1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:著力恢復(fù)早稻生產(chǎn),突出抓好東北春播,穩(wěn)定夏播面積,強(qiáng)化病蟲害防控和氣象災(zāi)害防御,確保全年糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上,把中國人的飯碗牢牢端在自己的手上。全球糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)總體寬裕,但封國封城的隔離措施,以及一些國家的限制出口放大了市場波動和恐慌情緒,增長了國際供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。綜合研判二季度的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易形勢不樂觀。此外,巴基斯坦境內(nèi)第二波蝗群當(dāng)前正陸續(xù)形成,中國援助的藥物藥械將派上用場。東非的沙漠蝗災(zāi)也在持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)會同有關(guān)部門,做好了技術(shù)支持和物資裝備援助的準(zhǔn)備。
2、深圳市住建局局長張學(xué)凡:對于房價(jià)上漲,準(zhǔn)備了很多手段。比如在交易環(huán)節(jié),對高價(jià)房采取少杠桿、高利率、高稅收等手段,與普通住房差別化;在持有環(huán)節(jié),接下來也可以考慮房地產(chǎn)稅的問題。
3、鐘南山:當(dāng)前,全球疫情拐點(diǎn)要看國外疫情發(fā)展的形勢,關(guān)鍵是要看美國的情況。今年五月底或許是一個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。氣溫上升對病毒傳播有一定的抑制作用。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、央行:一季度收入感受指數(shù)為41.6%,比上季下降11.0個(gè)百分點(diǎn)。10.7%的居民認(rèn)為收入“增加”,比上季下降6.6個(gè)百分點(diǎn),61.8%的居民認(rèn)為收入“基本不變”,比上季下降8.8個(gè)百分點(diǎn),27.5%的居民認(rèn)為收入“減少”,比上季上升15.4個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)居民偏愛的前三位投資方式依次為“銀行、證券、保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品”、“基金信托產(chǎn)品”和“股票”,占比分別為48.6%、21.6%和16.3%。
2、國務(wù)院常務(wù)會議:加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)升級。要著眼國內(nèi)需求,以應(yīng)用為導(dǎo)向,挖掘我國市場規(guī)模巨大的潛能,積極拓展新型基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用場景。瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)升級和智能制造發(fā)展,引導(dǎo)各方合力建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。適應(yīng)群眾數(shù)字消費(fèi)新需求,促進(jìn)網(wǎng)上辦公、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等應(yīng)用。
3、上證報(bào):從多家機(jī)構(gòu)了解到,如果未來幾周美國的原油數(shù)據(jù)不發(fā)生太大變化,則剩余庫容僅夠維持75天。這意味著最晚7月份,美國國內(nèi)將不再有可以存儲原油的儲罐,由此導(dǎo)致的結(jié)果是,未來原油市場價(jià)格或再度出現(xiàn)負(fù)值。
4、中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心:截至2020年3月,我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%;網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.10億,較2018年底增長16.4%,占網(wǎng)民整體的78.6%;在線教育用戶規(guī)模達(dá)4.23億,較2018年底增長110.2%,占網(wǎng)民整體的46.8%。我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)3.98億,占網(wǎng)民整體的44.0%;截至2019年底,全國開通5G基站12.6萬個(gè),5G套餐簽約用戶超87萬戶。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:受新冠肺炎疫情影響,一些地方的返鄉(xiāng)農(nóng)民工滯留鄉(xiāng)村,是當(dāng)前農(nóng)村一個(gè)突出問題。相關(guān)部門通過“五個(gè)一批”措施,即回歸農(nóng)業(yè)穩(wěn)定一批,工程項(xiàng)目吸納一批,創(chuàng)新業(yè)態(tài)培育一批,扶持創(chuàng)業(yè)帶動一批,公益崗位安置一批,形成農(nóng)民工就業(yè)促增收、致富奔小康的良好局面。
6、外交部:中國美國商會和上海美國商會分別于去年10月和今年3月同普華永道開展的調(diào)查。結(jié)果顯示,大部分美國企業(yè)認(rèn)為中國市場需求和盈利更加穩(wěn)定,無意撤離中國市場,反對中美經(jīng)貿(mào)“脫鉤”,希望兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系持續(xù)健康發(fā)展。
7、隔夜shibor報(bào)0.8740%,持平。7天shibor報(bào)1.6200%,下跌15.40個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月shibor報(bào)1.3980%,上漲0.1個(gè)基點(diǎn)。
二、地產(chǎn)聚焦
1、深圳市住建局局長張學(xué)凡:首次公布了對“捂盤惜售”現(xiàn)象的最新處罰結(jié)果,已暫停該項(xiàng)目開發(fā)商在深圳所有項(xiàng)目的網(wǎng)簽,但并未透露受處罰的樓盤名稱。據(jù)媒體報(bào)道,從深圳市房地產(chǎn)信息平臺查詢發(fā)現(xiàn),招商蛇口的太子灣云璽大廈除了33套已備案房源,其余192套房源全部顯示為“分局鎖定”。
2、浙江省公安廳:發(fā)布《浙江省常住戶口登記管理規(guī)定》,提出10條便民舉措,包括父母投靠落戶年齡將不受限制,與成年子女共同居住生活的父母,可以投靠落戶;取消集體宿舍的條件限制,支持孵化器、眾創(chuàng)空間、特色小鎮(zhèn)等設(shè)立集體戶,人才公寓、酒店式公寓可以設(shè)立集體戶等。
3、武漢市住房保障房管局等三部門:買賣雙方已簽訂商品房買賣合同且約定交付時(shí)間在2020年1月24日及以后的商品房項(xiàng)目,受疫情影響不能如期交付的,順延時(shí)間最長不超過3個(gè)月。因疫情影響導(dǎo)致商品房購房人失去收入來源或收入減少造成還貸困難的,經(jīng)購房人申請,可合理適當(dāng)延后還款期限,最長不超過3個(gè)月。
4、應(yīng)急管理部:《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計(jì)劃》專門安排了消防安全的專項(xiàng)整治,將針對老舊小區(qū)、家庭作坊、“三合一”場所、城鄉(xiāng)結(jié)合部存在的突出風(fēng)險(xiǎn),升級改造消防設(shè)施,改善消防安全條件。抓好電動自行車、電動汽車、易燃可燃彩鋼板建筑安全治理。
三、股市盤點(diǎn)
1、周二,上證指數(shù)報(bào)2810.02點(diǎn),下跌0.19%,成交額2705.35億。深證成指報(bào)10501.15點(diǎn),上漲0.47%,成交額4033.72億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2030.72點(diǎn),上漲0.6%,成交額1320.29億。兩市合計(jì)成交6739.07億。盤面上看,白酒、農(nóng)業(yè)、券商等板塊漲幅居前,船舶制造、數(shù)字貨幣、天基互聯(lián)等板塊跌幅居前。
2、周二,恒生指數(shù)漲1.22%,報(bào)24575.96點(diǎn)。國企指數(shù)漲1.09%,報(bào)9983.69點(diǎn)。北上資金凈流入10.37億元。
3、上交所:不斷優(yōu)化提升科創(chuàng)板注冊制改革“試驗(yàn)田”基礎(chǔ)性制度建設(shè),提升市場活躍度、提升投資者獲得感。在實(shí)踐中不斷總結(jié)科創(chuàng)板注冊制改革“試驗(yàn)田”經(jīng)驗(yàn),形成可復(fù)制可推廣的做法,全力配合創(chuàng)業(yè)板、新三板市場化改革推進(jìn)工作。
4、上證報(bào):積極引導(dǎo)長期投資理念、積極布局封閉式權(quán)益基金,成為公募發(fā)行市場的新趨勢。今年以來,封閉式權(quán)益基金發(fā)行規(guī)模已超過500億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)的源頭進(jìn)行突破,一定程度上有助于解決“基金賺錢、基民不賺錢”的困局。
5、江蘇國泰:擬分拆所屬子公司江蘇瑞泰新能源材料有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市。分拆完成后,江蘇國泰將聚焦供應(yīng)鏈服務(wù)主業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。
6、紫晶存儲:一季度,營收為1.02億元,同比增加145.36%;凈利潤為1574.42萬元,同比增加559.89%。全國社保基金一一八組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零六組合、UBS AG等現(xiàn)身十大流通股東名單。
7、伊利股份:2019年,營收為900.09億元,同比上漲13.97%;凈利潤69.34億元,同比增長7.67%,擬10派8.1元。
8、國電南自:一季度,營收為3.98億元,同比下滑38.01%;凈利潤為虧損1.03億元,公司上年同期虧損9683.70萬元。本期至下一報(bào)告期末公司累計(jì)凈利潤預(yù)計(jì)虧損。國電南自今年內(nèi)至今累計(jì)漲幅超97%。
9、瀘州老窖:2019年,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入158.17億元,同比增長21.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46.42億元,同比增長33.17%。擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利15.9元(含稅)。
10、小熊電器:2019年,營收為26.88億元,同比增長31.70%;凈利潤為2.68億元,同比增長44.57%;擬10轉(zhuǎn)3派10元。一季度,實(shí)現(xiàn)營收7.40億元,同比增長17.32%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.03億元,同比增長83.66%。
11、兩市融資余額:截至4月27日,上交所融資余額報(bào)5491.90億,較前一交易日減少8.43億;深交所融資余額報(bào)4877.22億,減少10.8億元;兩市合計(jì)10369.12億元,減少19.23億元。
四、行業(yè)觀察
1、央視網(wǎng):新冠肺炎疫情在全球蔓延,航空業(yè)遭到嚴(yán)重沖擊。部分航企把閑置客機(jī)用于貨物運(yùn)輸,部分飛機(jī)制造商裁員。美國波音公司首席執(zhí)行官27號公開表示,全球航空業(yè)復(fù)蘇需數(shù)年時(shí)間,而波音在未來6個(gè)月將籌集更多資金渡過困難期。
2、中證網(wǎng):長達(dá)3個(gè)月的停業(yè)使得一些影院收入端告急。有院線人士表示,現(xiàn)金流儲備不足的中小商家受疫情影響較大。一些經(jīng)營者選擇出售影院及時(shí)止損,而意欲抄底收購的入局者也在謀劃。困局之下,影院經(jīng)營者在反思。早前影院的盈利模式過于單一,將用戶拱手讓給平臺。相關(guān)公司已展開行動,試圖在危機(jī)中覓得逆襲機(jī)遇。
3、杭州市教育局:就“五一”期間疫情防控發(fā)出通知,倡導(dǎo)廣大教師和學(xué)生家長“五一”期間不出遠(yuǎn)門,不扎堆熱門景點(diǎn),原則上不到省外旅游,如確需到市外旅游及探親訪友,應(yīng)在出行前向?qū)W校報(bào)告?zhèn)浒浮?/span>
4、央視網(wǎng):美國豬肉加工廠停產(chǎn)已經(jīng)影響到養(yǎng)殖場,美國的生豬飼養(yǎng)企業(yè)可能不得不對多余的豬只實(shí)施“安樂死”,然后銷毀。受疫情影響,多家大型肉類加工廠停工,已經(jīng)減少了約五分之一的產(chǎn)能,因此,養(yǎng)殖場將面臨“豬滿為患”的處境,從而影響繼續(xù)繁育。美國肉類加工企業(yè)泰森公司董事長約翰·泰森稱“食品供應(yīng)鏈正在斷裂”。
5、交通運(yùn)輸部:經(jīng)國務(wù)院同意,自2020年5月6日零時(shí)起,經(jīng)依法批準(zhǔn)的收費(fèi)公路恢復(fù)收費(fèi)(含收費(fèi)橋梁和隧道)。
6、深圳市:《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)前海蛇口自由貿(mào)易試驗(yàn)片區(qū)條例(草案)》提請審議。提出“非違規(guī)不干預(yù)”的管理模式,探索實(shí)施國際投資自由。自貿(mào)片區(qū)將逐步取消或者放寬境外投資者在金融、現(xiàn)代物流、信息服務(wù)、科技服務(wù)、文化服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的資質(zhì)要求、股權(quán)比例、經(jīng)營范圍等準(zhǔn)入限制措施。擬取消對港澳企業(yè)自貿(mào)片區(qū)內(nèi)投資所有準(zhǔn)入限制條件。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、應(yīng)急管理部:加大煤礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。近三年來,進(jìn)一步梳理了年產(chǎn)量30萬噸以下的小煤礦,分類進(jìn)行處置,加大淘汰關(guān)閉力度。全國煤礦數(shù)量由本世紀(jì)初的3.7萬處減少到2019年的5268處。三年后,全國煤礦數(shù)量將大幅度減少,到2022年全國大型煤礦的占比將達(dá)到70%以上。
2、中國黃金協(xié)會:受疫情影響,一季度,中國黃金實(shí)際消費(fèi)量148.63噸,同比下降48.20%。其中黃金首飾92.04噸,同比下降51.06%;金條及金幣37.67噸,同比下降46.97%。受新冠疫情蔓延、大宗商品價(jià)格及全球股市波動等因素影響,黃金避險(xiǎn)功能受到追捧,黃金交易量大幅增長。上海黃金交易所全部黃金品種累計(jì)成交量雙邊1.80萬噸,同比增長24.00%,成交額雙邊6.40萬億元,同比增長54.08%
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:生豬生產(chǎn)克服了新冠肺炎疫情期間一度出現(xiàn)的仔豬、飼料運(yùn)輸供應(yīng)不暢等困難,一季度末與去年底相比,全國生豬存欄增加了1000多萬頭,增長3.5%,能繁母豬存欄增加了300多萬頭,增長9.8%,這兩項(xiàng)存欄都實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長。目前,豬肉批發(fā)價(jià)格已連續(xù)10周下降,每公斤降了6塊錢左右。
4、普益標(biāo)準(zhǔn):一季度,商業(yè)銀行(不包括外資銀行)非保本理財(cái)產(chǎn)品的存續(xù)數(shù)量65142款,環(huán)比下降4.15%;非保本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模估計(jì)為24.4萬億元,環(huán)比下降1.66%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,銀行從“資產(chǎn)慌”已經(jīng)演變到了“資產(chǎn)荒”階段;市場流動性全球性寬松,資產(chǎn)收益處于下行通道,新增資產(chǎn)尤其是高收益資產(chǎn)獲取難度增大。
5、發(fā)改委:截至4月27日,國內(nèi)成品油價(jià)格掛靠的國際市場原油前10個(gè)工作日平均價(jià)格低于每桶40美元。根據(jù)《石油價(jià)格管理辦法》和《油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金征收管理辦法》有關(guān)規(guī)定,本次汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整,未調(diào)金額將全部納入油價(jià)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,全額上繳中央國庫。
6、IDC:2月,平板電腦線上渠道銷量同比增幅接近100%,3月依然保持近50%的增長。2019年教育平板整體市場的出貨量約400萬臺,預(yù)計(jì)2020年將會出貨接近440萬臺,2021年將會達(dá)到470萬臺。
7、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:4月以來,全國鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)復(fù)工復(fù)市率超過60%,其中南方地區(qū)復(fù)工復(fù)市超過八成。累計(jì)接待游客1.5億人次,達(dá)到去年同期的三成。經(jīng)營收入達(dá)400億元,接近去年同期的30%。
六、公司要聞
1、海底撈創(chuàng)始人張勇:宣布了接班人計(jì)劃。自己將在10至15年內(nèi)退休,除施永宏、茍軼群、楊小麗以外,所有員工都有機(jī)會參與領(lǐng)導(dǎo)者接班計(jì)劃。
2、36氪:據(jù)悉,美團(tuán)已經(jīng)在本月下單了百萬輛以上的共享電單車訂單,合作制造方包括富士達(dá)和新日。有知情人士稱,美團(tuán)這批電單車會先在成都等城市上線。
3、農(nóng)業(yè)銀行:一季度,營業(yè)收入為1869.15億元,同比增長7.67%;凈利潤641.87億元,較上年同期增長4.79%。年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1.01%,同比下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率1.40%,與上年末持平;撥備覆蓋率289.91%,較上年末上升1.16個(gè)百分點(diǎn)。
4、建設(shè)銀行:一季度營業(yè)收入2093.95億元,同比增長11.94%;凈利潤808.6億元,同比增長5.12%。
5、3M公司:一季度,凈銷售額為80.75億美元,市場預(yù)期為79.1億美元,去年同期為78.63億美元;凈利潤為12.92億美元,同比增長45%。
6、比亞迪:一季度,實(shí)現(xiàn)營收196.8億元,同比下降35.06%,凈利潤1.13億元,同比下滑84.98%。預(yù)計(jì)上半年凈利潤16億-18億元,同比增長10%-23.75%;口罩生產(chǎn)預(yù)計(jì)將為集團(tuán)銷售收入及盈利增長提供正面貢獻(xiàn)。
7、寧德時(shí)代:一季度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.31億元,同比下降9.53%;實(shí)現(xiàn)凈利潤7.42億元,同比下降29.14%。受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響及市場影響,新能源汽車裝機(jī)量大幅下降,導(dǎo)致公司一季度動力電池銷售收入下滑。
8、邁瑞醫(yī)療:一季度,營收為47.41億元,同比增長21.39%;凈利潤13.13億元,同比增長30.58%。
9、上海機(jī)場:一季報(bào),營收為16.36億元,同比下降41.02%;凈利潤為8057.71萬元,同比下降94.21%。
10、雙匯發(fā)展:一季度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入175.92億元,同比上升46.94%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤14.65億元,同比上升13.82%。
七、資本動態(tài)
1、建設(shè)銀行:鑒于當(dāng)前的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)等因素,自北京時(shí)間2020年4月29日上午9:00起,暫停賬戶銅與賬戶大豆品種月度合約的開倉交易,持倉客戶的平倉、即時(shí)換倉及預(yù)設(shè)的自動轉(zhuǎn)期交易不受影響。
2、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.29%,至104.785;10年期國債期貨主力合約T2006上行0.20%,至103.260。10年期國債利率跌0.91BP,至2.53%;10年期國開債利率跌0.75BP,至2.80%。
3、截至4月28日下午收盤,國內(nèi)期貨商品多數(shù)飄綠,LPG沖高回落跌近5%,焦煤跌超4%,滬銀、瀝青、白糖跌超2%。玻璃、豆粕、菜粕、蘋果、雞蛋跌超1%。鄭醇、線材漲超2%,EG、鄭油漲超1%。
4、上海國際能源交易中心:4月28日,原油期貨主力合約2007,以232.4元/桶收盤,跌幅為1.15%。主力合約成交97144手,持倉量增加433手至53256手。全部合約成交390364手,持倉量增加2930手至185863手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤,報(bào)7.0855,跌0.0268%,人民幣中間價(jià)報(bào)7.0710,跌0.0099%。NDF:3個(gè)月報(bào)7.1022,6個(gè)月報(bào)7.1210,1年報(bào)7.1595,2年報(bào)7.2545。
6、新三板:4月28日合計(jì)掛牌8644家公司,當(dāng)日減少5家,成交金額6.88億,其中做市轉(zhuǎn)讓4.41億,集合競價(jià)2.47億。三板成指報(bào)984.71,漲0.36%,成交額5.20億。
7、上股交:掛牌企業(yè)總數(shù)10138家,其中N板(科創(chuàng)板)303家,E板461家,Q板9374家。
八、國際資訊
1、東京奧組委主席:如果到2021年,新冠病毒疫情仍然得不到控制,此前推遲的日本東京奧運(yùn)會將被取消。
2、美國得克薩斯州:本州的“居家令”4月30日到期,將于5月1日起分階段開放經(jīng)濟(jì)活動。在第一階段,零售店、飯店、電影院和購物中心可以重新開業(yè),但接待率不得超過25%,隨著疫情受到控制可再酌情擴(kuò)大。希望理發(fā)店、體育館和酒吧等“盡快”開業(yè),預(yù)期不遲于5月中旬。
3、迪拜:可能將從7月初開始對游客重新開放,但該過程將是逐步的,同時(shí)會根據(jù)本國和全球疫情的實(shí)際控制情況而定,也有可能推遲到9月。
4、波羅的海干散貨指數(shù):跌0.9%,至661點(diǎn),創(chuàng)三周新低。
5、標(biāo)普500指數(shù)收跌0.52%,報(bào)2863.39點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)收跌1.40%,報(bào)8607.73點(diǎn);道瓊斯指數(shù)收跌0.13%,報(bào)24101.55點(diǎn)。
6、德國DAX指收漲1.27%,報(bào)10795.63點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)收漲1.89%,報(bào)5956.40點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收漲1.45%,報(bào)4570.50點(diǎn)。
7、日經(jīng)225指數(shù)跌0.06%,報(bào)19771.19點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.59%,報(bào)1934.09點(diǎn)。
8、WTI6月原油期貨收漲3.83%,報(bào)13.27美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲4.05%,報(bào)20.80美元/桶。
9、COMEX6月黃金期貨收漲0.03%,報(bào)1724.40美元/盎司。