一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:一季度,我國(guó)債券市場(chǎng)共發(fā)行債券12萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14%;余額為103萬(wàn)億元,較上年末增長(zhǎng)4%。我國(guó)債券市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支持。
2、商務(wù)部:針對(duì)部分國(guó)家稱從中國(guó)購(gòu)買的口罩等部分醫(yī)療物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的情況表示,有關(guān)報(bào)道并沒(méi)有客觀地反映事實(shí)全貌,有些媒體完全歸咎于中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān),實(shí)際上原因是多方面的,比如,中外產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不同,使用習(xí)慣上存在差異,甚至使用者操作不當(dāng)也能引發(fā)一些質(zhì)量疑問(wèn)。我們也希望有關(guān)國(guó)家和地區(qū)在進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)行必要的質(zhì)量檢驗(yàn),同時(shí)在使用中嚴(yán)格按照產(chǎn)品適用范圍和操作規(guī)程正確使用。
3、海關(guān)總署:從3月1號(hào)到4月4號(hào),全國(guó)共驗(yàn)放出口主要疫情防控物資價(jià)值102億元,包括口罩約38.6億只、防護(hù)服3752萬(wàn)件、紅外測(cè)溫儀241萬(wàn)件、呼吸機(jī)1.6萬(wàn)臺(tái)、新冠病毒檢測(cè)試劑284萬(wàn)盒、護(hù)目鏡841萬(wàn)副。海關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管,支持有資質(zhì)、有信譽(yù)的企業(yè)有序開展醫(yī)療物資出口。
4、北京市委宣傳部副部長(zhǎng)徐和建:當(dāng)前首都北京疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜,不可掉以輕心。北京疫情防控在短期內(nèi)完全結(jié)束是不可能的,很有可能較長(zhǎng)時(shí)期處于疫情防控的狀態(tài)。另外,美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)顯示,4月5日,全球單日新增確診病例數(shù)首次超過(guò)10萬(wàn)例。
5、克里姆林宮:俄羅斯別無(wú)選擇,只能就石油問(wèn)題進(jìn)行建設(shè)性會(huì)談。石油產(chǎn)量的增加會(huì)導(dǎo)致石油價(jià)格降低,任何國(guó)家都沒(méi)有好處。俄羅斯從來(lái)沒(méi)有放棄支持歐佩克減產(chǎn)協(xié)議,俄羅斯政府與普京都渴望有建設(shè)性的談判。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì):3月,有121個(gè)城市二手房?jī)r(jià)環(huán)比下跌。從整體上看,房?jī)r(jià)下跌的城市比例不算高,但具有象征意義的四大一線城市,北上廣深3月份二手房?jī)r(jià)全部下跌。其中,上海下跌5.85%位居四大一線城市跌幅榜首位,每平跌3401元位居全國(guó)首位。
2、杭州發(fā)布:杭州出臺(tái)住房公積金階段性支持政策,受新冠肺炎疫情影響對(duì)支付房租壓力較大的無(wú)房職工,6月30日前可按月提取本人住房公積金賬戶余額,提取限額按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)上浮50%確定。
3、中證網(wǎng):深圳市寶安區(qū)住建局發(fā)布通知稱,寶安區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)近期相繼出現(xiàn)購(gòu)房繳納“喝茶費(fèi)”“更名費(fèi)”的負(fù)面輿論,將開展打擊房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)收取“喝茶費(fèi)”“更名費(fèi)”等價(jià)外費(fèi)用違法行為的行動(dòng)。
三、股市盤點(diǎn)
1、瑞幸咖啡:發(fā)布道歉聲明稱,涉事高管及員工已停職。瑞幸咖啡董事會(huì)已委托由獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)及其委任的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu),進(jìn)行全面徹底調(diào)查。公司會(huì)第一時(shí)間向公眾披露調(diào)查結(jié)果,并采取一切必要的補(bǔ)救措施,不回避就此事帶來(lái)的一切問(wèn)題。
2、中證報(bào):高瓴百億瞄準(zhǔn)A股。自3月12日至4月2日,高瓴資本旗下的二級(jí)私募投資平臺(tái)“天津禮仁投資”已備案了32只私募基金產(chǎn)品。2月底,一則高瓴資本旗下二級(jí)私募——禮仁投資開啟外部渠道募資的消息刷屏朋友圈,這是禮仁投資首次開啟外部渠道募集。保守估計(jì),此次募資總額超過(guò)百億元。
3、證券時(shí)報(bào):3月份開始,私募產(chǎn)品備案出現(xiàn)了井噴態(tài)勢(shì),共有2733只產(chǎn)品完成備案登記。側(cè)面反映了當(dāng)前市場(chǎng)估值處于歷史上的相對(duì)低位,市場(chǎng)機(jī)會(huì)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn),在當(dāng)前市場(chǎng)不斷磨底的過(guò)程中,優(yōu)質(zhì)且價(jià)格合理的標(biāo)的容易顯現(xiàn)。
4、財(cái)經(jīng)早餐:本周共有25家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量24.33億股,解禁市值為371.96億元。興業(yè)銀行(90.4億元)、潔美科技(54.2億元)解禁市值居前。
四、行業(yè)觀察
1、中新社:從4月7日起至12月31日,廈門市將落實(shí)11條硬核措施,進(jìn)一步促進(jìn)旅游會(huì)展住宿餐飲業(yè)的健康發(fā)展。6月30日前,除按規(guī)定暫緩恢復(fù)開放的景區(qū)、景點(diǎn)外,國(guó)有A級(jí)景區(qū)向市民游客免費(fèi)開放,鼓勵(lì)非國(guó)有A級(jí)景區(qū)參加免費(fèi)開放活動(dòng)。
2、商務(wù)部:截至4月4日,中國(guó)已與54個(gè)國(guó)家和地區(qū)、3個(gè)國(guó)際組織簽署了醫(yī)療物資商業(yè)采購(gòu)合同。下一步將加快出口國(guó)際社會(huì)所需醫(yī)療物資。中國(guó)沒(méi)有也不會(huì)限制醫(yī)療物資出口。
3、財(cái)經(jīng)早餐:國(guó)家管網(wǎng)公司資產(chǎn)劃撥正在進(jìn)行中。“三桶油”旗下共21家公司被納入麾下,除了三家液化天然氣(LNG)公司和一家儲(chǔ)氣庫(kù)公司外,其余均為管道公司。此外,“三桶油”多家管道公司已加劃入國(guó)家管網(wǎng)公司,西氣東輸、中緬管道、川氣東送等能源動(dòng)脈均在其中。
4、工信部:發(fā)布《關(guān)于組織開展2020年新型信息消費(fèi)示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》。聚焦生活類信息消費(fèi)、公共服務(wù)類信息消費(fèi)、行業(yè)類信息消費(fèi),新型信息產(chǎn)品消費(fèi),信息消費(fèi)支撐平臺(tái)等方向,面向5G、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù),從提升產(chǎn)品服務(wù)供給、加快模式創(chuàng)新和優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面著力,遴選一批新型信息消費(fèi)示范項(xiàng)目。
5、市場(chǎng)監(jiān)管總局:發(fā)布《關(guān)于支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)反壟斷執(zhí)法的公告》。依法加快審查涉疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)者集中案件,依法豁免涉疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)者合作協(xié)議,依法從嚴(yán)從重從快查處妨礙疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壟斷行為。
6、江西省商務(wù)廳:江西將面向全省消費(fèi)者發(fā)放2000萬(wàn)元餐飲電子消費(fèi)券,消費(fèi)者4月11日至15日可通過(guò)“贛服通”平臺(tái)報(bào)名申領(lǐng)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì):3月,大宗商品銷售指數(shù)觸底回升至124.9%,顯示隨著我國(guó)疫情已經(jīng)基本得到控制,各地陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工,帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)需求增加,加之政府不斷出臺(tái)多項(xiàng)措施幫助企業(yè)復(fù)工以及穩(wěn)定就業(yè),市場(chǎng)情緒明顯好轉(zhuǎn),也提振了市場(chǎng)的補(bǔ)庫(kù)需求。
2、新京報(bào):武漢市政府常務(wù)副市長(zhǎng)胡亞波介紹,武漢市復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作面臨巨大困難。截至4月4日,武漢市“四上”及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)復(fù)工10897家,復(fù)工率93.6%。其中規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)工率97.2%,規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)復(fù)工率93.2%。武漢市復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作快于預(yù)計(jì)、好于預(yù)期。
3、浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳:到2020年底,浙江省農(nóng)村生活垃圾總量將基本實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”,生活垃圾“零填埋”,全省設(shè)區(qū)市農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋面達(dá)85%以上。
4、中證報(bào):中國(guó)石化江漢油田涪陵頁(yè)巖氣田全面實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),當(dāng)前日產(chǎn)銷氣量分別為1871萬(wàn)立方米、1796萬(wàn)立方米,同比均增長(zhǎng)7.87%。今年以來(lái),產(chǎn)銷氣量分別達(dá)15.9億立方米、15.26億立方米。涪陵頁(yè)巖氣田是我國(guó)首個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)開發(fā)的大型頁(yè)巖氣田。
5、證券時(shí)報(bào):我國(guó)目前電競(jìng)企業(yè)有8931家,近年來(lái)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),超過(guò)91%的電競(jìng)企業(yè)成立于5年之內(nèi)。我國(guó)電競(jìng)企業(yè)于2016年增速到達(dá)歷史高峰,為86.85%,2019年新增的電競(jìng)企業(yè)則首次超過(guò)3000家,是2016年新增企業(yè)數(shù)量的3倍多。
6、我的鋼鐵:上周綜合指數(shù)報(bào)128.33點(diǎn),較前一周下跌2.13%。周末來(lái)看,由于清明假期效應(yīng),市場(chǎng)交投氛圍大概率繼續(xù)放緩,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或?qū)⑷鮿?shì)盤整運(yùn)行。
六、公司要聞
1、羅永浩:回應(yīng)帶貨不是“全網(wǎng)最低價(jià)格”表示,因?yàn)閹状箅娚唐脚_(tái)在事后為了蹭流量故意做低價(jià)格,甚至做4月1日全系列產(chǎn)品的專題頁(yè),自己倒貼錢讓每一個(gè)都便宜。原則上品牌商不允許平臺(tái)自己隨意調(diào)低價(jià)格,他們已經(jīng)在跟品牌廠商交涉,廠商會(huì)阻止平臺(tái)這么做。
2、新京報(bào):對(duì)于有用戶在京東上利用bug一次性搶購(gòu)400瓶飛天茅臺(tái)的傳言,京東表示這些消息并不屬實(shí)。4月1日起,京東開啟飛天茅臺(tái)的預(yù)購(gòu)活動(dòng),活動(dòng)前三天在線預(yù)購(gòu)人次已超過(guò)160萬(wàn)。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0903,漲0.1043%,周漲0.0352%;人民幣中間價(jià)報(bào)7.1104,跌0.1535%,周跌0.9613%。
2、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10128家,其中N板302家,E板461家,Q板9365家。掛牌企業(yè)比前一周多8家。
3、新三板:上周(3.30-4.03),新增5家掛牌公司,前一周增加2家;成交金額13.98億,環(huán)比減少21.87%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8745家。
八、國(guó)際資訊
1、沙特:將在4月9日主持歐佩克+視頻會(huì)議,希望歐佩克+視頻會(huì)議能取得成功。消息人士表示,沙特將在4月10日發(fā)布5月原油官方售價(jià)。伊拉克油長(zhǎng)對(duì)歐佩克+會(huì)議達(dá)成協(xié)議感到樂(lè)觀,任何新的石油協(xié)議都需要美國(guó)、加拿大和挪威等歐佩克+以外的主要產(chǎn)油國(guó)支持。
2、上周五,道指收跌1.69%,報(bào)21052.53點(diǎn),周跌2.7%;標(biāo)普500指數(shù)收跌1.51%,報(bào)2488.65點(diǎn),周跌2.08%;納指收跌1.53%,報(bào)7373.08點(diǎn),周跌1.72%。
3、上周五,英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.18%,報(bào)5415.5點(diǎn),周跌1.89%;法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.57%,報(bào)4154.58點(diǎn),周跌4.53%;德國(guó)DAX指數(shù)跌0.47%,報(bào)9525.77點(diǎn),周跌1.1%。
4、上周五,COMEX 6月黃金期貨上漲0.49%,報(bào)1645.7美元/盎司,周漲1.27%。
5、上周五,WTI原油期貨收漲11.93%,報(bào)28.34美元/桶,周漲31.7%。布倫特原油期貨收漲13.9%,報(bào)34.11美元/桶,周漲36.82%。