1、2月,財新中國制造業(yè)PMI為40.3,大幅下滑10.8個百分點(diǎn),創(chuàng)2004年4月調(diào)查開啟以來的最低紀(jì)錄,低于2008年11月全球金融危機(jī)爆發(fā)時的40.9。財新表示,新型肺炎疫情席卷全國,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)運(yùn)行大面積中斷,是2月PMI下滑的根源。隨著疫情逐漸得到控制,企業(yè)復(fù)工加速,經(jīng)濟(jì)具備顯著反彈的條件。
2、新華社:生命安全和生物安全領(lǐng)域的重大科技成果也是國之重器,疫病防控和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系是國家戰(zhàn)略體系的重要組成部分。要完善關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的新型舉國體制,加快推進(jìn)人口健康、生物安全等領(lǐng)域科研力量布局,整合生命科學(xué)、生物技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的國家重點(diǎn)科研體系。要加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),突破技術(shù)裝備瓶頸,實(shí)現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主可控。
3、一財:隨著大量停飛航班陸續(xù)恢復(fù)的,各平臺遍地百元以下的“白菜價”機(jī)票。業(yè)內(nèi)保守估算,2月份國內(nèi)航空公司的虧損額超過百億元,與去年同期相比減少的收入更是達(dá)到370億元。
4、上證報:近期有媒體報道稱,監(jiān)管層要求泛科技類權(quán)益基金產(chǎn)品暫緩申報。從權(quán)威人士了解到,該報道不屬實(shí),監(jiān)管部門并未暫緩受理科技類基金產(chǎn)品的申報。
5、澎湃新聞:為應(yīng)對新冠肺炎疫情對汽車行業(yè)的影響,全國工商業(yè)聯(lián)合會汽車經(jīng)銷商商會向國家商務(wù)部市場體系建設(shè)司遞交包括延緩實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)、加快經(jīng)銷商返利、降低二手車交易稅率等政策建議。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中國政府網(wǎng):當(dāng)前疫情防控仍處在關(guān)鍵時期,防控工作絲毫不能放松。當(dāng)前除湖北外我國疫情總體處于較低水平,出現(xiàn)向好態(tài)勢,但要進(jìn)一步控制疫情散發(fā),防止偶發(fā)聚集性疫情,社區(qū)防控是重要關(guān)口和基礎(chǔ)。推動農(nóng)資企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)和供應(yīng)到村到戶。抓好麥田管理和水稻浸種泡田、育秧栽插等工作,力爭夏糧再獲好收成,確保早稻等種在適播期。湖北也要在做好防疫同時有序組織開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
2、國家林草局:發(fā)布《關(guān)于切實(shí)做好2020年沙漠蝗相關(guān)防控工作的緊急通知》。要求加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控,及時掌握沙漠蝗的國際國內(nèi)災(zāi)情動態(tài);完善應(yīng)急預(yù)案,努力構(gòu)建草原蝗災(zāi)防控工作的長效機(jī)制;強(qiáng)化措施落實(shí),切實(shí)做好2020年草原蝗災(zāi)防控各項(xiàng)工作。要加強(qiáng)蝗災(zāi)防控物質(zhì)裝備和相關(guān)技術(shù)的科學(xué)研究,不斷豐富防控手段,優(yōu)化防控措施。
3、去哪兒網(wǎng):截至2月29日,國內(nèi)酒店超過9成恢復(fù)營業(yè),其中廣州、深圳營業(yè)酒店數(shù)量恢復(fù)到1月初水平,上海、成都等熱門城市恢復(fù)營業(yè)的酒店也超過95%。在過去的一周,酒店預(yù)訂量較前一周上漲34%。
4、上證報:復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“號角”吹響以來,各地政府紛紛給企業(yè)送上政策定心丸,幫助企業(yè)解決物流、融資等問題,穩(wěn)定外貿(mào)、外資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。疫情對外貿(mào)領(lǐng)域供應(yīng)鏈的影響主要發(fā)生在生產(chǎn)配套層面,這種影響是局部的,有限的,也是完全可控的。中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的地位不會改變。
5、發(fā)改委:我國口罩日產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)快速增長,雙雙突破1億只。2月29日,包括普通口罩、醫(yī)用口罩、醫(yī)用N95口罩在內(nèi),全國口罩日產(chǎn)能達(dá)到1.1億只,日產(chǎn)量達(dá)到1.16億只,分別是2月1日的5.2倍、12倍,進(jìn)一步緩解了口罩供需矛盾。
6、隔夜shibor報1.7140%,上漲8.60個基點(diǎn)。7天shibor報2.1290%,下跌24.50個基點(diǎn)。3個月shibor報2.4080%,下跌2.10個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、北京商報:今年前兩月,銷售過百億房企數(shù)量有所減少,由去年同期的30余家降至當(dāng)前的20余家,而且龍頭房企TOP3全口徑銷售門檻值也降至700億元,低于去年同期。百強(qiáng)房企的銷售規(guī)模,較比去年同期也呈現(xiàn)降低態(tài)勢。
2、財新:2020年春節(jié)前,萬達(dá)集團(tuán)決定停止廣州黃埔醫(yī)療地塊項(xiàng)目,并向當(dāng)?shù)卣岢鐾说亍T摰貕K現(xiàn)重新掛牌,“寶能系”旗下的前海人壽即將接盤。2月下旬,寶能系與廣州市黃埔區(qū)簽下巨額投資協(xié)議,接盤萬達(dá)國際醫(yī)院地塊的協(xié)議包含其中。
3、蛋殼公寓:自3月1日起,租戶申請的疫情補(bǔ)貼已陸續(xù)發(fā)放至App錢包中,可用于支付租金、服務(wù)費(fèi)等App賬單,但不支持提現(xiàn)。租客需將蛋殼公寓App更新至1.32版本以上即可正常使用。但目前受應(yīng)用商店審核時效影響,新版本預(yù)計將在3月5日左右陸續(xù)上架。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報2970.93點(diǎn),上漲3.15%,成交額3972.44億。深證成指報11381.76點(diǎn),上漲3.65%,成交額6320.86億。創(chuàng)業(yè)板指報2135.42點(diǎn),上漲3.08%,成交額2032.70億。滬深兩市合計成交10293.31億,連續(xù)9日破萬億元。盤面上,個股普漲,行業(yè)板塊全線飄紅,水泥、鋼鐵、建筑等周期行業(yè)漲幅居前。北上資金尾盤加入流入,截止收盤凈流入41.52億。
2、周一,恒生指數(shù)漲0.62%,報26291.68點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.77%,報10485.17點(diǎn)。
3、中證網(wǎng):日前監(jiān)管部門下發(fā)了題為《嚴(yán)格規(guī)范宣傳推介行為 促進(jìn)權(quán)益類基金健康發(fā)展》的監(jiān)管情況通報。提出夯實(shí)基金宣傳推介的合規(guī)內(nèi)控機(jī)制。堅持長期投資、專業(yè)合規(guī)的宣傳導(dǎo)向。在基金宣傳推介材料中應(yīng)當(dāng)全面登載過往業(yè)績,不得登載六個月以下的短期業(yè)績。
4、東山精密:擬將控股子公司艾福電子分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后,東山精密股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化,且仍將維持對艾福電子的控制權(quán)。
5、神霧環(huán)保:2019年總營收為5063.73萬,同比下降1.2%;虧損15.96億,上年同期虧損14.94億。受2018年以來公司資金緊張及項(xiàng)目業(yè)主方融資進(jìn)度未達(dá)預(yù)期的影響,公司在建重點(diǎn)工程項(xiàng)目暫未復(fù)工。此外,公司根據(jù)案件進(jìn)展情況預(yù)提了大額預(yù)計負(fù)債,且2019年對預(yù)付賬款、存貨、應(yīng)收賬款等計提資產(chǎn)減值較多。
6、東方電熱(6天5板):公司控股股東、實(shí)控人暨董事長譚榮生計劃通過大宗交易方式或集中競價交易方式,減持公司股份合計不超過2158.2萬股(占總股本的1.69%)。副總經(jīng)理解鐘、解娟及韋秀萍擬分別減持公司股份不超過92.23萬股、83.74萬股和12.66萬股。
7、斯萊克(4連板):目前,公司與特斯拉還沒有建立正式的合作關(guān)系,是否能促成最終的合作,尚存在不確定性。經(jīng)營業(yè)績的影響方面,由于公司目前電池殼大批量生產(chǎn)自動線尚處于調(diào)試階段,能否順利推向市場尚存在不確定性;即使順利推向市場,預(yù)計對公司2020年的業(yè)績貢獻(xiàn)也較小。
8、國農(nóng)科技(11天9板):公司下屬子公司愛加密對華為方舟編譯器編譯打包生成的應(yīng)用提供安全服務(wù),屬于愛加密與華為雙方的技術(shù)協(xié)同。公司未向華為收取任何費(fèi)用,雙方不涉及商業(yè)經(jīng)濟(jì)往來,目前公司與華為公司不存在任何形式的商業(yè)合作,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
9、韶能股份:第一大股東前海人壽與華利通簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將其持有的2.15億股(占公司總股本的19.95%)股份轉(zhuǎn)讓給華利通。轉(zhuǎn)讓后,華利通成為本公司第一大股東,前海人壽不再持有本公司股份。前海人壽和華利通實(shí)控人均為深圳寶能投資集團(tuán),本次權(quán)益變動屬于同一實(shí)際控制關(guān)系下的權(quán)益變動。
10、*ST秋林:2019年虧損5.30億元,截至2019年底歸屬于母公司的凈資產(chǎn)-16.32億元。會計師事務(wù)所為公司出具了無法表示意見的審計報告。此前,公司2018年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為負(fù),且財務(wù)報告被出具了無法表示意見的審計報告。公司股票將于3月3日起停牌,存在被上交所暫停上市的風(fēng)險。
11、兩市融資余額:截至3月1日,上交所融資余額報5822.1億元,較前一交易日減少77.05億元;深交所融資余額報5056.93億元,較前一交易日減少136.65億元;兩市合計10879.03億元,較前一交易日減少213.7億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委等八部門:加快智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè),推進(jìn)大型煤機(jī)裝備、煤礦機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,實(shí)施機(jī)械化換人、自動化減人專項(xiàng)行動,提高智能裝備的成套化和國產(chǎn)化水平。打造煤礦智能裝備和煤礦機(jī)器人研發(fā)制造新產(chǎn)業(yè),建設(shè)具有影響力的智能裝備和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地。
2、廣電總局:啟動全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展工作。“全國一網(wǎng)”整合將由中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司主導(dǎo),聯(lián)合各省級網(wǎng)絡(luò)公司、戰(zhàn)略投資者共同組建,形成按現(xiàn)代企業(yè)制度管理的“全國一網(wǎng)”股份公司。
3、IDC:阿里云全球市場份額進(jìn)一步上漲,緊隨亞馬遜、微軟,增速為市場前五中最快。自2017年來,全球云計算市場形成3A格局(亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云),市場逐步向頭部聚集,目前3A占據(jù)市場近七成份額。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等3部門:印發(fā)《農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》。針對農(nóng)機(jī)超期服役問題,出臺報廢更新補(bǔ)貼政策,引導(dǎo)各地加快老舊農(nóng)業(yè)機(jī)械報廢更新進(jìn)度,優(yōu)化農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu),促進(jìn)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)和節(jié)能減排。
5、中金公司:疫情期間,以慢病患者為代表的非新冠患者難以及時滿足基本就醫(yī)需求,多地積極探索,因地制宜,突破“互聯(lián)網(wǎng)+險”。中金公司認(rèn)為,已有方案仍存痛點(diǎn),建議同時推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)”、“互聯(lián)網(wǎng)+藥”、“互聯(lián)網(wǎng)+險”發(fā)展,加快普及“醫(yī)+藥+險”全鏈路在線化。
6、證券時報:國家相關(guān)部門正在加緊研究討論新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策。據(jù)悉,此次新冠肺炎疫情將對汽車行業(yè)一季度的運(yùn)行情況影響巨大,行業(yè)產(chǎn)銷量將會出現(xiàn)較大幅度的下降。同時,全年汽車市場發(fā)展形勢仍不容樂觀。
7、阿里巴巴董事局主席張勇:疫情之后,新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為新的發(fā)展方向。抗擊疫情期間,杭州首創(chuàng)的“健康碼”已成為各地政府?dāng)?shù)字化防疫的標(biāo)配。阿里巴巴和杭州并肩經(jīng)歷了這次疫情的考驗(yàn),以健康碼為代表的數(shù)字化創(chuàng)新,未來一定會發(fā)揮長久廣泛的貢獻(xiàn)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國汽車流通協(xié)會:2020年2月,汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為81.2%,環(huán)比上升29.5%,同比上升27.7%,庫存預(yù)警指數(shù)位于警戒線之上。其中,平均日銷量指數(shù)從1月的30.3%降到2.1%,經(jīng)營狀況指數(shù)從1月的44%降到11.8%。
2、IDC:預(yù)計中國打印機(jī)市場(主要包含噴墨、激光、針式打印機(jī)等)2020年一季度出貨量同比將下滑21.1%,全年出貨量同比下滑8.3%。
3、上海市經(jīng)信委副主任張建明:2月29日,上海規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率94.5%、人員到崗率64.6%、復(fù)產(chǎn)率66%。大集團(tuán)復(fù)工率97.4%、人員到崗率63.8%、復(fù)產(chǎn)率58%。中小企業(yè)復(fù)工率53%、人員到崗率45%。28日,全市工商業(yè)用戶用電量恢復(fù)率達(dá)到83.6%,其中工業(yè)80.3%,一般工商業(yè)86.9%。
4、澳門日報:受新冠肺炎疫情影響,訪澳旅客劇降,加上全澳賭場2月關(guān)閉15天,2月賭收按年急挫87.8%至31.04億澳門元,為2005年2月以來單月新低。隨著內(nèi)地疫情緩和,預(yù)計3至6月賭收會逐步改善。據(jù)悉,現(xiàn)時中場人流約為平日一成多,博彩業(yè)上半年難捱,最快7月才回復(fù)正常。
5、中國物流與采購聯(lián)合會:2月,中國物流業(yè)景氣指數(shù)為26.2%,較上月回落23.7個百分點(diǎn)。受新冠肺炎疫情影響,行業(yè)運(yùn)行短期內(nèi)受到一定沖擊,業(yè)務(wù)需求、營業(yè)利潤及周轉(zhuǎn)效率出現(xiàn)大幅下降。此外,公路物流運(yùn)價指數(shù)為98.2點(diǎn),環(huán)比回升1.17%,同比增長1.54%;中國倉儲指數(shù)為39.0%,環(huán)比回落12.1個百分點(diǎn)。
6、紅杉資本:2月,紅杉資本中國基金完成了25家企業(yè)的投資,與去年同期相比不降反增。其中9家是對現(xiàn)有成員企業(yè)的持續(xù)投資,領(lǐng)域涵蓋了其一貫關(guān)注的TMT、消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療健康與工業(yè)科技四大板塊,并且完成了種子輪、VC到PE全階段覆蓋。
7、吉利科技集團(tuán):下屬公司浙江時空道宇科技有限公司目前已完成首發(fā)雙星的定型研制,將于2020年發(fā)射入軌,進(jìn)行技術(shù)和通信系統(tǒng)的驗(yàn)證。目前該公司正在進(jìn)行涉及近40個職位、超100人的社會招聘。
六、公司要聞
1、京東:2019年第四季度,營收1707億元,同比增長26.6%;凈利潤36.33億元,去年同期虧損48.05億元。2019年,歸屬于普通股股東的凈利潤達(dá)到122億元,非美國通用會計準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈利潤為107億元,同比增長211%。
2、好未來:受疫情影響,預(yù)計2020財年Q4收入為8.5-8.72億美元,同比增長17%-20%。此前,在Q3財報中預(yù)計Q4營收為9.591-9.809億美元,同比增長32%-35%,相對比損失約1億美元收入。
3、古井貢酒:擬投資實(shí)施釀酒生產(chǎn)智能化技術(shù)改造項(xiàng)目,總投資89.24億元。項(xiàng)目完成后,將形成年產(chǎn)6.66萬噸原酒、28.4萬噸基酒儲存、年產(chǎn)13萬噸灌裝能力的現(xiàn)化智能園區(qū)。
七、資本動態(tài)
1、中國期貨業(yè)協(xié)會:2月全國期貨市場交易規(guī)模較上月增長,以單邊計算,當(dāng)月全國期貨市場成交量為302.69百萬手,成交額為23.31萬億元,同比分別增長53.06%和64.39%,環(huán)比分別增長14.95%和14.68%。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006下行0.04%,至101.445;10年期國債期貨主力合約T2006下行0.08%,至100.930。10年期國債利率漲0.52BP,至2.74%;10年期國開債利率漲0.30BP,至3.20%。
3、截止3月2日下午收盤,國內(nèi)商品期貨多數(shù)品種收漲。鐵礦石大漲5.83%,雞蛋漲超4%,燃油、瀝青、菜粕、豆粕漲逾3%,焦炭、焦煤、螺紋、熱卷等漲超2%;滬銀跌超3%,滬金跌逾2%,鄭油、棕櫚油等小幅下跌。
4、上海國際能源交易中心:3月2日,原油期貨主力合約SC2005以367.9元/桶收盤,漲幅為1.29%。主力合約成交44515手,持倉增加5072手至34047手。全部合約成交117602手,持倉增加6169手至75405手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9578,漲0.4550%,人民幣中間價報6.9811,漲0.3639%。NDF:3個月報6.9930,6個月報7.0115,1年報7.0460,2年報7.1215。
6、新三板: 3月2日合計掛牌8822家公司,當(dāng)日減少1家,成交金額2.16億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.32億,集合競價0.84億。三板成指報973.02,漲0.32%,成交額1.58億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。
八、國際資訊
1、歐盟委員會主席馮德萊恩:歐洲疾病預(yù)防控制中心(ECDC)已將新型冠狀病毒風(fēng)險級別由“中等”提升至“高(級別)”。歐委會也決定成立專門的新型冠狀病毒應(yīng)對小組,幫助歐盟各成員國,及受疫情影響的各相關(guān)領(lǐng)域采取協(xié)調(diào)一致的應(yīng)對措施。
2、一財:法國瓦茲省和薩瓦省的兩名市長于同日確診新冠肺炎,系歐洲首次有政府官員確診。衛(wèi)生部部長表示,法國疫情可能觸發(fā)大范圍傳播,整個衛(wèi)生系統(tǒng)將調(diào)動所有資源進(jìn)行布署。法國將取消國土范圍內(nèi)所有封閉環(huán)境中超過5000人的大型活動,盧浮宮等旅游機(jī)構(gòu)開始閉門謝客。
3、日本央行行長黑田東彥:看到金融市場動蕩不安,日本央行將努力提供充足的流動性并確保穩(wěn)定,將努力通過市場操作、資產(chǎn)購買來提供穩(wěn)定性。3月2日,日本央行購買了創(chuàng)紀(jì)錄的1014億日元ETF。
4、波羅的海干散貨指數(shù):漲0.75%,報539點(diǎn),為1月27日以來最高水平。
5、標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲136.00點(diǎn),漲幅4.60%,報3090.23點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收盤上漲384.80點(diǎn),漲幅4.49%,報8952.16點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收盤上漲1293.90點(diǎn),漲幅5.09%,報26703.26點(diǎn)。
6、德國DAX指數(shù)收盤下跌35.35點(diǎn),跌幅0.30%,報11855.00點(diǎn);英國富時100指數(shù)收盤上漲76.72點(diǎn),漲幅1.17%,報6657.33點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤上漲23.62點(diǎn),漲幅0.44%,報5333.52點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)漲0.95%,報21344.08點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.78%,報2002.51點(diǎn)。
8、WTI 4月原油期貨收漲1.99美元,漲幅4.45%,報46.75美元/桶。布倫特5月原油期貨收漲2.23美元,漲幅4.49%,報51.90美元/桶。
9、COMEX 4月黃金期貨收漲逾28美元,漲幅1.79%,報1594.80美元/盎司。