1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:近期,隨著疫情防控形勢(shì)的好轉(zhuǎn),農(nóng)產(chǎn)品流通基本恢復(fù)正常,價(jià)格以穩(wěn)中有跌為主。分品種看,豬肉價(jià)格持續(xù)小幅下跌,截至3月底全國(guó)豬肉批發(fā)的周均價(jià)每公斤46.28元,連續(xù)7周下跌。牛羊肉、禽肉和雞蛋的價(jià)格偏弱運(yùn)行,蔬菜、水果價(jià)格季節(jié)性波動(dòng),低于去年同期。
2、央視新聞:本月以來(lái),韓國(guó)免稅店行業(yè)整體銷售額同比減少了90%,多個(gè)機(jī)場(chǎng)免稅店已經(jīng)關(guān)閉,市內(nèi)免稅店也紛紛閉店或調(diào)整營(yíng)業(yè)時(shí)間。據(jù)韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),隨著疫情持續(xù),如果缺乏強(qiáng)有力的救助措施,再過(guò)幾個(gè)月韓國(guó)免稅店行業(yè)或?qū)⒚媾R崩潰。
3、澎湃新聞:非洲的新冠肺炎累計(jì)確診病例已超過(guò)2萬(wàn)例,許多專家表示,非洲的實(shí)際感染者遠(yuǎn)多于這一數(shù)字。非洲疾控中心表示將從下周開(kāi)始在非洲進(jìn)行超過(guò)100萬(wàn)次的新冠病毒檢測(cè)。此外,非洲衛(wèi)生官員表示美國(guó)暫停繳納世衛(wèi)組織會(huì)費(fèi)將對(duì)非洲造成巨大影響。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:對(duì)近期豆粕價(jià)格出現(xiàn)上漲的現(xiàn)象表示,實(shí)際上當(dāng)前的國(guó)際大豆貿(mào)易秩序是正常的。全球的大豆供應(yīng)鏈總體是寬松的。由于受生豬產(chǎn)能相對(duì)低位,還有家禽補(bǔ)欄有所延遲等影響,今年豆粕用量與去年相比穩(wěn)中略降,需求端并不支持豆粕價(jià)格繼續(xù)大幅的向上攀升。目前我們國(guó)內(nèi)有比較充足的大豆儲(chǔ)備。有信心保證豆粕的供應(yīng)能夠滿足養(yǎng)殖業(yè)的需求。
2、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組:印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好疫情期間新冠病毒檢測(cè)有關(guān)工作的通知》。三級(jí)綜合醫(yī)院均應(yīng)當(dāng)建立符合生物安全二級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)的臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,具備獨(dú)立開(kāi)展新型冠狀病毒檢測(cè)的能力;各級(jí)疾控機(jī)構(gòu)和有條件的專科醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室也應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室建設(shè),提高檢測(cè)能力。
3、海通證券姜超:一季度疫情沖擊之下,經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑,但必需消費(fèi)品行業(yè)依然保持穩(wěn)定,互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)活躍,而醫(yī)藥和科技行業(yè)引領(lǐng)增長(zhǎng)。隨著逆周期調(diào)控力度增強(qiáng),貨幣融資增速明顯回升,在助力經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的同時(shí),金融和地產(chǎn)兩大行業(yè)或?qū)闹惺芤妗?/span>
4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽:在緊急紓困措施方面取得了很大進(jìn)展,接近就緊急紓困措施達(dá)成協(xié)議。額外的3000億美元足夠讓每個(gè)人都獲得美國(guó)小企業(yè)局的貸款,希望參議院能在周一通過(guò)紓困方案。還尋求聯(lián)邦項(xiàng)目中的250億美元用于病毒檢測(cè),更多資金投入醫(yī)院。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要數(shù)月而不是數(shù)年的時(shí)間。
5、央視新聞:印度政府4月15日出臺(tái)全國(guó)封鎖期行動(dòng)指導(dǎo)規(guī)定,電商可以從4月20日起售賣一些非生活必需品。4月19日,印度內(nèi)政部緊急調(diào)整政策,電商只允許售賣食品、蔬菜、牛奶等生活必需品。這意味著封鎖期內(nèi)電商經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有放開(kāi)。印度媒體分析,政府調(diào)整政策是出于保持社交距離的需要。
二、地產(chǎn)聚焦
1、證券時(shí)報(bào):成都地產(chǎn)中介通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳播,雙流人才落戶買房已經(jīng)開(kāi)通,即大學(xué)本科學(xué)歷,在成都雙流正規(guī)單位和公司上班,可以提交人才落戶購(gòu)房申請(qǐng),不需要等兩年就可在雙流購(gòu)買70年產(chǎn)權(quán)住宅。對(duì)此,成都有關(guān)部門表示,目前暫未接到中介宣傳的此類新政策通知。
2、新華社:近日吉林省公布了最新的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)計(jì)劃,到2020年底,全省要建成3300萬(wàn)畝集中連片、穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、生態(tài)友好的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田;到2022年建成4000萬(wàn)畝,以此穩(wěn)定保障每年700億斤以上的糧食產(chǎn)能。
三、股市盤點(diǎn)
1、天風(fēng)證券:目前的反彈是脈沖式的,持續(xù)性和高度都不如一季度。宏觀流動(dòng)性繼續(xù)寬松,但微觀流動(dòng)性的邊際變化上,難以回到一季度尤其是2月;另一方面,歐美疫情拐點(diǎn)可能帶來(lái)悲觀情緒修復(fù),但全球經(jīng)濟(jì)至少一個(gè)季度的停滯對(duì)業(yè)績(jī)的實(shí)質(zhì)影響,仍然需要時(shí)間和股價(jià)的震蕩來(lái)消化。
2、中證報(bào):截至4月19日,今年以來(lái)基金自購(gòu)規(guī)模達(dá)到12.75億元,不僅突破了10億元關(guān)口,且同比大幅增長(zhǎng)逾100%。共有50家機(jī)構(gòu)發(fā)生過(guò)自購(gòu)行為,累計(jì)自購(gòu)次數(shù)為86次,較去年同期34家機(jī)構(gòu)的54次自購(gòu)增加了32次。
3、財(cái)經(jīng)早餐:ST正源撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示,將于4月20日停牌1天,4月21日起復(fù)牌,股票簡(jiǎn)稱將由“ST正源”變更為“正源股份”。ST慧球撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示,4月20日停牌1天,股票簡(jiǎn)稱將由“ST慧球”變更為“天下秀”。*ST長(zhǎng)投撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示,4月20日停牌一天,4月21日起復(fù)牌,股票簡(jiǎn)稱由“*ST長(zhǎng)投”變更為“ST長(zhǎng)投”。
4、中電電機(jī):公司關(guān)注到有媒體報(bào)道提及公司董事兼總經(jīng)理“王建裕未經(jīng)許可進(jìn)入華永電機(jī)廠區(qū)進(jìn)行拍攝,被警方帶走”等內(nèi)容。王建裕現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理,目前沒(méi)有被采取人身強(qiáng)制措施,也未收到相關(guān)部門的立案調(diào)查通知,可以正常履職,不受影響。公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。
5、鐵漢生態(tài):非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)18.06億元。非公開(kāi)發(fā)行完成且存量股份過(guò)戶完成后,中國(guó)節(jié)能及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司7.8億股,占本次發(fā)行后普通股總股本的26.46%。上市公司控股股東由劉水變更為中國(guó)節(jié)能,實(shí)際控制人由劉水變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。
6、億緯鋰能:2019年,營(yíng)收64.12億元,同比增長(zhǎng)47.35%;凈利潤(rùn)15.22億元,同比增長(zhǎng)166.69%;每股收益1.64元。擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元(含稅),每10股轉(zhuǎn)增9股。
7、永安行:2019年,營(yíng)業(yè)收入9.36億元,同比增長(zhǎng)6.56%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5.01億元,同比增長(zhǎng)306.13%。向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.80元人民幣(含稅)。凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要是公司持有的金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致。
8、財(cái)經(jīng)早餐:本周共有47家公司限售股陸續(xù)解禁,合計(jì)解禁量40.19億股,解禁市值為778.18億元。解禁市值居前三位的是:牧原股份(278.3億元)、新鳳鳴(103.66億元)、新媒股份(65.26億元)。
四、行業(yè)觀察
1、北京多個(gè)區(qū)體育局:要求暫停開(kāi)放室內(nèi)健身場(chǎng)所,已經(jīng)開(kāi)放的健身房,下午三點(diǎn)前立即停止?fàn)I業(yè)。比如,北京市順義區(qū)4月16日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)體育健身場(chǎng)所疫情防控工作的通知》,要求室內(nèi)體育館、健身館等體育健身場(chǎng)所暫不恢復(fù)開(kāi)放,已經(jīng)開(kāi)放的一律關(guān)停處理。
2、BondCapital合伙人Mary Meeker:發(fā)布最新一期的《互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告》指出,新冠疫情的迅速傳播與1906年的加州大地震有著類似的影響。線上雜貨/食品的按需配送經(jīng)歷了需求暴漲的階段,并為本地的雜貨和餐飲店提供了寶貴的需求。這種提供個(gè)性化(到家)服務(wù)的需求在這段不尋常的時(shí)光中獲得了永久的市場(chǎng)。與亞洲等地區(qū)不同,美國(guó)地區(qū)的此類服務(wù)一直處于被低估的狀態(tài)。
3、上證報(bào):近日,銀保監(jiān)會(huì)向北京、上海、江蘇、湖北、廣東、深圳等6個(gè)代行部分險(xiǎn)資運(yùn)用監(jiān)管職權(quán)的地方銀保監(jiān)局,以及各保險(xiǎn)(包括保險(xiǎn)資管)機(jī)構(gòu)下發(fā)通知,要求開(kāi)展保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)資金運(yùn)用違規(guī)問(wèn)題自查自糾和風(fēng)險(xiǎn)排查。
4、新華社:為推進(jìn)內(nèi)河航運(yùn)綠色發(fā)展,提升船舶防污染水平,山東省日前提出,從4月中旬起到年底,開(kāi)展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶內(nèi)河船舶和港口污染突出問(wèn)題整治工作。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:今年春耕全國(guó)投入植保無(wú)人飛機(jī)超過(guò)3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)25%以上,投入北斗導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)和配套裝備超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)(套),同比增長(zhǎng)15%左右。
2、21世紀(jì):4月20日起,珠海、東莞、清遠(yuǎn)擬陸續(xù)通過(guò)支付寶等平臺(tái)發(fā)放消費(fèi)券,廣東和浙江、廣西一起成為發(fā)放消費(fèi)券城市最多的三大省份之一,廣東各市、區(qū)計(jì)劃發(fā)放的消費(fèi)券總額已經(jīng)超過(guò)10億元。
3、我的鋼鐵:上周綜合指數(shù)報(bào)129.71點(diǎn),較前一周上漲0.62%。隨著一季度宏觀數(shù)據(jù)陸續(xù)公布,黑色期貨出現(xiàn)明顯回落,市場(chǎng)觀望情緒再次加劇。綜合來(lái)看,建筑鋼材產(chǎn)量及庫(kù)存均處于相對(duì)高位,市場(chǎng)價(jià)格拉漲動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)建筑鋼材價(jià)格或弱勢(shì)盤整運(yùn)行。
六、公司要聞
1、拼多多:將認(rèn)購(gòu)國(guó)美零售發(fā)行的2億美元可轉(zhuǎn)債,期限三年,票面年利率為5%。如最終全部行使轉(zhuǎn)換權(quán),拼多多將最多獲配12.8億股國(guó)美新股份,約占后者發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后股本的5.62%。雙方宣布達(dá)成全面戰(zhàn)略合作,國(guó)美零售全量商品將上架拼多多。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、證監(jiān)會(huì):華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定期開(kāi)放債券于4月10日獲批。華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定期開(kāi)放債券是首只獲批的雄安主題基金。
2、上周五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0764,跌0.0269%,周跌0.5756%;人民幣中間價(jià)報(bào)7.0718,跌0.0057%,周跌0.5174%。
3、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10130家,其中N板302家,E板461家,Q板9367家。掛牌企業(yè)比前一周多2家。
4、新三板:上周(4.13-4.17),新增7家掛牌公司,前一周增加2家;成交金額18.12億,環(huán)比增加56.55%。截至目前,新三板掛牌公司總數(shù)達(dá)8718家。
八、國(guó)際資訊
1、五角大樓:截至美國(guó)東部時(shí)間4月17日5時(shí),美軍現(xiàn)役人員累計(jì)新冠肺炎確診病例升至2986例。為防新冠肺炎疫情蔓延,美國(guó)防部長(zhǎng)埃斯珀曾命令所有駐海外美軍暫時(shí)停止人員流動(dòng),據(jù)最新消息,美國(guó)防部延長(zhǎng)旅行禁令。
2、哈佛大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院:新冠病毒在這波大流行之后,在今年冬季將再度暴發(fā)。直到2022年之前,美國(guó)可能都一直需要執(zhí)行“間歇性”的社交疏遠(yuǎn)干預(yù),除非重癥監(jiān)護(hù)能力顯著提高,或有特效藥、疫苗可用。
3、證券時(shí)報(bào):意大利疫情防控法令允許復(fù)工產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)將于近日陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工。4月20日,歐洲最大造船企業(yè)芬坎蒂尼集團(tuán)將恢復(fù)船體加工等必要的生產(chǎn),但復(fù)工人數(shù)將被控制在最低限度。奢侈時(shí)裝品牌古馳宣布,其位于佛羅倫薩的皮革和皮鞋原型設(shè)計(jì)室從4月20日起復(fù)工。
4、上周五,道指收漲2.99%,報(bào)24242.49點(diǎn),周漲2.21%;標(biāo)普500指數(shù)收漲2.68%,報(bào)2874.56點(diǎn),周漲3.04%;納指收漲1.38%,報(bào)8650.14點(diǎn),周漲6.09%。
5、上周五,德國(guó)DAX指數(shù)漲3.15%,報(bào)10625.78點(diǎn),周漲0.5%;英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.82%,報(bào)5786.96點(diǎn),周跌0.95%;法國(guó)CAC40指數(shù)漲3.42%,報(bào)4499.01點(diǎn),周跌0.17%。
6、上周五,COMEX 6月黃金期貨下跌1.9%,報(bào)1698.8美元/盎司,周跌3.1%。
7、上周五,WTI 美國(guó)5月原油期貨收跌8.05%,報(bào)18.27美元/桶,周跌21.28%。布倫特6月原油期貨漲0.93%,報(bào)28.08美元/桶,周跌11.75%。