，同比增長3.5%。其中，火電同比增長4.0%；核電增長14.0%；太陽能發電增長15.2%；水電下降4.4%。
4、工信部：2019年，我國累計進口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，進口金額1014.6億美元，同比增加33.6%。與上年相比，進口總量保持穩定的同時，進口金額大幅上漲，對下游鋼鐵制造業利潤影響很大。
5、中國航天科技集團：2019年，全球共進行了102次航天發射任務，將492個航天器送入太空，其中，中國航天以全年發射運載火箭34次的成績再次占據榜首，連續兩年位居世界第一。而在2020年，中國航天的發射次數將有望突破40次，發射60余顆航天器，再創歷史新高。
6、工信部等五部門：發布《關于促進老年用品產業發展的指導意見》。到2025年，老年用品產業總體規模超過5萬億元，產業體系基本建立。發展適老化家電、家具產品以及新型照明、洗浴裝置、坐便器、廚房用品、輔助起身等適老化智能家居產品。
7、江蘇三木集團：環氧樹脂裝置已經進入全面檢修期，平均檢修時間超過25天，檢修期間，基本無貨供應市場。為抑制訂單，決定上調出廠價500元/噸，同時不接大單，凡有單一客戶超過一百噸的單子還要加價300-500元/噸。
8、證券時報：據統計，安徽、山西、河北、江西、福建等多省均已明確提出，2020年要加快推進5G網絡建設，新建5G基站1萬個以上。此外，2020年上海將累計建成2萬個5G基站；廣東2020年內將新建5G基站4.8萬個，基本實現珠三角中心城區連續覆蓋。
9、統計局：2019年，粗鋼產量99634萬噸，同比增長8.3%；原煤產量37.5億噸，同比增長4.2%；原油產量19101萬噸，同比增長0.8%；天然氣產量1736億立方米，同比增長9.8%。
六、公司要聞
1、每日經濟新聞：特斯拉宣布將地圖數據服務商更換為百度地圖。對此四維圖新表示，該產品替換對于四維圖新來說不相關，之前該產品也不是四維圖新提供。車機端地圖包全系都是四維圖新數據，對我們在特斯拉產品和服務提供不受任何影響，我們還是好伙伴。
2、長安汽車：與一汽、東風、兵裝集團、江寧經開科技簽訂協議，共同發起設立T3科技平臺公司，注冊資本金160億元。T3科技平臺公司將通過自主研發與投資并購相結合的方式，獲取電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領域技術。
3、證券時報：據悉，富士康將與菲亞特克萊斯勒汽車簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注于開發及生產純電動汽車，并進一步經營車聯網業務。雙方初步計劃是在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用于出口。
4、騰訊游戲：將于旗下產品陸續上線適齡游戲提示的內容，以期更好地保護廣大未成年人健康成長。在完成前期的技術測試與準備后，騰訊旗下4款試點產品《我叫MT4》、《天龍八部手游》、《和平精英》、《自由幻想手游》將圍繞實名認證、游戲時長限制、游戲消費限制等方面進行相關落實。
七、資本動態
1、21世紀：全國股轉系統中介業務部向保薦券商發布通知，要求各家主辦券商須定期報送新三板改革項目進展情況。根據通知，主辦券商須自1月17日起，直到首批公開發行保薦項目在精選層掛牌期間，每半個月報送一次，即分別在每月5日、20日前分別報送截至上月末，當月15日的項目進展情況和數據。
2、證券日報：截至1月16日，信用債券違約金額2139.07億元，涉及債券391只，占信用債余額比例約為1.05%。但國內債券市場風險形勢總體穩定，違約率與世界平均水平相比，仍處于較低水平。
3、證券日報：2019年可轉債發行數量近130只，募資金額達到2700億元，創歷史新高。其中，銀行業成為發行的主力軍，銀行去年可轉債發行規模超過2018年和2017年總和。業內預計，今年銀行仍將是可轉債發行市場的主力軍。
4、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.12%，至100.250；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.16%，至98.620。10年期國債利率跌0.86BP，為3.08%；10年期國開債利率跌0.87BP，至3.53%。
5、截止1月17日下午收盤，商品期貨漲跌不一，有色金屬、黑色系走勢分化，蘋果、滬鋁、熱卷、螺紋漲幅均超1%；滬鎳、甲醇收跌超2%，瀝青跌超1%。
6、上海國際能源交易中心：1月17日，原油期貨主力合約SC2003以464.0元/桶收盤，漲幅為0.37%。主力合約成交72015手，持倉減少792手至21731手。全部合約成交79075手，持倉減少402手至35486手。
7、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8585，漲0.3849%，人民幣中間價報6.8878，跌0.1032%。NDF：3個月報6.8962，6個月報6.9134，1年報6.9522，2年報7.0399。
8、新三板：1月17日合計掛牌8877家公司，當日減少2家，成交金額5.33億，其中做市轉讓3.47億，集合競價1.86億。三板成指報953.50，漲0.34%，成交額2.68億。
9、上股交：掛牌企業總數10098家，其中N板296家，E板461家，Q板9341家。
八、國際資訊
1、央行：截至2019年12月，境外機構和個人持有境內股票2.10萬億元，估算較11月底的1.87萬億元增長12%；持有境內債券2.26萬億元，與11月底基本持平。
2、波羅的海干散貨指數：跌1.8%，報754點。
3、標普500指數收盤上漲12.70點，漲幅0.38%，報3329.51點；納斯達克指數收盤上漲31.80點，漲幅0.34%，報9388.94點；道瓊斯指數收盤上漲49.50點，漲幅0.17%，報29347.15點。大型科技股中，蘋果、谷歌、微軟續創收盤新高，特斯拉、亞馬遜跌近1%。
4、歐洲主要股指多數上漲，德國DAX指數上漲92.61點，漲幅0.69%，報13522.04點；英國富時100指數上漲63.49點，漲幅0.83%，報7673.30點；法國CAC40指數上漲61.69點，漲幅1.02%，報6100.72點。
5、日經225指數漲0.45%，報24041.26點。韓國KOSPI指數漲0.11%，報2250.57點。
6、WTI 2月原油期貨收漲0.02美元，漲幅0.03%，報58.54美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.36%，報64.85美元/桶。
7、COMEX2月黃金期貨收漲0.6%，報1560.30美元/盎司，本周大體持穩。