1、社科院:發(fā)布《中國住房大數(shù)據(jù)分析報(bào)告(抗疫專題)》。一是在堅(jiān)持房住不炒的基礎(chǔ)上,給予受疫情影響的困難房地產(chǎn)企業(yè)適度救濟(jì)。二是有針對性降低房貸還款困難家庭的短期還貸壓力。三是嚴(yán)控購房加杠桿及其它各類刺激購房行為。四是因地制宜采取租金及續(xù)約管控等措施。五是在科學(xué)防疫的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持租購房同權(quán)。
2、伊朗衛(wèi)生部長:下周將是伊朗新冠肺炎疫情的爆發(fā)高峰期,呼吁全體民眾減少出行。伊朗已進(jìn)口口罩、防護(hù)服等,相關(guān)工廠也在加緊生產(chǎn),29日起藥店有足夠庫存可供購買。同時(shí),伊朗全國學(xué)校將繼續(xù)停課至3月2日,伊朗電視臺(tái)將對學(xué)生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)授課。
3、河南省人民政府:駐馬店出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》,引起了社會(huì)媒體“放松調(diào)控”的解讀和炒作。何金平副省長召集省住建廳等有關(guān)部門約談了駐馬店市人民政府主要負(fù)責(zé)同志,要求駐馬店市提高政治站位,堅(jiān)決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位,切實(shí)落實(shí)城市主體責(zé)任。不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段。
4、海外網(wǎng):美國休斯頓民眾已排起長隊(duì)搶購N95口罩。在Holcombe醫(yī)療器械商店,一只N95口罩的售價(jià)在20至25美元之間。據(jù)悉,口罩需求量在1月開始猛增。此前,一包兩只N95口罩的價(jià)格為8美元。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、銀保監(jiān)會(huì):對受疫情影響較大的批發(fā)零售、住宿餐飲、物流運(yùn)輸、文化旅游等行業(yè)不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。積極幫扶有發(fā)展前景但暫時(shí)受困的小微企業(yè)、個(gè)體工商戶。將出臺(tái)對中小微企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性延期還本付息的政策,進(jìn)一步紓解企業(yè)特別是民營、小微企業(yè)困難。
2、外匯局:2020年1月,我國國際收支口徑的國際服務(wù)貿(mào)易收入1156億元,支出2688億元,逆差1532億元。因海關(guān)1月和2月的貨物貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)將合并發(fā)布,2020年1月國際收支口徑的貨物貿(mào)易數(shù)據(jù)也將與2月數(shù)據(jù)合并發(fā)布。
3、交通運(yùn)輸部:低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)要按照“外防輸入”原則,立即全面恢復(fù)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸服務(wù)。湖北省要繼續(xù)實(shí)行嚴(yán)格的離漢離鄂通道管控措施。北京市的省際道路客運(yùn)服務(wù),按照首都嚴(yán)格進(jìn)京管理聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制的決策執(zhí)行。
4、教育部副部長翁鐵慧:高考方案必須保障廣大考生和涉考工作人員生命安全和身體健康,相關(guān)工作安排將及時(shí)向社會(huì)公布。今年擴(kuò)大碩士研究生招生的規(guī)模同比去年可能增加18.9萬,同時(shí)擴(kuò)大普通高校專升本的規(guī)模,同比爭取增加32.2萬人。
5、衛(wèi)健委專家組組長梁萬年:全國除湖北以外的省市疫情一直持續(xù)向好,新增報(bào)告病例數(shù)快速下降。但是零增長不等于零風(fēng)險(xiǎn),目前中國的疫情防控形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜,仍然面臨反彈的巨大壓力。所以不能盲目樂觀,防控工作絲毫不能放松。
6、澳門特區(qū)政府:從3月2日起,特區(qū)政府所有公共部門恢復(fù)正常辦公及對外服務(wù)。此外,澳門的電影院、劇院、“卡拉OK”場所、酒吧等部分娛樂場所以及補(bǔ)充教學(xué)輔助中心在符合相應(yīng)防疫措施的基礎(chǔ)上可以恢復(fù)營運(yùn)。
7、隔夜shibor報(bào)1.6280%,上漲28.10個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.3740%,上漲18.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.4290%,下跌0.40個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、蘇州市住建局:對2020年1月24日前土地已成交并已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)階段的房地產(chǎn)項(xiàng)目,因突發(fā)疫情影響其前期規(guī)劃、施工手續(xù)、工程進(jìn)度等情況的,申請預(yù)售時(shí)原形象進(jìn)度要求調(diào)整為按投資額計(jì)算,申請預(yù)售部分完成25%以上投資即可。
2、58同城、安居客:62.7%的購房者認(rèn)為疫情對近期的房價(jià)有一定影響,認(rèn)為國家會(huì)因此調(diào)整樓市調(diào)控政策的人群占比為34.4%。超半數(shù)購房者表示疫情不會(huì)影響既定的置業(yè)計(jì)劃,也有四成的購房者表示暫緩購房觀望一段時(shí)間。
3、建行深圳分行:個(gè)別自媒體關(guān)于我分行降低二套房首付的報(bào)道系誤讀。分行目前個(gè)人住房信貸政策沒有變化,首套住房貸款首付比例不低于30%,二套住房貸款首付比例不低于70%。
4、萬科企業(yè):證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過120億元的公司債券。
三、股市盤點(diǎn)
1、周五,上證指數(shù)報(bào)2880.30點(diǎn),下跌3.71%,成交額4326.58億。深證成指報(bào)10980.77點(diǎn),下跌4.8%,成交額6968.48億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2071.57點(diǎn),下跌5.7%,成交額2401.66億。滬深兩市合計(jì)成交11295.06億,連續(xù)8日破萬億。從盤面看,兩市近250只個(gè)股跌停,高位強(qiáng)勢股全線補(bǔ)跌;行業(yè)板塊全線下挫,口罩、醫(yī)療器械等概念相對強(qiáng)勢。
2、周五,恒生指數(shù)跌2.42%,報(bào)26129.93點(diǎn)。國企指數(shù)跌2.74%,報(bào)10302.36點(diǎn)。北上資金凈流出51.37億。
3、上證報(bào):“一日售罄”的爆款基金層出不窮,券商的基金代銷熱情也被迅速點(diǎn)燃。業(yè)內(nèi)人士表示,券商代銷業(yè)務(wù)近年來一直呈現(xiàn)下滑趨勢,隨著二級市場回暖,該業(yè)務(wù)有望成為券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的重要增長點(diǎn)。不過,行業(yè)競爭依舊很劇烈,頭部券商的優(yōu)勢更明顯。
4、港交所:2月,北向滬深股通買賣持續(xù)活躍,總成交額創(chuàng)新高達(dá)人民幣16887億,較上月大幅上升73%。本月共有20個(gè)交易日,其中近半數(shù)(九天)的成交額均打破以往紀(jì)錄,打入滬深股通十大成交額龍虎榜。
5、科大訊飛:2019年總營收為100.88億,同比增長27.43%;凈利潤7.88億元,同比增長45.46%。
6、海康威視:2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入577.5億元,同比增長15.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤123.98億元,同比增長9.21%。
7、東方財(cái)富:2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入42.28億元,同比增長35.38%;歸屬于上市公司股東的凈利潤18.26億元,同比增長90.49%。
8、衛(wèi)星石化:2019年總營收為107.99億,同比上漲7.68%;凈利潤為12.82億,同比上漲36.33%。業(yè)績上升主要原因是年產(chǎn)45萬噸丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目二期和年產(chǎn)15萬噸聚丙烯項(xiàng)目二期順利投產(chǎn),產(chǎn)銷同比增長。
9、三七互娛:2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入132.26億元,同比增長73.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤21.44億元,同比增長112.58%。
10、芒果超媒:2019年實(shí)現(xiàn)公司營業(yè)收入125.23億元,同比增長29.63%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.57億,同比增長33.62%。
11、華誼兄弟:2019年總營收為23.11億,同比下降43.59%;虧損39.63億,上年同期虧損10.93億。
12、唐德影視:2019實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入-3.2億元,較上年減少6.9億元;歸屬于母公司股東的凈利潤-3712萬元,較上年增加8.9億元。營業(yè)收入為負(fù),主要是由于公司將原已確認(rèn)的《巴清傳》營業(yè)收入、營業(yè)成本、應(yīng)收賬款、以及單項(xiàng)計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備全額沖回。
13、寒銳鈷業(yè):2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入17.79億元,同比下降36.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1053.87萬元,同比下降98.51%。2019年由于市場環(huán)境變化,鈷金屬價(jià)格同比大幅下跌,公司鈷產(chǎn)品毛利率降低。
14、上海洗霸(7天6板):公司董事兼副總經(jīng)理尹小梅、監(jiān)事會(huì)主席沈國平、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書李財(cái)鋒、副總經(jīng)理顧新、副總經(jīng)理鄒帥文、財(cái)務(wù)總監(jiān)廖云峰等擬合計(jì)減持13.73萬股公司股份,占總股本的比例為0.1355%。
15、聯(lián)絡(luò)互動(dòng):2019年?duì)I業(yè)總收入125.20億元,同比下降10.50%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-29.77億元,同比下降345.20%。公司對存貨、應(yīng)收賬款、長期股權(quán)投資和商譽(yù)等相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試,并計(jì)提了各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)共計(jì)25.89億元。
16、獐子島:2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入23.48億元,同比減少16.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.99億元,去年同期為盈利3210萬。同時(shí)對消耗性生物資產(chǎn)計(jì)提2.31億元資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
17、萬達(dá)電影:2019年總營收為156億元,同比下降4.22%;凈利潤為虧損47.21億元,上年同期為盈利21.03億。主要原因是,本著審慎性原則計(jì)提了商譽(yù)減值準(zhǔn)備及長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約59億元。
18、愷英網(wǎng)絡(luò):2019年實(shí)現(xiàn)總收入19.88億元,同比下降12.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-21.03億元,同比下降1305.86%。公司對控股子公司浙江九翎和前期收購的浙江盛和分別計(jì)提資產(chǎn)譽(yù)減值約9.5億元和11.5億元,計(jì)提長期股權(quán)投資和其他相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)7767萬元。
19、海能達(dá):預(yù)計(jì)2019年虧損47.54億-48.54億元,此前預(yù)計(jì)盈利3.53億-4.52億元。修正系與摩托拉重大訴訟導(dǎo)致的計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的影響。
20、兩市融資余額:截至2月27日,上交所融資余額報(bào)5899.15億元,較前一交易日減少12.04億元;深交所融資余額報(bào)5193.58億元,較前一交易日減少4.6億元;滬深兩市合計(jì)11092.73億元,較前一交易日減少16.64億元,結(jié)束八連升。
四、行業(yè)觀察
1、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:扎實(shí)做好全年知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作的研究謀劃和啟動(dòng)部署,開好局、起好步,力爭知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資規(guī)模全年增長20%以上。
2、教育部:為落實(shí)疫情防控有關(guān)要求,保障師生生命安全和身體健康,原定4月18日至19日舉行的2020年面向香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)研究生招生考試推遲舉行,具體工作安排等事宜將視疫情防控進(jìn)展情況另行通知。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:要求抓好今年農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展重大工程、重大項(xiàng)目、重要舉措落實(shí),特別是保障糧食豐收和恢復(fù)生豬生產(chǎn),努力奪取疫情防控和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展“雙勝利”。
4、財(cái)政部等六部門:發(fā)布《關(guān)于應(yīng)對疫情影響加大對個(gè)體工商戶扶持力度的指導(dǎo)意見》。對受疫情影響嚴(yán)重、到期還款困難以及暫時(shí)失去收入來源的個(gè)體工商戶,靈活調(diào)整還款安排,合理延長貸款期限,不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加3000億元低息貸款,定向支持個(gè)體工商戶。
5、衛(wèi)健委:方艙醫(yī)院做到了零感染,零死亡,零回頭。現(xiàn)在還有7600多名患者,空余床位5600張,實(shí)現(xiàn)了床等人。建設(shè)方艙醫(yī)院是一項(xiàng)非常關(guān)鍵、意義重大的舉措,在短期內(nèi)迅速擴(kuò)充了醫(yī)療資源。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、衛(wèi)健委:目前定點(diǎn)醫(yī)院收治重癥患者轉(zhuǎn)為治愈的占比從14%提高到了64%,全國累計(jì)治愈的出院患者已經(jīng)超過36000人。從臨床診療方式看,采取抗病毒治療的占85%,接近40%的病人接受中西醫(yī)結(jié)合治療。經(jīng)過艱苦努力,全國疫情防控形勢呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢。
2、統(tǒng)計(jì)局:2019年末全國民用汽車保有量26150萬輛,比上年末增加2122萬輛,其中私人汽車保有量22635萬輛,增加1905萬輛。2019年末,高速鐵路營業(yè)總里程超過3.5萬公里,占全球高鐵里程2/3以上;高速公路里程超過14萬公里,穩(wěn)居世界第一。
3、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院:2019年,中國家電市場零售額達(dá)到8910億元,同比下滑3.82%,為2012年來以來的首次下跌。線上渠道的貢獻(xiàn)率達(dá)到41.17%,占比首次超過40%。其中,京東以22.39%的占比位居第一位。2020年,線上銷售滲透率有望達(dá)到50%。
4、哈啰:自2月10日企業(yè)復(fù)工首日以來,北京的共享單車需求量持續(xù)攀升,2月27日的騎行量比2月9日上漲了137%,其中2月26日上漲156%,達(dá)到復(fù)工以來的騎行峰值。
5、蒂森克虜伯:已同意將其電梯業(yè)務(wù)以172億歐元的價(jià)格售予Advent、Cinven和德國RAG基金組成的一個(gè)私募財(cái)團(tuán)。作為交易的一部分,蒂森克虜伯將把這筆收益中的12.5億歐元再投資,以收購該項(xiàng)業(yè)務(wù)的部分股份。
6、IDC:2020年全球智能手機(jī)市場將萎縮2.3%,出貨量僅略高于13億部。上半年,全球智能手機(jī)出貨量將同比下降10.6%。2021年全球智能手機(jī)出貨量可能會(huì)再次增長,部分原因是人們對5G智能手機(jī)的興趣日益增加。
六、公司要聞
1、蘋果CEO蒂姆·庫克:中國已經(jīng)開始控制新冠肺炎疫情的發(fā)展,對事態(tài)最終恢復(fù)正常保持樂觀態(tài)度。目前,已經(jīng)重新開放了中國工廠,產(chǎn)量也在恢復(fù)中,現(xiàn)在是走向正常的第三階段。
2、百度:2019年第四季度,實(shí)現(xiàn)營收289億元,歸屬百度的凈利潤達(dá)到92億元,同比增長95%;經(jīng)調(diào)整每ADS利潤26.54元。2019年年?duì)I收為1074億元。預(yù)計(jì)2020年一季度營收210億元至229億元。
3、財(cái)經(jīng)早餐:東京迪士尼樂園和迪士尼海洋宣布從29日起臨時(shí)關(guān)閉,至3月15日。位于日本大阪的日本環(huán)球影城決定29日開始休園,至3月15日。
4、星巴克CEO凱文·約翰遜:星巴克中國門店85%已經(jīng)開業(yè),包括上海的旗艦店。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、財(cái)經(jīng)早餐:2月28日,美國5年期國債收益率跌至1%,為2016年來首次。美國10年期國債收益率下降6個(gè)基點(diǎn),續(xù)刷新低至1.2027%。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.21%,至101.540;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.45%,至101.110。10年期國債利率跌3.26BP,至2.74%;10年期國開債利率跌2.48BP,至3.20%。
3、截止2月28日下午收盤,國內(nèi)商品期貨大多下跌。棕櫚、雞蛋、鄭棉跌停。橡膠、20號(hào)膠大跌超6%,滬銀跌超5%,燃油、瀝青、滬鋅等跌超4%,豆油、甲醇等跌超3%;僅紅棗、硅鐵等少數(shù)品種收漲。
4、上海國際能源交易中心:2月28日,原油期貨主力合約2005以360.0元/桶收盤,跌幅為4.08%。主力合約成交27123手,持倉量增加883手至28975手。全部合約成交79377手,持倉量增加494手至70547手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.9896,漲0.3777%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0066,漲0.2122%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0243,6個(gè)月報(bào)7.0423,1年報(bào)7.0765,2年報(bào)7.1651。
6、新三板:2月28日合計(jì)掛牌8823家公司,當(dāng)日新增0家,成交金額2.74億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.51億,集合競價(jià)1.23億。三板成指報(bào)969.95,跌0.49%,成交額1.55億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。
八、國際資訊
1、高盛:若冠狀病毒重?fù)裘绹?jīng)濟(jì),美國總統(tǒng)唐納德?特朗普或輸?shù)舸筮x。高盛指出,選舉年第二季度的經(jīng)濟(jì)增長一直是以往總統(tǒng)選舉的“關(guān)鍵預(yù)測指標(biāo)”。
2、韓國中央防疫對策本部:截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日下午4時(shí),韓國較上午9時(shí)再新增315例新冠肺炎確診病例,當(dāng)日共報(bào)告新增確診病例571例,創(chuàng)單日新高,累計(jì)確診病例達(dá)2337例。
3、瑞士政府:禁止超過1000人參加的活動(dòng),將持續(xù)到至少3月15日。
4、波羅的海干散貨指數(shù):漲1.1%,報(bào)535點(diǎn),為1月28日以來最高水平。
5、標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌24.60點(diǎn),跌幅0.83%,報(bào)2954.14點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲0.90點(diǎn),漲幅0.01%,報(bào)8567.37點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤下跌357.50點(diǎn),跌幅1.39%,報(bào)25409.15點(diǎn)。
6、德國DAX指數(shù)收盤下跌486.21點(diǎn),跌幅3.93%,報(bào)11881.25點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)收盤下跌211.51點(diǎn),跌幅3.11%,報(bào)6584.89點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌185.69點(diǎn),跌幅3.38%,報(bào)5309.90點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌3.67%,報(bào)21142.96點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌3.30%,報(bào)1987.01點(diǎn)。
8、WTI 4月原油期貨收跌2.33美元,跌幅4.95%,報(bào)44.76美元/桶。布倫特4月原油期貨價(jià)格周五收跌1.66美元,跌幅3.2%,收于每桶50.52美元。
9、COMEX 4月黃金期貨收跌75.80美元,跌幅4.61%,創(chuàng)將近七年來最大單日跌幅,報(bào)1566.70美元/盎司,本周累跌5.0%,2月份整體下挫逾1%。