1、鐘南山:目前國(guó)外疫情病死率約3.2%,類似早期武漢情況。我國(guó)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)輸入患者的管控。世界應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情,加強(qiáng)溝通與交流很重要,兩個(gè)月內(nèi)研發(fā)出特效藥或找到特殊的辦法是不太可能的。疫情結(jié)束時(shí)間不太好說(shuō),還是要取決于各個(gè)國(guó)家的重視程度,隨著疫情嚴(yán)重的國(guó)家的重視程度提高,6月份結(jié)束疫情是可以期待的。
2、央視財(cái)經(jīng):20多萬(wàn)億、30多萬(wàn)億的重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃,指的是項(xiàng)目總投資,是需要若干個(gè)年份才能夠完成的一個(gè)投資規(guī)模。如果把項(xiàng)目總投資等同于年度投資計(jì)劃,那就容易產(chǎn)生一個(gè)錯(cuò)誤的聯(lián)想,以為“大水漫灌”,強(qiáng)刺激政策又來(lái)了,實(shí)際情況并不是如此。關(guān)于今年投資的方向,將會(huì)在新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上發(fā)力,包括5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
3、中汽協(xié):今年汽車行業(yè)2月已觸底,3月有望回升。預(yù)計(jì)第三季度中國(guó)汽車工業(yè)將全面恢復(fù)。對(duì)今年全年形勢(shì)無(wú)法做出準(zhǔn)確判斷,但結(jié)合目前形勢(shì),今年下降肯定要比之前預(yù)估的-2%的增長(zhǎng)要大。建議調(diào)整小排量(1.6L以下)乘用車配置稅率,出臺(tái)汽車下鄉(xiāng)促進(jìn)消費(fèi)政策;建議優(yōu)化延續(xù)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、中國(guó)政府網(wǎng):中央應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議指出,繼續(xù)著力抓好武漢和湖北疫情防控特別是重癥患者救治,精準(zhǔn)防范疫情跨境輸入輸出,加大困難群眾救助力度,采取有效措施推動(dòng)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2、民航局:2月,共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量25.2億噸公里,同比下降73.9%;完成旅客運(yùn)輸量834.0萬(wàn)人次,同比下降84.5%;完成貨郵運(yùn)輸量29.7萬(wàn)噸,同比下降21.0%。2月,行業(yè)共虧損245.9億元,其中,航空公司虧損209.6億元,國(guó)際航空運(yùn)輸遇到嚴(yán)重挑戰(zhàn),創(chuàng)單月虧損最大紀(jì)錄。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、公安部:發(fā)布關(guān)于打擊“炒豬”行為,保障生豬養(yǎng)殖業(yè)安全的通知,要求加快恢復(fù)生豬生產(chǎn),嚴(yán)厲打擊“炒豬”行為,保障生豬養(yǎng)殖業(yè)安全。其中,對(duì)在生豬養(yǎng)殖、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、屠宰環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的“炒豬”行為線索堅(jiān)決嚴(yán)肅查處。
4、衛(wèi)健委:3月11日0時(shí)-24時(shí),武漢新增確診病例8例,已經(jīng)降至個(gè)位數(shù);湖北除武漢以外,所有地市已連續(xù)1周無(wú)新增確診病例;湖北以外省份,新增確診病例7例,其中6例為境外輸入病例。總體上,我國(guó)本輪疫情流行高峰已經(jīng)過(guò)去。
5、財(cái)經(jīng)早餐:3月11日,歐足聯(lián)宣布推遲歐洲杯至2021年;NBA暫停比賽,直到有關(guān)于病毒的進(jìn)一步通知;西班牙足協(xié)宣布所有職業(yè)足球聯(lián)賽暫停兩周。
6、隔夜shibor報(bào)1.6640%,下跌45.4個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.3090%,上漲0.9個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)2.2230%,下跌0.1個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院:發(fā)布《關(guān)于授權(quán)和委托用地審批權(quán)的決定》。將國(guó)務(wù)院可以授權(quán)的永久基本農(nóng)田以外的農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地審批事項(xiàng)授權(quán)各省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。試點(diǎn)將永久基本農(nóng)田轉(zhuǎn)為建設(shè)用地和國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)土地征收審批事項(xiàng)委托部分省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。
2、財(cái)經(jīng)早餐:3月12日,《寶雞市住建行業(yè)堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)民生穩(wěn)發(fā)展若干措施》發(fā)布指出,各銀行要積極爭(zhēng)取降低首套住房貸款首付比例政策,公積金貸款最高額度由40萬(wàn)提高至50萬(wàn)。當(dāng)日晚間,該文件已經(jīng)被撤下。
3、中原地產(chǎn):2月,北京二手住宅網(wǎng)簽僅3629套,成交面積32.6萬(wàn)平方米,套數(shù)環(huán)比下降58%,同比下降40%。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、上證指數(shù)報(bào)2923.49點(diǎn),下跌1.52%,成交額3282.09億。深證成指報(bào)10941.01點(diǎn),下跌2.31%,成交額5094.07億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2045.93點(diǎn),下跌2.64%,成交額1669.85億。兩市合計(jì)成交8376.16億。盤(pán)面上,汽車整車板塊尾盤(pán)拉升,農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、航空、有色金屬板塊均跌幅靠前。
2、恒生指數(shù)跌3.66%,報(bào)24309.07點(diǎn),創(chuàng)2017年4月份以來(lái)的近三年收盤(pán)新低;國(guó)企指數(shù)跌3.42%,報(bào)9725.72點(diǎn)。北向資金全天凈流出83.80億元。同時(shí),港交所表示,資金近日大幅流入港股市場(chǎng),帶領(lǐng)港股通連續(xù)14天錄得凈流入;3月12日,港股通凈流入創(chuàng)新高達(dá)127億港元。
3、證券時(shí)報(bào):3月以來(lái),受多重因素的影響,海外市場(chǎng)紛紛大跌,合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)基金凈值全面下挫,投資者抄底意愿強(qiáng)烈,直接導(dǎo)致多家基金公司的外匯額度告罄。面對(duì)井噴的申購(gòu)需求,多只QDII基金昨日起紛紛限制大額申購(gòu)交易,易方達(dá)基金旗下多只QDII基金甚至全面暫停申購(gòu)。
4、中證報(bào):有地方證監(jiān)局向轄區(qū)內(nèi)券商下發(fā)《關(guān)于轄區(qū)證券公司做好股票質(zhì)押減值準(zhǔn)備計(jì)提工作的通知》,強(qiáng)調(diào)要準(zhǔn)確計(jì)提股票質(zhì)押減值準(zhǔn)備,充分反映業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四川證監(jiān)局指出,部分證券公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)存在一定的違約比例,相關(guān)減值準(zhǔn)備的計(jì)提對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表存在較為重大的影響。
5、證券日?qǐng)?bào):海外疫情告急引發(fā)關(guān)注。在資本市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的口罩、消毒液、額溫槍等能否出海抗擊疫情引發(fā)投資者關(guān)注。包括奧佳華、九安醫(yī)療、福田汽車等稱已經(jīng)收到了海外訂單。此外,包括三夫戶外等上市公司稱正在申請(qǐng)海外出口資質(zhì)。
6、一汽轎車:證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向中國(guó)第一汽車股份有限公司發(fā)行29.82億股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。
7、新研股份:2019年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入12.74億元,同比下降32.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損18.15億元,同比下降710.45%;計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約15.3億元。
8、獐子島(三連板):有媒體報(bào)道了網(wǎng)紅明星直播了良品鋪?zhàn)拥纳蓉惍a(chǎn)品的消息。經(jīng)了解該產(chǎn)品是良品鋪?zhàn)优c公司合作的休閑海洋零食。目前,公司休閑食品對(duì)于公司收入貢獻(xiàn)比例尚較小。
9、力帆股份:2月,乘用車銷量為0;摩托車銷量43569輛,同比增長(zhǎng)101.96%。
10、宏川智慧(二連板):公司各倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)區(qū)位置優(yōu)越,以及近期受新型冠狀病毒疫情、國(guó)際原油價(jià)格大幅波動(dòng)的影響,石化產(chǎn)業(yè)鏈客戶對(duì)儲(chǔ)罐的需求明顯增加,目前公司儲(chǔ)罐出租率處于高位。公司募投項(xiàng)目東莞市宏川化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司20.75萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐及子公司東莞市宏元化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司1.05萬(wàn)立方米儲(chǔ)罐將于近期投入使用。
11、湯臣倍健:2019年,營(yíng)收52.62億,同比增長(zhǎng)20.94%;凈利潤(rùn)虧損3.56億,上年同期為盈利10.02億;擬10派3.6元。其中,計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備10.087億,計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5.62億并轉(zhuǎn)銷遞延所得稅負(fù)債1.69億,對(duì)公司2019年度業(yè)績(jī)帶來(lái)重大不利影響。
12、兩市融資余額:截至3月11日,上交所融資余額報(bào)5907.57億,較前一交易日減少6.37億;深交所融資余額報(bào)5205.78億,減少12.91億元;兩市合計(jì)11113.35億元,減少19.28億元。
四、行業(yè)觀察
1、發(fā)改委:組織召開(kāi)全國(guó)價(jià)格調(diào)控工作電視電話會(huì)。會(huì)議要求,做好豬肉、蔬菜、糧食等重要民生商品保供穩(wěn)價(jià)工作,高度重視“小品種”漲價(jià)問(wèn)題,切實(shí)兜住民生底線,全力做好價(jià)格調(diào)控工作。
2、央行上海總部:按照《國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室關(guān)于建立地方協(xié)調(diào)機(jī)制的意見(jiàn)》精神,人民銀行上海總部召集中央金融管理部門(mén)駐滬機(jī)構(gòu)、上海市政府相關(guān)部門(mén)于3月12日成立國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室地方協(xié)調(diào)機(jī)制(上海市),并召開(kāi)上海協(xié)調(diào)機(jī)制第一次全體會(huì)議。
3、上海市新聞出版局局長(zhǎng)徐炯:新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),本市新聞出版行業(yè),尤其是實(shí)體書(shū)店,面臨生存發(fā)展的挑戰(zhàn)。上海新聞出版行業(yè)及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)方式,積極探索特別模式,有序開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、珠海市政府:出臺(tái)《關(guān)于有效降低疫情影響促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)》,對(duì)在珠海注冊(cè)登記的汽車銷售企業(yè)購(gòu)買“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)排量汽車的消費(fèi)者給予補(bǔ)助。這是繼佛山和廣州之后,廣東省第三個(gè)出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策的城市。
5、新華社:澳門(mén)特區(qū)行政會(huì)完成討論《消費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃》行政法規(guī)草案。這一行政法規(guī)用于配套在疫情過(guò)后,澳門(mén)特區(qū)政府向本地居民每人發(fā)放面值3000元(澳門(mén)元)的消費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)劃。
6、新京報(bào):今年首批進(jìn)口游戲版號(hào)正式下發(fā),共27款進(jìn)口游戲獲得游戲版號(hào)。其中由騰訊運(yùn)營(yíng)的《超級(jí)馬力歐奧德賽》和《馬力歐卡丁車8豪華版》成功獲批,成為國(guó)行Switch第二和第三款獲得版號(hào)的游戲。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、郵政局:1-2月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1286.1億元,同比下降6.5%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成1921.6億元,同比下降2.9%。全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成65.5億件,同比下降10.1%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成864.9億元,同比下降8.7%。
2、工信部:2019年中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4.27萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1889.94億元,同比下降30.9%;累計(jì)銷售利潤(rùn)率4.43%,同比下降2.63個(gè)百分點(diǎn)。
3、IHS Market:2019年第四季度,三星顯示的OLED手機(jī)屏占比穩(wěn)居全球第一,為81.2%,環(huán)比下降9個(gè)百分點(diǎn);LG集團(tuán)旗下LG Display智能手機(jī)OLED面板的全球市場(chǎng)占有率首破兩位數(shù),達(dá)10.8%;中國(guó)的京東方占比1.6%。
4、中汽協(xié):2月,汽車產(chǎn)銷分別完成28.5萬(wàn)輛和31萬(wàn)輛,環(huán)比均下降83.9%,同比分別下降79.8%和79.1%。其中,商用車生產(chǎn)8.9萬(wàn)輛,環(huán)比下降73.0%,同比下降66.9%;銷售8.6萬(wàn)輛,環(huán)比下降73.1%,同比下降67.1%。新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9951輛和12908輛,同比分別下降82.9%和75.2%。
5、上證報(bào):紅外熱電堆傳感器成為電子界的“網(wǎng)紅”,價(jià)格從2元漲到100多元,依然拿不到現(xiàn)貨。在海外新冠肺炎疫情迅速“升溫”的情況下,紅外熱電堆傳感器及測(cè)溫設(shè)備廠商,有望迎來(lái)規(guī)模比國(guó)內(nèi)還大、持續(xù)到下半年的市場(chǎng)需求。
6、IDC:2017年,全球企業(yè)級(jí)終端安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到61.46億美元,2022年將超過(guò)92億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率8.6%。企業(yè)級(jí)終端安全市場(chǎng)在全球整體網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中仍然占據(jù)重要地位。
六、公司要聞
1、荔枝:2019年第四季度,凈收入3.653億元,同比增長(zhǎng)52.2%;歸屬于公司普通股股東的凈虧損為3.028億元,上年同期為虧損5850萬(wàn)元。2019年全年,凈收入11.806億元,同比增長(zhǎng)了47.8%;歸屬于公司普通股股東的凈虧損為10.731億元,上年同期為2.255億元。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、央行、外管局:決定將《中國(guó)人民銀行關(guān)于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關(guān)事宜的通知》中的宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)由1上調(diào)至1.25。
2、芝加哥商品交易所:宣布將在本周五收盤(pán)后關(guān)閉芝加哥交易大廳,減少人員聚集。屆時(shí),芝商所所有產(chǎn)品將繼續(xù)在線上平臺(tái)CME Globex上交易。
3、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2006下行0.04%,至101.790;10年期國(guó)債期貨主力合約T2006下行0.14%,至101.315。10年期國(guó)債利率漲3BP,至2.64%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌5.45BP,至3.04%。
4、截至3月12日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市多數(shù)品種下跌,原油跌8.29%,燃油、瀝青均跌逾7%,雞蛋跌4%,棕櫚、豆油、甲醇、PTA等品種均有較大跌幅,錳硅收漲1.26%,焦煤、螺紋鋼、紅棗、鐵礦石紅盤(pán)報(bào)收。
5、上海國(guó)際能源交易中心:3月12日,原油期貨主力合約2005以261.1元/桶收盤(pán),跌幅為8.29%。主力合約成交104010手,持倉(cāng)量減少368手至41269手。全部合約成交161548手,持倉(cāng)量增加4672手至102109手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)6.9840,跌0.4907%,人民幣中間價(jià)報(bào)6.9641,跌0.0417%。NDF:3個(gè)月報(bào)6.9880,6個(gè)月報(bào)7.0140,1年報(bào)7.0685,2年報(bào)7.1872。
7、新三板:3月12日合計(jì)掛牌8797家公司,當(dāng)日減少4家,成交金額3.42億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.74億,集合競(jìng)價(jià)1.68億。三板成指報(bào)982.13,跌0.53%,成交額2.06億。
8、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10113家,其中N板300家,E板461家,Q板9352家。
八、國(guó)際資訊
1、世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞:新冠肺炎疫情“已具有全球大流行特征”。目前全球已有114個(gè)國(guó)家和地區(qū)出現(xiàn)新冠肺炎病例,是兩周前的約三倍,但宣布此決定不會(huì)改變世衛(wèi)組織目前針對(duì)新冠肺炎的工作。
2、歐洲央行:維持主要再融資利率于0%不變,存款機(jī)制利率于-0.5%不變,邊際借貸利率于0.25%不變。將加大量化寬松和流動(dòng)性工具,公布新的LTRO工具。
3、道指跌2352.33點(diǎn),或9.99%,報(bào)21200.89點(diǎn);納指跌750.25點(diǎn),或9.43%,報(bào)7201.80點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌260.75點(diǎn),或9.51%,報(bào)2480.63點(diǎn)。其中,道指創(chuàng)史上最大下跌點(diǎn)數(shù),以及1987年10月股災(zāi)以來(lái)的最大單日百分比跌幅。
4、德國(guó)DAX指數(shù)收盤(pán)下跌1277.98點(diǎn),跌幅12.24%,報(bào)9160.70點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤(pán)下跌642.52點(diǎn),跌幅10.93%,報(bào)5234.00點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收盤(pán)下跌565.98點(diǎn),跌幅12.28%,報(bào)4044.26點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌4.41%,報(bào)18559.63點(diǎn),創(chuàng)2016年12月以來(lái)收盤(pán)新低。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌3.87%,報(bào)1834.33點(diǎn)。
6、WTI原油期貨收跌1.48美元/桶,跌幅4.49%,收?qǐng)?bào)31.50美元/桶。布倫特原油期貨收跌2.57美元,跌幅7.18%,收?qǐng)?bào)33.22美元/桶。
7、紐約商品交易所黃金期貨市場(chǎng)交投最活躍的4月黃金期價(jià)12日比前一交易日下跌52美元,收于每盎司1590.3美元,跌幅為3.17%