1、工信部:在后續(xù)開(kāi)展電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作中注重幾個(gè)方面,一是繼續(xù)跟蹤全球疫情蔓延對(duì)行業(yè)的影響;二是化危為機(jī),對(duì)于因全球疫情蔓延可能引發(fā)的斷供,指導(dǎo)企業(yè)尋求可替代產(chǎn)品,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力;三是積極研究政策措施,充分挖掘內(nèi)需市場(chǎng)潛力,實(shí)現(xiàn)供需良性循環(huán)。
2、生態(tài)環(huán)境部:境外疫情的蔓延對(duì)全球汽車(chē)的工業(yè)鏈產(chǎn)生了影響,也波及了我國(guó)。考慮在全國(guó)尚未實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū),適當(dāng)延后實(shí)施,具體講就是適當(dāng)延長(zhǎng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的過(guò)渡期、適當(dāng)延長(zhǎng)國(guó)V庫(kù)存車(chē)的銷(xiāo)售期。同時(shí),發(fā)改委表示,目前,全國(guó)汽車(chē)保有量大約2.6億輛,千人汽車(chē)保有量從原來(lái)不到10輛已快速增長(zhǎng)到180多輛,達(dá)到了全球平均水平。經(jīng)過(guò)調(diào)整優(yōu)化以后,中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)將逐步恢復(fù),并在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。
3、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織:沙漠蝗蟲(chóng)一直在破壞部分東非國(guó)家的農(nóng)作物,盡管采取了控制措施,但一批未成熟的蝗群正在沿肯尼亞和索馬里邊境進(jìn)入埃塞。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織將其對(duì)沙漠蝗蟲(chóng)危機(jī)的呼吁修改為10個(gè)國(guó)家共計(jì)1.53億美元,其中6550萬(wàn)美元用于埃塞俄比亞。
4、財(cái)經(jīng)早餐:歐佩克+發(fā)表聲明,確認(rèn)自2020年5月1日起減產(chǎn)1000萬(wàn)桶/日,為期兩個(gè)月。自2020年7月起減產(chǎn)800萬(wàn)桶/日至12月;自2021年1月起減產(chǎn)600萬(wàn)桶/日至2022年4月。受消息面影響,原油期貨價(jià)格大幅波動(dòng)。WTI原油下跌2.33美元,跌幅高達(dá)9.29%,收于每桶22.76美元,早間曾一度暴漲12%以上。布倫特原油下跌4.14%,收于每桶31.48美元,此前曾觸及日高36.40美元。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、發(fā)改委:印發(fā)《2020年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》。督促城區(qū)常住人口300萬(wàn)以下城市全面取消落戶(hù)限制,推動(dòng)城區(qū)常住人口300萬(wàn)以上城市基本取消重點(diǎn)人群落戶(hù)限制,促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口等非戶(hù)籍人口在城市便捷落戶(hù),推動(dòng)城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)覆蓋未落戶(hù)常住人口。
2、21世紀(jì):鹽城之外,江蘇又一地市近期也下發(fā)通知,要求國(guó)有企業(yè)融資成本不得超過(guò)8%。具體而言,市級(jí)國(guó)企新增融資成本不得超過(guò)6%(年化),縣級(jí)市(區(qū))不得超過(guò)7%,縣級(jí)市(區(qū))下屬園區(qū)企業(yè)不得超過(guò)8%。不過(guò)這是指導(dǎo)性意見(jiàn),并非硬性規(guī)定,因特殊原因成本高于8%的,需報(bào)相關(guān)部門(mén)審批。
3、澎湃新聞:上海高三年級(jí)、初三年級(jí)于4月27日返校開(kāi)學(xué),各高校及中等職業(yè)學(xué)校可從4月27日起開(kāi)始安排畢業(yè)年級(jí)學(xué)生返校。目前不主張學(xué)校安排周末補(bǔ)課,后續(xù)將對(duì)教學(xué)情況持續(xù)跟蹤,若確有需要,再另行研究。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在上海市中小學(xué)和幼兒園返校開(kāi)學(xué)前不得開(kāi)展線下培訓(xùn)及服務(wù)。
4、中共中央、國(guó)務(wù)院:發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》。鼓勵(lì)盤(pán)活存量建設(shè)用地,充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制盤(pán)活存量土地和低效用地,研究完善促進(jìn)盤(pán)活存量建設(shè)用地的稅費(fèi)制度。以多種方式推進(jìn)國(guó)有企業(yè)存量用地盤(pán)活利用。深化農(nóng)村宅基地制度改革試點(diǎn),深入推進(jìn)建設(shè)用地整理,完善城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策,為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障。
5、IMF:預(yù)計(jì)2020年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大蕭條以來(lái)的最嚴(yán)重衰退,預(yù)計(jì)今年將有超過(guò)170個(gè)國(guó)家GDP出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。理事會(huì)已批準(zhǔn)將緊急基金規(guī)模增加一倍,達(dá)到1千億美元。世界各國(guó)已經(jīng)采取規(guī)模達(dá)8萬(wàn)億美元的抗疫財(cái)政措施,如有必要還可能增長(zhǎng)。
6、隔夜shibor報(bào)1.1820%,上漲28.9個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)1.6800%,下跌5.9個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.5580%,下跌8.9個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報(bào):上市房企密集發(fā)布2020年一季度銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。從一季度整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)看,房企合同銷(xiāo)售金額同比降幅普遍在30%左右,部分房企“以?xún)r(jià)換量”,一季度銷(xiāo)售不降反增。
2、深圳南山區(qū)住建局:近日收到相關(guān)投訴,反映個(gè)別中介從業(yè)人員涉嫌惡意炒作、哄抬房?jī)r(jià),對(duì)此情況我局高度關(guān)注,并鄭重提示,凡房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員參與惡意炒作、哄抬房?jī)r(jià)的,主管部門(mén)將聯(lián)合相關(guān)執(zhí)法部門(mén)依法嚴(yán)格查處,嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任。
3、中新網(wǎng):有消息稱(chēng),天津市購(gòu)房政策出新規(guī),其中對(duì)擁有1套住房且相應(yīng)貸款未結(jié)清的居民家庭,最低首付款比例調(diào)整為40%。對(duì)此,央行天津分行回應(yīng)稱(chēng),人民銀行天津分行近日未發(fā)布相關(guān)通知,也未對(duì)天津市住房信貸政策進(jìn)行調(diào)整。
4、保利地產(chǎn):3月,實(shí)現(xiàn)簽約面積201.37萬(wàn)平方米,同比下降28.86%;簽約金額273.70億元,同比下降35.85%。1-3月,實(shí)現(xiàn)簽約面積490.24萬(wàn)平方米,同比下降29.97%;簽約金額710.21億元,同比下降35.24%。
三、股市盤(pán)點(diǎn)
1、周四,上證指數(shù)報(bào)2825.90點(diǎn),上漲0.37%,成交額2473.93億。深證成指報(bào)10463.05點(diǎn),上漲0.74%,成交額4057.79億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1997.14點(diǎn),上漲1.65%,成交額1425.10億。兩市合計(jì)成交6531.72億。盤(pán)面上,RCS概念掀漲停潮,醫(yī)療器械板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),在線教育、特高壓、網(wǎng)絡(luò)游戲板塊同樣漲幅靠前。
2、周四,恒生指數(shù)漲1.38%,報(bào)24300.33點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲1.33%,報(bào)9811.12點(diǎn)。
3、中金:一季度大部分機(jī)場(chǎng)面臨虧損。二季度大型國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)業(yè)績(jī)壓力并未較一季度有明顯減輕。長(zhǎng)期看好大型國(guó)際機(jī)場(chǎng)的成長(zhǎng)價(jià)值,短期因?yàn)楹M庖咔樵诎l(fā)展過(guò)程中,免稅相關(guān)收入會(huì)受到影響,進(jìn)而影響大型國(guó)際機(jī)場(chǎng)的業(yè)績(jī),影響可能會(huì)持續(xù)到二季度。建議投資者等待疫情拐點(diǎn)出現(xiàn)。
4、中證報(bào):一季度,共有194家券商對(duì)A股上市公司進(jìn)行調(diào)研,合計(jì)調(diào)研533家公司,共4120次,較上年同期增長(zhǎng)近四分之一。從調(diào)研板塊來(lái)看,中小創(chuàng)是券商關(guān)注的重點(diǎn),其中,對(duì)創(chuàng)業(yè)板公司的關(guān)注度明顯提升。
5、拉卡拉:2019年,營(yíng)收48.99億元,同比下滑13.73%;凈利潤(rùn)8.06億元,同比增長(zhǎng)34.50%。每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元(含稅),每10股轉(zhuǎn)增10股。
6、新賽股份(四連板):公司日常經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化,目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以皮棉生產(chǎn)銷(xiāo)售為主,主營(yíng)業(yè)務(wù)不涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)關(guān)注的糧食及種業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售。
7、東方財(cái)富:2019年,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入42.32億元,同比增長(zhǎng)35.48%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.31億元,同比增長(zhǎng)91.02%。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元(含稅),以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股。預(yù)計(jì)一季度凈利潤(rùn)為8.2億-9.2億元,同比增長(zhǎng)112.57%-138.49%。
8、魚(yú)躍醫(yī)療:一季度,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為36990.44萬(wàn)元–38223.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)50%-55%。無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)等呼吸類(lèi)產(chǎn)品、紅外額溫槍等體溫檢測(cè)類(lèi)產(chǎn)品及“潔芙柔”手消等消毒感控類(lèi)產(chǎn)品的出貨量大幅增長(zhǎng),是本次業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因。
9、華大基因:一季度,預(yù)計(jì)盈利1.33億元–1.42億元,同比增長(zhǎng)35%-45%。市場(chǎng)對(duì)新冠病毒檢測(cè)試劑盒的需求大增,感染防控業(yè)務(wù)及精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測(cè)綜合解決方案業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。
10、樂(lè)視網(wǎng):一季度,預(yù)計(jì)虧損1.5-1.55億元,上年同期虧損1.78億元。公司受歷史大量關(guān)聯(lián)應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)無(wú)法及時(shí)收回的影響,業(yè)務(wù)開(kāi)展持續(xù)受阻,整體營(yíng)收規(guī)模持續(xù)縮小,融資成本及攤提成本維持在較高水平,造成公司面臨持續(xù)虧損的局面。
11、邁瑞醫(yī)療:一季度,預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.57億-13.58億元,同比增長(zhǎng)25%-35%。受新冠肺炎疫情影響,生命信息與支持產(chǎn)線的監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、輸注泵,醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)線的便攜彩超、移動(dòng)DR,體外診斷產(chǎn)線的多種儀器等和疫情直接相關(guān)的產(chǎn)品增長(zhǎng)不同程度加速。
12、光線傳媒:一季度,預(yù)計(jì)盈利2000萬(wàn)-4000萬(wàn)元,同比下降56.33%-78.17%。接到持股5%以上股東阿里創(chuàng)投的通知,其自然人股東馬云、謝世煌與杭州臻希簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,杭州臻希將持有阿里創(chuàng)投100%的股權(quán)。阿里創(chuàng)投持有公司6.82%股份。
13、兩市融資余額:截至4月8日,上交所融資余額報(bào)5550.45億,較前一交易日減少9.6億;深交所融資余額報(bào)4875.96億,增加6.31億元;兩市合計(jì)10426.41億元,減少3.29億元。
四、行業(yè)觀察
1、商務(wù)部:目前已有7個(gè)省20多個(gè)地市組織發(fā)放了多種形式的消費(fèi)券,激發(fā)消費(fèi)潛力,帶動(dòng)消費(fèi)回補(bǔ),在短期內(nèi)取得了積極成效。比如,杭州發(fā)放的消費(fèi)券已核銷(xiāo)2.2億元,帶動(dòng)消費(fèi)23.7億元,乘數(shù)效應(yīng)達(dá)10.7倍。
2、浙江省消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì):根據(jù)前期對(duì)愛(ài)奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷、芒果TV、搜狐視頻、騰訊體育、PP視頻、樂(lè)視視頻和嗶哩嗶哩九大視頻平臺(tái)以及喜馬拉雅和蜻蜓FM兩大音頻平臺(tái)的會(huì)員消費(fèi)體驗(yàn)結(jié)果,對(duì)上述存在問(wèn)題的視、音頻網(wǎng)站進(jìn)行約談并提出整改意見(jiàn)。浙江消保委就體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出九方面整改意見(jiàn),包括廣告特權(quán)描述不清,涉嫌虛假宣傳;自動(dòng)續(xù)費(fèi)扣款未提醒等。
3、外管局:疫情防控期間,有關(guān)防疫物資的特殊出口收匯業(yè)務(wù),可參照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于建立外匯政策綠色通道支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》第六條:“與疫情防控有關(guān)的其他特殊外匯業(yè)務(wù),銀行可先行辦理,并向所在地外匯局報(bào)備”。
4、郵政局:印發(fā)《快遞進(jìn)村三年行動(dòng)方案(2020-2022年)》。到2022年底,我國(guó)農(nóng)村快遞服務(wù)深度顯著增強(qiáng),縣、鄉(xiāng)、村快遞物流體系逐步建立,城鄉(xiāng)之間流通渠道基本暢通,快遞服務(wù)“三農(nóng)”成果更加豐碩,符合條件的建制村基本實(shí)現(xiàn)“村村通快遞”。
5、北京廣電局:發(fā)布《新冠肺炎疫情期間在京劇組復(fù)工防控指引(1.0版)》。在京劇組復(fù)工拍攝前應(yīng)制定疫情防控方案和應(yīng)急預(yù)案,并向?qū)俚胤揽刂鞴懿块T(mén)提交劇組攝制申請(qǐng),經(jīng)同意后有序組織拍攝。未經(jīng)同意和備案,不得擅自組織拍攝。
6、上海經(jīng)信委:上海市經(jīng)濟(jì)信息化委主任吳金城赴特斯拉、臨港奉賢調(diào)研企業(yè)情況。希望特斯拉一是要加快建設(shè)特斯拉上海研發(fā)創(chuàng)新中心,提升本地化車(chē)型開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力,爭(zhēng)取在電動(dòng)化、智能化等核心技術(shù)方面與美國(guó)同步發(fā)展;二是要做好相關(guān)核心零部件的自主研發(fā);三是要加快Model Y新項(xiàng)目建設(shè)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、財(cái)政部:有必要延續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)的財(cái)稅政策支持。截至2019年底,我國(guó)充電樁達(dá)到120多萬(wàn)個(gè),但新能源汽車(chē)保有量380萬(wàn)。下一步,將優(yōu)化充電設(shè)施的獎(jiǎng)補(bǔ)政策,調(diào)動(dòng)地方積極性,加快建設(shè)進(jìn)程,盡快改變車(chē)多樁少的局面。同時(shí),發(fā)改委表示,新能源汽車(chē)的發(fā)展離不開(kāi)充電設(shè)施的支撐,預(yù)計(jì)今年全年能夠完成投資100億元左右,新增公共樁大概在20萬(wàn)個(gè)左右,新增私人樁大概能超過(guò)40萬(wàn)個(gè),公共充電站達(dá)到4.8萬(wàn)座。
2、商務(wù)部:我國(guó)二手車(chē)交易量理論上接近4000萬(wàn)輛,發(fā)展空間巨大。下一步,將加快修訂《二手車(chē)流通管理辦法》,進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)取消二手車(chē)限遷政策,促進(jìn)二手車(chē)自由流通。
3、世界黃金協(xié)會(huì):截至2月,全球官方黃金儲(chǔ)備共計(jì)34789.5噸。2月,全球各國(guó)央行凈購(gòu)入36噸黃金,高出1月凈購(gòu)金量近三分之一,但同比下降52%。2020年截至2月,全球各國(guó)央行的凈購(gòu)金量共計(jì)64.5噸,同比下降44%。
4、乘聯(lián)會(huì):3月廣義乘用車(chē)銷(xiāo)量1075968輛,同比減少40%,環(huán)比增長(zhǎng)320.5%,呈現(xiàn)谷底V型回升的良好態(tài)勢(shì),體現(xiàn)疫情后的剛需消費(fèi)恢復(fù)得較快。3月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量5.6萬(wàn)輛,同比下降49.2%,環(huán)比2月增長(zhǎng)4倍。4月全國(guó)乘用車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)以正向平緩恢復(fù)為主。
5、新華社:天弘余額寶基金7日年化收益率已經(jīng)連續(xù)3天低于2%。雖然余額寶收益率早已一路走低,但跌破2%尚屬2013年余額寶成立以來(lái)首次。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,余額寶一類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品收益率或?qū)⒗^續(xù)小幅走低,但在投資方面仍較為適合低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者。
六、公司要聞
1、嗶哩嗶哩:宣布獲得索尼4億美元的戰(zhàn)略投資。雙方還將在多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)合作,尤其是動(dòng)畫(huà)和移動(dòng)游戲領(lǐng)域。此交易預(yù)計(jì)將在不久后完成,屆時(shí)索尼將通過(guò)其子公司持有B站已發(fā)行股份總額的約4.98%。
2、法拉第未來(lái):宣布將轉(zhuǎn)型成為一家全方位工程解決方案的供應(yīng)商,成為電動(dòng)汽車(chē)、計(jì)算平臺(tái)、整車(chē)工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品定制和制造資源的平臺(tái)服務(wù)商。目前FF的B輪融資并未公布重大進(jìn)展,新車(chē)量產(chǎn)計(jì)劃仍遙遙無(wú)期。
3、寧德時(shí)代:預(yù)計(jì)一季度盈利7.33億元–8.38億元,同比下降20%-30%。新能源汽車(chē)裝機(jī)量大幅下降,導(dǎo)致公司一季度動(dòng)力電池銷(xiāo)售收入下滑,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同比下降。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、外匯交易中心:3月,境外機(jī)構(gòu)投資者共達(dá)成現(xiàn)券交易9226億元,交易量同比大增165%,環(huán)比增長(zhǎng)54%;占同期現(xiàn)券市場(chǎng)總成交量的4%。其中,買(mǎi)入債券4611億元,賣(mài)出債券4615億元,凈賣(mài)出4億元。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2006上行0.04%,至103.655;10年期國(guó)債期貨主力合約T2006下行0.13%,至102.380。10年期國(guó)債利率漲4.02BP,為2.52%;10年期國(guó)開(kāi)債利率漲0.99BP,至2.85%。
3、截至4月9日下午收盤(pán),國(guó)內(nèi)期市多數(shù)品種走高,苯乙烯收漲7.27%,甲醇收漲5.47%,鐵礦石、原油漲逾3%,PTA、線材、螺紋鋼、瀝青、液化石油氣、聚丙烯等黑色系品種均大幅上漲,紙漿、粳米等少數(shù)品種下跌。
4、上海國(guó)際能源交易中心:4月9日,原油期貨主力合約SC2006以301.6元/桶收盤(pán),漲幅為3.15%。主力合約成交78742手,持倉(cāng)量增加1543手至48615手。全部合約成交127799手,持倉(cāng)量增加2265手至128657手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤(pán),報(bào)7.0590,漲0.1302%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0536,跌0.0752%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.0739,6個(gè)月報(bào)7.0857,1年報(bào)7.1201,2年報(bào)7.2092。
6、新三板:4月9日合計(jì)掛牌8731家公司,當(dāng)日減少3家,成交金額3億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.58億,集合競(jìng)價(jià)1.42億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10128家,其中N板302家,E板461家,Q板9365家。
八、國(guó)際資訊
1、美聯(lián)儲(chǔ):將采取新措施并提供高達(dá)2.3萬(wàn)億美元的貸款以支持經(jīng)濟(jì)。失業(yè)率可能暫時(shí)升至非常高的水平。有理由相信當(dāng)經(jīng)濟(jì)反彈時(shí),反彈勢(shì)頭將是強(qiáng)健的。
2、波羅的海干散貨指數(shù):漲4.61%,報(bào)635點(diǎn)。
3、道指漲1.22%,報(bào)23719.37點(diǎn);納指漲0.77%,報(bào)8153.58點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲1.45%,報(bào)2789.82點(diǎn)。
4、德國(guó)DAX指數(shù)漲2.24%,報(bào)10564.74點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.90%,報(bào)5842.66點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.44%,報(bào)4506.85點(diǎn)。
5、日經(jīng)225指數(shù)跌0.04%,報(bào)19345.77點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲1.61%,報(bào)1836.21點(diǎn)。
6、COMEX 6月黃金期貨收漲4.1%,報(bào)1752.80美元/盎司,創(chuàng)2012年10月份以來(lái)收盤(pán)新高。