1、中共中央政治局:受國內(nèi)外多種因素影響,當(dāng)前我國經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。各級黨委和政府要增強緊迫感,加快建立同疫情防控相適應(yīng)的經(jīng)濟社會運行秩序,積極有序推進企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn),努力把疫情造成的損失降到最低限度。要以省域為單元推動經(jīng)濟社會秩序恢復(fù)。所轄縣區(qū)均為低風(fēng)險的省份,要全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。除湖北、北京以外,對于省內(nèi)仍有中風(fēng)險縣區(qū)的省份,要做好精準(zhǔn)防控,有序恢復(fù)生產(chǎn)生活秩序。低風(fēng)險地區(qū)之間的人員和貨物流動,必要的健康證明要做到全國互認(rèn),不得再設(shè)置障礙,不對人員采取隔離措施。
2、鐘南山:當(dāng)前疫情防控仍處于重要時期,不能靠集體免疫防控,因為目前還沒有證據(jù)證實冠狀病毒是一次免疫,終身免疫的,當(dāng)前最重要的任務(wù)是研發(fā)疫苗。此外,沒有證據(jù)表明新冠肺炎疫情源頭在武漢。沒有搞清楚以前就隨便下結(jié)論,我看是不負(fù)責(zé)任的。
3、發(fā)改委:此次疫情對消費帶來了一定沖擊,穩(wěn)定和擴大居民消費,促進消費回補和潛力釋放是有效對沖疫情影響、提振經(jīng)濟的關(guān)鍵舉措。當(dāng)務(wù)之急是進一步壓實地方政府推進復(fù)產(chǎn)復(fù)工、恢復(fù)營業(yè)的主體責(zé)任,在做好疫情防控的前提下抓緊取消過度管控的做法和規(guī)定,盡快讓消費熱起來、讓經(jīng)濟活起來。
4、橋水基金創(chuàng)始人達利歐:3月18日,有傳言橋水“崩了”、“遇上麻煩了”。我向你們保證這完全是錯誤的,橋水一切安好。橋水的財務(wù)狀況非常穩(wěn)定,既沒有出現(xiàn)在目前情況下與我們預(yù)期不符的投資虧損,也沒有出現(xiàn)與我們過去45年來做投資的常態(tài)不符的損失。
一、宏觀經(jīng)濟
1、中共中央政治局:要清醒看到國內(nèi)外疫情形勢的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性。湖北和武漢醫(yī)療救治、社區(qū)防控和后續(xù)工作任務(wù)依然艱巨繁重,其他地區(qū)人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風(fēng)險依然存在,特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風(fēng)險增加。要毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作,決不能讓來之不易的疫情防控持續(xù)向好形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
2、衛(wèi)健委:居家、戶外,無人員聚集、通風(fēng)良好時,建議不戴口罩;處于人員密集場所,如辦公、購物、餐廳、會議室、車間等,或乘坐廂式電梯、公共交通工具等,在中、低風(fēng)險地區(qū),應(yīng)隨身備用口罩(一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩),在與其他人近距離接觸(小于等于1米)時戴口罩。
3、發(fā)改委:將突出抓好六個方面的消費工作,包括全力保障吃穿用基本消費;培育壯大新型消費、升級消費;重振文旅和餐飲消費;擴容提質(zhì)養(yǎng)老、托育等服務(wù)消費;全面推廣健康消費;著力釋放三四線城市和農(nóng)村市場消費潛力等。此外,近期南京、濟南、寧波等地推出消費券,對此發(fā)改委密切關(guān)注、積極跟蹤分析。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:與巴基斯坦國家糧食安全與研究部簽署植物病蟲害防治合作協(xié)議。雙方將在巴共建植物病蟲害可持續(xù)治理中心,重點開展監(jiān)測預(yù)警、技術(shù)研發(fā)、示范推廣、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、人才培養(yǎng)和應(yīng)急防控等全方位植物保護合作。
5、隔夜shibor報0.9630%,下跌12個基點。7天shibor報1.7510%,下跌14.5個基點。3個月shibor報2.1200%,下跌2.5個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、上證報:土拍市場逆勢出現(xiàn)小高潮,實力雄厚的國有房企表現(xiàn)尤為亮眼。作為房企的生命線,土儲代表企業(yè)未來的發(fā)展空間,對未來發(fā)展有著極為關(guān)鍵的作用。因此,在某種程度上,房企的規(guī)模之爭背后實際是土地儲備的爭奪。
2、中房協(xié)會長馮俊:疫情后,穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期是保證經(jīng)濟恢復(fù)的重要措施。房企不必過度悲觀。房地產(chǎn)消費是一項長期消費,疫情并不會導(dǎo)致需求消失。房企目前還是要把防風(fēng)險放在重要的位置。
3、萬科總裁祝九勝:2-3月,銷售減少了510億元,后面盡量補回來,盡可能減少影響。2020年銷售下降是一個小概率問題。
三、股市盤點
1、周三,上證指數(shù)報2728.76點,下跌1.83%,成交額3186.11億。深證成指報10029.57點,下跌1.7%,成交額5183.74億。創(chuàng)業(yè)板指報1887.04點,下跌1.6%,成交額1752.03億。兩市合計成交8369.85億。盤面上看,行業(yè)板塊普遍飄綠,其中農(nóng)林牧漁等板塊漲幅居前,通信板塊表現(xiàn)頹靡。
2、周三,恒生指數(shù)跌4.18%,報22291.82點。國企指數(shù)跌4.51%,報8800.62點。北向資金凈流出71.91億元。
3、上證報:保險機構(gòu)相關(guān)人士表示,近期市場出現(xiàn)一定幅度的調(diào)整,如果震蕩加劇,將是難得的左側(cè)加倉機會,會介入一些超跌優(yōu)質(zhì)個股。具體配置上,在外需仍不可控的背景下,更要關(guān)注與內(nèi)需相關(guān)的行業(yè)個股。
4、騰訊:2019年第四季度,營收首次突破千億,達到1057.67億元,同比增長25%;凈利潤254.84億元,同比增長29%。2019年全年,營收3772.89億元,同比增長21%;凈利潤943.51億元,同比增長22%。截止2019年12月31日,微信及WeChat的合并月活賬戶數(shù)達11.648億,同比增長6.1%。自2019年12月底推出騰訊會議后,兩個月內(nèi)日活躍賬戶數(shù)超過1000萬,成為當(dāng)前中國最多人使用的視頻會議專用應(yīng)用。
5、中國鐵塔:2019年,營運收入764.28億元,同比增長6.4%;凈利潤52.22億元,同比增長97.1%;每股末期股息0.01455元。
6、亞通股份(四連板):公司自身農(nóng)業(yè)土地儲備總量小,崇明農(nóng)用地轉(zhuǎn)化為建設(shè)用地的空間存在重大不確定性,土地流轉(zhuǎn)新政對公司業(yè)績無影響;公司資金壓力大,房地產(chǎn)開發(fā)能力有限;疫情對公司2020年業(yè)績可能造成影響。
7、西藏珠峰:公司股東西藏信托擬減持所持公司股份,共計不超過1.08億股,占公司總股本的11.81%,占其所持公司股份100%。采取大宗交易及協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,自減持計劃公告披露日起3個交易日后進行。
8、新天藥業(yè)(四連板):公司僅持有匯倫生物9.17%股權(quán),匯倫生物的全資子公司匯倫江蘇藥業(yè)獲得“注射用西維來司他鈉”藥品注冊批件的事項,不會對公司當(dāng)期經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。獲得批件后的未來銷售情況可能會受到一些不確定性因素的影響。
9、兩市融資余額:截至3月17日,上交所融資余額報5793.00億,較前一交易日增加3.52億;深交所融資余額報5044.54億,增加12.58億元;兩市合計10837.54億元,增加16.10億元。
四、行業(yè)觀察
1、文化和旅游部:下一步,準(zhǔn)備在四個方面推動數(shù)字文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。包括落實財政、稅收、金融等政策,幫扶企業(yè)努力降低疫情影響;抓住5G、超高清等新技術(shù)的發(fā)展機遇,加快推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力培育新業(yè)態(tài)等。
2、商務(wù)部:將會同有關(guān)部門進一步研究提出促進汽車、家具、家電等重點商品消費的政策措施,促進汽車限購向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變,支持引導(dǎo)各地制定獎補政策,鼓勵企業(yè)開展電子產(chǎn)品以舊換新。
3、工信部:擬會同相關(guān)部門,組織行業(yè)力量開展推動公共領(lǐng)域用車電動化行動計劃編制工作,積極推動公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送等車輛電動化水平提高。
4、發(fā)改委:印發(fā)《消費扶貧助力決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅2020年行動方案》。圍繞打通消費、流通、生產(chǎn)三方面的痛點堵點,著力開展30項具體行動,切實解決貧困地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品滯銷問題,多渠道促進貧困地區(qū)旅游服務(wù)等消費。
5、小米集團創(chuàng)始人雷軍:手機行業(yè)一季度銷量會受到明顯影響,但整個市場下滑幅度沒有想象的那么大。2月產(chǎn)能部分缺口帶來一定挑戰(zhàn),隨著行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進,追產(chǎn)能的進展也會加速。雖然消費端線下渠道受到較大影響,但線上機會仍較大。
6、證券日報:此次新冠肺炎疫情的出現(xiàn),無疑是對醫(yī)療器械行業(yè)的一次檢驗。隨著我國醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)進步,以及國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,在醫(yī)改、分級診療、國產(chǎn)替代以及資本扶持等推動下,我國醫(yī)療器械行業(yè)正迎來高速發(fā)展的黃金時期。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、華商儲備商品管理中心:發(fā)布3月20日中央儲備凍豬肉投放競價交易有關(guān)事項的通知,將競價交易2萬噸。
2、財經(jīng)早餐:戴姆勒、沃爾沃、日產(chǎn)、福特等車企宣布,從本周開始陸續(xù)暫停在歐洲大部分工廠的生產(chǎn)。截至北京時間3月18日12:00,國際汽車制造商在歐洲宣布已經(jīng)停產(chǎn)和即將停產(chǎn)的整車工廠總數(shù)已經(jīng)超過70座。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等三部門:發(fā)布《關(guān)于進一步加大支持力度 促進生豬穩(wěn)產(chǎn)保供的通知》。加大信貸支持力度,調(diào)整完善貸款考核機制,提高生豬貸款風(fēng)險容忍度,將生豬養(yǎng)殖貸款不良貸款率放寬至不高于涉農(nóng)貸款不良率3個百分點以內(nèi);加大國有金融機構(gòu)對生豬生產(chǎn)的支持力度,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在三年內(nèi)要安排不少于500億元的信貸規(guī)模。
4、中證報:隨著疫情逐步得到控制,預(yù)計提前復(fù)工影院數(shù)量會增多,5月1日將會有大量新片集中上映。但受制于影院營業(yè)時間縮短和影片供給,今年國內(nèi)電影票房收入減半是大概率事件,預(yù)計全年票房收入在300億元左右。
5、澎湃新聞:湖北決定調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施項目的資本金比例,對公路、鐵路、城建、物流、生態(tài)環(huán)保、社會民生等領(lǐng)域的補短板基礎(chǔ)設(shè)施項目,最低資本金的比例由20%調(diào)整到15%。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部:印發(fā)《東北黑土地保護性耕作行動計劃(2020-2025年)》。力爭到2025年,保護性耕作實施面積達到1.4億畝,占東北地區(qū)適宜區(qū)域耕地總面積的70%左右,形成較為完善的保護性耕作政策支持體系、技術(shù)裝備體系和推廣應(yīng)用體系。
7、上海市經(jīng)信委:截至3月16日,上海中小企業(yè)復(fù)工率81%,人員到崗率71.9%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上商貿(mào)企業(yè)、“專精特新”等重點企業(yè)基本全面復(fù)工,人員到崗率、復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步提升,服務(wù)型小型企業(yè)復(fù)工率超過半數(shù)。
六、公司要聞
1、蔚來:2019年,營收78.25億元,同比增長58%;凈虧損114.13億元,同比收窄51.1%。預(yù)計2020年第一季度營收在12.1-12.7億元之間。2019年,共交付20565輛車,同比增長81.2%;預(yù)計2020年第一季度交付量在3400輛至3600輛之間。
2、萬達體育:已與瑞士信貸銀行股份有限公司新加坡分公司成功簽署2.4億美元貸款協(xié)議。此次融資用來提前償還公司于2019年3月15日獲得的貸款,同時增強公司資產(chǎn)流動性,降低財務(wù)成本。
七、資本動態(tài)
1、上金所:將在3月19日恢復(fù)Ag(T+D)的交易。自2020年3月18日收盤清算時起,Ag(T+D)合約的保證金比例由14%調(diào)整至19%,下一交易日起漲跌幅度限制由13%調(diào)整至18%。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.15%,至101.640;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.30%,至101.025。10年期國債利率漲0.01BP,至2.71%;10年期國開債利率漲跌持平,至3.07%。
3、截至3月18日下午收盤,國內(nèi)期市跌多漲少,滬鉛、滬銅、滬錫、苯乙烯跌停,瀝青、滬銀跌逾6%,燃油跌逾5%,滬鎳、滬鋅跌逾4%,橡膠、滬鋁、雞蛋等跌逾3%,其他品種不同程度下跌。僅滬金、豆一、鐵礦石、錳硅等小幅上漲。
4、上海國際能源交易中心:3月18日,原油期貨主力合約SC2006以241.0元/桶收盤,跌幅為4.33%。主力合約成交34019手,持倉增加1877手至42860手。全部合約成交125350手,持倉增加3005手至111835手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0260,跌0.2340%,人民幣中間價報7.0328,跌0.3338%。NDF:3個月報7.0444,6個月報7.0653,1年報7.1119,2年報7.2254。
6、新三板:3月18日合計掛牌8780家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額3.15億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.53億,集合競價1.62億。三板成指報969.76,跌0.22%,成交額2.07億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10117家,其中N板301家,E板461家,Q板9355家。
八、國際資訊
1、新京報:國務(wù)院復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)研上海工作組、上海市政府,臨港新片區(qū)管委會一行30余人,前往特斯拉上海超級工廠進行復(fù)工復(fù)產(chǎn)調(diào)研。高度評價了特斯拉上海超級工廠在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間起到的模范帶頭作用,也充分肯定了特斯拉實現(xiàn)防疫生產(chǎn)兩不誤的先進經(jīng)驗。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲2.78%,報629點。
3、道指收跌6.30%,報19898.92點;納指收跌4.70%,報6989.84點;標(biāo)普500指數(shù)收跌5.18%,報2398.10點。盤中標(biāo)普指數(shù)暴跌7%觸發(fā)熔斷機制。
4、德國DAX指數(shù)收盤下跌5.47%,報8450.25點;英國富時100指數(shù)收盤下跌4.05%,報5080.58點;法國CAC40指數(shù)收盤下跌6.56%,報3729.75點。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌1.68%,報16726.55點,是自2016年11月9日以來首次收于17000點下方;韓國KOSPI指數(shù)跌4.86%,報1591.2點。
6、WTI4月原油期貨收跌4.56美元,跌幅16.92%,報22.39美元/桶;布倫特5月原油期貨收跌2.22美元,跌幅7.73%,報26.51美元/桶。。
7、COMEX4月黃金期貨收跌38.10美元,跌幅2.50%,報1487.70美元/盎司。