1、工信部:我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,形成“你中有我、我中有你”的全球化格局,特別是與一些重點(diǎn)疫區(qū)相互依存度較高。隨著國(guó)際疫情進(jìn)一步擴(kuò)散,我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口形勢(shì)可能還會(huì)進(jìn)一步惡化。我國(guó)將通過(guò)汽車(chē)、電子等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的固鏈強(qiáng)鏈,提升全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,加大力度向國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)原料藥。
2、財(cái)經(jīng)早餐:已有浙江、遼寧、江西、河北、安徽等多個(gè)省份及十多個(gè)城市(特區(qū))發(fā)放或計(jì)劃發(fā)放消費(fèi)券,總額達(dá)數(shù)十億元。杭州市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至3月29日下午4點(diǎn),已兌付政府補(bǔ)貼2983萬(wàn)元,帶動(dòng)杭州市場(chǎng)消費(fèi)4.53億元,拉動(dòng)效應(yīng)達(dá)到驚人的15倍。
3、中新網(wǎng):俄羅斯總統(tǒng)普京與美國(guó)總統(tǒng)特朗普30日進(jìn)行了通話,雙方對(duì)于新冠肺炎的傳播深表?yè)?dān)憂;雙方還就全球石油市場(chǎng)的情況交換了意見(jiàn),并同意就此問(wèn)題舉行能源部長(zhǎng)級(jí)磋商。
4、財(cái)經(jīng)早餐:截至3月30日,工農(nóng)交建等國(guó)有六大行2019年財(cái)報(bào)全部出爐。2019年,六大行總收入規(guī)模達(dá)3.25萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.96%;凈利潤(rùn)規(guī)模達(dá)1.12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)5.23%。其中,工商銀行營(yíng)業(yè)收入8551.64億,同比增10.52%,收入規(guī)模及收入增速均位列六大行之首。郵儲(chǔ)銀行凈利潤(rùn)609.33億元,同比增長(zhǎng)16.48%,凈利潤(rùn)增速位列六大行之首。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、商務(wù)部部長(zhǎng)鐘山:建議G20加強(qiáng)防疫物資國(guó)際合作,共同保障各國(guó)人民和醫(yī)務(wù)人員的生命安全;維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定,積極采取減免關(guān)稅、取消壁壘、暢通貿(mào)易等舉措;維護(hù)全球開(kāi)放合作環(huán)境,保持市場(chǎng)開(kāi)放,維護(hù)多邊貿(mào)易體制,反對(duì)保護(hù)主義。
2、周一,央行開(kāi)展500億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率為2.2%,較上次下降20個(gè)基點(diǎn)。這是本月以來(lái)央行首次開(kāi)展逆回購(gòu)操作。中標(biāo)利率下降標(biāo)志著貨幣政策進(jìn)入了加大逆周期調(diào)節(jié)力度的階段。
3、中國(guó)政府網(wǎng):中央應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召開(kāi)。各地要堅(jiān)持公開(kāi)透明發(fā)布信息,不允許為了追求病例零報(bào)告而瞞報(bào)漏報(bào)。突出做好無(wú)癥狀感染者防控。要有針對(duì)性加大無(wú)癥狀感染者篩查力度,將檢測(cè)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大至新冠肺炎病例和已發(fā)現(xiàn)的無(wú)癥狀感染者的密切接觸者、有特殊要求的重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)人群等。
4、國(guó)家醫(yī)保局:截至2019年底,全口徑基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)135436萬(wàn)人,參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。全年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金總收入、總支出分別為23334.87億元、19945.73億元,年末累計(jì)結(jié)存26912.11億元。
5、央視新聞:由于世界三分之二的發(fā)展中國(guó)家人口(不包括中國(guó))面臨新冠肺炎導(dǎo)致的前所未有的經(jīng)濟(jì)損失,聯(lián)合國(guó)30日呼吁為這些國(guó)家提供2.5萬(wàn)億美元支持,包括擴(kuò)大特別提款權(quán)使用以提供1萬(wàn)億美元、今年取消發(fā)展中國(guó)家所欠的1萬(wàn)億美元債務(wù),以及需要為一項(xiàng)“馬歇爾計(jì)劃”撥款5000億美元。
6、隔夜shibor報(bào)1.3740%,上漲27.00個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)2.1630%,上漲39.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.9480%,下跌1.80個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、財(cái)經(jīng)早餐:截至3月30日,162家A股和H股房企發(fā)布2019年年報(bào),合計(jì)營(yíng)業(yè)收入4.12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)24.07%。其中共有118家營(yíng)收同比上漲,75家營(yíng)收漲幅在20%以上。
2、北京市政府:今年北京將嚴(yán)格落實(shí)《北京城市總體規(guī)劃(2016年—2035年)》,將棚戶區(qū)改造與各區(qū)人口規(guī)劃、土地利用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展一體考慮,同步規(guī)劃,統(tǒng)籌實(shí)施。2020年北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治任務(wù)項(xiàng)目數(shù)全市累計(jì)115個(gè),占地面積全市累計(jì)7979公頃。
3、世茂房地產(chǎn):2019年,實(shí)現(xiàn)收入約1115.2億元,同比增長(zhǎng)30.4%;股東應(yīng)占核心利潤(rùn)為104.8億元,同比增長(zhǎng)22.5%;實(shí)現(xiàn)回款1950億元,同比增長(zhǎng)42%。公司今年可售貨值約5000億元,今年銷售目標(biāo)3000億元。計(jì)劃將今年銷售回款的50%用于土儲(chǔ)投資。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周一,上證指數(shù)報(bào)2747.21點(diǎn),下跌0.9%,成交額2506.87億。深證成指報(bào)9904.95點(diǎn),下跌2.03%,成交額3824.41億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1860.48點(diǎn),下跌2.28%,成交額1259.44億。滬深兩市合計(jì)成交6331.28億。從盤(pán)面上看,中船系、種植業(yè)、磷化工等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)跌1.32%,報(bào)23175.11點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.08%,報(bào)9402.17點(diǎn)。北向資金凈流出1.25億元,其中滬市凈流出1.22億元,當(dāng)日余額為513.80億元;深市凈流出0.03億元,當(dāng)日余額為513.38億元。
3、證券日?qǐng)?bào):作為133家證券公司的領(lǐng)頭軍,2019年頭部券商的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)已發(fā)生重要變化。有10家頭部券商的代理買(mǎi)賣(mài)證券業(yè)務(wù)凈收入平均占比僅有19%。而多家頭部券商的投資收益平均占比達(dá)到31.5%。雄霸多年的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)退居“二線”成定局,自營(yíng)業(yè)務(wù)雄起,成為頭部券商收入的最大來(lái)源。
4、中證報(bào):今年以來(lái),證監(jiān)會(huì)共審核41家企業(yè)(不包括科創(chuàng)板)的首發(fā)申請(qǐng),39家企業(yè)獲通過(guò)。業(yè)內(nèi)人士指出,IPO保持常態(tài)化,向市場(chǎng)釋放積極信號(hào),有利于提升企業(yè)上市的積極性和發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)功能,預(yù)計(jì)2020年A股IPO將保持合理節(jié)奏,過(guò)會(huì)率維持高位。
5、安信信托:由于部分信托項(xiàng)目未能按期兌付,出現(xiàn)了相關(guān)訴訟事項(xiàng),面臨較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。為避免觸發(fā)系統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn),正在有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)下籌劃風(fēng)險(xiǎn)化解重大事項(xiàng)。自3月31日起停牌,最長(zhǎng)不超過(guò)10個(gè)交易日。
6、惠而浦(3連板):目前有關(guān)公司為市場(chǎng)傳聞的C2M(根據(jù)單個(gè)消費(fèi)者需求進(jìn)行差異化產(chǎn)品定制)概念股一事,說(shuō)明如下:目前公司不涉及上述C2M業(yè)務(wù),在電商平臺(tái)取得的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也與上述C2M業(yè)務(wù)或相關(guān)模式無(wú)關(guān)。
7、中國(guó)平安:與日本鹽野義制藥株式會(huì)社達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。鹽野義制藥將向中國(guó)平安旗下平安人壽出售庫(kù)存股635.6萬(wàn)股,交易總額為335.3億日元(約合21.8億元)。交易完成后,平安人壽合計(jì)持有鹽野義制藥2%的股份,成為鹽野義制藥第七大股東。
8、延江股份:2019年,營(yíng)收10.38億元,同比增長(zhǎng)35.48%;凈利潤(rùn)0.82億元,同比增長(zhǎng)69.32%。擬每10股派現(xiàn)3元(含稅)。另外,預(yù)計(jì)2020年一季度凈利潤(rùn)為0.36億元-0.39億元,同比增長(zhǎng)315%-345%。公司生產(chǎn)的熔噴無(wú)紡布在報(bào)告期內(nèi)處于供不應(yīng)求狀態(tài),成為本季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要因素之一。
9、武進(jìn)不銹:2019年,營(yíng)收為23.24億元,同比增長(zhǎng)16.17%;凈利潤(rùn)為3.15億元,同比增長(zhǎng)58.12%。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元(含稅),同擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。
10、一汽夏利:發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,此前公司預(yù)計(jì)2019年歸母凈利潤(rùn)為-12.5億元至-13.9億元,修正后預(yù)計(jì)為-12.5億元至-15億元,同比下降3450.31%-4120.37%。本次修正的主要原因是結(jié)合本次正在進(jìn)行的重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目對(duì)置出資產(chǎn)的初步評(píng)估情況,對(duì)部分固定資產(chǎn)增加計(jì)提了減值準(zhǔn)備。
11、南微醫(yī)學(xué):2019年,營(yíng)業(yè)總收入13.07億元,同比增長(zhǎng)41.79%;歸母凈利潤(rùn)3.04億元,同比增長(zhǎng)57.55%。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元(含稅)。
12、兩市融資余額:截至3月27日,上交所融資余額報(bào)5654.78億,較前一交易日減少22.97億;深交所融資余額報(bào)4882.62億,減少34.63億元;兩市合計(jì)10537.40億元,減少57.60億元。
四、行業(yè)觀察
1、央視新聞:近日,商務(wù)部將會(huì)同海關(guān)總署、藥監(jiān)局發(fā)布公告,要求出口的相關(guān)醫(yī)療物資必須取得國(guó)家藥品監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)資質(zhì),符合進(jìn)口國(guó)(地區(qū))質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí),我們也希望外國(guó)采購(gòu)商選擇符合上述質(zhì)量要求的產(chǎn)品供應(yīng)商。我們將繼續(xù)支持全球抗擊疫情,推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。
2、工信部:前期有部分地區(qū)反映化肥價(jià)格環(huán)比有所上漲的問(wèn)題。我們將繼續(xù)發(fā)揮國(guó)務(wù)院復(fù)工復(fù)產(chǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制的作用,按照產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)的要求,進(jìn)一步推動(dòng)上游磷礦、硫磺等原料生產(chǎn)企業(yè)、下游磷石膏制品企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn),進(jìn)一步穩(wěn)定化肥生產(chǎn),穩(wěn)定農(nóng)資供應(yīng),穩(wěn)定化肥價(jià)格。
3、脈脈:發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)人才流動(dòng)報(bào)告2020》。2019年互聯(lián)網(wǎng)人才招聘量整體穩(wěn)中有升,前端開(kāi)發(fā)工程師和產(chǎn)品經(jīng)理崗位最受青睞。與此同時(shí),2020年求職依舊難,64%的受訪者接受“不漲薪跳槽”。
4、天津市發(fā)改委:按照《天津市居住證管理辦法》規(guī)定,經(jīng)天津市發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究決定,2020年天津市居住證積分落戶不設(shè)總量限制,每一期將根據(jù)最低積分落戶分值線,確定擬落戶名單。
5、江蘇省教育廳:經(jīng)江蘇省委、省政府同意,江蘇省各級(jí)各類學(xué)校自2020年3月30日起分批次、錯(cuò)峰開(kāi)學(xué)。3月30日起,全省高三、初三年級(jí)陸續(xù)返校開(kāi)學(xué)。
6、德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDMA):45%的企業(yè)遭遇供應(yīng)鏈斷裂帶來(lái)的“嚴(yán)重”或“顯著”沖擊,受影響的企業(yè)從兩周前的64%升至84%,中國(guó)和韓國(guó)的狀況有所緩解,來(lái)自中國(guó)客戶的訂單明顯增長(zhǎng)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、工信部:目前,我國(guó)有創(chuàng)呼吸機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共有21家,其中8家的主要產(chǎn)品取得了歐盟強(qiáng)制性CE認(rèn)證,約占全球產(chǎn)能的1/5,目前已簽訂訂單量約20000臺(tái)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),3月19日以來(lái)短短10天,已經(jīng)緊急向國(guó)外提供有創(chuàng)呼吸機(jī)1700多臺(tái),達(dá)到了今年以來(lái)提供國(guó)內(nèi)總量的一半。
2、淘寶直播:2019年,淘寶直播GMV(交易總額)突破2000億元,已積累4億用戶。淘寶直播2020年目標(biāo)包括打造10萬(wàn)個(gè)月收入過(guò)萬(wàn)的主播;打造100個(gè)年銷售過(guò)億的MCN機(jī)構(gòu);投入淘寶直播主播500億資源包。
3、工信部:1-2月,規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入1311億元,同比增長(zhǎng)4.5%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)95.1億元,同比下降19.7%。分業(yè)務(wù)看,信息服務(wù)收入966億元,同比增長(zhǎng)4.5%;互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)收入232億元,同比增長(zhǎng)10.6%;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)收入17.4億元,同比增長(zhǎng)23.5%。
4、中證報(bào):3月以來(lái),隆基股份、通威股份、九洲電氣、晶澳科技、中環(huán)股份等多家光伏企業(yè)陸續(xù)公告將投資推動(dòng)光伏組件擴(kuò)產(chǎn)。這些企業(yè)投資規(guī)劃超過(guò)145億元。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)規(guī)模為40GW-50GW。海外市場(chǎng)將穩(wěn)定增長(zhǎng),2020年有望超過(guò)100GW,增長(zhǎng)18%。
5、寧波市政府:發(fā)布《關(guān)于支持外貿(mào)企業(yè)渡難關(guān)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)的若干意見(jiàn)》。進(jìn)一步擴(kuò)大信保融資規(guī)模,將“甬貿(mào)貸”平臺(tái)支持范圍擴(kuò)大至進(jìn)出口額1億美元以下企業(yè),“甬貿(mào)貸”風(fēng)險(xiǎn)資金池新增5000萬(wàn)元本金。對(duì)進(jìn)出口額1億美元以上的企業(yè)建立金融幫扶“白名單”,鼓勵(lì)各大型全國(guó)性銀行積極向上爭(zhēng)取信貸規(guī)模、市內(nèi)銀行法人機(jī)構(gòu)安排專項(xiàng)信貸規(guī)模,為“白名單”企業(yè)提供支持,爭(zhēng)取累計(jì)發(fā)放貸款1000億元。
六、公司要聞
1、美團(tuán)點(diǎn)評(píng):2019年第四季度,營(yíng)收282億元,同比增長(zhǎng)42.2%;調(diào)整后凈利潤(rùn)22.7億元,去年同期為凈虧損15.82億元。2019年全年,營(yíng)收975億元,同比增長(zhǎng)49.5%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)47億元。平臺(tái)年度交易用戶數(shù)為4.505億,同比增長(zhǎng)12.5%。由于新冠肺炎疫情的影響,估計(jì)2020年第一季度收入將會(huì)錄得同比負(fù)值增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)虧損。
2、工業(yè)富聯(lián):2019年,營(yíng)收4087億元,同比下降1.61%;歸母凈利潤(rùn)186億元,同比增加10.08%。
3、鴻海集團(tuán):2019年,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1153億臺(tái)幣(約270億元),市場(chǎng)預(yù)期1150.2億臺(tái)幣;全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)1149億臺(tái)幣。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2006上行0.24%,至102.430;10年期國(guó)債期貨主力合約T2006上行0.05%,至101.615。10年期國(guó)債利率漲0.52BP,至2.61%;10年期國(guó)開(kāi)債利率跌0.50BP,至2.99%。
2、截至3月30日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品漲幅居前,粳稻漲停,豆一漲超4%,晚稻、棕櫚、粳米漲超3%,菜粕、鄭油、豆二漲超2%,玉米、豆粕、淀粉、滬鎳小幅上漲;化工板塊跌幅居前,液化石油氣LPG上市首日大跌9%,PVC跌停,瀝青、PTA、塑料、滬銀跌超5%。
3、上海國(guó)際能源交易中心:3月30日,原油期貨主力合約SC2006以252.0元/桶收盤(pán),跌幅為1.91%。主力合約成交68789手,持倉(cāng)增加831手至43143手。全部合約成交161038手,持倉(cāng)增加7681手至127681手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0970,跌0.0592%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0447,跌0.0284%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0863,6個(gè)月報(bào)7.1020,1年報(bào)7.1388,2年報(bào)7.2198。
5、新三板:3月30日合計(jì)掛牌8757家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額2.65億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.24億,集合競(jìng)價(jià)1.41億。三板成指報(bào)963.17,漲跌持平,成交額1.66億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10123家,其中N板301家,E板461家,Q板9361家。
八、國(guó)際資訊
1、東京奧組委:東京奧運(yùn)會(huì)不會(huì)在2020年內(nèi)舉辦。考慮到給運(yùn)動(dòng)員更多的準(zhǔn)備時(shí)間,如果延期到明年夏天舉辦更加合適。關(guān)于奧運(yùn)會(huì)的門(mén)票,已經(jīng)售出的門(mén)票可以在延期后繼續(xù)使用,如果由于時(shí)間變更無(wú)法繼續(xù)使用門(mén)票的觀眾可以辦理退票。
2、韓國(guó)總統(tǒng)文在寅:韓國(guó)中央政府決定攜手地方政府,向包括中產(chǎn)階層在內(nèi)的收入下游70%家庭發(fā)放災(zāi)害補(bǔ)助,4人戶的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每戶100萬(wàn)韓元(約合人民幣5800元)。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.44%,報(bào)548點(diǎn)。
4、道指漲3.19%,報(bào)22327.48點(diǎn);納指漲3.62%,報(bào)7774.15點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲3.35%,報(bào)2626.65點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)漲1.90%,報(bào)9815.97點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.97%,報(bào)5563.74點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.62%,報(bào)4378.51點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌1.57%,報(bào)19084.97點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌0.04%,報(bào)1717.12點(diǎn)。
7、COMEX 6月黃金期貨收跌0.66%,報(bào)1643.20美元/盎司。
8、WTI原油跌7.2%,報(bào)20.21美元/桶,自1月6日創(chuàng)下每桶63.27美元的近期峰值以來(lái),美國(guó)WTI原油價(jià)格已下跌了68%。布倫特原油跌超8.6%,報(bào)22.78美元/桶。