1、央視財(cái)經(jīng):諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主斯賓塞表示,主要國家,比如G20國家,不會出現(xiàn)債務(wù)水平高到出現(xiàn)危機(jī)的情況,債務(wù)水平肯定不理想,但不會出現(xiàn)主權(quán)債務(wù)危機(jī)。此外,油價不會一直保持在如此低的水平。油價下跌只是主要產(chǎn)油國相互博弈的一個結(jié)果,問題遲早會解決。
2、商務(wù)部:2019年我國糧食總產(chǎn)量6.64億噸,創(chuàng)歷史最高水平,實(shí)現(xiàn)了“16連豐”。2020年糧食生產(chǎn)形勢總體向好,夏糧苗情長勢好于常年;早稻種植面積擴(kuò)大,增產(chǎn)有基礎(chǔ),秋糧收購價格提前確定、不斷提高。疫情期間,國家持續(xù)出臺扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的政策措施,今年全年糧食豐收是大概率事件。
3、互金協(xié)會:近期國際金融市場波動較大,有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產(chǎn)”概念,而實(shí)際情況則是其價格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重。任何機(jī)構(gòu)和個人都應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定,不參與虛擬貨幣交易活動及相關(guān)投機(jī)行為。
4、瑞幸咖啡:在審計(jì)截至2019年12月31日的年報發(fā)現(xiàn)問題后,董事會成立了一個特別調(diào)查委員會,發(fā)現(xiàn)公司2019年二季度至四季度期間虛增了22億交易額,相關(guān)的費(fèi)用和支出也相應(yīng)虛增。目前調(diào)查仍在進(jìn)行,公司將進(jìn)一步對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等調(diào)整進(jìn)行公告。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:發(fā)布論文《國際金融危機(jī)沖擊的預(yù)期傳導(dǎo)和政策共振》。論文提出4條政策建議,一是要加強(qiáng)預(yù)期管理,二是加強(qiáng)宏觀政策國際協(xié)調(diào),三是注意協(xié)調(diào)好本外幣政策,處理好內(nèi)部均衡和外部均衡之間的平衡,四是繼續(xù)推動貨幣政策調(diào)控框架向價格型為主轉(zhuǎn)型。
2、重陽投資總裁王慶:針對張文宏說一旦全球疫情確診病例到達(dá)高峰期,就可以考慮買點(diǎn)股票的觀點(diǎn)表示,這個判斷有一定道理。如果新增病例數(shù)量逐級減少,股票市場可能就視為一個很重要的拐點(diǎn)。目前來看,全球流動性危機(jī)已經(jīng)暫時告一段落。下一步,美國疫情拐點(diǎn)的出現(xiàn)時機(jī)是需要我們關(guān)注的焦點(diǎn)。
3、上證報:因提前鎖定低油價貨源,國內(nèi)部分地?zé)挼脑瓦M(jìn)口配額消耗速度加快,首批配額已出現(xiàn)用完或即將用完的情況。業(yè)內(nèi)認(rèn)為今年商務(wù)部提前下發(fā)給部分緊缺煉廠首批追加配額的可能性很大,年度第二批原油非國營貿(mào)易進(jìn)口允許量下發(fā)時間也可能提前。浙江自貿(mào)區(qū)擁有近6000家油氣企業(yè),共3100萬立方米的油庫庫容。當(dāng)?shù)爻善酚蛶飕F(xiàn)已基本裝滿,大部分原油油庫也被預(yù)訂一空。
4、民航局:目前國際航班總量維持在每周不超過134班。這個周航班計(jì)劃會根據(jù)航空公司的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,比如本周的航班計(jì)劃就是108個航班。另外,3月,民航日均保障航班6533班,環(huán)比提升了20.5%,恢復(fù)到疫情發(fā)生前的42%左右。
5、美國:截至3月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)664.8萬,再創(chuàng)歷史新高,為上次經(jīng)濟(jì)衰退時高位的十倍。美國國會預(yù)算辦公室預(yù)測,預(yù)計(jì)第二季度美國失業(yè)率將超過10%,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將萎縮逾7%,第二季度美國10年期國債收益率預(yù)計(jì)將低于1%。
6、隔夜shibor報1.2780%,下跌12.5個基點(diǎn)。7天shibor報1.8570%,下跌14.7個基點(diǎn)。3個月shibor報1.8890%,下跌2.9個基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中指院:第一季度,全國300個城市土地市場供應(yīng)和成交量分別同比下降14%與23%,土地出讓金總額同比減少10%,其中,3月土地出讓金同比減少25%。不過,一季度一線城市的土地出讓金同比上漲42%,3月更是大增92%。
2、中證報:截至2019年末,工、農(nóng)、中、建、交、郵儲六家國有大行個人住房貸款余額較上年末增長2.53萬億元,同比增速為13.36%。在2019年六大行新增貸款中,個人住房貸款占比近四成。2020年,預(yù)計(jì)全國房貸利率整體水平呈下降趨勢,但短期內(nèi)下調(diào)空間有限。
3、新華社:貴陽市將針對房地產(chǎn)市場中出現(xiàn)的首付分期、返現(xiàn)等過度營銷方式做出更為嚴(yán)格的監(jiān)管,違法違規(guī)行為將受到嚴(yán)厲處罰。
4、證券時報:成都土拍最新成交樓面價19800元/平,實(shí)際價格或已超2019年地王。4月2日,成都拍賣出讓兩宗住宅用地,合計(jì)約150畝。其中,位于成都錦江區(qū)一宗地塊凈用地面積約131畝,成交樓面價19800元/平,溢價率26.92%。
5、中國恒大:3月,集團(tuán)物業(yè)合約銷售金額約為620.8億元,同比增長約13.1%;合約銷售面積約為694.5萬平方米,同比增長約35.5%。1-3月,集團(tuán)物業(yè)累計(jì)合約銷售金額約1473.7億元,同比增長約23.2%;累計(jì)合約銷售面積1658.2萬平方米,同比增長約50.4%。
6、萬科A:3月,實(shí)現(xiàn)合同銷售面積378.1萬平方米,合同銷售金額549.4億元。一季度,累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積884.8萬平方米,合同銷售金額1378.8億元。
三、股市盤點(diǎn)
1、上證指數(shù)報2780.64點(diǎn),上漲1.69%,成交額2331.12億。深證成指報10179.20點(diǎn),上漲2.28%,成交額3646.17億。創(chuàng)業(yè)板指報1916.95點(diǎn),上漲2.8%,成交額1176.83億。兩市合計(jì)成交5977.29億。盤面上,集成電路板塊掀漲停潮,石油石化板塊集體反彈,5G、云辦公、網(wǎng)絡(luò)安全、智能穿戴板塊均漲幅靠前。
2、恒生指數(shù)漲0.84%,報23280.06點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.29%,報9526.56點(diǎn)。北向資金凈流入43.32億元,其中,滬股通凈流入21.6億元,深股通凈流入21.72億元。
3、澎湃新聞:螞蟻金服和全球最大公募基金公司Vanguard集團(tuán)獨(dú)家合作的基金投資顧問服務(wù)“幫你投”已上線支付寶。這也意味著首家合資基金投顧正式上線。相比國外投顧服務(wù)的高門檻,“幫你投”將投資門檻降低到了800元。
4、中基協(xié):截至2月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司128家,其中,中外合資公司44家,內(nèi)資公司84家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司共13家、保險資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)16.36萬億元。
5、證券時報:截至3月31日,今年以來主動股票型基金、混合型基金平均收益率分別為-0.73%、-0.46%,指數(shù)基金平均收益率為-5.85%,同期,滬深300下跌10.02%。多只醫(yī)藥基金位居一季度主動權(quán)益基金收益榜前列,逾40只主題基金收益率超過15%。
6、上證報:新三板開戶數(shù)量明顯增長。3月,投資者日均開戶數(shù)量、投資者交易頻率、新開戶合格投資者參與交易的數(shù)量等指標(biāo)均有明顯增長。華夏、易方達(dá)、博時等公募基金公司正積極準(zhǔn)備進(jìn)入新三板市場,并開展了產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
7、證券時報:自2017年以來如火如荼的短債基金如今風(fēng)光不再,今年首現(xiàn)此類基金“清盤”,另有多只同類型基金規(guī)模觸及清盤線,一季度清盤基金數(shù)量也隨之增至20只。去年以來權(quán)益類基金賺錢效應(yīng)凸顯,短債基金的吸引力明顯下降。
8、遼寧成大:公司擬將其控股子公司成大生物分拆至上交所科創(chuàng)板上市。本次分拆完成后,遼寧成大股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化,且仍擁有對成大生物的控股權(quán)。
9、格力地產(chǎn):珠海市國資委擬將持有的海投公司100%股份無償劃轉(zhuǎn)至其直接、間接持股合計(jì)100%的國有控股公司免稅集團(tuán),上述劃轉(zhuǎn)股權(quán)的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)移。公司的控股股東仍為海投公司,實(shí)際控制人仍為珠海市國資委。
10、兩市融資余額:截至4月1日,上交所融資余額報5593.06億,較前一交易日減少34.07億;深交所融資余額報4836.89億,減少10.42億元;兩市合計(jì)10429.95億元,減少44.49億元。
四、行業(yè)觀察
1、商務(wù)部:支持引導(dǎo)各地制定獎補(bǔ)政策,促進(jìn)綠色節(jié)能家電、家具等產(chǎn)品消費(fèi)。進(jìn)一步推動汽車限購向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變,完善機(jī)動車報廢、二手車流通政策規(guī)章。積極引導(dǎo)國內(nèi)汽車企業(yè)加強(qiáng)海外供應(yīng)商生產(chǎn)、供應(yīng)監(jiān)測,加大訂貨和庫存,制定替代預(yù)案,合理安排生產(chǎn)。
2、銀保監(jiān)會:發(fā)布《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》。首次費(fèi)率調(diào)整時間不早于產(chǎn)品上市銷售之日起滿3年,每次費(fèi)率調(diào)整間隔不得短于1年。保險公司不得因單個被保險人身體狀況的差異實(shí)行差別化費(fèi)率調(diào)整政策。
3、易煤網(wǎng):淡季疊加疫情致動力煤價格疲軟,近年來首次考驗(yàn)長協(xié)基準(zhǔn)價。3月中下旬動力煤供給恢復(fù)至正常水平,而需求恢復(fù)遲滯,供求趨于寬松導(dǎo)致現(xiàn)貨價格跌破年長協(xié)。進(jìn)入4月傳統(tǒng)淡季,供求格局將進(jìn)一步寬松,預(yù)計(jì)動力煤現(xiàn)貨價格將跌破長協(xié)基價。
4、中證報:3月以來,多家游戲上市公司宣布布局云游戲,從上線云游戲平臺到推出云游戲版本。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模有望沖擊千億元大關(guān)。云游戲前景向好,但面臨諸多不確定因素。目前真正的原生云游戲尚未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。游戲研發(fā)商自建云游戲平臺面臨流量、帶寬及游戲內(nèi)容等方面掣肘。
5、上證報:監(jiān)管日前下發(fā)關(guān)于今年小微企業(yè)金融“增量擴(kuò)面,提質(zhì)降本”有關(guān)工作的通知。其中備受銀行機(jī)構(gòu)關(guān)注的是“擴(kuò)面”這一考核要求,該指標(biāo)要求著力提高當(dāng)年新發(fā)放小微企業(yè)貸款戶數(shù)中“首貸戶”占比。
6、上海市發(fā)改委等五部門:印發(fā)《上海市促進(jìn)電動汽車充(換)電設(shè)施互聯(lián)互通有序發(fā)展暫行辦法》。支持在居民區(qū)建設(shè)智能充電樁,支持自(專)用充電樁共享改造,支持自(專)用充電樁共享運(yùn)營,支持充電樁示范小區(qū)建設(shè)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、商務(wù)部:會同發(fā)改委、財(cái)政部等部門于2020年4月2日組織投放20000噸中央儲備豬肉。
2、發(fā)改委:公布2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策。對集中式光伏發(fā)電繼續(xù)制定指導(dǎo)價。將納入國家財(cái)政補(bǔ)貼范圍的I-III類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導(dǎo)價,分別確定為每千瓦時0.35元、0.4元、0.49元。
3、蘇寧:iPhone11啟動全線降價,最高降價力度達(dá)到1600元。iPhone11 Pro Max各型號全部降價1600元,最低7999元就能入手;iPhone11Pro降價1200元,64G版本7499元;iPhone11降了500元,最低配64G版本售價4999元。這是iPhone11發(fā)布以來,國內(nèi)首次大范圍大力度的降價。
4、上證報:經(jīng)歷了錯峰停窯期之后,江蘇等7個省份的水泥熟料生產(chǎn)線4月1日全面開窯,水泥企業(yè)復(fù)工步入“快車道”。從全年看,2020年水泥需求是延后釋放,對全年整體需求影響不大。基建和房地產(chǎn)仍將對水泥需求起到較強(qiáng)的支撐和拉動作用,預(yù)計(jì)全年需求將依舊維持在23億噸左右。
5、第一商用車網(wǎng):3月,我國重卡市場共計(jì)銷售各類車型11.3萬輛,同比下降24%。另外,許多湖北重卡企業(yè)和零部件企業(yè)從3月中下旬才開始陸續(xù)大規(guī)模復(fù)工,全面發(fā)力尚需時日。
6、湖北日報:湖北省總工會發(fā)出通知,要求全省基層工會在繼續(xù)落實(shí)《湖北省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的職工集體福利支出限額標(biāo)準(zhǔn)外,今年可按每人不超過500元的標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一組織購買我省貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品,或以愛心消費(fèi)扶貧劵(包括電商消費(fèi)劵)的形式發(fā)放給工會會員(職工),用于購買我省農(nóng)副產(chǎn)品,重點(diǎn)是購買我省貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品。
7、路透社:航運(yùn)業(yè)消息人士稱,石油貿(mào)易行業(yè)利用海上油輪儲存多達(dá)8000萬桶石油,并且還在尋找更多的油輪。因全球石油庫存過剩,陸上石油儲存地點(diǎn)將很快被用盡。
六、公司要聞
1、新京報:一條題為“茅臺醬香酒悄然調(diào)價,整體上調(diào)10%-20%”的自媒體消息在網(wǎng)絡(luò)傳播。對此,茅臺官方回應(yīng),當(dāng)前茅臺醬香系列酒各產(chǎn)品的市場成交價,較2019年略有小幅上漲,漲幅在10%左右,而產(chǎn)品出廠價目前依然保持2019年的價格水平,并未發(fā)生任何變化。
七、資本動態(tài)
1、中期協(xié):3月,全國期貨市場成交量為522651898手,成交額為335777.32億元,同比分別增長74.60%和49.14%,環(huán)比分別增長72.67%和44.07%。1-3月,全國期貨市場累計(jì)成交量為1088665949手,累計(jì)成交額為772093.26億元,同比分別增長41.41%和37.68%。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006下行0.14%,至102.465;10年期國債期貨主力合約T2006下行0.24%,至101.870。10年期國債利率漲3.04BP,為2.59%;10年期國開債利率漲2.25BP,為2.94%。
3、截至4月2日下午收盤,國內(nèi)期市多數(shù)品種走高,能源化工類品種大漲。原油、液化石油氣、聚丙烯漲停,瀝青、乙二醇漲逾8%,燃油、苯乙烯漲逾5%,PTA、甲醇、焦炭、PVC漲逾3%。菜粕收跌2.72%,豆二、豆粕、玉米等農(nóng)產(chǎn)品類品種有不同程度跌幅。
4、上海國際能源交易中心:4月2日,原油期貨主力合約SC2006,以289.0元/桶收盤,漲幅為9.97%。主力合約成交142041手,持倉增加3678手至47568手。全部合約成交236701手,持倉增加3115手至127538手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0977,漲0.1140%,人民幣中間價報7.0995,跌0.3165%。NDF:3個月報7.1263,6個月報7.1418,1年報7.1833,2年報7.2808。
6、新三板:4月2日合計(jì)掛牌8750家公司,當(dāng)日減少3家,成交金額2.52億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.37億,集合競價1.15億。三板成指報970.05,漲0.07%,成交額1.5億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10127家,其中N板301家,E板461家,Q板9365家。
八、國際資訊
1、特朗普:下令全面啟用國防生產(chǎn)法,更進(jìn)一步確保美國廠商可展開呼吸機(jī)的生產(chǎn)。在命令中點(diǎn)名希望通用電氣、Hill-Rom、美敦力、 瑞思邁、飛利浦和Vyaire Medical等六家美國公司可以通過此法案更順利地獲取生產(chǎn)呼吸機(jī)所需的材料。
2、新華社:孟買的塔拉維貧民窟4月1日首次報告新冠肺炎確診病例,患者當(dāng)天夜里因病情加重在轉(zhuǎn)院過程中死亡。塔拉維貧民窟是印度最大的貧民聚居區(qū),人口密集,空間逼仄,衛(wèi)生狀況堪憂。另外,希臘移民部表示,將對一個難民營實(shí)施限制措施,該營地有20名尋求庇護(hù)者新冠病毒檢測結(jié)果呈陽性。
3、波羅的海干散貨指數(shù):漲跌持平,報624點(diǎn)。
4、道指漲2.24%,報21413.44點(diǎn);納指漲1.72%,報7487.31點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲2.28%,報2526.90點(diǎn)。
5、德國DAX指數(shù)漲0.27%,報9570.82點(diǎn);英國富時100指數(shù)漲0.47%,報5480.22點(diǎn);法國CAC40指數(shù)漲0.33%,報4220.96點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌1.37%,報17818.72點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲2.34%,報1724.86點(diǎn)。
7、COMEX 6月黃金期貨收漲46.30美元,漲幅2.91%,報1637.70美元/盎司。
8、WTI5月原油期貨上漲24.7%,收于25.32美元/桶,創(chuàng)史上最大單日百分比漲幅,盤中最高曾上漲至27.39美元/桶。布倫特6月原油期貨報每桶29.14美元,漲幅為17.8%。消息面上,美國總統(tǒng)特朗普稱與沙特王子薩勒曼通過電話,預(yù)測沙特與俄羅斯將減產(chǎn)1500萬桶/日。但隨后俄羅斯方面辟謠稱,沒和沙特溝通。沙特官員也表示,愿意減產(chǎn)100萬桶/日意思一下,但歐佩克和非歐佩克都要跟著一起減產(chǎn),各方最好再開會磋商。