1、央行上海總部:召開上海房地產(chǎn)信貸工作座談會(huì)。會(huì)議要求,堅(jiān)持“房住不炒”定位,嚴(yán)禁以房產(chǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)抵押,通過個(gè)人消費(fèi)貸款和經(jīng)營(yíng)性貸款等形式變相突破信貸政策要求,違規(guī)向購(gòu)房者提供資金,影響房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、財(cái)政部等四部門:發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。平緩補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏,原則上2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%。爭(zhēng)取通過4年左右時(shí)間,建立氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
3、中國(guó)工程院院士張伯禮:新冠肺炎疫情很難像SARS一樣戛然而止。預(yù)計(jì)今年秋冬還會(huì)有第二波。新冠肺炎疫情在未來一到兩年內(nèi)不會(huì)止住,但預(yù)計(jì)一到兩年后疫苗會(huì)出來,經(jīng)過普種疫苗以后逐步可以把其控制住。大部分人都產(chǎn)生抗體以后,新冠肺炎也就稱得上是一個(gè)和人類共存的、常態(tài)的疾病。
4、證券時(shí)報(bào):據(jù)格力電器消息,董明珠將于4月24日晚8點(diǎn)在抖音直播間首秀。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、新華社:扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六保”任務(wù)。制造業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈所系。國(guó)有大型企業(yè)要發(fā)揮主力軍作用,在抓好常態(tài)化疫情防控的前提下,帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)和中小企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。把實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)做實(shí)做強(qiáng)做優(yōu),推進(jìn)5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基建投資,加大交通、水利、能源等領(lǐng)域投資力度,補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)短板,著力解決發(fā)展不平衡不充分問題。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:發(fā)布《關(guān)于做好非洲馬瘟防范工作的通知》。各地要高度警惕境外傳入風(fēng)險(xiǎn),密切關(guān)注境外疫情動(dòng)向,加強(qiáng)非洲馬瘟防控知識(shí)和技術(shù)的宣傳與培訓(xùn),做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作。中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所要組織開展有關(guān)非洲馬瘟疫苗種毒匹配性分析,組織具備條件企業(yè)緊急生產(chǎn)、儲(chǔ)備相應(yīng)數(shù)量應(yīng)急用疫苗。
3、上期所理事長(zhǎng)姜巖:面對(duì)疫情發(fā)展和全球金融、大宗商品的劇烈波動(dòng)帶來的挑戰(zhàn),上期能源沉著應(yīng)對(duì),每項(xiàng)措施都是從防范化解風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)市場(chǎng)參與者合法權(quán)益出發(fā),在規(guī)則框架范圍內(nèi)進(jìn)行的科學(xué)決策,綜合施策。各類市場(chǎng)參與主體應(yīng)當(dāng)做好自身的風(fēng)險(xiǎn)防范,切實(shí)了解掌握相關(guān)規(guī)則制度,避免過度投機(jī)。
4、央視新聞:受新冠肺炎疫情影響,美國(guó)多州與地方政府表示,若不能收到政府提供的額外經(jīng)濟(jì)救助,很可能即將大面積進(jìn)行裁員緩解財(cái)政壓力。美國(guó)總計(jì)2000萬人服務(wù)于各州和地方公共部門。洛杉磯市目前已宣布,由于2021財(cái)年收入預(yù)計(jì)減少6億美元,該市政府工作人員需接受26天的無薪假期。
5、隔夜shibor報(bào)0.8930%,下跌0.8個(gè)基點(diǎn)。7天shibor報(bào)1.6630%,上漲8.7個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.3960%,上漲0.5個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、新京報(bào):4月22日晚間,湖北省荊州市人民政府網(wǎng)站發(fā)布消息稱,停止執(zhí)行4月20日發(fā)布的樓市新政,內(nèi)容包括將首套房首付比例降為二成、二套房首付降為三成、提高個(gè)人住房公積金貸款最高額度、限時(shí)免契稅等。
2、新京報(bào):有媒體報(bào)道“江蘇淮安放松限購(gòu),外地人購(gòu)房不用繳納社保了”。從淮安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局宣傳教育處獲悉,目前,淮安市購(gòu)房政策并未放松,仍舊執(zhí)行之前限購(gòu)政策。
三、股市盤點(diǎn)
1、周四,上證指數(shù)報(bào)2838.50點(diǎn),下跌0.19%,成交額2626.62億。深證成指報(bào)10564.05點(diǎn),下跌0.5%,成交額4078.96億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2029.52點(diǎn),下跌0.67%,成交額1333.24億。兩市合計(jì)成交6705.58億。盤面上,海工裝備板塊逆勢(shì)走強(qiáng),航運(yùn)、農(nóng)業(yè)板塊同樣漲幅領(lǐng)先,RCS、云辦公、5G等科技題材則跌幅靠前。
2、周四,恒生指數(shù)漲0.35%,報(bào)23977.32點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)漲0.35%,報(bào)9703.99點(diǎn)。
3、21世紀(jì):從投行人士處獲悉,為了處置存量已經(jīng)違約的股票質(zhì)押,有券商將其打包作為不良債權(quán)交由資產(chǎn)管理公司處置。出于各種因素,券商與AMC之間的博弈并不簡(jiǎn)單,雙方的交易模式還存在另一種可能,即再簽訂“抽屜協(xié)議”,券商借助AMC渠道緩解風(fēng)險(xiǎn),待風(fēng)險(xiǎn)出清后再?gòu)?/span>AMC處“買回”股票。
4、中證報(bào):133家證券公司2020年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入983.30億元,同比下滑3.50%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)388.72億元,同比下滑11.69%,118家證券公司實(shí)現(xiàn)盈利。
5、新筑股份(五連板):公司2018年從德國(guó)馬克斯?博格公司引進(jìn)的內(nèi)嵌式中低速磁懸浮系統(tǒng)全套主要核心技術(shù)目前仍處于消化吸收階段。截至目前,公司尚未簽署關(guān)于內(nèi)嵌式中低速磁懸浮系統(tǒng)的銷售合同,也未形成任何收入。
6、溫氏股份:2019年,營(yíng)收731.2億元,同比增長(zhǎng)27.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)139.67億元,同比增長(zhǎng)252.94%,擬10轉(zhuǎn)2派10元。2020年一季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收174.49億元,同比增長(zhǎng)24.89%;凈利潤(rùn)18.92億元,去年同期虧損4.6億元。
7、中國(guó)電信:第一季度,凈利潤(rùn)58.22億元,同比下降2.2%;經(jīng)營(yíng)收入947.93億元,其中服務(wù)收入為921.37億元,比去年同期上升0.7%。截至2020年3月31日,中國(guó)電信的移動(dòng)用戶數(shù)為3.3655億,5G套餐用戶數(shù)為1661萬。
8、兩市融資余額:截至4月22日,上交所融資余額報(bào)5529.74億,較前一交易日增加9.50億;深交所融資余額報(bào)4925.25億,增加20.62億元;兩市合計(jì)10454.99億元,增加30.12億元。
四、行業(yè)觀察
1、央行:召開2020年支付結(jié)算工作電視電話會(huì)議。要著力化危為機(jī),鼓勵(lì)創(chuàng)新,維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)支付產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展;要強(qiáng)化精準(zhǔn)打擊,全力打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng),嚴(yán)守資金安全底線,抓好支付領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控;要增強(qiáng)服務(wù)水平,積極助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:?jiǎn)?dòng)全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)。2020年,支持家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社建設(shè)一批立足田間地頭、設(shè)施功能完善、經(jīng)濟(jì)效益良好、緊密銜接市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施。
3、工信部:我國(guó)現(xiàn)有的25家的29種新型冠狀病毒檢測(cè)試劑試盒獲批上市,目前企業(yè)日產(chǎn)能合計(jì)是500萬人份,工信部每天都開展生產(chǎn)供應(yīng)的監(jiān)測(cè)。從目前的情況看,生產(chǎn)基本正常,庫(kù)存也比較充足。
4、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:將加快推進(jìn)專利法修改,建立藥品專利保護(hù)期限補(bǔ)償制度,同時(shí)將積極配合有關(guān)方面推動(dòng)出臺(tái)中醫(yī)藥傳統(tǒng)知識(shí)保護(hù)條例,更好地保護(hù)傳統(tǒng)中醫(yī)藥。
5、澎湃新聞:上海市政府新聞辦公室介紹即將施行的《關(guān)于提振消費(fèi)信心強(qiáng)力釋放消費(fèi)需求的若干措施》及“五五購(gòu)物節(jié)”籌備情況。鼓勵(lì)線上餐飲平臺(tái)加大促銷力度;同時(shí)大力推行分餐制;年內(nèi)新增4萬張中心城區(qū)非運(yùn)營(yíng)客車牌照額度。
6、證券日?qǐng)?bào):對(duì)于相對(duì)穩(wěn)健的保本固收類理財(cái)產(chǎn)品,有銀行工作人員表示,近期確實(shí)下調(diào)了此類理財(cái)產(chǎn)品的收益率,但大部分非保本類理財(cái)產(chǎn)品的浮動(dòng)收益并未明顯變化。截至4月21日,目前預(yù)售和在售的銀行固定收益類理財(cái)產(chǎn)品中,保本類理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)率大多在4%以下。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、海關(guān)總署:3月,中國(guó)稀土出口5551噸,同比增長(zhǎng)19.2%;成品油出口726萬噸,同比增長(zhǎng)0.8%;醫(yī)藥材及藥品出口12.53萬噸,同比增長(zhǎng)14.1%。
2、工信部:截至3月底,全國(guó)已建成5G基站達(dá)19.8萬個(gè),套餐用戶規(guī)模超過5000萬,5G手機(jī)終端連接超過2100萬。今年將持續(xù)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐,預(yù)計(jì)全年新建5G基站超過50萬個(gè)。另外,疫情期間互聯(lián)網(wǎng)流量較去年年底相比增加了50%,武漢增長(zhǎng)率達(dá)到60-70%。
3、央視財(cái)經(jīng):多家工程機(jī)械公司宣布對(duì)挖掘機(jī)等工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。在位于上海臨港的三一挖掘機(jī)工廠內(nèi),相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,現(xiàn)在是滿負(fù)荷生產(chǎn),部分機(jī)型一上線就被客戶訂購(gòu),下線就直接運(yùn)走。至于漲價(jià)原因,多家工程機(jī)械公司的漲價(jià)通知內(nèi)都共同提及全球疫情影響供應(yīng)鏈,導(dǎo)致成本費(fèi)用增長(zhǎng)明顯。
4、世界銀行:由于需求放緩,金屬價(jià)格預(yù)計(jì)到2020年將下跌13%,而黃金價(jià)格預(yù)計(jì)將上漲15%。
5、證券日?qǐng)?bào):信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大領(lǐng)域成為新基建的主攻方向。在信息基礎(chǔ)設(shè)施中,以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),被放在了首位。預(yù)計(jì)2030年我國(guó)5G商用直接帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)10.6萬億元,間接拉動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出約24.8萬億元。
6、山西省統(tǒng)計(jì)局:一季度,全省地區(qū)生產(chǎn)總值為3634.73億元,同比下降4.6%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為112.2億元,同比增長(zhǎng)1.4%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為1532.66億元,同比下降4.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為1989.87億元,同比下降4.8%。
7、Gartner:2019年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)37.3%,總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)445億美元。其中,阿里云亞太市場(chǎng)排名第一,全球市場(chǎng)排名第三。阿里云全球市場(chǎng)份額從上年7.7%上漲至9.1%,進(jìn)一步拉開與第四名谷歌差距,并擠壓亞馬遜份額。
六、公司要聞
1、中證報(bào):當(dāng)前,石油產(chǎn)業(yè)鏈面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。多位專家表示,國(guó)際油價(jià)暴跌,對(duì)上游行業(yè)特別是勘探開發(fā)、油田服務(wù)行業(yè)沖擊較大,而下游的煉化企業(yè)則將受益成本下降盈利提升。據(jù)了解,中海油、中石油、中石化已迅速行動(dòng)起來,打響降本增效戰(zhàn)。
2、中國(guó)網(wǎng):美國(guó)通用汽車旗下汽車共享服務(wù)Maven于近日宣布業(yè)務(wù)關(guān)閉,今年夏天將完全結(jié)束運(yùn)營(yíng)。該共享汽車業(yè)務(wù)在此之前已運(yùn)營(yíng)了4年。Maven主要在北美運(yùn)營(yíng),其涉及的共享服務(wù)模式包括分時(shí)租賃、私家車租賃等。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、中證協(xié):一季度,23家證券公司作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人共承銷發(fā)行21只產(chǎn)品,合計(jì)金額197.73億元,其中資產(chǎn)證券化產(chǎn)品3只39.23億元。65家證券公司參與地方政府債券合計(jì)中標(biāo)金額2031.48億元,合計(jì)中標(biāo)地區(qū)16個(gè)。
2、5年期國(guó)債期貨主力合約TF2006上行0.15%,至104.510;10年期國(guó)債期貨主力合約T2006上行0.62%,至103.085。10年期國(guó)債利率跌3.4BP,至2.52%;10年期國(guó)開債利率跌2.24BP,至2.81%。
3、截至4月23日下午收盤,國(guó)內(nèi)期市多數(shù)品種收漲,瀝青、LPG主力尾盤漲停,苯乙烯主力收漲8.71%,原油、燃油、聚丙烯、聚乙烯等主力合約漲幅超6%。20號(hào)膠、橡膠、甲醇、鄭棉、PTA主力合約漲幅在3.36%至5.57%不等。僅焦煤、線材、螺紋鋼等少數(shù)主力合約下跌。
4、上海國(guó)際能源交易中心:4月23日,原油期貨主力合約2007,以242.2元/桶收盤,漲幅為8.08%。主力合約成交76299手,持倉(cāng)量增加1108手至52369手。全部合約成交390325手,持倉(cāng)量減少4021手至181377手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0791,漲0.0720%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0887,漲0.0226%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1112,6個(gè)月報(bào)7.1288,1年報(bào)7.1662,2年報(bào)7.2558。
6、新三板:4月23日合計(jì)掛牌8653家公司,當(dāng)日減少21家,成交金額5.13億,其中做市轉(zhuǎn)讓3.27億,集合競(jìng)價(jià)1.86億。三板成指報(bào)974.93,跌0.21%,成交額3.96億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10132家,其中N板302家,E板461家,Q板9369家。
八、國(guó)際資訊
1、美國(guó):4月Markit制造業(yè)PMI初值為36.9,創(chuàng)11年多新低,前值為48.5;服務(wù)業(yè)PMI初值27,前值為39.8。
2、新華社:阿根廷政府4月22日正式向債權(quán)人提交債務(wù)重組方案,尋求通過減免債務(wù)并延長(zhǎng)期限等措施避免債務(wù)違約。阿政府日前公布了這份662.38億美元債務(wù)重組方案,主要內(nèi)容包括減免36億美元債務(wù)本金、減免379億美元債務(wù)利息、給予償還債務(wù)3年寬限期等。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌3.17%,至672點(diǎn)。
4、標(biāo)普500指數(shù)下跌0.05%,報(bào)2797.80點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌0.01%,報(bào)8494.75點(diǎn);道瓊斯指數(shù)上漲0.17%,報(bào)23515.26點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.95%,報(bào)10513.79點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.97%,報(bào)5826.61點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)上漲0.89%,報(bào)4451.00點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)漲1.52%,報(bào)19429.44點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.98%,報(bào)1914.73點(diǎn)。
7、COMEX 6月黃金期貨收漲0.4%,報(bào)1745.40美元/盎司。
8、WTI 6月原油期貨價(jià)格收漲2.72美元,漲幅19.74%,報(bào)16.50美元/桶,最近兩個(gè)交易日累計(jì)反彈逾40%,脫離歷史性低點(diǎn),盤中一度上漲至18.26美元/桶。布倫特6月原油期貨價(jià)格上漲96美分,漲幅4.7%,收于21.33美元/桶。