一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、北京市糧食和物資儲備局:我國糧食供需格局整體寬松,庫存充足,北京也是供大于需的格局。我國糧食能夠自給自足,每年進(jìn)口糧食數(shù)量不大,國際貿(mào)易對我國乃到北京市影響十分有限。從整體情況看,價格基本平穩(wěn)。各級政府都高度重視保供穩(wěn)價工作,預(yù)計后期不會出現(xiàn)糧食價格大幅度上漲的情況。
2、海關(guān)總署:從4月1日起,海關(guān)與地方政府密切配合,對通過空運、水運和陸運口岸入境的所有旅客均實施核酸采樣檢測,并將所有人員及其信息全部移交口岸所在地聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,分類采取醫(yī)療救治或統(tǒng)一集中隔離的措施,以確保無縫對接、閉環(huán)運作。
3、日本首相安倍晉三:同意東京都、大阪等7個行政區(qū)進(jìn)入緊急狀態(tài),將進(jìn)入緊急狀態(tài)約一個月。同時,執(zhí)政黨支持9880億美元刺激措施,約占日本2019年GDP的20%。
4、胡潤研究院:截至2020年3月31日,全球百強企業(yè)家近兩月財富損失2.6萬億元,即13%,蒸發(fā)了過去兩年半所創(chuàng)造的財富;前十名損失1.4萬億元。百強中只有9人的財富在過去兩個月里有所增長,全部來自中國。中國與美國的差距從13人縮小至5人。美國現(xiàn)有34人,中國有29人;兩個月前,美國有36人,中國只有23人。
5、穆迪:預(yù)計2020年美國實際GDP將收縮約2%。預(yù)計2020年美國聯(lián)邦財政赤字將在GDP中占比近15%。預(yù)計美國聯(lián)邦債務(wù)在2020年將從2019年的79%升至國內(nèi)生產(chǎn)總值的93%左右,并將繼續(xù)上升。預(yù)計美聯(lián)儲將維持利率在接近零的水平,直至2022年。
二、地產(chǎn)聚焦
1、券商中國:七級狂風(fēng)暴雨也擋不住豪宅夢,單套總價最高5500萬的豪宅一個上午就賣光了。據(jù)悉,4月5日,深圳南山區(qū)招商蛇口太子灣·灣璽再次開盤,單價9萬元~13萬元/平方米,總套價格2900萬元~5500萬元合計54套公寓,半天時間全部售罄,合計吸金約23億元。
2、融創(chuàng)中國:3月,合同銷售額309.2億元,合同銷售面積約228.7萬平方米,合同銷售均價約13520元/平方米。截至3月底,累計實現(xiàn)合同銷售金額約617.6億元,累計合同銷售面積約453.4萬平方米,合同銷售均價約13620元/平方米。
三、股市盤點
1、周一,恒生指數(shù)漲2.21%,報23749.12點。國企指數(shù)漲1.7%,報9652.31點。
2、海通證券荀玉根:美歐流動性危機(jī)緩解和國內(nèi)政策加碼驅(qū)動市場階段性反彈,海外疫情仍嚴(yán)峻,整體還是區(qū)間震蕩。市場進(jìn)入趨勢性上漲還需等待:一是海外疫情出現(xiàn)拐點,二是國內(nèi)基本面數(shù)據(jù)重新回升。短期內(nèi)需相關(guān)的新基建和消費較好,中期轉(zhuǎn)型方向的科技+券商仍是主線。
3、中信證券:A股見底的三大信號逐漸明確。一是外部信號,全球“美元荒”的流動性風(fēng)險緩解,風(fēng)險資產(chǎn)定價機(jī)制修復(fù),市場從恐慌期切入冷靜期。二是國內(nèi)流動性信號,配置型資金主導(dǎo)北向資金恢復(fù)凈流入,產(chǎn)業(yè)資本回購和增持日益頻繁。三是政策信號,中央政治局會議凝聚共識后,貨幣、財政等一攬子政策落地提速。A股4月預(yù)計將開啟今年的第二輪上漲。
4、高盛:貸款人開始對瑞幸咖啡股東Haode InvestmentInc.(陸正耀為實控人)質(zhì)押的7640萬股瑞幸ADS進(jìn)行強制執(zhí)行。
5、中金公司:與東方花旗證券、中國銀河證券于2020年3月4日簽署了關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并在上海證券交易所主板上市輔導(dǎo)協(xié)議。
6、維業(yè)股份:控股股東維業(yè)控股、實際控制人張漢清與華實控股簽署《股權(quán)收購協(xié)議》。維業(yè)控股擬以14.415元/股的價格(較最新股價溢價31%),協(xié)議轉(zhuǎn)讓其合計持有的公司6241萬股(占總股本29.99%),轉(zhuǎn)讓總金額為8.997億元。如實施完畢,公司的控股股東將變更為華實控股,實控人將變更為珠海國資委。
7、天華超凈:預(yù)計第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤4592.03萬元至4833.72萬元,同比上升280%至300%。主要原因是,公司醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用防護(hù)服等產(chǎn)品銷售迅速增長。
8、天邦股份:預(yù)計一季度凈利潤為4.5億元-5億元,同比扭虧,上年同期虧損3.35億元。主要原因是,報告期生豬銷售價格在高位運行,較去年同期大幅上升。
四、行業(yè)觀察
1、上海市:對3月31日零時前入境來滬且未接受過新冠病毒核酸采樣檢測、尚處在集中隔離健康觀察期間的人員,自4月7日起可實施核酸檢測。由各區(qū)指定公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采樣后,委托區(qū)疾控中心或具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行核酸檢測并出具報告。
2、國際金融報:頭部券商并表監(jiān)管不會增加券商風(fēng)控指標(biāo)負(fù)擔(dān),有利于提高券商資本杠桿使用效率,提升杠桿率上限;促使多項業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,為打造龍頭航母級券商奠定基礎(chǔ)。在這一背景下,未來風(fēng)險管理能力或?qū)⒊蔀樽C券公司的核心競爭力;券商通過設(shè)立、收購子公司開展流動性服務(wù)、對沖套利投資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)將受益。
3、中央指導(dǎo)組組長孫春蘭:要切實壓實高校疫情防控責(zé)任,細(xì)化完善工作方案和流程。師生返校前,要做好健康狀況篩查摸底,制定應(yīng)急預(yù)案,加強防護(hù)物資保障、知識培訓(xùn),開展校園消殺和環(huán)境整治。返校后,要實行嚴(yán)格體溫檢測制度,要求學(xué)生不外出、不聚餐、不搞校園聚集性活動,完善教室、圖書館、食堂等重點場所防控措施。
4、中國駐美大使館:發(fā)布《關(guān)于就搭乘臨時包機(jī)意愿進(jìn)行摸底調(diào)查的通知》,就搭乘臨時包機(jī)意愿進(jìn)行摸底調(diào)查。從保護(hù)弱小原則出發(fā),按照登記人員年齡從小到大順序排序,優(yōu)先安排小留學(xué)生乘機(jī)回國。機(jī)票和回國隔離費用自理;自愿承擔(dān)回國過程中的各種可能風(fēng)險,并自覺接受乘機(jī)過程及抵達(dá)目的地后的各項檢疫安排。
5、波音:由于新冠病毒疫情,將無限期延長其西雅圖地區(qū)飛機(jī)工廠的停產(chǎn)時間,直到另行通知。波音上月宣布讓該廠暫停生產(chǎn)兩周,此前該廠一名員工因感染新冠病毒死亡。據(jù)悉,截至周日公司大約135名員工已被確診感染新冠病毒。
6、意甲官方:意甲20支球隊達(dá)成降薪協(xié)議。若聯(lián)賽無法重新啟動,球員將放棄年薪的30%,大約是4個月的薪水;若聯(lián)賽能夠重新啟動,球員們將放棄2個月的薪水,即接受1/6的薪水下降。這一措施將幫助各球隊節(jié)約2.6億-5.2億歐元的開支。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、德國釀酒協(xié)會:疫情對全德共1500家釀酒廠造成嚴(yán)重沖擊,可能引發(fā)大規(guī)模破產(chǎn)。該協(xié)會總干事艾希勒稱,餐飲行業(yè)幾乎停擺,殃及到釀酒業(yè)。很多釀酒企業(yè)90%的銷售額都來自餐飲業(yè),這部分收入目前基本全部消失。此外,酒類產(chǎn)品出口也因疫情在全球的蔓延受到影響。
2、海關(guān)總署:對于出口醫(yī)療物資摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品的,海關(guān)依照《進(jìn)出口商品檢驗法》的規(guī)定,責(zé)令停止出口,沒收違法所得,并處貨值金額50%以上3倍以下罰款。
3、中國物流與采購聯(lián)合會:3月,中國快遞物流指數(shù)為103.7%,環(huán)比回升12.5個百分點。其中,各分項指數(shù)都有不同程度回升。商務(wù)快件指數(shù)和農(nóng)村快件指數(shù)分別回升14.2和12.8個百分點,跨境快件指數(shù)小幅回升1.5個百分點,人員指數(shù)和便利度指數(shù)雙雙回升超過10個百分點。
4、英國汽車制造和貿(mào)易商協(xié)會:受新冠病毒疫情影響,將英國今年汽車銷售預(yù)測下調(diào)23%,至173萬輛,這比英國2019年新車注冊數(shù)下滑25%。今年第一季度英國汽車銷售數(shù)為483557輛,同比下滑31%。
5、央視新聞:受新冠肺炎疫情影響,英國著名百貨連鎖公司德本漢姆(Debenhams)已接受行政托管,正面臨破產(chǎn)。該百貨集團(tuán)有242年歷史,在英國有142家連鎖店,公司破產(chǎn)將影響約22000名員工。
六、公司要聞
1、B站:日前向美國SEC提交的文件顯示,截止2020年2月28日,B站董事長、CEO陳睿持股15.1%,為最大股東。騰訊持股13.3%,為第二大股東。B站總裁徐逸和阿里為第三和第四大股東,分別持有8.8%股權(quán)和7.2%股權(quán)。
七、資本動態(tài)
1、中國結(jié)算:為落實資本市場減稅降費的工作部署,進(jìn)一步降低市場成本,決定自4月7日起免收投資者辦理滬深市場證券、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)證券、境外上市公司非境外上市股份、信用證券賬戶明細(xì)等各類證券查詢業(yè)務(wù)的服務(wù)費用。
八、國際資訊
1、俄羅斯總理米舒斯京:即日起至未來三個月內(nèi),只有擁有政府許可證的藥房、批發(fā)商和相關(guān)機(jī)構(gòu)可以銷售過濾式防毒面具、醫(yī)用口罩、紗布、醫(yī)用手套、醫(yī)生防護(hù)服套裝等醫(yī)療設(shè)備,且設(shè)備批發(fā)價漲幅不得超過10%,單個/件商品零售價漲幅不得超過10戈比(約人民幣1角錢)。規(guī)定強調(diào),如違反命令將以“違反防疫限制性措施”予以行政懲處。
2、英國首相府:4月6日晚,英國首相約翰遜病情惡化,在醫(yī)療小組建議下,他被轉(zhuǎn)入倫敦圣托馬斯醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)室。約翰遜已請英國外交大臣多米尼克·拉布在“必要情況”下代理首相職責(zé)。
3、印度政府:決定下調(diào)內(nèi)閣成員及政府議員未來一年工資的30%,消減的工資將劃撥到印度聯(lián)合基金會,用于抗擊新冠肺炎疫情。同時國會議員地方發(fā)展計劃(MPLAD)相關(guān)項目資金在未來兩年也將暫停發(fā)放。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌1.95%,報604點。
5、道指收盤上漲7.73%,報22679.99點;納指漲7.33%,報7913.24點;標(biāo)普500指數(shù)漲7.03%,報2663.68點。
6、德國DAX指數(shù)漲幅5.77%,報10075.17點;英國富時100指數(shù)漲幅3.08%,報5582.39點;法國CAC40指數(shù)漲幅4.61%,報4346.14點。
7、日經(jīng)225指數(shù)漲4.24%,報18576.30點。韓國KOSPI指數(shù)漲3.85%,報1791.88點。
8、COMEX黃金期貨6月合約收漲2.93%,報1693.9美元/盎司。
9、WTI原油跌約8%,收報26.08美元/桶。布倫特原油期貨跌近3%,報33.12美元/桶。