1、商務部:近期全國消費市場運行出現(xiàn)積極變化,市場銷售觸底回升,2月下旬,重點監(jiān)測的1000家零售企業(yè)日均銷售額比2月中旬增長5.6%,這是自1月下旬環(huán)比連續(xù)負增長后,開始恢復正增長;一季度進出口出現(xiàn)波動在所難免,但影響是暫時和階段性的;還將出臺針對性舉措保障和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈暢通運轉(zhuǎn);目前疫情對電子行業(yè)及企業(yè)的影響不明顯。
2、財經(jīng)早餐:因擬再調(diào)整商服類項目政策,廣州市政府官網(wǎng)暫時撤下3月3日發(fā)布的“48條”全文。目前,“48條”全文已在廣州市政府官網(wǎng)再次掛出,但松綁商服類項目相關(guān)政策被刪除。此前,3月3日廣州發(fā)布的“48條”提到,商服類項目不再限定最小分割單元,不再限定銷售對象。廣州因此成為首個欲放開商辦限售的一線城市。另外,河南駐馬店撤回降房貸首付等17條穩(wěn)樓市措施,按原政策執(zhí)行。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:草地貪夜蛾確實已經(jīng)入侵我國。草地貪夜蛾在我國的西南、華南適于生存,據(jù)監(jiān)測,今年基數(shù)大,北遷的時間提早,預計是一個重發(fā)生的態(tài)勢。
4、上海市國資委:包括金融服務企業(yè)在內(nèi),2019年上海的國資總額達21萬億元。今年上海將加快調(diào)整優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu),加快深化授權(quán)經(jīng)營體制改革,加快健全國有企業(yè)市場化經(jīng)營機制。具體措施包括推動國有控股上市公司適時引進戰(zhàn)略投資者,實施“二次混改”等。
一、宏觀經(jīng)濟
1、財政部:財政赤字的確定需要綜合考慮經(jīng)濟形勢、宏觀調(diào)控的需要、財政赤字的狀況等各種因素,同時也要經(jīng)過全國人大審議等法定程序,財政部將按照黨中央、國務院的決策部署,統(tǒng)籌做好相關(guān)工作。地方財政整體情況總體穩(wěn)定,疫情防控的經(jīng)費得到了充足的保障。另外,去年減稅降費規(guī)模超過2萬億。
2、中共中央、國務院:發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》。完善重大疫情醫(yī)療救治費用保障機制,在突發(fā)疫情等緊急情況時,確保醫(yī)療機構(gòu)先救治、后收費。健全重大疫情醫(yī)療救治醫(yī)保支付政策,完善異地就醫(yī)直接結(jié)算制度,確保患者不因費用問題影響就醫(yī)。
3、中國政府網(wǎng):中央應對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導小組會議召開。要進一步落實好關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務人員各項措施,臨時工作補助、一次性慰問補助、衛(wèi)生防疫津貼等要及時發(fā)放,向與患者直接接觸的接診、篩查、檢測、轉(zhuǎn)運、治療等一線醫(yī)務人員特別是救治重癥患者的醫(yī)務人員傾斜,不得按行政級別確定發(fā)放標準。醫(yī)務人員輪休不影響工資、獎金、休假等正常待遇。
4、日本廣播協(xié)會(NHK):援引國際教科文組織消息稱,隨著新冠肺炎疫情在全球擴散,目前包括中國和日本在內(nèi),全球已有15個國家和地區(qū)的學校全面停課,2.9億學生無法到校上課。
5、隔夜shibor報1.4500%,下跌1.20個基點。7天shibor報2.0890%,上漲3.70個基點。3個月shibor報2.2900%,下跌4.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、住建部:發(fā)布關(guān)于加強新冠肺炎疫情防控期間房屋市政工程開復工質(zhì)量安全工作的通知。各地要督促建設單位切實保障工程項目合理工期安排,嚴禁盲目搶工期、趕進度等行為。
2、廣州日報:《廣州市發(fā)展住房租賃市場獎補實施辦法》通過。利用集體、國有建設用地建設租賃住房的給予補貼,其中建設普通租賃住房的,按建筑面積750元/平方米給予補貼;建設集體宿舍型租賃住房的,按建筑面積800元/平方米給予補貼。
3、北京市房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會:發(fā)布《疫情防控期間防范和化解住房租賃行業(yè)糾紛指引》,對住房租賃履約糾紛及勞動關(guān)系糾紛給出防范化解建議。租賃中介企業(yè)應與出租人協(xié)商疫情防控期間租金減免、延緩支付、延長空置期等問題,盡最大努力爭取出租人理解,避免單方面拒付租金。
4、中國恒大:2月,合約銷售金額約為447.3億元,同比增長約107.8%;合約銷售面積約為513.8萬平方米,同比增長約153.8%。集團為應對疫情影響,于2月13日開創(chuàng)性地通過“恒房通”平臺實施網(wǎng)上銷售,截至2月底共實現(xiàn)網(wǎng)上認購99141套,認購金額1026.7億元。
5、融創(chuàng)中國:2月,實現(xiàn)合同銷售金額約122.1億元,合同銷售面積約88.9萬平方米;截至2020年2月底,累計實現(xiàn)合同銷售金額約308.4億元,累計合同銷售面積約224.7萬平方米。
三、股市盤點
1、周四,上證指數(shù)報3071.68點,上漲1.99%,成交額4827.70億。深證成指報11711.37點,上漲1.9%,成交額6891.96億。創(chuàng)業(yè)板指報2209.59點,上漲1.85%,成交額2253.77億。兩市合計成交11719.66億。盤面上,養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料、特高壓掀起漲停潮,受利好刺激的5G、云計算高開低走,熱點切換明顯。
2、周四,恒生指數(shù)漲2.08%,報26767.87點。國企指數(shù)漲1.96%,報10728.07點。北向資金呈現(xiàn)“滬強深弱”格局,全天凈買入48.11億元,其中滬股通渠道凈買入32.2億元,深股通渠道凈買入15.91億元。
3、高盛:未來2-3個季度,全球市場波動率增加不可避免,中美股市或是全球資產(chǎn)的避風港。未來股票市場的回報會超過債券等避險資產(chǎn),不建議客戶調(diào)倉降低股票配置。
4、MSCI:根據(jù)對新冠肺炎疫情形勢的分析,美國股市短期內(nèi)可能進一步下跌11%。從長遠來看,如果疫情造成經(jīng)濟下滑,市場回調(diào)速度可能會放緩,市場將感受到更持久的影響。
5、澎湃新聞:監(jiān)管層近日對在審IPO項目提出新要求,保薦機構(gòu)需要對發(fā)行人受到新冠肺炎疫情的影響進行補充披露。包括疫情對發(fā)行人近期生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀況的影響程度;要求說明如疫情對發(fā)行人有較大或重大影響,該影響是否為暫時性或階段性,是否已采取必要的解決措施等。
6、證券日報:截至目前,9家上市公司已經(jīng)“官宣”分拆子公司上市,6家已出臺分拆預案。其中,遼寧成大籌劃將子公司成大生物分拆至科創(chuàng)板。若成功實施,可能成為境內(nèi)分拆上市第一股。
7、宏潤建設(七連板):近期由于受新冠肺炎疫情影響,公司及下屬子公司尚未全部復工,部分重點工程項目生產(chǎn)任務已全面鋪開,全力做好疫情防控和復工復產(chǎn)。除此之外,公司生產(chǎn)經(jīng)營及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
8、海特生物(五連板):公司于2020年2月27日披露的《關(guān)于國家Ⅰ類新藥重組變構(gòu)人腫瘤壞死因子相關(guān)凋亡誘導配體III期臨床試驗揭盲結(jié)果的公告》,不會對公司近期業(yè)績產(chǎn)生重大影響,僅是關(guān)鍵數(shù)據(jù)的初步分析結(jié)果,完整的有效性和安全性結(jié)果將以統(tǒng)計分析報告的最終分析結(jié)果為準。
9、兩市融資余額:截至3月4日,上交所融資余額報5892.23億,較前一交易日增加15.14億;深交所融資余額報5159.24億,增加15.93億元;兩市合計11051.47億元,增加31.07億元。
四、行業(yè)觀察
1、商務部:盡管中國口罩產(chǎn)能產(chǎn)量得到快速提升,但口罩需求仍處于高位,存在較大供應缺口。近期有外國媒體報道,中國因新冠肺炎疫情,禁止出口醫(yī)用口罩及生產(chǎn)所需的原材料,令其他國家和地區(qū)面臨口罩短缺。對此,商務部回應稱,口罩屬于自由貿(mào)易產(chǎn)品,中國政府未設置任何貿(mào)易管制措施。
2、銀保監(jiān)會:發(fā)布《關(guān)于加快推進意外險改革的意見》。探索建立與內(nèi)控水平、銷售渠道、銷售方式、賠付情況等因素掛鉤的費率調(diào)整機制,逐步淘汰賠付率過低、渠道費用過高、定價明顯不合理的產(chǎn)品。
3、央行等六部門:聯(lián)合印發(fā)《統(tǒng)籌監(jiān)管金融基礎(chǔ)設施工作方案》。我國金融基礎(chǔ)設施統(tǒng)籌監(jiān)管范圍包括金融資產(chǎn)登記托管系統(tǒng)、清算結(jié)算系統(tǒng)(包括開展集中清算業(yè)務的中央對手方)、交易設施、交易報告庫、重要支付系統(tǒng)、基礎(chǔ)征信系統(tǒng)等六類設施及其運營機構(gòu)。下一步,將扎實推進《方案》各項改革工作。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:有信心實現(xiàn)全年生豬產(chǎn)能基本恢復到接近常年的水平。另外,包括中華鱉、烏龜在內(nèi)的絕大多數(shù)養(yǎng)殖龜類,和蛙類中的牛蛙、美國青蛙兩個引進種可以養(yǎng)殖食用。同時,春播糧食面積大約在9億畝左右,占全年糧食面積一半以上,當前農(nóng)時比較緊迫,農(nóng)時緊、農(nóng)事重。
5、廣州日報:《廣州市集體戶口管理規(guī)定》通過。高校中職等非廣州戶籍學生、符合入戶條件無合法住宅等人員,可申請遷入廣州集體戶口。新生兒登記時,若父母一方是本市的集體戶口,另一方是外市戶口,或者雙方均為集體戶口的,新生兒按隨父或隨母原則可以在集體戶口內(nèi)申報出生登記。
6、上觀新聞:《臨港新片區(qū)優(yōu)質(zhì)企業(yè)跨境人民幣結(jié)算便利化方案》在上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)布。《方案》明確,對新片區(qū)內(nèi)符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè),實行簡化跨境人民幣業(yè)務結(jié)算業(yè)務的先行先試,實現(xiàn)更高水平的貿(mào)易投資便利化。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、國際航空運輸協(xié)會:受疫情影響,2020年全球客運業(yè)務的收入損失將介于630億美元到1130億美元之間。預計中國商務旅客數(shù)量將下降23%,前往意大利的旅客數(shù)量將下降24%,這將導致旅客收入整體減少11%。同時,如果病毒廣泛傳播,到2020年亞太地區(qū)的損失將接近600億美元。
2、IDC:今年全球智慧城市相關(guān)技術(shù)支出預計將達到約1240億美元,比2019年增長18.9%。
3、集邦咨詢:將2020年第一季全球智能手機生產(chǎn)量由疫情暴發(fā)前預測的3.07億支,擴大下修至2.7億支,較2019年同期下降13.3%。
4、群智咨詢:2019年全球TV市場的總出貨量為2.4億臺,同比逆勢增長0.4%。但受經(jīng)濟下行和疫情擴散不利因素影響,預計2020年全球TV出貨量將同比減少1.8%,出貨規(guī)模為2.36億臺。
5、歐萊雅中國總裁兼CEO費博瑞:歐萊雅中國在2019年實現(xiàn)了強勁增長,增幅超過35%,這是15年來最快增長速度。中國來自年輕消費者和三四線城市的“新消費”將成為最重要的增長引擎。
六、公司要聞
1、上證報:3月5日10時08分,華為第二代折疊屏手機MateXs首銷,雖然售價高達16999元,但開售即“售光”。雖然價格不便宜,但從預約量看,市場已對顛覆體驗的高端5G手機展示了強烈需求。有華為內(nèi)部人士表示,華為Mate Xs工藝復雜,產(chǎn)能有限,基本是生產(chǎn)多少賣多少。
2、海底撈:堂食已在準備中,具體開業(yè)時間還將視疫情態(tài)勢和各地政策而定。自1月26日宣布暫停中國內(nèi)地所有門店至今,已經(jīng)挺過了整整四十天。
3、新希望:決定繼續(xù)加大在生豬養(yǎng)殖業(yè)務的投資力度,建設10個生豬養(yǎng)殖項目,項目總投資額為43.58億。
七、資本動態(tài)
1、國際金融協(xié)會:初步數(shù)據(jù)顯示,美聯(lián)儲緊急降息并未能阻止資金外流。對新冠病毒傳播的擔憂引發(fā)了對高風險資產(chǎn)的拋售,印尼、泰國和韓國是受打擊最嚴重的國家。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.04%,至101.725;10年期國債期貨主力合約T2006下行0.02%,至101.165。10年期國債利率漲0.99BP,為2.68%;10年期國開債利率漲1.35BP,至3.18%。
3、截至3月5日下午收盤,國內(nèi)商品期貨收盤棕櫚油主力大漲3.79%,鄭棉、鐵礦石主力漲超2%,豆一、橡膠、聚丙烯等主力漲逾1%。純堿主力跌超1%,焦煤、滬鉛、PTA、紅棗、菜粕等主力收跌。
4、上海國際能源交易中心:3月5日,原油期貨主力合約SC2005以373.7元/桶收盤,跌幅為0.45%。主力合約成交33329手,持倉增加4159手至39377手。全部合約成交52918手,持倉增加5035手至81144手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9425,跌0.1356%,人民幣中間價報6.9403,漲0.1597%。NDF:3個月報6.9428,6個月報6.9648,1年報7.0118,2年報7.1118。
6、新三板:3月5日合計掛牌8814家公司,當日減少3家,成交金額4.19億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.59億,集合競價2.60億。三板成指報983.02,漲0.32%,成交額1.86億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。
八、國際資訊
1、美國疾控中心:當?shù)貢r間3月3日,宣布停止公布全國檢測人數(shù)、以及檢測結(jié)果為陰性的人數(shù)。其理由是隨著各州進行更多測試,這些數(shù)據(jù)由各州統(tǒng)計,全國數(shù)據(jù)不具代表性。目前全美的確診感染者為80人,但是美國媒體報道,美國確診感染者已經(jīng)達到至少137人,死亡11例。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲6.58%,報599點。
3、標普500指數(shù)收盤下跌106.00點,跌幅3.39%,報3024.10點;納斯達克指數(shù)收盤下跌279.50點,跌幅3.10%,報8738.60點;道瓊斯指數(shù)收盤下跌969.20點,跌幅3.58%,報26121.69點。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌186.57點,跌幅1.54%,報11941.12點;英國富時100指數(shù)收盤下跌108.60點,跌幅1.59%,報6706.99點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌103.79點,跌幅1.90%,報5361.10點。
5、日經(jīng)225指數(shù)漲1.09%,報21329.12點。韓國KOSPI指數(shù)漲1.26%,報2085.26點。
6、WTI原油期貨收跌0.88美元,跌幅1.88%,收報45.90美元/桶。
7、COMEX 4月黃金期價前一交易日上漲25美元,收于每盎司1668美元,漲幅為1.52%。