1、國(guó)務(wù)院金融委:以“穩(wěn)預(yù)期、擴(kuò)總量、分類抓、重展期、創(chuàng)工具”的政策確定性,對(duì)沖疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的諸多不確定性,金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度持續(xù)加大。在全球金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩的形勢(shì)下,我國(guó)股市、債市、匯市總體平穩(wěn)運(yùn)行,韌性較強(qiáng)。會(huì)議要求金融委各單位完善宏觀預(yù)案,創(chuàng)造有效需求,優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),保持流動(dòng)性合理充裕,提高政策質(zhì)量,狠抓政策落實(shí)。
2、衛(wèi)健委:5月3日,全國(guó)現(xiàn)有確診病例降至500例以下,為1月23日以來(lái)最低;境外輸入現(xiàn)有確診和疑似病例總數(shù)連續(xù)3周下降。要繼續(xù)緊繃“外防輸入”這根弦,始終做好從“境外”到“國(guó)門”再到“家門”的全鏈條管理,實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接、閉環(huán)運(yùn)作。
3、人民日?qǐng)?bào):五一假期,家庭出行、都市休閑和周邊游成為不少消費(fèi)者的選擇。疫情防控期間,線下文化旅游活動(dòng)受到影響,但線上的新業(yè)態(tài)新消費(fèi)不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),各地博物館共推出2000余項(xiàng)網(wǎng)上展覽,春節(jié)期間總瀏覽量超過(guò)50億人次;眾多5A級(jí)景區(qū)開(kāi)辟了線上游覽功能;一批VR文化旅游產(chǎn)品在網(wǎng)上傳播,“云旅游”項(xiàng)目也紛紛上線。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)
1、國(guó)務(wù)院金融委:必須堅(jiān)決維護(hù)投資者利益、嚴(yán)肅市場(chǎng)紀(jì)律,對(duì)資本市場(chǎng)造假行為“零容忍”。要堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則,完善信息披露制度,堅(jiān)決打擊財(cái)務(wù)造假、內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等違法違規(guī)行為,對(duì)造假的上市公司、中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人堅(jiān)決徹查,嚴(yán)肅處理。要高度重視當(dāng)前國(guó)際商品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)所帶來(lái)的部分金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。要控制外溢性,把握適度性,提高專業(yè)性,尊重契約,理清責(zé)任,保護(hù)投資者合法利益。
2、新華社:經(jīng)中央批準(zhǔn),國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制設(shè)立聯(lián)絡(luò)組。5月4日下午,聯(lián)絡(luò)組抵達(dá)武漢,與湖北省、武漢市負(fù)責(zé)同志召開(kāi)會(huì)議,研究下一步工作。聯(lián)絡(luò)組的主要職責(zé)是及時(shí)了解和反映湖北省、武漢市疫情防控工作情況,督促落實(shí)各項(xiàng)防控措施,鞏固疫情防控成果,嚴(yán)防疫情出現(xiàn)反彈,兼顧了解復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)學(xué)等情況,承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。
3、環(huán)球時(shí)報(bào):香港一季度經(jīng)濟(jì)同比下降8.9%,為有記錄以來(lái)最大跌幅,環(huán)比下降5.3%,連續(xù)3個(gè)季度呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮形勢(shì)。按生產(chǎn)總值各個(gè)主要組成部分分析,私人消費(fèi)開(kāi)支在2020年第一季與上年同期比較實(shí)質(zhì)下跌10.2%,較2019年第四季度2.9%的跌幅加劇。從5月4日起,香港特區(qū)政府部門服務(wù)開(kāi)始分階段恢復(fù)正常,一些公共服務(wù)恢復(fù)正常辦公時(shí)間。
4、上海市商務(wù)委:五五購(gòu)物節(jié)加速線上線下融合,從在線平臺(tái)等投入力度可見(jiàn)一斑。4月23日發(fā)布會(huì)上,各頭部平臺(tái)公開(kāi)承諾發(fā)放的消費(fèi)券額度,累計(jì)超過(guò)130億元。到5月4日,企業(yè)承諾發(fā)放消費(fèi)券額度,累計(jì)已超過(guò)200億元。隨著5月4日20:00起聯(lián)網(wǎng),上海全市累計(jì)實(shí)時(shí)消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示,3分鐘超7000萬(wàn),6分鐘達(dá)到了1億元。
5、鐘南山:連花清瘟能夠使癥狀改善,比如全身不適,改善比對(duì)照組早兩天。CT片子上看恢復(fù)也顯著比對(duì)照組快。使用連花清瘟后發(fā)熱時(shí)間縮短。連花清瘟膠囊比較適合一般普通的新冠肺炎。
6、央視新聞:自從美國(guó)新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái),各州在市場(chǎng)上搶購(gòu)醫(yī)療物資的事情就一直是個(gè)難以解決的問(wèn)題。美國(guó)聯(lián)邦政府沒(méi)有從中起到統(tǒng)一協(xié)調(diào)的作用,反而也加入了搶購(gòu)大軍,這讓各州的抗疫形勢(shì)更加嚴(yán)峻。紐約州州長(zhǎng)科莫表示,將成立一個(gè)地區(qū)性物資采購(gòu)團(tuán),紐約、新澤西、賓夕法尼亞等7個(gè)州將聯(lián)合采購(gòu)價(jià)值50億美元的醫(yī)療用品,避免出現(xiàn)哄抬物價(jià)的局面。
二、地產(chǎn)聚焦
1、SOHO中國(guó):據(jù)媒體報(bào)道,由于前景充滿不確定,黑石集團(tuán)投資SOHO中國(guó)的磋商陷入停滯。知情人士稱,融資也是Blackstone與SOHO中國(guó)談判的阻礙之一。周一收盤公司股價(jià)大跌25.68%。
2、證券時(shí)報(bào):2019年共有570家A股非金融上市公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流出,占比15%,比上年減少159家。中國(guó)建筑、華夏幸福和蘇寧易購(gòu)2019年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流出超百億元。中國(guó)建筑凈流出金額最高,三年流出經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈值達(dá)673億元,幾乎與一個(gè)南方航空市值相當(dāng)。
三、股市盤點(diǎn)
1、周一,恒生指數(shù)跌4.18%,報(bào)23613.80點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌4.4%,報(bào)9599.02點(diǎn)。盤面上,三桶油大跌,中石油跌8.6%、中石化跌8.42%、中海油跌7.17%。航空股重挫,南方航空跌6.2%、中國(guó)國(guó)航跌5.92%、東方航空跌4.33%。金融股中,農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、友邦保險(xiǎn)、中國(guó)人壽均跌超5%。
2、財(cái)經(jīng)早餐:截至5月4日,今年以來(lái)宣布分紅或?qū)嵤┓旨t基金數(shù)量超過(guò)1700只,其中已實(shí)施分紅基金共分紅超過(guò)1500次,涉及1200余只,與去年相比大幅增加,分紅總額同比上升超過(guò)75%。
3、證券時(shí)報(bào):2019年A股“上市公司商譽(yù)榜”中,中國(guó)石油連續(xù)5年居首,為428.08億元。美的集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、海爾智家、聞泰科技、中國(guó)平安等5家公司商譽(yù)均超過(guò)兩百億元,分列二至六位。有20家公司商譽(yù)超過(guò)其凈資產(chǎn)。萬(wàn)達(dá)電影減值損失超過(guò)55億元居首,艾格拉斯減值損失近30億元位居次席,奮達(dá)科技、譽(yù)衡藥業(yè)、金科文化等8家公司減值損失均超過(guò)20億元。
4、中基協(xié):為切實(shí)減輕會(huì)員負(fù)擔(dān),降低會(huì)員生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本,推出2020年會(huì)費(fèi)減免計(jì)劃。該計(jì)劃惠及815家會(huì)員機(jī)構(gòu),減免會(huì)費(fèi)總額約為3000萬(wàn)元。值得關(guān)注的是,該計(jì)劃將減免湖北省內(nèi)全部會(huì)員機(jī)構(gòu)2020年年會(huì)費(fèi)。同時(shí),減免湖北省內(nèi)全部新申請(qǐng)加入?yún)f(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)2020年入會(huì)費(fèi)。
5、香港金管局:由于全球金融市場(chǎng)大幅波動(dòng),外匯基金一季度虧損861億港元。其中,香港股票投資虧損284億港元,其他股票投資虧損831億港元,外匯投資虧損290億港元;只有債券投資收益544億港元。
四、行業(yè)觀察
1、國(guó)務(wù)院金融委:有關(guān)部門已經(jīng)制定中小銀行深化改革和補(bǔ)充資本的工作方案,要抓緊落實(shí)。必須把改革和發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái),立足服務(wù)基層和中小微企業(yè),在充實(shí)資本的同時(shí),解決好中小銀行在業(yè)務(wù)定位、公司治理、信貸成本等方面的突出問(wèn)題,推動(dòng)治理結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)發(fā)展良性循環(huán)。
2、海南省教育廳:證照齊全、經(jīng)驗(yàn)收合格的校外教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)5月10日后可以有序恢復(fù)線下培訓(xùn),恢復(fù)線下教學(xué)。要求配備充足的疫情防控用品,每天至少2次對(duì)培訓(xùn)場(chǎng)所實(shí)施消毒。進(jìn)入機(jī)構(gòu)時(shí),教師和學(xué)員要進(jìn)行體溫監(jiān)測(cè)并作好登記;室內(nèi)教學(xué)時(shí),教師和學(xué)員要佩戴口罩,并注意保持1米以上安全距離。
3、央視新聞:隨著歐洲多國(guó)新冠肺炎疫情的防控持續(xù)向好,因疫情遭停擺的多國(guó)足球聯(lián)賽正在醞釀著重啟,歐洲足壇有望在不久的將來(lái)戰(zhàn)火重燃。這對(duì)廣大球迷來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。德國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)對(duì)5月重啟德甲聯(lián)賽表示支持;英超召開(kāi)股東大會(huì),20家俱樂(lè)部繼續(xù)堅(jiān)定完成本賽季聯(lián)賽的決心;西甲聯(lián)盟希望于6月中旬重啟聯(lián)賽。
4、中新社:新冠肺炎疫情迫使美國(guó)許多肉類加工廠關(guān)閉,從而導(dǎo)致肉類產(chǎn)量持續(xù)下降,引發(fā)人們對(duì)肉類短缺的擔(dān)憂。舊金山灣區(qū)一些超市已開(kāi)始采取限購(gòu)措施,應(yīng)對(duì)可能到來(lái)的肉類產(chǎn)品短缺狀況。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部4月27日發(fā)布的每周報(bào)告,牛肉產(chǎn)量同比下降近25%,豬肉產(chǎn)量則同比下降15%。
5、央視新聞:澳門將分階段采取一系列措施,促進(jìn)旅游業(yè)復(fù)蘇和發(fā)展。具體措施包括澳門將支持本地旅行社業(yè)界,開(kāi)展澳門游鼓勵(lì)計(jì)劃;加強(qiáng)對(duì)鄰近地區(qū)旅游市場(chǎng)的推廣,強(qiáng)化澳門安全宜游的形象;推出澳門旅游產(chǎn)品優(yōu)惠平臺(tái),為入住澳門酒店的旅客,免費(fèi)提供不同主題的本地半天游服務(wù);分階段對(duì)航空、海運(yùn)、跨境陸路巴士等交通連接,推出優(yōu)惠措施。
6、韓國(guó)教育部長(zhǎng):鑒于境內(nèi)疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn),韓國(guó)中小學(xué)生將從本月13日起分批錯(cuò)峰返校。高三學(xué)生將于13日首先返校,其余年級(jí)將從20日后陸續(xù)復(fù)課。
7、嘉年華郵輪:計(jì)劃今年夏季逐步恢復(fù)其北美業(yè)務(wù),從8月1日開(kāi)始共有八艘郵輪從邁阿密、卡納維拉爾港和加爾維斯頓起航。與這項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)的是,其余所有北美和澳大利亞市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)將繼續(xù)暫停至8月31日。
五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
1、中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng):需求低迷引發(fā)大宗商品供需失衡,庫(kù)容嚴(yán)重不足的窘境不僅在原油上體現(xiàn),而且在甲醇市場(chǎng)上演。4月中旬以來(lái),國(guó)內(nèi)甲醇期貨2009合約反彈至1900元/噸上方止?jié)q轉(zhuǎn)跌。雖然上周二下探至1636元/噸后止跌,放量增倉(cāng)上行,重回1710元/噸一線,但分析人士認(rèn)為短期甲醇反彈不改中期弱勢(shì)下行趨勢(shì)。
2、探探:發(fā)布了《疫情后,90后觀念變遷洞察報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示疫情期間,36.7%的年輕人習(xí)得烹飪美食的技藝,62.88%的人懷念往常的學(xué)習(xí)工作秩序,78.1%的用戶選擇保持有規(guī)律儲(chǔ)蓄,而96.5%的人則激蕩出強(qiáng)烈的民族自豪感。此外,1.8%的年輕人表示自己是戰(zhàn)疫一線人員,10.9%的人參與了志愿者等相關(guān)工作。
3、央視新聞:歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了法國(guó)政府為法航提供70億歐元貸款的計(jì)劃。該計(jì)劃將以政府擔(dān)保貸款和次級(jí)股東貸款的形式為法航帶來(lái)其緊缺的流動(dòng)性支持。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)表示,如果沒(méi)有政府的幫助,到6月一半的航空公司將倒閉;到2020年底,全球航空運(yùn)輸量將只有50%左右。
4、中新社:5月4日,全國(guó)接待國(guó)內(nèi)游客總?cè)藬?shù)1931.3萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入約81.8億元。5月1-4日,全國(guó)接待國(guó)內(nèi)游客總?cè)藬?shù)1.04億人次,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入約432.3億元。
5、央視新聞:新冠肺炎疫情在全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)持續(xù)蔓延,全球產(chǎn)業(yè)都遭遇了一場(chǎng)始料未及的沖擊。作為制造業(yè)的重要代表之一,汽車產(chǎn)業(yè)的感受尤為深切。據(jù)統(tǒng)計(jì),到4月初全球停產(chǎn)的整車廠超過(guò)150家,而停產(chǎn)的零部件企業(yè)超過(guò)3000家。素有“德國(guó)汽車教父”之稱的費(fèi)爾迪南德·杜登赫費(fèi)爾預(yù)計(jì),全球汽車市場(chǎng)需要10年才能恢復(fù)到2019年水平。
6、印度石油部長(zhǎng):低油價(jià)有助于大幅削減國(guó)家的進(jìn)口支付額,印度4月原油需求下跌近70%,當(dāng)前情況在全球前所未見(jiàn)。印度煉油廠仍在運(yùn)行,供應(yīng)鏈仍然完整。
六、公司要聞
1、金山軟件:金山云已于紐約時(shí)間5月4日向美國(guó)證交會(huì)公開(kāi)提交初步招股章程。待金山云、包銷商及其他相關(guān)方(如有)協(xié)定包銷協(xié)議的最終條款后,受限于市場(chǎng)狀況,金山云發(fā)售預(yù)計(jì)包括初步發(fā)售將由金山云出售的2500萬(wàn)股美國(guó)存托股票。本公司及小米各自已表示有意按初步發(fā)售價(jià)及按與所發(fā)售的其他美國(guó)存托股票相同的條款購(gòu)買金山云發(fā)售中發(fā)售的最多分別為2500萬(wàn)美元及5000萬(wàn)美元的美國(guó)存托股票。
2、小米印度主管:手機(jī)銷量第二季度將下滑,第三季度將反彈。小米的印度工廠將“很快”恢復(fù)運(yùn)行,公司在努力幫助其成千上萬(wàn)家零售商組成的零售網(wǎng)絡(luò)獲得產(chǎn)品并銷售。
七、資本動(dòng)態(tài)
1、高盛:2020年下半年仍有大量原油庫(kù)存,預(yù)計(jì)2020年下半年WTI原油價(jià)格將在30美元/桶左右。預(yù)計(jì)2020年WTI原油價(jià)格將達(dá)到31.77美元/桶,2021年為51.38美元/桶。預(yù)計(jì)2020年布倫特原油價(jià)格將達(dá)到35.77美元/桶,2021年為55.63美元/桶。
八、國(guó)際資訊
1、法國(guó)勞工部長(zhǎng):目前,法國(guó)私有部門已經(jīng)有1170萬(wàn)人登記了部分失業(yè),超過(guò)私有部門工作人數(shù)的一半。部分失業(yè)是法國(guó)的一項(xiàng)福利政策,如果申請(qǐng)被接受,那么員工可以在無(wú)法工作的情況下,仍然保留自己的雇用合同,并且領(lǐng)取到84%的凈工資。法國(guó)自3月17日實(shí)施禁足令以來(lái),大量私有部門被迫停業(yè),部分失業(yè)人數(shù)比較準(zhǔn)確地反映了停業(yè)規(guī)模。
2、國(guó)際展覽局:2020年迪拜世博會(huì)將推遲到2021年10月1日至2022年3月31日舉行,目前該動(dòng)議已經(jīng)獲得了三分之二世博局大會(huì)的投票。世博局遠(yuǎn)程投票從4月24日開(kāi)始,將到5月29日結(jié)束,盡管投票還沒(méi)有結(jié)束,但是由于推遲迪拜世博會(huì)的動(dòng)議已經(jīng)獲得三分之二投票,基本可以確定此次推遲已成定局。
3、波羅的海干散貨指數(shù):跌3.08%,報(bào)598點(diǎn)。
4、納指漲1.23%,報(bào)8710.71點(diǎn);標(biāo)普漲0.42%,報(bào)2842.74點(diǎn);道指漲0.11%,報(bào)23749.76點(diǎn)。
5、德國(guó)DAX指數(shù)收跌3.64%,報(bào)10466.80點(diǎn);英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.16%,報(bào)5753.78點(diǎn);法國(guó)CAC40指數(shù)收跌4.24%,報(bào)4378.23點(diǎn)。
6、日經(jīng)225指數(shù)跌2.84%,報(bào)19619.35點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌2.68%,報(bào)1895.37點(diǎn)。
7、WTI6月原油期貨收漲7.08%,報(bào)21.18美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲5.33%,報(bào)27.85美元/桶。
8、COMEX 6月黃金期貨收漲0.58%,報(bào)1710.80美元/盎司。