1、中央應對疫情領(lǐng)導小組:加強重癥患者救治是當前防控突出重點。要指導督促湖北和武漢加快解決醫(yī)療力量人崗不匹配等問題,把專家調(diào)配到最需要的崗位,抓緊從全國調(diào)集體外膜肺氧合機等設備,降低病亡率。進一步做好湖北和武漢生活必需品保供,確保糧油肉、菜蛋果等供應充足。要進一步落實分區(qū)分級防控。落實企事業(yè)單位復工復產(chǎn)疫情防控指南,細化老年人、兒童等重點人群疫情防控措施。大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續(xù)推遲。
2、央行:當前已發(fā)放的貸款貼息后企業(yè)實際融資成本平均為1.28%,低于國務院不超過1.60%的要求。近日來,央行通過逆回購自然到期已將節(jié)后投放的短期流動性全部收回??偟膩砜矗黜棿胧┐_保了疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩(wěn)運行。下一步穩(wěn)健的貨幣政策要更加注重靈活適度,把支持實體經(jīng)濟恢復發(fā)展放到更加突出的位置。鼓勵銀行開展多種方式補充資本,探索創(chuàng)新銀行補資本的工具。
3、鐘南山:在傳統(tǒng)模型基礎(chǔ)上加上影響因素,國家強力干預和春節(jié)后的回程高峰消除后,預測高峰應該在2月中接近2月底。我們有信心,四月底基本控制。現(xiàn)在是復工回流高峰,之前模型預測回流之后又出現(xiàn)一個高峰,目前預測高峰還沒有出現(xiàn)。疫情首先出現(xiàn)在中國,不一定是發(fā)源在中國。對疫情的預測,我們首先考慮中國,沒考慮國外。建議疫情發(fā)展較快的國家參考中國的處置方式和經(jīng)驗,早發(fā)現(xiàn)早隔離。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國家稅務總局:自2月起,各省可根據(jù)受疫情影響情況和基金承受能力,免征中小微企業(yè)三項社會保險單位繳費部分,免征期限不超過5個月;對大型企業(yè)等其他參保單位三項社會保險單位繳費部分可減半征收,減征期限不超過3個月。自2月起,湖北省可免征各類參保單位三項社會保險單位繳費部分,免征期限不超過5個月。
2、中國蝗災防治工作組:從目前情況來看,在巴基斯坦不適合以鴨子捕食蝗蟲的方法。中國自古就有牧鴨治蝗,但效果有限。用鴨子來治理蝗蟲是一些中國專家做的探索性課題,暫時沒有進入政府援助方案。
3、商務部:中國是很多跨國公司全球供應鏈重要環(huán)節(jié)。疫情對外貿(mào)領(lǐng)域供應鏈的影響主要發(fā)生在生產(chǎn)配套層面,產(chǎn)品集成遇到暫時困難。這種影響是局部的,有限的,也是完全可控的。中國外貿(mào)期向好的趨勢不會改變,中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈中的地位也不會改變。隨著穩(wěn)外貿(mào)相關(guān)政策陸續(xù)推出落地,將向外貿(mào)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈釋放更大利好。
4、銀保監(jiān)會:鼓勵、支持銀行機構(gòu)對受疫情影響的企業(yè)在1月25日至6月30日到期的貸款允許展期續(xù)貸,最長延期是6月30日。對于少數(shù)受疫情影響非常嚴重、恢復生產(chǎn)周期非常長、自身行業(yè)或企業(yè)具有特殊性的企業(yè),到期的貸款本金和利息的償還可以根據(jù)情況適當再延長。
5、韓聯(lián)社:隨著韓國境內(nèi)新型冠狀病毒疫情持續(xù)擴散,近一個月,韓國的口罩需求大幅上升,醫(yī)用口罩的增長高達7650%。口罩網(wǎng)購價格飆升,目前單只售價超過4000韓元(約合人民幣23元),較疫情前(700-800韓元)增長6-8倍,實體店的售價維持在2000韓元水平。
6、隔夜shibor報1.3470%,下跌15.20個基點。7天shibor報2.1920%,上漲0.90個基點。3個月shibor報2.4330%,下跌0.90個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、融360:41個重點城市中,首套房主流首付比例為3成的城市數(shù)量有30個,包括廣州、深圳兩個一線城市和南京、杭州等28個二線城市;8個城市的首套房主流首付比例為2成,包括南寧、哈爾濱、長春等地;北京和上海兩個一線城市的首付比例為3.5成,惠州地區(qū)首套房主流首付比例為2.5成。
2、經(jīng)濟參考報:當前,房企普遍面臨償債壓力,由于境內(nèi)融資監(jiān)管嚴格,房企紛紛選擇境外融資。1月,受監(jiān)測的40家典型上市房企境外融資總額攀升至1204.89億元,環(huán)比上漲57.7%。
3、中證報:近期,個別銀行表示在不限購地區(qū)考慮調(diào)整首付比例。金融機構(gòu)人士表示,這些不限購地區(qū)大多是房價穩(wěn)定、供需矛盾不突出的地區(qū),即使對首付比例微調(diào),也不會對當?shù)厥袌霎a(chǎn)生明顯的影響。在“房住不炒”和“因城施策”的調(diào)控基調(diào)下,房價和房地產(chǎn)金融政策都將保持穩(wěn)定。
4、財經(jīng)早餐:在“房住不炒”的基調(diào)下,牽一發(fā)動全身的樓市很難出現(xiàn)突破紅線、過度刺激的現(xiàn)象?!耙虺鞘┎摺闭蔀橼厔荩3质袌龅钠椒€(wěn)健康發(fā)展是大方向。而剛需族和投資客的目的也截然不同,對疫情之后的樓市,更需分情況謹慎看待。
5、撫州市政府:今年內(nèi)新出讓的房地產(chǎn)用地,競買保證金比例下調(diào)為出讓最低價的40%。對已簽宗地,受疫情影響不能按期開、竣工的,受讓人可申請延期開、竣工,不計入違約期,不收取違約金,原則上不超過6個月。2020年3月1日至6月30日期間,購買新建普通商品住宅的,由受益財政給予購房戶150元/㎡的購房補貼。
三、股市盤點
1、上證指數(shù)報2991.33點,上漲0.11%,成交額3959.56億。深證成指報11534.02點,上漲0.32%,成交額6546.32億。創(chuàng)業(yè)板指報2196.71點,上漲0.73%,成交額2267.26億。滬深兩市合計成交10505.88億,連續(xù)第七日破萬億元。從盤面上看,醫(yī)廢處理、在線教育、遠程辦公等概念板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲0.31%,報26778.62點。國企指數(shù)漲0.87%,報10593.11點。北向資金凈流出39.42億元,為連續(xù)第5個交易日凈流出。
3、證券時報:據(jù)市場報道,近日,隨著滬深兩市連續(xù)7個交易日成交額突破萬億,場外配資已然悄悄尾隨。調(diào)查發(fā)現(xiàn),場外配資杠桿普遍在1~10倍,最高達12倍,門檻最低500元起,配資最高達5000萬元。
4、分眾傳媒:2019年,預計實現(xiàn)營收121.36億,同比下降16.6%;凈利潤為18.75億,同比下降67.8%。主要原因為,受宏觀經(jīng)濟影響,2019年中國廣告市場需求疲軟,行業(yè)景氣度欠佳。此外,報告期內(nèi)客戶回款速度普遍放緩,導致賬齡結(jié)構(gòu)惡化,風險增加,故公司的信用減值損失的計提和撥備也相應增加。
5、挪威主權(quán)財富基金:作為全球最大的主權(quán)財富基金,因股市回升,去年的投資回報率為19.9%,收益創(chuàng)下歷史紀錄,為1.69萬億挪威克朗(合1800億美元),該基金在全球擁有9000多家公司的股份,占所有上市股份的1.5%,此外還投資于債券和房地產(chǎn)。
6、中證報:高瓴資本近期展開募資,首次面向個人投資者發(fā)行二級市場產(chǎn)品。此外,百億私募也在扎堆擴軍備戰(zhàn)。今年僅兩個月,淡水泉新備案基金數(shù)量已經(jīng)超過去年一半,多家機構(gòu)也紛紛備案新基金籌集彈藥。分析人士指出,私募基金備案數(shù)量受影響因素較多,不可將發(fā)行速度提速作為判斷市場的絕對信號。
7、證券日報:今年以來,截至2月26日,已有20只科創(chuàng)板新股上市,平均漲幅超200%。目前已有國金證券、中金公司、華泰資管、華創(chuàng)證券4家券商及其資管子公司推出了相關(guān)資管計劃,涉及特寶生物、優(yōu)刻得、威勝信息、有方科技、華峰測控5家科創(chuàng)板上市公司。
8、寧德時代:2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入455億元,同比增長53.8%;凈利潤43.56億元,同比增長28.61%。報告期內(nèi),前期投入拉線產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷量相應提升;隨著新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展,動力電池市場需求較去年同期相比有所增長。
9、愷英網(wǎng)絡(兩連板):為真實反映公司的財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,對合并報表中截至2019年底相關(guān)資產(chǎn)價值出現(xiàn)的減值跡象進行了全面的清查和分析,對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準備。公司2019年度擬計提資產(chǎn)減值損失約21.82億。
10、邁瑞醫(yī)療:2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入165.56億元,同比增長20.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤46.81億元,同比增長25.85%。
11、樂視網(wǎng):2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入4.90億元,同比下降 69.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-112.82億元,同比減少175.46%。計提樂視體育、樂視云案件負債約98億余元。
12、銅峰電子(七連板):關(guān)注到相關(guān)媒體將公司納入超級電容概念股,經(jīng)核實,公司不生產(chǎn)超級電容產(chǎn)品,公司與特斯拉沒有任何業(yè)務和合作往來。公司于2014年設立子公司時,曾計劃對超級電容器進行研發(fā)生產(chǎn),但綜合考慮多方面因素后,該項目已終止。
13、*ST康得:2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入14.59億,同比下降84.05%;虧損58.09億,上年同期為盈利2.8億。受債務危機影響及市場環(huán)境及融資環(huán)境變化,公司流動性緊張,市場信心不足,開工率不足,盈利能力不足,且公司債務利息成本高企,致使報告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營大額虧損;債務危機的連鎖反應引發(fā)公司大額的債務擔保損失、金融資產(chǎn)投資損失及減值損失等非經(jīng)營性損失。
14、立訊精密:2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入623.8億元,同比增長74.00%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤47.21億元,同比增長73.40%。
15、恒康醫(yī)療:2019年,實現(xiàn)營業(yè)收入36.61億,同比下降4.62%;虧損25.2億,上年同期虧損13.34億。主要系報告期新增計提資產(chǎn)減值損失14.34億元、處置子公司投資損失4.94億元所致。
16、兩市融資余額:截至2月26日,上交所融資余額報5911.19億,較前一交易日增加10.03億;深交所融資余額報5198.18億,增加21.62億元;兩市合計11109.37億元,增加31.65億元。
四、行業(yè)觀察
1、中證報:近日,多家手機廠商發(fā)布5G手機新品,掀起發(fā)布熱潮。業(yè)內(nèi)人士指出,目前5G手機價格不太昂貴,對消費者有較大吸引力。受疫情影響,預計一季度手機出貨量大幅下滑,但在5G換機帶動下,未來手機出貨量將逐季向好。
2、一財:美國吉利德科學宣布啟動兩項三期臨床研究,以評估瑞德西韋在治療新型冠狀病毒肺炎成人患者中的安全性和有效性。據(jù)悉,從3月開始,這兩項臨床試驗將入組約1000名患者,結(jié)果將于5月公布。吉利德的最新臨床試驗采用隨機開放研究,能讓更多患者用藥。
3、生態(tài)環(huán)境部:疫情暴露生物安全治理能力不足,在當前抗擊新冠肺炎疫情的大背景下,生物安全法立法提速,更有針對性、迫切性。
4、民航局:2月27日北京時間零時,海南地區(qū)空域調(diào)整方案正式實施,標志著海南地區(qū)“空中高速”正式啟用。此次海南地區(qū)空域結(jié)構(gòu)調(diào)整,新增航路里程294公里,把島內(nèi)唯一“獨木橋式”干線航路改造為兩條高速路式的平行航線,實現(xiàn)單向循環(huán)運行。
5、證券日報:目前,全國已有22個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)將區(qū)塊鏈寫入2020年政府工作報告,不僅涵蓋北上廣,重慶、甘肅等中西部省份也已將區(qū)塊鏈視為經(jīng)濟彎道超車的新賽道。
6、蘇州發(fā)布:拙政園、虎丘、留園等10個園林景區(qū)將于2月28日開放。這是蘇州開放的第二批景區(qū)。游客入園一律實行網(wǎng)上實名制預約或購票;入園需體溫檢測無異常,正確佩戴口罩,“蘇城碼”檢測為綠色。此外,游客入園后不得聚集,游客間距離盡量保持在1.5米以上。
7、中科院國家天文臺科研團隊:在月球深空探測領(lǐng)域取得的重大發(fā)現(xiàn)。利用嫦娥四號玉兔二號月球車上搭載的測月雷達,首次揭示了月球背面著陸區(qū)域地下40米深度內(nèi)的地質(zhì)分層結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)地下物質(zhì)由低損耗的月壤物質(zhì)和大小不同的大量石塊組成。這一研究成果對于了解撞擊過程對月表的改造、火山活動規(guī)模與歷史等具有非常重要的意義。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、央行上??偛浚?月末,長三角地區(qū)本外幣各項貸款余額39.11萬億元,同比增長12.5%;月末人民幣貸款余額38.12萬億元,同比增長12.9%。1月,長三角地區(qū)人民幣貸款增加1.13萬億元,同比多增1469億元。
2、工信部:2019年,電信業(yè)務總量達到1.74萬億元(按照上年價格計算),同比增長18.5%。移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達1220億GB,同比增長71.6%,增速較上年收窄116.7個百分點。其中,手機上網(wǎng)流量達到1210億GB,同比增長72.4%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達7.82GB/戶/月,是上年的1.69倍。
3、齊魯晚報:受疫情影響,速凍食品市場需求激增,思念食品銷量增長超過往年同期20倍之多。由于員工返崗難、物流配送受阻、物資短缺,即使是擁有上億產(chǎn)品庫存的“大廠”,安井、三全、思念等大品牌都出現(xiàn)了缺貨、斷貨的情況。目前企業(yè)們已在積極復工恢復產(chǎn)能。
4、工信部:截至2018年末,我國中小企業(yè)法人單位1807萬家,占全部規(guī)模企業(yè)法人單位的99.8%。中小企業(yè)是數(shù)量最大、最具活力的企業(yè)群體,是我國實體經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)。監(jiān)測顯示,中小企業(yè)復工復產(chǎn)率穩(wěn)步提高,目前已經(jīng)超過30%。
5、比達咨詢:2019年第四季度,中國在線K歌用戶規(guī)模達2.82億人,環(huán)比增長4.1%,其中95后已經(jīng)成為主力用戶群體。在移動K歌App月活方面,全民K歌、唱吧排名前二;月活用戶增長率方面,唱鴨、天籟K歌、酷我K歌分別以34%、4.2%、2.2%排名前三。
6、國家林草局:截至2月26日,全國各地林草系統(tǒng),清理整治市場餐館飯店等經(jīng)營場所35萬多處,檢查人工繁育場所15.3萬多處,辦理野生動物違法案件690起,收繳非法工具2919件,收繳野生動物3.9萬多只,全國收繳野生動物制品1080公斤。
7、商務部等三部門:于2020年2月27日組織投放20000噸中央儲備豬肉。下一步,商務部將會同相關(guān)部門根據(jù)市場情況,繼續(xù)做好中央儲備肉投放工作。
六、公司要聞
1、同程集團董事長吳志祥:旅游行業(yè)至少需要3個月的時間才能恢復,而對于任何一家旅游企業(yè)來說,如果連續(xù)3個月沒有收入是非??膳碌?。號召集團旗下各個團隊想辦法轉(zhuǎn)型升級、主動自救,比如賣菜、賣消毒液、賣付費課程等。
2、中國銀行:于北京時間2月26日完成擬發(fā)行境外優(yōu)先股的定價及分配。公司將發(fā)行28.2億美元、年股息率為3.6%的非累積永續(xù)境外優(yōu)先股。境外優(yōu)先股發(fā)行所募集資金將被用于補充公司其他一級資本,提高資本充足率。
3、36氪:據(jù)悉,一汽豐田正在天津籌建一座年產(chǎn)能20萬輛的新能源汽車工廠,預計總投資近85億元。新建工廠未來投產(chǎn)的新車型將不限于豐田TNGA架構(gòu)的概念,而是會投產(chǎn)基于電動化平臺的產(chǎn)品。或包括豐田與比亞迪聯(lián)合開發(fā)、基于比亞迪e平臺的純電動車型。
4、網(wǎng)易:2019第四季度,實現(xiàn)營收157.348億元,同比增長9.2%;凈利潤36.623億元,同比增長15.12%。2019財年,實現(xiàn)營收592.411億元,同比增長15.75%,凈利潤156.627億元,同比增長45.55%。
七、資本動態(tài)
1、21世紀:多位業(yè)內(nèi)人士反饋,受疫情等因素影響,銀行對公存款正面臨考驗,行內(nèi)對公存款呈現(xiàn)負增長。存款新增主力已轉(zhuǎn)向居民。分析師認為,盡管信貸投放量大,但由于疫情影響,消費行為受限,使得居民存款回流至企業(yè)受阻。
2、上證報:近期多地證監(jiān)局下發(fā)通知,首次規(guī)定“簽字新三板精選層項目可轉(zhuǎn)保薦代表人”,再次放寬保代準入條件。在業(yè)內(nèi)看來,保代轉(zhuǎn)正人數(shù)大幅增加將令“金飯碗”成色消褪。未來保代們的工作內(nèi)核將轉(zhuǎn)向價值發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造。保代最終成為“金領(lǐng)”還是“金融民工”,將取決于個人的專業(yè)能力。
3、5年期國債期貨主力合約上行0.16%,至101.350;10年期國債期貨主力合約上行0.25%,至100.625。10年期國債利率跌2.71BP,為2.77%;10年期國開債利率跌1.97BP,至3.22%。
4、截至2月27日下午收盤,國內(nèi)期市能源化工領(lǐng)跌。燃油、蘋果、瀝青跌超5%,雞蛋跌4%以上,鐵礦跌逾3%,焦炭、尿素、PTA等跌2%以上;僅菜粕、豆粕、玉米等少數(shù)品種收漲。
5、上海國際能源交易中心:2月27日,原油期貨主力合約SC2005以374.9元/桶收盤,跌幅為4.36%。主力合約成交21967手,持倉量增加1972手至28092手。全部合約成交74728手,持倉量增加3652手至70053手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0161,漲0.0128%,人民幣中間價報7.0215,跌0.1269%。NDF:3個月報7.0370,6個月報7.0546,1年報7.0891,2年報7.1761。
7、新三板:2月27日合計掛牌8823家公司,當日減少1家,成交金額3.96億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.62億,集合競價2.34億。三板成指報974.72,跌0.18%,成交額1.72億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。
八、國際資訊
1、美國:2019年第四季度經(jīng)濟折合年率增長2.1%,預估為2.1%。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲2.32%,報529點。
3、標普500指數(shù)收盤下跌137.70點,跌幅4.42%,報2978.67點;納斯達克指數(shù)收盤下跌414.30點,跌幅4.61%,報8566.48點;道瓊斯指數(shù)收盤下跌1191.60點,跌幅4.42%,報25766.03點。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌403.77點,跌幅3.16%,報12371.11點;英國富時100指數(shù)收盤下跌237.24點,跌幅3.37%,報6805.23點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌188.94點,跌幅3.32%,報5495.60點;
5、日經(jīng)225指數(shù)跌2.13%,報21948.23點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.05%,報2054.89點。
6、WTI原油收跌1.64美元/桶,跌幅3.37%,收報47.09美元/桶。布倫特原油收跌1.25美元/桶,跌幅2.34%,收報52.18美元/桶。
7、COMEX黃金4月期價比前一交易日下跌0.6美元,收于每盎司1642.5美元,跌幅為0.04%。