1、中國政府網(wǎng):中央應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議。部署調(diào)集專家和防疫物資增強邊境地區(qū)疫情防控能力,進一步擴大檢測范圍做好精準防控和推動全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。組織內(nèi)地醫(yī)療防控專家工作組到邊境一線,支援和指導(dǎo)疫情防控、方艙醫(yī)院建設(shè)、集中隔離點和定點醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置及患者救治工作。要加強離漢人員檢測和健康管理,抓緊做好擴大核酸和抗體檢測范圍工作。
2、國家廣電總局:發(fā)布《廣播電視行業(yè)統(tǒng)計管理規(guī)定》。任何機構(gòu)和個人不得干擾、破壞廣播電視主管部門依法開展的收視收聽率(點擊率)統(tǒng)計工作,不得制造虛假的收視收聽率(點擊率)。出現(xiàn)統(tǒng)計造假、弄虛作假行為的,所在單位的主要負責人承擔第一責任,分管負責人承擔主要責任,統(tǒng)計人員承擔直接責任。
3、文旅部、衛(wèi)健委:印發(fā)《關(guān)于做好旅游景區(qū)疫情防控和安全有序開放工作的通知》。要堅持防控為先,實行限量開放。疫情防控期間,旅游景區(qū)只開放室外區(qū)域,室內(nèi)場所暫不開放,接待游客量不得超過核定最大承載量的30%,收費景區(qū)在實施臨時性優(yōu)惠政策前要做好評估,防止客流量超限。
一、宏觀經(jīng)濟
1、國務(wù)院:批復(fù)同意設(shè)立江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)。試驗區(qū)建設(shè)要堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,主動融入共建“一帶一路”,積極參與長江經(jīng)濟帶發(fā)展,對接粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展。
2、央行上海總部:中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)離岸轉(zhuǎn)手買賣產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心啟動儀式日前在外高橋保稅區(qū)舉行。下一步,上海自貿(mào)試驗區(qū)將推出針對離岸業(yè)務(wù)的財政扶持政策,降低企業(yè)開展離岸業(yè)務(wù)的稅收負擔。上海自貿(mào)試驗區(qū)希望在3-5年內(nèi),將離岸業(yè)務(wù)打造成為上海自貿(mào)試驗區(qū)新的增長亮點。
3、北京市教委:開學(xué)后,學(xué)校實行相對封閉的班級管理措施,錯時安排校內(nèi)各班級作息時間,在入校離校、課間休息、用餐、如廁等環(huán)節(jié)加強對學(xué)生的組織管理,減少學(xué)生跨班級交叉來往。校園內(nèi)一旦出現(xiàn)新冠肺炎疑似或確診病例,立即啟動應(yīng)急工作預(yù)案,采取按班停課、按校停課、甚至停學(xué)等措施。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京:俄羅斯至今為止在新冠肺炎疫情防控工作上,一直能夠做到主動抗疫。未來幾周國內(nèi)的疫情將具有決定性意義。如有必要,將調(diào)派俄羅斯武裝力量協(xié)助抗疫。
5、隔夜shibor報1.3780%,上漲2.90個基點。7天shibor報1.8510%,上漲3.80個基點。3個月shibor報1.4850%,下跌2.20個基點。
二、地產(chǎn)聚焦
1、中證報:對北京多個商圈寫字樓、商鋪實地走訪發(fā)現(xiàn),不少城區(qū)商鋪、寫字樓承租人為了緩解資金壓力大幅折價轉(zhuǎn)租,即便算上轉(zhuǎn)租房源普遍存在的轉(zhuǎn)租費,仍然低出區(qū)域市場價不少。業(yè)內(nèi)人士指出,企業(yè)對置換、擴張辦公物業(yè)較審慎。但當營收受影響較大時,削減高昂的寫字樓、商鋪租賃成本成為重要選擇。
2、住建部:發(fā)布《關(guān)于提升房屋網(wǎng)簽備案服務(wù)效能的意見》。推進“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)簽”。積極推行“互聯(lián)網(wǎng)大廳”模式,鼓勵使用房屋交易電子合同,利用大數(shù)據(jù)、人臉識別、電子簽名、區(qū)塊鏈等技術(shù),加快移動服務(wù)端建設(shè),實現(xiàn)房屋網(wǎng)簽備案掌上辦理、不見面辦理。
三、股市盤點
1、周一,上證指數(shù)報2783.05點,下跌0.49%,成交額1841.20億。深證成指報10223.16點,下跌0.73%,成交額3149.15億。創(chuàng)業(yè)板指報1923.08點,下跌1.37%,成交額1080.61億。滬深兩市合計成交4990.35億。從盤面上看,多數(shù)板塊飄綠,醫(yī)藥、農(nóng)機、口罩等板塊漲幅居前。
2、恒生指數(shù)漲1.38%,報24300.33點。國企指數(shù)漲1.33%,報9811.12點。
3、財經(jīng)早餐:近期一批代表性的科技股出現(xiàn)深度回調(diào)。欣旺達自2月24日創(chuàng)歷史高價27元以來持續(xù)走弱,目前股價已經(jīng)腰斬,自年內(nèi)最高點跌幅達到51.48%。截至4月13日收盤,有5只科技股自年內(nèi)高點以來跌超40%,30只科技股回撤超30%,63只科技股回撤超20%。
4、證券日報:整體來看,年內(nèi)險資舉牌達11次,有9次為H股。險企舉牌的公司與目前險資整體持股行業(yè)占比高度重合。從2019年年末的險資持股數(shù)據(jù)來看,銀行股位列第一、地產(chǎn)股位列第二、公用事業(yè)位列第三,其中銀行、地產(chǎn)股持股市值占比超過70%,低估值高分紅的銀行股地產(chǎn)股是險資最愛。
5、神州優(yōu)車:大股東陸正耀等4名股東所持股票自愿限售,共計1.557億股,占公司總股本的5.8%。另有1名股東持有的公司股票當前全部處于限售狀態(tài),其亦自愿在前述股東的限售期間內(nèi)限售其所持全部股票。本次限售辦理完成后,上述5名股東合計持有公司有限售條件股份4.032億股,占公司總股本的15.01%。
6、ST銳電:公司股票已連續(xù)20個交易日收盤價格均低于股票面值(即1元),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,公司股票自4月14日起停牌,上交所在公司股票停牌起始日后的15個交易日內(nèi),作出是否終止公司股票上市的決定。公司股票可能將被終止上市。
7、上汽集團:2019年,營收為8433.24億元,同比下降6.53%;凈利潤256億元,同比下降28.9%。擬每10股派送現(xiàn)金紅利8.80元(含稅)。
8、比亞迪:發(fā)布2020年一季度業(yè)績預(yù)告。第一季度預(yù)計盈利0.5億元-1.5億元,同比下降79.99%-93.33%。第一季度新型冠狀病毒肺炎疫情及宏觀經(jīng)濟下行對汽車行業(yè)整體市場需求沖擊較大,公司新能源汽車銷量較去年同期有較大幅度下滑。
9、企查查:南京藥捷安康生物科技有限公司(藥捷安康)近期進行了一輪股權(quán)融資,國家先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙)入股。先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金由國投發(fā)起,二期募集規(guī)模達500億元,目前藥捷安康暫時為其唯一的對外投資項目。據(jù)悉,藥捷安康是一家位于江蘇的小分子創(chuàng)新藥物研發(fā)平臺。
10、兩市融資余額:截至4月10日,上交所融資余額報5521.23億元,較前一交易日減少30.09億元;深交所融資余額報4857.84億元,較前一交易日減少35.57億元;滬深兩市合計10379.07億元,較前一交易日減少65.66億元。
四、行業(yè)觀察
1、北京商報:渤海銀行、錦州銀行等多家銀行去年手續(xù)費及傭金凈收入出現(xiàn)縮水,湖州銀行等更是連續(xù)兩年手續(xù)費及傭金凈收入虧損。分析人士指出,銀行應(yīng)結(jié)合自身情況優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),不應(yīng)為了追求收入而急于求成。當前依靠傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長的模式已經(jīng)難以為繼,提升中間業(yè)務(wù)收入是每家銀行優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的必經(jīng)之路。
2、中國電影節(jié)協(xié)會:發(fā)布觀影意愿調(diào)研報告。受訪者在3月里人均月觀影次數(shù)達到6部,在2月達到7部,雖然都是通過電視、網(wǎng)絡(luò)等在線形式觀影,但依然遠高于正常時期的人均觀影量。此外,有73%的受訪者進行過付費觀影。有72%的觀眾對院線觀影抱有期待。
3、21世紀:蘋果產(chǎn)品在線上的渠道開始大幅降價。與蘋果官網(wǎng)售價相比,京東、淘寶、蘇寧等平臺上的iPhone11,均有不同程度的降價措施,最大幅度達到20%。64G容量的iPhone11 Pro Max售價7499元,比蘋果官網(wǎng)上便宜1600元。
4、美團外賣:從誕生以來美團外賣持續(xù)虧損五年,即便在剛剛盈虧平衡的2019年,第四季度外賣平均每單利潤也不到兩毛錢,占收入的2%,平臺的絕大部分收入需要投入在幫助商戶提供專業(yè)配送、獲取訂單和數(shù)字化建設(shè)中。商家、騎手、平臺是一個唇齒相依的命運共同體。今年首要任務(wù)是幫助300萬餐廳活下去并活得更好。
5、上海市經(jīng)信委:發(fā)布《上海市促進在線新經(jīng)濟發(fā)展行動方案(2020-2022年)》。聚焦無人工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、在線醫(yī)療等12大發(fā)展重點;實施智能交互核心技術(shù)攻關(guān)行動、新型基礎(chǔ)設(shè)施支撐行動等6項專項行動;落實加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等5條保障措施。
6、教育部:疫情期間暫停恢復(fù)學(xué)校體育單項賽事、綜合性運動會等大型體育活動和聚集性活動。各地各校要堅持審慎原則,完善有關(guān)組織和工作機制,提前謀劃相關(guān)活動預(yù)案,做好活動賽期等調(diào)整工作。
7、36氪:網(wǎng)上拍賣的任天堂主力游戲機“Nintendo Switch”二手產(chǎn)品平均中標價為5萬日元左右,比新品高出約5成。由于新型冠狀病毒感染擴大,中國的生產(chǎn)和出貨出現(xiàn)延遲,加上日本政府要求民眾避免外出帶來的“宅在家中消費”,Switch在日本一直處于缺貨狀態(tài)。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國信通院:3月,國內(nèi)手機市場總體出貨量2175.6萬部,同比下降23.3%,其中4G手機1484.4萬部、5G手機621.5萬部。1-3月,國內(nèi)手機市場總體出貨量4895.3萬部,同比下降36.4%。
2、國家郵政局:一季度,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成125.3億件,同比增長3.2%;業(yè)務(wù)收入累計完成1534億元,同比下降0.6%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計完成21.9億件,同比下降7.1%;異地業(yè)務(wù)量累計完成100.2億件,同比增長5.5%;國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成3.2億件,同比增長9.5%。
3、生意社:4月12日,山東地區(qū)丙烯市場價格繼續(xù)暴漲,單日漲價再次普遍超1000元/噸,漲幅達35.02%,部分企業(yè)更是暴漲5000元/噸,漲幅已近100%。熔噴布價格暴漲,其原料也多有利好行情,PP中的改性專用料為熔噴布原料,價格上行明顯。
4、App Annie:發(fā)布基于全球APP的2019年1年收益、下載次數(shù)和月均用戶數(shù)的相關(guān)統(tǒng)計。在收益居前列的52家企業(yè)中,中國企業(yè)為11家,日本企業(yè)為10家,自有可比數(shù)據(jù)以來中國企業(yè)數(shù)量首次超過日本。此外,2019年通過APP獲得最多收益的企業(yè)是騰訊控股,其次是網(wǎng)易、動視暴雪,均為游戲企業(yè)。
5、國美、永樂:將于4月18日至5月5日,面向上海居民發(fā)放超1億元的消費補貼。此次的全民消費大補貼活動在上海市商業(yè)聯(lián)合會和上海市交電家電商業(yè)行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)下進行。
6、速賣通:最新數(shù)據(jù)顯示,西班牙口罩GMV同比增長超過400倍;德國口罩GMV增長接近200倍;美國消費者在速賣通上購買口罩的GMV同比增長超280倍,占美國市場整體GMV的近四分之一。
7、Sensor Tower:3月,騰訊《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超過2.32億美元,是去年同期的三倍,位列全球手游暢銷榜冠軍,其中來自中國市場的收入占61%。《王者榮耀》及其海外版以1.12億美元的收入,位列榜單第二名,中國版本貢獻了93%的收入。
六、公司要聞
1、天音控股:2019年,總營收為529.42億元,同比增長24.67%;凈利潤為5068.7萬元,上年同期為虧損2.31億元。
2、科大訊飛:第一季度,預(yù)計虧損1.25億元-1.35億元,去年同期盈利1.02億元。本次新冠疫情較大程度上延緩了公司一季度項目的實施、交付、驗收等相關(guān)工作的進度,因此也影響了收入的實現(xiàn)進度。
3、彭博社:在對Uber和WeWork等科技公司投資減記后,預(yù)計軟銀集團截止3月底的財年運營虧損1.35萬億日元(合125億美元)。軟銀預(yù)計還將錄得7500億日元的凈虧損,而去年同期利潤為1.41萬億日元。
七、資本動態(tài)
1、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.14%,至103.455;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.11%,至102.230。10年期國債利率漲2.55BP,至2.57%;10年期國開債利率漲0.99BP,至2.86%。
2、截至4月13日收盤,國內(nèi)期貨市場化工板塊漲幅居前,PP、LPG漲超5%,塑料沖高回落漲超3%;瀝青、螺紋、線材、PVC漲超1%;軟商品板塊跌幅居前,鄭棉跌超2%,白糖、棉紗小幅下跌。玻璃尾盤跌停,跌幅4%。
3、上海國際能源交易中心:4月13日,原油期貨主力合約SC2006以285.1元/桶收盤,跌幅為2.26%。主力合約成交115339手,持倉增加3417手至51621手。全部合約成交199777手,持倉增加8358手至140370手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0489,跌0.1848%,人民幣中間價報7.0300,漲0.0768%。NDF:3個月報7.0490,6個月報7.0620,1年報7.0950,2年報7.1890。
5、新三板:4月13日合計掛牌8726家公司,當日減少3家,成交金額2.86億,其中做市轉(zhuǎn)讓1.38億,集合競價1.48億。三板成指報957.15,漲跌持平,成交額1.70億。
6、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10130家,其中N板302家,E板461家,Q板9367家。
八、國際資訊
1、華為:疫情給英國電信系統(tǒng)帶來了巨大的壓力。自疫情在英國暴發(fā)以來,數(shù)據(jù)使用量猛增了50%以上。華為正與英國四大電信公司合作,保證移動和寬帶網(wǎng)絡(luò)的正常運行,此外還建立了三個新倉庫在英國范圍內(nèi)重新分配關(guān)鍵備件,以確保供應(yīng)的連續(xù)性,幫助英國度過這個困難時期。
2、道指收跌1.39%,報23390.77點;標普500指收跌1.01%,報2761.63點;納指收漲0.48%,報8192.42點。
3、歐洲股市因復(fù)活節(jié)休市。
4、日經(jīng)225指數(shù)跌2.33%,報19043.40點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.88%,報1825.76點。
5、WTI 5月原油期貨收跌0.34美元,跌幅1.49%,報22.42美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.35美元,漲幅1.11%,報31.83美元/桶。
6、COMEX6月黃金期貨收漲0.58%,報1762.90美元/盎司。