1、G20:將啟動(dòng)總價(jià)值5萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,以應(yīng)對(duì)疫情對(duì)全球社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和金融帶來(lái)的負(fù)面影響,并支持各國(guó)中央銀行采取措施促進(jìn)金融穩(wěn)定和增強(qiáng)全球市場(chǎng)的流動(dòng)性。增加對(duì)疫苗和藥品研發(fā)資金的投入力度,加強(qiáng)對(duì)數(shù)字技術(shù)和醫(yī)療科學(xué)領(lǐng)域的國(guó)際合作。
2、國(guó)務(wù)院副總理韓正:積極有序推動(dòng)重大投資項(xiàng)目開(kāi)工復(fù)工,發(fā)揮好有效投資在穩(wěn)增長(zhǎng)中關(guān)鍵作用。要堅(jiān)持外防輸入、內(nèi)防反彈,在全面做好防控新冠肺炎疫情工作的基礎(chǔ)上,有力有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3、外交部:鑒于新冠肺炎疫情在全球范圍快速蔓延,中方?jīng)Q定自2020年3月28日0時(shí)起,暫時(shí)停止外國(guó)人持目前有效來(lái)華簽證和居留許可入境。
4、上證報(bào):受海外大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)影響,境內(nèi)的原油、能化、貴金屬、金屬等商品期貨價(jià)格也大幅震蕩。在風(fēng)險(xiǎn)提高的同時(shí),機(jī)會(huì)亦應(yīng)運(yùn)而生,有更多投資者開(kāi)始關(guān)注期貨市場(chǎng)。滬上某大型期貨公司工作人員表示,這兩周的日開(kāi)戶數(shù)都在400戶到600戶不等,幾乎是此前的5倍
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、人民日?qǐng)?bào)客戶端:疫情對(duì)全球生產(chǎn)和需求造成全面沖擊,各國(guó)應(yīng)該聯(lián)手加大宏觀政策對(duì)沖力度,防止世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退。要實(shí)施有力有效的財(cái)政和貨幣政策,加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào),共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
2、商務(wù)部:1-2月,我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球147個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1733家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資1078.6億元,同比增長(zhǎng)1.8%。對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額1080億元,同比下降9.5%,新簽合同額2150.3億元人民幣,同比增長(zhǎng)38.3%。
3、民航局:發(fā)布《關(guān)于疫情防控期間繼續(xù)調(diào)減國(guó)際客運(yùn)航班量的通知》。以民航局3月12日官網(wǎng)發(fā)布的“國(guó)際航班信息發(fā)布(第5期)”為基準(zhǔn),國(guó)內(nèi)每家航空公司經(jīng)營(yíng)至任一國(guó)家的航線只能保留1條,且每條航線每周運(yùn)營(yíng)班次不得超過(guò)1班;外國(guó)每家航空公司經(jīng)營(yíng)至我國(guó)的航線只能保留1條,且每周運(yùn)營(yíng)班次不得超過(guò)1班。
4、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾:不會(huì)用盡政策彈藥,美聯(lián)儲(chǔ)仍有政策空間。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)行動(dòng)不會(huì)造成長(zhǎng)期通脹風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前的情況并非典型經(jīng)濟(jì)下行。一旦疫情受到控制,信心將恢復(fù),經(jīng)濟(jì)將很好地反彈。美國(guó)經(jīng)濟(jì)不存在基本面問(wèn)題,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)在下半年復(fù)蘇,取決于疫情發(fā)展。
5、外管局:2019年12月末,我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外金融資產(chǎn)11709億美元,對(duì)外負(fù)債13301億美元,對(duì)外凈負(fù)債1591億美元,其中,人民幣凈負(fù)債3243億美元,外幣凈資產(chǎn)1652億美元。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:不得隱瞞非洲豬瘟疫情,生豬養(yǎng)殖、運(yùn)輸、屠宰等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)現(xiàn)生豬染疫或疑似染疫的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)匦竽莲F醫(yī)部門(mén)。不得銷售疑似染疫生豬。不得收購(gòu)、販運(yùn)、銷售、丟棄疑似染疫生豬。不得直接使用餐廚廢棄物喂豬。不得非法使用非洲豬瘟疫苗。
7、上海發(fā)布:自3月26日18時(shí)起,對(duì)入境來(lái)滬的全部人員,一律實(shí)施為期14天的隔離健康觀察(對(duì)入境的外交人員和從事重要經(jīng)貿(mào)、科研、技術(shù)合作的人員,另有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行)。
8、隔夜shibor報(bào)0.8450%,下跌0.2個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)1.7200%,下跌2.5個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.9770%,下跌3.3個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、財(cái)經(jīng)早餐:2月份以來(lái),至少有四地出現(xiàn)樓市政策發(fā)布后又迅速撤回的“一日游”情況。不難看出,被撤回的政策多偏向于刺激需求端。受疫情影響,作為在GDP中占比7%的行業(yè),房地產(chǎn)的確需要政策支持。但在“房住不炒”的大原則下,穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期的“三穩(wěn)”目標(biāo)在當(dāng)下顯得更為重要。未來(lái)政策面或?qū)⒏鼉A向于“救企”,而非“救市”。
2、易居研究院:1-2月,全國(guó)100個(gè)城市居住用地成交面積為6542萬(wàn)平方米,同比減少18.7%。市場(chǎng)預(yù)測(cè)3月份開(kāi)始全國(guó)部分城市土拍市場(chǎng)開(kāi)始活躍,交易市場(chǎng)略有升溫。
3、融360:3月,全國(guó)首套房貸款平均利率則為5.48%,環(huán)比下降4BP;30城下調(diào)房貸利率水平,上海首現(xiàn)3成首付銀行。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周四,上證指數(shù)報(bào)2764.91點(diǎn),下跌0.6%,成交額2482.80億。深證成指報(bào)10155.36點(diǎn),下跌0.84%,成交額3941.87億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1927.28點(diǎn),下跌0.55%,成交額1271.08億。兩市合計(jì)成交6424.67億。盤(pán)面上,農(nóng)業(yè)板塊領(lǐng)漲,醫(yī)療器械板塊掀漲停潮,特高壓、充電樁、5G板塊則跌幅靠前。
2、周四,恒生指數(shù)跌0.74%,報(bào)23352.34點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌0.86%,報(bào)9447.56點(diǎn)。北向資金凈流出13.58億元,其中滬市凈流出5.69億元,深市凈流出7.88億元。
3、中證報(bào):目前汽車板塊多數(shù)公司估值調(diào)整至2014年以來(lái)下限極值附近,多省市陸續(xù)推出鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策,行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇良機(jī)。天風(fēng)證券表示,當(dāng)前關(guān)注三條主線,整車板塊建議適時(shí)布局龍頭車企;零部件板塊建議長(zhǎng)線布局全球范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);經(jīng)銷商板塊建議關(guān)注受益銷量回暖及行業(yè)出清的龍頭經(jīng)銷商。
4、私募排排網(wǎng):3月16日至20日,百億級(jí)私募在A股震蕩下挫的市道中再度強(qiáng)勢(shì)加倉(cāng)5.58個(gè)百分點(diǎn),目前其84.18%的平均倉(cāng)位水平,已升至2018年2月14日以來(lái)的近兩年多新高。
5、上交所:上市公司一季報(bào)首次預(yù)約披露時(shí)間出爐,*ST金山將于4月8日發(fā)布滬市首份一季報(bào)。華正新材4月9日披露,三棵樹(shù)、傲農(nóng)生物、鎮(zhèn)海股份、南京熊貓的一季報(bào)首次預(yù)約日為4月10日。
6、財(cái)經(jīng)早餐:全球最大主權(quán)財(cái)富基金挪威財(cái)富基金表示,由于市場(chǎng)崩盤(pán),該基金今年迄今已損失1.33萬(wàn)億挪威克朗(約合1240億美元)。
7、長(zhǎng)春高新:2019年,營(yíng)業(yè)收入73.74億元,同比增長(zhǎng)37.19%;凈利潤(rùn)17.75億元,同比增長(zhǎng)76.36%;擬10股轉(zhuǎn)增10股派10元。
8、海通證券:2019年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入344.29億元,同比增長(zhǎng)44.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)95.23億元,同比增長(zhǎng)82.75%。公司2019年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
9、云南白藥:2019年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入296.65億元,同比增長(zhǎng)9.8%;凈利潤(rùn)41.84億元,同比增長(zhǎng)19.75%;擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利30元(含稅)。
10、聯(lián)想控股:2019年,綜合業(yè)務(wù)收入為3892.18億元,同比增加8%;權(quán)益持有人應(yīng)占凈利潤(rùn)為36.07億元,同比下降17%。
11、兩市融資余額:截至3月25日,上交所融資余額報(bào)5692.39億,較前一交易日增加7.07億;深交所融資余額報(bào)4944.46億,增加6.79億元;兩市合計(jì)10636.85億元,增加13.86億元。
四、行業(yè)觀察
1、銀保監(jiān)會(huì):發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)金融服務(wù)的通知》。加大產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)金融支持力度,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)金融服務(wù),加強(qiáng)金融支持全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)科技水平,完善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)考核激勵(lì)和風(fēng)險(xiǎn)控制,加大保險(xiǎn)和擔(dān)保服務(wù)支持力度。
2、工信部:印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈固鏈行動(dòng) 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》。發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”作用,拉動(dòng)輕紡、家電、汽車等傳統(tǒng)消費(fèi),培育智慧健康養(yǎng)老、綠色產(chǎn)品等消費(fèi)熱點(diǎn)。支持發(fā)展遠(yuǎn)程醫(yī)療、在線教育、數(shù)字科普、在線辦公、協(xié)同作業(yè)等新業(yè)態(tài)新模式,拓展數(shù)字網(wǎng)絡(luò)等信息消費(fèi)。
3、商務(wù)部:將鼓勵(lì)各地結(jié)合本地實(shí)際情況,出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、開(kāi)展汽車以舊換新等措施。另外,目前,機(jī)電、交通運(yùn)輸設(shè)備、能源化工等行業(yè)進(jìn)口受影響較大,下一步將積極主動(dòng)擴(kuò)大進(jìn)口,繼續(xù)鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和關(guān)鍵零部件進(jìn)口,增加國(guó)內(nèi)短缺能源資源品進(jìn)口,增加農(nóng)產(chǎn)品食品進(jìn)口等等。
4、21世紀(jì):日前江蘇鹽城市一份《關(guān)于報(bào)送成本8%以上債務(wù)融資清退工作方案的通知》在市場(chǎng)流傳。要求各市屬企業(yè)迅速開(kāi)展融資情況自查自糾工作,并制定成本8%以上融資清退工作方案,清退工作原則上在今年年底前全部完成。一位接近鹽城市國(guó)資委的人士確認(rèn)了該文件的真實(shí)性。
5、上證報(bào):長(zhǎng)期觀察水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的研究員表示,目前,中央和地方政策均有發(fā)力。雖然疫情帶來(lái)的負(fù)面影響仍存在,但水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的復(fù)工勢(shì)頭毫不遜色,一些地方甚至恢復(fù)到往年正常的水平。
6、支付寶:發(fā)布“城市生活周”電影票預(yù)售成績(jī)單,近400家電影院上線后,預(yù)售票房已漲20倍,多家影院的觀影券被秒光。杭州、上海、南京、北京、蘇州等城市位于全國(guó)電影預(yù)售票房榜前列。杭州人疫后觀影熱情最高。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、杭州發(fā)布:3月27日起,杭州將陸續(xù)向全體在杭人員發(fā)放消費(fèi)券。本輪消費(fèi)券政府發(fā)放額度為5億元,其中1500萬(wàn)元用于困難群眾的消費(fèi)補(bǔ)助,剩余4.85億元用于電子消費(fèi)券發(fā)放,消費(fèi)券活動(dòng)周期為3月27日至5月31日。同時(shí),商家匹配優(yōu)惠額度11.8億元左右,預(yù)計(jì)消費(fèi)券實(shí)際總額將達(dá)16.8億元。
2、財(cái)經(jīng)早餐:上海的電影院將從3月28日起對(duì)外營(yíng)業(yè)。同時(shí),截至3月25日,上海全市共有4200余家賓館酒店正常營(yíng)業(yè),87家A級(jí)景區(qū),110家博物館、美術(shù)館,40家圖書(shū)館、文化館恢復(fù)開(kāi)放。恢復(fù)開(kāi)放以來(lái),上海市文化旅游場(chǎng)館已累計(jì)接待市民游客約170萬(wàn)人次。
3、交通運(yùn)輸部:1-2月,交通固定資產(chǎn)投資完成1709億元,同比下降34.0%;完成營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量14.0億人,同比下降50.9%;完成貨運(yùn)量45.1億噸,同比下降19.7%;全國(guó)港口完成貨物吞吐量18.7億噸,同比下降6.0%。
4、水利部:國(guó)家提前謀劃了一批比較重要的、前期工作條件比較好的重大工程,現(xiàn)在初步考慮,近三年有100多項(xiàng),今年也有幾十項(xiàng),這100多項(xiàng)投資規(guī)模會(huì)超過(guò)一萬(wàn)億元。據(jù)研究,重大水利工程每投資1000億元可以帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.15個(gè)百分點(diǎn),可以新增就業(yè)崗位49萬(wàn)個(gè)。
5、StrategyAnalytics:短期來(lái)看,全球SVOD使用量預(yù)計(jì)將增加。與疫情前的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)相比,全球訂閱量增加了5%。預(yù)計(jì)到2020年底,全球范圍內(nèi)將有9.49億付費(fèi)訂閱用戶,與之前的預(yù)測(cè)相比,增加了4700萬(wàn)。
6、馬蜂窩:3月18日開(kāi)始,全國(guó)眾多旅游目的地和景區(qū)熱度都出現(xiàn)明顯回升,城市熱門(mén)周邊游景區(qū)旅游熱度平均漲幅達(dá)67%。國(guó)內(nèi)熱門(mén)目的地中,揚(yáng)州、福州、寧波、湖州、江門(mén)、上饒、合肥、無(wú)錫、樂(lè)山和杭州的旅游回暖指數(shù)最高。
7、高德地圖:發(fā)布清明小長(zhǎng)假出行指南表示,全國(guó)高速擁堵里程占比自3月7日起,逐漸超去年同期,并在3月9日達(dá)高峰。2020年清明期間高速免費(fèi),出程高峰預(yù)計(jì)在4月4日9時(shí)-11時(shí);返程高峰在4月6日15時(shí)-18時(shí)。
六、公司要聞
1、中國(guó)石油副總裁凌霄:2019年12月國(guó)家油氣管網(wǎng)公司正式成立后,目前中國(guó)石油正在與管網(wǎng)公司就可能的資產(chǎn)注入事項(xiàng)進(jìn)行磋商,雙方尚未就可能的資產(chǎn)注入達(dá)成一致。公司將堅(jiān)持依法合規(guī),積極支持管網(wǎng)改革。
2、拼多多:3月27日,大都會(huì)藝術(shù)博物館、漢景帝陽(yáng)陵博物院、海南省博物館、西漢南越王博物館等全球七所頂級(jí)博物館,將在拼多多開(kāi)啟直播,并上線銷售近千種博物館特色精華周邊。
3、沃爾瑪:自2020年初至今,沃爾瑪自有品牌商品的銷售額同比增長(zhǎng)約40%,特別是米、面、面粉、蔬菜、水果、雞蛋自有品牌商品的銷售額同比增長(zhǎng)達(dá)60%。自有品牌一直是沃爾瑪中國(guó)提升商品和服務(wù)的差異化的核心。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、央行:在香港成功發(fā)行了100億元6個(gè)月期人民幣央行票據(jù),中標(biāo)利率為2.19%。包括美、歐、亞洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的銀行、央行、基金等機(jī)構(gòu)投資者和多個(gè)國(guó)際金融組織踴躍參與認(rèn)購(gòu),投標(biāo)總量超過(guò)350億元,是發(fā)行量的3.5倍。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2006上行0.12%,至102.330;10年期國(guó)債期貨主力合約T2006上行0.23%,至101.770。10年期國(guó)債利率跌3.49BP,為2.59%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌3.99BP,為2.99%。
3、截至3月26日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市漲跌不一,錳硅漲停,豆一、粳米漲逾3%,線材、硅鐵漲逾2%,蘋(píng)果、紅棗、雞蛋、鐵礦石等品種均上漲,瀝青收盤(pán)下跌6.75%,塑料、燃油跌逾4%,乙二醇、滬金、滬鎳等品種也有不同程度跌幅。
4、上海國(guó)際能源交易中心:3月26日,原油期貨主力合約2006,以258.7元/桶收盤(pán),跌幅為2.01%。主力合約成交38830手,持倉(cāng)量減少1745手至43094手。全部合約成交103340手,持倉(cāng)量增加1402手至116982手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0960,漲0.0690%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0692,漲0.0707%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1285,6個(gè)月報(bào)7.1460,1年報(bào)7.1917,2年報(bào)7.2912。
6、新三板:3月26日合計(jì)掛牌8764家公司,當(dāng)日減少2家,成交金額2.88億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.49億,集合競(jìng)價(jià)1.39億。三板成指報(bào)961.51,跌0.18%,成交額1.36億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10120家,其中N板301家,E板461家,Q板9358家。
八、國(guó)際資訊
1、美國(guó):上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)達(dá)328.3萬(wàn)人,創(chuàng)歷史新高。此前美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)最高記錄為69.5萬(wàn)人,當(dāng)時(shí)正值1982年世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間。此外,惠譽(yù)評(píng)級(jí)表示,鑒于新冠肺炎疫情對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)及公共財(cái)政帶來(lái)巨大沖擊,近期采取負(fù)面評(píng)級(jí)行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)上升。預(yù)計(jì)美國(guó)2020年GDP萎縮約3%,若美國(guó)疫情在今年下半年受控,美國(guó)真實(shí)GDP將恢復(fù)增長(zhǎng)。
2、央視新聞:日本政府發(fā)表3月的每月經(jīng)濟(jì)報(bào)告,將國(guó)內(nèi)景氣判斷下調(diào)為“由于眼下經(jīng)濟(jì)狀況大幅下降,形勢(shì)嚴(yán)峻”。自2013年7月以來(lái)持續(xù)的經(jīng)濟(jì)“恢復(fù)”表現(xiàn),時(shí)隔6年9個(gè)月后消失。日本《每日新聞》分析,這被認(rèn)為是日本在二戰(zhàn)后歷時(shí)最長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)期暫告一段落,很可能進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退局面。
3、英國(guó)央行:維持基準(zhǔn)利率在0.1%不變,維持6450億英鎊債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模不變,符合市場(chǎng)預(yù)期。英國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn),如有必要,可進(jìn)一步擴(kuò)大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌2.23%,報(bào)569點(diǎn)。
5、道指收盤(pán)上漲6.38%,報(bào)22552.17點(diǎn),連續(xù)3天累計(jì)漲幅高達(dá)21.3%,創(chuàng)1931年10月以來(lái)最佳連續(xù)3天百分比漲幅;納指漲5.60%,報(bào)7797.54點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲6.24%,報(bào)2630.07點(diǎn)。
6、德國(guó)DAX指數(shù)上漲1.28%,報(bào)10000.96點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲2.24%,報(bào)5815.73點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)上漲2.51%,報(bào)4543.58點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌4.51%,報(bào)18664.60點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.09%,報(bào)1686.24點(diǎn)。
8、COMEX 4月黃金期貨收漲17.80美元,漲幅1.1%,報(bào)1651.20美元/盎司。
9、WTI5月原油期貨價(jià)格下跌1.89美元,跌幅7.7%,收于22.60美元/桶。布倫特5月原油期貨價(jià)格下跌1.05美元,跌幅3.8%,收于26.34美元/桶。