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晨早關注
1、央行：中國的宏觀杠桿率在去年已經得到有效遏制。今年2月以來，因為受到疫情沖擊，中國宏觀杠桿率的背景已經發生變化，應該允許宏觀杠桿率有一定的階段性上升。這是為了擴大對實體經濟的有效支持，鼓勵復工復產。無論從銀行體系流動性數量還是利率水平，我們都沒有到達所謂流動性陷阱，距離流動性陷阱很遠。比較中美之間利差目前還處在相對合適水平，人民幣匯率雙向波動，市場預期平穩。
2、中汽協：3月，汽車產銷分別完成142.4萬輛和143萬輛，環比增長399.2%和361.1%，同比下降44.5%和43.3%。新能源汽車產銷分別完成5萬輛和5.3萬輛，同比下降56.9%和53.2%。截至4月9日，204個生產基地復工率為99.5%，員工復工率86%。僅僅考慮國內因素影響，下半年汽車行業應該可以恢復到去年同期水平，但仍然難以彌補一季度和上半年的損失，全年汽車銷量或呈負增長。
3、環球網：第二波蝗災已開始侵襲非洲，數量約為第一波的20倍。數十億只沙漠蝗蟲的幼蟲在索馬里被大量繁殖，正尋找著隨季節性降雨而涌現的新鮮植被。如今，對于當地數百萬本已脆弱的民眾來說，抑制病毒的傳播遠不如對抗蝗災重要。
一、宏觀經濟
1、央行：3月末，廣義貨幣(M2)余額208.09萬億元，同比增長10.1%，增速分別比上月末和上年同期高1.3個和1.5個百分點。3月末，社會融資規模存量為262.24萬億元，同比增長11.5%。一季度，社會融資規模增量累計為11.08萬億元，比上年同期多2.47萬億元。3月，人民幣貸款增加2.85萬億元，同比多增1.16萬億元。
2、鐘南山：中國重視外來輸入，特別重視沒有癥狀的新冠病毒感染者。這些無癥狀感染者不是憑空來的，主要來自兩處，一是確診患者的密切接觸者，二是來自重點疫區。這些人已經帶有病毒，大多數是有傳染性的。現在除非是非常嚴重的疫區，柳絮有可能大量通過病人的咳嗽飛沫而有些污染。但是在不存在疫區的情況下，它不是一個重要的傳染源。
3、統計局：3月，CPI同比增長4.3%，環比下降1.2%；PPI同比下降1.5%，環比下降1.0%。其中，食品價格由上月上漲4.3%轉為下降3.8%，影響CPI下降約0.90個百分點，是帶動CPI由漲轉降的主要因素。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別下降9.7%、10.5%和4.3%，飛機票價格下降28.5%。
4、商務部：1-2月，以人民幣計進出口、出口和進口分別下降9.6%、15.9%和2.4%。從近期對重點的省市、各進出口商會和重點企業的摸底調研情況來看，外貿企業普遍面臨在手訂單取消或延期，新訂單簽約困難、物流運輸不暢等諸多問題。
5、央行：受一些相關事件影響，甘肅銀行個別網點出現排隊提現的現象，經過梳理，當前“已經平穩”。目前甘肅銀行正在積極推進債權重組，很快會有進展。新設立的“蒙商銀行”是由存款保險公司會同建設銀行、徽商銀行、內蒙古自治區財政廳、包頭市財政局、以及有實力的內蒙古區內企業聯合發起設立。
6、隔夜shibor報1.3490%，上漲16.70個基點。7天shibor報1.8130%，上漲13.30個基點。3個月shibor報1.5070%，下跌5.10個基點。
二、地產聚焦
1、央行：2016年以來，央行為抑制資金過度流向房地產行業做了一些工作，取得比較明顯的效果。央行一直非常注重政策的穩定性、連續性和一致性。房地產市場的“三穩”（穩地價、穩房價、穩預期）基調中，穩預期尤其重要，預期不穩反而對經濟傷害更大，下一步還是按照中央總體要求和精神，圍繞“三穩”目標做好工作。
2、央行：一季度住戶貸款比去年同期少增6082億元，初步判斷是受疫情影響，居民的消費和購房大幅減少所致。但是3月當月住戶貸款明顯好轉，同比多增961億元，比2月是多增1.4萬億元，3月住戶貸款的恢復，體現了金融機構對住戶部門增強經濟活動信心的支持。
3、上海市發改委：加快經營性用地出讓節奏，夯實土地供應計劃，適當增加年度土地供應量。減輕房企入市成本壓力，今年開工建設的住宅項目可延期繳納城市基礎設施配套費。允許符合條件的房企延期繳納土地增值稅。降低制造業項目用地成本，保障重點轉型區域制造業用地規模。
4、北京市住建委：擬放寬市場租房補貼申請條件，提高補貼標準，進一步加快解決城鎮中低收入家庭住房困難，完善住房保障制度。市場租房補貼收入申請條件，由家庭人均月收入不高于2400元調整為不高于4200元。
5、全聯房地產商會會長張力：提議對房地產市場適當松綁，適度按區域解除“兩限”，尤其是對于三四線城市和部分省會城市；鼓勵外資進入國內投資房地產，尤其是對酒店、商場、寫字樓等商業地產的投資；適當放開土地市場，投入一些多元化產品刺激房地產發展。
三、股市盤點
1、周五，上證指數報2796.63點，下跌1.04%，成交額2463.76億。深證成指報10298.41點，下跌1.57%，成交額4256.85億。創業板指報1949.88點，下跌2.37%，成交額1574.92億。滬深兩市合計成交6720.62億。盤面上，僅有鈦白粉、港口航運等極少數概念板塊飄紅，銀行、地產等行業板塊跌幅較小。
2、上證報：已有14家券商共計提70.53億元減值準備。曾作為減值計提“大頭”的股票質押業務，在各家券商出現了不同情況。部分券商依然受到此項計提的拖累，但也有券商開始轉回相關計提，增厚了當期業績。此外，因股票質押業務規模下降，且此前已充分釋放風險，部分券商的資產減值“大頭”已轉到了對子公司投資、債權投資等項目。
3、上證報：近期，A股易主案例密集涌現，而各級國資已成為最有分量的“大買家”。3月以來，已出現十余起國資入主民企上市公司的案例，涉及總市值近千億元。此輪國資出手運作的市場化風格明顯，一改過去“買殼”思路，而是從產業協同等角度考量；不拘泥于“一手交錢一手交貨”的傳統方式，而是將各方利益更好地協調一致。
4、溫氏股份：預計一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤18.92億元—18.97億元，同比上升510.90%—511.98%。受全國豬肉市場供給偏緊的影響，生豬價格較上年同期大幅上漲，養豬業務獲得較好的盈利回報，直接影響公司凈利潤同比扭虧為盈。
5、萬集科技：2019年，公司實現營業收入33.5億元，同比增長384.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.72億元，比上年同期增長131.5倍。擬10轉8股派16元。公司整體營業收入大幅增長，主要是受益于全國撤銷高速公路省界收費站工作的全面推進，以及交通部門大力推廣普及ETC建設。
6、新希望：預計一季度盈利15億-16億元，同比增長125.09%-140.1%。生豬銷售價格持續上漲，同時公司生豬出欄量同比較大幅度提高，使得公司養豬產業利潤同比大幅上漲。
7、藍思科技：發布定增預案，擬非公開發行股票募集資金總額預計不超過150億元。用于長沙（二）園智能穿戴和觸控功能面板建設項目、長沙（二）園車載玻璃及大尺寸功能面板建設項目、長沙（二）園3D觸控功能面板和生產配套設施建設項目等。
8、神州優車（新三板）：瑞幸咖啡事件對公司及控股子公司經營活動無直接影響，各項業務正常開展中。由于近日神州租車股價波動較大，公司相關股票質押借款可能面臨被要求提前還款或處置質押物的風險。
9、拉卡拉：深交所向拉卡拉下發關注函，要求說明公司在上市不到1年內即重新收購剝離的公司的原因，以及本次收購籌劃的過程，包括但不限于首次籌劃時間、內部決策及與交易對手方溝通進程等；說明本次收購是否存在監管套利，是否有損上市公司利益。
10、紫光股份：收到公司控股股東紫光通信通知，為引入公司未來發展重要戰略資源，進一步優化公司股權結構，提升公司發展潛力，紫光通信擬通過公開征集轉讓方式協議轉讓其持有的公司3.47億股股份，占公司總股本的17.00%，本次公開征集轉讓不會造成公司控制權發生變化。
11、深冷股份（3連板）：公司目前與某地級市地方政府機構在洽談關于投資建設“氫能源裝備基地項目”事項，項目公司擬注冊資本不超過1億元，規劃投資液氫裝置、加氫站等。鑒于目前尚未簽署《投資合作協議》，該事項仍存在不確定性。
12、江南高纖（4天3板）：公司主要從事滌綸毛條和復合短纖維的研發、生產和銷售，公司不生產口罩，下游客戶沒有口罩生產商。經公司自查，公司目前生產經營活動正常，內外部經營環境未發生重大變化，公司內部生產經營秩序正常。
13、寧德時代：持股占公司總股本比例7.53%的股東寧波聯創，計劃于本公告披露之日起3個交易日后的90個自然日內以大宗交易方式和（或）本公告披露之日起15個交易日后的90個自然日內以集中競價方式減持本公司股份不超過3312.60萬股，占公司總股本比例不超過1.5%。
14、證監會：按法定程序核準了5家企業的首發申請。分別為襄陽長源東谷實業股份有限公司，三人行傳媒集團股份有限公司，京北方信息技術股份有限公司，湖南宇新能源科技股份有限公司，西安派瑞功率半導體變流技術股份有限公司。
15、兩市融資余額：截至4月9日，上交所融資余額報5551.31億元，較前一交易日增加0.87億元；深交所融資余額報4893.41億元，較前一交易日增加17.45億元；滬深兩市合計10444.72億元，較前一交易日增加18.32億元。
四、行業觀察
1、發改委、網信辦：印發《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》。提出以國家數字經濟創新發展試驗區為載體，在衛生健康領域探索推進互聯網醫療醫保首診制和預約分診制。鼓勵研究機構、產業聯盟舉辦形式多樣的創新活動，聚焦數字孿生體專業化分工中的難點和痛點，引導各方參與提出數字孿生的解決方案。
2、發改委：發布關于《禁止、限制生產、銷售和使用的塑料制品目錄（征求意見稿）》公開征求意見的公告。其中，快遞塑料包裝中不可降解的塑料包裝袋、不可降解的一次性塑料編織袋等，賓館、酒店一次性塑料用品等被列入禁止、限制使用的塑料制品名單。
3、市場監管總局：推進電梯按需維保新模式，推廣“物聯網+維保”。鼓勵推廣電梯裝設基于物聯網的遠程監測系統，由維保單位依據實時線上檢查和監測維護情況，采取針對性的線下現場維護保養，提高維護保養的科學性和有效性，最大程度地保障電梯安全運行。
4、上證報：受益于施工需求的恢復，本周末長三角熟料價格將上調20元/噸。華東地區作為行業風向標，有望拉開水泥全面漲價的大幕。分析人士表示，此次提價時點大超市場預期。上周龍頭企業出貨量進一步提升，預計4月進一步復工且趕工期到來，水泥需求會繼續攀升。
5、上證報：由于航空貨運需求居高不下，民航局為“客改貨”亮綠燈，多家航空公司推出“客改貨”服務，利用客機改貨機的方式來滿足運輸需求，降低疫情影響。此外，還有上市公司在此期間布局“客改貨”業務，搶占新賽道。
五、產業數據
1、央行：3月，住戶部門貸款中，表明對農戶、個體工商戶的經營性貸款同比增13.3%，對疫情后恢復生產支持力度較大。同時，個人消費類貸款3月由降轉升，明顯得到了恢復，逆轉2月負增長的走勢。
2、中汽協：3月，我國動力電池裝車量共計2.8GWh，同比下降45.6%，環比上升363.2%，產業呈現逐漸恢復趨勢。1-3月動力電池裝車量累計5.7GWh，同比下降53.8%。3月，我國動力電池銷量共計3.0GWh，同比下降55.7%。1-3月累計銷量7.9GWh，同比下降54.9%。
3、北京市交通委、財政局：聯合發布出租汽車行業的支持政策。自2020年1月24日至4月30日，對采用承包經營的駕駛員，按照單班車70元/日、雙班車及純電動巡游出租車110元/日的標準減收承包金；對處于運營狀態的巡游出租車，每月既有的燃油補貼、崗位補貼全額發放。
4、新京報：在北京蘇寧易購2020年空調消費趨勢線上發布會上，北京蘇寧易購宣布，4月將新增發放消費券5億元，并專設空調1億元清涼券，以促進北京空調市場消費復蘇。在空調換新補貼方面，最高補貼可達800元。
5、Gartner：由于新冠疫情對半導體供需的影響，2020年全球半導體收入預計將下降0.9%，遠低于上一季度所預測的增長12.5%。全球半導體收入預計降至4154億美元，比上一季度的預測減少了550億美元。總體市場增長率已從12.5%降至0.9%，非存儲器業務預計下降6.1%，存儲器業務預計增長13.9%。
六、公司要聞
1、海底撈：發布道歉聲明，海底撈門店此次漲價是公司管理層的錯誤決策，傷害了海底撈顧客的利益。對此我們深感抱歉。自即時起，中國內地門店菜品價格恢復到今年1月26日門店停業前標準。
2、瑞幸咖啡：運營主體瑞幸咖啡（中國）有限公司發生經營范圍變更，新增其他機械設備及電子產品批發。同時，公司注冊資本從15.5億美元增加至20.5億美元，增幅近32.26%。
3、特斯拉：中國區全球副總裁以及總監級別員工自愿減薪和美國總部保持一致，全球副總裁減薪30%、總監級別減薪20%，其他中國區員工的薪資待遇目前保持不變。公司稱會盡最大努力來保證一線團隊不受影響，中國區現有各項業務的開展以及生產工作將繼續按計劃進行。
七、資本動態
1、中期協：一季度，全國期貨市場累計成交量超過10.88億手，累計成交額逾77.2萬億元，與2019年同期相比分別增長41.41%和37.68%。螺紋鋼、黃金、棉花、白糖、鐵礦石、豆粕等商品期貨品種交易活躍，成為機構投資者有效的避險工具。
2、截至4月10日下午收盤，國內期市多數品種收漲，錳硅漲停，塑料、聚丙烯漲逾4%，滬錫漲超3%，滬鎳、焦煤等漲逾2%，焦炭、鐵礦等漲超1%，菜粕、玻璃、TA等小幅上漲；棕櫚油跌超2%，燃油、紅棗等跌逾1%，紙漿、蘋果等小幅下跌。
3、上海國際能源交易中心：4月10日，原油期貨主力合約SC2006以290.0元/桶收盤，跌幅為3.40%。主力合約成交70584手，持倉量減少411手至48204手。全部合約成交112380手，持倉量增加3355手至132012手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0359，漲0.3272%，人民幣中間價報7.0354，漲0.2580%。NDF：3個月報7.0652，6個月報7.0767，1年報7.1112，2年報7.1942。
5、新三板：4月10日合計掛牌8729家公司，當日減少2家，成交金額2.45億，其中做市轉讓1.04億，集合競價1.41億。三板成指報959.00，跌0.15%，成交額1.42億。
6、上股交：掛牌企業總數10128家，其中N板302家，E板461家，Q板9365家。
八、國際資訊
1、歐元集團：各國財長就新冠肺炎疫情救助方案達成一致，包括通過歐盟多年度財務框架（MFF）支持的1000億歐元的就業再保險方案；設立由歐洲投資銀行管理的泛歐擔保基金，為中小企業提供2000億歐元的流動性資金；動用歐洲穩定機制（ESM）即歐元區救助基金，提供相當于成員國經濟產出2%的信貸額度，價值2400億歐元。
2、美聯儲：資產負債表總規模在4月8日自一周前的5.86萬億美元擴大至6.13萬億美元，創歷史新高。
3、美國勞工部：由于各行各業相繼停擺，全國失業人口將繼續增加，4月底將有超過2000萬人失業，全國失業率將達到15%。9日公布的數據顯示，在截至4月4日的一周內，又有660萬人提出失業救濟申請。
4、日經225指數漲0.79%，報19498.50點。韓國KOSPI指數漲1.33%，報1860.70點。
5、因復活節假期，外盤休市。