1、衛(wèi)健委:3月7日0-24時(shí),除湖北以外,其他省份新增確診病例3例,均為境外輸入病例,首次無本土新增確診病例。當(dāng)前防控措施科學(xué)有效,疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好。隨著國(guó)際疫情形勢(shì)發(fā)展,輸入我國(guó)病例不斷出現(xiàn),疫情防控仍然面臨不小的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
2、彭博社:沙特大幅降低售往歐洲、遠(yuǎn)東和美國(guó)等國(guó)外的市場(chǎng)的原油價(jià)格,折扣幅度創(chuàng)逾20年來最大,以吸引國(guó)外煉油廠購(gòu)買沙特原油。同時(shí),沙特還私下告知市場(chǎng)參與者,如有需要將增加產(chǎn)量,即便產(chǎn)量值達(dá)到1200萬桶/日的紀(jì)錄水平。因冠狀肺炎病毒疫情導(dǎo)致的需求降低狀況,將因沙特增產(chǎn)而變得雪上加霜。某大宗商品對(duì)沖基金經(jīng)理表示,沙特此舉相當(dāng)于在原油市場(chǎng)宣戰(zhàn)。
3、滴滴:疫情爆發(fā)以來,有77%的女性司機(jī)愿意加入社區(qū)或醫(yī)護(hù)保障隊(duì);32%的女性司機(jī)是家庭唯一的收入來源,平均而言,女性開網(wǎng)約車收入約占家庭總收入的40%;女性司機(jī)每周投入家庭平均時(shí)長(zhǎng)40個(gè)小時(shí),比男性多4個(gè)小時(shí);2019年有超過30萬女性司機(jī)從平臺(tái)獲得過收入,有8.1%的女性司機(jī)月均收入超1萬元。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央視財(cái)經(jīng):截至北京時(shí)間3月8日0時(shí),中國(guó)境外累計(jì)確診超2萬例,全球累計(jì)確診超10萬例。韓國(guó)、意大利、伊朗和日本4國(guó)累計(jì)確診超2萬例。美國(guó)紐約州宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。繼“鉆石公主”號(hào)郵輪后,美國(guó)郵輪“至尊公主”號(hào)上有21人核酸檢測(cè)呈陽性。世衛(wèi)組織證實(shí),全球受新冠肺炎疫情影響的國(guó)家和地區(qū)數(shù)已破百。
2、海通證券姜超:海外大幅降息源于疫情控制不利,未來經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)承壓。而國(guó)內(nèi)疫情控制得力,在3月中下旬全國(guó)大多數(shù)省份有望逐漸解除疫情警報(bào),恢復(fù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序。國(guó)內(nèi)的貨幣政策無需跟隨國(guó)外大幅降息,而應(yīng)該用好財(cái)政政策,增加對(duì)中小企業(yè)、消費(fèi)和科技減稅降費(fèi)的力度,在穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),也能得到長(zhǎng)期可持續(xù)的增長(zhǎng)。
3、中信證券:流動(dòng)性整體寬松的環(huán)境下,政策支持基本面“填坑”是市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng),海外沖擊影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情緒,但3月依然是A股全年絕佳的配置窗口。預(yù)計(jì)疫情退潮后,產(chǎn)業(yè)資本入場(chǎng)和基本面回補(bǔ)驅(qū)動(dòng)的今年第二輪上漲將在二季度啟動(dòng)。配置上,基建和科技是全年主線,其中科技白馬后續(xù)調(diào)整空間有限,建議繼續(xù)堅(jiān)持配置。
4、央視新聞:截至3月8日下午,武漢的14家方艙醫(yī)院當(dāng)中已經(jīng)有11家休艙,患者陸續(xù)分流到定點(diǎn)醫(yī)院。剩余3家方艙醫(yī)院累計(jì)在院患者僅剩100多人。力爭(zhēng)在3月10日左右,方艙醫(yī)院全部休艙。
5、歐足聯(lián)發(fā)表官方聲明:基于世界衛(wèi)生組織提出的關(guān)于降低新冠肺炎疫情傳播的建議,歐足聯(lián)旗下所有賽事都將取消賽前的握手儀式,球員無需與對(duì)手以及裁判握手致意。
二、地產(chǎn)聚焦
1、自如:對(duì)于身在湖北、武漢無法返回其他城市居住,以及在其他城市無法返回武漢居住的44318位自如客,自如將為繼續(xù)居住自如的租客減免3月1日至租客返回居住城市之日期間50%的租金和100%的服務(wù)費(fèi),為計(jì)劃更晚或不返回居住城市的租客提供無責(zé)解約申請(qǐng)服務(wù)。自如管理層將自愿進(jìn)行一季度降薪20%到50%,節(jié)省款項(xiàng)將全部用于補(bǔ)貼不能返回并繼續(xù)留在自如的自如客。
2、保利地產(chǎn):2月,實(shí)現(xiàn)簽約面積131.31萬平方米,同比下降30.57%;簽約金額200.63億元,同比下降39.94%。1-2月,實(shí)現(xiàn)簽約面積288.87萬平方米,同比下降30.72%;簽約金額436.50億元,同比下降34.85%。
三、股市盤點(diǎn)
1、天風(fēng)證券徐彪:全球不確定性因素持續(xù)發(fā)酵,科技股的股價(jià)超前于基本面太多以后,A股市場(chǎng)的主線缺失。逆周期政策發(fā)力成了為數(shù)不多的邏輯主線。重點(diǎn)看好“新舊基建”中的5G鏈條、地產(chǎn)、水泥、建筑。
2、海通證券荀玉根:始于2019年初的牛市格局不變,牛熊周期輪回、企業(yè)利潤(rùn)見底回升、資產(chǎn)配置偏向A股,疫情只影響階段性盈利。2月4日來市場(chǎng)上漲源于流動(dòng)性充裕,目前海外疫情蔓延、國(guó)內(nèi)基本面數(shù)據(jù)較差,短期市場(chǎng)仍需要盤整。著眼全年關(guān)鍵看盈利,符合轉(zhuǎn)型方向的科技+券商是主線。
3、安信證券:證監(jiān)會(huì)近日就《關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見》公開征求意見。轉(zhuǎn)板指導(dǎo)意見+投資者門檻降低+精選層三大重磅政策均已落地,輔助配套政策完善多層次市場(chǎng)“頂層設(shè)計(jì)”,市場(chǎng)期待已久的轉(zhuǎn)板制度出臺(tái)速度之快遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
4、財(cái)經(jīng)早餐:本周共有48家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量32.32億股,解禁市值為449.69億元,環(huán)比上漲34.43%。解禁市值居前三位的是:奧美醫(yī)療(100.49億元)、珠江啤酒(57.75億元)、現(xiàn)代制藥(44.11億元)。
5、石基信息:美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽發(fā)行政命令,以可能會(huì)采取威脅損害美國(guó)國(guó)家安全的行動(dòng)為由要求公司及石基(香港)在行政命令發(fā)布后120天內(nèi)剝離與StayNTouch相關(guān)的所有權(quán)益。公司并不認(rèn)同“行政命令”所述的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn),但公司尊重美國(guó)總統(tǒng)的最終決定并將嚴(yán)格按照行政命令中規(guī)定的時(shí)間和要求完成對(duì)StayNTouch股權(quán)的出售。
6、海能達(dá):伊利諾伊州法院法官作出一審判決,判決公司、美國(guó)公司及美西公司向摩托羅拉支付損害賠償3.45億美元及懲罰性賠償4.188億美元,合計(jì)7.65億美元(約合人民幣53.34億元)。公司于業(yè)績(jī)快報(bào)中針對(duì)該資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債人民幣約53.34億元,判決暫不會(huì)導(dǎo)致新的業(yè)績(jī)變動(dòng)。
7、國(guó)立科技(三連板):收關(guān)注函,要求說明公司研發(fā)用于口罩熔噴布的聚丙烯原材料的基本情況,包括但不限于研發(fā)起始時(shí)間、投入規(guī)模、人員數(shù)量、研發(fā)進(jìn)展等,以及公司是否具備用于口罩熔噴布的聚丙烯生產(chǎn)能力、是否具有生產(chǎn)聚丙烯所必需的生產(chǎn)設(shè)備、廠房、技術(shù)、原材料采購(gòu)渠道等。
8、億緯鋰能:公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募集資金總額不超過25億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于“面向TWS應(yīng)用的豆式鋰離子電池項(xiàng)目”、“面向胎壓測(cè)試和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的高溫鋰錳電池項(xiàng)目”、“三元方形動(dòng)力電池量產(chǎn)研究及測(cè)試中心項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
9、益生股份:2月,雞苗銷售數(shù)量3188.4萬只,同比增長(zhǎng)52.22%;銷售收入7645.81萬元,同比下降50.46%;環(huán)比分別下降9.32%、41.45%。
四、行業(yè)觀察
1、北京市人社局等三部門:聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好北京市階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)工作的通知》,明確自今年2月起,北京市階段性減免企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。這一政策將惠及全部參保單位(不包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位),預(yù)計(jì)全年將減負(fù)500多億元。
2、21世紀(jì):在2020年第三批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》,特斯拉有望國(guó)產(chǎn)的Model3長(zhǎng)續(xù)航版本已經(jīng)赫然在列。該版本續(xù)航里程達(dá)到668公里,比此前進(jìn)口版的續(xù)航里程還多了4公里,而儲(chǔ)能裝置種類仍然確定為"三元鋰離子電池"。尚未投入生產(chǎn)的特斯拉國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)續(xù)航版Model3仍然會(huì)采用三元鋰電池方案,不會(huì)完全拋棄對(duì)“鈷”的利用。
3、南京發(fā)布:南京市所有公墓、骨灰堂等殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu),繼續(xù)暫停市民群眾現(xiàn)場(chǎng)祭掃活動(dòng);暫停組織公祭、江祭、骨灰撒散等群體性活動(dòng)。恢復(fù)時(shí)間另行通知。以公墓、骨灰堂為單位,由工作人員代為開展一次集體祭掃。3月20日起,開通網(wǎng)上祭掃通道。市民可登錄“我的南京”APP平臺(tái)免費(fèi)在線祭掃。
4、中國(guó)交通新聞網(wǎng):湖北省是一汽集團(tuán)主要的汽車零部件供應(yīng)地,共有60余家生產(chǎn)企業(yè)。一汽轎車股份有限公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)急需的第一批汽車零部件將于3月9日運(yùn)達(dá)長(zhǎng)春,所需的其他汽車零部件裝車運(yùn)輸計(jì)劃正在制定中。
5、中新網(wǎng):F1巴林大獎(jiǎng)賽發(fā)布官方聲明,本站比賽將按原定時(shí)間舉行,但將采取空?qǐng)龅姆绞健V档靡惶岬氖牵@將是F1歷史上舉辦的第一場(chǎng)沒有觀眾的大獎(jiǎng)賽。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、摩根士丹利:到2040年,自動(dòng)駕駛城市飛機(jī)市場(chǎng)價(jià)值可能達(dá)到1.5萬億美元。Frost&Sullivan進(jìn)行的城市空中機(jī)動(dòng)性研究發(fā)現(xiàn),飛的將于2022年在迪拜開始運(yùn)營(yíng),到2040年將以約46%的復(fù)合年增長(zhǎng)率擴(kuò)大到超過43萬輛。
2、上觀新聞:人民大學(xué)中國(guó)扶貧研究院發(fā)布報(bào)告,以國(guó)內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品上行平臺(tái)拼多多為例,女性正迅速成為農(nóng)產(chǎn)品電商“生力軍”,2019年拼多多農(nóng)產(chǎn)品銷售額的59.0%來自女店主的商鋪,“娘子軍”的年齡分布以80、90后為主,占71.5%。
3、攜程:疫情爆發(fā)后電話呼入量增長(zhǎng)一二十倍,上億人次退訂,攜程第一時(shí)間退款,墊資超10億量級(jí)。但對(duì)未來充滿信心,目前行業(yè)已恢復(fù)10%以上。
4、澎湃新聞:隨著新冠病毒開始在歐洲蔓延,口罩等防護(hù)物資成為了稀缺之物。一些國(guó)家開始禁止對(duì)外出口防護(hù)物資,一些國(guó)家的原材料渠道被因此切斷,各國(guó)之間矛盾頻發(fā)。近日,一輛屬于瑞士公司的卡車在前往瑞士途中被德國(guó)海關(guān)攔截,車上有24萬個(gè)防護(hù)口罩。
六、公司要聞
1、Facebook:宣布暫時(shí)禁止發(fā)布銷售醫(yī)用口罩的廣告。正在密切監(jiān)控新冠病毒肺炎,如果看到有人試圖利用這一公共衛(wèi)生突發(fā)事件牟利,將對(duì)政策進(jìn)行必要的更新。將在未來幾天開始推廣這一變革。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)6.9400,漲0.036%,周漲0.7096%;人民幣中間價(jià)報(bào)6.9337,漲0.0951%,周漲1.0404%。
2、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10112家,其中N板300家,E板461家,Q板9351家。掛牌企業(yè)和前一周持平。
3、新三板:上周(3.2-3.6),新增7家掛牌公司,前一周增加7家;成交金額14.35億,環(huán)比減少30.8%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8808家。
八、國(guó)際資訊
1、黎巴嫩總理哈桑·迪亞卜:因外匯儲(chǔ)備短缺,黎巴嫩將不會(huì)支付3月9日到期的12億美元債券債務(wù)。黎巴嫩債臺(tái)高筑,公共債務(wù)相當(dāng)于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的170%,遠(yuǎn)超黎巴嫩的負(fù)擔(dān)能力。黎巴嫩今年共面臨大約46億美元的到期債券債務(wù)。
2、上周五,道指收跌0.98%,報(bào)25864.78點(diǎn),周漲1.79%;標(biāo)普500指數(shù)收跌1.71%,報(bào)2972.37點(diǎn),周漲0.61%;納指收跌1.87%,報(bào)8575.62點(diǎn),周漲0.1%。
3、上周五,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌3.62%,報(bào)6462.55點(diǎn),周跌1.79%;法國(guó)CAC40指數(shù)跌4.14%,報(bào)5139.11點(diǎn),周跌3.22%;德國(guó)DAX指數(shù)跌3.37%,報(bào)11541.87點(diǎn),周跌2.9%。
4、上周五,COMEX 4月黃金期貨收漲0.26%,報(bào)1672.4美元/盎司,周漲6.79%。
5、上周五,WTI 4月原油期貨收跌4.62美元,跌幅10.07%,報(bào)41.28美元/桶,為2014年11月以來最大單日跌幅,周跌7.77%。布倫特5月原油期貨收跌4.72美元,跌幅9.44%,報(bào)45.27美元/桶,周跌10.39%。